VALORISATION DES TECHNOLOGIES PROPRES CANADIENNES/QUEBECOISES SUR LES MARCHES DE TECHNOLOGIES VERTES AUX ETATS-UNIS:

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1 VALORISATION DES TECHNOLOGIES PROPRES CANADIENNES/QUEBECOISES SUR LES MARCHES DE TECHNOLOGIES VERTES AUX ETATS-UNIS: OPPORTUNITES, DEFIS ET FACTEURS DE SUCCES PRÉSENTÉ PAR: FLAVIE COHU CONSTANCE RONCAYOLO MATHILDE LAINÉ MORGANE LOTTMANN

2 SOMMAIRE INTRODUCTION A. MARCHÉ MONDIAL DES TECHNOLOGIES VERTES B. LES TECHNOLOGIES VERTES AU CANADA I - LE MARCHÉ DES TECHNOLOGIES VERTES AUX ETATS-UNIS A. ETUDE DE MARCHÉ B. OPPORTUNITÉS D AFFAIRES DES ENTREPRISES CANADIENNES AUX ETATS UNIS C. PARTICULARITÉS ET DÉFIS DU MARCHÉ AMÉRICAIN II - RECOMMANDATIONS ET FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS

3 INTRODUCTION «Les entreprises qui sont engagées dans le développement et la commercialisation d une technologie brevetée pour livrer des biens et services qui réduisent ou éliminent des impacts environnementaux négatifs, répondent à des besoins d ordre social, tout en livrant une performance compétitive et/ou en utilisant moins de ressources que la technologie ou les services conventionnels». TDDC (Technologies du Développement Durable Canada )

4 MARCHÉ MONDIAL DES TECHNOLOGIES VERTES CYCLE DE VIE DES TECHNOLOGIES VERTES Source: Imperial College, Shell, DoE, LODH

5 MARCHÉ MONDIAL ET AMÉRICAIN CROISSANCE ET POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT 2010 $ milliards (40% États Unis) 2016 $ milliards (1.57 billions États Unis) ème secteur industriel mondial 2030 Investissement : $ 20 billions (demande : +60% ) MARCHÉ ÉTASUNIEN - 3 ème «Global Cleantech Innovation Index 2014» - Solaire et éolien - Acteur majeur: installations d énergie éolienne - Installations solaires multipliées par 13 depuis 2008

6 TECHNOLOGIES PROPRES CANADIENNES CROISSANCE ET POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT Revenus: $ 10,6 milliards/an (investissements 10% R&D) 2010 PDM mondiale: 4,5% recyclage et transformation & 2,7% transport ème position «Global Cleantech Innovation Index 2014» 2020 $ 60 milliards: 3% PDM mondiale FORCES DES ENTREPRISES CANADIENNES - Réputation mondiale: qualité, étendue, diversité - Culture entrepreneuriale - Investissements en R&D - Complémentarité et diversité des entreprises - Modèle d affaires solide énergies renouvelables : Global Cleantech entreprises récompensées Idées innovantes et porteuses Influence

7 TECHNOLOGIES PROPRES QUÉBÉCOISES ATOUTS DES TECHNOLOGIES PROPRES QUÉBÉCOISES Enerkem «Global Cleantech 100» Innovation: Utilise et transforme des déchets résidentiels non recyclables en biocarburants cellulosiques et produits chimiques renouvelables Biomasse + Chimie verte Source : Écotech Québec (2012)

8 ANALYSE DU MARCHÉ DES TECHNOLOGIES VERTES AUX ETATS-UNIS

9 UN MARCHÉ EN FORTE CROISSANCE 40% des PDM dans le monde en 2010 US$22 Milliards d investissements du gouvernement d ici ème Acteur mondial TECHNOLOGIES VERTES CLÉS AUX ÉTATS-UNIS Energies renouvelables Construction de bâtiments verts Traitement de l eau, de l air, du sol et des déchets Efficacité énergétique SECTEUR MONTANT DE L INVESTISSEMENT EN 2012 Production d énergie Produits de l industrie et services Stockage de l énergie Efficacité énergétique US$ 1,5 milliards US$ 1 milliard US$ 936,2 millions US$ 646 millions

10 ETUDE DE MARCHÉ DES SECTEURS ATTRACTIFS Chiffres de l année 2008 Secteur Offre Régions/États Acteurs Énergies renouvelables Éolienne Énergie Éolienne Texas (leader): 7118 MW Iowa: 2791 MW Californie: 2517 MW Général Electric (3757 éoliennes) Vestas Wind System (1120 éoliennes) Siemens Energy and Automation(791 éoliennes) Solaire Semi-conducteur et silicone. Très forte croissance aux États-Unis. 14,3% de la part mondiale. Californie Hawaï New York Arizona First Solar (semi-conducteur) Sunpower (silicone) Biomasse/biocarb urants Biogaz, bioéthanol, biodiésel, gaz de synthèse, algues, bio-charbon, biomasse et composte Californie Shell et Chevron (marché des algues) Eprida of Athens (bio-charbon) Wild Cat, Siemens, Peterson (compostage) Efficacité énergétique Efficacité Énergétique Promotion des comportements, méthodes de travail, techniques de production consommant moins d énergie. Californie New York Floride Encoler USA Weston Solutions American Council for an Energy- Efficient Economy (ACEEE)

11 ETUDE DE MARCHÉ DES SECTEURS ATTRACTIFS Chiffres de l année 2008 Secteur Offre Régions/États Acteurs Efficacité énergétique Constructions Vertes Réduction de l impact des transports, construction, démolition sur la santé et l environnement. Réduction de la consommation d énergie Ouest des États-Unis (41% des Green Building programs) California (leader) Floride Philadelphie Green Building Council (USGBC) Leadership in Energy and Environmental design (LEED) Traitement Eau En recherche de solutions. Traitement par Anaerobie Wisconsin New York Illinois 95% des services détenus par l États. Shaw Environmental (qualité de l eau) Adi Systems, Badger (industries) Biogas Nord, ENTEC (Agricole) Air Traitement de la pollution. Beaucoup d aides de l États. Est des États-Unis Corning (leader) Sols/Déchets Lié au traitement des eaux usées. Traitement des déchets. Toutes United Technologies Waste Management Republic Services

12 OPPORTUNITÉS D AFFAIRES AUX ETATS-UNIS Proximité géographique et PIB de 16,8 Milliards de dollars en 2013 Croissance : +10% 2010 Accord entre le Canada et les Etats Unis : clauses de renonciation Règlementation plus stricte en matière d environnement ex: La Clean Air Act et Renewable Portfolio Standard POSSIBILITÉS D AFFAIRES Variable selon segment de marché Nord Est des Etats Unis (Etats de New York, Pennsylvanie, Massachussetts, New Jersey et Connecticut) (ECG Consulting Group)

13 OPPORTUNITÉS DANS LE NORD EST Secteurs Attraits Besoins Expertises des entreprises québécoises De l Air De l Eau (Eau usées et potables) 9,4% émissions de CO2 Réglementation favorable «Regional Greenhouse gaz Initiative» 2009 Besoin de financement: 45,6$ milliards (20 prochaines années) Préoccupation grandissantes des effets des polluants sur la santé Pollution air: Réduction et contrôle de la diminution de CO2 d origine industrielle Rénovation des infrastructures hydriques vieillissantes Construction de nouveaux pipelines Nouvelles technologies permettant la décontamination améliorée et + rapide de l eau polluée Besoin croissant de l accès à l eau potable Production d équipement novateur contrôlant la pollution de l air Technologies avancées en matière de capture et séquestration de CO2 Diagnostics avancés innovateurs des réseaux d aqueduc et des réseaux d alimentation en eau La conception, la fabrication et la mise en place de systèmes de traitement de l eau sur mesure + solutions de traitement des eaux usées.

14 OPPORTUNITÉS DANS LE NORD EST Secteurs Attraits Besoins Expertises des entreprises québécoises Qualité des Sols «Americain Recovery Act»: apporte des subventions importante à ce secteur Réaménagement des friches a généré: nouveaux emplois (recette de 408 Milliards de dollars) Restauration et décontamination des sols contaminés et des eaux souterraines Caractérisation des sites contaminés Technologies de restauration et de décontamination des sols De nombreuses méthodes de caractérisation des sols Une gamme de services de restauration des sols et des eaux souterraines Marché des Déchets Services de gestion des déchets représente 6.4 milliards de dollars et continue de croître (Mai 2010) De capacité de stockage pour les déchets radioactif de faible activité Technologies pouvant aider à prévenir la pollution Le tri, le transport, l élimination et/ ou stockage de différents types de déchets (incluant ceux qui sont dangereux) Production et l installation d équipement de tri, le traitement, la gestion et la conversion des matériaux résiduels, ainsi que les systèmes de revalorisation des déchets

15 OPPORTUNITÉS DANS LE NORD EST Secteurs Attraits Besoins Expertises des entreprises québécoises Marché des Energies Renouvelables Croissance régulière + 173$ Milliards (2010) 16,6% du marché américain dans les 5 Etats étudiés Perspectives de croissance: 326$ Milliards d ici 2030 Aérogénérateurs Piles à combustible, utilisation de gaz d enfouissement Installations de production d énergie solaire photovoltaïque Conversion de l énergie des biogaz et des solutions de gaz d enfouissement Mise au point et la production des biocarburants de deuxièmes générations. Efficacité Energétique Représente 173$ Milliards (5 états) 16,6% du Marché Américain (2010) Développement de projets combinés de chauffage et d électricité Conception, mise en place et installation de solutions de bâtiments écologiques Service de gestion, de conseil et de la formation en matière d efficacité énergétique Production d énergie propre et solutions d efficacité énergétique Optimisation de l énergie Préservation et utilisation efficace de l énergie. Conception et fabrication de système de bâtiments à haut rendement

16 DÉFIS DU MARCHÉ AMÉRICAIN

17 LE CADRE RÉGLEMENTAIRE COMPLEXITÉ DU SYSTÈME DE RÉGLEMENTATION DIMINUTION DES ALLOCATIONS DU BUDGET AMÉRICAIN AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES Budget 2014 de l OEERE mitigé + $1.7 milliards - $ pour énergie renouvelable construction (-40%), automobiles (-50%), éoliennes (-39%) et solaires (-28%) + $ pour énergies nucléaire (+ $154 mn) et fossile (+ $133 mn) Organisations à différents niveaux du gouvernement 1. Agences fédérales 2. Etats avec accord de l EPA Ex: Californie 3. ETV SOUTIEN PRIORITAIRE AUX ENTREPRISES LOCALES Financements et subventions alloués en priorité aux entreprises américaines Ex: Recycling Industries Reimbursement Credit au Massachusetts Subventions pour technologies de recyclage Prérequis : bureau + 50% de l effectif total Filiale > exportation

18 LE BESOIN EN DIFFÉRENCIATION MARCHÉ CONCURRENTIEL SOUTIEN AUX ENTREPRISES LOCALES INSUFFISANT Ex: Solyndra Contourner ces obstacles DIFFÉRENCIATION Technologies différenciées aux prix concurrentiels LACUNE DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE Manque d interconnexion pour l intégration des différentes sources d énergies Ex: énergie éolienne et solaire Projet the race to the top for energy efficiency and grid modernization 0$

19 LES DÉFIS PAR SECTEUR ENERGIE EOLIENNE Défis de développement de prévisions réalistes des investissements nécessaires ENERGIE SOLAIRE Disponibilité limitée du silicone Besoin d amélioration des technologies, de l efficience des systèmes ENERGIE DE LA BIOMASSE Industrie jeune Barrières à l entrée Besoins en logistique et infrastructures GREEN BUILDING Barrières à l entrée Standards LEED de US Green Building Council PRODUCTION DE TECHNOLOGIES VERTES Difficile sans implantation locale Relations producteurfournisseur Internaliser vs Externaliser

20 RECOMMANDATIONS

21 RECOMMANDATIONS OPPORTUNITÉS D AFFAIRES COLLECTE DE L INFORMATION Opportunités Marché le plus nombreuses; lucratif mais principaux aussi le plus secteurs: concurrentiel - De Besoin l Air de technologies singulières mais prix -compétitifs De l Eau - Et Qualité pérennes des sols : qui apporte de la valeur ajoutée de -façon Marché durable des déchets - Energies Choix pertinent Renouvelables de secteur et de région selon -collecte Efficacités d information énergétiques Boris Valensi, Business Developper chez SUNPOWER à San Francisco «Les deux marchés dans lesquels il faut investir sont: le marché des Distributed Generation (solaire) et le marché des molécules rares (biocarburants).» Tom Whitton (Ever Green Biofuels, Directeur du développement Etude approfondie: des affaires) «Développer Demande son => réseau besoin et des partenariats avant de se lancer». Structure Concurrentielle => lucratif vs concurrentiel Règlementation => Nationale/ Etats Comprendre le marché => déceler opportunités + mesurer les risques => faire des choix adaptés Partenariat public et privé (MDEIE) Coentreprise, Licence, Acquisition SINGULARITÉ ET PÉRENNITÉ FAIRE ENSEMBLE

22 Merci pour votre attention! Questions?