OBSERVATOIRE DU LOGEMENT des régions Normandes Activité de la promotion immobilière et de l individuel aménagé

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1 OBSERVATOIRE DU LOGEMENT des régions Normandes Activité de la promotion immobilière et de l individuel aménagé Partager une information exhaustive et détaillée pour mieux appréhender les équilibres de marché Club Foncier Haut Normand - Atelier Observation Foncière Laurent Escobar, directeur associé

2 Observatoire du Logement des régions Normandes : ambition et fonctionnement L Observatoire, ses objectifs, ses membres L Observatoire a comme premier objectif de fournir très régulièrement et rapidement des chiffres précis, exhaustifs et sectorisés sur l activité de la promotion immobilière et de l'individuel aménagé L Observatoire s inscrit dans une logique et une méthode d observation comparables à celles mises en œuvre sur la plupart des grands marchés nationaux, mobilisant fédérations professionnelles et collectivités. La prestation réalisée par Adequation répond au niveau d exigence le plus élevé en la matière : exhaustivité des enquêtes (jamais moins de 96% des programmes existants) qualité et complétude des informations collectées (équipe d enquêteurs internes spécialisés) pertinence et précision des statistiques restituées (indicateurs et ratios régulièrement adaptés aux évolutions de marché, de réglementations techniques, de dispositifs fiscaux et d aide à la pierre) Les statistiques fournies facilitent, pour les opérateurs et les organismes financeurs, les études de marché et les prises de décisions dans le cadre des comités d engagement. Elles apportent une information riche et détaillée aux collectivités, aménageurs publics, agences d urbanisme, ADIL, utile à la définition des politiques de l habitat et à la programmation des projets d aménagement. L Observatoire peut alors être considéré par les Collectivités concernées comme une «brique» dans un dispositif d observation plus large du logement dont elles assurent directement la maîtrise d ouvrage, couvrant au-delà du logement neuf organisé, les marchés de l ancien, le secteur locatif, le marché du foncier, le parc social, les autorisations de financement en logement social et des données sur la demande. 2

3 Les observatoires dont Adequation assure la maîtrise d oeuvre représentent près de 50% de l activité de la promotion immobilière et de l individuel aménagé Les observatoires immobiliers en France Adequation, maître d oeuvre de 16 observatoires couvrant une quarantaine d agglomérations différentes :. Région Normande (Rouen, Le Havre, Caen, Côte Fleurie). Oreal Bretagne: Rennes, Saint-Malo, Vannes, Lorient, Brest, Quimper. Oloma : Agglomération Nantes Saint-Nazaire et région d Angers. Ocelor : Région Centre (Tours, Orléans, Chartres). Oibm : Agglomération Bordelaise et Arcachon. Oiso : Aquitaine, dont Bayonne Anglet Biarritz. Observer : Agglomération Toulousaine. Région Languedoc-Roussillon (Gard, Hérault, Narbonne, Perpignan). Oeil Auvergne : Puy-de-Dôme, dont Clermont-Ferrand. Agglomération Dijonnaise. Agglomérations Lyonnaise, Caladoise, Stéphanoise et Nord Isère. Agglomération Grenobloise et Voironnais. Marchés des Deux Savoie (Franco-Genevois, Annecy, Chambéry, Aix). Alpes-Maritimes. Var Est. Var Ouest 5 observatoires, soulignés ci-avant, observent également l activité de l individuel aménagé, sur des périmètres régionaux plus larges. Une enquête est diligentée au niveau national par le SNAL pour déterminer les volumes de mises en chantier en individuel aménagé, les mobilisations foncières afférentes et enquêter de manière exhaustive les opérations de ses adhérents Quatre autres régions sont couvertes par des observatoires ayant intégré leur propre maîtrise d oeuvre : l Ile-de-France, la Provence (Bouches-du-Rhône, Vaucluse), la région Lilloise et l Alsace. 3

4 Promotion immobilière : méthodologie d enquête et modalités de restitution Méthodologie pour la promotion immobilière Activité observée : commercialisation des programmes de logements neufs en promotion immobilière et en accession sociale (de 5 logements et plus) La statistique principale concerne les logements ordinaires vendus à propriétaires occupants ou investisseurs, en résidence principale ou secondaire Est également établi un compte à part des ventes en bloc à bailleurs sociaux en premier lieu et, en second lieu, à la SNI, à l Association Foncière Logement et à autres bailleurs institutionnels privés Les logements en résidence (étudiants, seniors, EHPAD, affaires, loisir), hors social, pourront également faire l objet d un décompte statistique à part ; pour l instant, ils sont exclus du champ de l enquête Maîtrise d oeuvre de l observation : Confiée à Adequation, société de services spécialisée dans la maîtrise d œuvre d observatoires (plate-forme de 17 enquêteurs spécialisés), la publication de conjoncture immobilière et le conseil aux promoteurs et collectivités Adequation contacte chaque fin de trimestre les opérateurs abonnés ou non à l Observatoire pour recueil des grilles de prix des programmes en cours de commercialisation. Les informations sont saisies de manière confidentielle, lot par lot, en banque de données Des rappels téléphoniques après 1 ère saisie permettent de qualifier les critères ne figurant pas sur les grilles Modalités de restitution pour les abonnés : - Consultation en ligne des informations au programme pour les membres actifs sur un intranet sécurisé - Notes de conjoncture statistiques publiées 20 jours après la fin de période d enquête - Trois rencontres professionnelles prévues en

5 Périm rimètres observés s en promotion immobilière Observatoire du Logement des régions Normandes : promotion immobilière 4 marchés observés au-delà des limites des communautés d agglomération 5

6 Promotion immobilière : principaux indicateurs Une destination des ventes entre propriétaires occupants et investisseurs Fortement saisonnière entre 1 er et 2 ème semestre, à comparer d une année sur l autre Une évolution des ventes à investisseurs et à occupants à analyser de manière séparée Une part des ventes en secteurs aménagés qui doit être suffisante pour avoir un effet de régulation sur le marché ANALYSE DES VENTES...SELON LA DESTINATION DES VENTES 3T 10 4T 10 1T 11 2T 11 3T 11 Ventes à investisseurs dont Collectif** dont Individuel groupé Ventes à occupants dont Collectif** **Collectif + habitat intermédiaire **Collectif + habitat intermédiaire 78% % do nt Individuel gro upé % EN SECTEUR AMENAGE 3T 10 4T 10 Ventes en secteur aménagé 20% 13% % 36% % do nt Individuel gro upé do nt Co llectif** % T % % % % % T 11 3T % 34 Destination des ventes, lissées sur une année du 4T 10 au 3T 11 25% 75% Copyright Adequation 2011 Part des ventes en secteur aménagé, lissées sur une année du 4T 10 au 3T 11 Ventes en secteur aménagé 13% 87% Investisseurs Occupants Diffus Copyright Adequation

7 Promotion immobilière : principaux indicateurs Logements collectifs : une ventilation des ventes par gammes de prix en rapport avec les capacités d acquisition des grandes classes de ménages Les gammes correspondant au logement abordable, à moins de /m² Les gammes intermédiaires entre et /m² correspondant aux capacités de la classe moyenne Les gammes supérieures à /m² qui ne sont accessibles que par les ménages inscrits dans les deux derniers déciles de revenus, aux secundo-accédants, aux investisseurs et aux résidants secondaires VENTES ET OFFRE PAR GAMMES DE PRIX AU M² (hors pkg) < > 5400 TOTAL 9M 11 Ventes Offre % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1% 4% 2% 2% 1% 10% 9% 12% 16% 16% 24% 19% 9% 21% 15% 20% 16% 14% 23% 20% 18% 16% 19% 14% 29% 18% 16% 15% 23% 18% 9% 13% 14% 15% 14% 9% 16% 9% 4% 6% 10% 15% 9% 3% 2% 7% 2% 1% 2% 3T 10 4T 10 1T 11 2T 11 3T 11 Offre 3T 11 > <

8 Individuel aménag nagé : principaux indicateurs Après avoir baissé de -39% entre 2007 et 2009, la production en individuel aménagé est remontée de près de 5% en 2010 Part 2010 de l individuel pur dans les mises en chantier : 47% (contre 44% en 2009) Part 2010 de l individuel aménagé dans l individuel pur : 23% (au plus bas depuis 2008) Rebond d activité de l individuel aménagé en 2010 / 2009 : +5% (+3% en individuel diffus, - 8% en secteur groupé) HISTORIQUE DES MISES EN CHANTIER REGION AQUITAINE Total Logts Neuf + AA Total Logts Neuf Individuel Pur Individuel Diffus % 35% 34% 36% Individuel Aménagé Individuel Groupé Collectif 12% 10% 10% 11% % 15% 15% 19% % 40% 41% 34% Source MEEDDM, Données SITADEL en 2007 et SITADEL2 en , en logements ordinaires commencés Estimation Adéquation sur la répartition Diffus/Individuel Aménagé à partir des données CARON Marketing Remarque technique : ces données sont issues d un retraitement par Adequation des statistiques Sitadel à la commune, elles concernent l ensemble de la région, au-delà du périmètre observé 0 Répartition de la production neuve en logements ordinaires par type de construction Exemple de la région Aquitaine Individuel Diffus Individuel Aménagé Individuel Groupé Collectif 8

9 Individuel aménag nagé : principaux indicateurs Régulièrement 30% des ventes entre 800 et m², et un segment à moins de 600 m² qui progresse un peu à 20% des ventes VENTILATION PAR TRANCHES DE SURFACE 1S 11 Ventes Offre < 400 m² m² m² m² m² m² > 1500 m² TOTAL % 14% 8% 2% 2% Remarque technique : ces données ne concernent que l individuel aménagé par les acteurs privés 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 4% 4% 5% 4% 3% 5% 4% 7% 6% 6% 13% 15% 12% 11% 10% 33% 28% 36% 30% 31% 30% 27% 31% 33% 29% 10% 11% 11% 26% 29% 8% 11% 15% 10% 8% 7% 5% 3% 1S 09 2S 09 1S 10 2S 10 1S 11 Offre 1S 11 Exemple de la région Aquitaine > 1500 m² m² m² m² m² m² < 400 m² Copyright OISO Adequation

10 Observatoire du Logement des régions Normandes Interlocuteurs Adequation et Observatoire Espace Eiffel 18-20, rue Tronchet Lyon (Tel) (Fax) Laurent Escobar, directeur associé Pour la relation institutionnelle Nicolas Debruyne, consultant Pour l étude des marchés Damien Quermonne, manager production banques de données d.quermonne@adequation-france.com Pour le suivi des enquêtes et la gestion des abonnements c/o Les Terres à Maisons 275 rue Jean Mermoz - BP Bois Guillaume cedex (Tel) (Fax) Christophe Demouilliez, président FPI christophe.demouiliez@chpromotion.fr Amandine Giffard, assistante amandine.giffard@chpromotion.fr (Tel) Georges Crestin, président SNAL gcrestin@lesterresamaisons.fr Benoît Carrère, délégué SNAL benoitcarrere@snal.fr (Tel) Pour les demandes d abonnement et l animation événementielle 10