Les tendances de l hôtellerie dans le Grand Ouest

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1 Les tendances de l hôtellerie dans le Grand Ouest Jeudi 9 avril 2015

2 Les tendances de l hôtellerie dans le Grand Ouest Partenaires

3 Gilles d Hermies Vice-président CCI Nantes-St-Nazaire

4 Les tendances de l hôtellerie dans le Grand Ouest Programme Panorama économique du tourisme Benoît Méchinaud, Responsable d études, CCI Nantes St-Nazaire Tendances de l hôtellerie dans le Grand Ouest Evolution du parc hôtelier dans le Grand Ouest Samuel Couteleau, In Extenso TCH Performances de l hôtellerie dans le Grand Ouest Florent Daniel, In Extenso TCH Perspectives 2015 Olivier Petit, In Extenso TCH Table ronde : Progresser dans des environnements complexes Didier Calu, Gérant, L Agence de l Hôtellerie Nadine Duvaudier, Directrice Commerce, Tourisme et Création Transmission Reprise, CCI Bretagne Brice Marguet, Directeur Développement France, InterContinental Hotels Group (IHG) Matthieu de Montferrand, Directeur Associé, Hôtels Duquesne, Petit Duquesne et Le Chateaubriand à Nantes Pascal Potiron, Expert-comptable et Associé, In Extenso. Cocktail

5 Les tendances de l hôtellerie dans le Grand Ouest Panorama économique du tourisme Jeudi 09 avril 2015

6 Le tourisme en Loire-Atlantique

7 14 ème département métropolitain en capacité d accueil Près de lits touristiques dont : - hôtels : lits - résidences de tourisme : lits - campings : lits - gîtes et chambres d hôtes : lits - résidences secondaires : lits

8 83% de la capacité d accueil est sur le littoral Destination Hôtels + résidences de tourisme Hôtellerie de plein air Gites et chambres d'hôtes Résidences secondaires Total Total lits Littoral Nord Loire 5,8% 12,4% 0,1% 81,7% 100% Littoral Sud Loire 2,2% 20,1% 0,2% 77,5% 100% Nantes Métropole 51,1% 2,2% 0,3% 46,4% 100% Reste du département 7,4% 15,5% 2,6% 74,5% 100% Loire-Atlantique 8,5% 14,0% 0,4% 77,1% 100%

9 Une offre en restauration sans identité forte 3300 restaurants

10 Une destination MICE* qui s affirme! * : mettings, incentives, conferences, exhibitions

11 Une destination touristique un peu endormie! - 12 ème département français en termes de fréquentation par la clientèle française en 2013, 8 ème en Nuitées touristiques accueillies sur le territoire métropolitain (en millions) Français agrément Français affaires Etrangers Total Sources : Enquêtes de suivi des déplacements touristiques des français (SDT) Enquêtes auprès des visiteurs étrangers (EVE) DGE / TNS SOFRES

12 Une destination touristique un peu endormie! Environ 27 millions de nuitées accueillies en % 2% 12% Agrément français Agrément étrangers Affaires français Affaires étrangers 81% Estimations d après SDT, EVE, INSEE (fréquentation des hôtels et campings)

13 40% des nuitées en hébergement marchand Où séjournent les touristes (en millions de nuitées)? - 12,6 sur le littoral Nord Loire (méthode des flux) - 6,4 sur le littoral Sud Loire (méthode des flux) - 6,0 sur Nantes Métropole (estimation) - 2,0 sur le reste du département (estimation) Dans quel type d hébergement séjournent les touristes (en millions de nuitées)? 10 à 11 en hébergement marchand : - hôtels : 2,9 (INSEE) - camping : 2,1 (INSEE) - autres (locations) : 5 à 6 (estimation) 16 à 17 en hébergement non marchand (estimation)

14 Les retombées économique du tourisme Selon une étude diligentée par l Observatoire Régional du Tourisme, le tourisme en Loire-Atlantique génère : - Un chiffre d affaires évalué à 3 milliards d euros - Une valeur ajoutée évaluée à 1 milliard d euros emplois ETP lissés sur l année

15 Merci de votre attention

16 Les tendances de l hôtellerie dans le Grand Ouest Evolution du Parc Jeudi 09 avril 2015

17 Evolution de l offre Un peu moins d hôtels, un peu plus de chambres 629,4 630,5 634,1 637,0 639,5 En termes d évolution du parc hôtelier, la tendance observée depuis 2011 se maintient : Solde négatif d une centaine d hôtels par an en moyenne Un parc de chambres qui continue de croître (env. +0,5% par an depuis 2013) 18,0 17,9 17,8 17,7 17, Hôtels (milliers) Chambres (milliers) 1) Des disparités dans l évolution du parc de chambres Hôtellerie urbaine : +0,8% par an Hôtellerie rurale : -0,5% par an 1) Données non définitives Source : In Extenso TCH

18 Evolution de l offre Dans le Grand Ouest Le Grand Ouest s inscrit dans la tendance nationale : 48,9 49,1 49,5 50,0 50,4 Solde négatif d une dizaine d hôtels par an sur Parc de chambres : +0,7% par an 1,68 1,66 1,65 1,64 1, Hôtels (milliers) Chambres (milliers) Source : In Extenso TCH Les disparitions sont plus nombreuses que les créations mais les nouveaux hôtels proposent une capacité chambres supérieure Le Grand Ouest concentre 7,8% du parc national de chambres d hôtels (stable sur )

19 Evolution de l offre Les disparitions d hôtels dans le Grand Ouest Disparitions d hôtels dans le Grand Ouest en disparitions d hôtels en 2014 (728 chambres) 50% défaillance 25% cessation d activité 25% autres motifs (reconversions en meublés / gîtes / chambres d hôtes, sinistre, etc.) Sources : In Extenso TCH, cartographie Google Maps

20 Evolution de l offre Les disparitions d hôtels dans le Grand Ouest Disparitions d hôtels dans le Grand Ouest depuis 2011 Hôtel disparu en 2014 Hôtel disparu entre 2011 et 2013 Sources : In Extenso TCH, cartographie Google Maps

21 Evolution de l offre Les disparitions d hôtels dans le Grand Ouest Disparitions d hôtels dans le Grand Ouest depuis 2011 Nombre de disparitions d hôtels par an Profil-type des hôtels disparus en 2014 : 18 chambres en moyenne (15 chambres en 2013) Ancien 0* à 2* (dans 7 cas sur 10) (idem 2013) Rural 1) (dans 8 cas sur 10) (dans 5 cas sur 10 en 2013) Bretagne Pays de la Loire TOTAL Source : In Extenso TCH Totalement indépendant 2) (dans 7 cas sur 10) Profil similaire à celui observé à l échelle nationale 1) Communes hors Unités Urbaines (au sens de l INSEE) ou sur une Unités Urbaine de moins de habitants. 2) Hôtel indépendant non membre d un réseau volontaire (et n ayant pas été membre d un réseau volontaire depuis 2011)

22 Evolution de l offre Des disparitions pas toujours définitives Remises en marché 15 hôtels (211 chambres) intègrent ou réintègrent le parc hôtelier : 6 hôtels non homologués/ obsolètes remis en marché 3 repositionnements sur le marché hôtelier d ex chambres d hôtes (ou produits assimilés) (seuil des 5 chambres dépassé ou adhésion à un réseau hôtelier) 5 réactivations d hôtels fermés (depuis moins de 5 ans)... Sur 20 fermés suite à une défaillance au cours de l année 2011 : 3 ont été réactivés depuis 1 annonce sa réouverture en ont été démolis en vue de la construction sur site d un hôtel ou d une résidence de tourisme

23 Evolution de l offre Des disparitions pas toujours définitives Remises en marché...et une réouverture suite à des travaux de rénovation/restructuration : Fontevraud l Hôtel, 4 étoiles, 54 chambres et suites Fontevraud l Abbaye (49)

24 Evolution de l offre Les créations d hôtels dans le Grand Ouest Créations d hôtels dans le Grand Ouest en créations d hôtels (966 chambres) 80% créations 20% reconversions Sources : In Extenso TCH, cartographie Google Maps

25 Evolution de l offre Les créations d hôtels dans le Grand Ouest Créations d hôtels dans le Grand Ouest depuis 2011 Hôtel créé en 2014 Hôtel créé entre 2011 et 2013 Sources : In Extenso TCH, cartographie Google Maps

26 Evolution de l offre Focus sur les projets hôteliers identifiés Les projets identifiés (non exhaustif) 43 projets identifiés à horizon 2018 (plus de ch) Vers une poursuite du phénomène de concentration de l offre hôtelière sur les grandes agglomérations Sources : In Extenso TCH, cartographie Google Maps

27 Evolution de l offre Les créations d hôtels dans le Grand Ouest Créations d hôtels dans le Grand Ouest depuis Nombre de créations d hôtels par an Bretagne Pays de la Loire TOTAL Source : In Extenso TCH Profil-type des hôtels créés en 2014 : 48 chambres en moyenne (52 chambres en 2013) Positionnement Economique (45%) ou Milieu de Gamme (25%) (idem 2013) 40% des créations en milieu rural 1), comme en % des créations sous enseignes de chaînes intégrées (44% en 2013) 1) Communes hors Unités Urbaines (au sens de l INSEE) ou sur une Unités Urbaine de moins de habitants.

28 Evolution de l offre Bilan d évolution de l offre hotelière hôtels +437 chambres -4 hôtels -45 chambres Source : In Extenso TCH Créations Remises en marché et var. capacités Disparitions

29 Evolution de l offre Dans le Grand Ouest Le (trop) lent renouvellement de l offre littorale 1) (-30 ch) -0,2%/an (stable) (+70 ch) +0,5%/an (Solde chambres ) Croissance annuelle moy (+170 ch) +0,9%/an (stable) (-20 ch) -0,2%/an (+200 ch) +0,4%/an (+180 ch) +0,3%/an (stable) 1) Parc hôtelier des communes littorales, hors pôles urbains de plus de habitants Sources: In Extenso TCH

30 Evolution de l offre Dans le Grand Ouest Le (trop) lent renouvellement de l offre balnéaire Hôtel créé entre 2011 et 2014 Hôtel disparu entre 2011 et 2014 Projet identifié La Baule / Le Pouliguen : 7 disparitions d hôtels (-145 ch.) 2 projets (+230 ch. à l horizon 2018) Saint-Malo : 4 disparitions d hôtels (-56 ch.) 3 créations (+225 ch.)

31 Evolution de l offre Dans le Grand Ouest Une dynamique urbaine à absorber Brest (+70 ch) +0,9%/an Quimper (+20 ch) +0,5%/an Lannion (-100 ch) -3,5%/an Lorient (stable) St-Brieuc (stable) Vannes (+140 ch) +3,4%/an St-Nazaire (+70 ch) +0,7%/an St-Malo (+210 ch) +2,3%/an Rennes (+300 ch) +2,2%/an Nantes (+500 ch) +2,2%/an Laval (stable) Cholet (+150 ch) +5,9%/an Angers (+100 ch) +1,4%/an Le Mans (+160 ch) +1,9%/an Saumur (+20 ch) +1,1%/an Ville (Solde chambres ) Croissance annuelle moy NB : le rythme de croissance de l offre dépasse 3% sur Nantes, Le Mans et Rennes si l on intègre les résidences à l analyse La Roche (+125 ch) +4,0%/an Sources : In Extenso TCH, cartographie Google Maps

32 Evolution de l offre Dans le Grand Ouest Une hôtelière rurale 1) à revitaliser (-145 ch) -5,0%/an (-110 ch) -4,0%/an (-80 ch) -1,8%/an (+30 ch) +0,5%/an (-50 ch) -2,2%/an (stable) (Solde chambres ) Croissance annuelle moy (+55 ch) +1,5%/an (-60 ch) -1,2%/an (+90 ch) +0,4%/an (-300 ch) -2,0%/an (-220 ch) -0,6%/an (+160 ch) +2,1%/an Sources: In Extenso TCH 1) Communes hors Unités Urbaines (au sens de l INSEE) ou sur une Unités Urbaine de moins de habitants, hors communes littorales

33 Evolution de l offre Dans le Grand Ouest Architecture et design sur tous les niveaux de gamme Balthazar Hotel & Spa MGallery Collection Rennes (35) Haut de Gamme, 56 chambres Ouvert en juin 2014

34 Evolution de l offre Dans le Grand Ouest Architecture et design sur tous les niveaux de gamme Le 21 Foch Angers (49) Milieu de Gamme, 14 ch. Châteaux & Hôtels Collection Ouvert en février 2014

35 Evolution de l offre Dans le Grand Ouest Architecture et design sur tous les niveaux de gamme Okko Hotel Nantes (44) Milieu de Gamme, 80 ch. Ouvert en janvier 2014

36 Evolution de l offre Dans le Grand Ouest Architecture et design sur tous les niveaux de gamme Ibis Styles St-Malo Port (35) Economique, 71 ch. Ouvert en octobre 2014 Ibis Styles Olonne-sur-Mer (85) Economique, 50 ch. Ouvert en juin 2014

37 Evolution de l offre Dans le Grand Ouest Architecture et design sur tous les niveaux de gamme Eklo Le Mans (72) Super-éco, 98 chambres Ouvert fin 2014

38 Evolution de l offre Dans le Grand Ouest L hôtellerie expérientielle Rocaminori Hôtel, Louresse-Rochemenier (49) Milieu de Gamme, 12 chambres Logis Ouvert durant l été 2014

39 Evolution de l offre Dans le Grand Ouest L hôtellerie expérientielle Le Camp du Drap d Or, Les Epesses/Puy du Fou (85) Economique, 100 chambres Ouvert en 2014

40 Evolution de l offre Dans le Grand Ouest L hôtellerie rurale se revitalise Auberge de la Forêt, Le Gâvre (44) Logis Extension de 13 cottages mise en marché en 2014 (+piscine), en complément d un hôtel Milieu de Gamme de 8 ch existant

41 Evolution de l offre Dans le Grand Ouest L hôtellerie rurale se revitalise Relais du Château Boisniard, Chambretaud (85) Création d un hôtel Milieu de Gamme de 26 ch complétant le Château du Boisniard (27 ch et suites Haut de Gamme, Hôtels & Préférence)

42 Evolution de l offre Dans le Grand Ouest L hôtellerie rurale se revitalise Le Bel Air, Crevin (35) Economique, 40 chambres Ouvert en février 2014

43 Evolution de l offre En résumé Comme sur le reste du territoire national, le nombre d hôtels recule, principalement en milieu rural. Cela ne signifie pas que l hôtellerie rurale n a plus d avenir ; elle est toutefois contrainte d évoluer pour assurer sa pérennité. Sur les littoraux du Grand Ouest, les créations peinent à compenser les disparitions d hôtels. En outre, des réflexions urbaines sur le long terme sont indispensables si l on veut faire du tourisme un véritable levier du développement économique. Dans les grandes villes, l offre continue de croître, souvent un peu plus vite que la demande. Les nouveaux produits jouent la carte du design, de la modernité, et poussent l offre existante dans ses retranchements.

44 Les tendances de l hôtellerie dans le Grand Ouest Bilan des performances Jeudi 09 avril 2015

45 Introduction Statistiques In Extenso TCH Près de 40% du parc hôtelier français Environ chambres Tous les groupes hôteliers sont représentés Une forte participation d indépendants Super- Economique Economique Exemples d enseignes Milieu de Gamme Haut de Gamme & Luxe

46 Bilan des performances Global France Un environnement complexe pour le marché hôtelier Un taux de chômage élevé (10%) et en croissance 2014 : +5,7% Moral des entrepreneurs, dans la zone favorable sur le dernier trimestre 2014 (*) Faible croissance du PIB 2013 : +0,3% 2014 (p) : +0,4% Hausse de la défaillance des entreprises 2014 : c. +1% Baisse de la consommation des ménages 2014 : c. -1% Année paire peu favorable au marché congrès Hausse du nombre de touristes dans le monde 2014 : +4,7% Ralentissement économique de certains marchés émetteurs Croissance des partenaires économiques USA : +2,3% RU : +3,0% All. : +1,5% Parité monétaire favorable. Baisse de l euro / dollar (*) INSEE pour l Industrie et le commerce

47 Bilan des performances Global France En attendant la reprise Luxe Haut de gamme Milieu de gamme Eco. Super Eco. RevPAR RevPAR 14/13 +0,2% +1,5% +0,1% -2,0% -3,5%

48 Bilan des performances Province Province, la conjoncture économique continue de peser Luxe Haut de gamme Milieu de gamme Eco. Super Eco. RevPAR RevPAR 14/13 +0,4% -1,0% -1,2% -3,7% -3,8%

49 Bilan des performances Province La conjoncture pèse sur les prix moyens Evolution du Prix Moyen entre 2013 et 2014 Var. TO Var. RMC

50 Bilan des performances Province mais l occupation progresse dans les catégories supérieures Evolution TO et Prix Moyen entre 2013 et 2014 Stabilisation ou progression de la fréquentation Var. TO Var. RMC

51 Bilan des performances Grand Ouest, hors agglomérations Une situation similaire à la tendance nationale pour l entrée de gamme Evolution TO et Prix Moyen entre 2013 et 2014 RevPAR Var. 14/13 Grand Ouest (hors agglos) ,2% - 4,2% Littoral Bretagne & Pays de la Loire ,0% - 4,7% Var. TO Var. RMC

52 Bilan des performances Grand Ouest, hors agglomérations Des catégories supérieures en décalage avec la tendance nationale Evolution TO et Prix Moyen entre 2013 et 2014 Grand Ouest (hors agglos) RevPAR 130 Var. 14/13-3,0% Littoral 133-4,3% Var. TO Var. RMC

53 Bilan des performances Grand Ouest, hors agglomérations Des catégories supérieures en décalage avec la tendance nationale Evolution TO et Prix Moyen entre 2013 et 2014 RevPAR Var. 14/13 Grand Ouest (hors agglos) ,0% 1,3% Littoral Bretagne & Pays de la Loire ,3% 1,2% Var. TO Var. RMC

54 Bilan des performances Grand Ouest, hors agglomérations Bretagne et Pays de la Loire, un tendance identique Bretagne Haut de Gamme & Luxe CA Hébergement Pays de la Loire Haut de Gamme & Luxe Milieu de Gamme CA Hébergement Milieu de Gamme Economique Economique Super-Economique Super-Economique

55 Bilan des performances Grand Ouest, hors agglomérations Une tendance fragile à la progression du chiffre d affaires hébergement Grand Ouest, hors agglos Part des hôtels en croissance Haut Gamme Grand Luxe Milieu Gamme Economique Super- Economique 1 er Sem-14 nd 51% 26% 30% 2 nd Sem-14 nd 60% 47% 30% Jan-Fev 15 nd 56% 44% 35% Des variations importantes dans les périodes d ouvertures

56 Bilan des performances Grandes agglomérations françaises Grandes agglomérations françaises, un marché hôtelier toujours difficile RevPAR Gdes Agglos 2014 Var. RevPAR 14/13 Centre-ville RevPAR 14/13 Périphérie RevPAR 14/13 Luxe & Haut de Gamme 99-1,3% + 0,1% - 3,9% Milieu de gamme 58-2,7% - 2,4% - 3,4% Eco. 42-3,4% - 2,5% - 4,3% Super Eco. 26-3,7% - 1,1% - 4,7%

57 Bilan des performances Grandes agglomérations de l Ouest Une TVA qui pèse lourd Moyenne Super-Economique RevPAR en hausse Rennes ,7% Le Mans ,3% RevPAR Var. 14/13-3,7% RevPAR en retrait Angers 24-2,1% Nantes 27-4,2% Le Havre 27-4,3% Bordeaux 26-5,8% Grenoble 21-9,0% Dijon 25-10,3%

58 Bilan des performances Grandes agglomérations de l Ouest Une TVA qui pèse lourd Moyenne Economique RevPAR en hausse Rennes ,1% RevPAR Var. 14/13-3,4% RevPAR en retrait Bordeaux 40-1,5% Angers 38-1,6% Le Havre 33-1,8% Dijon 44-4,4% Nantes 35-5,6% Grenoble 32-9,6%

59 Bilan des performances Grandes agglomérations de l Ouest Vers une stabilisation des performances Moyenne Milieu de Gamme RevPAR en hausse Le Mans ,2% RevPAR Var. 14/13-2,7% RevPAR en retrait Rennes 67-0,3% Bordeaux 55-0,8% Grenoble 48-2,7% Nantes 49-3,4% Le Havre 55-4,4% Dijon 51-4,5%

60 Les tendances de l hôtellerie dans le Grand Ouest Perspectives 2015 Jeudi 09 avril 2015

61 Perspectives 2015 Eclaircie à l horizon 2014 Une crise qui s éternise dans la zone euro PIB Zone Euro : +1,1% PIB 2014 en France : +0,4% 1,14 milliard de touristes dans le monde : +4,7% 558 millions de touristes internationaux en Europe : +4,0% Le tourisme, une activité économique marquée par une forte résilience Un calendrier événementiel peu favorable 2015 Croissance mondiale : +3,5% (FMI) avec tout de même des disparités : Asie : croissance forte mais ralentie Europe : croissance atone USA : dynamique affirmée PIB Zone Euro : +1,3% / France : +1,0% Légère embellie à l horizon : Montée en puissance du CICE Euro et pétrole au plus bas Taux d intérêt faibles et politique de la BCE favorable à une relance de l investissement o Pas de fort rebond de l économie mais un horizon qui s éclaircit o Disparités fortes des dynamiques économiques dans le monde o Risque sécuritaire croissant

62 Perspectives 2015 Eclaircie à l horizon Le marché de l hôtellerie de Luxe : une dynamique pérenne Perspectives 2015 : 1,0% à 3,0% o Baisse sensible du cours de l Euro o Risque sécuritaire o Digestion des nouvelles capacités parisiennes et de la montée en gamme du parc hôtelier

63 Perspectives 2015 Eclaircie à l horizon Le marché Haut de Gamme : confirmation de la reprise Perspectives 2015 : 2,0% à 4,0% o Baisse du cours de l Euro o Baisse du cours du pétrole o Calendrier événementiel favorable

64 Perspectives 2015 Eclaircie à l horizon Le marché Milieu de Gamme : équilibre fragile Perspectives 2015 : 1,5% à 3,0% o Orientation favorable dans la lignée d un bon second semestre o Amélioration du contexte économique national o Calendrier événementiel plus favorable et croissance du marché séminaires

65 Perspectives 2015 Eclaircie à l horizon Le marché Economique : modeste retour de la croissance Perspectives 2015 : 0,0% à 2,0% o Malgré un mois de novembre désastreux, embellie au second semestre o Tension forte sur les prix moyens (absorbée pour l essentiel) o Amélioration du contexte économique national

66 Perspectives 2015 Eclaircie à l horizon Le marché Super Economique : vers un redressement de la tendance? Perspectives 2015 : - 2,0% à +0,5% o Tendance profonde au recul des TO depuis quelques années o Fort développement de l offre o Concurrence d offres d hébergement alternatives

67 Perspectives 2015 Eclaircie à l horizon Projections 2015 en évolution du RevPAR 0,7% à 2,6% 1,0% à 3,0% 2,0% à 4,0% 1,5% à 3,0% Au global pour 2015 : +0,7% à +2,6% 0,0% à 2,0% -2,0% à 0,5%

68 Table ronde : Progresser dans des environnements complexes Jeudi 09 avril 2015

69 Progresser dans des environnements complexes Didier Calu L agence de l hôtellerie Nadine Duvaudier CCI Bretagne Brice Marguet InterContinental Hotels Group Matthieu de Montferrand Hôtels Duquesne, Petit Duquesne et Le Chateaubriand Pascal Potiron In Extenso

70 Progresser dans des environnements complexes La crise que connaît l hôtellerie depuis 2009 est amplifiée par : Une révolution technologique Une poursuite de la croissance de l offre Une mutation des attentes des consommateurs De nombreuses contraintes (fiscalité, normes, etc.) Conséquences pour les hôteliers : Accélération de la disparition d hôtels Resserrement des budgets d exploitation Difficultés de remboursement d emprunt Des environnements complexes, quelle stratégie?

71 Progresser dans des environnements complexes Didier Calu L agence de l hôtellerie Nadine Duvaudier CCI Bretagne Brice Marguet InterContinental Hotels Group Matthieu de Montferrand Hôtels Duquesne, Petit Duquesne et Le Chateaubriand Pascal Potiron In Extenso

72 Les tendances de l hôtellerie dans le Grand Ouest Jeudi 9 avril 2015