N 11 Mai source : FranceAgriMer. source : FranceAgriMer. IPPAP Lait de vache (CVS) IPAMPA-Lait de vache. Tendance linéaire IPAMPA

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1 France France N 11 Mai 214 La production de lait en France, en Europe et dans le monde est très dynamique début 214. La demande reste soutenue et les prix sont donc élevés. Cependant, cette abondance commence à peser sur le marché des produits laitiers et les prix pourraient se tasser. FRANCE - Lait Collecte de lait de vache : une production dynamique en millions de litres Collecte hebdomadaire de lait de vache janv. fév. mar avril mai juin juille août sept oct nov déc source : FranceAgriMer La reprise de la collecte, engagée en France au cours du second semestre 213, s'est poursuivie à un rythme soutenu au cours du premier trimestre 214. Sur les trois premiers mois de l'année, la croissance moyenne de la production est de 6,8 % et de 8,3 % en mars. Plusieurs facteurs se conjuguent pour expliquer cette dynamique : la vigueur de la demande mondiale et son corollaire - le prix payé au producteur, l'augmentation des effectifs laitiers au niveau national, un léger resserrement du coût des concentrés associé à une meilleure qualité des stocks de maïs ensilage. Contact : Bruno BOSCHIERO (CA Meuse) Les prix au producteur : pas de revirement attendu dans l immédiat en /1 litres Prix du lait payé au producteur en France Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. (*) Prix, toutes primes comprises, toutes qualités confondues, ramené à un lait standard (38g de MG, 32g de MP) - APCA-Études économiques source : FranceAgriMer Le prix du lait devrait se maintenir en 214 à un niveau élevé. Il se situe en France en début d'année à 39 les 1 litres, soit 3 en dessous du prix moyen payé en Allemagne. Sur les 12 derniers mois, le prix moyen est proche de 35 les 1 litres en France et de 368 en Allemagne. La vigueur de la demande mondiale conjuguée à une croissance de la production encore limitée dans certains pays devrait garantir le maintien d'une conjoncture favorable au cours des prochains mois. Contact : Bruno BOSCHIERO (CA Meuse) Les coûts de production repartent à la hausse 21 = comparée des indices de prix du lait (IPPAP) et des coûts de production (IPAMPA) IPPAP Lait de vache (CVS) IPAMPA-Lait de vache Tendance linéaire IPAMPA source : Institut de l'élevage -INSEE Après avoir reflué pendant 11 mois, le prix des charges des élevages laitiers amorce une évolution à la hausse en février 214. Les résultats prévisionnels pour le mois de mars confirment son enchérissement, impulsé par la remontée des prix pour le poste engrais et amendements ainsi que le poste aliments achetés. D après les prévisions d IDELE, il est probable que la hausse se poursuive dans les semaines à venir : les prix de l aliment acheté devraient continuer d augmenter. Dans le même temps, l indice de prix du lait se stabilise à des niveaux très élevés : le record de 28 est dépassé. La situation reste globalement favorable pour les éleveurs, mais pourrait se tendre dans les mois à venir avec la remontée du prix des charges et le relatif tassement envisageable pour le prix du lait. Contact : Maud MARGUET (CA Ille-Et-Vilaine) 1

2 EUROPE - Lait La collecte européenne bondit 12% 1% de la collecte de lait pour les 8 principaux producteurs de l'ue 11,% entre le cumul déc fév. 214 et le cumul déc 212- fév % 6,7% 4,9% 6,4% 6% 4,1% 3,8% 4% 1,9% 2%,3% % Allemagne France Royaume- Pays-Bas Italie Pologne Espagne Irlande Uni Source Eurostat En hausse saisonnière, la collecte européenne progresse fortement par rapport à l an dernier. Sur la période de décembre 213 à février 214, elle s accroît de 4,7 %, stimulée par les bons prix du lait et la stabilisation du prix des charges. La production bondit au sein des pays d Europe du nord, mais stagne voire recule dans les pays méditerranéens et les pays de l est. Les livraisons progressent très fortement au Royaume-Uni. Cependant, le pays devrait connaître une nouvelle sous-réalisation importante de son quota. A l issue de la campagne laitière 213/214, une dizaine de pays dépassent sensiblement leur quota. Avec une production très dynamique sur l ensemble de la campagne, les surplus en Allemagne et aux Pays-Bas se chiffrent aux alentours de 2 % et 4 % respectivement. Contact : Maud MARGUET (CA Ille-Et-Vilaine) Les prix européens du lait restent au plus haut en / t Prix du lait* pratiqués par quelques laiteries européennes *lait standard : MG : 4,2 %, MP : 3,4 % Lactalis - Fr Nordmilch - All Sodiaal - Fr Friesland Campina - PB janv-9 juil-9 janv-1 juil-1 janv-11 juil-11 janv-12 juil-12 janv-13 juil-13 janv-14 Source : LTO Les prix du lait sont au plus haut depuis de nombreux mois. Au 4ème trimestre 213, le prix pondéré par la production atteint 4 /t, soit 18 % de plus qu un an plus tôt. Il reste très élevé début 214. D après LTO, le prix moyen fléchit légèrement en mars 214. Cette évolution est conforme à la saisonnalité habituelle. Cependant, plusieurs transformateurs annoncent des prix en diminution pour les mois à venir. En parallèle, les prix SPOT du lait refluent, pénalisés par la vigueur de la collecte européenne et un certain attentisme des acheteurs, qui estiment que le repli des prix devrait s amplifier. Les tensions ukrainiennes et russes pèsent aussi sur les marchés. A moyen terme, un tassement des prix européens semble probable mais les prix devraient encore rester à des niveaux élevés. Contact : Maud MARGUET (CA Ille-Et-Vilaine) MONDE Lait et produits laitiers Relance de la production mondiale de lait Tableau 1 : Production de lait de vache dans les principaux pays exportateurs mondiaux en millions de tonnes Pays (provisoire) 214 (prév.) 211/ /213 UE ,1%,6% Etats-Unis ,7% 1,8% Nouvelle-Zélande ,3% 4,5% Argentine ,% 3,5% Australie ,5% 3,2% Source USDA La production 213 est marquée par une faible hausse dans les principaux pays exportateurs et même une diminution de la production en Océanie (Nouvelle-Zélande et Australie). Mais début 214, la production reprend. Les prévisions de l USDA montrent aussi un dynamisme de la production en Inde, en Chine et au Brésil. Aux Etats-Unis, la production 214 est revue à la hausse par l USDA après une modeste augmentation en 213 (,5 %). Soutenue par la demande et le ratio prix du lait / coût alimentaire, la production américaine de lait, au premier trimestre 214 est 1 % supérieure à son niveau 213. En Nouvelle-Zélande, la production est redevenue très dynamique après la sécheresse. Cumulée depuis le début de la campagne (juin-février), la production progresse de 6,4 %. Le pic de production, qui a lieu en octobre et qui représente en général 15 % de la production annuelle, a été particulièrement élevé en 213 (plus de 3 millions de tonnes au cours de ce seul mois). En Australie, en revanche, la production de la campagne est pour l instant en recul par rapport à la campagne précédente. Sur le cumul juillet-mars, qui représente 8 % de la production d une campagne, la production recule de 1,4 %. Mais depuis décembre, elle reprend et la production des trois premiers mois 214 devient supérieure au niveau 213 (+2,8 %). 27 2

3 Les échanges de produits laitiers : demande vigoureuse sur les deux premiers mois 214 en tonnes UE-27 Exportations de beurre (cumul janvierfévrier) Nouvelle- Zélande Australie Etats-Unis Argentine source : DG-Agri en tonnes Exportations de lait en poudre écrémé (cumul janvier-février) UE-27 Nouvelle- Zélande Australie Etats-Unis Argentine source : DG-Agri en tonnes Exportations de fromages (cumul janvier-février) UE-27 Nouvelle- Zélande Australie Etats-Unis Argentine source : DG-Agri Les échanges de produits laitiers restent soutenus début 214. La croissance de la collecte conduit à une offre abondante et les ventes de beurre, de fromages ou de poudres maigres progressent pour les principaux exportateurs mondiaux. La Chine est le principal importateur mondial de poudres de lait, et ses achats ont augmenté de 85 % entre les 2 premiers mois 213 et les 2 premiers mois 214. En revanche, ses importations de lactosérum diminuent de 2 %. La Russie est le premier marché pour le beurre et le fromage. Pour ce pays aussi, les importations de beurre (+ butter oil) et de fromages augmentent respectivement de + 26 % et de + 2 % sur la même période. Les tensions politiques pourraient pénaliser les exportations européennes de fromages vers la Russie. Les prix des produits laitiers sur les marchés mondiaux restent soutenus mais amorcent une légère baisse en $/tonne en $/tonne Europe Océanie USA Prix du cheddar janv-9 sept-9 mai-1 janv-11 oct-11 juin-12 févr-13 nov-13 Prix de la poudre de lait écrémé janv-9 sept-9 mai-1 janv-11 oct-11 juin-12 févr-13 nov-13 Europe Océanie USA source : Commission européenne, USDA (Market news) Source : Commission européenne, USDA (Market news) en $/tonne Prix du beurre janv-9 sept-9 mai-1 févr-11 oct-11 juin-12 mars-13 nov-13 Europe Océanie USA source : Commission européenne, USDA (Market news) Les prix des produits laitiers sont encore très élevés mais commencent à diminuer pour certains produits. Le prix de la poudre de lait écrémé (PLE) en Océanie baisse suite au retour d une production élevée en Nouvelle-Zélande. Dans les autres grands bassins aussi, les cours de la PLE reculent et l écart de prix en dollar est redevenu très serré. Le prix du beurre chute aussi. Les prix européens du fromage résistent mieux et ceux de la poudre de lactosérum stagnent. Avec le creux de la production en Nouvelle-Zélande entre mai et août, les prix ne devraient pas s effondrer, d autant plus qu il existe des risques pour que le phénomène El Niño touche à nouveau l Océanie en 214. La demande vigoureuse soutient les prix qui devraient, pour l instant, rester élevés, au moins sur les trois premiers trimestres 214, selon le CNIEL. 3

4 FOCUS Les éleveurs laitiers américains sont les grands bénéficiaires du FARM BILL Aux États-Unis, la loi agricole est votée tous les cinq ans (le projet de loi en discussion est le Farm Bill, la loi votée est le Farm Act). La précédente loi, votée en 28, s est donc achevée en septembre 212, mais a été prolongée d un an en raison de fortes divergences entre les Républicains et les Démocrates, les premiers exigeant une baisse significative, de l ordre de 4 milliards de dollars, des dépenses allouées à l aide alimentaire. Ces dépenses représentent en effet près de 8% des dépenses totales agricoles. Ce n est donc qu en décembre 213 qu un compromis a été trouvé, la loi agricole ayant été votée dans la foulée successivement par la Chambre des Représentants, par le Sénat, puis par le Président Obama. Sur la période , le budget prévu au total de la politique agricole américaine s élève à 953 milliards de dollars, soit environ 1 milliards par an, ou, si l on préfère près de 1% du Produit Intérieur Brut américain (à peine,4% dans le cas de l UE). Au regard de l épaisseur et de la complexité de la loi agricole américaine, il convient de retenir quatre grandes orientations, dont l une concerne directement le secteur laitier. La première est que la réduction des dépenses d aide alimentaire n a été finalement que modeste. Sur les 4 milliards d économie escomptés sur ce poste important par les Républicains, seuls 8 ont été acceptés. Second point à retenir, la suppression totale des aides directes découplées, dont la somme sera réallouée aux mesures contra-cycliques. Ensuite, les dispositifs d assurance, déjà actifs dans la précédente loi, se généralisent. En productions végétales, les agriculteurs auront le choix entre : - le paiement contra-cyclique (Price Loss Coverage ou P.L.C, couvrant la différence entre un prix de référence et le prix de marché sur 85% de la surface de base) - lle programme Agricultural Risk Coverage (A.R.C), une garantie chiffre d affaires, dont le versement se fonde sur la différence entre une garantie individuelle et le niveau du revenu de l agriculteur (la garantie étant égale à 86% du chiffre d affaires et sur la base d une moyenne olympique du prix dans le Comté) L option choisie engage l agriculteur sur la totalité de la période de la loi, soit cinq ans. Par ailleurs, le dispositif d assurance récolte est renforcé, et sera doté d un budget confortable. L autre point important à retenir de la loi agricole américaine qui vient d être votée concerne le secteur laitier. Les éleveurs vont bénéficier d un dispositif d assurance marge, consistant à couvrir les écarts entre le prix du lait et les coûts engendrés par les achats de produits destinés à l alimentation des animaux. L activation de ce dispositif d assurance marge (versement d une prime) sera effective dès lors que la marge de l éleveur passe durant deux mois consécutifs sous le seuil des 4$ pour 5 kilos, soit 62 /1 Litres. Parallèlement, des achats de retrait sont prévus par l USDA en cas de surproduction, afin de procéder à des dons ou de distribuer ces quantités de lait dans des écoles. L objectif général de ces mesures d assurance marge est de protéger les éleveurs des fluctuations des prix et de préserver l outil de production, à un moment où la demande mondiale de produits laitiers semble se maintenir sur une tendance haussière. Cette nouvelle loi agricole pose deux types de questions. La première a trait au degré de conformité avec l Organisation Mondiale du Commerce, ce qui, manifestement, ne semble pas préoccuper les autorités américaines. Les dispositifs d assurance pourraient en effet être rangés dans la boîte orange. La seconde renvoie au budget agricole lui-même. Avec 1 milliards de dollars par an, l impact sur le budget fédéral sera réel. Or le déficit budgétaire, même s il s est réduit depuis deux ans, demeure élevé, de l ordre de - 4% du PIB. Les autorités américaines semblent être passées outre cette contrainte, dans la mesure où les réductions de dépenses agricoles, exigées par les Républicains sont, somme toute, très faibles. De plus, les mesures retenues dans cette loi agricole sont destinées à combler des écarts de prix ou de chiffre d affaires, et sont calées la plupart du temps sur des références établies par le législateur, et sur des hypothèses de rendements. Prix, rendements, recettes autant de paramètres pouvant connaître des évolutions sensibles d une année sur l autre, et de ce fait rendre difficiles les estimations de dépenses budgétaires agricoles. Contact: Thierry POUCH (APCA) 47 4

5 Hausse des prix du lait au niveau mondial en 213 mais depuis février 214 les enchères Fonterra sont en baisse en /1 kg Prix du lait payé par Fonterra (Nouvelle-Zélande) avril mai juin juil août sept oct nov déc janv févr mars 213/ / /212 source : DairyCo, LTO Le prix du lait au producteur a progressé par rapport à 213 dans les trois grands bassins exportateurs (UE, Etats-Unis et Océanie) et se trouve, début 214, autour de 4 /T. Mais les prix des enchères sur la plate-forme GDT (Global Dairy Trade) sont en baisse, signe de la reprise de la collecte de lait. Les prix ont diminué de 22 % entre le 6 mai et le 4 février 214. La baisse semble s atténuer début mai avec seulement 1 % par rapport à mi-avril alors que pour les enchères de mars et du 15 avril, la baisse était de plus de 4 %. Par ailleurs, la saison touche à sa fin en Nouvelle-Zélande. Cette orientation dans les enchères Fonterra se retrouve désormais dans l évolution du prix de la poudre de lait écrémé. EUROPE Produits laitiers Des fabrications européennes de produits laitiers au plus haut Évolution des fabrications de produits laitiers dans l'ue Fromage Beurre Poudres grasses Lait en poudre écrémé Lait de consommation,8% 2,4% 2,1% déc fév. 214 / déc fév ,7% 13,8% -1% -5% % 5% 1% 15% source : eurostat Le total ne prend pas en compte la production de certains pays n'ayant pas encore déclaré les volumes Entre décembre 213 et février 214, du fait de la progression de la collecte européenne, les fabrications bondissent. Les capacités de transformation seraient même proches de la saturation chez certains industriels. Les poudres, poudre maigre en tête, canalisent une part importante des volumes de lait supplémentaires : la demande internationale contribue à orienter les fabrications. La production augmente significativement en beurre et en fromage. Les volumes de laits de consommation sont globalement en faible hausse. D après IDELE, l industriel Arla a été contraint de renforcer ses fabrications en Allemagne suite à la destruction d une tour de séchage. Si la situation perdure, la concurrence sur le marché français pourrait à nouveau se durcir pour le segment des laits de consommation. Contact : Maud MARGUET (CA Ille-et-Vilaine) Prix des produits laitiers européens : ça flambe! FRANCE Produits laitiers Fabrications de produits laitiers en France Fabrications françaises de produits laitiers à partir de lait de vache Décembre 213 Cumul année 213 Quantité Quantité (1 tonnes) / mois N-1 (1 tonnes) annuelle Laits Conditionnés ,9% ,% Beurre ,2% ,2% Poudres de Lait ,9% ,7% Fromages et spécialités ,5% ,% Source: FranceAgriMer - Enquête Mensuelle Laitière / Office Elevage / Scees Les chiffres de production de décembre 213 traduisent une augmentation sensible pour les produits industriels en fin de période et plus modérée pour les fromages. La fabrication des produits industriels bénéficie du dynamisme des exportations de fromages et de poudres vers les pays émergents dans un contexte général de manque de disponibilités. Contact : Bruno BOSCHIERO (CA Meuse) 57 5

6 Produits laitiers : Baisse de la consommation des ménages mais demande en hausse pour les produits issus de l agriculture biologique A-1 en % des achats des produits laitiers par les ménages (Cumul annuel du 3/12/13 au 23/3/214) Tous produits laitiers Laits liquides Ultra-frais Beurre Margarine Crème Fromages -2,1 -,6 -, Etudes économiques,3,3,8 1,7 2,5 2,2 1,9 2,1 4,5 Volume Prix 5,8 6,4 source : FranceAgriMer, d'après le panel Kantar Worldpanel Sur les douze premières semaines de l année 214 (du 3 décembre 213 au 23 mars 214), les ménages ont réduit leurs achats de produits laitiers de,6 % en volume par rapport à l an dernier à la même période, d après Kantar Worldpanel. La consommation de lait liquide diminue de 2 % sur cette période, dans la continuité de la tendance des années précédentes (-3,6 % entre 213 et 29). En 213 par rapport à 29, les français ont consommé : - plus de crèmes (1,6 %), de fromages (surtout les fromages frais salés) (6,4 %) et des ultra-frais (1,7 %) malgré une hausse de prix pour ces produits ; - et moins de lait en poudre (-25 %). Sur les deux premiers mois de 214 par rapport à la même période de 213, les ménages privilégient essentiellement l achat de beurre (+ 5,4 %) et de crème (+ 7,8 %) pour préparer les plats à la maison. Concernant les produits laitiers bio, toujours sur cette même période de l année, la demande reste assez importante comme l achat de lait conditionné (+ 1,1 %), les yaourts (+ 2 %), la crème (+ 17 %) et les fromages (11 %). Contact : Chantal ROVELLI (APCA) Valorisation beurre-poudre en France en /1L Valorisation du couple beurre-poudre pour la laiterie France Valorisation positive Valorisation négative Valorisation beurre-poudre Prix du Lait France source : ATLA, FranceAgriMer La valorisation beurre-poudre est élevée, avec un niveau de 49 sur le premier trimestre 214. Elle est supérieure au prix de base du lait* depuis douze mois. *Prix, toutes primes comprises, toutes qualités confondues, ramené à un lait standard (38g de MG, 32g de MP). Croissance ralentie des soldes du commerce extérieur de la France laitière Soldes (histogrammes) en millions d'euros Soldes commerciaux français des produits laitiers en déc. 213 et leurs tendances sur les 12 derniers mois (-1 %) 25 Solde déc. 213 UE-intra (- 149 %) Solde déc. 213 Pays Tiers -5 (+ 17 %) (- 4 %) (+ 15 %) (+ 23 %) (+ 1 %) -1 (+57%) Lait et Poudres de Yaourts Lactoserum Beurre, mat. Fromages crème lait Grasses Entre parenthèses : évolution du solde cumulé sur 12 mois Chambres d agriculture (-11 %) (-2 %) (+8 %) (+ 12 %) Source Eurostat L année 213 s est terminée sur un bilan contrasté. Manifestement, les soldes commerciaux dégagés des échanges de produits laitiers avec les pays tiers se sont nettement améliorés comparativement à ceux enregistrés sur l Union européenne. Sur l ensemble de l année, les excédents commerciaux sur pays tiers ont tous augmenté, à l exception des poudres de lait, qui reculent de 4%. Les augmentations les plus élevées du solde sur pays tiers sont dues aux échanges de lactosérum, puis de lait et de crème. Sur l UE, les soldes sont globalement en baisse. La chute la plus impressionnante du solde provient du poste lait et crème ( 149%). Malgré une belle hausse, les échanges de beurre sur l UE restent déficitaires. Une tendance qui confirme le tassement général des débouchés sur l UE, et le fait que la dynamique de la demande mondiale se situe dans les pays émergents. Contact : Thierry POUCH (APCA) 67 6

7 77 Avec la participation financière du CasDAR Ce travail est le résultat du chantier mutualisé "Lait" regroupant différents membres du réseau des Chambres d Agriculture : Bruno Boschiero (CDA Meuse), Maud Marguet (CDA Ille et Vilaine), Thierry Pouch, Viviane Pons-Thévenot et Chantal Rovelli (APCA) Alsace Aquitaine Auvergne** Basse-Normandie Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardenne Corse Franche-Comté Haute-Normandie Ile-de-France Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais P.A.C.A. Pays de la Loire Picardie Poitou-Charentes Rhône-Alpes D.O.M. F R A N C E Rappel des Part dans livraisons le total 212/213 France (hl) ,2 2,5 4,5 11,3 1,5 21,4 1,9 2,7 4,8 3,5,2,4 5,2 3,4 5,5,1 15,1 3,8 2,7 6, 98 VOLUMES Livraisons de la campagne en cours 213/214 (cumul avril entre les déc. campagnes 213) n / n-1 (hl) ,6 2,3 4,5 11,5 1,4 24,5 1,9 2,6 6, 3,9,2,3,6 5,7 3,2 5,6,1 19, 3,7 2,6 5,8 16,9 Prix moyen de la campagne (moyenne avril 213 à fév. 214 non pondérée) ( /1l) 348,6 353,4 359,6 359,6 354,4 358,8 364,2 391,5 358,8 361,6 354,5 355,7 36,1 358,6 PRIX Prix du lait en fév. 214 ( /1l) n.c. 36,1 388,9 426,8 382,2 43,4 41,4 42,1 385,7 386,2 39,5 383,3 369,7 386, Evo. du prix du lait déc. 213 / déc ,1 18,4 31, 2,5 25,9 25, 14,2 21,6 18,9 22,7 19,7 16,5 19,2 Nombre de femelles de races laitières > 2 ans au 1er décembre 213 (milliers) CHEPTEL n / n-1 1,7% -5,% -,3% 1,4% -,2% 3,%,1%,1% 5,2% 3,8%,6%,6% -1,% -1,9% 1,% -2,9% 3,4% -1,% 3,2% 1,3% -1,9%,8% -2,8% 1,4% 7 Sources : pour les volumes : DRAAF d'après l'enquête mensuelle laitière, données provisoires pour 213. A partir de janvier 214, les chiffres sont issus de la nouvelle enquête EML réalisée par FranceAgriMer ; pour le cheptel : BDNI, alimentée par les EdE - traitement Institut de l'elevage ; pour les prix : sondage mensuel FranceAgriMer [Prix toutes primes comprises, toutes qualités confondues, ramené à un lait standard (38g de MG, 32g de MP)]. NB: Les livraisons correspondent aux quantités livrées par les producteurs de la région, quelle que soit la localisation géographique de l'établissement de collecte. ** y compris Limousin pour les prix.