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1 Caroline 9 Case postale Lausanne Tél

2 2 Chapitre Notre entreprise Sous-chapitre (s) Georges Renaudet Responsable du service informatique

3 Notre entreprise 3 D où venons-nous? Institution de droit public fondée à Lausanne en er système de rente (il n y avait ni AVS ni LPP) Rente maximum fixée à CHF 1200 par année, en 1908

4 Notre entreprise 4 Nos missions Promouvoir la prévoyance dans le canton de Vaud en facilitant son accès à tous selon les principes de mutualité Offrir une plateforme de gestion personnalisée et performante pour tous les services liés à l assurance vie et la prévoyance

5 Notre entreprise 5 Nos valeurs Depuis plus de 100 ans, nous cultivons des valeurs humaines fortes mutualité Communauté d intérêts: groupe de personnes s assurant réciproquement Pas d actionnaire à rémunérer Conseillers non rémunérés à la commission Principes appliqués dans nos différents métiers

6 Notre entreprise 6 Nos valeurs Depuis plus de 100 ans, nous développons une expertise dans plusieurs domaines d activité savoir-faire Produits simples et compréhensibles Gestion personnalisée et performante Certifications ISO 9001 et Equal Salary

7 Notre entreprise 7 Nos valeurs Depuis plus de 100 ans, nous sommes un acteur économique et social majeur du canton proximité Relation de proximité avec tous nos clients et partenaires Ouvert à tous Participation au développement économique, social, culturel et sportif du canton de Vaud Entreprise à taille humaine

8 Notre entreprise 8 Nos cinq métiers Assurance vie et prévoyance Immobilier et location Prêts Gestion d institutions de prévoyance Gestion de fonds

9 Assurance vie et prévoyance 9 Assurance vie et prévoyance Promouvoir la prévoyance dans le canton de Vaud en facilitant son accès à tous selon les principes de mutualité. Produits de rentes et de capitaux, dans le 2 e et 3 e pilier Leader en assurances de rentes (50% de part de marché VD) Partenariat avec environ 2800 PME et institutions Conseil personnalisé

10 Immobilier et location 10 Immobilier et location Acteur essentiel du développement économique du canton, l immobilier joue un rôle clé dans la diversification des placements des caisses de pensions. Gestion performante des patrimoines immobiliers Location et gestion de logements de qualité Développement du patrimoine Analyse prospective des risques

11 Prêts 11 Prêt et crédit Offrir de mêmes taux à tout le monde et des conditions avantageuses. Produits de protection garantissant un amortissement dans de bonnes conditions. Prêt hypothécaire (large gamme de taux fixes et de taux variables) Crédit de construction Prêt sur police Prêt aux collectivités publiques et parapubliques

12 Gestion d institutions de prévoyance 12 Gestion d institutions de prévoyance Offrir une plateforme de gestion personnalisée et performante pour tous les services liés à la prévoyance et à l assurance vie. Mandats complets Mandats partiels

13 Gestion d institutions de prévoyance 13 Gestion d institutions de prévoyance Nos caractéristiques: Plus d efficacité, moins de coûts et plus de capacité d investissement pour les institutions Gamme étendue de services couvrant tous les besoins Personnalisation des services Flexibilité pour les mandants: Conseil d administration autonome Mutualisation des excédents

14 Gestion de fonds 14 Gestion de fonds RP Fonds institutionnel: instrument de placement diversifié de valeurs mobilières. Création en 2004 Banque dépositaire: Direction du fonds: Banque Pictet & Cie Pictet Funds SA Place et gère la fortune du fonds, veille aux performances globales et assure un reporting rigoureux à ses mandants Adhérents: Retraites Populaires, CPEV, CIP, Profelia, CCAP et CPCL

15 Gestion de fonds 15 Gestion de fonds Nos caractéristiques: Compartiments: obligations libellées en francs suisses, obligations libellées en monnaies étrangères, actions de sociétés suisses, actions de sociétés étrangères, marché monétaire, immobilier indirect suisse, immobilier indirect étranger, placements alternatifs, obligations convertibles, matières premières, microfinance Ethique et loyauté dans la gestion des fonds (charte ASIP, Ethos)

16 Notre entreprise 16 Chiffres-clés (y compris mandats) Fortune sous gestion 17,6 milliards Assurés actifs Pensionnés Parc immobilier logements Collaborateurs 370

17 17 Chapitre Le SDI (schéma directeur informatique) à Retraites Populaires Sous-chapitre (s)

18 18 Vision BI L état du marché - benchmark assurances Suisse Quelles conséquences sur notre SI et sur le portefeuille de projets?

19 L état du marché 19 Assurance Marché de l assurance (Suisse) Marché des SI assurances Gestion client Canaux distribution Processus Productivité Produits Législation Suisse Le marché financier SPOC Base partenaires Unicité client BPM Automatisation Optimisation Management BPM Module produits Module produits, moteur de règles CRM Les outils CRM Front/back (intégration verticale) Front-office versus back-office L intégration horizontale Paramétrisation Modularité Courtiers Intermédiaires Extranet Internet Pas réalisé Reporting BI Business Intelligence Tableaux de bord Réalisé 25% Réalisé 50% Vision à définir Réalisé 75% Réalisé 100%

20 Impact plan de transformation 20 Lien SDI et Portefeuille de projets (vue millefeuille) Vue par processus interne et ouverture externe Vue composants Projet Vision processus Projet Vision BI (Business Intelligence) Projet Evolution de la maintenance Projet Vision poste de travail Initiative Tableau de bord INF Initiative Amélioration Et technologie Architecture technique Projet Vision efficience des services Projet Vision Output Management

21 21 Chapitre La démarche projet : Vision et Stratégie BI, choix de la solution BI Sous-chapitre (s) Véronique Pasquier Economiste et cheffe de projet

22 Vision et stratégie BI 22 Contexte de la BI à Retraites Populaires Mode opérationnel Processus BI / Aucun programme SAP excepté la BI Architecture BI Statistique/Reporting 8 applications métiers modélisées nombre de tables : Applications métiers Autres Reporting 350 Statistique (données figées) Complexité métiers différents Situation : développeurs de rapports Outils BI utilisés (IBM Cognos Impromptu et SAP BI)

23 Vision et stratégie BI 23 Historique de la BI à Retraites Populaires IBM Cognos Impromptu rapports de type liste - opérationnel En lien avec 8 applications métiers Accès aux rapports 21 sous-répertoires

24 Vision et stratégie BI 24 Historique de la BI à Retraites Populaires / Impromptu 7.0 En lien avec cette version 7.0 et l usage de nos utilisateurs : Aucuns graphiques, tableaux de bord, analyses (cube) Reprise du rapport sur Excel (besoin final non inclus) Manque de convivialité Utilisation de l outil complexe Aucun point d accès central Difficulté dans la recherche de rapports existants Aucun suivi sur l utilisation des rapports

25 Vision et stratégie BI 25 Projet Vision BI Fondement Lien avec le SDI Obsolescence outil IBM Cognos Impromptu

26 Vision et stratégie BI 26 Vision BI Objectifs Projet vision BI à Retraites Populaires Communication sur la BI Synthèse de l existant Synthèse des besoins Synthèse de l organisation actuelle Centralisation des rapports (accès, sauvegarde) Information sur la qualité des données Plan de transformation

27 Vision et stratégie BI 27 Choix de la solution BI 1 ère partie du projet Contexte : outil actuel Un seul outil pour tous les besoins Choix des éditeurs BI Cahier des charges envoyé aux éditeurs : - Questionnaire avec des prérequis - Préparation de leur présentation - Pratique/technique Résultats avant le POC : Pondération et évaluation selon 9 thèmes (prix pas déterminant)

28 Vision et stratégie BI 28 Choix de la solution BI Marche à suivre du projet Implication des personnes clés POC (choix des rapports) Cahier des charges : objectifs, priorités, pondérations Tests des deux outils restants / Satisfaction des utilisateurs Résultats et choix

29 29 Chapitre Présentation et démonstration de la solution SAP BI mise en place Sous-chapitre (s)

30 Solution SAP BI - implémentation 30 Implémentation de la solution BI - Organisationnel Nommer les personnes et valider l organisation de la BI Jira et les plus values : Vue globale de toutes les demandes en cours Fil rouge pour les répondants BI Demande de spécifications plus complètes Suivi de la demande (état et chez qui) Phases de tests et de validation Historique et réouverture de la demande

31 Solution SAP BI - implémentation 31 Implémentation de la solution BI - Technique Implication des personnes clés confiance en l outil Portail web structure et centralisation des données Sécurité Revue de tous les modèles métiers et création des univers Règles de gestion centralisées (univers : calcul, filtres, modèle) Tests métiers / Procédure qualité (cycles de vie du rapport) Formation (vocabulaire, portail bi, développement) Création de nouveaux rapports

32 Solution SAP BI - démonstration 32 Exemples concrets de rapports Introduction Correspondent à la stratégie d Entreprise - Projets - Indicateurs - Orientation client Intègrent les besoins finaux Répondent aux nouveaux besoins

33 Solution SAP BI - démonstration 33 Rapport Courtiers Etat de leur portefeuille Situation initiale IBM Cognos Impromptu 2e pilier 3e pilier Rappels PLP Situation finale automatisée SAP BI ETL 1 document unique Planification du rapport Confirmation par Contrôle des documents

34 Solution SAP BI - démonstration 34 Rapport Courtiers Valeurs ajoutées Nos courtiers reçoivent ces rapports mensuellement Gain de temps - Avant : 1 heure au min. par demande du courtier - Maintenant : quelques minutes par mois pour le contrôle Réduction du risque d erreur Réduction du temps passé au téléphone avec les courtiers (rappels) Tous les courtiers peuvent recevoir l état de leur portefeuille Réponse au besoin du client Image de notre Entreprise

35 Solution SAP BI - démonstration 35 Rapport Prêts hypothécaires Superutilisateur BI Situation initiale IBM Cognos Impromptu Type liste Situation finale SAP BI Besoin final inclus 1 document unique

36 Solution SAP BI - démonstration 36 Rapport Prêts hypothécaires Valeurs ajoutées Gain de temps - Avant : Implication de 2 personnes 30 min. par personne - Maintenant : instantané Besoin final inclus et à jour à tout moment Multi-sociétés - inclus dans le rapport (prompt ou onglet) Meilleure vue d ensemble pour la hiérarchie Formation minime ½ journée création du rapport en 2 jours

37 Solution SAP BI - démonstration 37 Rapport Extranet Nouveau besoin Situation finale SAP BI Projet Extranet Mise en place d indicateurs et du suivi Regroupement des besoins multi-mandats

38 Solution SAP BI - démonstration 38 Rapport Téléphonie Situation initiale Call Tax (logiciel de calcul de coûts téléphoniques) Rapports basiques inclus dans l application Modifications de rapports : consultant externe Situation finale SAP BI Amélioration de notre orientation client Optimisation de l organisation de notre réception téléphonique Suivi des indicateurs Planification automatique dépôt des fichiers pdf

39 39 Chapitre Problématiques et valeurs ajoutées des projets Sous-chapitre menés et de (s) la solution SAP BI

40 Problématiques et valeurs ajoutées 40 Problématiques Nouvelle version 4.0 (manque de maturité lors du lancement de notre projet) - Régression sur certaines fonctionnalités (versions précédentes) Support SAP (réactivité et suivi) Interactions avec les responsables de SAP

41 Problématiques et valeurs ajoutées 41 Valeurs ajoutées - projets Connaissance de la BI Personnes clés plus impliquées Revue des univers, jointures Mise en place d une réelle organisation Outil BI en adéquation avec nos besoins Support dynaxis (vision, choix de l outil, implémentation) Gestion des priorités (besoins opérationnels et besoins BI) Réduction drastique du nombre de rapports Revue du besoin final et intégration dans le rapport BI

42 Problématiques et valeurs ajoutées 42 Valeurs ajoutées SAP BI Nouvelle version 4.0 Ergonomie/facilité d utilisation (formation) Vue globale, accès centralisé et suivi (portail BI, audit) Adoption des utilisateurs / accompagnement au changement Fonctionnalités de l outil (graphiques, onglet, planif., règles gestion) Gestion des univers / Multi-sources / Rationalisation des rapports Gestion de notre complexité : opérationnel et réel BI Un seul outil BI pour tous nos besoins Système de licences / coût raisonnable

43 43 En conclusion pour vous Identifier vos besoins et priorités (rapports, analyse, tableaux de bord) Impliquer les personnes clés le plus tôt dans le projet Soutien de votre hiérarchie Informer sur la BI Organiser clairement votre structure BI Identifier les NO GO (choix nouvel outil) Identifier les rapports les plus représentatifs (POC) Prévoir une marge (coûts/ressources) implémentation nouvel outil Outil le plus adapté à votre contexte et à votre besoin

44 44 Chapitre Les prochaines étapes Sous-chapitre (s)

45 L amélioration continue 45 Thème Améliorer l efficience Détection et Définition Priorités et Décision Etude des tickets, problèmes Annonces qualité Audits thématiques Veille technologique Proposition des collaborateurs Suivi à travers les différents comités (maintenance, projets) Exécution Tableaux de bord / analyse multidimensionnelle Généralisation du portail

46 En résumé 46

47 Merci de votre attention! 47

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