Statistiques du commerce international

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1 Statistiques du commerce international

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3 Statistiques du commerce international

4 Ce rapport est également disponible en anglais et en espagnol: International Trade Statistics 2009 ISBN Estadísticas del comercio internacional 2009 ISBN Prix: CHF 50.- Pour l achat, prière de contacter: Publications de l OMC Organisation mondiale du commerce 154, rue de Lausanne CH-1211 Genève 21 Téléphone: +41 (0) Télécopie: +41 (0) publications@wto.org La présente publication est disponible en ligne à l adresse suivante: Si vous souhaitez de plus amples renseignements sur le contenu de ce rapport, ou si vous avez des observations ou des suggestions à faire pour l améliorer, veuillez vous adresser à la Section des statistiques du commerce international (statistics@wto.org). ISBN Imprimé en Suisse 2009 Organisation mondiale du commerce ii

5 Membres de l OMC (23 juillet 2008) Afrique du Sud Albanie Allemagne Angola Antigua-et-Barbuda Arabie saoudite Argentine Arménie Australie Autriche Bahreïn, Royaume de Bangladesh Barbade Belgique Belize Bénin Bolivie Botswana Brésil Brunéi Darussalam Bulgarie Burkina Faso Burundi Cambodge Cameroun Canada Cap-Vert Chili Chine Chypre Colombie Communautés européennes Congo Corée, République de Costa Rica Côte d Ivoire Croatie Cuba Danemark Djibouti Dominique Egypte El Salvador Emirats arabes unis Equateur Espagne Estonie États-Unis d Amérique Ex-République yougoslave de Macédoine (ERYM) Fidji Finlande France Gabon Gambie Géorgie Ghana Grèce Grenade Guatemala Guinée Guinée-Bissau Guyana Haïti Honduras Hong Kong, Chine Hongrie Iles Salomon Inde Indonésie Irlande Islande Israël Italie Jamaïque Japon Jordanie Kenya Koweït Lesotho Lettonie Liechtenstein Lituanie Luxembourg Macao, Chine Madagascar Malaisie Malawi Maldives Mali Malte Maroc Maurice Mauritanie Mexique Moldova Mongolie Mozambique Myanmar Namibie Népal Nicaragua Niger Nigéria Norvège Nouvelle-Zélande Oman Ouganda Pakistan Panama Papouasie-Nouvelle-Guinée Paraguay Pays-Bas Pérou Philippines Pologne Portugal Qatar République bolivarienne du Venezuela République centrafricaine République démocratique du Congo République dominicaine République kirghize République slovaque République tchèque Roumanie Royaume-Uni Rwanda Sainte-Lucie Saint-Kitts-et-Nevis Saint-Vincent-et-les-Grenadines Sénégal Sierra Leone Singapour Slovénie Sri Lanka Suède Suisse Suriname Swaziland Taipei chinois Tanzanie Tchad Thaïlande Togo Tonga Trinité-et-Tobago Tunisie Turquie Ukraine Uruguay Viet Nam Zambie Zimbabwe iii

6 Remerciements La présente publication a été établie sous la direction de Hubert Escaith, Chef statisticien. Andreas Maurer était chargé de la coordination du rapport statistique et Vuddha Meach a supervisé la production de l ensemble des tableaux, graphiques et cartes, avec l assistance de Claudio Nicolai Wewel et de Ying Yan. Les recherches statistiques et la compilation des données ont été effectués par Barbara d Andrea-Adrian, Christophe Degain, Florian Eberth, Joscelyn Magdeleine, Yann Marcus, Ninez Piezas-Jerbi et Bekele Tamenu. Le Secrétariat de l OMC remercie les institutions multilatérales, nationales et privées qui ont fourni des statistiques. Les sources détaillées des statistiques utilisées dans le présent rapport sont présentées dans le chapitre IV sur les métadonnées. La Section des statistiques du commerce international tient également à remercier Anthony Martin et les autres collègues de la Division de l information et des relations extérieures qui ont fait des observations et des suggestions. Nous exprimons également notre reconnaissance aux services d impression de l OMC pour la production du rapport ainsi qu aux traducteurs français et espagnols de la Division des services linguistiques, de la documentation et de la gestion de l information pour la traduction du rapport dans les autres langues officielles de l OMC. Enfin, nous voudrions remercier l ensemble des utilisateurs des «Statistiques du commerce international» qui ont fait des suggestions et des observations au sujet des éditions précédentes. Les informations en retour qu ils nous fournissent régulièrement nous permettent de mieux répondre aux besoins de nos lecteurs en matière de statistiques. La présente publication est aussi disponible en ligne à l adresse suivante: statis_f/its2009_f/its09_toc_f.htm Si vous souhaitez de plus amples renseignements sur le contenu de ce rapport, ou si vous avez des observations ou des suggestions à faire pour l améliorer, veuillez vous adresser à la Section des statistiques du commerce international (statistics@wto.org). iv

7 Table des matières I. ÉVOLUTION DU COMMERCE MONDIAL LE COMMERCE MONDIAL EN 2008 Faits saillants 1 1. Aperçu général 8 2. Commerce par région 8 3. Principaux pays commerçants Commerce bilatéral des principaux pays commerçants Accords commerciaux régionaux Pays les moins avancés Commerce des services des filiales étrangères 31 II. COMMERCE DES MARCHANDISES PAR PRODUIT Faits saillants Aperçu général Produits agricoles Produits alimentaires Combustibles et produits des industries extractives Combustibles Produits manufacturés Fer et acier Produits chimiques Équipement de bureau et de télécommunication Équipements de traitement de l information Équipement de télécommunication Circuits intégrés Produits de l industrie automobile Textiles Vêtements 111 III. COMMERCE DES SERVICES COMMERCIAUX Faits saillants Aperçu général Services de transport Voyages Autres services commerciaux Services de communication Services de télécommunication Construction Services d assurance Services financiers Services d informatique et d information 147 v

8 4.5.1 Services d informatique Redevances et droits de licence Autres services aux entreprises Services personnels, culturels et relatifs aux loisirs Services audiovisuels 157 IV. METADONNÉES 1. Composition des groupements géographiques et économiques Définitions et méthodes Commerce des marchandises Exportations et importations Produits Matrice du commerce mondial Commerce des marchandises de certaines grandes entités commerçantes par produit, par région et par principal partenaire commercial (tableaux A18 à A28 de l Appendice) Commerce des marchandises et compte des biens dans les statistiques de la balance des paiements Commerce des services commerciaux Commerce des services commerciaux entre résidents et non-résidents d une économie Statistiques du commerce des services des filiales étrangères Autres définitions et méthodes Variations annuelles Prix Indices du commerce mondial des marchandises Production mondiale Produit intérieur brut mondial Réexportations et réimportations Notes concernant certaines économies Statistiques de l Union européenne sur le commerce des marchandises Échanges de l Afrique du Sud avec la SACU Principales ruptures dans la continuité des données concernant le commerce des marchandises Le commerce de services aux États-Unis Les exportations de voyages et les exportations et importations de services de transport du Japon Le commerce d autres services commerciaux de l Inde Le commerce des services commerciaux des Émirats arabes unis Le commerce des services commerciaux du Nigéria Le commerce des services commerciaux de l Afrique du Sud Le commerce d autres services commerciaux du Bahreïn Le commerce d autres services commerciaux d Oman Sources statistiques 175 Appendice 177 Cartes du monde 243 vi

9 Liste des tableaux I. ÉVOLUTION DU COMMERCE MONDIAL LE COMMERCE MONDIAL EN 2008 Faits saillants 1. Aperçu général Tableau I.1 Tableau I.2 Croissance du volume des exportations et de la production mondiales de marchandises, Croissance du volume du commerce mondial des marchandises, par certaines régions et économies, Commerce par région Tableau I.3 Commerce mondial des marchandises et des services commerciaux, par région et par certaines économies, Tableau I.4 Commerce intrarégional et interrégional des marchandises, Tableau I.5 Part des courants d échanges régionaux dans le commerce mondial de marchandises, Tableau I.6 Exportations mondiales de marchandises, par région et par certaines économies, 1948, 1953, 1963, 1973, 1983, 1993, 2003 et Tableau I.7 Importations mondiales des marchandises par région et par certaines économies, 1948, 1953, 1963, 1973, 1983, 1993, 2003 et Principaux pays commerçants Tableau I.8 Tableau I.9 Tableau I.10 Tableau I.11 Principaux exportateurs et importateurs participant au commerce mondial des marchandises, Principaux exportateurs et importateurs participant au commerce mondial des marchandises (à l exclusion du commerce intra-ue (27)), Principaux exportateurs et importateurs participant au commerce mondial des services commerciaux, Principaux exportateurs et importateurs participant au commerce mondial des services commerciaux (à l exclusion du commerce intra-ue (27)), Commerce bilatéral des principaux pays commerçants Tableau I.12 Canada - Commerce des marchandises, par origine et destination, Tableau I.13 États-Unis - Commerce des marchandises, par origine et destination, Tableau I.14 Union européenne (27) - Commerce des marchandises, par origine et destination, Tableau I.15 Japon - Commerce des marchandises, par origine et destination, Tableau I.16 Commerce des services commerciaux de certaines économies, par origine et destination, Accords commerciaux régionaux Tableau I.17 Tableau I.18 Tableau I.19 Tableau I.20 Commerce des marchandises des pays de l ALENA, par grand groupe de produits et par origine/destination, Commerce des marchandises des pays de MERCOSUR, par grand groupe de produits et par origine/destination, Commerce des marchandises des pays du groupe andin, par grand groupe de produits et par origine/destination, Commerce des marchandises de l ANASE, par grand groupe de produits et par origine/destination, vii

10 6. Pays les moins avancés Tableau I.21 Tableau I.22 Ratio des exportations de biens et de services commerciaux par rapport au PIB des pays les moins avancés, Exportations et importations de marchandises des pays les moins avancés, par certains groupes de pays déterminés, Tableau I.23 Importations de produits agricoles, combustibles et produits manufacturés de l Union européenne (27), d Asie et d Amérique du Nord en provenance des pays les moins avancés, Tableau I.24 Exportations de services commerciaux des pays les moins avancés, par catégorie, Commerce des services des filiales étrangères Tableau I.25 Tableau I.26 Ventes des filiales étrangères de sociétés résidentes - filiales implantées à l étranger principalement engagées dans des activités de services (FATS sortant), Ventes par des filiales de sociétés étrangères - filiales résidentes principalement engagées dans des activités de services (FATS entrant), II. COMMERCE DES MARCHANDISES PAR PRODUIT Faits saillants 1. Aperçu général Tableau II.1 Exportations mondiales de marchandises, par grand groupe de produits, Tableau II.2 Exportations mondiales de marchandises par grand groupe de produits, et par région, Tableau II.3 Part des produits agricoles dans le total du commerce des marchandises et dans celui des produits primaires, par région, Tableau II.4 Part des combustibles et des produits des industries extractives dans le total du commerce des marchandises et dans celui des produits primaires, par région, Tableau II.5 Part des combustibles dans le total du commerce des marchandises et dans celui des produits primaires, par région, Tableau II.6 Part des produits manufacturés dans le commerce total des marchandises, par région, Tableau II.7 Part du fer et de l acier dans le total du commerce des marchandises et dans celui des produits manufacturés, par région, Tableau II.8 Part des produits chimiques dans le total du commerce des marchandises et dans celui des produits manufacturés, par région, Tableau II.9 Part des équipements de bureau et de télécommunication dans le total du commerce des marchandises et dans celui des produits manufacturés, par région, Tableau II.10 Part des produits de l industrie automobile dans le total du commerce des marchandises et celui des produits manufacturés, par région, Tableau II.11 Part des textiles dans le total du commerce des marchandises et dans celui des produits manufacturés, par région, Tableau II.12 Part des vêtements dans le total du commerce des marchandises et dans celui des produits manufacturés, par région, Produits agricoles Tableau II.13 Exportations de produits agricoles des régions, par destination, Tableau II.14 Importations de produits agricoles de certaines économies, par origine, Tableau II.15 Principaux exportateurs et importateurs de produits agricoles, Tableau II.16 Exportations de produits agricoles de certaines économies, Tableau II.17 Importations de produits agricoles de certaines économies, viii

11 2. 1 Produits alimentaires Tableau II.18 Exportations de produits alimentaires des régions, par destination, Tableau II.19 Importations de produits alimentaires de certaines économies, par origine, Tableau II.20 Principaux exportateurs et importateurs de produits alimentaires, Tableau II.21 Exportations de produits alimentaires de certaines économies, Tableau II.22 Importations de produits alimentaires de certaines économies, Combustibles et produits des industries extractives Tableau II.23 Exportations de combustibles et de produits des industries extractives des régions, par destination, Combustibles Tableau II.24 Importations de combustibles de certaines économies, par origine, Tableau II.25 Importations de combustibles de certaines régions et économies en provenance du Moyen-Orient, 2000 et Tableau II.26 Exportations de combustibles de certaines économies, Tableau II.27 Importations de combustibles de certaines économies, Produits manufacturés Tableau II.28 Exportations de produits manufacturés des régions, par destination, Tableau II.29 Commerce des produits manufacturés des États-Unis, de l Union européenne (27) et de la Chine, par origine et destination, Tableau II.30 Importations de produits manufacturés de certaines économies, par origine, Tableau II.31 Principaux exportateurs et importateurs de produits manufacturés, Tableau II.32 Exportations de produits manufacturés de certaines économies, Tableau II.33 Importations de produits manufacturés de certaines économies, Fer et acier Tableau II.34 Exportations de fer et d acier de certaines régions et économies, par destination, Tableau II.35 Importations de fer et d acier de l Union européenne (27) et des États-Unis, par origine, Tableau II.36 Principaux exportateurs et importateurs de fer et d acier, Produits chimiques Tableau II.37 Exportations de produits chimiques de certaines régions et économies, par destination, Tableau II.38 Principaux exportateurs et importateurs de produits chimiques, Tableau II.39 Principaux exportateurs et importateurs de produits pharmaceutiques, Équipement de bureau et de télécommunication Tableau II.40 Exportations d équipements de bureau et de télécommunication de certaines régions et économies, par destination, Tableau II.41 Importations d équipements de bureau et de télécommunication de certaines économies, par origine, Tableau II.42 Principaux exportateurs et importateurs d équipements de bureau et de télécommunication, Tableau II.43 Exportations d équipements de bureau et de télécommunication de certaines économies, Tableau II.44 Importations d équipements de bureau et de télécommunication de certaines économies, ix

12 4.3.1 Équipements de traitement de l information Tableau II.45 Importations d équipements de bureau et de traitement de l information de certaines économies, par origine, Tableau II.46 Principaux exportateurs et importateurs d équipements de bureau et de traitement de l information, Tableau II.47 Exportations d équipements de bureau et de traitement de l information de certaines économies, Tableau II.48 Importations d équipements de bureau et de traitement de l information de certaines économies, Équipement de télécommunication Tableau II.49 Importations d équipement de télécommunication de certaines économies, par origine, Tableau II.50 Principaux exportateurs et importateurs d équipement de télécommunication, Tableau II.51 Exportations d équipement de télécommunication de certaines économies, Tableau II.52 Importations d équipement de télécommunication de certaines économies, Circuits intégrés Tableau II.53 Importations de circuits intégrés et micro-assemblages électroniques de certaines économies, par origine, Tableau II.54 Principaux exportateurs et importateurs de circuits intégrés et micro-assemblages électroniques, Tableau II.55 Exportations de circuits intégrés et micro-assemblages électroniques de certaines économies, Tableau II.56 Importations de circuits intégrés et micro-assemblages électroniques de certaines économies, Produits de l industrie automobile Tableau II.57 Exportations de produits automobiles de certaines régions et économies, par destination, Tableau II.58 Importations de produits automobiles de certaines économies, par origine, Tableau II.59 Principaux exportateurs et importateurs de produits automobiles, Tableau II.60 Exportations de produits automobiles de certaines économies, Tableau II.61 Importations de produits automobiles de certaines économies, Textiles Tableau II.62 Exportations de textiles de certaines régions et économies, par destination, Tableau II.63 Importations de textiles de certaines économies, par origine, Tableau II.64 Principaux exportateurs et importateurs de textiles, Tableau II.65 Exportations de textiles de certaines économies, Tableau II.66 Importations de textiles de certaines économies, Vêtements Tableau II.67 Exportations de vêtements de certaines régions et économies, par destination, Tableau II.68 Importations de vêtements de certaines économies, par origine, Tableau II.69 Principaux exportateurs et importateurs de vêtements, Tableau II.70 Exportations de vêtements de certaines économies, Tableau II.71 Importations de vêtements de certaines économies, x

13 III. COMMERCE DES SERVICES COMMERCIAUX Faits saillants 1. Aperçu général Tableau III.1 Commerce mondial de services commerciaux, par catégorie, Tableau III.2 Croissance des exportations de services commerciaux par catégorie et par région, Services de transport Tableau III.3 Commerce mondial de services de transport, par région, Tableau III.4 Principaux exportateurs et importateurs de services de transport, Tableau III.5 Commerce de services de transport de certaines économies par origine et destination, Voyages Tableau III.6 Commerce mondial des voyages, par région, Tableau III.7 Principaux exportateurs et importateurs de voyages, Tableau III.8 Commerce des voyages de certaines économies par origine et destination, Autres services commerciaux Tableau III.9 Commerce mondial des autres services commerciaux, par région, Tableau III.10 Principaux exportateurs et importateurs des autres services commerciaux, Tableau III.11 Commerce des autres services commerciaux de certaines économies par origine et destination, Services de communication Tableau III.12 Exportations mondiales des services de communication, par région, Tableau III.13 Principaux exportateurs et importateurs des services de communication, Services de télécommunication Tableau III.14 Principaux exportateurs et importateurs des services de télécommunication, Tableau III.15 Exportations des services de télécommunication de certaines économies par destination, Construction Tableau III.16 Exportations mondiales de construction, par région, Tableau III.17 Principaux exportateurs et importateurs de construction, Tableau III.18 Exportations de construction de certaines économies par destination, Services d assurance Tableau III.19 Exportations mondiales des services d assurance, par région, Tableau III.20 Principaux exportateurs et importateurs des services d assurance, Tableau III.21 Exportations des services d assurance de certaines économies par destination, Services financiers Tableau III.22 Exportations mondiales des services financiers, par région, Tableau III.23 Principaux exportateurs et importateurs des services financiers, Tableau III.24 Exportations des services financiers de certaines économies par destination, xi

14 4.5 Services d informatique et d information Tableau III.25 Exportations mondiales des services d informatique et d information, par région, Tableau III.26 Principaux exportateurs et importateurs des services d informatique et d information, Tableau III.27 Exportations des services d informatique et d information de certaines économies par destination, Services d informatique Tableau III.28 Principaux exportateurs et importateurs des services d informatique, Tableau III.29 Exportations des services d informatique de certaines économies par destination, Redevances et droits de licence Tableau III.30 Encaissements mondiaux des redevances et droits de licence, par région, Tableau III.31 Principales économies pour les encaissements et versements des redevances et droits de licence, Tableau III.32 Encaissements des redevances et des droits de licence de certaines économies par origine, Autres services aux entreprises Tableau III.33 Exportations mondiales des autres services aux entreprises, par région, Tableau III.34 Principaux exportateurs et importateurs des autres services aux entreprises, Tableau III.35 Exportations des autres services aux entreprises de certaines économies par destination, Tableau III.36 Commerce des autres services aux entreprises par catégorie de certaines économies, Services personnels, culturels et relatifs aux loisirs Tableau III.37 Exportations mondiales des services personnels, culturels et relatifs aux loisirs, par région, Tableau III.38 Principaux exportateurs et importateurs des services personnels, culturels et relatifs aux loisirs, Tableau III.39 Exportations des services personnels, culturels et relatifs aux loisirs de certaines économies par destination, Services audiovisuels Tableau III.40 Principaux exportateurs et importateurs des services audiovisuels et services connexes, Tableau III.41 Exportations des services audiovisuels et connexes de certaines économies par destination, IV. METADONNÉES 1. Composition des groupements géographiques et économiques Tableau IV.1 Composition des groupements géographiques et autres Produits Tableau IV.2 Produits Commerce des services commerciaux entre résidents et non-résidents d une économie Tableau IV.3 Nombre de pays déclarant les composantes des services de leur balance des paiements pour xii

15 Appendice Tableau A1 Exportations mondiales de marchandises, production et produit intérieur brut, Tableau A2 Matrice du commerce mondial des marchandises, par région, Tableau A3 Commerce des marchandises dans le cadre de divers accords commerciaux régionaux, Tableau A4 Commerce des marchandises par certains groupes d économies, Tableau A5 Commerce des services commerciaux, par certains groupes d économies, Tableau A6 Tableau A7 Tableau A8 Tableau A9 Exportations mondiales de marchandises par régions et par certaines économies, Importations mondiales de marchandises par régions et par certaines économies, Exportations mondiales de services commerciaux, par région et par certaines économies, Importations mondiales de services commerciaux, par région et par certaines économies, Tableau A10 Matrice du commerce mondial des marchandises, par produit et par région, Tableau A11 Commerce des marchandises par région et par certaines économies, États-Unis 206 Tableau A12 Commerce des marchandises par région et par certaines économies, Union européenne (27) 207 Tableau A13 Commerce des marchandises par région et par certaines économies, Japon 208 Tableau A14 Commerce des marchandises par région et par certaines économies, Chine 209 Tableau A15 Commerce des marchandises des États-Unis, par région et par produit, 1963, 1973, 1983, 1993, 2003 et Tableau A16 Commerce des marchandises de l Europe, par région et par produit, Tableau A17 Commerce des marchandises du Japon, par région et par produit, 1963, 1973, 1983, 1993, 2003 et Tableau A18 Commerce des marchandises par catégorie de produits, par région et par partenaire principal, Canada 214 Tableau A19 Commerce des marchandises par catégorie de produits, par région et par partenaire principal, États-Unis 216 Tableau A20 Commerce des marchandises par catégorie de produits, par région et par partenaire principal, Brésil 218 Tableau A21 Commerce des marchandises par catégorie de produits, par région et par partenaire principal, Union européenne (27) 220 Tableau A22 Commerce des marchandises par catégorie de produits, par région et par partenaire principal, Chine 222 Tableau A23 Commerce des marchandises par catégorie de produits, par région et par partenaire principal, Hong Kong, Chine 224 Tableau A24 Exportations de produits nationaux et réexportations de marchandises par catégorie de produits, par région et par partenaire principal, Hong Kong, Chine 226 Tableau A25 Commerce des marchandises par catégorie de produits, par région et par partenaire principal, Japon 228 Tableau A26 Commerce des marchandises par catégorie de produits, par région et par partenaire principal, Taipei chinois 230 Tableau A27 Commerce des marchandises par catégorie de produits, par région et par partenaire principal, Malaisie 232 Tableau A28 Commerce des marchandises par catégorie de produits, par région et par partenaire principal, Singapour 234 Tableau A29 Commerce mondial des marchandises de l ALENA, par catégorie de produits et par xiii

16 origine/destination, 2000 et Tableau A30 Commerce mondial des marchandises du MERCOSUR, par catégorie de produits et par origine/destination, 2000 et Tableau A31 Commerce mondial des marchandises des pays du groupe andin, par catégorie de produits et par origine/destination, 2000 et Tableau A32 Commerce mondial des marchandises de l ANASE, par catégorie de produits et par origine/ destination, 2000 et Tableau A33 Prix à l exportation des produits primaires, Tableau A34 Prix à l exportation de l Allemagne, des Etats-Unis et du Japon, par catégorie de produits, Tableau A35 Prix à l importation de l Allemagne, des Etats-Unis et du Japon, par catégorie de produits, Cartes du monde Carte 1 Composition des régions 243 Carte 2 Membres et observateurs de l OMC 244 Carte 3 Ratio des exportations et des importations de marchandises et de services commerciaux au PIB, Carte 4 Exportations de marchandises et de services commerciaux par habitant, xiv

17 Abréviations et symbols ACP Groupe des États d Afrique, des Caraïbes et du Pacifique AELE Association européenne de libre échange AFTA Zone de libre échange de l ANASE AIE Agence internationale de l énergie ALENA Accord de libre échange nord américain ANASE Association des nations de l Asie du Sud Est ASACR Association sud asiatique de coopération régionale BP Balance des paiements CARICOM Communauté des Caraïbes CCG Conseil de coopération du Golfe CEDEAO Communauté économique des États de l Afrique de l Ouest CEE/ONU Commission économique pour l Europe CEEAC Communauté économique des États de l Afrique centrale CEI Communauté d États indépendants CEMAC Communauté économique et monétaire de l Afrique centrale CEPALC/ONU Commission économique pour l Amérique latine et les Caraïbes CITI Classification internationale type, par industrie CNUCED Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement COMESA Marché commun de l Afrique de l Est et de l Afrique australe CTCI Classification type pour le commerce international DSNU Division de statistique de l Organisation des Nations Unies EUROSTAT FATS FAO FMI GTIS IED MBP5 MCCA MERCOSUR OCDE ONUDI PIB PMA PNB SADC SAPTA SH UE UEMOA Office statistique de l Union européenne Commerce des services des fi liales étrangères Organisation des Nations Unies pour l alimentation et l agriculture Fonds monétaire international Global Trade Information Services Inc. Investissement étranger direct Manuel de la balance des paiements du Fonds monétaire international, cinquième édition Marché commun centraméricain Marché commun du Sud Organisation de coopération et de développement économiques Organisation des Nations Unies pour le développement industriel Produit intérieur brut Pays les moins avancés Produit national brut Communauté de développement de l Afrique australe Arrangement d échanges préférentiels de l Asie du Sud Système harmonisé de désignation et de codifi cation de marchandises Union européenne Union économique et monétaire ouest africaine c.a.f. f.a.b. n.c.a. n.d.a. coût, assurance, fret franco à bord non compris ailleurs non dénommé ailleurs Les signes suivants ont été utilisés dans la présente publication:... chiffre non disponible 0 zéro ou chiffre arrondi à zéro - sans objet $ dollars des États Unis T1, T2 1 er trimestre, 2 ème trimestre I discontinuité dans la comparabilité des données. Ce signe indique que les données qui suivent ne forment pas une série homogène avec celles des années antérieures. Les chiffres étant arrondis, il peut y avoir une légère différence entre la somme des éléments constituants et le total indiqué. Sauf indication contraire, i) toutes les valeurs sont exprimées en dollars EU; ii) les chiffres relatifs au commerce comprennent les échanges entre les membres des zones de libre échange, des unions douanières, des groupements géographiques et autres groupements de pays; iii) les chiffres relatifs au commerce des marchandises sont fondés sur la comptabilité douanière; et iv) les exportations de marchandises sont sur une base f.a.b. et les importations de marchandises sur une base c.a.f. Les données ayant trait à la dernière année citée sont provisoires. Rédaction terminée le 15 août 2009 xv

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19 I. I. ÉVOLUTION DU COMMERCE MONDIAL Commerce des marchandises et PIB La croissance du commerce évolue-t-elle au gré des tendances du PIB? Les données en volume indiquent que non seulement le produit intérieur brut (PIB) mondial et les exportations mondiales de marchandises évoluent de concert, mais la croissance des exportations est aussi un multiple de la croissance du PIB. Une croissance plus forte du PIB mondial est associée à une croissance encore plus forte du commerce international. Il en va de même pour les tendances à la baisse. Le graphique illustrant la volatilité du commerce mondial des marchandises et du PIB mondial montre que, par rapport à celle du PIB, la variation annuelle des exportations a une amplitude plus importante le commerce fluctue davantage que le PIB. Graphique I.1 (Variation annuelle en pourcentage) Exportations mondiales de marchandises et PIB mondial, Faits saillants DANS CE CHAPITRE : Commerce des merchandises et PIB Commerce des marchandises Commerce et PIB Courant d échanges de marchandises au niveau régional Principaux exportateurs de marchandises Effet de la crise sur les pays les moins avancés (PMA) Commerce des services commerciaux Statistiques des filiales étrangères IÉVOLUTION DU COMERCE MONDIAL PIB Exportations totales L élasticité-revenu des exportations de produits manufacturés est supérieure à celle des exportations totales de marchandises (autrement dit, la sensibilité-revenu du commerce des produits manufacturés dépasse le chiffre équivalent pour l ensemble des exportations). Durant la période considérée, l élasticité moyenne du commerce total des marchandises a été de 1,7 alors que celle du commerce des produits manufacturés était de 2,1. Graphique I.2 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Élasticité du commerce mondial des marchandises, , Commerce des produits manufacturés Commerce total des marchandises Il ne faut pas perdre de vue que les flux commerciaux de marchandises sont pris en compte «sur une base brute» alors que le PIB mesure la valeur ajoutée au cours de la production des biens et des services (c est-à-dire la production moins la consommation intermédiaire). Cela signifie en particulier que les biens intermédiaires échangés sont pris en compte dans le PIB uniquement par le biais de la valeur ajoutée à chaque étape du processus de production. S agissant des données relatives au commerce des marchandises, la valeur intégrale des biens intermédiaires est prise en compte chaque fois que ceux-ci traversent la frontière. Dans le cas des produits manufacturés intermédiaires, une augmentation des mouvements transfrontières peut par conséquent se traduire par une croissance du commerce des marchandises plus élevée que celle du PIB. L émergence des chaînes d approvisionnement internationales intensifie ce phénomène. 1

20 ÉVOLUTION DU COMERCE MONDIAL Commerce des marchandises Importance du commerce des biens intermédiaires L augmentation des échanges de Part des biens intermédiaires dans le commerce des biens intermédiaires est l un des pringraphique I.3 marchandises, hors combustibles, 2008 cipaux facteurs qui expliquent l évolutaipei chinois tion marquée du commerce mondial par Malaisie rapport aux évolutions du PIB mondial. Indonésie Chaque fois qu une marchandise traallemagne verse une frontière en cheminant dans République tchèque la chaîne d approvisionnement, une Costa Rica transaction internationale est enregishong Kong, Chine trée. Lorsqu une chaîne internationale Chine comporte plusieurs tâches différenciées Monde comme c est souvent le cas pour le 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% matériel de transport et l électronique des produits non finis peuvent traverimportations Exportations ser des frontières à plusieurs reprises avant d atteindre leur destination finale. Dans le contexte de ces dispositifs de production fondés sur la spécialisation verticale, la compilation des statistiques du commerce des marchandises par les administrations douanières fait que ces marchandises sont enregistrées plus d une fois. Ce «double comptage» peut avoir des incidences importantes. La part des produits intermédiaires manufacturés dans le commerce mondial hors combustibles était d environ 40 pour cent en 2008, mais elle peut varier entre les pays, en fonction de leur spécialisation à l exportation. Par exemple, dans le cas du Taipei chinois, cette part est de 65 pour cent s agissant des importations et de 71 pour cent s agissant des exportations. Par conséquent, environ les deux tiers des échanges du Taipei chinois en 2008 concernaient des biens intermédiaires. I Commerce et PIB Que dénote le ratio commerce/pib? Graphique I.4 Ratio des exportations et des importations de marchandises et de services commerciaux au PIB, 2007 (Pourcentages basés sur les valeurs courantes en dollars) Data not available Note: Le choix des couleurs et le tracé des frontières n impliquent aucune prise de position de la part de l OMC quant au statut juridique ou aux limites de tel ou tel territoire. Le ratio des exportations et des importations de marchandises et de services commerciaux au PIB est la somme des exportations et importations nominales rapportée au PIB. Cet indicateur est souvent utilisé pour caractériser l ouverture d une économie. 2

21 Les résultats ne devraient toutefois pas être interprétés comme un indicateur de la politique commerciale. Par exemple, les États-Unis ont un ratio relativement faible malgré leur ouverture commerciale sous l angle des politiques, dont témoigne, par exemple, le faible niveau de leurs droits de douane. En effet, les économies de plus grande taille et orientées vers les services présentent en général un ratio relativement faible. L accroissement de la valeur des échanges peut ne pas découler de la libéralisation commerciale. Par exemple, l augmentation des prix du pétrole entraîne pour les pays exportateurs une hausse de valeur des exportations qui ne reflète pas pleinement un accroissement du PIB. La situation est encore plus contrastée dans le cas des pays importateurs, car le renchérissement des importations de combustibles peut pénaliser l activité économique intérieure, entraînant à la hausse le ratio commerce/pib. Les fluctuations de taux de change sont au nombre des autres facteurs qui influent sur les comparaisons entre pays. IÉVOLUTION DU COMERCE MONDIAL Courants d échanges de marchandises au niveau régional Incidences de la crise sur le commerce intrarégional Le commerce international des marchandises a poursuivi sa rapide croissance au premier semestre de Les incidences de la crise financière ne sont devenues visibles qu après la tourmente de septembre 2008 sur les marchés financiers. Les chiffres du commerce total des marchandises pour 2008 témoignent d une croissance annuelle positive de 15 pour cent, qui n est inférieure que de peu à celle de 2007 (16 pour cent) mais demeure supérieure à la moyenne de 12 pour cent observée depuis Déclenchée par le marché des prêts hypothécaires à risques aux États-Unis, la crise s est rapidement étendue à l ensemble des marchés financiers mondiaux; elle a touché différemment les diverses régions, et c est seulement au quatrième trimestre de 2008 que son impact s est pleinement fait sentir dans l ensemble des régions. Les échanges de l Europe ont été les plus durement touchés, reculant de près de 16 pour cent au quatrième trimestre par rapport à la même période en 2007, tandis que les exportations de l Asie diminuaient de 5 pour cent et celles de l Amérique du Nord de 7 pour cent (en glissement annuel). Signe que la crise actuelle est une crise mondiale plutôt qu une crise de la mondialisation, le commerce intrarégional a semblé se contracter plus rapidement que le commerce interrégional: le commerce au sein de la région Europe qui est peut-être la zone économique la plus étroitement intégrée a reculé de 18 pour cent. En revanche, le recul du commerce intra-asiatique correspond à la moitié de ce pourcentage, tandis que le commerce intra-amérique du Nord a diminué de 10 pour cent. Le premier trimestre de 2009 a vu, en rythme annuel, une rapide accélération du repli dans chacune des régions. La plus forte baisse a toutefois été enregistrée dans la région «Autres», qui regroupe la CEI, l Afrique et le Moyen-Orient. La chute des prix des produits de base, conséquence de la récession économique mondiale, a été au centre de ces reculs. Graphique I.5 Variation trimestrielle en pourcentage des exportations mondiales de marchandises, par région (Variation en pourcentage en glissement annuel) 0,0-5,0-10,0-15,0-20,0-25,0-30,0-35,0-40,0-45,0-50,0 Monde Amérique du Nord Amérique du Sud et centrale T Europe Asie Autres Le commerce intra-asiatique a reculé de 9 pour cent au quatrième trimestre de Le premier trimestre de 2009 a vu une accélération de ce recul, qui est passé à environ 29 pour cent. Le commerce des produits automobiles a été le plus durement touché, reculant de 48 pour cent au premier trimestre de 2009 (en rythme annuel); viennent ensuite le fer et l acier (37 pour cent), l équipement de bureau et de télécommunication (29 pour cent) et les circuits intégrés (31 pour cent). D après les données mensuelles les plus récentes sur le commerce mondial des marchandises (voir org/french/res_f/statis_f/quarterly_world_exp_f.htm), la tendance à la baisse a marqué un arrêt le commerce mondial des marchandises a progressé de 8 pour cent du premier au deuxième trimestre (en glissement trimestriel), même si les résultats du deuxième trimestre sont encore inférieurs de 33 pour cent à ceux du même trimestre de l année précédente (en glissement annuel). Les nouveaux pays industrialisés d Asie ont vu leurs échanges rebondir plus rapidement que T

22 ÉVOLUTION DU COMERCE MONDIAL I ceux des économies développées, ce qui donne à penser qu une bonne partie de leur croissance récente pourrait être attribuable au commerce intrarégional. Cette thèse est étayée par le cas de la Corée, dont les exportations du mois de juillet à destination du reste du monde ont progressé plus lentement (22 pour cent) que ses exportations vers l Asie (26 pour cent) ou vers la Chine (27 pour cent). Le fait que les importations de la Chine aient augmenté deux fois plus vite que ses exportations au mois de juin (16 pour cent contre 8 pour cent) incite également à croire que le commerce intra-asiatique tire peut-être profit des stimulations budgétaires du pays. L excédent commercial de la Chine au chapitre des marchandises s est rétréci au mois de juin, reculant de 13 milliards à 8 milliards de dollars. Principaux exportateurs de marchandises Incidences de la crise sur les balances commerciales Avant la crise mondiale, le commerce mondial se caractérisait par l accumulation de déséquilibres commerciaux; de nombreux analystes voient en cette tendance l un des symptômes de la convergence des tensions mondiales, sinon l une des causes directes de la crise. Depuis le début des années 1980, l Allemagne et le Japon enregistrent d importants excédents de la balance des marchandises. Au début des années 1980, l excédent commercial de l Allemagne a connu une progression constante, culminant en 1988 à 5,9 pour cent du PIB. Graphique I.6 (Pourcentage) Balance du commerce des marchandises en pourcentage du PIB, de 1980 au premier semestre de États-Unis Allemagne Japon Après la baisse abrupte du début des années 1990, l excédent commercial s est rapidement accru à nouveau jusqu à 2008, pour atteindre 8 pour cent du PIB. La balance du commerce des marchandises du Japon, rapportée au PIB, a atteint un sommet en 1986 (4,1 pour cent), mais elle est demeurée en deçà de ce pourcentage jusqu à ce jour. Avant la crise, l excédent d exportation du Japon équivalait à 2,1 pour cent de son PIB. Le déficit des États-Unis a atteint un sommet en 1987, puis il est tombé à 1,4 pour cent en Par la suite, il s est alourdi pour atteindre un niveau record de 6,8 pour cent en Graphique I.7 (Pourcentage) Balance du commerce des marchandises en pourcentage du PIB Brésil Fédération de Russie Inde Chine Les revers de conjoncture économique comme celui du début des années 1990 ou la crise la plus récente entraînent généralement un redressement de ces déséquilibres commerciaux. En 2008, l excédent commercial du Japon représentait 0,4 pour cent du PIB, mais par la suite il s est transformé en un déficit commercial au premier trimestre de 2009 (-0,02 pour cent du PIB). L excédent d exportation de l Allemagne est tombé à 7 pour cent du PIB, et le déficit des États-Unis a reculé à 6,2 pour cent en 2008 puis a continué de s alléger pour tomber à 3,4 pour cent au premier trimestre de Dans le cas des pays dits BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine), les balances commerciales en pourcentage du PIB ont été plus volatiles. Il en est ainsi particulièrement dans les cas où les produits primaires et les produits provenant des ressources naturelles représentent un pourcentage élevé des exportations totales. Par exemple, l excédent commercial 4

23 de la Russie a été grandement affecté par les prix du pétrole brut, tandis que la balance du Brésil a changé de cap à plusieurs reprises depuis les années Durant toute la période, l Inde a été confrontée à un déficit structurel du commerce des marchandises, qui s est alourdi surtout à partir de La balance de la Chine est devenue excédentaire au milieu des années 1990 et a constamment progressé pour atteindre 7,8 pour cent du PIB en Même si l excédent commercial de la Chine est tombé à 6,7 pour cent en 2008 et à 4,7 pour cent au premier trimestre de 2009, les données mensuelles les plus récentes indiquent qu elle bénéficie perceptiblement de l amorce de relance du commerce mondial. IÉVOLUTION DU COMERCE MONDIAL Effets de la crise sur les pays les moins avancés (PMA) Comment la crise a frappé les PMA? Les exportations totales de marchandises et de services commerciaux (sur la base de la balance des paiements) ont connu en moyenne une forte progression de plus de 20 pour cent sur la période , grâce à une succession de taux de croissance annuelle à deux chiffres depuis Les PMA ont ainsi dépassé les tendances du commerce mondial (12 pour cent), même si leur part du commerce total des marchandises et des services est demeurée inférieure à un point de pourcentage (0,9 pour cent). Tableau I.1 Tendances des exportations de marchandises et de services des PMA, Valeurs (milliards de $EU) Taux de croissance annuel (pourcentage) e e e Total des merchandises et des services commerciaux 42,1 176,3 3,9 7,6 15,2 29,7 30,7 23,7 22,8 26,4 19,6 Total des marchandises 35,9 159,4 4,2 7,7 16,3 31,0 33,6 24,6 22,5 27,3 20,5 Services commerciaux 6,1 16,9 2,5 6,9 8,4 21,7 10,1 16,3 25,9 18,7 13,6 Autres marchandises 20,4 46,0 6,8 4,1 10,4 14,3 13,4 12,2 14,3 10,7 10,7 Combustibles et produits des industries extractives 15,6 113,4 0,7 12,8 23,8 50,0 51,2 32,6 27,0 35,6 28,2 Source: Estimations de l OMC sur la base de données de balance des paiements. e = Estimations préliminaires. L augmentation soutenue des valeurs d exportation résulte principalement de la flambée des prix des produits de base sur les marchés internationaux, notamment en ce qui concerne les combustibles et autres minéraux. Les exportations de combustibles et de produits des industries extractives ont bénéficié de cette tendance internationale puisqu elles progressent au rythme annuel de 28 pour cent depuis le début de la décennie. Pour les autres produits, la croissance annuelle moyenne a été moins impressionnante (11 pour cent depuis 2000), malgré de bons résultats en 2008 qui s expliquent par une plus forte progression des exportations de produits alimentaires. Malgré des fluctuations interannuelles, les exportations de services commerciaux des PMA affichent une croissance à deux chiffres depuis 2004, pour une moyenne annuelle de 14 pour cent sur la période. La crise financière récente a fait baisser les prix des produits de base et la demande de services touristiques, pénalisant les PMA durant une phase de croissance particulièrement forte des exportations. Le redressement des prix des combustibles et des produits des industries extractives après le premier trimestre de 2009 a profité aux exportateurs de produits de base, mais l effet de la crise sur les autres PMA s est traduit par des déficits extérieurs plus importants, aggravés par leur dépendance à l égard du financement extérieur. Commerce des services commerciaux Les exportations de services commerciaux sont-elles plus résilientes en temps de crise? Globalement, les exportations mondiales de services commerciaux ont augmenté de 12 pour cent en 2008, contre 19 pour cent en Une analyse des données d exportation trimestrielles des principales économies exportatrices (représentant 82 pour cent des exportations mondiales de services commerciaux) montre que durant les deux premiers trimestres de 2008, les exportations mondiales de services commerciaux ont été très dynamiques, progressant de 5

24 ÉVOLUTION DU COMERCE MONDIAL I 20 pour cent en moyenne de variation annuelle. La croissance des exportations s est quelque peu ralentie sur la période allant de juillet à septembre 2008 et a finalement reculé de 6-7 pour cent au dernier trimestre de l année. Les chiffres préliminaires pour le premier trimestre de 2009 laissent entrevoir une baisse plus accentuée, de pour cent. Les données provenant des principaux exportateurs de services commerciaux montrent que, en 2008, la croissance des exportations s est considérablement ralentie dans plusieurs économies. Dans l UE(27) et aux États-Unis, qui représentaient ensemble, l an dernier, 60 pour cent des exportations mondiales de services commerciaux, les exportations ont augmenté, respectivement, de 10 et 11 pour cent, soit beaucoup moins qu en Les exportations des 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0-20,0-25,0 Graphique I.8 (Variation en pourcentage en glissement annuel) Exportations mondiales de services commerciaux T T T T T T T pays dits BRIC continuent de croître globalement à un rythme soutenu, largement supérieur à la moyenne mondiale. Toutefois, leurs résultats individuels à l exportation varient. Malgré la récession économique en cours, les exportations de services commerciaux de la Fédération de Russie se sont accrues de 30 pour cent en 2008, plus rapidement qu en De même, les exportations du Brésil ont connu en 2008 une progression de 27 pour cent, du même ordre que l année précédente. Dans le cas de l Inde et de la Chine, toutefois, la croissance des exportations a fortement ralenti comparativement à Les exportations de la Chine, qui ont atteint 146,4 milliards de dollars en 2008, ont progressé de 20 pour cent, contre 33 pour cent l année précédente. La Chine est toutefois devenue le troisième exportateur de services commerciaux par ordre d importance au niveau mondial. Les exportations de l Inde ont augmenté de 17 points de pourcentage en 2008, contre 23 pour cent en La crise a principalement affecté les services qui sont étroitement liés au commerce des marchandises, tels que les transports, tandis que les services aux entreprises restaient relativement épargnés. Même si certains secteurs se sont montrés plus résilients que le commerce des marchandises durant la phase initiale de la crise, le commerce des services aux entreprises et des services de voyage pourrait s avérer particulièrement vulnérable aux effets secondaires de la crise mondiale si l investissement privé et la consommation des ménages demeurent léthargiques. Statistiques des filiales étrangères Comment le commerce de service a-t-il évolué ces dix dernières années? Pendant que la mondialisation de l activité économique et l intégration verticale des entreprises élargis- Graphique I.9 exportations de services privés aux États-Unis, Commerce intra-entreprise dans le total des saient considérablement le rôle des biens intermédiaires dans le commerce des marchandises au cours de (Milliards de dollars) 500 la décennie écoulée, un schéma de fragmentation de 450 la production similaire est apparu dans le domaine des services. Les États-Unis enregistrent une progression 300 en pourcentage du commerce intra-entreprise des multinationales avec leurs filiales étrangères, qui est passé de 21,5 pour cent à plus du quart du commerce total (27,5 pour cent) en 2007 (filiales non bancaires, à Valeur l exclusion des services de transport et des voyages) Exportations totales Exportations intra-entreprise 6