L INDUSTRIE PÉTROLIÈRE FRANÇAISE EN 2013 ET PERSPECTIVES 2014

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1 L INDUSTRIE PÉTROLIÈRE FRANÇAISE EN 2013 ET PERSPECTIVES 2014 CONFÉRENCE DE PRESSE DU 5 FÉVRIER mars 2014: Mise à jour de certaines données 2013 estimées. 1

2 SOMMAIRE 1 LE MARCHÉ PÉTROLIER EN PERSPECTIVES

3 1. LE MARCHÉ PÉTROLIER EN Le marché pétrolier mondial 2 Le marché pétrolier français 3

4 1. LE MARCHÉ PÉTROLIER EN Le marché pétrolier mondial 4

5 DEMANDE PÉTROLIÈRE MONDIALE % 2% 3% 3% 5% 4% 5% 5% 3% -1% 5% 4% 3% 3% ,6 % + 1,4 % Capacité de production (Mb/j) Demande (Mb/j) Variation du PIB mondial 5 Source: AIE,BP, Rexecode

6 ÉVOLUTION DU PRIX DU BRENT EN $/b ET EN /b COURANTS /7/ ,22 $/b 13/3/ ,14 $/b $/b 4/7/ ,34 /b 21/6/ ,14 /b 40 /b 20 28,4 24,5 25,0 28,8 38,2 54,4 65,2 72,5 96,9 61,5 79,5 111,2 111, ,9 27,3 26,4 25,6 30,8 43,9 51,9 52,7 65,0 43,8 60,0 79,4 86, $/ 0,93 0,90 0,95 1,13 1,24 1,24 1,26 1,37 1,47 1,39 1,33 1,39 1,

7 EVOLUTION DU PRIX DU BRENT À 2013 Source: Reuters 7

8 1. LE MARCHÉ PÉTROLIER EN Le marché pétrolier français 8

9 LA DEMANDE PÉTROLIÈRE FRANÇAISE (TOUS PRODUITS) Mt ,7% Source: CPDP 9

10 MARCHÉ PÉTROLIER FRANÇAIS EXPLORATION & PRODUCTION Production française en 2013 Pétrole brut : 0,79 Mt (1,5% des importations de pétrole brut) Gaz naturel : 0,75 Mds m 3 (près de 2% des importations de gaz) Guyane Exploration offshore Blocage des permis d exploration et d exploitation Code minier Hydrocarbures non conventionnels (gaz et pétrole de schiste) 10

11 LE MARCHÉ PÉTROLIER FRANÇAIS - RAFFINAGE Capacité de traitement Marge brute de raffinage Consommation de produits pétroliers 11

12 RAFFINAGE EN FRANCE - CAPACITÉ DE TRAITEMENT AU ESSO : 18,3 Mt/an Pétrochimie reliée à une raffinerie Fermeture en 2010 Source :UFIP Port Jérôme / Gravenchon 11,7 Fos sur mer 6,6 PETROINEOS : 9,9 Mt/an Lavéra 9,9 Fermeture en 2013 Fermeture en 2011 LYONDELLBASELL : 5,5 Mt/an Berre sous cocon depuis ,5 TOTAL : 41,1 Mt/an Gonfreville 12,3 Donges 11,0 Provence 7,5 Feyzin 5,4 Grandpuits 4,9 Sous cocon Capacité totale : Capacité disponible : Taux d utilisation : Capacité en déc (12 raffineries) 12 74,8 Mt/an 69,3 Mt/an 70% de la capacité disponible 98,0 Mt/an

13 RAFFINAGE EN FRANCE - MARGE BRUTE DE RAFFINAGE Moyenne de la période 1997/2012 : 23 /t Moyenne de l année 2013 : 18 /t Pertes 2013 : 700 M Source: ufip 13

14 DIFFERENTIEL BRENT vs WTI (en /t) EN /t Différentiel en /t Moyenne 2013: 57 /t (11 $/b) /01/13 02/02/13 02/03/13 02/04/13 02/05/13 02/06/13 02/07/13 02/08/13 02/09/13 02/10/13 02/11/13 02/12/13 14

15 (millions de tonnes) CONSOMMATION FRANÇAISE PAR PRODUIT La consommation pétrolière par produit 2013* Importations de gazole : 21,7 Mt (56 % de la consommation) Exportations d essences : 3,4 Mt (39 % de la production) Données 2013 vs ,7 %: consommation totale pétrole - 0,5 % : carburants routiers (41,2 Mt) + 1,0 % : gazole (38,5 Mt)* *dont 4,4 Mt de gazole non routier ,1 % : fioul domestique (7,8 Mt) - 3,1 % : essence (7,1 Mt) - 0,6 % : carburéacteurs (6,.3 Mt) - 23,6 % : fiouls lourds (1,1 Mt) Essence Carburéacteurs Gazole Fioul domestique Fiouls lourds * estimations à partir des données des 10 premiers mois de

16 LE MARCHÉ PÉTROLIER FRANÇAIS - DISTRIBUTION Prix des carburants Parts de marché Évolution du réseau de stations-service 16

17 LOGISTIQUE ET DISTRIBUTION PRIX DES CARBURANTS /litre Evolution du prix TTC des carburants à la pompe Pic de juin : SP95 1, mai : Gazole 1,454 Pic de avril : SP95 1, août : Gazole 1,459 Prix au SP95 1,499 Gazole 1, Source : DGEC - Relevés Prix TTC Gazole Prix TTC SP95 17

18 EVOLUTION DU COURS DU GAZOLE DEPUIS Source: Reuters 18

19 DISTRIBUTION PARTS DE MARCHÉ * * dans la distribution des carburants en stations-service Réseaux traditionnels Grandes surfaces Chiffres en pourcentage Source : UFIP et NIELSEN 19

20 DISTRIBUTION NOMBRE DE STATIONS Réseaux traditionnels : GMS : # de stations Variation 2013 Variation GMS Réseaux traditionnels Total Source : UFIP et NIELSEN GMS Réseaux traditionnels 20

21 2. PERSPECTIVES Transition énergétique E&P en France : blocage des permis, code minier 3 Raffinage : tenaille de compétitivité 4 Distribution : fiscalité et charges nouvelles, impact sur les prix 21

22 TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : LE CONTEXTE Prévision 2035 Monde : croissance de la demande d énergie de 33%, part du pétrole significative, mais en diminution à 27% contre 31% en Prévision 2035 Europe : demande d énergie en baisse de 4%, demande en pétrole en baisse de 28% et part en baisse de 33% à 25%. Demande de gaz en hausse de 15% et part en hausse à 29% Prévision 2035 Europe Transport : demande d énergie dans le transport en baisse de 7% à 32% selon les scénarios, le pétrole demeurant prépondérant dans ce secteur. 22

23 TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : LOI DE PROGRAMMATION Position de l UFIP Coût et sécurité d approvisionnement sont essentiels Efficacité énergétique et développement des énergies renouvelables au cœur du succès de la transition énergétique sous condition de leur compétitivité et de la maîtrise du changement climatique. Le pétrole : une énergie incontournable en particulier pour les transports. Le gaz naturel : probablement l énergie de la transition énergétique Pétrole et gaz de schiste : un changement majeur qui bouleverse le paysage énergétique mondial 23

24 EXPLORATION & PRODUCTION BLOCAGE DES PERMIS Zones historiques d E&P Concessions d exploitation en cours demande Permis de recherche octroyés 1 re période 2 e période 3 e période Permis de recherche demandés en cours Concessions de production Permis de recherche en cours de validité Demandes de permis de recherche bloquées Périmètre des titres miniers d hydrocarbures Source : Ministère de l écologie, du développement durable et de l énergie. Copyright BEPH (JUILLET 2013) : 2 octrois de permis 24

25 E&P : CODE MINIER Objectifs de la réforme : meilleure organisation de la participation du public, rapprochement avec le code de l environnement ; Méthode : «groupe informel de concertation» présidé par Thierry Tuot? travaux engagés à l automne 2012 et achevés fin janvier 2014 ; Innovations proposées : schéma national minier, groupement momentané d enquête, nouvelles règles d après mine, apurement des contentieux de forme, règle du «silence valant acceptation». Préoccupations de l UFIP : - retard préjudiciable à l activité, maintien du blocage des demandes de permis - une réforme qui doit favoriser l attractivité de l E&P en France - simplifications nécessaires - plusieurs points de divergences entre parties prenantes Prochaines étapes : arbitrages gouvernementaux, projet de loi, (calendrier), discussion parlementaire. Et attente d un débat permettant à bref délai de restaurer des conditions normales d activité. 25

26 RAFFINAGE EN 2014 : UNE «TENAILLE DE COMPÉTITIVITÉ» Baisse régulière de la consommation pétrolière en Europe entraînant un ajustement à la baisse de la capacité de traitement Raffinage US performant : - faible coût de l énergie, 30% du coût opératoire aux USA contre 60% en Europe - différentiel sur le prix du brut (11 $/b soit 57 /t en moyenne en 2013) - taux d utilisation (près de 90% aux USA contre 75% en Europe) - modifications des flux de produits sur le bassin atlantique (pertes de parts de marchés aux USA et en Afrique) Emergence d un raffinage compétitif en Asie et au Moyen Orient Poids accentué de la règlementation environnementale européenne entraînant des pertes de compétitivité 26

27 PRIX À LA POMPE AU 31 JANVIER 2014 SP95 Gazole Taxes (TVA + TICPE) 58% = part des taxes dans le prix ttc % = part des taxes dans le prix ttc Distribution Rotterdam /l 1,376 /l 27

28 IMPACT SUR LES PRIX A LA POMPE GAZOLE (base prix 2013) Impact 2014 Impact 2015 Impact 2016 TVA (19,6 à 20%) incorporation biogazole (7 à 7,7%) Impact taxe carbone (+ 7,5 /t CO2) 3e période CEE avec obligation accrue sur les carburants (45% du dispositif) extension de l'obligation de pavillon à l ensemble des mises à la consommation Impact taxe carbone (+ 7,5 /t CO2) c /l *hausse par rapport au prix à fin ,5 ct /l* 0, ,1 ct /l* 1, , ,7 ct /l* 0, ,6 4,0 2,0 2,7 2, (Taxe carbone) Charges supplémentaires Rotterdam Estimations : - Biocarburant, selon PLF CEE, - Obligation de pavillon

29 Le dossier de cette conférence de presse est disponible sur : 29

30

31 DEMANDE MONDIALE : PÉTROLE PRÉPONDÉRANT Mtep/an % Mtep Source: WEO New policies scenario Mtep Mtep 11% 10% 6% 10% 6% 24% 5% 22% 21% % 27% 31% % 28% 25% Demande de pétrole : + 13 % Demande de gaz : + 48% Autres renouvelables Bio energies Hydro Nucléaire Gaz Pétrole Charbon

32 DEMANDE ÉNERGÉTIQUE EN EUROPE (OCDE) : Mtep/an 1778 Mt 1767 Mt 9% 13% 13% % % 25% 33% % - 4% 29% 521-3% 18% 16% 10% Demande de pétrole : - 28% Demande de gaz : +15% Source: WEO New policies scenario 1709 Mt 20% 12% % 25% 422 Renouvelables Hydro Nucléaire Gaz Pétrole Charbon

33 PÉTROLE : ÉNERGIE PRÉPONDÉRANTE DU TRANSPORT (UE) Mtep/an 350 Baisse de la demande par rapport à % % % autres carburants biocarburants électricité pétrole current policies AIE 2035 new policies AIE 2035 scénario 450 AIE 33

34 RATIONALISATION DU RAFFINAGE EUROPÉEN Réduction nette de capacité de traitement en Europe-OCDE de 8 % entre 2007 et 2013, pour une capacité totale passant de 15,8 Mb/j en 2007 à 14,6 Mb/j à fin 2013 Mises en service dans la période : 0,34 Mb/j Fermetures définitives ou réductions de capacité confirmées : 1,6 Mb/j (14 raffineries) Cessions effectuées ou annoncées : 1,8 Mb/j (18 raffineries) Mises en vente partielle ou complète (5 raffineries) Source : données Compagnies % +15% 13-22% % % nombre capacité en Mb/j , ,6 4 34

35 RENOUVEAU DU RAFFINAGE US : IMPACT SUR LES FLUX DE PRODUITS Source : Citi Research 35

36 RAFFINAGE EN FRANCE - COMPETITIVITE Impacts sur le raffinage des réglementations européennes et françaises Réglementations européennes ETS (quotas d émissions CO2) 2.0 /t Réglementations françaises IED (émissions au niveau des meilleures techniques disponibles) 20 à 70 M /raffinerie* * Investissement à ajuster selon référence retenue par EU PPRT (Préventions des risques industriels) 1 à 50 M /raff ** ** cout global non récurrent Essence (export) Surcoût entre grands arrêts 0,4 /t 0,5 à 1 M /raff Impacts estimés sur la marge des raffineries en euros par raffinerie ou par tonne de brut raffiné.. Mise en œuvre de la directive qualité carburants avec objectif de réduction GES en bilan du puits à la roue = menace de différenciation des bruts selon leur origine et coût potentiel raffinage d au minimum 8 /t brut, pouvant aller jusqu à plus de 35 /t brut pour certaines raffineries ( source Europia). 36

37 PRIX DES CARBURANTS : CHARGES ET FISCALITÉ NOUVELLES En 2014 Hausse de la TVA de 19,6% à 20% Hausse de l obligation d incorporation de biogazole de 7 à 7,7% Impact attendu par rapport aux prix à fin 2013 : + 0,5 c /l (essence) à 0,7 c /l (diesel), soit 320 millions En 2015 Hausse de la contribution «climat énergie» (taxe carbone) de 7 à 14,5 /t de CO2 émis Hausse de l obligation carburant dans le dispositif des Certificats d Économies d Énergie en 3 e période (de 30 TWhc/an à 100 TWhc/an, soit 45% de l obligation nationale) Extension de l obligation de pavillon aux mises à la consommation de produits raffinés Impact attendu par rapport à 2014 : + 5,1 c /l (essence) à 5,4 c /l (diesel), soit 2,7 milliards En 2016 Hausse de la contribution «climat énergie» (taxe carbone) de 14,5 à 22 /t de CO2 émis Impact attendu par rapport à 2015 : + 2,1 c /l (essence) à 2,4 c /l (diesel), soit 1,2 milliards Soit au total, en 2016 : + 7.7c /l (essence) à 8,5 c /l (diesel) et pour un coût total de plus de 4,2 milliards, dont 2,8 milliards de taxe (TICPE + TVA) et 1,3 milliards de charges nouvelles pour la distribution de carburant. A ce jour, pas de visibilité sur l impact lié à l augmentation attendue des objectifs d incorporation de biocarburants. 37

38 IMPACT SUR LES PRIX A LA POMPE ESSENCE (BASE PRIX 2013) Charges supplémentaires, cf. vue c /l 7.0 Impact 2014 Impact 2015 Impact 2016 Contribution Climat Energie (+ 7,5 /t CO2), TVA (19,6 à 20%) Impact Contribution Climat Energie 3e période CEE avec obligation accrue sur les carburants (45% du dispositif) (+ 7,5 /t CO2) Extension de l'obligation pavillon sur les mises à la consommation *hausse par rapport au prix à fin ,7 c /l* 0, ,6 c /l* 0, ,8 0,6 1,7 3, ,5 c /l* 2,6 2, ,3 0,