Note de conjoncture 2015

Transcription

1 Note de conjoncture 2015 Mars MOYENNE MENSUELLE MOYENNE MOBILE ANNUELLE MOIS % MOYENNE ANNEE ,327 Janvier 1,331 1,091-18,03% au ,307 Février 1,272 1,149-9,67% au ,296 Mars 1,336 1,226-8,23% au ,288 3 MOIS 1,314 1,154-12,18% 2,00 1,80 1,60 EMBARGO RUSSE LE 29 JANVIER 2014 Cours du porc MPB (Départ élevage, 56 TMP) 1,537 17/04/2014 1,734 2 & 5/09/2013 Moyenne 3 mois : 2013 : 1, : 1, : 1,154 1,40 1,418 1,314 1,20 1,00 1,227 le 30/03/ : 1, : 1,327 1,293 30/12/2013 1,111 08/12/2014 1,154 0, ,60 Source : Marché du Porc Breton Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. An 12 % de baisse de cours du porc sur le premier trimestre 2015 : c'est un constat amer et sévère pour les éleveurs dont les coûts de production sont nettement supérieurs aux prix payés. Pour bien analyser cette baisse des prix, il est nécessaire d'appréhender le marché global européen et de comparer les situations des autres pays. Faute de quoi, de multiples hypothèses quant au bon fonctionnement du Marché du Porc Breton pourraient être émises. La baisse du cours du porc en France et en Europe est excessive si l'on compare l'évolution des prix consommateurs notamment en produits élaborés. La baisse du cours du porc en France et en Europe s'explique lorsque l'on constate les offres disponibles dans l'ue depuis le début de l'année tout en rappelant que, parallèlement, le débouché russe fait toujours défaut! 4, Avenue du Chalutier Sans Pitié B.P. N PLERIN CEDEX Tél. : Fax : Audiotel : (0,34 / mn) Site Internet : http//: - mpb@marche-porc-breton.com Marché du Porc Breton, 2015

2 L'ÉVOLUTION DU PRIX DE BASE DANS LES PRINCIPAUX BASSINS DE PRODUCTION PAYS mois 3 mois % PAYS-BAS Monfoort 56% 1,488 1,281-13,95 DANEMARK 61 % 1,408 1,192-15,36 ALLEMAGNE AMI 56 % 1,532 1,367-10,75 ESPAGNE Lleida vif 1,218 1,086-10,87 ITALIE vif 1,404 1,258-10,43 M.P.B. 56 TMP 1,314 1,154-12,18 Tous les prix de base dans l'ue fléchissent de 10 à 15 %. Ceci démontre la connexion des marchés les uns aux autres et l'obligation impérative de hausses généralisées dans tous les pays pour obtenir une durable valorisation du prix du porc. Estimation des prix moyens payés éleveurs 1,90 1,70 Moyenne à 13 semaine(s) Danemark (D.M.A) (prix d'acompte) 1,50 Allemagne (AMI) Espagne (Llérida) MPB 1,30 1, Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. 0,90 Sur les plus bas de janvier, tous les cours ont repris 10 à 15 cents, insuffisants face aux charges de production. Le poids des offres est présent, l'absence de la Russie également et ce n'est pas la "mesurette" stockage privé qui sera de nature à dynamiser le marché européen. La commission européenne a fait preuve d'amateurisme l'an passé dans la gestion de l'embargo russe, elle a confirmé son incompétence en termes de gestion de marché en accordant un stockage privé en février sans réels moyens pour notamment accompagner les quantités stockées sur les marchés extérieurs à l'union Européenne. Page 2

3 450 ACTIVITE UNIPORC OUEST Grammes : porcs /semaine sur 13 semaine(s) ==> poids moyen : 92,94 kg 2015 : porcs /semaine sur 13 semaine(s) ==> poids moyen : 93,48 kg Variation poids 2014 : 1ère / dernière semaine du mois Variation poids 2015 : 2ème / dernière semaine du mois t ê t e s janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre L'évolution des abattages dans l'ouest français ne permet pas de justifier une baisse des cours de 12 %. Les abattages sont relativement stables à moins 0,80 %. Là encore, comme pour le prix du porc, il faut chercher les raisons des déséquilibres ailleurs. La synthèse des abattages des principaux producteurs de l'ue apporte une réponse circonstanciée à l'évolution des cours depuis le début de l'année ,0 94,5 94,0 EVOLUTION DU POIDS MOYEN UNIPORC OUEST 2013 : moyenne 13 semaine(s) 92,65 kg 2014 : 92,60 kg 2014 : moyenne 13 semaine(s) 92,94 kg 2015 : moyenne 13 semaine(s) 93,48 kg 93,5 poids moyen en kg 93,0 92,5 92,0 91,5 91,0 90,5 90, Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc Le poids carcasse est supérieur de l'ordre de 500 g au poids du premier trimestre Il est toujours difficile d'estimer la part d'augmentation due au choix de l'éleveur et la part consécutive aux retards d'enlèvement. Toujours est il que ce poids est inférieur à celui pratiqué chez les principaux concurrents du nord de l'ue : 95 kilos aux Pays Bas, 96 kilos en Allemagne. L'Espagne et le Danemark produisent des carcasses moins lourdes (de l'ordre de 83 kg). Page 3

4 UNION EUROPEENNE : LES PREVISIONS DE PRODUCTION Le dernier comité de gestion (19 mars) a publié les estimations de production pour l'année 2015 : 6,0% Forecast Quarterly Slaughter: Based on realised slaughter and the GIP forecast (only second half 2015 revised) Last slaughter update : MSs communicated GIP forecast in December percentual change (based on number of heads) 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% -6,0% Q1 2,2% -0,5% -1,6% 0,9% -0,3% Q2 2,3% -1,6% 0,4% -1,0% 0,0% Q3 3,1% -5,5% 0,8% 2,8% 1,0% Q4-0,1% -2,8% 1,0% 2,7% 1,3% Ann 1,8% -2,6% 0,1% 1,4% 0,5% A priori, selon les experts, la production du début 2015 est estimée stable ; la réalité semble différente à en juger les évolutions d'abattage des principaux producteurs. SITUATION DES ABATTAGES % ALLEMAGNE (abattages) 13 semaines ,19% ESPAGNE (abattages) 05 semaines ,51% UNIPORC OUEST 13 semaines ,81% DANEMARK (abattages) 13 semaines ,99% PAYS BAS (abattages) 13 semaines ,48% ALL + DK + PB 13 semaines ,55% ROYAUME UNI (production) 09 semaines ,76% USA 12 semaines ,56% CANADA 13 semaines ,64% Sources : AMI, Uniporc Ouest, Landbrug & Fødevarer, PVE, Agriculture et Agroalimentaire Canada Le cumul des abattages de l'allemagne, du Danemark, des Pays Bas et de l'espagne donne une évolution proche de 3 %. Il est difficile d'estimer dans ce cas une stabilité européenne sur la période. Cette production supplémentaire est à intégrer dans un contexte européen et mondial et à mettre en parallèle à la situation de la demande très correcte en Asie du fait du sanitaire désastreux pour les productions locales mais aussi à la Russie dont l'embargo persiste. Ce marché majeur fermé, face à une production américaine ou européenne qui augmente, a d'ores et déjà et aura des répercussions sur le prix de marché. A ce stade du raisonnement et du constat, l'absence de volonté de l'ue de "raccommoder" avec la Russie est absolument "désastreuse" pour la production. Page 4

5 LES EXPORTATIONS PAYS TIERS En tonne % UE 1 mois ,42 % USA 1 mois ,87 % Canada 1 mois ,44 % Total ,07 % Brésil 2 mois % Sources : DG AGRI, US Meat Export Federation, Agriculture and Agri Food Canada, Abipecs Le commerce international est laborieux en ce début d'année L'effet Russie se vérifie toujours dans l'ue ; Aux USA, la grève des dockers dans les ports de l'ouest a limité les exportations vers l'asie. Tout ceci a un impact sur le prix du porc tant aux USA qu'en Europe. La parité euro / dollar doit être un avantage pour les européens, mais la baisse du cours du porc aux USA viendra redonner de la compétitivité aux viandes américaines d'autant que la production retrouve les niveaux d'avant "l'impact DEP". Prix moyen hebdo UE, US, Brésil et Canada 195,0 / 100 kg carcasse 175,0 155,0 135,0 115,0 95,0 75,0 55,0 EU 144,75 BR 131,56 US 135,18 CDN 120, EU = weighted avg of MS prices grade E <55% lean meat. As from % class E and 58%S. US = weekly USDA prices carcase lean hogs Iowa-Minn lb BR = avg of maximum prices in main producing states (suino.com.br) CDN= Ontario Dressed weight FOBas from dec 2010, before Index 100 (agr.gc.ca) EU US Braz. avg Source : DG AGRI mars 2015 CDN Ontario Dans sa configuration de prix, les hiérarchies Amérique / Europe retrouvent leurs tendances depuis quelques mois. L'effet DEP et baisse de production étant atténué aux USA, le cours d'amérique du Nord revient naturellement à un niveau inférieur au prix du porc européen. Ceci est logique compte tenu des écarts de coûts de production (20 % environ) entre producteurs américains et européens. Page 5

6 UE - Exportations de viande de porc (tonnes) Autres Biélorussie Thaïlande Côte d'ivoire Angola Ukraine Australie USA Philippines Hong Kong Japon Source : DG AGRI Mars 2015 Corée du Sud Chine Jan-Jan 13 Jan-Jan 14 Jan-Jan 15 Les exportations pays tiers ne représentent qu'une infime partie de la production. Néanmoins, l'impact des volumes et des prix est essentiel dans l'évolution des marchés intérieurs. Sur janvier, les exports de l'ue vers les pays tiers ont baissé de 11,4 % soit l'équivalent de T. Rappelons qu'en janvier 2013, les exports vers la Russie atteignaient encore T, en janvier 2014 avant l'embargo du 29 janvier T. Le tableau ci dessus indique les principales destinations et la disparition des écrans de la Russie. Les progressions importantes concernent la Corée du sud + 72 %, les Philippines + 19 %, les USA + 64 %. Les réductions d'activité majeures : la Russie 94 %, la Biélorussie 99,5 %, le Japon 20 %, Hong Kong 40 % L'origine des exportations est également intéressante à observer. L'Espagne cartonne + 36 % dans un contexte de récession. Tonnes Janvier 2015 Janvier 2014 % 2015 / 2014 Allemagne ,9 % Danemark ,6 % Espagne ,3 % Pays Bas ,7 % France ,8 % Pologne ,1 % Belgique ,7 % Italie ,1 % UK ,7 % Hongrie ,7 % Irlande ,4 % Autriche ,0 % Autres ,9 % Total UE ,4 % Page 6

7 Hongrie Mars 2015 LES USA $2,90 $2,60 Prix du B Cost % USA 2012 : 1,826 $ 2013 : 1,907 $ 2014 : 2,270 $ $2,30 $2,00 $1,70 $1,40 $1, : moyenne 13 semaines => 1,760 $ le kg carcasse 2014 : moyenne 13 semaines => 1,999 $ le kg carcasse 2015 : moyenne 13 semaines => 1,472 $ le kg carcasse 1 $ USD = 0,928 au $0, Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Le prix du porc est en forte chute aux USA par combinaison d'une augmentation de la production (+ 4,54 % d'abattage) et d'une perturbation majeure des circuits exports en début d'année du fait d'une grève paralysante des dockers dans les ports maritimes de l'ouest américain d'où partent toutes les expéditions vers l'asie. La baisse des cours est impressionnante ( 26 %), la parité euro / dollar pèse également sur le cours américain, car la baisse de l'euro a rendu la viande européenne compétitive. Les exportations de janvier avaient été catastrophiques ( 15,9 %), celles de février s'améliorent ( 5 %) pour un total de moins 10 % sur les 2 mois. LE BRESIL Record d'abattage au Brésil L'abattage de porc a augmenté en 2014 au Brésil de 2,3 % par rapport à Le chiffre annoncé est de 37,1 millions d'animaux, un nouveau record pour le pays. Le volume correspond à 3,2 millions de tonnes de viande. Rappelons qu'en 2004, l'abattage Prix du porc Minas Gerais était voisin de 21 millions de porcs. La R$ 5,60 R$ 5,40 production est toute relative pour un pays de R$ 5,20 R$ 5,00 plus de 200 millions d'habitants. En Europe, le R$ 4,80 R$ 4,60 pays qui se rapproche le plus en termes de R$ 4,40 R$ 4,20 R$ 4,00 cheptel est l'espagne dont les abattages ont R$ 3,80 R$ 3,60 atteint de porcs charcutiers en R$ 3,40 R$ 3,20 En comparaison, la population espagnole est R$ 3,00 1 R$ = 0,292 au R$ 2,80 R$ 2,60 voisine de 47 millions d'habitants. R$ 2, : moyenne 14 semaines => 3,76 R$ le kg vif R$ 2,20 Source : ASEMG Brésil 2014 : moyenne 14 semaines => 3,89 R$ le kg vif R$ 2,00 L'année 2014 est exceptionnelle pour les R$ 1, : moyenne 14 semaines => 3,98 R$ le kg vif R$ 1,60 producteurs brésiliens qui auront bénéficié de Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. très confortables prix avec une production maximum. En ce début 2015, le prix reste positionné sur le haut de la fourchette puisque le premier trimestre s'achève sur une hausse symbolique de + 2,3 %. Page 7

8 LE COMMERCE INTERNATIONAL Mars 2015 Les 7 à 8 % de la production mondiale qui s'échangent à travers la monde ont une importance considérable dans les orientations de prix en production de tous les pays. La DGAGRI a produit 2 graphiques présentant les grands flux d'import et d'export sur les années 2013 et LES PRINCIPAUX IMPORTATEURS DE VIANDE DE PORC LES PRINCIPAUX EXPORTATEURS DE VIANDE DE PORC Page 8