Conformité, réglementation ACP - AMF, Objectifs commerciaux... Le défi à relever!

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1 Les outils informatiques de la gestion de patrimoine Conformité, réglementation ACP - AMF, Objectifs commerciaux Le défi à relever!

2 Conformité, réglementation, obligations légales MISE EN ŒUVRE FIDÈLE DE LA RECOMMANDATION ACP ET DE LA POSITION AMF DU 8 JANVIER 2013 APPLICABLE AU 1ER OCTOBRE 2013 «L entretien patrimonial» est un intégré des modules réglementaires, du bilan patrimonial et des impressions légales et commerciales. Bilan Objectifs ProFil score Patrimoine du foyer SI entreprise Patrimoniaux Financiers Navigation libre Import - Export Patrimonial Financier Préconisations Préconisations Offre produits Base de données L entretien patrimonial Contrôles Documents Commercial et légal Modules Etapes utilisation Les modules de notre application répondent à toutes les exigences du texte ACP - AMF et vous permettent d industrialiser les process de travail Bilan Points clefs du texte ACP - AMF Objectif : connaissance du client et de son expérience financière Recueil d informations : questionnement logique, définition des termes Contenu des informations : > famille, revenus, charges > situation patrimoniale et professionnelle > liquidité, épargne, gains et perte > objectifs et horizon de placement > profil et rendement attendu Exploitation des informations : > cohérence, complétude, objectivité > alertes Objectifs ProFil score L entretien patrimonial 4 modules intégrés, pour 15 minutes en rendez-vous client

3 Focus EXEMPLES CONCRETS DU TRAITEMENT DE 2 POINTS-CLÉS DE LA RÉGLEMENTATION DANS L ENTRETIEN PATRIMONIAL Recueil et contenu des informations > famille, revenus, charges > liquidité, épargne > objectifs et horizon > profil et rendement attendu Extraits de la réglementation AMF - ACP Alertes > des mécanismes de contrôle et d alerte balisent les étapes de la saisie L ENTRETIEN PATRIMONIAL, module Objectifs Extraits de la réglementation AMF - ACP L ENTRETIEN PATRIMONIAL, module Profil Toute la réglementation dans une application rapide, sûre et commerciale L ENTRETIEN PATRIMONIAL, Accueil

4 18 ans d expérience WEB, SAAS, SSO, TABLETTE, INTÉGRATION AU SI... Notre plus belle réussite, Bilan Flash : un bilan patrimonial complet en 10 min. Notre activité grands comptes est particulièrement adaptée aux besoins des réseaux commerciaux, au suivi de la réglementation, et à l intégration aux Systèmes d Informations centralisés. AMC réalise un CA de 500 K pour 330 comptes clients (environ 800 utilisateurs). Le CA grands comptes représente 40%. Simulateurs PLUS DE 40 APPLICATIONS SIMPLES ET CIBLÉES... une grande richesse d outils de calcul pour traiter de façon ciblée et isolée, toutes les questions patrimoniales. Les calculettes du quotidien! L application IMMO FLASH Investissements : immobilier, entreprise, assurance-vie, Fiscalité : IR, ISF, plus-values, succession, Epargne Entreprise Base documentaire TOUT CE QU IL FAUT SAVOIR EN GESTION DE PATRIMOINE Mémento juridique et fiscal de 1700 pages Actualisation permanente Newsletter hebdomadaire «Le point clef de la semaine» (disponible sur site Web par flux RSS) Formation Fondamentaux juridiques et fiscaux Utilisation des logiciels Interprofessionnalité Une compétence éprouvée depuis 18 ans, tant sur les fondamentaux que sur les logiciels.

5 Méthodologie et Interprofessionnalité MÉTHODE 4D L application «Méthode 4D» est utilisée pour La formation L aide à la vente L interprofessionnalité Le web client Véritable originalité AMC, une application personnalisable, puissante et ludique, pleine de potentiel et de pertinence. PERSONNALISATION ECRANS DÉDIÉS INTÉGRATION DE VOTRE GAMME PRODUITS REPORTING ET STATISTIQUES D UTILISATION PROFILS CLIENTS POUR LE MARKETING. Maîtrise d oeuvre et développements spécifiques Les applications d AMC sont développées en architecture «n tiers». Ceci nous permet de créer de nouvelles applications en dessinant les écrans qui vous conviennent, puis en «connectant» nos objets de calculs métier (IR, crédit, succession, immobilier, rachat assurance, ) pour le fonctionnement. La maintenance est ainsi mutualisée. Web client - Cross selling Dans l esprit du Web 2.0 et de l autonomie croissante souhaitée par les internautes, la mise en ligne dans un espace dédié du bilan patrimonial et d une application de recherche de solutions de conseil prend tout son sens. Une orientation ambitieuse certes, mais fondamentalement innovante, qui dynamise votre leadership. Site Web Web client Bilan patrimonial Solutions (M4D...) Autonome Ludique Attractif Applications Bilan patrimonial + Méthode 4D Alertes push de suivi d utilisation pour vos commerciaux Console d administration, reporting et traçabilité Liens commerciaux produits & partenaires Contact Business Vente Référentiel ILS NOUS FONT CONFIANCE

6 RECONCILIER COMMERCIAL ET REGLEMENTATION De la directive MIF transposée en droit français en 2007, à la recommandation ACP et position AMF du 8 janvier 2013, la pratique de la vente de produits financiers et du conseil patrimonial est particulièrement bouleversée. On constate sur le terrain une réticence plutôt forte des commerciaux aux applications informatiques. Pourtant, face au défi réglementaire, une solution industrielle est devenue incontournable. Avec L entretien patrimonial, AMC vous apporte une solution pragmatique, robuste et simple, qui intègre le souci d efficacité des commerciaux. Ce n est pas un hasard si nous équipons déjà des centaines de professionnels. N hésitez pas, contactez nous! Jean-Pascal AMIGUES, Gérant fondateur Toulouse 13 avenue de l Europe RAMONVILLE SAINT-AGNE Paris 81 rue St Dominique PARIS T (33) F (33)

AMC S.A. 13, avenue de l Europe 31520 RAMONVILLE ST-AGNE 81 rue Saint Dominique 75007 PARIS SOMMAIRE...1. Présentation...2

AMC S.A. 13, avenue de l Europe 31520 RAMONVILLE ST-AGNE 81 rue Saint Dominique 75007 PARIS SOMMAIRE...1. Présentation...2 AMC S.A. 13, avenue de l Europe 31520 RAMONVILLE ST-AGNE 81 rue Saint Dominique 75007 PARIS Tél. : 05.62.47.47.90 Tél. : 01 45 51 91 95 SOMMAIRE SOMMAIRE...1 Présentation...2 Activité... 2 Organigramme...

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