Les nouvelles ambitions. 1 er juillet 2015

Transcription

1 Les nouvelles ambitions d'engie dans l'énergie solaire 1 er juillet 2015

2 ENGIE devient n 1 du solaire en France et un des leaders dans le monde Acquisition de Solairedirect, un champion français du solaire présent sur 4 continents Déjà leader dans l'éolien, li ENGIE devient n 1 du solaire en France Des perspectives de développement importantes à l'international Une acquisition parfaitement en ligne avec la stratégie du Groupe Solairedirect - CHIFFRES CLÉS 57 parcs solaires 486 MW en exploitation ou en cours de construction 4,5 GW de projets en développement en phase de pré-construction env. 200 collaborateurs 173 M de CA en

3 Des positions fortes en Europe et à l international Composition du portefeuille de capacités de production d électricité du Groupe* RÉPARTITION DES CAPACITÉS ÉLECTRIQUES PAR FILIÈRE ENR EN EUROPE (Royaume-Uni et Turquie inclus) ENR HORS EUROPE ** 2,2 % 0,3 % 2,2 % 8,8 % 11,0 % Solaire Biomasse & Biogaz 8 GW 11 GW Eolien 50,5 % 38,6 % Hydraulique 86,5 % * Chiffres au 31/12/2014, excluant les ouvrages de pompage-turbinage hydraulique ** Incluant 4,56 GW de centrales de pompage turbinage hydraulique (actifs non renouvelables) 3

4 ENGIE, acteur majeur dans les ENR Nos atouts Une présence sur les 5 continents dans les ENR électriques et thermiques Une expertise reconnue dans les services d ingénierie, installation, maintenance des unités ENR et des systèmes d efficacité énergétique Aujourd hui, ENGIE est Leader en France et en Belgique dans l éolien Leader en Europe dans la biomasse Numéro 2 en hydroélectricité en France Notre parc ENR dans le monde* HYDROELECTRIQUE ÉOLIEN SOLAIRE BIOMASSE / BIOGAZ MW MW 201 MW 950 MW * Chiffres au 31/12/2014, capacités consolidées à 100 %, excluant les ouvrages de pompage-turbinage hydraulique 4

5 Les ambitions d'engie dans les ENR Accélérer son déploiement partout dans le monde Développer ses compétences autour de trois axes 4 objectifs stratégiques Près de la moitié des projets en construction en électricité sont dans les ENR En Europe : objectif de doublement des capacités ENR électriques entre 2015 et 2025 pour atteindre 16 GW Al international : 27 GW en construction ou en développement Consolider son savoir-faire reconnu dans les technologies renouvelables (hydrolien, éolien terrestre, solaire PV, biogaz, géothermie, énergies marines, biomasse) Travailler sur des solutions intégrées Développer ses atouts de demain dans le stockage, l effacement, les systèmes intelligents Consolider nos positions dans l hydroélectricité Accélérer dans l éolien terrestre et le solaire photovoltaïque Développer l éolien en mer en Europe Innover sur tous les plans : technologique, partenarial, commercial, etc 5

6 Une croissance significative du solaire, en particulier dans les pays émergents USA France +14% Reste de l Europe +26% 11,9 GW Chine +9% 65,4 GW Japon (1)% +3 % 4,5 GW 35,7 GW 33,6 GW TCAM des GW installés cumulés depuis 2014 Thaïlande +13% Total des GW additionnels cumulés anticipés pour Amérique Centrale et du Sud +41% 12,7 GW Afrique et Moyen-Orient +34% 6 13,5 GW Inde +49% 16,1 GW 2,6 GW Australie (2)% Source : IHS, Q ,4 GW 6

7 Un marché de l énergie solaire en plein essor Capacité photovoltaïque annuelle nette mise en service (GW) Marché subventionné Energie solaire compétitive Capacité totale installée (GW) * 183 GW x GW Asie Amérique Moyent-Orient / Afrique Europe A 2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015E 2016E 2017E 2018E * Marché total incluant les projets >1 MW, résidentiels hors réseau et les projets commerciaux de taille plus restreinte 7

8 D'un marché subventionné à un marché compétitif Le solaire : une source d énergie compétitive Prix des systèmes (production industrielle) ,6 $ /W 1,5 $ /W 1,0 $ /W Sources d énergie Installations industrielles Installations résidentielles Solaire à concentration Bioénergie Coût moyen total de production d énergie 2014 Géothermie Centrales hydroélectriques Eoliennes terrestres Eoliennes en mer Nouvelles centrales à charbon Nouvelles centrales au gaz Energie solaire compétitive ($60 - $90) À partir des derniers appels d offres (Panama, Dubai, Inde, Brésil, Afrique du Sud, États-Unis) US$/MWh 8

9 Une présence d'engie dans le solaire sur les 5 continents CANADA 20 MW ETATS-UNIS 1,7 MW BELGIQUE 46MW 4,6 FRANCE 138 MW 24MW ITALIE PORTUGAL ESPAGNE 9,6 MW 18,6 MW 1,2 MW THAILANDE 1,6 MW CHILI 6MW 2MW 649 MW BRESIL 3 MW AFRIQUE DU SUD 100 MW VANUATU 0,1 MW WALLIS ET FUTUNA 0,2 MW NOUVELLE CALEDONIE 0,4 MW Capacité totale à fin 2014 à 100 % EN SERVICE EN CONSTRUCTION EN PROJET 201 MW 30 MW 749 MW 9

10 Un acteur de premier plan en France Fin juin 2015 ENGIE exploite en France, 22 centrales photovoltaïques au sol pour une puissance totale de158,5mwc installés Rox du Doun (19) LCV : 12 MWc PV Trackers Ozon Arras (07) CNR : 4.2 MWc PV fixe Saint-Georges (07) CNR : 2.4 MWc PV fixe Le Pouzin (07) CNR : 3.4 MWc PV fixe Saulce-sur-Rhône (07) CNR : 4.2 MWc PV fixe Marcolès La Forêt (15) LCV : 11.9 MWc PV fixe Largentière (07) CNR : 12 MWc PV fixe Orgnac (07) CNR : 1.3 MWc PV fixe Bollène (07) CNR : 4 MWc - PV fixe Le Chevalet Aspres (05) CNR : 5.5 MWc PV fixe Vitrolles (05) CNR : 2,9 MWc PV fixe Curbans (04) ENGIE : 26.1 MWc PV fixe La Téronde (30) LCV : 7.1 MWc PV fixe Besse-sur-Issole (83) Langelé Boos (40) de ENGIE : 13,9 MWc PV fixe LCV : 12 MWc PV trackers Le Bosc et Soumont (34) LCV : 9.2 MWc - ombrières Les Iscles Chateaurenard (13) LCV : 7 MWc PV fixe La Mouruen Signes (83) LVC : 7 MWc HCPV/PV Porette de Nérone (2B) LCV : 3.8 MWc PV trackers Beaucaire Tarascon (30) CNR : 3 MWc PV fixe Aéroport Montpellier (34) LCV:45MWc ombrières Coquillon Vallabrègues (30) CNR : 1.2 MWc HCPV/PV 10

11 Un exemple emblématique : la centrale de Curbans panneaux Puissance installée 26,1MWc Production annuelle photovoltaïques 33 millions de kilowattheures implantés à mètres d altitude dans les Alpes-de-Haute-Provence Soit l'équivalent de la consommation électrique annuelle de foyers 11

12 Des projets majeurs à l'international Kathu en Afrique du Sud Une centrale solaire thermique à concentration, dotée d'un dun système de stockage à sel fondu qui offre 4 heures et demi d'autonomie. Capacité 100 MW Localisation Northern Cape Ensoleillement normal direct kwh / m 2 / an Participation d'engie 49 % Partenaires SENER + Acciona Début de construction 3 ème trimestre 2015 Mise en service 2017 Technologie utilisée par SENER 12

13 Des projets majeurs à l'international Chili Différentes étapes d'e.cl dans le solaire Identification des sites potentiels pour construire un réseau de transport et reserver certains terrains Mesure du potentiel de production solaire et études de faisabilité Obtention des autorisations environnementales pour des projets allant jusqu à 340 MWAC Les centrales photovoltaïques d E.CL Situées dans la région d Arica et Parinacota, dans le Nord du pays, et directement interconnectées avec le SING (les réseaux du SING et du SIC seront interconnectés en 2018) Technologies fixes et mobiles (pour profiter de la meilleure exposition au soleil) Nouvelles technologies explorées Thermosolaire Fresnel Tour centrale Etat d'avancement des projets Projet Capacité (MW) Avancée du projet Détails El Aguila I 2 En service Structure fixe, mise en service juillet 2013, PPA avec la société minière Quiborax Pampa Camarones I 6 En construction Tracker, contractant EPC Acciona, PPA avec la société minière Pampa Camarones Pampa Camarones II Jusqu'à 294 En développement Permis environnemental approuvé El Aguila II 34 Prêt pour construction Structure fixe, contractant EPC Acciona, PPA en cours Pampa Dos Cruces (3 sites) Jusqu'à 313 À l'étude Sites en développement 13

14 Les atouts d'engie pour se développer dans le solaire Une présence internationale inégalée dans le secteur des Utilities, avec une position de leader dans les régions les plus ensoleillées au monde Une maîtrise de toute la chaîne de production, des services à la clientèle C&I, le segment résidentiel et le trading Des économies d'échelle possibles dans un secteur en forte croissance grâce à l'approche industrielle d'engie La décentralisation permise par les ENR et notamment le solaire exige des compétences fortes d intégration et d optimisation des flux d énergie Des besoins en capitaux du secteur solaire estimés à près de 500 GUSD d ici Besoin de s appuyer sur des groupes solides avec une vision industrielle Des équipes dédiées à la recherche et l'innovation 14

15 Pourquoi Solairedirect? 1 Un acteur de référence de l énergie solaire compétitive 2 Un moteur de croissance à l international 3 Une priorité à la maîtrise des coûts 4 Un modèle d'entreprise conçu pour capter de la valeur 15

16 Solairedirect : une histoire entrepreneuriale porteuse de croissance à l échelle mondiale Démarrage Décollage de l'activité en France et expansion internationale Depuis 2012 Une transition réussie vers une énergie solaire compétitive Les étapes décisives Création de Solairedirect Acteur de premier plan en France Anticiper les fluctuations du marché Conquête de nouveaux marchés Acteur mondial de l énergie solaire Marché peu subventionné (tarifs d achat français à des taux de plus en plus bas) Création de filiales France Afrique du Sud Inde Chili États-Unis Mexique Thaïlande MW construits annuellement FY (*,**) FY (**) * L exercice 2013 couvre une période de 15 mois ** Comprend 5 MW pour l'exercice 2013 et 2 MW pour l'exercice 2014 construits pour les entités contrôlées par Solairedirect 16

17 Solairedirect aujourd hui : un acteur mondial de l énergie solaire compétitive Présentation 173 M de chiffre d'affaires sur l exercice Présence sur 4 continents, en particulier sur les marchés compétitifs de l'énergie solaire env. 200 collaborateurs à travers le monde Croissance ininterrompue avec 26 M seulement de fonds levés depuis sa création * Projets env. 1 Md de capitaux propres et de dette levés en financement de projets 57 parcs solaires (**, ***) en exploitation ou en cours de construction 486 MW en exploitation ou en cours de construction ** 4,5 GW ** de projets en développement en phase de pré-construction * En MW construits par exercice fiscal ** Au 31 mars 2015 *** Les parcs solaires incluent les grands projets en toiture de plus de 1 MW 17

18 Un modèle intégré qui s articule autour de trois leviers de création de valeur Un modèle intégré industrialisant chacune des étapes de la chaîne d un parc solaire* Un chaîne de valeur intégrée couvrant à la fois les activités opérationnelles et les activités d investissement Recherche de projet Développement de projet Financement Construction 1 Développement et construction Opération 2 Services aux actifs Acquisition et revente à divers stades 3 Gestion des participations * Le parc solaire est logé dans une société de projet (SPV special-purpose vehicule) 18

19 Solairedirect se concentre sur les marchés à forte croissance, où il dispose d un positionnement de premier plan Rayonnement solaire élevé 53 GW installés prévus entre 2015 et 2018 dans les pays ciblés par Solairedirect Des critères stricts pour sélectionner les marchés compétitifs où Solairedirect se développe Demande énergétique de nouvelle génération Disponibilité de financement Compétitivité des prix comparée aux autres sources d énergie Libre accès au réseau Etats-Unis (10) % 0,2 GW France +5 % 17,1 GW 1,9 GW Amérique centrale et latine +37 % 0,7 GW Inde +53 % 12,4 GW 0,4 GW Moyen-Orient Afrique +30 % 8,3 GW Asie du Sud-Est * +20 % 42GW 4,2 0,7 GW Présence de Solairedirect TCAM attendu entre 2014 et 2018 des grandes installations au sol et des grandes installations ti en toiture commerciale GW cumulés attendus entre 2015 et 2018 pour les grandes installations au sol et des grandes installations en toiture commerciale Projets de Solairedirect en cours de développement ** 8,8 GW 13GW 1,3 1,2 GW Projets de Solairedirect actuellement en construction o ou en exploitation po o *** Source : IHS, Q * Inclut l Asie du Sud-Est, le reste de l Asie et la Thaïlande ** Inclut backlog, pipeline et projets qualifiés, au 31 mars 2015 *** Au 31 mars

20 avec 4,5 GW de projets en phase de développement ou de construction * Solairedirect développe actuellement MW * dont 434 MW à construire à horizon 6 à 18 mois Critères utilisés par Solairedirect Prospects qualifiés Prospects Frais de développement approuvés et ressources internes affectées qualifiés Pipeline MW Maitrise foncière & permis, et/ou Convention de raccordement, et/ou Projet pré-sélectionné ou pré-qualifié dans un appel d'offres, et/ou Pipeline Offre remise dans le cadre d un appel d'offres 936 MW (sans phase de pré-qualification) Appels d'offres Backlog** Accord de vente d électricité Backlog Eléments restants nécessaires au financement du projet assurés ou Nouveaux projets 434 MW en voie de l être lêtre dans les 12 à 18 mois à venir (maîtrise foncière, convention de raccordement selon le cas) En construction Financement disponible En construction 58 MW 37 projets 105 projets 42 projets Délai de construction Cible : 6 à 18 mois Délai de réalisation 6 à 9 mois * Au 31 mars 2015 ** Dans les marchés de gros, tout projet doit, pour être inclus dans le backlog, avoir la maîtrise foncière, les permis et la convention de raccordement 20

21 menant à un plan d'éxécution solide Évolution des MW construits* Autres *** ~20% Autres *** ~5% USA ~15% USA ~15% Latam ~30% Inde ~20% France ~30% Latam ~25% Inde ~15% France ~25% FY 2013 (1) FY 2014 FY 2015e FY 2016e FY 2017e * Total des MW construits, incluant les projets dont Solairedirect est propriétaire ** FY2013 est un exercice fiscal de 15 mois *** Inclut l Afrique subsaharienne, le Moyent-Orient et l Asie **** N inclut que les projets pour lesquels il existe une bonne visibilité dans le calendrier d exécution 21

22 CONCLUSION Une vision et une ambition industrielle partagées L'ACQUISITION DE SOLAIREDIRECT Une accélération dans le solaire en France et à l'international Une étape majeure dans la mise en oeuvre de la stratégie du Groupe : - Être leader de la transition énergétique en Europe - Être l'énergéticien de référence sur les marchés à forte croissance 22