Version en cours Les améliorations et correctifs des différentes versions sont intégrés dans ce «Lisez-moi»

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1 DiaClient SQL 8.0 Septembre 2013 Version en cours Les améliorations et correctifs des différentes versions sont intégrés dans ce «Lisez-moi» Cette mise à jour comporte des améliorations et des corrections parmi lesquelles : Nouvelle ergonomie ACD Groupe Une documentation est disponible dans le guide utilisateur [F1] dans O- Assistance \ GRC Nouvelle ergonomie Intégration des prélèvements SEPA Affectation des RUM, et ICS sur les cabinets et les banques du client. Une fiche technique est disponible dans le Guide utilisateur [F1], décrivant les différentes étapes de la migration : M- Fiches techniques \ GRC - Migration SEPA ATTENTION : Veuillez lire attentivement cette documentation quand DIACLIENTSQL est en lien avec COMPTABILITEEXPERT ou DIACOMPTA, chapitre «Quelle procédure suivre». ACD Groupe Mise à jour DiaClient 8.0 Page 1/8

2 Module Mon Bureau Mes Listes Mes Alarmes... 4 Module Gestion Relation Client (GRC) Module Dossier... 4 Module Relations Module Dossier... 4 Module Evénements... 4 Module GedExpert s reçus / s envoyés Fonctions du clic droit... 5 Module Centre de Communication Plugin Outlook Plugin Outlook... 5 Module Gestion Interne Module Factures... 5 Module Assistant Multi dossiers Module Factures... 6 Module Cabinet ACD Groupe Mise à jour DiaClient 8.0 Page 2/8

3 Pré facturation... 6 Remises en banque... 6 Transfert en comptabilité... 6 Export des tiers Pré facturation... 6 Remises en banque... 6 Etats... 7 Synthèse cabinets... 7 Divers Sécurité fonctionnelle... 7 Menu Administration / Gestion interne / Liste des comptes... 7 Menu Administration / Import / Import factures depuis journal des ventes... 7 Nouvelle formule disponible sur les mentions de factures Menu Administration / Import / Transfert DiaClient... 8 ACD Groupe Mise à jour DiaClient 8.0 Page 3/8

4 Module Mon Bureau Mes Listes Deux nouvelles colonnes ont été ajoutées : Année de l'exercice courant Code de l'exercice courant Mes Alarmes Si le collaborateur n'avait pas la possibilité de supprimer une alarme qu'il avait affectée à un autre collaborateur, alors l'alarme ne se supprimait effectivement pas, mais aucun message ne l alertait. Module Gestion Relation Client (GRC) Module Dossier Onglet facturation : Une icône "Maison" a été ajoutée pour représenter une banque de type dossier. Module Relations Une icône "Maison" a été ajoutée pour représenter une banque de type dossier. L'ajout ou la modification d'une banque met désormais à jour la production. L'onglet document pour les banques propres au dossier a été supprimé. Module Dossier Le choix du compte comptable lié à COMPTABILITEEXPERT engendrait la suppression du collectif dans l'onglet facturation de la fiche dossier. Si la sécurité dossier par "genre" était activée, alors le champ "titre" était vide dans l'onglet "facturation" de la fiche dossier. Lors de la création d'un dossier le pays n'était pas repris sur l'onglet "facturation". Un problème d'affichage pouvait survenir dans l'onglet fiscal : le n de TVA Intracommunautaire se positionnait sur le code NAF. Module Evénements Quand un document versionné est lié à l événement, on affiche désormais sa dernière version lors de sa prévisualisation. ACD Groupe Mise à jour DiaClient 8.0 Page 4/8

5 Module GedExpert s reçus / s envoyés Le nombre d éléments est désormais affiché dans l arborescence. Fonctions du clic droit Convertir en Docx Le fichier converti en.docx était toujours en mode [Compatibilité] lors de son ouverture. La case "Sceller / Signer Signexpert" n'est plus disponible si le produit ACD SignExpert n'est pas installé pour les fonctions suivantes : - clic droit : envoyer par en PDF - clic droit : convertir en PDF Module Centre de Communication Plugin Outlook Lors de la génération d'un événement depuis un , il est possible de classer les pièces jointes en tant que documents associés. Une case à cocher permettant la récupération des pièces jointes en tant que documents a été ajoutée dans la fenêtre "Evénement". Plugin Outlook Pour les clients ayant mis en place la Ged délocalisée, si le répertoire n'était pas accessible, alors l'archivage de l' depuis le plugin Outlook ne signalait pas l'erreur. Module Gestion Interne Module Factures Impression de la facture : dans l'onglet "Détail" suppression de champs qui n étaient pas gérés. Module Assistant Multi dossiers Modification en lot collaborateur : Une fonction a été ajoutée pour modifier les droits d'accès du collaborateur selon les cabinets affectés dans la fiche collaborateur. Il n'est plus possible de modifier le cabinet d'affectation du collaborateur. ACD Groupe Mise à jour DiaClient 8.0 Page 5/8

6 Revalorisation des honoraires : Les filtres génériques "Période et Exercice" ont été ajoutés. Module Factures Il n est plus possible de modifier une facture partiellement réglée ou lettrée (avec une remise en banque). Module Cabinet Pré facturation La colonne "Prénom" a été ajoutée dans le détail d'un chapitre. Remises en banque L'ajout ou la modification d'une banque met désormais à jour la production. Ajout d'une bulle d'aide au niveau de la colonne RIB : "1 Clic : modification du RIB" "Double clic : affichage de la fenêtre des banques" Transfert en comptabilité Nouvelle gestion du transfert de l'acompte : On n'impute plus sur le montant de la dernière échéance le montant de l'acompte, mais : sans l'option Compta auxiliaire : on ajoute une nouvelle ligne d'acompte lors du transfert et on répartit à montant égal sur le reste des échéances à payer. avec l'option Compta auxiliaire : le montant de l'acompte est intégralement imputé sur l'échéance choisie. Export des tiers Dans le compte-rendu final, le nombre de dossiers exportés et non exportés, ainsi que les dossiers sans numéro de compte comptable ont été ajoutés. Pré facturation Filtre Collaborateur créateur : Quand on sélectionne un autre collaborateur que le collaborateur connecté : on voit uniquement les brouillards non vides de l'autre collaborateur. Quand on sélectionne le collaborateur connecté : on voit ses propres brouillards non vides ainsi que les vides. Quand on sélectionne "Tous" : on voit les brouillards de tous les collaborateurs non vides ainsi que ses propres brouillards vides et non vides. Remises en banque Il n'est plus possible de cocher la case "Fichier Généré" dans le cadre d'un prélèvement, sans le générer réellement. Dans la fenêtre de lettrage, une zone permettant de totaliser le "Reste échéance" a été ajoutée en bas. ACD Groupe Mise à jour DiaClient 8.0 Page 6/8

7 Etats Détail des frais Meilleure gestion de la sécurité permettant d imprimer les frais des collaborateurs saisis sur des dossiers rattachés à des cabinets auxquels on n'a normalement pas accès. Il n'est plus possible d'éditer des frais en filtrant sur des dossiers. Comparatif temps par facture En cas de rupture par prestation, le libellé de cette dernière était celui de la première ligne de temps. Synthèse cabinets Des codes "Mission" apparaissaient à tort alors qu aucune donnée n était référencée sur la période d analyse. Divers Sécurité fonctionnelle Nouvelle table "Solde Compte" Permet de sécuriser l ajout, la modification, la suppression et l impression du solde des comptes (onglet [Compta/Fact] de la fiche cabinet et onglet [Facturation] du module Dossier). Ajout : Menus : Accès au menu Admin-Paramétrage-Service de SMS Autres / Général : Accès à l'envoi de SMS Autres / Général / Création d'une banque propre au dossier Oblige donc l'utilisateur à choisir une banque de type dossier. Menu Administration / Gestion interne / Liste des comptes Nouveau bouton permettant d importer tous les comptes de TVA et tous les comptes de ventilation. Menu Administration / Import / Import factures depuis journal des ventes Une option permettant d'importer les n de factures de DiaFact en tant que n de facture DIACLIENTSQL a été ajoutée. Nouvelle formule disponible sur les mentions de factures Nouvelle «Valeur à «Autres cas» (non obligatoire mais si elle est utilisée, elle doit toujours être à la fin). ACD Groupe Mise à jour DiaClient 8.0 Page 7/8

8 Exemple de formule En votre aimable règlement à P - En votre aimable règlement C désigne le code règlement chèque. P désigne le code règlement prélèvement. Menu Administration / Import / Transfert DiaClient Correction d'un problème de migration des factures lors d'un 2 ème import. ACD Groupe Mise à jour DiaClient 8.0 Page 8/8