Observatoire des FRONTALIERS. Zoom sur les Savoie, en partenariat avec le GTE. ca-frontaliers.com FRONTALIERS UN NOUVEL ESPACE S OUVRE À VOUS!

Transcription

1 FRONTALIERS UN NOUVEL ESPACE S OUVRE À VOUS! Groupement Transfrontalier Européen Observatoire des FRONTALIERS 2015 Zoom sur les Savoie, en partenariat avec le GTE ca-frontaliers.com

2 FRONTALIERS UN NOUVEL ESPACE S OUVRE À VOUS! Groupement Transfrontalier Européen

3 Observatoire des FRONTALIERS Zoom sur les Savoie, en partenariat avec le GTE 2015 SOMMAIRE SOCIOÉMOGRAPHIE FRONTALIÈRE...6 EMPLOI & ENTREPRISES...9 CONSOMMATION & ÉPARGNE...13 RAPATRIEMENT E SALAIRE & CHANGE...17 LOGEMENT...19 RETRAITE...23 TRANSPORTS...25 ACTUALITÉ...28 Cette brochure concerne exclusivement les frontaliers résidant dans les départements des Savoie. Nota Bene : Lors de l apparition de ce pictogramme, une comparaison est effectuée entre l ensemble des frontaliers résidant en France et travaillant en Suisse et les frontaliers résidant dans les départements des Savoie.

4 Structure de l étude L Observatoire des Frontaliers 2015, réalisé par le Crédit Agricole Frontaliers, se base sur un échantillon de 800 individus résidant en France, travaillant en Suisse et répartis sur l ensemble des territoires frontaliers. Cette étude «Observatoire des Frontaliers Zoom sur les Savoie en partenariat avec le GTE» est un complément à l Observatoire des Frontaliers Réalisée en partenariat avec le Groupement Transfrontalier Européen, elle offre une vision approfondie des territoires des Savoie. 400 personnes résidant en Savoie et Haute Savoie et travaillant en Suisse ont été interrogées. Enquête réalisée entre le 19 mars et le 2 avril 2015, par téléphone et selon la méthode des quotas, par un institut de sondage indépendant (IPSOS). Situation géographique 4

5 ÉITORIAL Nous avons le plaisir de vous présenter une première déclinaison de l Observatoire des Frontaliers sur les départements des Savoie, réalisée en partenariat avec le Groupement transfrontalier européen (GTE). Mené conjointement avec l institut de sondage IPSOS, cet observatoire illustre la volonté du Crédit Agricole des Savoie et du GTE de bien comprendre les attentes de ces travailleurs qui traversent chaque jour la frontière pour mettre leurs compétences au service de l économie suisse. Sur l ensemble des régions frontalières franco-suisses, le nombre de travailleurs frontaliers résidant en France et de nationalités autres que suisse, a connu une croissance très soutenue ces dix dernières années. L Office Fédéral de la Statistique suisse souligne que leur nombre est passé de à entre fin 2004 et fin 2014, avec notamment une croissance particulièrement élevée (78 %) sur les départements des Savoie, soulignant l importance de cette population pour l économie de la Confédération helvétique et nos départements. En tant que premier acteur bancaire et première association des travailleurs frontaliers, cet outil nous apporte les éléments nécessaires pour mieux accompagner les frontaliers et les résidents helvétiques dans leurs projets, comme dans leur vie quotidienne. Certains que vous y trouverez également des réponses à vos questions, nous vous donnons d ores et déjà rendezvous pour la prochaine édition de l observatoire. Jean-Yves BARNAVON irecteur Général du Crédit Agricole des Savoie, Président de Crédit Agricole Financements (Suisse) SA Michel CHARRAT Président Groupement Transfrontalier Européen Andrew Mc LEISH / Interlinks image 5

6 SOCIOÉMOGRAPHIE FRONTALIÈRE 1 Répartition par sexe 54% 46% des frontaliers sont de sexe masculin des frontaliers sont de sexe féminin onnées de l ensemble des frontaliers 6 38% des frontaliers sont de sexe masculin des frontaliers sont de sexe féminin Répartition par âge % 4% 75% 100% La moyenne d âge des frontaliers est de 42 ans ans ans ans ans Nationalités Nationalité* Française Suisse Allemande Britannique Italienne Belge Autre 15% 9 1/6 est de nationalité Suisse. onnées de l ensemble des frontaliers 1/10 est de nationalité Suisse. 75% 100% (Attention, la base ne fait pas 100%, des personnes ayant une double nationalité.) 6

7 Catégories socio-professionnelles onnées de l ensemble des frontaliers Groupe 1 45% Groupe 2 55% Groupe 1 55% Groupe 2 45% Groupe 1 : employés, ouvriers, Groupe 2 : dirigeants, cadres et professions intellectuelles supérieures, professions intermédiaires et indépendantes. Situation familiale Marié(e) Célibataire 18% En concubinage 1 ivorcé(e) 9% Pacsé(e) 6% 56% 75% 100% 3 personnes composent en moyenne le foyer des frontaliers 54% des frontaliers sont de sexe masculin. 46% des frontaliers sont de sexe féminin. La moyenne d âge des frontaliers est de 42 ans. 3 personnes composent en moyenne le foyer des frontaliers. 7 des frontaliers sont mariés, pacsés ou en couple. 7

8 8

9 2 EMPLOI & ENTREPRISES «ans quel canton travaillez-vous?» CAS Base (n=187) 87% 89% GTE Base (n=213) 85% 11,5% 9% 14% 0,5% 75% 100% «Quelles langues parlez-vous au travail avec vos collègues et vos clients?» 8% 4 95% CAS Base (n=187) 93,5% 46,0% 8,0% 3,5% GTE Base (n=213) 95,5% 40, 7,5% 2,0% 4% 6,5% 2,5% 75% 100% Moyenne 1,5 1,6% 1,5% Si le canton de Genève concentre la plus grande partie de l emploi frontalier, le canton de Vaud attire tout de même plus de 1 frontalier sur 10. Près de 1 frontalier sur 2 parle anglais au travail. 9

10 EMPLOI & ENTREPRISES «Pour quelle(s) raison(s) travaillez-vous en Suisse?» Lorsque l on demande aux frontaliers les principales raisons pour lesquelles ils travaillent en Suisse, voici les 3 premières motivations citées Le niveau de salaire 39% Le dynamisme du marché du travail En 1 er En 2 e En 3 e 16% Les possibilités d évolution offertes 1 Cumul des citations Le niveau de salaire 64% Le dynamisme du marché du travail 29% Les possibilités d évolution offertes au sein de votre entreprise La qualité de vie Le niveau de responsabilité proposé sur votre poste La qualité du système de soins La découverte d une nouvelle culture 27% 2 16% 5% 5% Les résultats ne somment pas à 100%, un frontalier pouvant avoir plusieurs motivations à travailler en Suisse. Niveau de revenu annuel Niveau de diplôme «Quel est votre revenu brut annuel hors primes?» «Quel est votre niveau de diplôme?» Autre Ne sait pas 8% 17% 75% 100% Moins de CHF CHF à moins de CHF CHF à moins de CHF CHF à moins de CHF CHF à moins de CHF CHF et plus Refus 6% 18% 16,5% 14% 7% BEP, CAP, CFC Licence, Bachelor, Maîtrise, Master1 (bac+3, +4) EUG, BTS, UT (bac+2) 35,5% ESS, EA, Master2, Ecole d ingénieur, Grande école (bac+5) Baccalauréat Pas de diplôme, BEPC, Brevet des collèges, CEP (certificat d études primaires) octorat et autres formations >bac+5 Autre 26% 24,5% 16% 13,5% 1 4,5% 0,5% Le marché du travail frontalier est ouvert à tous les niveaux de qualification. ifférentes sources de motivation encouragent les frontaliers à venir travailler en Suisse et la première est le salaire. 64% des frontaliers déclarent travailler en Suisse pour le niveau de salaire proposé. Le dynamisme du marché du travail (29%) et les possibilités d évolution offertes au sein de l entreprise (27%) sont aussi des sources de motivation pour aller travailler en Suisse selon les frontaliers. Près de la moitié des frontaliers interrogés déclarent ne pas recevoir de prime annuelle. Moins d 1 frontalier sur 5 reçoit une prime annuelle d un montant supérieur à CHF

11 «ans quel secteur d activité travaillez-vous?» «Quel est votre type de contrat?» Horlogerie 8% Autre 2 Commerce 14% 9 4% Enseignement 5% Social et médico-social 5% 75% 100% CI C Intérim Autre Chimie Santé 19% Hébergement et restauration 6% Ingénierie 5% Construction 1 9 onnées de l ensemble des frontaliers 48% des frontaliers issus de Franche-Comté travaillent dans l horlogerie. «epuis combien de temps travaillez-vous en Suisse?» epuis combien de temps travaillez-vous en Suisse? Moins d un an Entre 1 et 2 ans Entre 3 et 5 ans Entre 6 et 10 ans Plus de 10 ans 2,5% 5% 19% 22,5% 5 onnées de l ensemble des frontaliers 57% travaillent en Suisse depuis plus de 10 ans. 75% 100% 1 frontalier sur 2 travaille 1 en 25% Suisse depuis plus 58% de 10 ans. Les frontaliers sont présents de manière homogène sur l ensemble des secteurs économiques de la Suisse et principalement au sein du secteur privé. À noter que les ans sont plus nombreux à travailler dans le secteur public, alors que les ans sont plus nombreux à travailler dans le secteur privé. 11

12 EMPLOI & ENTREPRISES «Quelle est la part des frontaliers au sein de votre entreprise?» «Quelle est la taille de votre entreprise?» nsp 100% 75% 50% 25% part des frontaliers dans l entreprise 6% 14% 3 27% 2 moins de 25% de frontaliers parmi les salariés entre 25% et 49% de frontaliers parmi les salariés entre 50% et 75% de frontaliers parmi les salariés plus de 75% de frontaliers parmi les salariés -10 salariés 10 à 49 salariés 50 à 99 salariés 10% 16% 1 répartition des frontaliers intérrogés par taille d entreprise +500 salariés 100 à 500 salariés 24% 39% ne sait pas «En tant que frontalier, vous sentez-vous socialement intégré......dans Ne sait pas votre entreprise?»...en Suisse?»...en Suisse, en dehors de votre sphère professionnelle?» 74% 34% 64% % 10% 0% 36% 74% des frontaliers interrogés travaillent dans des structures de plus de 50 salariés. 46% des structures dans lesquelles travaillent les personnes interrogées emploient au minimum 50% de frontaliers. Les frontaliers ne viennent pas uniquement en Suisse pour exercer leur activité professionnelle. Majoritairement intégrés, 64% d entre eux y développent un tissu relationnel. 12

13 3 CONSOMMATION & ÉPARGNE «Faites-vous la majorité des achats de la vie courante (habillement, nourriture, loisirs) en Suisse?» OUI Ò 4% NON Ò 96% «Quelle est la part de vos dépenses en Euros et en Francs suisses dans votre budget mensuel?» 0,5% 0% EUROS et 100% CHF 20% EUROS et 80% CHF 40% EUROS et 60% CHF 0,5% Refus Ne sait pas 7% 50% EUROS et 50% CHF 1 100% EUROS et 0% CHF 19% 60% EUROS et 40% CHF 55% 80% EUROS et 20% CHF Plus de 2 frontaliers sur 3 effectuent au moins 80% de leurs dépenses mensuelles en Euros. Seulement 1 des frontaliers effectuent au minimum 50% de leurs dépenses en CHF. 13

14 CONSOMMATION & ÉPARGNE «Epargnez-vous?» 87% des frontaliers déclarent épargner en France et/ou en Suisse 87% 7% 6% Epargne N épargne pas Refus/Ne sait pas «Epargnez-vous en France ou en Suisse?» Epargne N épargne pas Refus/Ne sait pas 37% 10% 40% 7% 6% Epargne en France uniquement Epargne en France et en Suisse Epargne en Suisse uniquement N épargne pas Refus/Ne sait pas Epargne en France uniquement Epargne en Suisse uniquement Epargne en France et en Suisse N épargne pas Refus/Ne sait pas Près de 1 frontalier sur 2 épargne en Suisse Les frontaliers épargnent plus en France qu en Suisse. Parmi ceux qui épargnent, 37% épargnent uniquement en France et 40% épargnent en France ET en Suisse. 14

15 Entre 1000 et 1999 euros 2000 euros et plus Epargne CHF Refus Ne sait pas «Quel montant épargnez-vous mensuellement en Euros en France?» Vous n'épargnez pas en CHF Moins de 100 CHF Vous n'épargnez pas en euros Moins de 100 euros 7% 18% Entre 100 et 499 CHF Entre 100 et 499 euros Entre 500 et 999 euros 19% 38% Entre 500 et 999 CHF Entre 1000 et 1999 euros 2000 euros et plus 4% 9% Entre 1000 et 1999 CHF Refus Ne sait pas 2000 CHF et plus Refus 75% 100% Ne sait pas «Quel montant épargnez-vous mensuellement en Francs suisses en Suisse?» Vous n'épargnez pas en CHF Moins de 100 CHF 46,5% Entre 100 et 499 CHF 25% Entre 500 et 999 CHF Entre 1000 et 1999 CHF 2000 CHF et plus Refus Ne sait pas 1 5,5% 4% 75% 100% Près de 2 frontaliers sur 3 (6) déclarent épargner moins de 500 par mois. 3 frontaliers sur 4 (74,5%) déclarent épargner moins de 500 CHF par mois. 15

16 16

17 4 RAPATRIEMENT E SALAIRE & CHANGE «Quelle proportion de votre salaire changez-vous mensuellement en Euros?» 7 60% et plus du salaire 28% Moins de 60% du salaire 44% 28% 16% 8% «Comment changez-vous votre salaire suisse en Euros?» 6 34% des frontaliers déclarent utiliser le virement pour changer leur salaire CHF en des frontaliers déclarent utiliser les bureaux de change comme moyen pour changer leur salaire CHF en Via un virement 6 Via des bureaux de change Via un prélèvement 2 34% Via des retraits en EUROS aux bancomats en Suisse Via des dépôts en liquide de CHF sur mon compte en France Refus 5% 1 Plusieurs réponses possibles L ensemble des frontaliers changent leur salaire en Euros, mais dans des proportions différentes. 7 des frontaliers affirment changer 60% ou plus de leur salaire en euros et seulement des frontaliers changer moins de 20%. Enfin, si différents moyens existent et sont utilisés de manière combinée pour rapatrier leur salaire, 52,5% des frontaliers déclarent utiliser le virement, 24% les bureaux de change et 18% le prélèvement. 17

18 RAPATRIEMENT E SALAIRE & CHANGE «Consultez-vous le cours de change du jour lorsque vous transférez votre salaire de Suisse en Francs suisses vers la France en Euros?» 40% Toujours Souvent 2 18% des frontaliers consultent le cours du change pour rapatrier leur salaire Rarement Jamais 19,5% 40,5% 75% 100% onnées de l ensemble des frontaliers 37% des frontaliers consultent le cours du change pour rapatrier le salaire. «Lorsque vous transférez votre salaire en Francs suisses depuis la Suisse vers la France en Euros, quel est le critère le plus important pour vous?» La souplesse de la solution de rapatriement de salaire La rapidité du rapatriement 37% 3 Le cours de change 25% Non réponse/aucun Ne sait pas 75% 100% 2 frontaliers sur 5 déclarent consulter souvent ou toujours le taux de change au moment du rapatriement de leur salaire vers la France. Souplesse (37%) et rapidité (3) sont les critères privilégiés par les frontaliers lors du rapatriement de salaire de la Suisse vers la France. 18

19 5 LOGEMENT «Etiez vous propriétaire de votre résidence principale avant de venir travailler en Suisse?» 3 des frontaliers étaient propriétaires avant de venir travailler en Suisse. onnées de l ensemble des frontaliers 2 des frontaliers étaient propriétaires avant de venir travailler en Suisse. «Concernant votre logement actuel, êtes-vous propriétaire ou locataire? «ans quel type de logement habitez-vous?» 77% Une maison 59% Un T5 ou plus Un T4 1 Un T3 15% 19% Un T2 9% Un T1 3,5% 0,5% Un Studio Propriétaire de votre résidence principale Locataire Autre (logé à titre gratuit,...) Refus 75% 100% Les moins jeunes (40-54 ans) sont propriétaires (84%) et les plus jeunes (25-30 ans) sont locataires (55%). Près de 1 frontalier sur 3 était déjà propriétaire avant de venir travailler en Suisse. 77% des frontaliers sont propriétaires et 59% vivent dans une maison. 19

20 LOGEMENT «Avez-vous utilisé une banque située en Suisse ou une banque située en France pour financer votre achat?» 9 des frontaliers ont privilégié une banque située en France au moment de leur achat immobilier. «Quelles devises avez-vous utilisé pour votre prêt?» 59% des frontaliers ont privilégié le CHF au moment de leur achat immobilier. Le Franc Suisse (CHF) 59% L Euro 25% Un mélange Euro et Franc Suisse Une autre devise Vous n avez pas eu besoin de prêt 10% 5% Ò ans (8%) 75% 100% Les frontaliers ont privilégié une banque en France au moment de leur achat. La devise privilégiée au moment du prêt immobilier a été le Franc Suisse pour 59% des frontaliers. A noter que 8% des ans ont utilisé une autre devise que l Euro ou le CHF pour leur prêt (vs. 5% au total). 20

21 «Avez-vous des projets d achat immobilier dans les 2 prochaines années en France? en Suisse?» 25% des frontaliers ont des projets d achats immobiliers dans les 2 prochaines années en France. des frontaliers ont des projets d achats immobiliers dans les 2 prochaines années en Suisse. Parmi les 25% des frontaliers qui ont des projets d achats immobiliers dans les 2 prochaines années en France Il y en a 58% parmi les locataires actuellement. Parmi les des frontaliers qui ont des projets d achats immobiliers dans les 2 prochaines années en Suisse Il y en a 3,5% parmi les locataires actuellement. «Quelles devises pensez-vous utiliser pour votre prêt?» L Euro Le Franc Suisse (CHF) 26% 46% Un mélange Euro et Franc Suisse 18% Vous n aurez pas besoin de prêt Ne sait pas 7% 75% 100% *Une «autre devise» n a jamais été citée Le choix de la devise d emprunt est partagé. 46% des frontaliers envisagent d utiliser l Euro comme devise unique, et 44% des frontaliers envisagent d utiliser au moins pour partie le Franc Suisse dans leur emprunt. 1 frontalier sur 4 envisage un achat immobilier en France dans les 2 prochaines années. Peu de projets d achats immobiliers sont prévus en Suisse par les frontaliers pour les 2 prochaines années. 21

22 22

23 6 RETRAITE Comment vous situez-vous par rapport à l affirmation «Je sais ce qu il faut faire pour préparer ma retraite»? 76% accord 24% Pas d accord 35% 4 15% 8% onnées de l ensemble des frontaliers 79% des frontaliers déclarent savoir comment préparer leur retraite. «Connaissez vous le système de prévoyance en Suisse?» 68% Connaît bien 3 Ne connaît pas 24% 44% 28% 4% 76% des frontaliers déclarent savoir comment préparer leur retraite et notamment pour 35% d entre eux sont tout à fait d accord avec le fait de savoir comment préparer leur retraite. 3 des répondants affirment toutefois peu ou pas connaitre le système de prévoyance suisse. 23

24 RETRAITE «Avez-vous un 3ème Pilier?» «Envisagez-vous d en souscrire un dans les 12 prochains mois?» A un 3 e pilier N a pas 5 de 3 e pilier 48% 17% des frontaliers envisagent de souscrire à un 3e pilier dans les 12 prochains mois. Les CSP groupe 2 et les ans sont plus nombreux à avoir un 3 ème pilier. LE SYSTÈME E RETRAITE EN SUISSE 64 ÂGE RETRAITE 65 10% des frontaliers envisagent de souscrire à un système de prévoyance en France dans les 12 prochains mois. les 3 piliers er 1 e 2 e 3 prévoyance étatique prévoyance professionnelle prévoyance individuelle COUVERTURE des BESOINS VITAUX MAINTIEN U NIVEAU E VIE HABITUEL RESSOURCES FINANCIÈRES COMPLÉMENTAIRES 1 frontalier sur 2 possède aujourd hui un 3 ème pilier. Et parmi les frontaliers sans 3 ème pilier, 17% des répondants déclarent vouloir souscrire à ce système dans les 12 prochains mois. 24

25 7 TRANSPORT «Quelle distance y a-t-il entre votre domicile et votre lieu de travail?» 48% travaillent à moins de 30 km 6%50% travaillent à plus de 30 km 4 1 8% % 39% 20% 20% 50% «Combien de temps mettez-vous le matin pour vous rendre au travail?» 54% travaillent à moins de 45 min Non 19% 3 46% travaillent à plus de 45 min 29% «Prenez-vous l autoroute pour vous rendre au travail?» 458% Non Oui 58% 14% Parmi ceux qui prennent l autoroute onnées de l ensemble des frontaliers 3 travaillent à plus de 45 min «ans quel pays prenez-vous l autoroute?» 5 24% 5 25% 24% 25% Oui istance et durée de trajet ne semblent pas dissuader les frontaliers de venir travailler en Suisse. 48% des frontaliers travaillent à moins de 30 km de leur domicile et 19% travaillent à plus de 50 km. 46% des frontaliers interrogés travaillent à plus de 45 minutes de leur domicile et 1 frontalier sur 6 à plus de 60 minutes. 25

26 TRANSPORTS «Quel(s) moyen(s) de transport utilisez-vous pour vous rendre au travail?» La voiture (avec ou sans covoiturage) La voiture sans covoiturage 80% 9 La voiture avec covoiturage Un deux-roues motorisé Le bus La marche à pied Le tramway Un vélo Le bateau Le train Les résultats ne somment pas à Autre 100%, un frontalier pouvant utiliser plusieurs moyens de transport pour se rendre au travail. 6% 4% 4% 1 9% 14% 14% 2 75% 100% 1 des frontaliers qui utilisent la voiture pour se rendre au travail utilisent un parking relais. Ò ans (16%) «ans quel moyen de transport passez-vous le plus de temps?» Utilise la voiture (avec ou sans covoiturage) 8 La voiture avec covoiturage Un deux-roues motorisé Le bus Le bateau Le tramway Le train Un vélo La marche à pied 1 7% 4% 5 des frontaliers sont prêts à utiliser davantage les transports en commun pour se rendre au travail. Les résultats ne somment pas à 100%, un frontalier pouvant utiliser plusieurs moyens de transport pour se rendre au travail. 75% 100% La voiture, avec ou sans covoiturage, est le moyen de transport le plus utilisé. 9 des frontaliers se rendent au travail en voiture et 1 frontalier sur 5 via du covoiturage. 18% des frontaliers utilisent les transports en commun pour se rendre au travail et 1 frontalier sur 2 se déclare être prêt à les utiliser davantage. 1 frontalier sur 10 déclare utiliser un parking relais. Toutefois, ce résultat est à mettre en perspective avec les disponibilités des P+R. 26

27 27

28 ACTUALITÉ «epuis le 1 er Juin 2014, le droit d option en matière d assurance santé a évolué. Il n est en effet plus possible de souscrire un contrat auprès d une assurance privée française. Selon vous, quel impact cela aura-t-il sur votre budget?» 16% pas d impact 80% impact négatif 16% 39% 4 8 frontaliers sur 10 déclarent que le passage à la CMU va avoir un impact négatif ou très négatif sur leur budget. «Suite à la votation du 9 février 2014, qui pourrait introduire des quotas et autorisations préalables à l embauche, comment vous sentez-vous vis-à-vis de votre emploi de frontalier?» 30% inquiet 6% 24% 69% 8 frontaliers sur 10 déclarent que le passage à la CMU va avoir un impact négatif ou très négatif sur leur budget. La votation du 9 février 2014, qui pourrait introduire des quotas et autorisations préalables à l embauche, a créé de l inquiétude auprès de 30% des frontaliers. 28

29 «Selon vous quel impact aura cette votation sur votre salaire?» 0% 8 1 0% 0% onnées de l ensemble des frontaliers 79% Pas d impact sur le niveau de salaire pour 79% des frontaliers. «Selon vous quel impact aura cette votation sur votre évolution de carrière en Suisse?» 70% 2 70% 2 70% 2 4% 4% 4% onnées de l ensemble des frontaliers 76% Pas d impact sur l évolution de carrière pour 76% des frontaliers. «Selon vous quel impact aura la votation sur vos relations avec vos collègues suisses?» 84% 9% 84% 9% 84% 9% onnées de l ensemble des frontaliers 88% Pas d impact sur la relation avec les collègues suisses pour 88% des frontaliers. Pour autant, une certaine contradiction apparaît. Près de 3 frontaliers sur 4 pensent en effet qu elle n aura aucun impact sur leur salaire, leur évolution de carrière ou sur leurs relations professionnelles. 29

30 30

31 31

32 Caisse régionale de Crédit Agricole Société Coopérative à capital variab 1, rue Pierre de Truchis de Lays - 69 Tél EN PARTENARIAT Caisse Régionale de Crédit Agricole Société Coopérative à capital variab 11, avenue Elisée Cusenier B Tél Caisse Régionale de Crédit Agricole PAE Les Glaisins - 4 av. du pré Félin Société Coopérative à capital variab Tél GROUPEMENT TRANSFRONTALIER EUROPÉEN Crédit Agricole Financements (Suiss Rue du Rhône, 67 - CP Tél. +41 (0) Crédit photos : Fotolia sauf mentions contraires I Crédit Agricole Financements (Suisse) SA ocument disponible sur :