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1 Rapport Annuel 2007

2 Anaïs Payen Cliente

3 Toupargel Groupe en collaborateurs 363 M de chiffre des ventes 2 enseignes Toupargel Leader de la livraison à domicile de produits Surgelés aux particuliers collaborateurs 346 M de chiffre des ventes clients 7.3 millions de commandes livrées par an 36 % de part de marché Près de produits Surgelés Place du Marché Le mot du président p 06 Le système de vente p 08 Toupargel p 10 La marque Toupargel p 11 Place du Marché p 12 Historique p 14 L environnement de marché et stratégie p 17 Le marché alimentaire p 18 L Activité Surgelés p 22 L Activité Frais et Epicerie p 34 Le gouvernement d entreprise p 39 Le fonctionnement p 40 Le contrôle p 46 L organisation p 50 Le développement durable p 55 Une gouvernance responsable p 56 Nos 3628 collaborateurs p 58 Des fournisseurs partenaires p 65 La maîtrise des risques p 66 L impact environnemental p 69 Le cahier de l actionnaire et de l investisseur p 73 Les informations boursières p 74 Les principaux chiffres et ratios p 81 Les comptes consolidés p 85 Le rapport de gestion du Groupe p 85 Les facteurs de risques p 92 Les comptes consolidés p 96 Les comptes sociaux p 143 Le rapport de gestion de Toupargel Groupe SA p 144 Les comptes sociaux p page Panorama financier 6 page Toupargel Groupe page 15 Rapport d activité page 77 Rapport financier Le spécialiste de la livraison de produits Frais et d Epicerie 252 collaborateurs 17 M de chiffre des ventes clients essentiellement situés dans le quart Nord-Est de la France produits Frais et d Epicerie livrés à domicile Les informations juridiques p 165 Le responsable p 173 du document de référence Le tableau de concordance p 174 page 165 Autres informations Le présent document de référence a été déposé auprès de l'autorité des Marchés Financiers le 14 avril 2008, conformément au Chapitre 1 er du Titre 1 er du Livre II du Règlement Général de l AMF. Il pourra être utilisé à l'appui d'une opération financière s il est complété par une note d'opération visée par l'autorité des Marchés Financiers. Ce document a été établi par l émetteur et engage la responsabilité de ses signataires. Conformément à l article 28 du Règlement européen n 809/2004 du 29 avril 2004, le lecteur est renvoyé aux précédents documents de référence concernant certaines informations : - les comptes consolidés, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, les comptes annuels et le rapport général relatifs à l exercice clos le 31 décembre 2006 et figurant dans le document de référence enregistré par l Autorité des Marchés Financiers le 6 avril 2007 sous le n D , - les comptes consolidés, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, les comptes annuels et le rapport général relatifs à l exercice clos le 31 décembre 2005 et figurant dans le document de référence enregistré par l Autorité des Marchés Financiers le 28 avril 2006 sous le n D Date de fin de rédaction du présent rapport : 11 avril Rapport annuel édité en exemplaires.

4 Panorama financier 2007 Répartition du chiffre des ventes par activité L activité Surgelés, avec un chiffre des ventes de M, a représenté 95 % du chiffre des ventes du Groupe en L activité Frais et Epicerie, avec 16.7 M, a représenté 5 % du chiffre des ventes. Activité "Surgelés Le chiffre des ventes (en M ) Le chiffre des ventes du Groupe est en baisse en 2007 de 4.2 % à M. L activité Surgelés recule de 4.9 % à M correspondant à une augmentation du panier moyen de 1.2 % et à une baisse du nombre de commandes de 6 % du fait d une prospection de nouveaux clients inférieure à 2006 et d une moindre fidélisation des clients créés antérieurement à L activité Frais et Epicerie réalise un chiffre des ventes de 16.7 M, en hausse de 12.4 % par rapport à l exercice précédent. Cette progression résulte d une amélioration du panier moyen et d une prospection soutenue de nouveaux clients. 95 % % % % % Activité "Frais et Epicerie Les performances 2007 La baisse du chiffre des ventes a impacté les résultats du Groupe en Le résultat opérationnel passe de 37.8 M à 28.5 M. La marge opérationnelle (résultat opérationnel/chiffre des ventes) représente 7.8 % du chiffre d affaires contre 10 % en Le résultat net s établit à 17.7 M (2006 : 24 M ), la marge brute d autofinancement ressort à 28.5 M. Normes IFRS - en M Surgelés Frais et Epicerie Holding Groupe Groupe Chiffres d affaires Marge commerciale Résultat opérationnel 27.6 (3.0) Marge opérationnelle 8 % 7.8 % 10 % Résultat net part du Groupe 18.5 (2.1) Marge nette 5.3 % 4.9 % 6.3 % Marge brute d autofinancement 28.4 (2.4)

5 PANORAMA FINANCIER 2007 La structure financière (en M ) Les capitaux propres passent de 78.0 M en 2006 à 76.6 M en 2007, après d une part, la distribution d un dividende de 15.2 M le 31 mai 2007 au titre de 2006 et d autre part, l acquisition d actions propres valorisées au 31 décembre 2007 pour 4.2 M. L endettement net est passé de 16.0 M au 31 décembre 2006 à 29.0 M au 31 décembre Il est impacté par des éléments non récurrents fin décembre Le ratio endettement net/ capitaux propres ressort à 37.8 % fin 2007 contre 20.5 % fin La marge brute d autofinancement (en M ) La marge brute d autofinancement est passée de 34.8 M en 2006 à 28.5 M en Capitaux propres Endettement net Les résultats et dividendes par action (en ) Résultat par action Dividende par action Les investissements (en M ) Après d importants investissements en 2004 et 2005 (près de 50 M ), liés à la construction de deux plates-formes logistiques et au renouvellement de la flotte des véhicules de l ancienne filiale Agrigel (fusionnée avec Toupargel), le niveau d investissements s établit à un niveau normatif en 2006 et 2007 (11.3 M ). Ceux-ci correspondent essentiellement à diverses constructions et aménagements pour 2.3 M, le renouvellement de la flotte de véhicules pour 6.1 M, des matériels informatiques pour 1.2 M et des matériels et outillages pour 1.2 M (p) proposé à l Assemblée Générale mixte du 30 avril 2008 sur une base de actions de 0.10 chacune (p) Le dividende proposé au titre de l année 2007 est de 1.5 par action (mise en paiement le 30 juin 2008), équivalent à celui de l année En 2007, le taux de distribution (dividende/résultat net) ressort à 86 % contre 63 % en Les effectifs moyens

6 Roland Tchénio Président Directeur Général

7 LE GROUPE TOUPARGEL Le mot du président Après trois années de forte progression des résultats, le Groupe Toupargel a connu en 2007 une année plus difficile. En effet, le chiffre d affaires est passé de 379,2 M à 363,1 M, le résultat opérationnel de 37,8 M à 28,5 M (soit une marge opérationnelle de 7.8 %) et le résultat net de 24 M à 17.7 M (soit une marge nette de 4.9 %) : une année difficile pour l activité Surgelés Depuis 2003, date du rapprochement entre Toupargel et Agrigel, l entreprise a été complètement transformée. Cela a permis de dégager des synergies et d améliorer les résultats entre 2003 et Ces modifications ont aussi entraîné des perturbations qui ont eu une conséquence négative sur nos ventes (turn-over de commerciaux, effets sur la fidélisation de la clientèle). Ceci a été amplifié en 2007 par le contexte économique baisse du pouvoir d achat, hausse du prix des matières premières : progression de l activité Frais et Epicerie L activité Frais et Epicerie, avec l enseigne Place du Marché, qui représente près de 5 % de l activité du Groupe, connaît quand à elle une progression organique de chiffre d affaires de plus de 12 % : retour aux fondamentaux pour l activité Surgelés Nos efforts vont se concentrer sur les clients pour mieux les servir et les fidéliser. Pour cela, nous devons mieux les connaître (activité, habitat, habitudes), favoriser et adapter les contacts notamment des nouveaux clients, élargir nos plages horaires de prises de commandes et de livraison, leur proposer les produits qu ils attendent et agrandir nos champs de prospection. Nos efforts vont se concentrer sur les clients pour mieux les servir et les fidéliser. Adapter notre service de livraison Sur l aspect du service, la livraison sera réorganisée afin de concentrer nos tournées de livraison et ainsi livrer plus de clients en effectuant moins de kilomètres dans la même plage horaire. Nous allons développer le service de livraison en fin de journée où cela est nécessaire. Renforcement des équipes Enfin, et pour permettre de réussir nos projets, nous renforçons nos équipes avec l arrivée d un Directeur Général Opérationnel en charge des équipes de vente, de livraison et de développement Surgelés et d une Directrice Marketing en charge du Marketing Ventes et Produits, et des Achats. L offre Internet Le Groupe, afin d élargir son offre, va mettre en place un site Internet marchand et dans un premier temps le développera d ici fin 2008 pour son activité Place du Marché. Les perspectives Notre objectif est de retrouver à moyen terme une marge opérationnelle de 10 %. Pour 2008, et malgré un marché des matières premières tendu, notre ambition est de renouer avec la croissance. Le Groupe vise un chiffre d affaires de 370 M à 380 M et un résultat opérationnel de 30 M à 34 M. Une gamme renforcée Nous allons nous concentrer sur les 30 % de produits réalisant 70 % de notre chiffre d affaires, mais aussi élargir notre gamme à marque propre et nous enrichir de nouvelles offres : terroir, halal, santé. Dividendes 2007 Confiant en l avenir du Groupe et en sa stratégie, le Conseil d Administration a décidé de proposer à l Assemblée Générale des Actionnaires du 30 avril 2008 un dividende de 1.5 par action, équivalent à celui de 2007 et représentant un rendement de 7.5 % par rapport au cours de bourse de fin mars

8 Le système de vente 2 1 Le client sélectionne ses produits sur catalogue Au moment de la livraison de sa commande ou par voie postale, le client reçoit son catalogue, 14 fois par an pour les produits Surgelés, 13 fois par an pour les produits Frais et d Epicerie. Il peut dès lors le parcourir tranquillement, et sélectionner ses produits pour sa prochaine commande. Prise de commande par téléphone Les télévendeurs contactent l ensemble des clients afin d enregistrer leurs commandes. Ils les conseillent, les aident, leur proposent des nouveautés, des promotions Pour les produits Surgelés, la fréquence d appel est de 14 fois par an. Pour les produits Frais et d Epicerie, elle est hebdomadaire. Un logiciel d aide à la vente assiste les télévendeurs dans leur démarche commerciale. De la prise de commande à la livraison 5 6 Conditionnement Les produits sont rangés dans des cartons individuels par les conditionneurs. Chaque produit est contrôlé grâce à un code barre, comme à la caisse d un supermarché. Des contrôles successifs sont réalisés afin de garantir l exactitude de la commande. Acheminement vers les agences Les cartons, identifiés par les codes barres, sont palettisés en fonction des tournées de livraison, puis transférés par gros porteurs vers les agences de livraison correspondantes. 8

9 LE GROUPE TOUPARGEL 3 4 Transfert des commandes vers les plates-formes logistiques Les commandes sont transmises informatiquement vers l une des 4 plates-formes dédiées à l activité Surgelés, ou vers celle de Chalon-sur-Saône pour l activité Frais et Epicerie. Prélèvement en zone de stockage Les produits commandés sont préparés en chambre froide, puis acheminés en zone de conditionnement. par téléphone à domicile 8 Le client réceptionne sa commande à domicile Le règlement de la commande s effectue à la livraison. Le livreur remet le catalogue suivant. 7 Près de 1,4 million de clients livrés sans rupture de la chaîne du froid Les commandes sont livrées par les Attachés Service Clients, 72 h après l appel téléphonique, sans rupture de la chaîne du froid. 9

10 Toupargel Leader de la livraison à domicile de produits surgelés Toupargel a fait le choix stratégique de s appuyer sur des ressources internes et contrôle ainsi l ensemble des processus de l activité, de la prospection à la livraison. L appel téléphonique personnalisé : un outil d aide à la fidélisation 950 télévendeurs, basés sur 34 agences de télévente, contactent par téléphone 14 fois par an clients pour enregistrer leurs commandes. Afin de stimuler les ventes et de favoriser la fidélisation, les télévendeurs proposent systématiquement des offres commerciales attractives, ciblées et adaptées aux attentes des clients. Une prospection efficace pour créer de nouveaux clients La prospection de nouveaux clients s effectue soit par téléphone (téléprospection), soit directement sur le terrain. Toupargel compte à son effectif 170 téléprospecteurs répartis sur 6 agences de téléprospection et 280 prospecteurs terrain. L association de ces deux systèmes a permis à Toupargel de créer nouveaux clients en Une offre large et qualitative de produits surgelés Plus de 900 références, de l apéritif au dessert, en passant par les produits bruts, les plats cuisinés, sont mises en avant dans les catalogues, envoyés ou remis au moment de la livraison, à l ensemble des clients. Parmi cette large gamme, se trouvent des produits de marque nationale, régionale ou encore à marque propre Toupargel. Quatre valeurs ont guidé la constitution de cette offre : la qualité, la praticité, l originalité et la compétitivité. Une implantation nationale Son réseau commercial et ses infrastructures logistiques et de livraison permettent à Toupargel de couvrir l ensemble du territoire français et d avoir une implantation homogène. Saint-Omer Amiens Tergnier Brest La préparation des commandes sur 4 plates-formes dédiées En 2007, les 4 plates-formes dédiées à l activité Surgelés, et situées à Argentan (61), à Montauban (82), à Poitiers (86) et à Civrieux d Azergues (69) ont préparé plus de 7 millions de commandes. Grâce à des outils informatiques performants, la maîtrise de la traçabilité des commandes est totale. Ainsi, l identification de chacune des commandes des clients, mais aussi de chacun des produits, est possible à tout moment. Colpo Une livraison à domicile, rapide et gratuite, sans rupture de la chaîne du froid Une fois les commandes préparées, elles sont acheminées par des camions gros porteurs vers une centaine d agences de livraison qui sont implantées sur tout le territoire français. Ainsi, grâce à un réseau d agences de livraison dense, 72 heures après l appel téléphonique, le client reçoit sa commande, à domicile, sans rupture de la chaîne du froid. Nantes Vire Fougères Angoulême Bordeaux Pau Argentan Alençon Poitiers Limoges Amboise Souillac Montauban Lezignan Montluçon Clermont-Ferrand Rodez Janville Vichy Montrond Dijon Valence Lyon Nancy Besançon Annecy La Tour du Pin Grenoble Manosque Marseille Strasbourg Plate-forme de préparation des commandes Agence de télévente 10

11 Toupargel, la marque Des produits, un service pour répondre au mieux aux besoins de chaque client Les produits signés Toupargel : un gage de qualité Une gamme de produits à marque propre a été lancée en 2005 et développée autour de quatre valeurs : originalité, qualité, compétitivité, praticité. L objectif est de valoriser le savoir-faire de l enseigne Toupargel et de renforcer la notoriété de la marque en la plaçant jusque dans le congélateur des clients. La signature Toupargel garantit au consommateur la qualité des produits proposés. Le déploiement de la marque propre se fait depuis 2005 sur des familles de produits jugées stratégiques, et porte sur des gammes complètes. Près de 100 nouveaux produits Toupargel ont été lancés en La signature Toupargel est montée en gamme avec le lancement de la gamme Premium Les fins Gourmets. La gamme signée Toupargel a représenté 16 % du chiffre d affaires du Groupe et comptait 240 références fin En 2008, 100 nouveaux produits signés Toupargel seront proposés. La gamme sera renforcée sur les entrées, les plats cuisinés et les desserts. Fin 2008, elle représentera près de 35 % de l offre des produits surgelés. 11

12 Place du Marché Le spécialiste de la livraison à domicile de produits Frais et d Epicerie Un positionnement unique et stratégique Place du Marché, c est une nouvelle façon de distribuer des produits frais et d épicerie. En dupliquant les facteurs clés de succès du système de vente de l activité Surgelés, Place du Marché est le premier acteur à proposer la livraison à domicile de produits frais, d épicerie, d hygiène et de droguerie avec prise de commande par téléphone. Ainsi, Place du Marché se positionne différemment de ses principaux concurrents, filiales de la grande distribution qui opèrent essentiellement par le biais d Internet et qui répondent aux besoins d une clientèle plus urbaine. Une implantation régionale Comme l activité Surgelés, Place du Marché se concentre sur les communes de moins de habitants où les commerces de proximité sont absents. Ainsi, l entreprise répond à un véritable besoin. Un centre d appels regroupant 40 télévendeurs, 16 agences de livraison, une plate-forme logistique de m 2, située à Chalonsur-Saône, capable de préparer jusqu à commandes par jour, permettent à Place du Marché de couvrir le quart Nord-Est de la France. Aujourd hui, Place du Marché livre clients. Une prospection active et performante En s appuyant sur le savoir-faire du Surgelés en matière de prospection, Place du Marché a su séduire nouveaux clients en Grâce à ses actions de téléprospection et de prospection terrain menées de front et de façon intensive, l activité Frais et Epicerie a renforcé sa présence dans ses zones de chalandise. Verdun Courtisols Gaye Void Plus de produits qualitatifs Une gamme de plus de références, composée de produits frais, d épicerie, de droguerie, d hygiène, est présentée dans un catalogue et Metz éditée 13 fois par an. Le télévendeur Ludres Sélestat propose de manière Rambervillers hebdomadaire les offres produits aux Raddon clients de Place du Marché. Comme pour Besançon Dijon l activité Surgelés, les critères de sélection des produits sont la qualité et l originalité. Fayl Billot Chalon-sur-Saône Clermont-Ferrand Lyon Sorbiers Agence de livraison Agence de télévente Plate-forme de préparation des commandes 12

13 Cécile Ferrera Télévendeuse

14 Historique En 2007, Toupargel a célébré ses 60 ans! Création de Toupargel Surgelés A partir de 1969, Toupargel Surgelés développe la vente de produits surgelés aux particuliers par camion-magasin Création de Toupargel SA par Roland Tchénio, à la suite de la reprise de Toupargel Surgelés Un virage stratégique est engagé, le modèle de Toupargel est créé : la vente de produits surgelés aux particuliers avec prise de commande par téléphone, préparation sur des plates-formes dédiées et livraison 48 h à 72 h après. La société se développe par croissance externe. Toupargel réalise une quarantaine d acquisitions de sociétés de distribution de produits surgelés et confirme son expertise en intégration de sociétés et de fonds de commerce En décembre, Toupargel SA est introduit au Second Marché. Son chiffre des ventes : 85 millions d euros Mise en place de l activité Frais et Epicerie avec la construction d un centre d appels et d une plate-forme de préparation de commandes à Chalon-sur-Saône Changement de dimension : Toupargel SA acquiert la société Frigédoc (marque Agrigel), le leader de la distribution à domicile de produits surgelés (240 M ). Cette acquisition permet au Groupe, avec un chiffre d affaires total de 362 M, de prendre la position de leader avec 36 % du marché de la livraison à domicile et de couvrir l ensemble du territoire français Années de convergence entre Toupargel et Agrigel. Les synergies entre les sociétés permettent d optimiser le fonctionnement du Groupe : achats, qualité, marketing, logistique, informatique et de faire progresser fortement les résultats. Deux nouvelles plates-formes de préparation de commandes (Argentan et Montauban) sont mises en service. Lancement de la marque Toupargel, avec la gamme des produits glacés Une seule enseigne, une équipe, une organisation, un métier pour l activité Surgelés. Fin de la réorganisation logistique mi-2006 permettant une baisse des coûts. Harmonisation des conditions de rémunérations et accords Groupe. Extension de la marque propre avec les légumes et plats préparés Mise en place d un nouveau logiciel de télévente et de livraison plus performant. Toupargel passe à la télévision avec deux spots diffusés sur toutes les grandes chaînes nationales et le câble, une première dans le domaine de la distribution de produits surgelés! 2008 Toupargel met en place trois grands chantiers : - pour séduire de nouveaux clients, le Groupe teste un mode de prospection plus doux s appuyant sur la complémentarité de la prospection par téléphone et du terrain ; - pour mieux fidéliser les nouveaux clients, Toupargel met en place une équipe dédiée au plan national, à Villeurbanne ; - pour mieux servir les clients, une nouvelle organisation des livraisons est en test. 14

15 Le rapport d activité

16

17 Environnement de marché et stratégie Le marché alimentaire p.18 Une population française attirée par les villes de moins de habitants p.18 Une part du budget alimentaire restreinte p.19 Les seniors à la recherche d une alimentation de qualité p.20 Concilier nouveaux modes de vie et bonne santé p.20 L Activité Surgelés p.22 Le marché du surgelé et des glaces p.22 Toupargel en 2007 p.26 L Activité Frais et Epicerie P.34 La distribution de produits alimentaires à domicile p.34 Place du Marché en 2007 p.37

18 Le marché alimentaire Sur le marché alimentaire français, dominent 4 tendances majeures de consommation : les Français privilégient les petites communes, leur budget alimentaire se restreint, les seniors sont de plus en plus nombreux, et les consommateurs font plus attention à leur régime alimentaire. Une population française attirée par les villes de moins de habitants Le bilan démographique 2007 estime la population de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer à 63.8 millions de personnes au 1 er janvier Les naissances dépassent à nouveau en 2007 et l âge moyen des femmes à la maternité progresse. Des ménages de plus en plus petits Avec en moyenne 2.31 personnes par foyer ce chiffre ne cesse de baisser (il était de 2.4 en 1999). On compte 27.2 millions de foyers en France. (Source : INSEE) Les Français plébiscitent les petites communes (moins de habitants) Ces communes connaissent une croissance soutenue car elles attirent les retraités et les jeunes couples avec enfants qui cherchent de bonnes conditions de vie. Mais attention, ces villes qui gagnent en population sont des communes rurales proches des pôles urbains alors que les communes isolées continuent de se dépeupler. (Source : LSA - 26 janvier 2006) La nouvelle pyramide des âges et ses conséquences En 2050, nous devrions être 70 millions d'habitants en France avec une espérance de vie allant jusqu à 115 ans. Cependant, grâce à la remontée inattendue du taux de fécondité, une stabilisation du nombre de moins de 60 ans dans la population est prévue. Et ce contrairement aux prévisions de l'insee en 2001 : les chercheurs imaginaient jusque là une baisse de la population malgré l'augmentation des personnes âgées. Les projections pour les années à venir sont donc différentes : il y aura finalement un équilibre entre les jeunes et les plus de 60 ans. (Source : RMC -16 janvier 2008) De ce scénario découlent un certain nombre de problématiques : - système national de solidarité à redéfinir ; - politique de maintien à domicile des personnes âgées ; - nouveaux besoins en matière de services aux particuliers ; - nécessité d un redéploiement des commerces de proximité (aujourd hui près d une commune sur deux se retrouve sans aucun commerce de proximité). (Source : Les Echos - 09 juin 2006) 18

19 L ENVIRONNEMENT DE MARCHE ET STRATEGIE > 27.2 millions de foyers en France. > 11 millions de ces foyers habitent dans des communes de moins de habitants. > 4 millions d entre eux ont utilisé au moins une fois le service de livraison à domicile. > 1 commune sur 2 ne bénéficie pas de commerce de proximité. > En 30 ans, le nombre de petites épiceries a été divisé par 6, le nombre de boucheries par 3. > Les achats alimentaires des Français représentent milliards d euros, le 3 e poste de dépenses des foyers français. Thinstock LLC 2007 Jupiterimages > Avec 5.6 milliards d euros de chiffre d affaires, le marché des surgelés et glaces capte 98 % des foyers et représente 4.3 % des achats des ménages. > Avec 1 milliard d euros de chiffre d affaires, la livraison à domicile de produits surgelés et glaces est le 2 e réseau de distribution de produits surgelés et glaces. (Sources TNS Secodip, INSEE, Syndigel) Une part du budget alimentaire restreinte pour financer de nouveaux besoins En quarante ans, la dépense de consommation par habitant a été multipliée par 2.7 en monnaie constante. L environnement du consommateur a changé : l extension de la grande distribution, l évolution des modes de vie, l apparition de nouveaux produits ont modifié les comportements de consommation. La perte de vitesse des dépenses traditionnelles a été pour partie compensée par le dynamisme des produits à haute technologie. Ceux-ci ont pris le relais des appareils électroménagers, désormais largement diffusés. Néanmoins, la plus grande partie du budget des ménages continue à être utilisée pour les dépenses alimentaires et le logement. Celui-ci a détrôné l alimentation comme premier poste de la consommation depuis une vingtaine d années. En 2005, les ménages français ont consacré milliards d euros aux dépenses alimentaires (hors boissons et boissons alcoolisées). Le poids de ce poste de dépense dans le budget des ménages est en constante diminution : 13.9 % en 2005 contre 15.1 % en 1995, pour laisser place à des dépenses de logement, chauffage et de loisirs, culture de plus en plus importantes. (Source : LSA - 14 septembre 2006) L évolution du pouvoir d achat préoccupe de plus en plus les Français. Et depuis 1970, on observe que la place de l alimentation dans le budget des ménages continue de baisser. De plus, la sensibilité au prix sur la moyenne des marchés de l'alimentaire ne cesse de croître : 24.5 % des ménages déclarent choisir des produits bon marché contre 23.8 % l'année précédente. Les foyers continuent à se désintéresser des grandes surfaces alimentaires et la fréquence de leurs visites se réduit, ce qui développe la concurrence entre les enseignes. (Sources : Revue de marché Toupargel - 13 mars 2007) 19

20 Les seniors à la recherche d une alimentation de qualité Par leur poids démographique conséquent dans la population et leur revenu disponible élevé, les séniors représentent un marché intéressant. L alimentation est fortement liée à l âge. Les séniors dépensent en moyenne 25 % de plus que les moins de 50 ans pour l alimentation. (Source : CREDOC ) Dans leur grande majorité, les séniors sont prêts à payer le prix si cela se justifie. 70 % des séniors se déclarent attachés aux GMS traditionnelles car ils trouvent des produits bénéfiques pour leur santé (Label Rouge, Bio ) et une plus grande diversité qu en magasins discount. (Source : Linéaires - juin 2006) Concilier nouveaux modes de vie et bonne santé S ils dépensent moins d argent pour se nourrir, les Français ont également une alimentation moins riche, passent beaucoup moins de temps à table et à préparer les repas et mangent de plus en plus souvent hors de chez eux. La façon de manger s est également modifiée. Les Français mangent moins de viandes et abats, de sucres et dérivés et de produits laitiers. La consommation d aliments snacking (pizzas, sandwich ), de produits céréaliers, de légumes et de poissons et produits de la mer s est maintenue. Les Français mangent davantage de fruits frais et transformés et de glaces. Les consommateurs cherchent avant tout des produits équilibrés pour la santé avec une consommation de produits sains en augmentation et une baisse des produits mauvais pour la santé et nuisibles à l environnement, ils recherchent également des produits pratiques tels que des tartes salées, des plats cuisinés, des yaourts à boire et des produits plaisir authentiques. (Source : AFSSA - 12 décembre 2007) L équilibre nutritionnel : un marché de plus en plus contrôlé De plus en plus sensibles aux questions d équilibre nutritionnel, les Français commencent doucement à modifier leurs habitudes alimentaires. S ils ont massivement pris conscience des problèmes du surpoids et de son impact sur la santé, ils peinent pourtant à modifier leur comportement alimentaire. Seulement 26 % des français déclarent manger 5 fruits et légumes par jour à cause du manque de choix et du coût de ces produits. Entre 1997 et aujourd hui, le Français a pris 2.1 kg et le nombre d obèses a augmenté de 40 % pour atteindre 5.9 millions d individus. Ainsi, la problématique nutritionnelle gagne du terrain. En 2006, un nouveau produit sur trois lancé en France revendiquait une promesse santé. Pour clarifier l offre auprès des consommateurs, une nouvelle législation européenne, applicable depuis juillet 2007, concernant les allégations relatives à la santé ou aux valeurs nutritionnelles, fixe les conditions d apposition des promesses santé. Elle en établit une liste, valeurs précises et quantifiables à la clef. L industriel doit faire la preuve scientifique des vertus prétendument apportées au bien-être nutritionnel de l individu. De plus, le produit doit aussi répondre à un profil nutritionnel qui entre dans la notion d alimentation équilibrée. Il ne doit pas être trop gras, trop salé ou trop sucré pour pouvoir alléguer d un bénéfice pour la santé, ou simplement pour vanter son allégation nutritionnelle. (Sources : Linéaires - avril 2007, LSA - mai 2007) Les produits bios plébiscités Les produits bios font l objet d un engouement sans précédent. 75% des acheteurs de produits bio s approvisionnent, au moins en partie en GMS. 43 % des Français en consomment au moins une fois par semaine, un taux de pénétration qui a progressé de 16 points depuis D une année sur l autre, le bio gagne de nouveaux secteurs : hier les fruits et légumes (16 % du marché alimentaire bio), la viande et les produits laitiers ; aujourd hui l épicerie sucrée et salée, le textile et les cosmétiques, demain les surgelés qui représentent aujourd hui Bananastock 2007Jupiterimages seulement 1 % du marché alimentaire bio. (Sources : Points de Vente-septembre 2007, Linéaires - avril 2007, LSA - mai 2007) Le commerce équitable : un secteur en pleine croissance Le nombre d entreprises ayant un ou plusieurs produits labellisés Max Havelaar a été multiplié par huit en cinq ans. Les GMS représentent plus de 80 % du chiffre d affaires du secteur, les circuits spécialisés (magasins du commerce équitable et bio) 10 à 15 %, et la restauration hors domicile et la distribution automatique 5 à 10 %. Les études prospectives tablent sur un chiffre d affaires France de 500 millions d euros en 2011 et de 1.4 milliard en Le taux de notoriété du commerce équitable en France a atteint 80 % en mars 2007 selon un sondage réalisé par Ipsos. Cependant, la consommation de produits labellisés Max Havelaar avec 2 par an et par habitant reste modeste en France quand elle atteint près de 5 aux Pays-Bas et en Angleterre et plus de 19 en Suisse. (Source : LSA - 19 avril 2007, LSA - 12 avril 2007, Linéaires - avril 2007) 20

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