Fusions de fonds transfrontalières

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1 Projet UCITS IV Fusions de fonds transfrontalières Présentation du 6 juin 2012

2 Intervenants Nexfi Barclays Wealth Managers Alpha FMC France Nexfi : un éditeur français de logiciels spécialisé sur le Front et Middle Office pour la gestion d actifs. Son offre : Tracker Portfolio Management équipe des Asset Managers, Assureurs, Institutionnels et couvre les besoins de touts type de gestions. Nexfi, qui fêtera cette année ses 10 ans d existence, équipe Barclays France depuis Barclays Group : 300 ans d histoire, 48m de clients répartis dans 50 pays. BWMF fait partie de la division Banque Privée et Gestion d Actifs de Barclays qui représente 172mds d actifs sous gestion. BWMF gère 60 fonds pour et dispose d une activité de gestion sous mandat. Alpha FMC est un cabinet de conseil en management spécialisé dans le secteur de la gestion d actifs et de la banque privée. Implanté à l origine à Londres, New-York, et Luxembourg, le cabinet a ouvert un bureau à Paris en Leader du benchmarking des ratios d efficacité opérationnelle et des tarifications fournisseurs, Alpha FMC intervient chez plus de 70 Asset Managers de premier plan. Contact : 2

3 Présentation générale : UCITS IV au sein de Barclays Le vote et l adoption le 1er juillet 2011 de la Directive UCITS IV amène Barclays Wealth & Investment Management à repenser sa gamme de fonds, notamment grâce : A la simplification du processus de fusions transfrontalières, A la mise en place de structures type fonds Maître / Nourricier au niveau européen, Au passeport européen qui simplifie et accélère le processus d agrément des OPCVM. Dans ce contexte, Barclays Wealth Managers France a entrepris la fusion de 11 fonds de droit français par voie d absorption dans la SICAV luxembourgeoise Barclays Funds, l opération concerne 800m d actifs sous gestion. 3

4 Les raisons du projets : une réflexion stratégique européenne 1 Expansion de l offre de 2 Organisation par centres 3 Mise en œuvre de UCIT IV gestion collective /2007 d investissement / /2013 Taux Actions X gestion Plateforme France Fonds de droit français Centres d investissement Européens Centres d investissement Européens Taux Actions X gestion Plateforme Luxembourg Taux Actions X gestion Taux Actions X gestion Taux Actions X gestion Fonds de droit luxembourgeois Plateforme Plateforme France Espagne Plateforme Espagne Fonds Fr. Fonds Esp. Fonds de droit espagnol Taux Actions X gestion Plateforme Irlande Plateforme Luxembourg Fonds Lux. Plateforme Irlande Fonds irl. Plateforme Portugal Fonds Port. Plateforme Europe Fonds de droit luxembourgeois Taux Actions X gestion Fonds de droit irlandais Plateforme Portugal Fonds de droit portugais 4

5 Opportunités : optimiser le Business Model en France Constats sur l offre Bénéfices attendus Faible taille des fonds Mixte produit inadapté Couverture de classes d actifs à maximiser Souplesse dans la distribution des fonds Meilleures conditions de gestion Clarification de l offre et unification de la gamme d OPCVM Elargissement des classes d actifs couvertes Augmentation du coût de gestion relatif des OPCVM Obstacle au développement de la distribution externe Développement du nombre de parts d actions Rationalisation du reporting et de la communication Réduction des frais payés à des prestataires extérieurs 5

6 Les risques associés aux fusions transfrontalières Risque d attrition Risque sur la croissance Risques Financiers Risque de Réalisation Fiscalité client Image client Lisibilité de la nouvelle gamme Appropriation du projet par le réseau de distribution interne Implication des équipes de distributions externes Fiscalité Intra Groupe Perte de revenus pour la société de gestion dont les fonds sont absorbés Accords de distribution Coordination des intervenants Dépendances projet internes et externes 6

7 Modalités du Projet 1- Master / Feeder ou Fusions transfrontalières? 2- Où domicilier les fonds fusionnés? Choix des Fusions Contexte Barclays Présence historique du Groupe au Luxembourg Encours importants Impact fiscal client Eléments généraux sur la domiciliation au Lux. Environnement administratif attractif Impacts opérationnels Un Hub pour les fonds Risques Impact image Opportunités 3- Comment sélectionner les fonds à fusionner? Qualité des produits Trouver un équilibre entre : La nécessité de rationaliser le nombre de fonds Existant Assurer la lisibilité et maintenir la cohérence de l offre 7

8 Les grandes phases du projet 1 2 Cadrage et principes Q Q Q Juil Validation du périmètre / Réflexion sur la gamme Validation du projet par le Board de la SICAV Validation des nouveaux flux financiers intra Groupe Mise à jour des «Articles» Préparations des réceptacles Modifications Objectifs d Invest., Création de parts 3 Enregistrement de BF auprès de la CSSF Enregistrement UCITS IV de BF auprès de l AMF Constitution du dossier de fusions Compliance et juridique Soumission du dossier de fusions aux régulateurs 20 jrs Délai Approbation des régulateurs Audit Information aux Partenaires Sociaux Accords de distributions 4 Prep. Marketing & Formation Communication et formation Formation des réseaux Edition Booklets jrs Dépôt poste 8

9 Principaux points d attention Anticiper les dépendances clés Communication et impression des documents aux porteurs de parts Délais de réponses des régulateurs à ne pas sous estimer Information / Avis des partenaires sociaux Gérer les relations avec les tiers Répartition des revenus entre les différentes organisations Mise en place du plan de communication Impacts opérationnels 9

10 Merci pour votre attention 10

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