PANORAMA DE LA DISTRIBUTION L équipement de la personne en Maine-et-Loire

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1 de Champtoceaux CC de Pouancé - Combré e de Montrevault CC Moine et Sèvre de Segré CC de la Région de Candé du Lion d'angers CC Ouest Anjou de Saint Florent le Vieil CC du Centre Mauges CA du Choletais CC Loire Layon CC Loir et Sarthe CA Angers Loire M étropole CC de la Région de Chemillé CC du Bocage CC du Haut-Anjou CC de la CC de Beaufort en Anjou Vall ée Loire Authion CC Loire Aubance CC des Coteaux du Layon CC Vihiersois Haut Layon CC des Portes de l Anjou CC du Loir CC du Gennois CC de la Régi on de Doué l a Fontaine de Baugé CC de Loire Longué CA Saumur Loire Développement de Noya nt PANORAMA DE LA DISTRIBUTION L équipement de la personne en Maine-et-Loire Edition 2011 CCI de Maine-et-Loire PANORAMA de la distribution alimentaire, en Maine-et-Loire 1

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3 PANORAMA DE LA DISTRIBUTION Territoire Département du Maine-et-Loire Secteur Equipement de la personne Edition 2011 Réalisation - diffusion et renseignements : CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE DE MAINE-ET-LOIRE 3

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5 SOMMAIRE I- LES REFERENTIELS : OFFRE ET DEMANDE Le poids de l équipement de la personne dans la consommation globale En Maine-et-Loire Au niveau national Les dépenses de consommation des ménages en équipement de la personne Les dépenses de consommation des ménages par famille de produits Indices de disparité des Dépenses de Consommation (IDC) du Maine-et-Loire La demande dans l habillement Le budget moyen dans le prêt-à-porter féminin, en Autres chiffres clès Les chiffres clés de l équipement de la personne dans le Maine-et-Loire Equipement commercial dans le Maine-et-Loire...14 Les plus de 300 m²...14 Les moins de 300 m²...15 Détail par cantons Densité commerciale dans le Maine et Loire...17 Nombre de grandes surfaces spécialisées en équipement de la personne...10 Nombre de commerces de moins de 300 m² en équipement de la personne...20 Densité en équipement de la personne par intercommunalité...21 II- LES DISTRIBUTEURS : EQUIPEMENT DE LA PERSONNE Les formats de distribution : définitions Les circuits de distribution de l équipement de la personne Palmarès des entreprises en terme de CA...24 Zoom sur les franchises : quelques exemples...26 Zoom sur les chiffres clés des enseignes de mode, en Zoom sur les chiffres clés des enseignes de puériculture, en Zoom sur l e-commerce

6 2.3. Le marché de l équipement de la personne Zoom sur le marché de l habillement...32 Enseignes prêt-à-porter enfant...34 Enseignes prêt-à-porter femme...37 Enseignes prêt-à-porter femme et enfant...42 Enseignes prêt-à-porter homme...43 Enseignes prêt-à-porter homme, femme...44 Enseignes prêt-à-porter homme, femme, enfant...47 Enseignes puériculture...51 Enseignes mariage Zoom sur le marché de la lingerie...53 Enseignes lingerie Zoom sur le marché de la chaussure...56 Enseignes chaussure enfant...56 Enseignes chaussure femme...56 Enseignes chaussure homme, femme...57 Enseignes chaussure homme, femme, enfant Zoom sur le marché de la maroquinerie...59 Enseignes maroquinerie Zoom sur le marché des accessoires...61 Enseignes bijouterie...61 Enseignes mercerie Les stratégies de distribution dans l équipement de la personne Les spécificités sectorielles...64 Les spécificités dans l habillement...64 Les spécificités dans la lingerie et les sous-vêtements...64 Les spécificités dans la chaussure...65 Les spécificités dans la bijouterie fantaisie En synthèse : les 4 grandes stratégies de distribution...66 III- CONCEPTS DE DISTRIBUTION ET COMPORTEMENT DE D ACHAT Les nouveaux concepts de distribution : vers le shopping experience Les Concepts Store : magasins univers et magasins thématisés Les Flagship Stores : magasins porte drapeau Les Magasins d Usines et les villages de marques Les Pop-up Stores : magasins éphémères et/ou itinérants

7 3.2. Les comportements d achat Le comportement d achat des hommes Le comportement d achat des femmes...74 Les femmes...74 Les femmes quinquagénaires...75 Les femmes adolescentes La segmentation clientèle et les stratégies d enseignes associées Les grandes généralités du marché, en Le stratège et le magasin «low-cost» Le Consom acteur et le magasin «écolo» Le Cyber-acheteur et le magasin «connecté» Illustrations documentaires Articles de presse sur le comportement des consommateurs Articles de presse sur les concepts de magasin Articles de presse sur l e-commerce...95 ANNEXES Liens utiles Lexique Table des abréviations Table des abréviations POUR ALLER PLUS LOIN Fiche de satisfaction

8 CCI de Maine-et-Loire PANORAMA de la distribution alimentaire, en Maine-et-Loire 8

9 CC d u Canton de Champtoceaux CC de Pouancé - Combrée CC du Can ton de Segré CC Moine et Sèvre CC du Cant on de Candé d emont revault CC Ouest Anjou de S aint Florent le Vieil CC du Centre Mauges CA du Choletais CC de la Rég ion du Lion d 'Angers CC Loire Layon CC Loir et Sart he CA Angers Lo ir e Mét ropole CC de la Région de Chemillé CC du Bocage CC du Haut-Anjo u CC Loire Aubance CC des Coteaux du Layon CC Vihiersois Haut Layon CC des Por tes de l Anjou CC du Loir CC de la CC de Beaufo rt en Anjou V alée Loire Aut hion CC du Gennois CC de larégion de Do ué la Fo ntaine CC du Canto n de Baugé CC de Loire Lon gué CA Saumur Loir e Dévelo ppement de Noyant I- LES REFERENTIELS : OFFRE ET DEMANDE 1.1. Le poids de l équipement de la personne dans la consommation globale En Maine-et-Loire DEPENSES 2009 Corrigées, d après les IDC 2005 (en millions d euros) ALIMENTATION REPAS ET CONSOMMATIONS EXTERIEURES 499 EQUIPEMENT DE LA PERSONNE 493 PARFUMERIE HYGIENE 182 EQUIPEMENT DE LA MAISON 788 AUTOMOBILES ET CYCLES CULTURE ET LOISIRS 884 TABAC ET CIGARETTES 180 SANTE (pharmacie) 461 SERVICES (blanchisserie, coiffure, réparation) 142 AUTRES SERVICES 465 TOTAL DEPENSES DE CONSOMMATION DES MENAGES Tabac et cigarettes 2,44% Culture et loisirs 11,96% Santé 6,24% Automobiles et Cycles 20,10% Services 1,92% Autres services 6,29% Equipement de la maison 10,66% Alimentation 24,50% Parfumerie Hygiène 2,46% Repas et consommations extérieures 6,75% Equipement de la personne 6,67% Au niveau national Source : CCI de Maine-et-Loire, d après ACFCI et INSEE Tabac et cigarettes 2,40% Culture et loisirs 12,34% Services 1,96% Santé 7,22% Automobiles et Cycles 17,97% Autres services 7,25% Equipement de la maison 9,23% Alimentation 23,64% Parfumerie Hygiène 2,57% Repas et consommations extérieures 7,56% Equipement de la personne 7,85% DEPENSES 2009 (en millions d euros) ALIMENTATION REPAS ET CONSOMMATIONS EXTERIEURES EQUIPEMENT DE LA PERSONNE PARFUMERIE HYGIENE EQUIPEMENT DE LA MAISON AUTOMOBILES ET CYCLES CULTURE ET LOISIRS TABAC ET CIGARETTES SANTE (pharmacie) SERVICES (blanchisserie, coiffure, réparation) AUTRES SERVICES TOTAL DEPENSES DE CONSOMMATION DES MENAGES Source : CCI de Maine-et-Loire, d après ACFCI et INSEE 9

10 de Champtoceaux CC de Pouancé - Combrée CC Moine et Sèvre de Candé de Montrevault de Segré CC Ouest Anjou de Saint Florent le Vieil CC du Centre Mauges CA du Choletais CC de la Région du Lion d'angers CC Loire Layon CC Loir et Sarthe CA Angers Loire Métropole CC de la Région de Chemillé CC du Bocage CC du Haut-Anjou CC de la Vallée CC de Beaufort en Anjou Loire Authion CC Loire Aubance CC des Coteaux du Layon CC Vihiersois Haut Layon CC des Portes de l Anjou CC du Loir CC du Gennois CC de la Région de Doué la Fontaine de Baugé CC de Loire Longué CA Saumur Loire Développement de Noyant Densité commerciale dans le Maine et Loire Densité des commerces «d équipement de la personne» par unité territoriale Unité territoriale Densité 2010 (m² pour habitants) Différence de densité (en m² pour habitants) entre 2007 et 2010 Unité urbaine principale TOTAL Maine et Loire Source : Observatoire du Commerce (données 2010) CCI de Maine-et-Loire Densité des commerces «d équipement de la personne» par intercommunalité EPCI Densité 2010 (m² pour habitants) CA D'ANGERS LOIRE MÉTROPOLE 214 CA DE SAUMUR LOIRE-DÉVELOPPEMENT 232 CA DU CHOLETAIS 542 CC DE LA RÉGION DE DOUÉ LA FONTAINE 311 TOTAL Maine et Loire 180 Carte disponible (cf. «cartothèque») Source : Observatoire du Commerce (données 2010) CCI de Maine-et-Loire CARTOTHEQUE Source : Observatoire du Commerce (données 2010) CCI de Maine-et-Loire Nombre de grandes surfaces spécialisées en équipement de la personne Cartographie dans le rapport Nombre de commerces de moins de 300 m² en équipement de la personne Cartographie dans le rapport Densité en équipement de la personne par intercommunalité Cartographie dans le rapport II- LES DISTRIBUTEURS : EQUIPEMENT DE LA PERSONNE 2.1 Les formats de distribution : définitions Le commerce indépendant : C est une forme de commerce constituée de points de ventes gérés par des individus commerçants ou entités juridiques indépendantes. On distingue deux formes de commerce indépendant : Le commerce indépendant isolé Le commerce indépendant organisé Intégralité des définitions dans le rapport 8,28 Milliards d euros, en 2006, pour le marché de la chaussure Source : UCA 10

11 CC d u Canton de Champtoceaux CC de Pouancé - Combrée CC du Can ton de Segré CC Moine et Sèvre CC du Cant on de Candé d emont revault CC Ouest Anjou de S aint Florent le Vieil CC du Centre Mauges CA du Choletais CC de la Rég ion du Lion d 'Angers CC Loire Layon CC Loir et Sart he CA Angers Lo ir e Mét ropole CC de la Région de Chemillé CC du Bocage CC du Haut-Anjo u CC Loire Aubance CC des Coteaux du Layon CC Vihiersois Haut Layon CC des Por tes de l Anjou CC du Loir CC de la CC de Beaufo rt en Anjou V alée Loire Aut hion CC du Gennois CC de larégion de Do ué la Fo ntaine CC du Canto n de Baugé CC de Loire Lon gué CA Saumur Loir e Dévelo ppement de Noyant Zoom sur l e-commerce Les tendances et nouveautés sur la toile Naissance de l u-commerce ou commerce universel : Intégralité des données dans le rapport Exemple : Somewhere devient un distributeur omnicanal. Intégralité des données dans le rapport Les e-boutiques se multiplient sur facebook ; Développement des «guides d achat» ; Des vitrines mobiles ; Croissance des sites dédiés aux ventes de vêtements d occasion Les acteurs Les vépécistes, devenus des véadistes : Après des restructurations, Les distributeurs physiques traditionnels ; Les sites de ventes événementielles ; Les pure players Les marchés Le marché en ligne de l habillement : Des opportunités de croissance pour les chaînes de PAP et de lingerie. Exemples : TendanceInsolente.com mise sur le shopping pour les CSP+, Le marché en ligne de la chaussure ; Le marché en ligne de la maroquinerie ; Le marché en ligne de la bijouterie, horlogerie 2.3. Le marché de l équipement de la personne Zoom sur le marché de l habillement Part de marché des canaux de distribution de l habillement et du textile (2010) Lien entre le point de vente et sa tête de réseau (2006) Nombre de points de vente en 2006 Total En % Total (en millions d ) Chiffre d affaires en 2006 Moyenne par point de vente (en milliers d ) Possédé en propre (intégré) , ,6 Franchise , ,1 En % TOTAL , ,0 Source : INSEE Première, Les réseaux d enseignes dans l habillement, des structures diversifiées autour de marques propres, N 1298, juin 2010_ d après INSEE, enquête sur les réseaux du commerce de détail

12 3.2. Les comportements d achat Le comportement d achat des hommes SON PROFIL : Qui? Un consommateur de mode averti et curieux devenu Quoi? Pourquoi? CHIFFRES CLES «CONSO» 9 milliards d euros 2% d achat de dépensés dans la mode plus, en volume, masculine, en 2009, soit pour les hommes, 44% du marché en 2010 Les ans sont des hommes accros aux marques Intégralité des données dans le rapport Quelles réponses des distributeurs? Développement de concepts dédiés aux hommes : Boutiques, corners, sites marchands, gammes Le comportement d achat des femmes Pour chaque typologie de clientèle, vous retrouverez l intégralité des données dans le rapport : sous forme de bulle et de données chiffrées, comme pour le comportement d achat des hommes Les femmes Les femmes quinquagénaires Les femmes adolescentes 12

13 3.3. La segmentation clientèle et les stratégies d enseignes associées Les grandes généralités du marché, en 2010 Le consommateur est : Fataliste et impulsif. Il a un comportement qui est moins déchiffrable, Il est inquiet mais il a envie de se faire plaisir de temps en temps. - 47% des français affirment s être autorisé une dépense excessive pour oublier les contraintes Le stratège et le magasin «low-cost» SON PROFIL : Qui? Un consommateur qui aime acheter tout en recherchant les bonnes affaires. Intégralité des données dans le rapport Quoi? Pourquoi? : même principe que le comportement d achat des hommes Le Consom acteur et le magasin «écolo» : même principe que le comportement d achat des hommes Le Cyber-acheteur et le magasin «connecté» : même principe que le comportement d achat des hommes Pour aller plus loin : reportez vous à la partie 3 «Illustrations documentaires» 13

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15 25 CCI DE MAINE-ET-LOIRE Direction Développement des Territoires Service Veille, Prospective 8, boulevard du Roi René BP ANGERS Cedex 01 Tél Fax TTC