Gestionnaire de portefeuille

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1 Gestinnaire de prtefeuille

2 Au sujet de MD: Gestin financière MD, dnt les actifs sus administratin s élèvent à plus de 40 milliards de dllars, est une filiale en prpriété exclusive de l Assciatin médicale canadienne. Elle se cnsacre aux besins des médecins et des membres de leur famille. Gestin financière MD ffre des prduits et services financiers, la famille de fnds MD et des services-cnseils en placement par l entremise du grupe de sciétés MD. Pur btenir une liste détaillée de ces sciétés, veuillez cnsulter ntre site à l adresse md.amc.ca Une carrière flrissante vus attend chez MD: Le succès engendre le succès! MD cncentre ses effrts à attirer, à dévelpper et à cnserver dans ses rangs les meilleurs talents. Tute persnne aspire à cnnaître du succès au sein d une équipe frte et MD tire une grande fierté dans la richesse de l envirnnement prfessinnel qu elle a créé. Sélectinnée depuis quatre ans parmi les meilleurs emplyeurs de la régin de la capitale natinale et lauréate d un prix Achievers décerné aux cinquante milieux de travail les plus engagés, MD cntinue de dnner le tn en ffrant des prgrammes innvateurs et enrichissants axés sur les emplyés. Une équipe exceptinnelle, une entreprise prspère ffrant un envirnnement et des expériences difficiles à reprduire, vilà purqui nus pensns qu une carrière flrissante vus attend chez MD. Le gestinnaire de prtefeuille ccupe une fnctin clé au sein de Gestin Financière MD. Travaillant en partenariat avec les cnseillers financiers de MD, il pssède de nmbreuses années d expérience en prestatin de services de gestin discrétinnaire à des clients à valeur nette élevée, services visant à entretenir et à renfrcer les relatins avec la clientèle. Tâches et respnsabilités Évaluer les bjectifs et le degré de tlérance au risque des clients, sélectinner des slutins de placement en fnctin du prfil et des demandes du client, et rédiger et mettre en œuvre une Plitique de placement écrite pertinente en recueillant les renseignements persnnels des clients, en déterminant la répartitin de l actif et en repérant les besins particuliers et de liquidités. Analyser les titres en vue d un transfert en nature à la suite de gains u de pertes en capital, analyser les actins et bligatins distinctes afin d en déterminer la catégrie, la cnvenance et les éventuelles stratégies de dispsitin u de divisin en tranches, revir la qualité du crédit et la durée des placements à revenu fixe, analyser la répartitin des actins par industrie, par secteur et par pays. Cmmuniquer et expliquer aux clients la stratégie du gestinnaire de fnds, y cmpris le style et l bjectif de placement de chacun des fnds cllectifs du prtefeuille, la visin stratégique et tactique de MD quant aux marchés et à l écnmie, ainsi que le rendement glbal du prtefeuille. Assumer les respnsabilités curantes relatives à l examen de la situatin des clients, sit discuter du rendement du prtefeuille, analyser péridiquement la pertinence des bjectifs, ainsi qu examiner la situatin fiscale et les besins de liquidités. Participer à des activités de réseautage pur entretenir les relatins et s assurer que la prpsitin de valeur de Cnseils en placement privés est bien cmprise et qu n en fait la prmtin. En cllabratin avec les cnseillers financiers, aider les clients à parfaire leur cnnaissance des prduits de Cnseils en placement privés et les infrmer sur ce sujet. Participer activement à des séminaires pur les membres de l AMC et les autres épargnants admissibles. Participer à des rencntres explratires et travailler avec les cnseillers financiers et les autres cnseillers de l équipe à l élabratin du plan de gestin du patrimine du client.

3 Frmatin et permis Au mins six années d expérience dans la prestatin de services de gestin discrétinnaire de placements à des clients à valeur nette élevée; Inscriptin (u capacité de s inscrire immédiatement) auprès de l autrité prvinciale en valeurs mbilières cmpétente cmme cnseiller en placement; Titre d analyste financier agréé (CFA) (y cmpris 12 mis d expérience pertinente en gestin de placements sus réserve de l apprbatin des autrités de réglementatin) u titre de gestinnaire de placements agréé (CIM) (y cmpris 24 mis d expérience pertinente en gestin de placements sus réserve de l apprbatin des autrités de réglementatin); Diplôme universitaire; Vaste expérience et grand sens des affaires en ce qui cncerne le sutien d autres secteurs d activité liés au patrimine, le partenariat avec ces secteurs, ainsi que la prestatin de services à la clientèle externe; Respect de la cmmunauté extérieure et de sn grupe de pairs extérieur en tant que partenaire uvert et digne de fi, capable de demander cnseil et de prdiguer des cnseils seln les besins; Bnne cmpréhensin des enjeux macrécnmiques imprtants et de leurs éventuelles répercussins financières sur les prtefeuilles de placements des clients; Capacité d articuler la visin glbale de l entreprise sur l écnmie, les marchés et les enjeux mndiaux, ainsi que d intégrer cette visin dans les hypthèses de l entreprise sur le rendement des marchés financiers et les cnseils relatifs aux bjectifs et aux stratégies de placement des clients; Cnnaissance apprfndie des prcessus de sélectin et de surveillance des gestinnaires de fnds MD, y cmpris des méthdes des gestinnaires et des recherches qu ils fnt pur chisir des titres. Aptitudes et expérience Orientatin client; Grande facilité à établir des liens; Habiletés exceptinnelles pur la cmmunicatin et beaucup d entregent; Excellente cnnaissance des affaires et bnne cmpréhensin des demandes cmplexes à intervenants multiples; Cnfrmité démntrée aux valeurs de Services aux médecins MD : rientatin client, cnfiance mutuelle et intégrité; Excellent esprit d équipe. Veuillez appliquer en ligne à : L ffre d empli de Gestin Financière MD est cnditinnelle à la vérificatin de certains facteurs d empli, ntamment la vérificatin du casier judiciaire, du crédit, de l état civil, des exigences règlementaires (au besin) et des références. Pur les rôles exigeant des permis, une cpie de vtre relevé de ntes dit être sumis avec vtre demande.

4 Abut MD - MD Financial Management is a wealth management firm with mre than $40 billin in assets under administratin, and we have an unrivaled understanding f physicians' unique financial needs. Owned by the Canadian Medical Assciatin (CMA), MD helps clients build wealth and capitalize n pprtunities that help t ensure they meet their persnal and prfessinal gals. MD Financial Management prvides financial prducts and services, the MD Family f Funds and investment cunseling services thrugh the MD Grup f Cmpanies. Fr a detailed list f these cmpanies, visit Why Yur Career Will Flurish at MD Success breeds success! MD is intently fcused n attracting, building and retaining tp talent. A career is abut an individual succeeding in a strng team and MD takes great pride in the rich career-fcused envirnment it has created. Rated as a Natinal Capital Tp Emplyer fr 4 years and a recipient f Achievers 50 Mst Engaged Wrkplaces, MD cntinues t set the pace at ffering innvative and enriching emplyee-centric prgrams. Jining a great team f a successful cmpany with an envirnment and experiences difficult t replicate, is why we believe yur career will flurish at MD. The Prtfli Manager ccupies a key rle within MD Financial Management. Wrking as a partner with MD s Financial Cnsultants, the Prtfli Manager will leverage his/her years f experience, specifically delivering discretinary investment management services t high net wrth clients t fster, maintain and strengthen client relatinships. Duties and Respnsibilities: Assess client bjectives and risk tlerance, calibrate investment slutins based n client input and cues, develp and implement apprpriate written Investment Plicy Statement; this includes gathering client persnal infrmatin, determining asset allcatin and identifying special needs and liquidity requirements Analyze securities fr transfer in-kind due t capital gain/lss reasns, analyze segregated stcks and bnds t determine classificatin, suitability, and eventual dispsitin/tranching-in strategies, review credit quality and duratin f fixed incme investments, analyze industry, sectr and cuntry allcatin as it pertains t equity investments Cmmunicate and explain t clients the individual fund manager's strategy; this includes management style and view f each Pl held in the prtfli, MD's strategic and tactical view n markets and the ecnmy, and verall prtfli perfrmance Onging client reviews including discussin f prtfli perfrmance, peridic reviews f apprpriateness f bjectives and f tax situatin and cash flw needs Participate in netwrking activities t fster relatinships t ensure the value prpsitin, as it relates t Private Investment Cunsel, is prmted and understd In cnjunctin with the Financial Cnsultants, wrk t assist in develping client understanding and educatin f Private Investment prducts Actively participate in seminars fr Canadian Medical Assciatin members and ther qualified investrs Participate in discvery meetings, wrking with Financial Cnsultants and ther advisrs within the team t develp client wealth plans Qualificatins and Licensing Requirements: Minimum f 6 years experience specifically delivering discretinary investment management services t high net wrth clients

5 Must be registered r have the ability t becme immediately registered with the apprpriate prvincial securities cmmissin as a Prtfli Manager Must be a CFA charter hlder (including 12 mnths f relevant investment management experience subject t regulatry apprval) r pssess their Chartered Investment Manager (CIM) designatin (including 24 mnths f relevant investment management experience subject t regulatry apprval) University degree is required Brad based business experience and acumen in supprting and partnering with ther wealth lines f business and delivering services t external clients Is respected within external cmmunity and external peer grup as a credible and pen partner where he/she can seek and prvide advice Knwledge and understanding f critical macr-ecnmic issues fr their ptential financial impact n clients investment prtflis Ability t articulate the firm s macr view f the ecnmy, markets and glbal issues and incrprate this perspective int the firm s capital market return assumptins and advice regarding clients investment gals and strategies Thrugh understanding f MD fund manager selectin and versight prcesses, including the managers methds and their research used in selecting securities Persnal Characteristics and Experience: Client fcused Strng relatinship building skills Exceptinal cmmunicatin and interpersnal skills Strng business intelligence with a clear understanding f cmplex multi-stakehlder demands Demnstrated behavirs cnsistent with MD Financial Management: client first, mutual trust and high integrity Strng team player Click here t apply nline An ffer f emplyment is cnditinal n MD receiving satisfactry emplyment checks including criminal, credit, civil, regulatry (as applicable) and reference checks. Fr thse rles with licensing requirements, a cpy f yur transcript must be submitted with yur applicatin.