conjoncture automobile Chers amies et amis des media,

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1 Chers amies et amis des media, Le CCFA est votre partenaire du Mondial 2012 pour l information économique, sociale et sociétale sur l et la mobilité. Depuis plus d un siècle, le CCFA est au cœur du secteur avec les autres associations professionnelles françaises (FIEV, pour les équipementiers, CNPA, pour la distribution et la réparation et CSIAM, pour les marques étrangères). Il participe aussi, avec l appui de ses adhérents PSA Peugeot Citroën, Renault et Renault Trucks, aux instances des grandes organisations de l économie française, comme le MEDEF, l UIMM et le GFI. Il représente les constructeurs au sein de la PFA (Plateforme de la Filière Automobile) qui associe aussi les fournisseurs de l industrie française. Notre intérêt pour la mobilité se traduit également dans la participation active aux organisations spécialisées comme l URF, la SIA ou le GERPISA. Sur le plan international, le CCFA défend les intérêts français au sein de l ACEA et de l OICA, dont j assure la présidence, et contribue activement à la production statistique de ces deux organisations. Cette année, pour la première fois, le CCFA organise «les Ateliers du Mondial», une série de colloques sur des thèmes techniques, économiques et sociétaux avec l appui de la SIA, du GERPISA et de P2M (Paris Sorbonne) du 1er au 12 octobre La lecture de ce dossier de presse devrait vous convaincre de l utilité de nos travaux, conduits avec la volonté de mieux comprendre, de faire partager nos connaissances sur les activités s. Aussi, n hésitez pas à nous contacter à presse@ccfa.fr, à consulter notre site internet ou nos applications iphone et Android pour toute information complémentaire que nous serons heureux de vous communiquer. Excellent Mondial 2012! Cordialement. Patrick Blain Président du Comité des Constructeurs Français d Automobiles Président de l Organisation Internationale des Constructeurs Automobiles 24

2 Production tous véhicules en 2011 Production nationale en unités VP VUL VI Autocars et bus Tous véhicules Variation en % 2011/2010 EUROPE ,7 dont Union européenne 27 pays ,5 dont Union européenne 15 pays ,5 Allemagne ND ND ,9 Autriche ND ND ,2 Belgique ND ND ND ,3 Espagne ,4 Finlande ND ND ND ,9 France ,9 Hongrie ,0 Italie ,7 Pays-Bas ND ,3 Pologne ,9 Portugal ,1 République tchèque ,5 Roumanie ,5 Royaume-Uni ,1 Russie ,7 Slovaquie ,9 Slovénie ,6 Suède ND ND ND ,0 Turquie ,6 Ukraine ,9 AMERIQUE ,7 Argentine ,7 Brésil ,7 Canada ,2 Etats-Unis ,5 Mexique ,4 ASIE-OCEANIE ,9 Australie ,1 Chine ,8 Corée du Sud ,0 Inde ,4 Indonésie ,3 Iran ,1 Japon ,8 Malaisie ,0 Taiwan ND ,1 Thaïlande ,4 AFRIQUE ,1 TOTAL MONDE ,1 Sources : OICA,CCFA 25

3 Production tous véhicules par constructeur en 2011 (en milliers) Voitures particulières Véhicules utilitaires TOTAL 1 General Motors (Opel-Vauxhall-GM Daewoo-GM Chine) Groupe Volkswagen (Scania inclus) Toyota-Daihatsu-Hino Hyundai-Kia Ford Nissan PSA Peugeot Citroën Honda Renault-Dacia-Samsung Suzuki-Maruti Fiat-Iveco-Irisbus Daimler (Evobus et Fuso inclus) Chrysler BMW (Mini inclus) Tata (Telco, Jaguar, Land Rover, Tata Daewoo) Mazda Mitsubishi Dongfeng (hors PSA, Honda, Kia) Geely-Volvo Beijing Automotive (hors Daimler) Chana Automobile Liability (hors Ford) Chery Auto AvtoVAZ Groupe FAW (hors VW, Toyota) Fuji (Subaru) Great Wall Motor Isuzu Anhui Jac Automotive Mahindra & Mahindra (Ssangyong) Brilliance (hors BMW) SAIC-Nanjing (hors GM, VW) BYD China Changan Automotive Volvo-Renault Trucks-Mack-UD Trucks-Eicher Chongqing Lifan Proton Jiangling Automotive Fujian Motor Kuozui China National Heavy Duty Truck MAN Hunan Jiangnan Automobile Paccar Porsche GAZ Total des constructeurs cités Autres constructeurs (Chine, Inde, Russie, Pologne, Turquie ) TOTAL Sources : OICA,CCFA 26

4 Production mondiale des constructeurs français Véhicules légers (VP+VUL) 2011 variation en % PSA Peugeot Citroën ,6 Citroën ,1 Peugeot ,3 Renault ,0 Renault ,9 Dacia ,7 Renault Samsung Motors ,9 TOTAL ,4 Voitures particulières 2011 variation en % PSA Peugeot Citroën ,6 Citroën ,2 Peugeot ,3 Renault ,0 Renault ,6 Dacia ,7 Renault Samsung Motors ,9 TOTAL ,1 Véhicules utilitaires légers 2011 Véhicules industriels 2011 variation en % PSA Peugeot Citroën ,6 Citroën ,1 Peugeot ,1 Renault ,2 Renault ,4 Dacia ,7 TOTAL ,8 variation en % Renault Trucks ,2 TOTAL ,2 Production des constructeurs français en France Véhicules légers (VP+VUL) 2011 variation en % PSA Peugeot Citroën ,1 Citroën ,6 Peugeot ,3 Renault ,5 TOTAL ,2 Voitures particulières 2011 variation en % PSA Peugeot Citroën ,6 Citroën ,4 Peugeot ,8 Renault ,4 TOTAL ,8 Véhicules utilitaires légers 2011 variation en % PSA Peugeot Citroën ,4 Citroën ,2 Peugeot ,3 Renault ,6 TOTAL ,2 Les véhicules légers regroupent les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers (jusqu à 5 tonnes). Les voitures particulières sont des véhicules à moteur ayant au moins quatre roues, affectés au transport de personnes, comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum. Les véhicules utilitaires légers sont des véhicules à moteur ayant au moins quatre roues, affectés au transport de marchandises et ayant un poids total autorisé en charge jusqu à 5 tonnes. Les minibus, véhicules jusqu'à 5 tonnes de poids total autorisé en charge, sont compris dans cette catégorie ; ils sont affectés au transport de personnes et comportent, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises. Véhicules industriels 2011 variation en % Renault Trucks ,4 TOTAL ,4 Source : CCFA

5 guide pratique conjoncture nouveautés exposition spéciale partenaires Sites d assemblage des constructeurs français d s en Europe en 2012 PAYS/SITE CONSTRUCTEUR MODELE PRODUIT PRODUCTION 2011 ESPAGNE Madrid Peugeot : 207, 207 CC, 207 SW Vigo Citroën : C4 Picasso, Grand C4 Picasso, Berlingo Peugeot : Partner Barcelone (Nissan) Renault : Trafic II Palencia Renault : Mégane III Valladolid ITALIE Val di Sangro (Sevel Sud : PSA/Fiat) PORTUGAL Renault : Clio III, Modus, Twizy Citroën : Jumper Peugeot : Boxer Citroën : Berlingo, Berlingo First Peugeot : Partner, Partner Origin Citroën : C1 Peugeot : Pitesti (Dacia) Renault : Logan, Logan MCV, Logan Van, Logan Pick-Up, Sandero, Duster ROYAUME-UNI Luton (General Motors) RUSSIE Renault : Trafic II Renault : Logan, Sandero, Fluence, Mégane Génération, Duster Citroën : C3 Picasso Peugeot : Renault : Clio II, Twingo II, Wind Bursa (Karsan/Tofas) Citroën : Berlingo First, Nemo Peugeot : Partner Origin, Bipper Bursa (Oyak-Renault) Renault : Clio III, Clio III Estate, Symbol, Fluence, Fluence ZE, Mégane Génération Mangualde REP. TCHEQUE Kolin (PSA/Toyota) ROUMANIE Moscou (Avtoframos) SLOVAQUIE Trnava SLOVENIE Novo Mesto TURQUIE Sources : CCFA, constructeurs

6 guide pratique conjoncture nouveautés exposition spéciale partenaires Sites d assemblage des constructeurs français d s en France en 2012 PAYS/SITE CONSTRUCTEUR MODELE PRODUIT PRODUCTION 2011 FRANCE Aulnay Citroën : C Batilly (Sovab) Renault : Master III Blainville Renault Trucks : Midlum Bourg-en-Bresse Renault Trucks : Premium Route, Magnum, Kerax, Premium Distribution Dieppe Renault : Clio III Renault Sport Douai Renault : Mégane III coupé-cabriolet, Scénic III Flins Renault : Clio III Hordain (Sevel Nord : PSA/Fiat) Citroën : C8, Jumpy Peugeot : 807, Expert Maubeuge Renault : Kangoo II, Kangoo II Express et Kangoo II Express électrique Mulhouse Citroën : C4, DS4 Peugeot : 206 +, Poissy Citroën : C3, DS3 Peugeot : 207, 207 SW Rennes Citroën : C5 (+Tourer), C6 Peugeot : 407 Coupé, 508 (+break) Sandouville Renault : Espace IV, Laguna III (Berline, Estate et Coupé) Sochaux Citroën : DS5 Peugeot : 308 (+CC, SW, break), 3008, Sources : CCFA, constructeurs 29

7 7 conjoncture Sites d assemblage des constructeurs français d s en Amérique du Sud en 2012 PAYS/SITE CONSTRUCTEUR MODELE PRODUIT PRODUCTION 2011 ARGENTINE Buenos Aires Citroën : C4, Berlingo Peugeot : 206 Génération, 207, 307, 408, Partner Cordoba Renault : Clio II, Kangoo, Kangoo Express, Symbol, Fluence BRESIL Porto Real Citroën : C3, C3 Aircross, Xsara Picasso Peugeot : 207, 207 SW, 207 Passion (tricorps), Hoggar Curitiba Renault : Master II, Logan, Mégane II, Sandero, Duster COLOMBIE Envigado Renault : Clio II, Logan, Twingo I, Sandero Sources : CCFA, constructeurs 30

8 Sites d assemblage des constructeurs français d s en Asie du Sud-Est en 2012 PAYS/SITE CONSTRUCTEUR MODELE PRODUIT PRODUCTION 2011 CHINE Wuhan (Dongfeng Motor) COREE DU SUD Busan (Renault Samsung Motors) INDE Nashik (Mahindra & Mahindra) Citroën : C2, C-Elysée tricorps, C-Quatre (bi et tricorps), C-Triomphe, C5 Peugeot : 207 (bi et tricorps), 307 bicorps, 308, 408, 508 Renault : SM3, Fluence, New SM7, SM7, Koléos, Latitude Renault : Logan Chennai Renault : Fluence, Koléos, Pulse JAPON Mizushima/Okazaki (Mitsubishi) Citroën : C-Zéro, C-Crosser, C4 Aircross Peugeot : 4007, ion, Sources : CCFA, constructeurs

9 Sites d assemblage des constructeurs français d s en Afrique et Moyen-Orient en 2012 PAYS/SITE CONSTRUCTEUR MODELE PRODUIT PRODUCTION 2011 AFRIQUE DU SUD Pretoria (Rosslyn) (Nissan) Renault : Sandero IRAN Téhéran (Iran Khodro /Pars Khodro) Renault : Logan, Mégane II MAROC Casablanca Renault : Kangoo, Kangoo Express, Sandero, Logan Sources : CCFA, constructeurs

10 Accords du groupe PSA Peugeot Citroën de 2011 à 2012 * PSA/General Motors PSA/Ford PSA/Fiat PSA/General Motors PSA/Petrobras PSA/Changan PSA / Dongfeng PSA/SNCF/Orange/ Total PSA/BMW PSA/Etat du Gujarat PSA/Toyota 2012 Le 29 février, PSA et GM ont annoncé la création d une Alliance stratégique mondiale, reposant sur : le partage des plates-formes de véhicules, de composants et de modules, et la création d une société conjointe d achat à l échelle mondiale pour les produits et les services, avec un volume d achat combiné de 125 milliards de dollars. Chaque constructeur continuera à commercialiser ses voitures France/Etats-Unis de façon indépendante et concurrentielle. L Alliance sera dirigée par un comité de pilotage global qui regroupera, à parité, des dirigeants des deux sociétés. GM entrera dans le capital de PSA à hauteur de 7 %, devenant ainsi le deuxième actionnaire du constructeur français, derrière le groupe familial Peugeot. France/Etats-Unis France Brésil Brésil Chine Chine France France/Allemagne Inde République tchèque PSA et Ford ont annoncé une évolution de leur coopération dans les moteurs diesel et décidé de développer et d industrialiser indépendamment leurs moteurs diesel à forte cylindrée (2.0 l et supérieure). Cette décision ne concernera, dans un premier temps, que les véhicules utilitaires, à l horizon Fiat cessera de produire ses utilitaires en partenariat avec PSA, à partir de 2017, sur le site de Sevel Nord, à Hordain. 80 % des modèles assemblés sont de marque Citroën (C8, Jumpy) et Peugeot (807, Expert), et 20 % de la marque Fiat. La coopération entre les deux constructeurs se poursuivra en Italie (Sevel Sud) jusqu en PSA et GM envisageraient d investir conjointement 1 milliard d! dans la construction d une usine au Brésil (Etat du Minas Gerais ou de Rio de Janeiro) PSA a signé un accord de partenariat avec le groupe pétrolier Petrobras pour développer des combustibles et des moteurs moins polluants. Création d une coentreprise à parité avec le groupe China Changan Automobile, baptisée Capsa (Changan PSA Automobile). Les partenaires produiront des véhicules dès 2013, à une cadence de unités par an. Capsa commercialisera également la ligne Citroën DS dès 2012, ainsi qu une troisième marque. Renforcement du partenariat entre PSA et Dongfeng avec la construction d une 3 ème usine à Wuhan. Capacité de production annuelle de véhicules en 2013 et de en Les capacités totales de production de DPCA se monteront à unités par an. Création d Ecomobilité Ventures, société d investissement dédiée à la mobilité durable et dotée d un capital de 30 millions d euros pour soutenir de jeunes entreprises européennes qui développeront des solutions nouvelles et durables. Les deux constructeurs ont lancé la coentreprise BMW Peugeot Citroën Electrification (BPCE) dédiée aux véhicules hybrides et électriques. Investissement de plus de 100 millions d euros dans un centre de R&D à Munich. La coopération se limitera aux composants qui seront produits sur le site PSA de Mulhouse à partir de Signature d un accord pour la construction d une unité de production de véhicules, de moteurs et de boîtes de vitesses à Sanand. PSA prévoit d investir près de 650 millions d euros. Capacité de production initiale de véhicules par an à partir de Négociations sur un projet commun de nouvelles petites citadines, fabriquées en République Tchèque (Kolin), à compter de * Arrêtés au 30/06/2012 Sources : PSA Peugeot Citroën, CCFA 33

11 Accords du groupe Renault de 2011 à 2012 * Renault/Algérie Algérie 2012 Renault est parvenu à un accord préalable avec le gouvernement algérien, le 25 mai, en vue de la création d une usine qui alimenterait le marché local. Les discussions se poursuivent, notamment sur le lieu d implantation du site. Renault-Nissan/Daimler Renault/Dongfeng Renault-Nissan/Maroc Renault-Nissan/AvtoVAZ Renault/Algérie Renault/Better Place France/ Allemagne Chine Maroc Russie Algérie Australie Les deux constructeurs envisageraient d étendre leur coopération dans les véhicules utilitaires. Baptisé Mercedes Citan et basé sur la plate-forme du Renault Kangoo, le 1 er véhicule devrait être lancé à l automne Renault a annoncé, le 23 avril, la signature d un accord-cadre avec Dongfeng pour produire des voitures en Chine entre 2014 et Cet accord doit être validé par les autorités chinoises. Les deux constructeurs discutent des détails de l implantation du futur site et du type de véhicule produit. Inauguration, le 9 février, de l usine de l Alliance Renault-Nissan à Tanger, représentant un investissement d 1 milliard d!. La capacité maximale de production est fixée à unités/an. Deux nouveaux modèles de la gamme Entry ont été choisis : le Dacia Lodgy et un petit véhicule utilitaire, également décliné en version véhicule particulier. Renault-Nissan, AvtoVAZ, Russian Technologies et Troika Dialog ont signé, le 3 mai à Paris, un protocole d accord portant sur la création d une société conjointe qui contrôlera le constructeur russe. L Alliance Renault-Nissan détiendra 74,5 % du capital de la société à la mi-2014 (investissement de 750 millions de dollars environ) Projet d un accord avec le gouvernement algérien pour l implantation d une usine dans le cadre d un partenariat dans lequel Renault possèdera 49 % des parts. Capacité de production de voitures par an à terme. Partenariat stratégique entre Renault et Better Place pour l importation de la Fluence Z.E., à partir du 2 ème semestre Better Place mettra en place et gèrera le réseau intégral de recharge du véhicule en Australie. Renault/Better Place Danemark Ouverture d un centre pour véhicules électriques en partenariat avec Better Place pour le lancement de la Fluence Z.E. au Danemark. Renault-Nissan/Daimler France/ Allemagne Elargissement du partenariat créé en 2010 : coopération dans le domaine des batteries (véhicules électriques et hybrides) et dans le domaine du haut de gamme avec la marque Infiniti (Nissan). Un véhicule haut de gamme Renault sera produit sur une plate-forme Daimler en Europe entre 2014 et er véhicule «Renault-Smart» attendu en Lancement d un Kangoo restylé badgé Mercedes fin Renault/Avis Europe Signature d une pré-commande de 500 Renault Fluence Z.E. et Kangoo Express Z.E. pour la location dans 7 pays européens. Renault/Hertz Europe Signature d une lettre d intention pour la location courte durée des Renault Twizy, ZOE, Fluence Z.E., Kangoo Z.E. dans toute l Europe. Renault/Vinci France Elargissement de leur partenariat au réseau Vinci Autoroutes (création de parkings de covoiturage et de stations de recharge rapide). Renault-Nissan/AvtoVAZ Renault/Gaski Enerji *Arrêtés au 30/06/2012 Russie Turquie L Alliance négocie une augmentation de sa participation, à 50 % + 1 action, dans le capital d AvtoVAZ (35 % pour Renault et 15 % pour Nissan). Signature d un protocole d accord pour déployer le véhicule électrique à Gaziantep. Implantation de stations de recharge, mise à disposition de services associés et location de 50 véhicules électriques de marque Renault. Sources : Renault, CCFA 34

12 Europe 25 pays : immatriculations Voitures particulières Véhicules utilitaires légers (moins de 3,5 t) 6 mois 2012 Variation en % Pénétration en % PSA Peugeot Citroën ,7 12,0 Citroën ,1 5,6 Peugeot ,1 6,4 Renault ,8 8,5 Dacia ,6 1,8 Renault ,4 6,7 BMW ,3 6,1 BMW ,2 4,9 Mini ,0 1,2 Daimler ,6 5,2 Mercedes ,6 4,6 Smart ,8 0,6 Fiat ,6 6,6 Alfa Romeo ,2 0,8 Chrysler ,4 0,1 Fiat ,6 4,7 Lancia ,7 0,8 Ford ,2 7,8 Ford ,2 7,8 General Motors ,8 8,3 Chevrolet ,1 1,5 Opel ,9 6,8 Honda ,4 1,0 Hyundai ,8 5,9 Hyundai ,4 3,4 Kia ,3 2,6 Jaguar Land Rover ,2 1,0 Jaguar ,8 0,2 Land Rover ,2 0,8 Mazda ,2 1,0 Mitsubishi ,6 0,6 Nissan ,1 3,5 Suzuki ,2 1,2 Toyota ,8 4,3 Volkswagen ,9 24,1 Audi ,0 5,5 Seat ,8 2,0 Skoda ,6 3,9 Volkswagen ,7 12,6 Volvo ,3 1,8 Autres ,6 0,9 6 mois 2012 Variation en % Pénétration en % PSA Peugeot Citroën ,4 21,0 Citroën ,2 10,3 Peugeot ,6 10,7 Renault ,6 17,5 Daimler ,9 8,5 Mercedes ,9 8,5 Fiat ,9 13,4 Chrysler ,5 0,1 Fiat ,8 10,4 Iveco ,1 2,8 Ford ,9 11,0 General Motors ,8 5,1 Opel ,9 5,1 Great Wall ,2 0,1 Hyundai ,5 0,3 Hyundai ,9 0,2 Kia ,6 0,1 Jaguar Land Rover ,8 0,9 Mazda ,8 0,1 Mitsubishi ,5 1,0 Nissan ,1 3,4 Suzuki ,6 0,1 Toyota ,0 2,3 Volkswagen ,6 13,8 Volkswagen ,5 13,4 Autres ,9 1,4 TOTAL ,7 Source : CCFA/AAA-Data TOTAL ,

13 guide pratique conjoncture nouveautés exposition spéciale partenaires Top 10 VP Europe 17 pays (toutes énergies) janvier à juin / Volkswagen Golf / 4,1 % 6/ Opel Corsa / 2,2 % 2/ Ford Focus / 3,0 % 7/ Renault Clio / 2,1 % 3/ Renault Mégane / 2,8 % 8/ Citroën C / 1,9 % 4/ Ford Fiesta / 2,6 % 9/ Opel Astra / 1,8 % 5/ Volkswagen Polo / 2,4 % 10/ Volkswagen Passat / 1,7 % Source : CCFA/AAA-Data

14 guide pratique conjoncture nouveautés exposition spéciale partenaires Top 10 VUL Europe 17 pays (moins de 3,5 t.) janvier à juin / Ford Transit / 5,8 % 6/ Renault Trafic / 4,7 % 2/ Citroën Berlingo / 5,8 % 7/ Renault Kangoo II / 4,5 % 3/ Volkswagen Transporter / 5,8 % 8/ Mercedes Vito / 3,6 % 4/ Peugeot Partner / 5,5 % 9/ Renault Clio III / 3,3 % 5/ Volkswagen Caddy / 5,3 % 10/ Renault Kangoo / 3,0 % Source : CCFA/AAA-Data

15 France : immatriculations Véhicules légers* 6 mois 2012 Variation en % Pénétration en PSA Peugeot Citroën ,0 % 31,0 Citroën ,8 14,7 Renault Peugeot ,0 16, ,1 24,7 Dacia ,9 8,7 Renault ,4 16,0 BMW ,4 2,8 Daimler ,7 2,9 Fiat ,5 5,0 Ford ,4 5,2 General Motors ,1 4,9 Volkswagen ,5 11,9 Hyundai ,8 2,5 Mazda ,9 0,2 Mitsubishi ,4 0,2 Nissan ,8 3,5 Suzuki ,1 0,7 Toyota ,6 2,9 Volvo ,6 0,5 Groupes français ,7 55,8 Groupes étrangers ,1 44,2 TOTAL ,3 * Les véhicules légers regroupent les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers (jusqu à 5 tonnes). Voitures particulières 6 mois 2012 Variation en % Pénétration en % PSA Peugeot Citroën ,6 30,6 Citroën ,1 14,4 Peugeot ,9 16,2 Renault ,6 22,8 Dacia ,7 3,9 Renault ,6 18,9 BMW ,7 3,3 BMW ,1 2,2 Mini ,6 1,1 Daimler ,6 2,6 Mercedes ,6 2,3 Smart ,5 0,3 Fiat ,5 3,3 Alfa Romeo ,6 0,6 Fiat ,5 2,3 Lancia ,4 0,3 Ford ,6 5,3 Ford ,6 5,3 General Motors ,4 5,5 Chevrolet ,4 1,4 Opel ,6 4,1 Volkswagen ,2 13,5 Audi ,9 3,0 Seat ,2 1,3 Skoda ,4 1,1 Volkswagen ,8 8,1 Honda ,3 0,4 Hyundai ,6 3,0 Hyundai ,2 1,4 Kia ,4 1,6 Land Rover ,7 0,4 Mazda ,3 0,2 Mitsubishi ,9 0,2 Nissan ,8 3,7 Nissan ,9 3,7 Suzuki ,4 0,8 Toyota ,9 3,3 Lexus ,6 0,1 Toyota ,0 3,2 Volvo ,5 0,7 Groupes français ,1 53,6 Groupes étrangers ,6 46,4 TOTAL ,4 Source : CCFA/AAA-Data

16 France : immatriculations Véhicules utilitaires légers 6 mois 2012 Variation en % Pénétration en % PSA Peugeot Citroën ,2 32,8 Citroën ,3 16,5 Peugeot ,1 16,3 Renault ,7 34,1 Renault ,5 32,9 Dacia ,5 1,2 Daimler ,6 4,4 Mercedes ,6 4,4 Fiat ,0 13,1 Fiat ,0 9,7 Iveco ,4 3,2 Ford ,1 4,8 Ford ,1 4,8 General Motors ,1 1,9 Opel ,0 1,9 Volkswagen ,8 3,8 Volkswagen ,8 3,5 Hyundai ,1 0,1 Mitsubishi ,4 0,4 Nissan ,9 2,3 Toyota ,2 1,0 Groupes français ,0 67,0 Véhicules industriels 6 mois 2012 Variation en % Pénétration en % Renault Trucks ,8 27,3 Autres groupes ,8 72,7 TOTAL ,8 Véhicules d occasion 6 mois mois 2012 Variation en % Voitures particulières ,5 Véhicules utilitaires ,0 TOTAL ,7 Source : CCFA/AAA-Data Groupes étrangers ,1 33,0 TOTAL ,5 France : caractéristiques du marché Immatriculations par puissance fiscale Immatriculations par boîte de vitesses automatique 6 mois mois 2012 Unités % Unités % Moins de 4 CV 851 0, ,7 4 à 5 CV , ,9 6 à 8 CV , ,3 6 mois mois 2012 Unités % Unités % TOTAL , ,7 Source : CCFA/AAA-Data 9 CV , ,9 10 à 11 CV , ,2 12 CV et plus , ,

17 guide pratique conjoncture nouveautés exposition spéciale partenaires Immatriculations dans les régions (janvier à juin 2012) 1 ALSACE 9 Voitures particulières : Véhicules légers : Véhicules industriels : AQUITAINE Voitures particulières : Véhicules légers : Véhicules industriels : Voitures particulières : Véhicules légers : Véhicules industriels : AUVERGNE Voitures particulières : Véhicules légers : Véhicules industriels : BASSE-NORMANDIE BOURGOGNE Voitures particulières : Véhicules légers : Véhicules industriels : BRETAGNE Voitures particulières : Véhicules légers : Véhicules industriels : CENTRE 11 CHAMPAGNE-ARDENNE Voitures particulières : Véhicules légers : Véhicules industriels : HAUTE-NORMANDIE Voitures particulières : Véhicules légers : Véhicules industriels : ILE-DE-FRANCE Voitures particulières : Véhicules légers : Véhicules industriels : LANGUEDOC-ROUSSILLON Voitures particulières : Véhicules légers : Véhicules industriels : LIMOUSIN LORRAINE 18 Voitures particulières : Véhicules légers : Véhicules industriels : MIDI-PYRENEES Voitures particulières : Véhicules légers : Véhicules industriels : NORD-PAS-DE-CALAIS 20 Voitures particulières : Véhicules légers : Véhicules industriels : Voitures particulières : Véhicules légers : Véhicules industriels : 271 Voitures particulières : Véhicules légers : Véhicules industriels : FRANCHE-COMTE Voitures particulières : Véhicules légers : Véhicules industriels : 428 Voitures particulières : Véhicules légers : Véhicules industriels : CORSE PAYS-DE-LA-LOIRE Voitures particulières : Véhicules légers : Véhicules industriels : Voitures particulières : Véhicules légers : Véhicules industriels : PICARDIE Voitures particulières : Véhicules légers : Véhicules industriels : POITOU-CHARENTES PROVENCE-ALPES-COTE D AZUR Voitures particulières : Véhicules légers : Véhicules industriels : RHONE-ALPES Voitures particulières : Véhicules légers : Véhicules industriels : Source : CCFA/AAA-Data 40

18 guide pratique conjoncture nouveautés exposition spéciale partenaires Top 100 VP France (janvier à juin 2012) 1/ Renault Mégane /6,8 % 6/ Peugeot /2,7 % 2/ Renault Clio /6,1 % 7/ Peugeot /2,4 % 3/ Citroën C /4,8 % 8/ Volkswagen Polo /2,3 % 4/ Peugeot /4,7 % 9/ Renault Twingo /2,3 % 5/ Citroën C /4,1 % 10/ Volkswagen Golf /2,1 % Source : CCFA/AAA-Data

19 Top 100 VP France (janvier à juin 2012) Top 100 VP France (janvier à juin 2012) Unités % Unités % Unités % Unités % 11 Peugeot ,9 34 Seat Ibiza ,7 57 Kia Rio ,4 80 Range Rover Evoque ,3 12 Ford Fiesta Unités % 1,8 35 Audi A1 Unités % ,7 58 Ford Kuga Unités % ,4 81 Smart ForTwo Unités % , Peugeot Dacia Duster ,9 1,8 34 Seat 36 Ibiza Opel Zafira , ,7 Kia Rio59 Chevrolet Spark , Range 0,4Rover82 Evoque Hyundai I , , Ford Nissan Fiesta Qashqai ,8 1,6 35 Audi 37 A1Opel Meriva , ,7 Ford Kuga 60 Toyota Aygo , Smart 0,4ForTwo 83 Mercedes Classe 2 808E 0, , Dacia Opel Duster Corsa ,8 1,5 36 Opel 38 Zafira Fiat Panda , ,7 Chevrolet 61 Spark Dacia Logan , Hyundai 0,4 I30 84 BMW Série , , Nissan DaciaQashqai Sandero ,6 1,4 37 Opel 39 Meriva Mercedes Classe B ,7 60 Toyota ,7 62 Aygo Volkswagen Up , Mercedes 0,4 Classe 85 E Audi A , ,3 15 Opel Corsa ,5 17 Peugeot ,4 38 Fiat Panda ,7 61 Dacia Logan 40 Peugeot ,7 63 Toyota Verso ,4 84 BMW Série , Opel Insignia 0, ,3 16 Dacia Sandero ,4 18 Citroën DS ,3 39 Mercedes Classe B ,7 62 Volkswagen Up ,4 85 Audi A ,3 41 Opel Astra ,6 64 BMW X ,4 87 Ford G. C-Max ,2 17 Peugeot ,4 40 Peugeot ,7 63 Toyota Verso ,4 86 Opel Insignia ,3 19 Peugeot ,3 42 Citroën Berlingo ,6 65 Alfa Romeo Giulietta ,4 88 Seat Leon ,2 18 Citroën DS ,3 41 Opel Astra ,6 64 BMW X ,4 87 Ford G. C-Max ,2 20 Toyota Yaris ,2 43 BMW Série ,6 66 Dacia Lodgy ,4 19 Peugeot ,3 89 Chevrolet Captiva ,2 42 Citroën Berlingo ,6 65 Alfa Romeo Giulietta ,4 88 Seat Leon ,2 21 Nissan Juke ,1 20 Toyota Yaris ,2 44 Peugeot Partner ,6 67 Mercedes Classe A ,4 90 Audi Q5 43 BMW Série ,6 66 Dacia Lodgy ,4 89 Chevrolet Captiva , Nissan Volkswagen Juke Tiguan ,1 1,1 45 Citroën DS ,6 68 Audi Q ,3 44 Peugeot Partner ,6 67 Mercedes Classe A ,4 90 Audi Q5 91 Chevrolet Cruze , ,2 0, Volkswagen Mini Tiguan ,1 1,1 45 Citroën 46 Volkswagen DS5 Passat , ,6 Audi Q369 Renault Koleos , Chevrolet 0,3 Cruze 92 Skoda Octavia , , Mini Renault Modus ,1 1,0 46 Volkswagen 47 FordPassat Ka , ,6 Renault70 Koleos Toyota Auris , Skoda 0,3Octavia 93 Ford S-Max , , Renault Ford C-Max Modus ,0 0,9 47 Ford 48 KaMercedes Classe C , ,5 Toyota71 Auris Hyundai IX , Ford0,3 S-Max 94 Alfa Romeo 2 Mito 313 0, , Ford Citroën C-Max C ,9 0,9 48 Mercedes Classe C 49 Fiat Punto ,5 71 Hyundai ,5 72 IX35 BMW X , Alfa 0,3 Romeo Mito Nissan Note 0, ,2 26 Citroën C ,9 27 Ford Focus ,9 49 Fiat Punto ,5 72 BMW X3 50 Audi A ,5 73 Audi A ,3 95 Nissan Note , Hyundai IX20 0, ,2 27 Ford Focus ,9 28 Renault Laguna ,8 50 Audi A ,5 73 Audi A ,3 96 Hyundai IX ,2 51 Skoda Fabia ,5 74 Renault Espace ,3 97 Volvo XC ,2 28 Renault Laguna ,8 51 Skoda Fabia ,5 74 Renault Espace ,3 97 Volvo XC ,2 29 Citroën C ,8 52 BMW Série ,5 75 Chevrolet Aveo ,3 98 Lancia Y ,2 29 Citroën C ,8 52 BMW Série ,5 75 Chevrolet Aveo ,3 98 Lancia Y ,2 30 Fiat ,8 30 Fiat ,8 53 Nissan Micra ,5 76 Toyota RAV ,3 99 Ford Mondeo ,2 53 Nissan Micra ,5 76 Toyota RAV ,3 99 Ford Mondeo ,2 31 Volkswagen Touran ,8 31 Volkswagen Touran ,8 54 Suzuki Swift ,5 77 Kia Picanto ,3 100 Kia Cee d 54 Suzuki Swift ,5 77 Kia Picanto ,3 100 Kia Cee d , , Citroën Citroën DS4 DS ,8 0,8 55 Audi A ,4 78 Renault Trafic 55 Audi A ,4 78 Renault Trafic , ,3 Source : CCFA/AAA-Data Source : CCFA/AAA-Data Renault Kangoo Kangoo ,8 0,8 56 Kia 56Sportage Kia Sportage , ,4 Hyundai 79I20 Hyundai I , ,

20 guide pratique conjoncture nouveautés exposition spéciale partenaires Top 100 VUL France (janvier à juin 2012) 1/ Renault Kangoo /9,8 % 6/ Renault Trafic /5,0 % 2/ Renault Clio /7,1 % 7/ Peugeot Partner 9 546/4,6 % 3/ Fiat Ducato /6,9 % 8/ Peugeot 207/ /3,7 % 4/ Renault Master /5,8 % 9/ Citroën C /3,7 % 5/ Citroën Berlingo /5,1 % 10/ Ford Transit 6 479/3,1 % Source : CCFA/AAA-Data

21 Top 100 VUL France (janvier à juin 2012) Top 100 VUL France (janvier à juin 2012) Unités % Unités % Unités % Unités % 11 Peugeot Boxer ,8 34 Opel Vivaro ,6 57 Volkswagen Amarok 359 0,2 78 Volkswagen Tiguan 126 0,1 12 Mercedes Sprinter Unités % 2,7 35 Toyota Hilux Unités % ,6 58 Toyota Yaris Unités % 312 0,2 81 Iveco 35S17 Unités % 120 0, Peugeot Peugeot Boxer Expert ,8 2,334 Opel 36 Vivaro Renault Maxity , Volkswagen Amarok 0,6 59 Ford Focus 359 0, Volkswagen 0,1 82Tiguan Citroën C , , Mercedes Sprinter Citroën Jumpy , ,2 Toyota Hilux 37 Volkswagen Crafter , Toyota Yaris 0,6 60 Ford Ranger 312 0, Iveco 0,1 35S17 83 Mazda BT , , Peugeot Expert Citroën Jumper , ,2 Renault Maxity 38 Ford T. Connect , Ford Focus 0,6 61 Opel Astra 295 0, Citroën C5 0, Mitsubishi Pajero 0, ,0 14 Citroën Jumpy ,2 37 Volkswagen Crafter ,6 60 Ford Ranger 291 0,1 16 Renault Mégane ,8 39 Opel Movano 940 0,5 62 Iveco 35C Mazda BT-50 0,1 85 Lada Niva 105 0,1 98 0,0 15 Citroën Jumper ,2 38 Ford T. Connect ,6 61 Opel Astra 254 0,1 84 Mitsubishi Pajero 101 0,0 17 Citroën Nemo ,6 40 Iveco 35S ,4 63 Jeep Wrangler 245 0,1 85 Land Rover R.Rover 98 0,0 16 Renault Mégane ,8 39 Opel Movano 940 0,5 62 Iveco 35C ,1 85 Lada Niva 98 0,0 18 Mercedes Vito ,5 41 Nissan NV ,4 64 Iveco 35S ,1 87 Mitsubishi Canter 17 Citroën Nemo ,6 40 Iveco 35S ,4 63 Jeep Wrangler 245 0,1 85 Land Rover R.Rover 98 0,0 96 0, Renault Master RT Mercedes Vito ,5 1, Volkswagen Polo Nissan NV ,4 0,4 65 Peugeot Iveco 35S , ,1 88 Audi A3 Mitsubishi Canter 96 0,0 95 0, Renault Citroën Master C4 RT ,5 1,2 42 Volkswagen 43 Nissan Polo Cabstar 845 0, ,4Peugeot Isuzu N 186 0, ,1 Audi A3 88 Citroën DS4 95 0,0 95 0, Citroën IvecoC4 35C ,2 1,143 Nissan 44 Volkswagen Cabstar Golf 814 0, ,4Isuzu67 N Range Rover Evoque175 0, Citroën 0,1 DS4 90 Toyota Dyna 95 0,0 93 0, Iveco Volkswagen 35C13 Transporter ,1 1,144 Volkswagen 45 Fiat Fiorino Golf 807 0, ,4Range68Rover Toyota EvoqueL. Cruiser 172 0, Toyota 0,1 Dyna 91 Iveco 35C ,0 91 0,0 223 Volkswagen Renault Twingo Transporter ,1 1,145 Fiat 46 Fiorino Opel Combo 788 0, ,3Toyota 69L. Cruiser Seat Ibiza 164 0, Iveco 0,1 35C21 91 Renault Koleos 91 0,0 91 0, Renault Fiat Doblo Twingo ,1 1,146 Opel 47 Combo Mitsubishi L , ,3 Seat Ibiza 70 Ford C-Max 158 0, Renault 0,1 Koleos 93 Toyota RAV4 91 0,0 87 0, Fiat Doblo Peugeot , ,1 47 Mitsubishi L Dacia Duster 666 0, Ford C-Max 0,3 71 Piaggio Porter 155 0, Toyota 0,1 RAV4 94 Opel Meriva 87 0,0 82 0, Peugeot 308 Iveco 35C , ,1 Dacia Duster 49 Isuzu D-Max 639 0, Piaggio Porter 0,3 72 Nissan Pick-Up 154 0, Opel Meriva 0,1 95 Fiat ,0 79 0,0 26 Iveco 35C ,1 49 Isuzu D-Max 638 0,3 72 Nissan Pick-Up 152 0,1 27 Fiat Scudo ,9 50 Fiat Punto 637 0,3 73 Goupil G Fiat 500 0, Mercedes Classe A 0,0 79 0,0 27 Fiat Scudo ,9 50 Fiat Punto 637 0,3 73 Goupil G ,1 95 Mercedes Classe A 79 0,0 28 Dacia Logan ,9 51 Opel Corsa 554 0,3 74 Nissan Atleon 140 0,1 97 Peugeot ,0 28 Dacia Logan ,9 51 Opel Corsa 554 0,3 74 Nissan Atleon 140 0,1 97 Peugeot ,0 29 Peugeot Bipper ,8 52 Nissan Primastar 465 0,2 75 Nissan Qashqai 139 0,1 97 Toyota Auris 29 Peugeot Bipper ,8 52 Nissan Primastar 465 0,2 75 Nissan Qashqai 139 0,1 97 Toyota Auris 74 0,0 74 0, Peugeot 208 Peugeot ,7 0, Land Rover Defender Land Rover Defender ,2 0,2 76 Citroën C1 76 Citroën C , ,1 Audi Q5 99 Audi Q5 73 0,0 73 0, Nissan Navara Nissan Navara ,7 0, Citroën DS3 Citroën DS ,2 770,2 77 Nissan Juke Nissan Juke 132 0, ,1 100 Volkswagen Touran Volkswagen Touran 72 0,0 72 0, Ford Ford Fiesta Fiesta ,7 0,755 Nissan 55 Nissan NV400 NV , ,2Audi A1 78 Audi A , ,1 Source : CCFA/AAA-Data Source : CCFA/AAA-Data Volkswagen Caddy Caddy ,7 0,756 Iveco 56 35C11 Iveco 35C , ,2Fiat Panda 78 Fiat Panda 126 0, ,

22 guide pratique conjoncture nouveautés exposition spéciale partenaires Classement des voitures particulières électriques les plus vendues (janvier à juin 2012) 1/ Bolloré Bluecar 1 383/60,9 % 2/ Nissan Leaf 239/10,5 % 3/ Mia 237/10,4 % 5/ Renault Fluence 121/5,3 % 6/ Citroën C-Zéro 115/5,1 % 7/ Volkswagen Golf 15/0,7 % 4/ Peugeot ION 144/6,3 % Source : CCFA/AAA-Data 45

23 guide pratique conjoncture nouveautés exposition spéciale partenaires France/Europe : ventes par gamme (janvier à juin 2012) Europe 18 pays : marché par gamme en % mois supérieure et luxe moyenne supérieure 54 moyenne inférieure 58 économique et inférieure mois en % économique et inférieure moyenne inférieure 6 mois 2010 moyenne supérieure 6 mois 2011 supérieure et luxe 6 mois 2012 Source : CCFA/AAA-Data 46

24 guide pratique conjoncture nouveautés exposition spéciale partenaires France/Europe : ventes par carrosserie (janvier à juin 2012) Europe 18 pays : marché par carrosserie en % 40 6 mois mois en % berline monospace compact break combispace minispace 6 mois 2011 tout-terrrain/ chemin 6 mois 2012 coupé/cabriolet monospace Source : CCFA/AAA-Data 47

25 Marchés mondiaux en % en 2011 (voitures particulières) Plus de 58 millions de voitures vendues dans le monde en 2011 AFRIQUE : 1,7 % EUROPE : 29,5 % ASIE-OCEANIE : 48,3 % AMERIQUE : 20,5 % dont Etats-Unis : 10,5 % Europe occidentale Europe centrale et orientale Alena (Canada, Etats-Unis, Mexique) Amérique du Sud Afrique Autres Asie-Océanie Chine Corée du Sud Japon Source : CCFA 48

26 PSA Peugeot Citroën est présent dans 150 pays et réalise plus du tiers de ses ventes hors d Europe occidentale. Outre ses investissements en Europe, et notamment en France, il développe son outil de production à proximité de ses marchés prioritaires avec des usines en Amérique latine, en Chine et en Russie. Au premier semestre 2012, les ventes mondiales du Groupe se sont établies à unités (VP + VUL + éléments détachés ; - 13 %). En Europe, la part de marché du Groupe est en hausse sur plusieurs de ses principaux marchés : elle passe de 17,5 % à 17,7 % en Espagne, de 9,2 % à 9,3 % en Grande- Bretagne et de 9,8 % à 10,2 % en Italie. Avec une part de marché de 20,8 %, PSA Peugeot Citroën conserve son leadership sur le marché VUL. Plus de 1 voiture particulière sur 5 (20,5 %) vendues en Europe de l'ouest est produite par un groupe français * La part des ventes hors d Europe a atteint 39 % au premier semestre 2012 (38 % au premier semestre 2011). Sur l ensemble de ses zones de développement, la stratégie du Groupe vise à renforcer la montée en gamme de ses deux marques. Plus de 1 véhicule utilitaire léger sur 3 (38,5 %) vendus en Europe de l Ouest est produit par un groupe français * Le groupe Renault est organisé en cinq grandes régions : Europe, Euromed Afrique, Eurasie, Asie Pacifique & Chine et Amériques. Dès 2008, Renault a mis en place un plan d'actions additionnel, basé notamment sur la maîtrise des stocks et la réduction des coûts et des investissements, pour s'adapter au plus vite à la nouvelle réalité des marchés et résister à la crise du marché mondial. Les ventes mondiales du Groupe (VP+VU) ont atteint unités au premier semestre 2012 (- 3,3 %). En Europe, sa part de marché (VP + VU) s est établie à 9,3 % avec un volume de ventes de véhicules. En VU, le Groupe connaît une croissance de sa part de marché dans toutes les régions et la marque Renault entame sa 15 ème année de leadership en Europe. Le Groupe poursuit sa stratégie à l international. Hors Europe, Renault a vendu véhicules (+ 14,3 %) et sa part de marché s est établie à 47 % (39 % au premier semestre 2011). * Au 1 er semestre 2012 Source : CCFA, constructeurs

27 industriels 40 % biens d'équipements 19 % conjoncture produits agroalimentaires 14 % produits énergétiques 6 % *La nomenclature INSEE du commerce extérieur par produit a changé en L industrie selon les données CCFA fait désormais partie de l ensemble «matériels de transports». Exportations françaises par secteur d activité en 2011 autres produits industriels 40 % produits agroalimentaires 14 % matériels de transports 20 % biens d'équipements 19 % produits énergétiques 6 % dont industrie (définition CCFA*) 10 % Commerce extérieur en valeur en milliards! Exportations Voitures neuves 15,2 16,0 Véhicules utilitaires neufs 4,0 4,6 Pièces et moteurs 20,4 21,9 Véhicules d occasion 1,1 1,0 Total de la branche 40,7 43,5 Importations Voitures neuves 22,4 24,6 Véhicules utilitaires neufs 5,3 6,0 Pièces et moteurs 15,3 16,6 Véhicules d occasion 1,2 1,1 Total de la branche 44,2 48,3 *La nomenclature INSEE du commerce extérieur par produit a changé en L industrie selon les données CCFA fait désormais partie de l ensemble «matériels de transports». Commerce extérieur en valeur en milliards! Exportations Voitures neuves 15,2 16,0 Véhicules utilitaires neufs 4,0 4,6 Pièces et moteurs 20,4 21,9 Véhicules d occasion 1,1 1,0 Total de la branche 40,7 43,5 Soldes Voitures neuves - 7,1-8,6 Véhicules utilitaires neufs - 1,3-1,4 Pièces et moteurs + 5,1 + 5,3 Véhicules d occasion - 0,1-0,1 Total de la branche - 3,5-4,9 Sources : Douanes françaises, CCFA Importations Voitures neuves 22,4 24,6 Véhicules utilitaires neufs 5,3 6,0 Pièces et moteurs 15,3 16,6 Véhicules d occasion 1,2 1,1 Total de la branche 44,2 48,3 Soldes Voitures neuves - 7,1-8,6 Véhicules utilitaires neufs - 1,3-1,4 Pièces et moteurs + 5,1 + 5,3 Véhicules d occasion - 0,1-0,1 Total de la branche - 3,5-4,9 Sources : Douanes françaises, CCFA 50

28 Palmarès national des entreprises exportatrices en 2011 Entreprise* 1/ Airbus SAS Activité** Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers 2/ Peugeot Citroën Automobile SA Construction de véhicules s 3/ Airbus Operations Construction aéronautique et spatiale 4/ Renault SAS Construction de véhicules s 5/ Sanofi Winthrop Industrie Fabrication de préparations pharmaceutiques *Le palmarès est réalisé par entreprise et non par groupe **L activité est présentée selon la nomenclature d activité française révision de l INSEE Sources : Douanes (rang), INSEE (Activité) Soldes commerciaux de la branche industrielle par zone géographique en milliards Monde - 3,36-4,81 UE-27-6,49-8,58 Hors UE ,13 + 3,77 Argentine + 0,32 + 0,32 Brésil + 0,45 + 0,49 Chine + 0,30 + 0,42 Etats-Unis + 0,23 + 0,30 Iran + 0,64 + 0,52 Turquie - 0,61-0,51 Sources : Douanes françaises, CCFA

29 TOTAL Véhicules utilitaires neufs conjoncture PSA Peugeot Citroën Citroën Peugeot Renault* Renault Trucks TOTAL * Les exportations de Dacia et de Renault Samsung Motors sont incluses dans Renault depuis respectivement 2005 et Les exportations du Renault Trafic sont incluses dans Renault depuis Livraisons des constructeurs français hors de France par marque (en unités) Chiffres d affaires des constructeurs français par groupe et par zone géographique Voitures particulières neuves PSA Peugeot Citroën Citroën Peugeot Renault* TOTAL en millions PSA Peugeot Citroën Europe Russie Asie Amérique latine Reste du monde Véhicules utilitaires neufs PSA Peugeot Citroën Citroën Peugeot Renault* Renault Trucks TOTAL * Les exportations de Dacia et de Renault Samsung Motors sont incluses dans Renault depuis respectivement 2005 et Les exportations du Renault Trafic sont incluses dans Renault depuis en millions Groupe Renault Europe Euromed Eurasie Asie-Afrique Amériques Sources : CCFA, constructeurs Chiffres d affaires des constructeurs français par groupe et par zone géographique en millions PSA Peugeot Citroën Europe Russie Asie Amérique latine Reste du monde en millions Groupe Renault Europe Euromed Eurasie Asie-Afrique Amériques Sources : CCFA, constructeurs

30 guide pratique conjoncture En France, 9 nouveautés exposition spéciale partenaires % En France, 9 de la population active travaillent directement ou indirectement pour l % de la population active Emplois induits par travaillent en directement ou l 2011 (en milliers)pour l indirectement TOTAL : Emplois indu l e (en millie TOTAL : 2 Total activités de production : 604 Total activités de production : 604 industrie manufacturière et énergétique, services, construction, équipements, accessoires, carrosserie, remorques, caravanes. industrie manufacturière et énergétique, services, construction, équipements, accessoires, carrosserie, remorques, caravanes. Total usage de l : 653 Total usage de l : 653 Total transports : Total transp vente d s et d équipements, réparation, contrôle technique, location courte durée, démolisseurs et recycleurs, assurances, experts, crédit, vente de carburants, auto-école, permis, sport, presse, édition... vente d s et d équipements, transport routier de marchandises réparation, contrôle technique, location et de voyageurs, services annexes, police, santé, enseignement, courte durée, démolisseurs et recycleurs, assurances, experts, crédit, vente de administration, construction et carburants, auto-école, permis, sport, presse, entretien des routes. édition... transport routie et de voyageur police, santé, e administration, entretien des ro Source : CCFA 53

31 Effectifs des constructeurs par type d activité (monde) PSA Peugeot Citroën! 31 décembre 2010! 31 décembre 2011! Activité! Autres activités! TOTAL! Renault 31 décembre 2010! 31 décembre 2011! Activité! Autres activités! TOTAL! Féminisation des effectifs des constructeurs (monde) Part des femmes en %! 2010! 2011! PSA Peugeot Citroën! 21,8 22,0 Renault! 17,3 17,3 Effectifs des constructeurs par zone géographique (au 31 décembre 2011, en %) France! 48,0 Europe (hors France)! 31,6 Hors Europe! 20,4 France 42,7 Europe (hors France)! 15,5 Euromed*! 22,2 Eurasie*! 3,9 Asie-Afrique! 6,2 Amériques! 9,5 * En 2009, la région Euromed a été scindée en deux régions, Euromed et Eurasie. Cette dernière comprend principalement la Russie et l Ukraine. Source : constructeurs 54