R Audience sur les coûts d exploitation que doit supporter un détaillant en essence ou en carburant diesel ET ALS.

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1 C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC No : R R É G I E DE L ' É N E R G I E Audience sur les coûts d exploitation que doit supporter un détaillant en essence ou en carburant diesel COSTCO WHOLESALE CANADA LTD., société dûment incorporée faisant affaires au Québec sous le nom LES ENTREPÔTS COSTCO, ET ALS. Intervenantes RÉPONSES DE COSTCO AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS Demandes de renseignements de l'uc 1.1 Veuillez préciser clairement comment la Régie peut accueillir la demande de Costco dans le cadre du présent dossier. La Régie peut fixer le montant, par litre, au titre de coûts d'exploitation que doit supporter un détaillant en essence ou en carburant diesel à un cent (1 ) dans les régions appropriées. 1.2 Costco remet-elle en question le modèle retenu jusqu à ce jour par la Régie? Oui. Pour les régions appropriées, Costco demande à la Régie d'augmenter les volumes de l'essencerie de référence de trois fois, à 10,5 millions de litres, afin de reconnaître la réalité du modèle des hypermarchés qui est une façon plus efficace de faire le commerce de la vente au détail d'essence.

2 1.3 Est-il possible selon Costco de maintenir le modèle retenu jusqu à ce jour par la Régie tout en tenant compte des modifications recherchées par Costco dans le présent dossier et, si oui, veuillez en préciser les modalités. Non. La Régie ne doit pas maintenir un modèle non efficace dans les régions où il est possible de faire le commerce de la vente au détail d'essence de façon plus efficace. 2.1 Veuillez indiquer si Costco envisage d ouvrir d autres stations d essence au Québec et, si oui, veuillez indiquer où et combien et s il s agit du même type que celle de St-Jérôme ; si non, veuillez indiquer pourquoi. Oui. Costco envisage d ouvrir d'autres essenceries semblables à celle de St-Jérôme aux sites de certains de ses autres magasins au Québec. 2.2 Le modèle de St-Jérôme est-il exportable un peu partout dans la province, si non, pourquoi? Avez-vous fait une étude évaluant les possibilités d ouverture d autres sites? Oui. Costco croit que le modèle de St-Jérôme est en principe exportable à chacune des villes au Québec dans laquelle Costco a un magasin. Costco n'a fait aucune étude spécifique sur cette question. 3.1 Veuillez préciser quel est le volume minimal que Costco doit rencontrer pour qu elle puisse effectuer ses opérations de vente d essence de manière profitable. statistiquement valables. Costco croit qu'une essencerie efficace du type hypermarché doit atteindre un volume de l'ordre de 10,5 millions de litres afin d'assurer sa capacité de concurrencer à long terme (v. paras. 53 à 63 du mémoire de Costco et le rapport EAI déposé sous la cote Costco-4). 3.2 Costco mentionne dans sa preuve à la page 11 au point 73 qu elle et les autres compagnies dans le domaine des hypermarchés sont des compagnies indépendantes du secteur pétrolier qui vendent de l essence comme n importe quel autre produit se trouvant dans leur magasin. Veuillez expliquer cette phrase et plus particulièrement l affirmation à l effet que Costco et les hypermarchés sont des compagnies indépendantes du secteur pétrolier. Costco n'est pas une compagnie qui opère principalement dans le secteur pétrolier, mais vend des produits dans un grand nombre de catégories de marchandise. La vente d'essence n'est qu'une partie de ses activités et l'essence n'est qu'un produit parmi d'autres qu'elle vend au détail. La seule activité de Costco dans le secteur pétrolier se situe au niveau de la vente d'essence au détail : Costco n'est pas impliquée dans le raffinage ou 2

3 l'importation d'essence. Costco présume que les mêmes commentaires s'appliquent généralement aux autres compagnies qui opèrent des hypermarchés. 3.3 Cette affirmation est-elle en lien avec vos sources d approvisionnement en produits pétroliers? Non. 3.4 Veuillez indiquer auprès de qui Costco s approvisionne. ne seront pas pertinents au présent débat sur les coûts d'exploitation. 3.5 Veuillez fournir un ordre de grandeur de l approvisionnement fait auprès de chacun des fournisseurs de Costco si ces derniers sont diversifiés. ne seront pas pertinents au présent débat sur les coûts d'exploitation. 3.6 Est-ce que Costco s approvisionne ou pourrait s approvisionner comme les membres de l AQUIP par des importations par cargos? Costco ne fait aucune importation d'essence. La deuxième partie de la question est hypothétique et Costco refuse d y répondre. 3.7 Selon la ou les sources d approvisionnement de Costco, cette dernière reçoit-elle des escomptes de volumes? ne seront pas pertinents au présent débat sur les coûts d'exploitation. 4.1 Précisez le volume approximatif de ces 2,000 indépendants HVR et veuillez indiquer si leur modèle d exploitation correspond à celui de Costco au Québec et, si non, veuillez indiquer les différences. Le meilleur estimé de EAI du volume approximatif des indépendants à haut débit (Independant HVRs) est de 250,000 à 350,000 gallons américains par mois (900,000 à 1,300,000 litres par mois). Les différences entre le modèle d'exploitation des indépendants à haut débit et les hypermarchés (telle Costco) sont expliquées à la p. 4 du rapport EAI (la pièce Costco-4). 3

4 4.2 Comment Costco perçoit-elle l arrivée de Wal-Mart dans le marché, cette dernière ayant annoncé l ouverture d une essencerie à Victoriaville au début de 2003 (Les Affaires, 11 janvier 2003, p. 15). Costco ne fait aucune commentaire sur les agissements de ses concurrents. 5.1 Veuillez préciser l impact potentiel de l ouverture de grandes surfaces pour les détaillants indépendants. Veuillez vous reporter à la page 16 du rapport EAI (pièce Costco-4). 5.2 Veuillez préciser si le phénomène de grande surface peut être qualifié de marginal au Québec et quelles sont les prévisions à court, moyen et long terme dans le domaine au Québec. Costco n'a fait aucune étude sur le sujet mais croit que des magasins à grande surface existent dans plusieurs villes et localités au Québec. Costco elle-même a quatorze (14) magasins au Québec situés dans les villes de Québec, Ste-Foy, Trois-Rivières, Sherbrooke, St-Jérôme, Gatineau, St-Hubert, Brossard, Laval et Chicoutimi, ainsi que sur l'île de Montréal (sur la rue Bridge, à Anjou, au Marché Central et à Pointe- Claire). Costco est donc présente dans neuf (9) des dix-sept (17) régions administratives du Québec. D'autres magasins à grande surface, supermarchés et magasins à escompte existent dans tous les secteurs de la vente au détail au Québec et ailleurs. De nombreux magasins à grande surface, supermarchés et magasins à escompte situés à l'ouest du Canada, aux Etats-Unis et en Europe ont déjà ouvert des essenceries sur les sites de leurs magasins. Costco est donc d'avis que le «phénomène» de grande surface ne peut être qualifié de «marginal» au Québec. Considérant qu'aujourd'hui il n'y a qu'un seul de ces magasins à grande surface qui vend de l'essence au Québec, Costco s attend à voir une croissance énorme des magasins à grande surface dans le marché de la vente au détail d'essence au Québec à court, moyen et long terme, au fur et à mesure que les gérants des magasins à grande surface prennent avantage de l'opportunité d'ajouter l'essence à leur sélection de marchandises. 6.1 Veuillez indiquer si le modèle assurerait également une concurrence entre les autres essenceries qui ne sont pas du type nouveau modèle des hypermarchés efficaces et, si non, pourquoi. Oui. La présence des essenceries qui opèrent selon un modèle plus efficace assurerait une concurrence accrue entre les essenceries de toutes sortes. L'ouverture d'une seule essencerie par Costco à St-Jérôme 4

5 a créé une concurrence intense dans la région des Laurentides pendant toute l'année 2001 et jusqu'au décret de l'inclusion par la décision D de la Régie. 6.2 Comment peut-on s assurer que Costco réduira d autant ses prix si on ne connaît pas ses véritables coûts d opération? Comment peut-on s assurer que Costco n utilisera pas ses opérations de ventes au détail pour attirer les clients avec une politique de ventes à pertes (lost [sic] leader)? et elle s'objecte à leur dépôt en preuve. Par ailleurs, les renseignements sur les coûts véritables des essenceries individuelles ne seront pas pertinents au présent débat parce que la décision de la Régie est le résultat d'une analyse de modèle théorique et les renseignements portant sur les coûts d'une seule essencerie du type hypermarché au Québec ne seraient pas statistiquement valables. 6.3 Veuillez indiquer, à court, moyen et long terme les avantages pour les consommateurs de reconnaître le modèle hypermarchés efficaces considérant qu il pourrait faire disparaître un certain nombre de détaillants indépendants lesquels prétendent assurer une saine concurrence dans le marché. Veuillez vous reporter aux paragraphes 64 à 75 du mémoire de Costco. Demandes de renseignements de l'aquip 1. Veuillez décrire la méthode de calcul utilisée pour établir les bas prix auxquels fait référence le paragraphe 7 du mémoire. Plus particulièrement quels sont les coûts pris en compte lors de la fixation des prix. ne seront pas pertinents au présent débat parce que la structure des prix des autres produits vendus au détail par Costco n'est pas le sujet de la présente audition. 2. Veuillez décrire en quoi l arrivée de Costco sur le marché québécois de la vente au détail d essence constitue «un élément clé» du développement de ce marché depuis l année 2000 tel qu il est indiqué au paragraphe 11 du mémoire. Costco soumet que son arrivée marque le premier changement majeur dans le modèle de l'essencerie efficace depuis l'arrivée du modèle dépanneur/libre-service. Il s'agit d'un changement qualitatif de la façon de faire le commerce de la vente au détail d'essence et non seulement un changement quantitatif. 5

6 3. Veuillez indiquer le volume d essence vendue par Costco au cours des douze derniers mois. statistiquement valables. 4. Veuillez indiquer les proportions des ventes d essence pour chaque carte mentionnée au paragraphe 31 du mémoire. statistiquement valables. 5. Veuillez fournir le plan, à l échelle, du site mentionné au paragraphe 31 du mémoire. Veuillez voir le plan ci-joint (annexe A). 6. Veuillez indiquer le salaire et le coût des avantages sociaux liés aux employés nécessaires à l opération et à l administration du poste d essence. statistiquement valables. Demandes de renseignements relatives à la pièce Costco-4 (Evolution of the High Volume Gasoline Retailer) 7. Veuillez décrire le mandat confié à monsieur Joseph J. Leto pour la confection du document intitulé «Evolution of the High-Volume Gasoline Retailer» (Costco-4). Le mandat était de préparer et présenter un rapport sur les questions suivantes : (1) introduction; (2) survol de l'industrie de la vente au détail d'essence; (3) description des modèles traditionnels d'essenceries («gazbar» et dépanneur/libre-service) et des modèles à haut débit (les indépendants et les hypermarchés); (4) la croissance des modèles à haut débit; (5) les volumes et parts de marché des hypermarchés; (6) l'évolution de la marge entre le prix au détail et le prix à la rampe; et (7) l'impact de l'arrivée des hypermarchés sur la concurrence. 6

7 8 à 31 Costco n'est pas en possession des renseignements ou documents nécessaires afin de répondre aux questions 8 à 31 de l'aquip. Costco a engagé EAI afin de fournir des réponses à ces questions, dans la mesure où elles n'obligent pas EAI à dévoiler des renseignements confidentiels, privés ou de nature commerciale qui sont propres à EAI. Les réponses de EAI sont jointes à la présente. Montréal, le 13 février 2003 (s) Woods & Associés WOODS & ASSOCIÉS Procureurs de l intervenante Les Entrepôts Costco 7