SARL CONCEPT & STRATEGIE

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1 BILAN PATRIMONIAL SARL CONCEPT & STRATEGIE Siège social: 29 boulevard de la Ferrage Résidence Cannes CANNES SARL Cap Siret Code APE 6622 Z 1 Les informations recueillies dans ce document sont couvertes par le secret professionnel (CNIL) Paraphes

2 SOMMAIRE 1 Bilan patrimonial établi par 2 Coordonnées et état civil du client 3 Coordonnées des conseils du client 4 Régime matrimonial 5 Régime successoral 6 Votre patrimoine immobilier 7 Votre patrimoine financier 8 Votre patrimoine professionnel 9 Votre budget 10 Vos Objectifs patrimoniaux 11 Vos critères d'investissement 12 Votre capacité d'épargne 13 Votre fiscalité 14 Votre régime de prévoyance 15 Les documents à fournir 16 Les prochains rendez-vous 2 Les informations recueillies dans ce document sont couvertes par le secret professionnel (CNIL) Paraphes

3 DOCUMENT DE COLLECTE PREALABLE AU BILAN PATRIMONIAL Nom Date de l entretien Signature lettre de mission Type lettre de mission BILAN PATRIMONIAL ETABLI PAR COORDONNEES DU CLIENT MONSIEUR MADAME / MADEMOISELLE Nom Nom de jeune fille Né(e) le A Département Nationalité VOTRE ADRESSE N et rue Résidence, bâtiment Code postal Ville Téléphone domicile Téléphone travail Fax Portable E mail POUR VOUS CONTACTER MONSIEUR MADAME 3 Les informations recueillies dans ce document sont couvertes par le secret professionnel (CNIL) Paraphes

4 ETAT CIVIL DU CLIENT SITUATION FAMILIALE MONSIEUR MADAME / MADEMOISELLE Célibataire Marié(e) Depuis : Depuis : Divorcé(e) Depuis : Depuis : Séparé(e) Depuis : Depuis : Veuf Depuis : Depuis : PACS Depuis : Depuis : ENFANTS Né(e) le Origine (1) Scolarité Profession A charge (2) : Commun, enfant du client, enfant du conjoint (1) : Oui ou non Observations particulières (enfants communs, premier mariage, adoption, type adoption) : ASCENDANTS Client Nom - Né(e) le Conjoint Nom - Né(e) le Père Père Mère Mère Nombre de frères et de sœurs Nombre de frères et de sœurs Autres intervenants dans la succession (à préciser) : 4 Les informations recueillies dans ce document sont couvertes par le secret professionnel (CNIL) Paraphes

5 Nom Téléphone Portable Fax E mail Nom Téléphone Portable Fax E mail Nom Téléphone Portable Fax E mail Nom Téléphone Portable Fax E mail Qualité Nom Téléphone Portable Fax E mail COORDONNES DES CONSEILS DU CLIENT EXPERT COMPTABLE NOTAIRE AVOCAT GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE AUTRE (préciser la qualité) 5 Les informations recueillies dans ce document sont couvertes par le secret professionnel (CNIL) Paraphes

6 REGIME MATRIMONIAL Date du mariage Régime : - Séparation de biens - Participation aux acquêts - Communauté meubles et acquêts - Communauté réduite aux acquêts - Communauté universelle - Autre : Avantage matrimonial (à préciser) Modification contrat de mariage (oui ou non) Date de la modification Modifications apportées Mariage antérieur Client (oui ou non) Conjoint (oui ou non) SUCCESSION Dispositions prises en faveur du client : Dispositions prises par le client : - Testament - Donation entre époux - Donation aux enfants - Autres donations (à préciser) 6 Les informations recueillies dans ce document sont couvertes par le secret professionnel (CNIL) Paraphes

7 VOTRE PATRIMOINE IMMOBILIER RESIDENCE PRINCIPALE Date de l achat Fiscalité Propriétaire :(Indivision, client, conjoint) RESIDENCE SECONDAIRE Date de l achat Fiscalité Propriétaire :(Indivision, client, conjoint) AUTRES BIENS (Locatif, professionnel, GFA, forêts, terrains..) Date de l achat Fiscalité Propriétaire :(Indivision, client, conjoint) AUTRES BIENS (Locatif, professionnel, GFA, forêts, terrains..) Date de l achat Fiscalité Propriétaire :(Indivision, client, conjoint) 7 Les informations recueillies dans ce document sont couvertes par le secret professionnel (CNIL) Paraphes

8 SCPI ŒUVRES D ART & COLLECTIONS Propriétaire :(Indivision, client, conjoint) VOTRE PATRIMOINE FINANCIER PLACEMENTS FINANCIERS BOURSE CLIENT CONJOINT COMMUN Actions Obligations OPCVM SICAV, FCP PEA PEP Assurance Vie Articles 82, 83 PEL Bons TRESORERIE CLIENT CONJOINT COMMUN Livret A, B, CODEVI Comptes et dépôts à terme CEL SICAV Trésorerie Comptes bancaires CODEVI AUTRE CLIENT CONJOINT COMMUN PEE Stocks options Épargne salariale 8 Les informations recueillies dans ce document sont couvertes par le secret professionnel (CNIL) Paraphes

9 ACTIFS PROFESSIONNELS CLIENT Type d actifs (droits sociaux, clientèle, fonds ) Comptes courants (valeur actuelle) Réservé aux droits sociaux CONJOINT Type d actifs (droits sociaux, clientèle, fonds ) Comptes courants (valeur actuelle) Réservé aux droits sociaux DETTES CAUTIONS DATE ECHEANCE MONTANT ETABLISSEMENT CREANCIER CLIENT AUTRE CLIENT CONJOINT COMMUN CONJOINT 9 Les informations recueillies dans ce document sont couvertes par le secret professionnel (CNIL) Paraphes

10 VOTRE BUDGET Salaires, Honoraires Prélèvement BIC, BNC, BA Loyers perçus Revenus immobiliers sur actifs professionnels Revenus des placements financiers Plus-values Rentes viagères Retraite REVENUS D ACTIVITE CLIENT CONJOINT COMMUN REVENUS DU PATRIMOINE & AUTRES REVENUS CLIENT CONJOINT COMMUN Loyers et charges Annuités d emprunt sur immobilier d usage Frais sur résidence principale et secondaire Vie quotidienne Frais de véhicules Santé, loisirs Frais de personnel Pensions versées Impôt sur le revenu ISF Taxes foncières Taxes d habitation DEPENSES Annuités d emprunt sur immobilier locatif Frais & charges sur immobilier locatif Autres annuités d emprunts Frais & moins values sur valeurs mobilières Versements sur placements financiers Primes versées sur contrats de prévoyance 10 Les informations recueillies dans ce document sont couvertes par le secret professionnel (CNIL) Paraphes

11 OBJECTIFS PATRIMONIAUX A classer par ordre de priorité. Numéroter de 1 à 8 : 1 = très important, 8 = totalement secondaire Importance Commentaire Protéger ses proches Constituer un capital Faire fructifier un capital existant Percevoir des compléments de revenus Préparer la retraite Défiscaliser Transmettre son patrimoine Autre : Sécurité CRITERES D INVESTISSEMENTS A classer par ordre de priorité. Numéroter de 1 à 7 : 1 = très important, 7 = totalement secondaire Importance Commentaire Disponibilité Recherche de plus-values Rentabilité Optimisation fiscale Etre déchargé de tout souci de gestion Autre : Projets (description, échéance) : 11 Les informations recueillies dans ce document sont couvertes par le secret professionnel (CNIL) Paraphes

12 Capacité disponible Montant minimal souhaité CAPACITE D EPARGNE TRESORERIE CLIENT RETRAITE Age souhaité de départ à la retraite Besoins de revenus à la retraite Informations à collecter : Régime de base Caisse : Points acquis : Régime complémentaire Caisse : Points acquis : Caisse : Régime supplémentaire (Madelin, art 82/83) Points acquis : Caisse : Points acquis : Caisse : Points acquis : CONJOINT Observations : Situation fiscale particulière Tranche marginale d imposition Déficit catégoriel (OUI ou NON) Déclaration ISF (OUI ou NON) Montant imposition plus values latentes Montant des droits de mutation à régler FISCALITE CLIENT CONJOINT Notes : 12 Les informations recueillies dans ce document sont couvertes par le secret professionnel (CNIL) Paraphes

13 Indemnité journalière Protection du conjoint et des enfants en cas de décès Assurance sur emprunts contractés PREVOYANCE CLIENT CONJOINT Documents à obtenir : Carte d'identité Livret de famille Relevés de comptes bancaires (tous les comptes) Tableaux d amortissement des emprunts et contrats Déclarations des revenus et avis d imposition Déclaration ISF Contrat de mariage / jugement de divorce Déclaration de succession, de donation, actes de partage Actes de propriété et taxes foncières Statuts et bilans de sociétés (commerciales et civiles) Relevés de titres Copie des contrats d assurances (conditions générales et particulières) Relevés de portefeuilles de titres, SICAV, FCP, PEA, PEP Autres documents (liste) : LES PROCHAINS RENDEZ VOUS DATE / HEURE SUIVI Dernière mise à jour le : Signature des clients Signature du conseiller 13 Les informations recueillies dans ce document sont couvertes par le secret professionnel (CNIL) Paraphes

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