SOMMAIRE 1 - PRESENCE EN INDE DE LA QUASI-TOTALITÉ DES CONSTRUCTEURS INTERNATIONAUX...
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- Michel Lajoie
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1 Page 9 SOMMAIRE 1 - PRESENCE EN INDE DE LA QUASI-TOTALITÉ DES CONSTRUCTEURS INTERNATIONAUX UN MARCHE INTERIEUR ATTRACTIF Les ventes de véhicules connaissent depuis maintenant plusieurs années une croissance importante Les moteurs de la croissance La croissance de l économie constitue le premier pilier de soutien de l industrie automobile indienne L accès à la consommation d une population jeune Un choix élargi soutenu par d agressives campagnes de promotion Une distribution et un service après-vente qui s organise Cependant, la modernisation des infrastructures routières constitue un défi de taille pour conforter la croissance de la demande DIVERSIFICATION DES ACTIVITÉS DES CONSTRUCTEURS EN INDE Géographie de la présence des constructeurs automobiles Le Nord de l Inde: Un nouveau souffle du fait des investissements annoncés dans l Uttarakand L Est de l Inde : En déclin ces dernières années mais pourrait connaître un regain d intérêt du fait notamment des investissements de Tata dans la région Le Sud de l Inde : Une région dont le dynamisme se confirme L Ouest de l Inde : Reste un centre névralgique de l industrie automobile L Inde comme futur «hub» de production de véhicules? Bien que les volumes à l exportation restent faibles, leur croissance est importante depuis les dernières années Destination des exportations en 2005, en unités Impact des accords de libre échange sur les constructeurs automobiles L Inde utilisée par les constructeurs pour les achats et l ingénierie L ACCOMPAGNEMENT DES POUVOIRS PUBLICS DANS LA CROISSANCE DU MARCHE Une législation qui encourage l investissement direct Une législation qui reste pénalisante pour les importations Mais favorable aux investissements directs dans ce secteur Investissements des constructeurs automobiles en Inde jusqu en Une réglementation qui tend à se rapprocher des normes internationales Les lois en vigueur Démarches à entreprendre pour commercialiser un véhicule Une procédure codifiée mais assouplie pour les véhicules de haut de gamme Le projet NATRIP National Automotive Testing and R & D Infrastructure Project Les normes d émission Les normes de sécurité... 37
2 Page LA SEGMENTATION DU MARCHE VÉHICULES PARTICULIERS (PASSENGER VEHICLES) Voitures particulières (Passenger cars): Une domination encore flagrante de Maruti Une croissance soutenue largement redevable aux petites voitures Une décision à l achat poussée principalement par le prix mais également par une pluralité de facteurs qualitatifs Le marché de l occasion est aussi important en volume que le marché du neuf La location automobile longue durée (LLD) Véhicules utilitaires (Utility Vehicles) Des véhicules particulièrement adaptés au pays Le prestige des SUVs La polyvalence des MUVs Fourgonnettes et vans (Multi Purpose Vehicles) VÉHICULES COMMERCIAUX Domination de Tata Motors sur la quasi-totalité des segments en forte croissance des véhicules commerciaux Arrivée de nouveaux entrants d envergure internationale à moyen terme Exportations et stratégies de développement des constructeurs indiens à l international Un segment sensible aux chocs exogènes L influence positive de meilleures infrastructures routières sur la demande DEUX-ROUES Evolution du segment La domination des motos La résistance des scooters TROIS-ROUES Evolution du segment Les trois roues commerciaux Les trois roues pour le transport de passagers TRACTEURS... 55
3 Page MONOGRAPHIE DES CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES EN INDE INDEX FICHES ENTITÉS Récapitulatif du nombre d'entreprises par secteur - 18 constructeurs de véhicules particuliers - 13 constructeurs de deux et trois-roues - 8 constructeurs de véhicules commerciaux - 6 constructeurs de tracteurs et engins agricoles - 2 constructeurs de véhicules de travaux publics 4 - INFORMATIONS PRATIQUES PRINCIPAUX SYNDICATS ET ORGANISMES PRINCIPAUX SALONS PUBLICATIONS & PRESSE
4 Page LA SEGMENTATION DU MARCHE 2.1 VÉHICULES PARTICULIERS (PASSENGER VEHICLES) Voitures particulières (Passenger cars): Ventes de voitures particulières Vente de voitures particulières en Inde depuis 4 ans sur 4 ans Mini + Compact ,05% ,09% ,69% 54,95% Mid-size ,30% ,20% ,81% 41,46% Executive ,07% ,70% ,80% 185,70% Premium ,57% ,55% ,53% 11,46% Luxury ,83% 91-35,00% ,63% 159,38% TOTAL ,78% ,60% ,01% 54,62% Production de voitures particulières en Inde depuis 4 ans Production de voitures particulières sur 4 ans Mini + Compact ,02% ,68% ,67% 57,52% Mid-size ,88% ,13% ,37% 49,72% Executive ,87% ,14% ,73% 193,19% Premium ,63% ,30% ,05% 10,33% Luxury ,83% 89-36,43% ,78% 159,38% TOTAL ,74% ,91% ,34% 58,20% Exportation de voitures particulières Exportation de voitures particulières en Inde depuis 4 ans sur 4 ans Mini + Compact ,21% ,66% ,61% 63,35% Mid-size ,51% ,32% ,14% 24,60% Executive Premium ,56% 8-85,71% 8 0,00% -77,78% Luxury TOTAL ,21% ,80% ,39% 53,80% Source: SIAM (Society of Indian Automobile Manufacturers)
5 Page Une domination encore flagrante de Maruti En Inde, le marché des voitures particulières est un oligopole présentant une double dissymétrie. Avec une part de marché légèrement supérieure à 51%, le leader incontesté est Maruti Suzuki India. En étant au coude à coude avec une part de marché d environ 17%, ses deux principaux suiveurs Tata Motors et Hyundai Motor India dominent une frange compétitive composée d une douzaine d acteurs. Cette structure de marché originale sera vraisemblablement amenée à se modifier à plus ou moins longue échéance. À ce titre, la croissance de Honda Siel Cars India 4 ème constructeur de voitures en Inde - est particulièrement remarquable avec plus de 45% de croissance des ventes de ses modèles en par rapport à Une croissance soutenue largement redevable aux petites voitures Depuis 10 ans, la production de voitures particulières croit en moyenne de 11,8 % par an. Sur la même période, les exportations ont enregistré une progression moyenne de 21,0 % par an. La dynamique de ce marché est largement imputable aux petites voitures qui représentaient 70% des ventes de voitures en Les modèles phares de ce segment sont les Maruti Alto, Zen, l Hyundai Santro, la Tata Indica et la Chevrolet Spark récemment lancée par General Motors. Compte tenu de leur pouvoir d achat limité, la plupart des modèles supérieurs restent inaccessibles aux ménages indiens. Cependant, d après de nombreux experts, le segment des berlines, à un prix attractif, sera le grand gagnant du marché automobile indien à plus long terme. En effet après avoir eu une petite voiture pendant une période de 3 à 4 ans, le propriétaire d un tel véhicule souhaitera acquérir une berline car elle représente un achat logique qui reflète l amélioration de son niveau de vie. Composé principalement de ventes de modèles Mercedes assemblés en CKD dans le Maharashtra, le marché des voitures de luxe devrait également croître rapidement dans les prochaines années. Dès 2007, Audi (décembre) et BMW (mars), à l image de Daimler Chrysler, assembleront leurs modèles en Inde. Porsche, Rolls Royce, Bentley et Lomborghini sont également présents en Inde grâce à des distributeurs (respectivement Shreyans Motors, Navnit Motors et Exclusive Motors) et les ventes ont jusqu à présent été encourageantes. La croissance économique de ces dernières années a profité à de nombreux Indiens qui ont vu leur niveau de vie et leur pouvoir d achat augmenter considérablement. Entre 2003 et 2005, le nombre de millionnaires en Inde a augmenté de 37% d après le rapport de Merrill Lynch de 2006.
6 Page 135 Pxxxx TXXXXXS Coordonnées Adresse Physique : PXXXXXXIV, IXXXXX S.A.S Nagar MOHALI Punjab Téléphonie : Téléphone : +91 (172) XX XXX - XX / XX XX XXX Fax : +91 (172) XX XX XXX Site Internet : Liste des Contacts Mr. MXXX Bxxxxx (CEO & MD) Mr. NXXXX Pxx (SENIOR VICE PRESIDENT - MATERIAL SERVICES) pxxxxa@xxxxxxx.com Informations sur PXXXX Txxxx Pxxxx Txxxx, cinquième constructeur indien de tracteurs, a été racheté par Mxxx & en 2007 Fondée en 1970, Pxx TxxLtd (PTL) faisait partie de Swaraj Enterprise. Avec PTL, ce groupe comprend quatre sociétés actives dans le secteur automobile : Swaraj Mazda Ltd (cf. fiche entité correspondante), Swaraj Engines Ltd et Swaraj Automotives Ltd. L actionnaire majoritaire de PTL est Mahindra & Mahindra qui a acquis en mars ,3% du capital du cinquième constructeur de tracteurs indien mis en vente par le fond d investissement britannique Actis et la famille Dabur. Le montant de la transaction s élève à près de 160 M EUR. Les constructeurs indiens Ashok Leyland et Tafe-Eicher étaient également en compétition pour le rachat de parts.suite à cette acquisition, Mahindra & Mahindra acquis en juillet % supplémentaires de PLT. Au cours de l année fiscale , PTL a vendu tracteurs soit une augmentation d à peine 5% par rapport à l année précédente. Plus de 60 % des tracteurs vendus par PTL en Inde disposent d une puissance comprise entre 31 et 40 chevaux-vapeur (22,8 et 29,4 kw). Le réseau de distribution de PTL comprenait 433 en avril PTL est présent aux États-Unis où il exporte des tracteurs spécialement adaptés aux caractéristiques du marché américain. Le Canada, l Australie, la Nouvelle-Zélande, ainsi que quelques pays africains (Nigeria, Tanzanie, Ghana), représentent les autres destinations prioritaires de PTL. Cette acquisition renforce la position de leader de Mahindra sur le marché indien des tracteurs avec 35% de parts de marché ( unités produites l année dernière toutes marques confondues) - second marché mondial après les Etats-Unis et en augmentation de 30% par an en moyenne ces dernières années. Elle va également permettre à M&M d accroître sa présence dans le Nord de l Inde où PTL bénéficie de fortes ventes de ses tracteurs.
7 Page 136 Informations financières Données financières FY04 FY05 FY06 FY07 TCAM Chiffre d'affaires (M INR) ,87% 16,80% Chiffre d affaires (M EUR) 111,4 158,8 188,5 177,5 Excédent brut d'exploitation (M INR) ,19% 14,31% Excédent brut d exploitation (M EUR) 15,8 22,4 35,8 23,6 Taux de marge opérationnelle 14,16% 14,12% 18,99% 13,28% -30,08% -2,13% Résultat net (M INR) ,71% 22,89% Résultat net (M EUR) 7,7 11,5 23,7 14,3 Taux de marge nette 6,91% 7,26% 12,57% 8,05% -35,95% 5,22% Source : ISI Securities
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