PROFIL DES MAGASINS DE MOTOCYCLETTES ROUTIÈRES/HORS ROUTE, DE SCOOTERS, DE VUM ET DE VTT EN 2009 Canada

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1 PROFIL DES MAGASINS DE MOTOCYCLETTES ROUTIÈRES/HORS ROUTE, DE SCOOTERS, DE VUM ET DE VTT EN 2009 Canada Le principal objectif du sondage visant à établir le profil des magasins de détail est de fournir une information pour analyser l impact économique à des fins statistiques et législatives. MÉTHODOLOGIE ET ÉCHANTILLONNAGE Le CIMC/CVHR a effectué un sondage en ligne entre le 23 février et le 31 mars 2010 auprès de 1270 magasins de détail de motocyclettes routières, de motocyclettes hors route, de scooters, de VUM et de VTT figurant dans la base de données. Nous avons reçu 143 envois. Le CIMC/CVHR a effectué le sondage en conjonction avec les grands fabricants. Le sondage a visé un échantillonnage représentatif de magasins de détail par Internet en utilisant Survey Monkey. L échantillonnage de 2009 reflète un plus petit nombre de concessionnaires ayant répondu, mais un plus grand nombre de concessionnaires ayant rempli le questionnaire, ce qui fausse les résultats à la hausse. Sur 143 questionnaires reçus, 67 étaient acceptables pour l analyse. Les réponses fournies sur les questionnaires retournés ont été éditées pour en vérifier l état complet et le caractère raisonnable, et les statistiques du présent rapport ont été compilées par le personnel du CIMC/CVHR. REVENU TOTAL EN RAPPORT AVEC LES MOTOCYCLETTES ROUTIÈRES, MOTOCYCLETTES HORS ROUTE, SCOOTERS, VUM, VTT ET PRODUITS CONNEXES D après les résultats du sondage, le revenu de détail en rapport avec les motocyclettes routières, les motocyclettes hors route, les scooters, les VUM et les VTT en 2009 a été évalué au Canada à six milliard deux cent vingt-deux millions neuf cent cinquante-neuf mille neuf cent vingt-sept dollars ( $) pour les 1270 établissements de détail. (1) Revenu total au détail Canada (2) Motos routières, motos hors route, scooters, VUM et VTT neufs Dollars en milliers (3) Motos routières, motos hors route, scooters, VUM et VTT usagés (4) Pièces, accessoires et vêtements (5) Maind oeuvre de service (6) Divers $ $ $ $ $ $ 1

2 REVENU TOTAL AU DÉTAIL AU CANADA MOTOCYCLETTES ROUTIÈRES, MOTOCYCLETTES HORS ROUTE, SCOOTERS, VUM, VTT ET PRODUITS CONNEXES 7,000,000,000 $ 6,000,000,000 $ 5,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 3,000,000,000 $ 2,000,000,000 $ 1,000,000,000 $ 0 $ Revenu total au détail Motos, VTT, VUM neufs Motos, VTT, VUM usagés Pièces Service Divers MOYENNE DES VENTES AU DÉTAIL Le revenu total au détail de 2009 des magasins de motocyclettes ayant répondu au questionnaire a atteint une moyenne de $ et une moyenne de $ pour les services et les ventes en rapport avec les motocyclettes routières, motocyclettes hors route, scooters, VUM et VTT. Les ventes totales de motocyclettes routières, motocyclettes hors route, scooters, VUM et VTT neufs ont atteint une moyenne de $ ou 55,6 %, dont une médiane de $ ou 56,4 % du revenu de détail total des magasins de détail. Les ventes de motocyclettes routières, motocyclettes hors route, scooters, VUM et VTT usagés ont contribué un montant additionnel de $ en moyenne ou 12,07 % du revenu de détail total des magasins de détail. La médiane était de $ ou 8,4 %. Les ventes de pièces, accessoires et vêtements de conduite ont représenté une moyenne de $ ou 23,2 % et une médiane de $ ou 24,2 % du revenu total au détail. La main-d oeuvre de service pour les motocyclettes routières, motocyclettes hors route, scooters, VUM et VTT s est élevée à une moyenne de $ ou 7,6 % du revenu total au détail. La médiane était de $ ou 8,9 %. Environ 43 % des magasins de détail ayant répondu au questionnaire ont indiqué un revenu au détail provenant d autres services et ventes connexes, comme les primes d assurance et les garanties prolongées. Incluant les magasins n ayant fait rapport d aucune de ces ventes, le revenu moyen au détail pour les ventes d autres produits s élevait à $ ou 0,97 % du revenu total au détail. 2

3 MOYENNE DES VENTES AU DÉTAIL Pièces 23% Service 8% Divers 2% Neufs Usagés Pièces Service Divers Neufs 55% Usagés 12% 6,000,000 $ 5,000,000 $ 4,899,968 $ 4,000,000 $ 3,000,000 $ 2,767,770 $ 2,000,000 $ 1,000,000 $ 0 $ TOTAL AU DÉTAIL 1,155,544 $ 623,051 $ 382,636 $ 105,462 $ NEUFS USAGÉS PIÈCES/ACCES. SERVICE DIVERS VENTES UNITAIRES, PRODUITS NEUFS ET USAGÉS Parmi les répondants au questionnaire, 40 % ne distribuaient qu une seule marque, 38 % distribuaient deux marques et 22 % distribuaient plus de deux marques. Selon les constatations du sondage, les magasins de détail au Canada ont vendu une moyenne de 117 motocyclettes routières neuves, 11 motocyclettes hors route neuves, 4 scooters neufs, 6 VUM neufs et 43 VTT neufs en Une moyenne de 43 motocyclettes routières usagées, 3 motocyclettes hors route usagées, 1 scooter 3

4 usagé, 1 VUM usagé et 10 VTT usagés ont été vendus en Toutes les moyennes unitaires sont basées sur tous les magasins de détail, incluant ceux ne vendant pas nécessairement les cinq types de véhicules. MOYENNE DES VENTES UNITAIRES DE VÉHICULES NEUFS ET USAGÉS Motos routières neuves 11 Motos horsroute neuves 4 6 Scooters neufs VUM neufs VTT neufs Motos routières usagées 3 Motos HR usagées 1 1 Scooter usagé VUM usagé VTT usagés Quatre-vingt-sept pour cent des répondants au questionnaire ont vendu des motocyclettes routières neuves avec une moyenne de 117 unités neuves vendues en Trente-huit pour cent des répondants ont vendu une moyenne de 4 scooters neufs. Cinquante pour cent ont vendu une moyenne de 11 motos hors route neuves. Quarante et un pour cent ont vendu une moyenne de 6 VUM neufs et soixante-deux pour cent ont vendu une moyenne de 43 VTT neufs. Quatre-vingt-trois pour cent des répondants ont vendu des motos routières usagées avec une moyenne de 43 unités usagées vendues en Vingt-cinq pour cent des répondants au questionnaire ont vendu une moyenne de 1 scooter usagé. Quarante-cinq cent ont vendu une moyenne de 3 motos hors route, dix-neuf pour cent ont vendu une moyenne de 1 VUM usagé et cinquante-six pour cent ont vendu une moyenne de 10 VTT usagés. NOMBRE D ANNÉES EN AFFAIRES Les répondants des magasins de détail de motocyclettes étaient en affaires à la même adresse en 2009 depuis une moyenne de 18,2 ans, incluant le propriétaire actuel et le propriétaire précédent. 4

5 DÉPENSES DE PUBLICITÉ ET DE PROMOTIONS Les répondants au questionnaire ont dépensé une moyenne de $ en 2009 en publicité et en promotion pour les ventes et services de motocyclettes routières, motocyclettes hors route, scooters, VUM et VTT, incluant les remboursements reçus des fabricants pour la publicité à frais partagés. D après cette moyenne, on estime que les magasins de détail de motocyclettes au Canada ont dépensé $ en 2009 pour la publicité et la promotion des ventes et service en rapport avec les motocyclettes routières, motocyclettes hors route, scooters, VUM et VTT. PAIE ANNUELLE ET NOMBRE D EMPLOYÉS En 2009, la moyenne de la paie annuelle pour tous les employés, incluant le salaire du propriétaire et du directeur et les avances par magasin de motocyclettes au Canada, était de $. On estime que la paie annuelle totale, incluant le salaire du propriétaire et du directeur ainsi que les avances pour tous les magasins de motocyclettes au Canada, a été de $. En 2009, le magasin moyen de motocyclettes employait 17,3 personnes sur une base annuelle, soit 15,1 à plein temps et 2,2 à temps partiel, incluant le propriétaire et le directeur. On estime que les magasins de motocyclettes au Canada ont employé personnes à plein temps et 2794 à temps partiel en

6 AUTRES PRODUITS VENDUS PAR LES MAGASINS DE MOTOCYCLETTES % DES MAGASINS VENDANT D AUTRES PRODUITS Nul autre produit 12,9 % Autos neuves 2,1 % Autres produits Autos usagées Autocaravanes 2,8 % 11,3 % 5,6 % Bateaux Motos marines 29,6 % 28,2 % Équip. ferme/jardin 20,4 % Hors-bord Motoneiges 34,5 % 56,3 % Produits motorisés 50,0 % 6

7 VENTES DE 2009 vs 2008 Dix-sept pour cent des répondants ont indiqué que les ventes en dollars de motocyclettes routières, motocyclettes hors route, scooters, VUM et VTT en 2009 étaient plus élevées qu en Pour ces répondants, les ventes de 2009 ont augmenté en moyenne de 21,9 %. Soixante et onze pour cent des répondants ont indiqué que les ventes en dollars de motocyclettes routières, motocyclettes hors route, scooters, VUM et VTT en 2009 étaient inférieures à Pour ces répondants, les ventes de 2009 étaient inférieures en moyenne de 24 %. Onze pour cent des répondants ont indiqué que les ventes de 2009 étaient à peu près identiques à celles de l année précédente. 18 % 71 % IDENTIQUES MOINS ÉLEVÉES PLUS ÉLEVÉES 11 % Ce rapport a été compilé par le CIMC/CVHR 3000 Steeles Avenue East, Suite 201 Markham, Ontario L3R 4T9 7