EXTRAIT D HIMALIA, L Offre Vitrine

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1 EXTRAIT D HIMALIA, L Offre Vitrine Mars 2014 Direction de l Epargne Patrimoniale - Offre Financière EXTRAIT D HIMALIA 1

2 Sommaire 1 / La météo des marchés 2 / Les fonds nouveaux 3 / Les fonds d actualité 4 / Les fonds à plus forte collecte Les informations contenues dans ce document n ont pas de caractère contractuel et ne constituent nullement une offre ou une incitation à l investissement de la part du groupe Generali. Elles ne sauraient préjuger des obligations légales d'information et de conseil mises à la charge des intermédiaires d'assurance, notamment aucune décision d investissement ne devra être faite sur la base de celles-ci et la responsabilité du groupe Generali ne saurait être engagée. Avant tout conseil d investissement sur les supports en unités de comptes cités dans le présent document, le Courtier doit s assurer que la situation financière, les objectifs de placement et le profil d investisseur du prospect ou souscripteur/assuré sont en adéquation avec l investissement envisagé. L Assureur ne s engage que sur le nombre d unités de compte, mais pas sur leurs valeurs, celles-ci étant par nature sujettes à des fluctuations à la hausse ou à la baisse. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les performances indiquées sont brutes, hors de frais de gestion liés au contrat d assurance vie et/ou de capitalisation et fiscalité applicable en cas de rachat. EXTRAIT D HIMALIA 2

3 Création : Generali Reproduction interdite. 1 / La météo des marchés* Par zone géographique Par classe d actifs Actions Obligations High Yield Obligations Convertibles Immobilier (SCI SCPI OPCI ) Stratégie alternative Obligations Investment Grade - Etats Obligations Investment Grade - Entreprises Monétaire Matières premières *Météo élaborée sur la base d un sondage effectué du 24/02/2014 au 28/02/2014 auprès des sociétés de gestion partenaires de Generali. Les informations contenues dans ce document n ont pas de caractère contractuel et ne constituent nullement une offre ou une incitation à l investissement de la part du groupe Generali. Elles ne sauraient préjuger des obligations légales d'information et de conseil mises à la charge des intermédiaires d'assurance, notamment aucune décision d investissement ne devra être faite sur la base de celles-ci et la responsabilité du groupe Generali ne saurait être engagée. Avant tout conseil d investissement sur les supports en unités de comptes cités dans le présent document, le Courtier doit s assurer que la situation financière, les objectifs de placement et le profil d investisseur du prospect ou souscripteur/assuré sont en adéquation avec l investissement envisagé. L Assureur ne s engage que sur le nombre d unités de compte, mais pas sur leurs valeurs, celles-ci étant par nature sujettes à des fluctuations à la hausse ou à la baisse. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les performances indiquées sont brutes, hors de frais de gestion liés au contrat d assurance vie et/ou de capitalisation et fiscalité applicable en cas de rachat. EXTRAIT D HIMALIA 3

4 2 / Les fonds nouveaux Code ISIN Libellé du fonds Société de gestion Classification Europerformance LU Alken Absolute return A Alken AM Performance Absolue - arbitrage Les informations contenues dans ce document n ont pas de caractère contractuel et ne constituent nullement une offre ou une incitation à l investissement de la part du groupe Generali. Elles ne sauraient préjuger des obligations légales d'information et de conseil mises à la charge des intermédiaires d'assurance, notamment aucune décision d investissement ne devra être faite sur la base de celles-ci et la responsabilité du groupe Generali ne saurait être engagée. Avant tout conseil d investissement sur les supports en unités de comptes cités dans le présent document, le Courtier doit s assurer que la situation financière, les objectifs de placement et le profil d investisseur du prospect ou souscripteur/assuré sont en adéquation avec l investissement envisagé. L Assureur ne s engage que sur le nombre d unités de compte, mais pas sur leurs valeurs, celles-ci étant par nature sujettes à des fluctuations à la hausse ou à la baisse. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les performances indiquées sont brutes, hors de frais de gestion liés au contrat d assurance vie et/ou de capitalisation et fiscalité applicable en cas de rachat. EXTRAIT D HIMALIA 4

5 L objectif du fonds est de générer un rendement annuel positif, quelles que soient les conditions économiques et de marché. Toutefois, un rendement positif ne peut pas être obtenu de manière systématique. EXTRAIT D HIMALIA 5

6 3 / Les fonds d actualité Code ISIN Libellé du fonds Société de gestion Classification Europerformance Pourquoi est-ce un fonds d'actualité? FR LFP Rendement Global 2020 R La Française AM Obligations euro à échéance LU GIS European Recovery Equity Fund Generali Investments Europe Actions euro FR R Alizés F Rothschild & Cie Gestion Diversifiés internationaux FR Objectif Alpha Euro R Lazard Frères Gestion Actions euro IE00B84TCG88 Russell Multi-Asset Growth Strategy Euro B Russell Investments France Performance Absolue - multi stratégies - Un fonds qui permet de capter l écart de rendement encore attractif des obligations Les informations contenues dans ce document n ont pas de caractère contractuel et ne constituent nullement une offre ou une incitation à l investissement de la part du groupe Generali. Elles ne sauraient préjuger des obligations légales d'information et de conseil mises à la charge des intermédiaires d'assurance, notamment aucune décision d investissement ne devra être faite sur la base de celles-ci et la responsabilité du groupe Generali ne saurait être engagée. Avant tout conseil d investissement sur les supports en unités de comptes cités dans le présent document, le Courtier doit s assurer que la situation financière, les objectifs de placement et le profil d investisseur du prospect ou souscripteur/assuré sont en adéquation avec l investissement envisagé. L Assureur ne s engage que sur le nombre d unités de compte, mais pas sur leurs valeurs, celles-ci étant par nature sujettes à des fluctuations à la hausse ou à la baisse. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les performances indiquées sont brutes, hors de frais de gestion liés au contrat d assurance vie et/ou de capitalisation et fiscalité applicable en cas de rachat. EXTRAIT D HIMALIA 6 high yield. - La Française AM est un précurseur de la gestion des fonds à échéance depuis L analyse et la sélection rigoureuse des obligations permet d afficher un historique sans un seul défaut. - Après le vif ralentissement de la croissance économique au sein des différents pays d Europe du Sud, cette zone présente à nouveau des signes de reprise et de redressement de l économie. Le fonds est l un des premier à offrir aux épargnants la possibilité de s intéresser à cette zone. - La stratégie d investissement repose sur trois thèmes principaux : le «re-rating» des pays de l Europe du Sud, la reprise économique des marchés locaux et la restructuration des entreprises qui profitent de cette nouvelle dynamique. - Le fonds privilégie pour l instant des valeurs moyennes et c est pourquoi François Gobron - Responsable de sa gestion est reconnu pour son expertise. - Dans un contexte de sous-valorisation des marchés européens, R Alizés profite du rebond des marchés actions européens via une exposition tactique à son niveau maximal (30%). - Le fonds permet de se prémunir contre la hausse des taux grâce à une sensibilité taux inférieure à celle de l indice de référence et grâce à une sélection de titres visant à maintenir un couple rendement / risque attractif. - Depuis sa création, le fonds se positionne dans le 1er décile. (création de R Alizés le 27/02/2012 classement Europerformance, catégorie Diversifiés internationaux dominante taux au 28/02/2014). - Contexte de reprise de la croissance économique dans la zone euro et accélération de la croissance mondiale. - Des prévisions de résultats des entreprises attendues en progression en Une gestion opportuniste, sans biais de style, bien positionnée pour profiter et amplifier la poursuite de la hausse des actions de la zone euro. - Une diversification globale élargie qui permet de profiter de disposer d un bon niveau de rendement à un niveau de risque acceptable pour l investisseur. - Une gestion active top down bien informée avec un focus sur la gestion du risque de perte pour générer un rendement de type actions mais avec une volatilité bien inférieure. - La sélection d expertises de gestion peu répandues à fort potentiel de surperformance, essentielle dans un environnement où les rendements sont plus faibles sur les classes d actifs traditionnelles.

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8 GIS European Recovery Equity Fund GIS European Recovery Equity Fund GIS European Recovery Equity Fund GIS European Recovery Equity Fund EXTRAIT D HIMALIA 8

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11 Le Fonds vise à réaliser une croissance de vos avoirs sur le long terme en investissant dans d'autres organismes de placement collectif réglementés qui investissent à l échelle mondiale dans des valeurs mobilières, en ce compris des actions et des obligations. L allocation des actifs entre ces divers organismes de placement collectif réglementés est effectuée selon l'attractivité des classes d'actifs concernées et l allocation est constamment adaptée pour tenir compte de l évolution des opportunités, sur la base d une stratégie d investissement multigestionnaire. EXTRAIT D HIMALIA 11

12 4 / Les fonds à plus forte collecte (au 31/01/2014) Rang 1 mois Rang 1 an* Code ISIN Libellé support Société de gestion Classification Europerformance 1 1 FR Eurose C DNCA Finance Diversifiés euro 2 6 FR DNCA Evolutif C DNCA Finance Performance Absolue - stratégies directionnelles 3 2 GB00B1VMCY93 M&G Optimal Income A M&G Group Diversifiés internationaux 4 5 FR CPR Croissance Réactive P CPR Asset Management Diversifiés internationaux 5 4 FR Generali France Small Caps Generali Investments Europe Actions France 6 3 FR H2O Multibonds R H2O Asset Management Obligations internationales 7 17 FR Generali Europe Mid-caps Generali Investments Europe Actions Europe 8 7 FR CPR Croissance Prudente CPR Asset Management Diversifiés internationaux 9 33 FR R Club F Rothschild & Cie Gestion Diversifiés internationaux FR H2O Multistrategies R H2O Asset Management Performance Absolue - stratégies directionnelles FR Sextant Grand Large Amiral Gestion Performance Absolue - stratégies directionnelles FR Renaissance Europe C Comgest Actions Europe FR Echiquier Value Financière de l'echiquier Actions France FR DNCA Value Europe C DNCA Finance Actions Europe FR Arty Financière de l'echiquier Diversifiés euro FR Moneta Multi Caps C Moneta Asset Management Actions France 17 8 FR Agressor Financière de l'echiquier Actions Europe FR Carmignac Investissement A Carmignac Gestion Actions internationales LU FF - Fidelity Patrimoine A Fidelity Diversifiés internationaux Entrées Generali Europe Mid-caps R Club F H2O Multistrategies R Sextant Grand Large Renaissance Europe C Carmignac Investissement A Sorties M&G Global Dividend EUR A Echiquier Patrimoine Carmignac Patrimoine A Sycomore Partners Fund P Rouvier Patrimoine Valeur Intrinseque * Rang 1 an : rang communiqué uniquement pour les 50 premiers fonds => NC = fonds classés en-dehors des 50 premiers fonds. Les informations contenues dans ce document n ont pas de caractère contractuel et ne constituent nullement une offre ou une incitation à l investissement de la part du groupe Generali. Elles ne sauraient préjuger des obligations légales d'information et de conseil mises à la charge des intermédiaires d'assurance, notamment aucune décision d investissement ne devra être faite sur la base de celles-ci et la responsabilité du groupe Generali ne saurait être engagée. Avant tout conseil d investissement sur les supports en unités de comptes cités dans le présent document, le Courtier doit s assurer que la situation financière, les objectifs de placement et le profil d investisseur du prospect ou souscripteur/assuré sont en adéquation avec l investissement envisagé. L Assureur ne s engage que sur le nombre d unités de compte, mais pas sur leurs valeurs, celles-ci étant par nature sujettes à des fluctuations à la hausse ou à la baisse. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les performances indiquées sont brutes, hors de frais de gestion liés au contrat d assurance vie et/ou de capitalisation et fiscalité applicable en cas de rachat. EXTRAIT D HIMALIA 12

13 Les informations contenues dans ce document n ont pas de caractère contractuel et ne constituent nullement une offre ou une incitation à l investissement de la part du groupe Generali. Elles ne sauraient préjuger des obligations légales d'information et de conseil mises à la charge des intermédiaires d'assurance, notamment aucune décision d investissement ne devra être faite sur la base de celles-ci et la responsabilité du groupe Generali ne saurait être engagée. Avant tout conseil d investissement sur les supports en unités de comptes cités dans le présent document, le Courtier doit s assurer que la situation financière, les objectifs de placement et le profil d investisseur du prospect ou souscripteur/assuré sont en adéquation avec l investissement envisagé. L Assureur ne s engage que sur le nombre d unités de compte, mais pas sur leurs valeurs, celles-ci étant par nature sujettes à des fluctuations à la hausse ou à la baisse. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les performances indiquées sont brutes, hors de frais de gestion liés au contrat d assurance vie et/ou de capitalisation et fiscalité applicable en cas de rachat. EXTRAIT D HIMALIA 13

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