ANALYSE PROSPECTIVE DES MÉTIERS DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

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1 ANALYSE PROSPECTIVE DES MÉTIERS DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS JACQUES PHILIPPE - MÉTIERS DU CHAUFFAGE - DECEMBRE

2 art des entreprises de chauffage selon leur taille ainsi que leur nombre L emploi chauffagistes en 2010 soit 5% des salariés de la production du BTP +3% en 1 an, -5,9% en 2 ans Les entreprises 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Part des entreprises de chauffage selon leur taille ainsi que leur nombre Source : INSEE salarié 1 à 2 salariés 3 à 5 salariés 6 à 9 salariés 10 et plus Près de 4 entreprises sur 9 sont sans salarié 768 entreprises de chauffage (dont 700 dans le Bas-Rhin et 90% d entreprises de moins de 5 salariés) étaient dénombrées en 2010, soit 8% des entreprises de production du BTP de la région. Nombre d entreprises de chauffage en 2009 : 708. Les arrivées La pyramide des âges - de 25 ans nouveaux entrants 25 ans et + 29 Source : UCF au 15 mars 2010 Source : UCF au 15 mars nouveaux entrants en 2010 dont 6 de - de 25 ans nouveaux entrants dans les métiers de la production du BTP en 2010 : 3,3% dans les métiers du chauffage Age moyen : 36,1 ans Moins de 25 ans : 18,5% 60 et + 55 à à à à à à à 29 - de Age moyen des métiers de la production du BTP en 2010 : 36,9 ans et 16,9% de - de 25 ans Les qualifications des ouvriers Source : UCF au 15 mars 2010 Evolution de l'effectif ouvrier selon leur qualification 18% 55% 2 Peu qualifié Qualifié Très qualifié Coefficients conventions collectives ( ) Coefficients conventions collectives ( ) Coefficients conventions collectives ( ) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Peu qualifié Qualifié Très Qualifié Les chauffagistes : un effectif salarié en hausse : +3% sur 1 an Le nombre de chauffagiste a augmenté entre 2009 et 2010 avec des recrutements dans la tranche des moins de 30 ans (6 des recrutements). L âge moyen a avancé : il est passé de 35,6 ans en 2009 à 36,1 ans en 2010, en raison notamment de la baisse de la part des moins de 25 ans de 0,8 points. La quasi-totalité des chauffagistes sont des ouvriers qualifiés (55%) et très qualifiés (18%), ces derniers ayant augmenté de 4% en 1 an. 2

3 volution de l'effectif total en formation initiale en charpente, par mode 2. La formation 780 jeunes formés aux métiers de la chauffage en ,1% en 1 an Evolution de l effectif total en formation initiale par mode Evolution de l'effectif total en formation initiale en chauffage, par mode Source : fichiers "Scolarité" et Enquête n 51, 2011 (MEN-Rectorat de l'académie de Strasbourg) Contrat d'apprentissage Voie Scolaire Les jeunes entrants en formation Source : fichiers "Scolarité" et Enquête n 51 (MEN - Rectorat de l'académie de Strasbourg) CAP 93 BCP 24 MC Nouveaux entrants Bac Pro 106 BTS 35 BTM 29 DUT nouveaux entrants en formation en 2011 dont 40% en niveau IV. Lic. Pro 8 Ing 22 Effectif en formation initiale Réussite aux examens Source : fichiers "Scolarité" et Enquête n 51, 2011 (MEN - Rectorat de l'académie de Strasbourg) Source : fichiers "Scolarité" et Enquête n 51, 2011 (MEN - Rectorat de l'académie de Strasbourg) 1 ère année 2 ème année 3 ème année Niveau V Voie Scol. Niveau IV Niveau III Niveau II Niveau I Voie Scol. La formation en chauffage : relativement stable depuis 4 ans Le nombre de formés en apprentissage a légèrement baissé entre 2009 et 2010 tandis que le nombre de formés par voie scolaire a augmenté. 40% des nouveaux entrants ont intégré une formation de niveau IV, dont 79% en Bac Pro. 22 nouveaux élèves sont entrés en section d ingénieur. L apprentissage reste la voie privilégiée des formations au métier de chauffagiste, excepté en 3 ème année où le Bac Pro par voie scolaire prédomine. Part de l'app % % % % Voie S. 87,5% 73,8% Niv.V 74,6% Voie S. 87,0% 77,6% Niv.IV 83,3% 95,3% Niv.III 95,3% Total 82,9% 100% Niv.II 100% 100% Niv.I 100% 3

4 3. La carte des formations ALSACE DU NORD Haguenau CFA du LP J. Verne CAP Installateur thermique : 10 (4) 10 CFA du LPIC P-E. Victor BTS Fluides énergie environnement option génie frigorifique : 36 (14) CFA Centre Alsace Rudloff CAP Installateur thermique : 57 (16) MC5 Maintenance en équipement thermique individuel : 8 BCP Installateur sanitaire et thermique : 24 BTM Installateur de systèmes de génie climatique : 35 (20) viut (CFA Universitaire Alsace) DUT Génie thermique et énergie : 28 (12) Cernay CENTRE ALSACE Colmar COLMAR Saverne Obernai STRASBOURG Strasbourg Illkirch 96 LPI X. Nessel CAP Installateur thermique : 26 (14) Bac Pro Techniques installations systèmes énergétiques climatiques : 34 (11) Bac Pro Techniques maintenance systèmes énergétiques climatiques : 36 (11) CFA du LPI X. Nessel CAP Installateur thermique : 34 (16) BTM Installateur de systèmes de génie climatique : 26 (12) 70 CFA des Compagnons du devoir CAP Installateur thermique : 11 (11) vinsa (CFA de l Industrie Alsace) Ingénieur, diplômé de l INSA spéc. Génie climatique et énergétique : 59 (20) LETPB Le Corbusier Bac Pro Techniques installations systèmes énergétiques climatiques : 65 (17) Bac Pro Techniques maintenance systèmes énergétiques climatiques : 43 (18) CFA du LETPB Le Corbusier CAP Installateur thermique : 19 (9) LETPB G. Eiffel CAP Installateur thermique : 18 (6) Bac Pro Techniques installations systèmes énergétiques climatiques : 66 (26) Bac Pro Techniques de maintenance systèmes énergétiques climatiques : 14 (/) CFA du LETPB G. Eiffel CAP Installateur thermique : 28 (16) Bac Pro Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques: 12 (2) Bac Pro Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques : 51 (25) BTS Fluides énergie environnement option maint. et gestion des systèmes fluidiques et énergétiques : 32 (19) Mulhouse ALSACE DU SUD vuha UFR Sciences et techniques (CFA Universitaire Alsace) Licence Pro Energie et génie climatique spéc. énergies nouvelles et développement durable : 8 effectif total formé en lycée par commune /2012 effectif total formé en CFA par commune /2012 Lycée public : effectif total (effectif dernière année) Lycée privé SC : effectif total (effectif dernière année) CFA : effectif total (effectif dernière année) v antenne (CFA de rattachement) Source : fichiers "Scolarité" et Enquête n 51 (MEN - Rectorat de l'académie de Strasbourg) 4

5 a eur 'activité 6% 3% satisfaction ressenti quant des chefs à l évolution d entreprise de l entreprise quant à la situation générale de leur entreprise 4. Les entreprises à l horizon 2017 AUJOURD HUI Perception de la situation de l entreprise La satisfaction des chefs d entreprise quant à la situation générale de leur entreprise 66% 31% 3% Très satisfaisante Satisfaisante Moyennement satisfaisante Pas satisfaisante du tout Leur ressenti quant à l évolution de l entreprise 3% 3% 13% Très confiant Confiant Peu confiant Pas confiant du tout 81% Deux entreprises sur 3 jugent leur situation satisfaisante. Aucun chef d entreprise n est très satisfait de sa situation. Seules 3% la jugent pas satisfaisante du tout. 5 entreprises sur 6 sont confiantes voire très confiantes quant à l avenir de leur entreprise. AUJOURD HUI Le métier majeur de l entreprise L activité principale de l entreprise La spécialisation sur une autre activité 53% 16% 19% Chauffage Sanitaire Chauffage et sanitaire autre (couverture, électricité, etc.) 91% 6% 3% Chauffage Sanitaire Aucune 13% Un peu plus de la moitié des entreprises ont comme activité principale le chauffage, 16% le sanitaire. 91% des entreprises ne pensent pas se spécialiser sur une autre activité. Celles qui par contre ont prévu d élargir leur activité vont majoritairement s orienter vers le chauffage (6%). La VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée) va se développer dans les prochaines années. Les compétences dans l entreprise Les énergies les plus installées Les nouvelles compétences souhaitées par l entreprise 51% 13% 13% 10% 5% 8% Gaz Fioul Bois Géothermie Solaire Autre 19% 4% 6% 11% 61% Techniques métiers Commerciales Encadrement de chantier Bureaux d'études Aucune Les chauffagistes installent majoritairement du gaz puis du fioul et du bois. 81% des entreprises souhaitent développer leur entreprise en acquérant de nouvelles compétences. Ces nouvelles compétences concernent surtout les techniques liées au métier de chauffagiste (plus de 60%). 19% des entreprises ne souhaitent pas développer de nouvelles compétences dans les années à venir. 5

6 8% 0% 2% des entreprises rencontrent des difficultés pour embaucher des charpentiers pour les raisons suivantes : 5. Le recrutement à l horizon 2017 L entreprise et l embauche Les difficultés rencontrées pour embaucher des chauffagistes 38% des entreprises prévoient d embaucher 92% recherchent avec expérience professionnelle dont : 55% de 1 à 3 ans 3% des entreprises envisagent de réduire leur taille 59% des entreprises pensent garder le même nombre de salariés 1 14% 20% 49% Compétences non maîtrisées Candidats pas assez fiables Trop peu de candidats dans ce métier Niveau insuffisant des demandeurs d emploi 38% d entreprises envisagent d embaucher d ici 5 ans. Parmi elles, 92% souhaitent que l embauché ait une expérience professionnelle : pour plus de la moitié d entre elles, cette expérience doit être de 1 à 3 ans. 59% comptent garder le même nombre de salariés, 3% prévoient une diminution de l effectif. 63% des entreprises rencontrent des difficultés pour embaucher des chauffagistes. Ces difficultés sont dues pour près de la moitié d entre elles à des compétences non maîtrisées, pour 20% à un manque de rigueur des candidats. AUJOURD HUI L entreprise et les intérimaires Les raisons pour lesquelles les entreprises embauchent des intérimaires % Besoin d aide sur un courte période Tester les capacités d'un candidat Plus facile de recruter en contrat intérimaire Eviter des difficultés à l'entreprise 38% d entreprises envisagent de faire appel à des intérimaires à l avenir 33% Actuellement, 13% des entreprises embauchent des chauffagistes en intérimaire. Si elles passent par ce type de contrat, pour 1/3 d entres elles, c est parce qu elles ont besoin d aide sur une courte période et 1/3 pour pouvoir tester les capacités d un candidat. L intérim devrait connaitre une évolution favorable d ici 5 ans. Les évolutions du métier Les évolutions majeures du métier de chauffagiste d ici 5 ans, selon le point de vue des entreprises 43% 31% 15% 11% Performance énergétique Nouvelles technologies Maintenance SAV Pour près du 3/4 des entreprises, les évolutions majeurs du métier de chauffagiste d ici 5 ans concernera la performance énergétique (43%) et les nouvelles technologies (31%). 6

7 e a %3% mode d entreprises de formation ont déjà privilégié embauché des jeunes sortis de formation initiale avec un diplôme de : 6. Les jeunes dans le métier à l horizon 2017 L image du métier L opinion des entreprises sur l image qu ont les jeunes du métier Ne se prononcent pas Ne pensent pas que les jeunes ont une bonne image du métier Pensent que les jeunes ont une bonne image du métier 6% 50% 44% Parmi les entreprises qui pensent que les jeunes n ont pas une bonne image du métier : 50% seraient prêtes à accueillir un jeune pour lui faire découvrir le métier 19% seraient prêtes à intervenir auprès de groupes scolaires pour leur faire découvrir le métier Un peu moins de la moitié des entreprises pense que les jeunes ont une bonne image des métiers du chauffage : 44%. Parmi celles qui n ont pas le même sentiment, à savoir 50%, la moitié serait prête à accueillir un jeune dans son entreprise pour lui faire découvrir le métier et 19% à intervenir auprès de groupes scolaires pour leur faire découvrir le métier. AUJOURD HUI La formation initiale Le mode de formation privilégié 28% L apprentissage 41% d entreprises ont recours à l apprentissage 63% 9% Voie scolaire Ne prendront de jeunes en formation initiale 41% des entreprises ont des apprentis et 28% des entreprises privilégieront l apprentissage dans les années à venir. 9% préfèreront la voie scolaire comme mode de formation tandis que 63% des entreprises ne prendront pas de jeunes en formation initiale dans les 5 prochaines années. L emploi Le niveau de qualification des jeunes embauchés par les entreprises de chauffage Le niveau de qualification que rechercheront les entreprises Bac Pro 20% BTM 10% BM 10% BTMA 15% CAP 30% MC 15% Bac Pro 29% BTS BTM 14% BTMA 14% CAP 29% MC 30% des entreprises ayant déjà embauché un jeune sorti de formation initiale se sont tournées vers des diplômés en CAP. La totalité des entreprises qui souhaitent embaucher dans les prochaines années recherchent avec qualification. Cette qualification, pour 1/3 devra être un CAP ou un Bac Pro, pour 1 un BTMA ou un BTM. 7

8 es 3% 1% compétences formations raisons nouvelles de compétences qui ne développées pas semblent faire de prioritaires techniques ces formation dernières aux à développer années entreprises ces sont prochaines : années 7. La formation professionnelle continue à l horizon 2017 L entreprise et la formation professionnelle Les motivations de participation aux formations Les raisons de ne pas faire de formation 18% 32% 43% L'évolution de l'offre et de l'entreprise La maîtrise des dernières nouveautés du métier La réponse à la demande L'obligation 33% 6% 8% 22% 31% Manque de temps/de personnel Coût de formation trop élevé Pas assez informés Offre ne correspondant pas aux besoins Aucune Une majorité des entreprises envoie ses salariés en formation : 88%, dont 43% pour pouvoir faire évoluer leur offre et leur entreprise, 32% pour maîtriser les dernières nouveautés dans le métier ou 18% pour répondre à la demande. Très peu () le font par obligation légale. 1/3 des entreprises ne voit aucune raison de ne pas former ses salariés. D autres, contrairement, manquent de temps ou ne sont pas assez nombreux (31%) ou trouvent que le coût de la formation est trop élevé (22%). Les formations qui semblent prioritaires aux entreprises sont : 8% Technologies construction durable 36% 56% Normes et réglementation Technique liée au chauffage Les entreprises ont peu recours aux contrats de professionnalisation : 16% d entre elles et dans l avenir, très peu comptent en signer. D ici 5 ans, plus de la moitié des entreprises privilégieront les formations sur les technologies de construction durable ou les normes et réglementations (36%). AUJOURD HUI Les compétences techniques Les compétences techniques développées ces dernières années Nouveaux matériaux 5% 26% Performance énergétique Hygiène et Sécurité Relation client Plan 11% 19% Outillages Gestion de chantier 19% Autre Les nouvelles compétences techniques à développer ces prochaines années 0% 6% 3% Nouveaux matériaux 8% Performance énergétique 42% Hygiène et Sécurité 11% Relation client 3% Plan Outillages Gestion de chantier 28% Autre Ces dernières années, les entreprises ont axé le développement des compétences sur les nouveaux matériaux et la performance énergétique. Dans les prochaines années, les compétences recherchées seront les nouveaux matériaux, la performance énergétique ainsi que la relation client. 8

9 9. SYNTHESE Quelle est la situation actuelle des entreprises de chauffage? L activité principale des entreprises interrogées est le chauffage. Les entreprises de chauffage sont souvent des entreprises à la clientèle relativement fidèle, dont la qualité du travail est reconnue. Elles sont relativement sereines quant à leur situation. Cependant, certaines entreprises éprouvent des difficultés à gérer cette période de crise, à trouver du personnel qualifié ou manquent de ressources financières. Quelle perception ont les entreprises quant à leur avenir? Les entreprises sont dans l ensemble sont relativement satisfaites de leur carnet de commande et confiantes quant à l avenir de leur métier, notamment en raison des réglementations sur la performance énergétique des bâtiments. Seules quelques entreprises prévoient de se spécialiser sur une autre activité. Il s agit souvent d entreprises dont l activité principale n est pas le chauffage ou le sanitaire. Quelle perspective de recrutement? Des entreprises ont prévu d embaucher et comptent faire appel à des travailleurs ayant 1 à 3 ans d expérience. Le recrutement n est pas une étape évidente pour les entreprises : peu de candidats se présentent et ceux qui se présentent n ont souvent pas les compétences requises. Elles préfèrent donc recruter des intérimaires et tester les candidats sur une courte période. Quelles sont les évolutions du métier? Les entreprises pensent que les évolutions majeures du métier concerneront la performance énergétique puis les nouvelles technologies, notamment liées au mix énergétique. Certaines envisagent d acquérir de nouvelles compétences techniques, notamment sur les énergies renouvelables, la co-génération et la maintenance mais elles vont aussi rechercher plus de compétences commerciales. Selon les entreprises, les jeunes ont-ils une bonne image du métier? Pour beaucoup d entreprises, les métiers du chauffage sont perçus positivement par les jeunes. Pour améliorer cette image, la découverte du métier est une bonne alternative : intervention auprès de groupes scolaire ou accueil au sein de l entreprise. Un mode de formation et un diplôme sont-ils privilégiés par les entreprises? L apprentissage est le mode de formation le plus apprécié par les entreprises car il permet une meilleure connaissance du métier et offre un meilleur parcours au bénéfice de l apprenti. Les CAP, MC et BTMA sont les diplômes les plus recherchés par les entreprises. A l avenir, le Bac Pro devrait être plus demandé. Quelles sont les attentes et quelles sont les priorités en matière de formation professionnelle continue? Les priorités en termes de formation professionnelle seront les technologies de la construction durable, les normes et les réglementations ainsi que le marketing. Afin de proposer une offre plus élaborée à leur client et pour maîtriser les dernières nouveautés du métier, les entreprises envoient leurs salariés en formation. Les industriels et les fournisseurs de machines proposent une offre de formation conséquente et régulière. Le temps et un coût trop élevé de formation retiennent cependant certaines d entre elles. Certaines entreprises font ou feront appel à des contrats de professionnalisation. A noter : Les entreprises ont axé le développement de leurs compétences sur les nouveaux équipements puis sur la performance énergétique. 9

10 5,4% 0,0% La méthodologie de l enquête (1) ENQUETE 2012 SUR LES METIERS DU CHAUFFAGE L enquête a été réalisée auprès de l ensemble des entreprises adhérentes de la Fédération des Entrepreneurs Ferblantiers, Installateurs et Couvreurs d Alsace. Population mère : 434 entreprises Répondants : 32 entreprises Taux de réponse : 7,4% Modalités de l enquête La CEBTP-Alsace a réalisé une enquête (par mail et courrier) auprès des entreprises. Un questionnaire a été administré auprès des chefs d entreprise. Articulé autour d une trentaine de questions, le questionnaire portait sur la perception qu ont les chefs d entreprise sur le métier du chauffage (situation économique de l entreprise et de l emploi de chauffagiste dans l entreprise, la formation et le recrutement des chauffagistes) et leur perception vis-à-vis de ses évolutions d ici cinq ans. Calendrier d exécution: de septembre à novembre 2012 Réalisation : FEFICA et COPFI Limites Les entreprises ayant répondu au questionnaire sont les entreprises qui sont sensibilisées aux questions d emploi, de formation et de compétences. La Fédération et la Corporation ont tenu à réaliser l enquête elles-mêmes afin de garder le numéro de leurs adhérents confidentiels. 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 5, des entreprises de chauffage ayant répondu dont : 8,1% 6, 5,2% 4,3% 1 à 2 salariés 3 à 5 salariés 6 à 9 salariés 10 salariés et plus 10

11 Avec le soutien financier de la Région Alsace Et en partenariat avec l Observatoire Régional Emploi-Formation d Alsace En collaboration avec la Fédération Française du Bâtiment d Alsace Avec la collaboration de la Fédération des Entrepreneurs Ferblantiers, Installateurs et Couvreurs d Alsace Avec la collaboration de la Corporation des Patrons Ferblantiers Installateurs Avec la collaboration de la Corporation des Ferblantiers-Zingueurs, Installateurs Sanitaires, Installateurs en Génie Climatique et Chaudronniers du Haut-Rhin Sud Cellule Économique du BTP d'alsace 2 route d'oberhausbergen - B.P /F STRASBOURG CEDEX Tél : Fax : CEBTP.SEP.DRE-Alsace@i-carre.net Site Internet : 11