Chiffre d affaires du 3 ème trimestre 2014

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1 Chiffre d affaires du 3 ème trimestre 2014

2 Disclaimer Cette présentation peut contenir des informations de nature prospective relatives à la situation financière, aux résultats, aux métiers, à la stratégie et aux projets du groupe Gfi Informatique. Ces informations constituent des objectifs et non des prévisions, elles ne constituent pas des garanties quant à la performance future de la société. Les résultats effectifs peuvent être différents des objectifs en raison d'un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont la plupart sont hors de notre contrôle, et notamment les risques décrits dans les documents qui sont ou seront déposés par le groupe Gfi Informatique auprès de l Autorité des Marchés Financiers et également sur notre site 2

3 Performance T Objectifs 2014 Rappel de la stratégie Conclusion 3

4 Performance T Maintien d une dynamique robuste 9m m 2013 Variation Var. org. T T Variation Var. org. France 496,0 460,0 7,8% 2,9% 165,4 147,0 12,5% 4,0% International 83,4 80,9 2,9% 3,8% 27,2 25,5 6,8% 6,1% dont : Espagne 48,6 45,7 6,3% 6,1% 16,2 14,5 11,2% 10,5% Portugal 10,8 12,4-13,5% -7,7% 3,3 3,9-14,4% -15,4% Europe du Nord (Belux, Suisse) 19,9 18,6 6,8% 6,7% 6,3 6,0 4,9% 4,7% Maroc 4,1 4,2-2,6% -2,7% 1,4 1,1 35,8% 31,8% Total 579,4 541,0 7,1% 3,0% 192,6 172,5 11,7% 4,3% 4

5 Performance T France : un trend qui reste soutenu Croissance organique trimestrielle France 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Croissance organique de 4,0% au T3 2014, malgré une base de comparaison difficile La progression organique sur 9 mois ressort à 2,9% Poursuite de la prise de parts de marché Acquisition des activités JDE de iorga Group 333 recrutements en France au T3, 1009 sur 9 mois Un turnover à 12,9% en France au T3 Une croissance nette de l effectif France de 40 collaborateurs au T3, 241 sur 9 mois (hors acquisitions) 5

6 Performance T France : la transformation continue de payer TJM : progression ininterrompue +6 versus 2013 YTD Remontée de la chaine de valeur Amélioration du delivery Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc TACE : nouvelle amélioration +60 bp versus 2013 YTD Contrôle strict de l activité face à une visibilité encore faible Accroissement du récurrent Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc

7 Performance T International : la croissance se confirme Europe du Sud (10% du CA) Redressement confirmé sur la zone grâce à la bonne dynamique commerciale Espagne (58% du CA international) : +10,5% de croissance organique au T3 (+6,1% sur 9 mois). TJM stable. Redressement significatif du TACE. Dynamique notamment portée par l Outsourcing. Portugal (13% du CA international) : Performance toujours atone (-15,4% en organique au T3) mais faible impact sur la dynamique du groupe (-0,6 M ) mais contribution du centre de services de Lisbonne Autres zones (5% du CA) Tous les pays contribuent à la croissance au T3 Europe du Nord (BeLux + Suisse, 24% du CA international) : nouveau trimestre de croissance organique à + 4,7% au T3 (+6,7% sur 9 mois) Maroc (5% du CA international) : bon trimestre avec une croissance organique de 31,8%. La dynamique de la zone demeure fragile mais devrait bénéficier de la politique d expansion de Gfi en Afrique francophone 7

8 Performance T Objectifs 2014 Rappel de la stratégie Conclusion 8

9 Objectifs 2014 Des synergies issues des dernière acquisitions Activité Oracle JDE de iorga Group Agence de communication spécialisée dans le Digital 6 M de CA Consolidé au 1er janvier 2014 Complète approche onestop-shop, en synergie avec nos opérations existantes, et donne accès aux budgets de plus en plus conséquents directement portés par les Directions Digital des grands comptes Impact relutif sur la MOP du Groupe Editeur dans le monde de l assurance 14 M de CA Consolidé au 1er juin 2014 Intégration au pôle Software Ambitions fortes reposant sur le levier sur la base de clients du Groupe en France et à l étranger (Espagne, BeLux ) et sur le développement des revenus d intégration Impact relutif sur la MOP du Groupe ESN française 30 M de CA Consolidé au 1er juillet 2014 Renforts Secteur Public et Télécoms Renforts offres différenciantes (Migration) Renforts IPs (produits Assurance et Santé) MOP alignée sur celle du groupe dès 2015 Leader intégration et maintenance Oracle JDE en France et en Espagne 9 M de CA Consolidé au 1er septembre 2014 Accroissement de la valeur (TJM élevés) Renforts positions upper mid-market Renforts CA récurrents (Maintenance) Impact relutif sur la MOP du Groupe 2011 Gfi Informatique 9

10 Objectifs 2014 Confirmation des objectifs annuels Des perspectives inchangées sur 2014 Des drivers de croissance qui se confirment Une attention particulière portée aux indicateurs avancés malgré leur bonne tenue actuelle actuelle Gestion serrée des coûts et entrée en phase de ROI sur nos principales offres (Services et Solutions) Poursuite de la montée en valeur Progression du récurrent Synergies commerciales sur dernières acquisitions Déploiement de nos solutions à l international Poursuite d une stratégie M&A ambitieuse mais ciblée Bonne dynamique commerciale du Groupe B-to-b 12 mois glissant : 1,22 (1,16 en France) B-to-b T : 1,12 (1,09 en France) Pipe pondéré : 347 M (+9 y-o-y) Backlog 2013 : 402 M (+32 y-o-y) Projets gagnés Nouveau centre de tests / Société Générale, Production / SNCF, Euskaltel (Espagne), Profitabilité Progression de la marge opérationnelle du Groupe 10

11 Performance T Objectifs 2014 Rappel de la stratégie Conclusion 11

12 Stratégie Gfi Poursuite de la transformation génératrice de croissance Répartition du CA France par type d activité (Revenues in France, in million) Evolution du business mix entre 2009 et 2013 (Revenues in France, in million) Value added solutions 68% 2013A 14% 8% 6% 11% 16% 8% + 129m +43.3% 12% 4% 9% 14% 20% 9% 38% + 24m +13.6% 32% Répartition du CA par nature de projets (Revenues in France, in million) Value added solutions 2013A (1) (2) Evolution continue du business model vers davantage de valeur ajoutée et d engagement, à l origine d une croissance robuste, d une mailleure visibilité et d une amélioration des marges (3) Développement réussi dans le Digital, le Cloud, la Business Intelligence et l Outsourcing Recurring revenues 51% Accroissement de la visibilité grâce au développement du RUN 12

13 Sélection de comptes clés % CA 2013 Secteur Stratégie Gfi Focus clients et valorisation des compétences métier Des relations de long terme avec des entreprises leaders Banking Finance Insurance Industry Aerospace Transport Public sector Distribution Services Energy Utilities Chemicals Telecom Media Entertainment Un historique de forte croissance sur les comptes clés du Groupe Top 10 en 2013 (France - en M ) Top 10 = 45% du CA TMVA CA : +7.5% 31% 22% 15% 11% 11% 10% +7% 53 (5%) 43 New % +31% +12% +3% +6% % (3%) Nouv. client +/- % TMVA du CA Une relation de long terme développée avec les Blue chips françaises 53 M de CA réalisé avec le 1er client BNP Paribas Top 5 > 180 M par an Top 10 ~ 300 M par an Une stratégie d accompagnement des clients dans la durée avec une offre multi-modale flexible (in situ, onsite, nearshore, offshore) Des synergies fortes entre les différents métiers sur la base de clients du Groupe Stratégie d Account Management dynamique pour faire croître les revenus du TOP 35 du groupe 13

14 Breadth of offering + CRM 1404/11/2014 Stratégie Gfi ROI sur les offres différenciantes Outsourcing Cloud Digital Big Data IT Process Outsourcing Information Systems Outsourcing Business Solutions Outsourcing Wider perimeter Transformation Development of tailored business solutions with the cloud across all sectors First global business solutions and SaaS offering: Company Hub: Business mobility portal SEPA Mail: Payment systems outsourcing solution ConnectiCité: Solutions for Local Authorities One-stop shop from Digital Strategy to Run & Host through Design, Build and Test Strong innovation supported by: a best-in-class network: 3 digital factories, intimacy with innovative startups through Connect & Develop program Gold/Platinum partnerships to anticipate market evolution International factories & Customer proximity RESSOURCES 500 CONSULTANTS & EXPERTS AN INNOVATIVE & INDUSTRIAL OFFER Flexible outsourcing Company Hub Company mobility portal 6 SERVICE LINES Shared governance Gfi + Proximity SEPAmail Payment Processing Platform Local administration: «ConnectiCité» Partnership with OBS Management Connect (GF, RH, Paie, ) élu citoyen Our partners COVERING BI : CONSULTING in BI, Analytic CRM & Big Data EXPERT Solutions (BI2BI, BI Mobile, ) BI SOLUTIONS Expertise (Microsoft, Oracle, ) APPLIANCE Expertise (Teradata, Greenplum, ) MODELING Expertise (Integration Hub, DataVault, ) EXPERT SERVICE CENTERS (Teradata, BO,...) + Flexibility and proximity Representative Connect Citizen Connect agent

15 Stratégie Gfi Développement des solutions du groupe Proprietary IP-based solutions Selected customers Banking & Finance > Asset Management > Bank FO Management > Payment compensation system > Gfi Cloud > Payment processing platform > Public mobility portal > Company mobility portal > Local authorities suite > > ERP for Insurance companies > Gfi s réalise plus de 100 M de CA au travers de la vente de ses IPs Local & National Authorities Time Management > ERP Finance > HR module > BI/Decision making > Local taxation management Healthcare > Pharma/Research dedicated suite > Chronotime suite > Gestor suite > Utilities > Billing system > GIS network management > GIS real estate management system > > Social action > GIS services center and mapping > Fluid management systems > More to come: Company Business Portals Transportation vertical Des ambitions de croissance et de leviers forte, notamment grâce à l international (Espagne, BeLux et Afrique) Source: Company information. 15

16 Strategic rationale Stratégie Gfi Croissance externe ciblée accélérant la transformation Depuis 2011, Gfi a acquis et intégré des sociétés représentant plus de 200 M de CA. Ces acquisitions réalisées sous les multiples du marché - ont permis de renforcer les liens avec nos principaux clients ou d accélérer la montée en valeur (Software, TJM élevés ) Company BUS BSS Activité Oracle JDE Announcement Feb-11 Jul-12 Oct-12 Oct-12 Sep-13 Oct-13 Feb-14 May-14 May-14 Sept-14 Revenues ( m) FTE c.500 c c.350 c.110 c.80 Key sectors/clients Public sector Public sector Thales, Airbus Group, BNP Finance Finance Telecom Public sector, Finance, Telecom Insurance Upper midmarket Specialisation AM (1) Software GIS (3) Consulting, AM, PLM (2) BI, Testing MoA (4) Consulting BSS (5) Digital AM, Testing, IPs Software Oracle JDE Market share Recurrence Added value Source: Company information. (1) AM: Application Management. (2) PLM: Product Life cycle Management. (3) GIS: Geographic Information Systems. (4) BI: Business Infrastructure and MoA: Maîtrise d ouvrage. (5) BSS: Business Support Systems. 16 Page 16

17 Performance T Objectifs 2014 Rappel de la stratégie Conclusion 17

18 Conlusion Un environnement fragile mais des drivers solides Si l environnement contraint à la prudence, le groupe estime disposer d atouts solides pour poursuivre ses ambitions : Ambition Une transformation de son portefeuille vers la valeur et le récurrent Une dynamique de prise de parts de marché nourrie par des investissements sur des offres pertinentes (Digital, Tesing, Outsourcing..) Team spirit Une valorisation de ses compétences métier incluant le développement d offres verticales packagées Social responsibility La redynamisation des ses activités internationales, incluant le roll out de ses produits hors de France Commitment Une dynamique d acquisitions transformantes exécutées et intégrées de manière sécurisée et relutive Innovation 18

19 Conclusion Devenir un acteur des services et des solutions de référence 5 International Comptes clés 1 Objectif MT: CA > 1 Md OM 7% à 9% Innovation 2 5 Croissance externe Software 3 4 Industrialisation Page 19

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