OSEO EXCELLENCE SONDAGE JUILLET Thème : CONJONCTURE ECONOMIQUE EXTENSION & REBRANDING OSEO CAPITAL PME ECONOMIE : FRANCE ALLEMAGNE

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1 OSEO EXCELLENCE SONDAGE JUILLET 2011 BERTRAND ROZE COMMUNITY MANAGER OSEO EXCELLENCE Thème : CONJONCTURE ECONOMIQUE EXTENSION & REBRANDING OSEO CAPITAL PME ECONOMIE : FRANCE ALLEMAGNE Antoine COULOMBEAUX 11/07/2011

2 CONTENU THEME 1 : CONJONCTURE ECONOMIQUE... 2 Q 1 Question OSEO : Dans cette conjoncture encore peu aisée, comment se situent les entrepreneurs OSEO Excellence par rapport au reste de la population de chefs d entreprises? Merci de répondre ce mois-ci à notre enquête semestrielle de conjoncture, extraite de l enquête menée par OSEO auprès de plusieurs milliers d entrepreneurs français... 2 Q1a Perspectives CA 2010/ Q1b : Perspectives d'activité du CA 2010/ Q1c Perspectives d'evolution d'effectifs 2010/ Q1d Perspectives d'évolution de l'effectif 2010/2012 National Oséo et Oséo Excellence. 7 THEME : EXTENSION ET REBRANDING DE OSEO CAPITAL PME... 9 Q2 Question OSEO : Vous êtes très nombreux à utiliser OSEO Capital PME, un service en ligne destiné à faciliter votre mise en relation avec des investisseurs. Nos confrères Allemands s y intéressent aussi, et nous ont demandé d étendre cette communauté à l échelle européenne! Nous cherchons donc un nom, et aimerions avoir votre avis sur la short-list suivante THEME : COMMERCE Allemagne / France Q3 Quelles sont vos relations d affaires avec nos voisins Allemands?

3 THEME 1 : CONJONCTURE ECONOMIQUE Q 1 QUESTION OSEO : DANS CETTE CONJONCTURE ENCORE PEU AISEE, COMMENT SE SITUENT LES ENTREPRENEURS OSEO EXCELLENCE PAR RAPPORT AU RESTE DE LA POPULATION DE CHEFS D ENTREPRISES? MERCI DE REPONDRE CE MOIS-CI A NOTRE ENQUETE SEMESTRIELLE DE CONJONCTURE, EXTRAITE DE L ENQUETE MENEE PAR OSEO AUPRES DE PLUSIEURS MILLIERS D ENTREPRENEURS FRANÇAIS Q1A PERSPECTIVES CA 2010/2011 Pensez-vous que votre CA 2011 sera, par rapport à votre CA 2010? En progression. Stable. En diminution National Oseo 2011 (échantillon) Oseo Excellence 2011 COMMUNAUTE OSEO EXCELLENCE : En 2011, le chiffre d affaires sera en progression pour 72 % des entreprises membres de la communauté OSEO Excellence. 8% envisage une diminution du chiffre d affaires Soit un solde d opinion positive (1) de +64. (1)Solde d opinion est la différence entre les pourcentages favorables et défavorables 2

4 PARMIS LES RAISONS D UNE CROISSANCE DE CA : Le chiffre d affaires est tiré par : Les exportations : Sont mentionnés l Inde, les Etats-Unis, la Suisse et le Brésil. La création de filiales à l étranger et la croissance externe. De nouvelles méthodes commerciales ou encore des modifications de mix-client. PARMIS LES RAISONS D UNE CROISSANCE DU «CA» EN DE-ÇA DES ATTENTES. Des projets de R&D pas encore aboutis. Des marchés extérieurs en phase de pénétration. Retard dans l attribution de marchés publics. (élection départementales) Des décisions politiques (photovoltaïques, ferroviaires) 3

5 Q1B : PERSPECTIVES D'ACTIVITE DU CA 2010/2012 Prévoyez-vous pour 2012 un CA? En progression. Stable. En diminution. National Oseo 2012 (échantillon) Oseo Excellence 2012 (prévisions) 78% des entreprises membres de la communauté OSEO Excellence prévoient pour 2012 un CA en augmentation (4 points de plus qu en 2011). 3% des entrepreneurs seulement anticipent une diminution. Soit un solde d opinion positive de 75 contre (64 en 2011). D après les commentaires montrent une progression de croissance 2012 du même ordre que celle de LES EXPLICATIONS DE LA CROISSANCE DU CHIFFRE D AFFAIRES La croissance de chiffre d affaires en 2012 sera tirée par les exportations. o De nouvelles productions avec de nouveaux partenaires de la zone EMEA. Enfin les entreprises les plus optimistes affichent une volonté d innovation et de développement d activités nouvelles pour assurer leur croissance. 4

6 PARMIS LES CAUSES DE LA STAGNATION DU CHIFFRE D AFFAIRES La hausse des cours de matières premières, difficile à répercuter. Relèvement taux BCE PAR RAPPORT AU PANEL NATIONAL : Même si les prévisions nationales sont sensiblement plus positives en 2012 que 2011, elles le sont moins que celles des OSEO Excellence : Solde d opinion National : +33 OSEO Excellence : +75 Les entreprises qui ont une forte progression de croissance en 2012 : Sont situés en amont du cycle productif. Ont une taille moyenne de plus de 50 salariés. Sont soit exportatrices soit innovantes. 1) Solde d opinion est la différence entre les pourcentages favorables et défavorables 5

7 Q1C PERSPECTIVES D'EVOLUTION D'EFFECTIFS 2010/ Pensez-vous que votre effectif sera en 2011, et par rapport à 2010: En progression. Stable. En diminution. 0 National Oseo 2011 (échantillon) Oseo Excellence 2011 Augmentation des effectifs en même temps que le CA en 2011, avec un solde d opinion positif de 54. Nettement plus forte que le solde d opinion positif national qui est de +11 (en progression de 5 points). L enquête nationale OSEO met en avant que les entreprises qui créent de l emploi : o ont une activité dans les secteurs amont, o une taille de +10 personnes o sont exportatrices et/ou innovantes 6

8 3 CAS DE FIGURE : I) LES ENTREPRISES QUI ONT UN EFFECTIF EN HAUSSE EN (61% DES INTERROGES) Les motifs des recrutements : Croissance du CA = Hausse de la main d œuvre. Volonté de créer des emplois stables qui permettent de garder les compétences indispensables On observe aussi une hausse significative de la sous-traitance. Des créations d emplois à l étranger qui tirent l emploi en France. Dans l industrie, il y a une généralisation des 3*8. II) LES RAISONS D UNE STABILISATION DES EFFECTIFS : (32% DES INTERROGES) Tout simplement une hausse insuffisante de l activité. La crise a permis de réaliser des gains de productivité suffisants, pas d embauche dès Une volonté de recruter et de structurer et stabiliser l emploi, les postes crées en 2011 doivent être présent en L attente de mise en place des nouveaux investissements pas encore effectués (projets, ligne de production ) Ou encore certains entreprises ont passé la crise en ne renouvelant pas les départs naturels à la retraite (stratégie à long terme), qui se poursuivent naturellement en 2011; Si croissance de l activité en 2012, il y aura certainement des recrutements. III) LES RAISONS DES BAISSES D EFFECTIFS : (7% DES INTERROGES) Une baisse continue du CA trimestre après trimestre 7

9 Q1D PERSPECTIVES D'EVOLUTION DE L'EFFECTIF 2010/2012 NATIONAL OSEO ET OSEO EXCELLENCE Et prévoyez-vous pour 2012 un effectif : En progression. Stable. En diminution National Oseo 2012 (échantillon) Oseo Excellence 2012 (prévisions) Les entrepreneurs sont confiants pour la croissance et l emploi en Augmentation des effectifs en même temps que le CA prévu en en 2012, avec un solde d opinion positif de 59 (contre 54 en 2011) 5 points de mieux qu en Les entreprises qui pensent embaucher en 2012 ont pour cette même année : Une stratégie de développement Des contrats d exportations Des carnets de commandes Les entrepreneurs qui estiment que leur emploi sera stable : Ont déjà un effectif 2011 en légère surcapacité de production. Manquent de visibilité Remarquons que très peu de membres de la communauté envisagent des licenciements en (3%) 8

10 THEME : EXTENSION ET REBRANDING DE OSEO CAPITAL PME Q2 QUESTION OSEO : VOUS ETES TRES NOMBREUX A UTILISER OSEO CAPITAL PME, UN SERVICE EN LIGNE DESTINE A FACILITER VOTRE MISE EN RELATION AVEC DES INVESTISSEURS. NOS CONFRERES ALLEMANDS S Y INTERESSENT AUSSI, ET NOUS ONT DEMANDE D ETENDRE CETTE COMMUNAUTE A L ECHELLE EUROPEENNE! NOUS CHERCHONS DONC UN NOM, ET AIMERIONS AVOIR VOTRE AVIS SUR LA SHORT-LIST SUIVANTE. Beaucoup de nonnes idées, comme par exemple «Eclosion», fortement évocateur. 3 REPONSES ONT ETE PLEBISCITEES : «Euroquity» est le nom plébiscité pour le nouveau service à 85% Et, le 20 juillet, un protocole d accord a été signé entre OSOE et son homologue allemand KFW, annonçant la décision de créer ce service sous la dénomination «Euroquity». 9

11 ANALYSE DES SUGGESTIONS Premièrement la communauté fait remarquer que le nom doit exprimer l objet du service. o Donc les noms qui n expriment qu une partie de l activité ne peuvent être retenus (en terme d activité ou géographiquement) Pourquoi un nom anglais pour un partenariat franco-allemand? o Car il se peut que le service s étende au reste de l Europe au fur et à mesure des partenariats. Donc est retenue l idée d un nom avec une racine gréco-latine. Des noms dérivés d OSEO et de Euro sont justement cités en majorité. o Cependant on ne peut pas retenir le tag «OSEO» car c est un service proposé par OSEO à plusieurs autres partenaires. On retiendra le tag «euro» par conséquent. Des mix intéressants sont cités comme «Euroinvest», «Eurolink». Mais d autres bonnes pistes ont été émises comme «Meetinvest» ou «Join&Grow» 10

12 THEME : COMMERCE ALLEMAGNE / FRANCE Q3 QUELLES SONT VOS RELATIONS D AFFAIRES AVEC NOS VOISINS ALLEMANDS? AU NIVEAU DES ECHANGES COMMERCIAUX : 35 % des répondants ne se prononcent pas ou ne sont pas concernés. Ensemble de la communauté OSEO Excellence : -Premiers marchés (hors de France) en Allemagne : 6,1% -Business significatif avec l Allemagne : 20% -Envisage de faire du business avec l Allemagne : 23% -N ont pas de transactions significatives avec l Allemagne : 50,9% Focus sur les entrepreneurs ayant des relations d affaires avec l Allemagne [65% des répondants] : - Premier marché (hors de France) en Allemagne : 9.4% - Business significatif avec l Allemagne : 31% - Envisage de faire du business avec l Allemagne : 35% - N ont pas de transactions significatives avec l Allemagne : 22,6% 11

13 1 OSEO Excellence sur 2 effectue ou pense effectuer du business de manière significative avec l Allemagne (49,1%) AU NIVEAU DE L IMPLANTATION : o o o 10% sont implantés en Allemagne, 6% envisagent de s y implanter 7% envisagent une croissance externe outre-rhin. PARMI LES PROBLEMES RENCONTRES : Le patriotisme économique allemand, préférence nationale, marché quasi-saturé, forte concurrence et «lobbying» contre la technologie française, on parle aussi de protectionnisme normatif. L Allemagne est vue aujourd hui par les entrepreneurs comme un marché parmi tous les autres. Les entreprises souhaitent exporter hors de l Europe sur les marchés émergeants. Il faut ajouter à cela de difficultés liées à la langue et au recrutement pour ouvrir des unités de productions en Allemagne. Le rachat de sous-traitants allemands par des entreprises françaises semble être la seule possibilité de prise de part de marché. 12