Le Groupe BEI en France : acteur clé de la relance par l investissement

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1 Août 2015 Le Groupe BEI en France : acteur clé de la relance par l investissement 2014 : près de 8,5 milliards d EUR de financements nouveaux Forte de son expertise et de son attractivité financière grâce à sa notation triple A, la Banque européenne d investissement (BEI) s est imposée comme l acteur clé de la relance par l investissement en Europe et en particulier en France avec près de 8,5 milliards d EUR de financements nouveaux en Une mobilisation sans précédent qui se poursuivra en 2015, notamment dans le cadre du Plan Juncker, pour stimuler la croissance, relancer l emploi et rétablir la confiance dans l économie européenne. Répartition sectorielle des prêts de la BEI en France en 2014 (en milliards d EUR) 0,7 1,2 2,7 Total: un peu plus de 1,3 8,2 milliards d EUR 2,4 Éducation (lycées et universités) 33 % Transport, développement urbain, hôpitaux, eau et assainissement 29 % PME 16 % Innovation (R-D et Très Haut Débit) 14 % Énergie et efficacité énergétique 8% Une action contracyclique face à la crise Face aux déflagrations économiques de 2008 et 2011, la Banque de l Union européenne s est mobilisée pour atténuer les effets de la crise sur la vie économique de la zone euro : À partir de septembre 2008, par une offre d instruments financiers élargie privilégiant les petites et moyennes entreprises (PME) et par des champs d interventions nouveaux tels que l accélération de la transition énergétique dans le secteur automobile. A partir de juin 2012, le plan de relance européen conforté par l augmentation de capital de la Banque a permis au Groupe BEI d apporter un soutien contracyclique à l'économie, avec des financements qui ont atteint 67,1 milliards d EUR au sein de l UE en 2013, soit une progression de 42 % par rapport à l année En 2015, la mise en place du plan Juncker (Fonds européen pour les investissements stratégiques - FEIS) : en pratique un fonds de garantie de 21 milliards d EUR qui permettra de financer des projets plus risqués que ceux habituellement financés par la BEI et ainsi de catalyser un total d investissements de 315 milliards d EUR sur trois ans. Cette politique volontariste a eu un impact direct sur la capacité d investissement de la zone euro, renforcé par le maintien de conditions de prêt optimales grâce au triple A de la BEI. En France, après une activité de 4 milliards d EUR en moyenne durant dix ans, la BEI est passée de 4,3 milliards d EUR d investissements nouveaux en 2012 à un peu plus de 8,2 milliards d EUR en 2014.

2 Forte mobilisation du Groupe BEI en France Le soutien décisif du Groupe BEI à l investissement s est traduit par une progression de 85 % de son activité en France depuis 2012, jusqu à atteindre près de 8,5 milliards d EUR en Pour la BEI, cette mobilisation représente les volumes suivants d approbations, de signatures et de décaissements : 11,9 milliards d EUR de nouveaux projets approuvés une nette hausse plaçant la France parmi les premiers utilisateurs de la Banque en opérations signées pour un montant global légèrement supérieur à 8,2 milliards d EUR. 5,7 milliards d EUR injectés dans l économie réelle. Pour le Fonds européen d investissement (FEI), spécialisé dans le soutien aux entreprises, l activité s est élevée en 2014 à 213 millions d EUR, lesquels ont engendré, grâce à l effet de levier, un peu plus de 1 milliard d EUR d investissements nouveaux. Activité de la BEI en France (en milliards d EUR) 4,6 10,5 11, % 4,3 7,8 8,2 +91 % ,5 4,5 +63 % 5,7 Approbations Signatures Décaissements Cet effort exceptionnel pour soutenir l économie réelle a été mené de concert avec les partenaires publics et privés du Groupe BEI en France. Renforcement des partenariats avec le groupe Caisse des Dépôts et avec Bpifrance pour faciliter l accès aux financements des porteurs de projet de petite dimension. Forte mobilisation également du Groupe BEI pour soutenir les entreprises françaises avec un peu plus de 1,5 milliard d euros de financements nouveaux. L année 2014 est l année de la première émission française et européenne d obligations de projet (project bonds) dans le domaine du très haut débit (THD) et du premier financement Innovfin, plaçant ainsi l innovation au cœur des priorités de la Banque en France. C est également une année dédiée à la formation et à l emploi des jeunes avec les premiers financements accordés aux universités et aux collèges. Le Fonds européen d investissement Le Fonds européen d'investissement (FEI) est la filiale du Groupe BEI spécialisée dans l'octroi de solutions de financement à risque à des intermédiaires financiers afin de soutenir les PME et les ETI et de promouvoir l'innovation en Europe. En 2014, il a engagé 3,3 milliards d'eur à l'appui des entreprises, qui ont permis de mobiliser environ 14 milliards d'eur de capitaux. Le FEI a investi dans 74 fonds axés sur les entreprises en phase de démarrage et de croissance un montant total de 1,65 milliard d'eur qui a, à son tour, permis de lever 8,3 milliards d'eur au total. S'agissant des garanties, le FEI a accordé à ce titre 1,6 milliard d'eur dans le contexte de 60 opérations, ce qui a contribué à catalyser 5,6 milliards d'eur de nouveaux prêts en faveur des PME. Le soutien du FEI en faveur des microentreprises s'est élevé à 51 millions d'eur, générant un volume de prêts de 133 millions d'eur. Globalement, ce sont plus de PME et ETI qui ont bénéficié d'interventions du FEI en Pour plus d information, voir Des investissements visant à dynamiser l emploi (5,2 milliards d EUR) Redynamiser l emploi par l investissement a été l objectif de la BEI en France durant cette année 2014 via le soutien à l innovation, aux entreprises et à la formation-recherche. La BEI a ainsi consacré 5,2 milliards d EUR à cette priorité nationale en 2014, convaincue que le développement de projets et produits innovants, le soutien aux entreprises, ainsi que la formation des jeunes sont des leviers clés pour relancer l emploi en France. La BEI innove! Lancement, en juillet 2014, de la première émission française et européenne d obligations de projet dans le domaine du très haut débit (THD). L intervention de la BEI a rendu possible cette solution obligataire (189,1 millions d EUR) grâce à un rehaussement de la dette senior à hauteur de 20 %, conférant à ce placement une réelle attractivité pour les investisseurs. Trois mois plus tard, en octobre 2014, la BEI signait le premier financement Innovfin en France en soutenant à hauteur de 72 millions d EUR les programmes de recherche et innovation du groupe Eramet.

3 Avec un investissement global de près de 2 milliards d EUR, le financement de la BEI en faveur de l innovation en France s est caractérisé en 2014 par le soutien à des projets technologiques à forte valeur ajoutée, comme par exemple le prêt de 400 millions d EUR accordé à Airbus pour financer des projets de recherche et de développement. La BEI a également axé son action sur l accès de la population au THD en étroite collaboration avec le réseau bancaire et les collectivités territoriales : les accords de financement d un montant global de 750 millions d EUR ont été signés à Bercy le 19 décembre 2014, en présence des ministres Michel Sapin et Emmanuel Macron et de la secrétaire d État chargée du numérique, Axelle Lemaire. Au plus près des besoins des entreprises En tant que vecteurs de croissance et d emploi, les petites et moyennes entreprises (PME) et les microentreprises sont une priorité pour le Groupe BEI qui met à leur disposition une palette d outils diversifiés : prêts à moyen et long terme, fonds propres et prêts mezzanine, garanties. L action du Groupe s est concrétisée, en 2014, par 1,3 milliard d EUR de financements de la BEI en faveur des PME-ETI via BNP Paribas (400 millions d EUR), le Groupe BPCE (500 millions d EUR), le Groupe Crédit Agricole (250 millions d EUR), le Crédit Mutuel Arkéa (150 millions d EUR) ainsi que par 213 millions d EUR de prises de participation ou de garanties par le FEI. En accordant 250 millions d EUR au Groupe Crédit Agricole, la BEI intervient pour la première fois en faveur du secteur agricole pour accompagner de jeunes agriculteurs dans leurs projets d installation et de développement. Par ailleurs, après un premier accord de financement et de garantie signé en 2013, le FEI et Bpifrance ont conclu, en décembre 2014, un nouvel accord pour mobiliser des investissements en fonds propres. Les deux institutions visent un potentiel de co-investissement compris entre 500 et 600 millions d EUR sur 4 ans dans les fonds français de capital investissement ayant pour principale cible les PME et les ETI françaises. Le soutien aux projets à fort impact social a également été une des caractéristiques de l activité du FEI. A titre d exemple, le FEI a soutenu à hauteur de 10 millions d EUR le fonds Impact Partenaires 3 qui soutient le développement d entreprises à vocation sociale ayant un fort impact sur l emploi dans les zones urbaines défavorisées, et sur l insertion, le handicap et l apprentissage. Par ailleurs, grâce au programme «Progress microfinance», 10,000 microentrepreneurs actifs ont pu accéder à un financement ou une garantie du FEI via l ADIE, Créasol ou Initiative France. La BEI prépare l avenir : premiers financements pour les collèges et les universités 2014 a été une année dédiée à la formation des jeunes avec un investissement global de 2,7 milliards d EUR en faveur des collèges, lycées et universités pour donner plus de chances de réussite aux jeunes. La Banque a ainsi accordé, en juin 2014 et pour la première fois en France, un financement de 1 milliard d EUR en faveur des collèges. Un financement qui s opère par intermédiation bancaire en partenariat avec le Groupe Crédit Agricole, le Groupe BPCE et La Banque Postale et dont cinq départements ont d ores et déjà été bénéficiaires : l Essonne, la Seine-et-Marne, le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Côte-d Or. La BEI a également financé de façon directe le département des Hauts-de-Seine. Premiers financements de la BEI dans le cadre de l Opération Campus : le campus d Aix-Marseille (127 millions d EUR) ou encore celui de Condorcet (97 millions d EUR), auxquels s ajouteront dans les prochains mois ceux de Lorraine, de Lille, de Lyon et de Saclay-Centrale. Concernant les lycées, la Région Île-de France a bénéficié, en 2014, d un prêt de 800 millions d EUR. Six autres régions (Midi-Pyrénées, Nord-Pas de Calais, Rhône-Alpes, Basse-

4 Normandie, Languedoc-Roussillon et Bourgogne) ont également reçu le soutien de la BEI pour leurs lycées et établissements de formation pour un montant global de 1,2 milliard d EUR. La recherche appliquée est également au rendez-vous du Groupe BEI en France avec une participation de 15 millions d EUR du FEI au Fonds Kurma Diagnostics, créé en collaboration avec l'institut Pasteur. L objectif de ce financement est d accélérer la validation de concepts nécessaires à la commercialisation dans le domaine du diagnostic. Une fois parvenus à maturité, les projets pourront être mis sur le marché ou faire l objet d une concession sous licence de la propriété intellectuelle, ou constituer la base d'une entreprise d'essaimage axée sur la commercialisation de la technologie. Projets emblématiques soutenus par la BEI durant l année 2014 Premier prêt de grande envergure en France pour l éducation et la formation des jeunes : la Région Île-de-France a bénéficié d un prêt de 800 millions d EUR. La route du littoral sur l île de la Réunion (250 millions d EUR) : le financement de la BEI permettra de doter l île d'une route express de 12 km entre Saint-Denis et La Possession. Ce sera un axe routier essentiel pour le développement économique et l attractivité touristique de l île. Fonds innovant Brownfield dédié à la dépollution et au redéveloppement de friches industrielles (participation de 16 millions d EUR) : ce fonds rachète d anciens sites industriels pollués pour ensuite leur donner de nouvelles finalités économiques. À titre d exemple, le site de la plateforme industrielle courrier de Villeneuve-la-Garenne, sur une ancienne friche qui accueille désormais près de 500 emplois.

5 Des investissements stratégiques en faveur des infrastructures, de l énergie et de la santé (un peu plus de 3 milliards d EUR) Durant toute l année 2014, la BEI a confirmé son rôle de grand bailleur de fonds de l investissement en France en soutenant des secteurs stratégiques de développement économique tels que l action pour le climat, le transport, l énergie et la santé. Moderniser les infrastructures publiques pour les citoyens La BEI a accompagné les villes françaises dans leur volonté de se doter d infrastructures performantes et durables, en consacrant un peu plus de 2 milliards d EUR à la modernisation de leurs moyens de transport. En 2014, la Banque a financé l extension de 6 tramways ou métros (Bordeaux, Marseille, Paris, Grenoble, Rennes, Nice) pour un montant global de près de 1 milliard d EUR. Elle a parallèlement soutenu la modernisation des trains express régionaux (TER) dans les régions Lorraine (38 millions d EUR), Provence-Alpes-Côte d Azur (130 millions d EUR), Picardie (54 millions d EUR) et Basse-Normandie (89 millions d EUR) avec pour objectif d offrir un service optimal aux habitants. La BEI a également soutenu à hauteur de 100 millions d EUR l extension et la modernisation de l aéroport Nice Côte d Azur, ainsi que la construction de l autoroute A 304 (100 millions d EUR) en Champagne-Ardenne. Toujours dans le domaine des infrastructures publiques et conformément à son engagement de soutenir le Plan Hôpital d Avenir, la BEI a financé, en 2014, la rénovation et la modernisation du centre hospitalier de Libourne (prêt direct), ainsi que de 7 autres hôpitaux en France (prêts intermédiés) : Toulouse, Péronne, Dax, Dreux, Valençay, La Candélie et Bourg-en-Bresse. C est d ailleurs dans le cadre de ce programme national que la BEI a signé, en 2014, sa première ligne de crédit avec La Banque Postale (100 millions d EUR) a également été l année du premier financement (76 millions d EUR) d écoquartiers en France : cette opération permettra de transformer, à Rouen, des friches industrielles en deux écoquartiers (Flaubert et Luciline) attractifs et financièrement accessibles pour les habitants. Faciliter la transition énergétique D ici à 2020, l Union européenne devra largement investir dans le financement de sa transition énergétique. Aussi la BEI a-t-elle fait de cet axe une de ses priorités d action avec, entres autres financements, celui d un nouveau chantier de RTE dans la vallée du Rhône (200 millions d EUR) pour optimiser l efficacité du réseau français de transport d électricité. Cette opération permettra de sécuriser et d augmenter la capacité des deux axes électriques à volts entre Lyon et Montélimar. Pour rappel, la Banque avait financé, en 2013, le «filet de sécurité PACA». En 2014, la BEI a également signé un contrat de financement de 200 millions d EUR avec le Groupe BPCE et le Groupe Crédit Agricole pour le développement de la biomasse en France. Ce financement est d importance : il permet de valoriser la biomasse d origine forestière et agricole et d utiliser les déchets ménagers ou assimilés pour produire de l électricité, du biogaz et de la chaleur en France. Deux projets ont pu déjà être soutenus grâce à ce financement : l opération «Tri-méthanisation compostage» du SMET 71 en Saône-et-Loire et l opération «Valorisation Matière Énergie» du SYMEVAD dans les agglomérations de Hénin-Carvin, d Osartis et de Douaisis.

6 La BEI en bref La BEI, l'institution de financement à long terme de l'union européenne (UE), a pour actionnaires les États membres de l'ue. Elle met à disposition des financements à long terme destinés à appuyer des investissements de qualité afin de contribuer à la croissance, à l'emploi, à la convergence régionale et à l'action en faveur du climat tant en Europe que dans le reste du monde. Pour stimuler autant que possible la croissance et la création d'emplois, la BEI cible quatre domaines d'intervention prioritaires : l'innovation et les compétences, les PME, l'action en faveur du climat et les infrastructures stratégiques dans l'ensemble de l'ue. La BEI a tenu l'engagement qu elle avait pris auprès des États membres de mobiliser 180 milliards d'eur d'investissements supplémentaires dans toute l'europe sur la période Au cours des deux premières années qui ont suivi l'augmentation de capital de 10 milliards d'eur décidée par les États membres en 2012, le Groupe BEI a accordé des financements pour plus de 150 milliards d'eur, qui ont permis de mobiliser des investissements totalisant environ 450 milliards d'eur. Ce volume comprend les financements habituels et les activités supplémentaires menées à la suite de l'augmentation de capital en Depuis 2008, le Groupe BEI a prêté près de 500 milliards d'eur à l'appui d'investissements dans des projets répartis dans toute l'europe. Sachant que la banque de l'ue finance en moyenne un tiers du coût des projets, les prêts de la BEI auront permis de mobiliser environ milliards d'eur au cours de cette période. Pour plus d informations sur la BEI en France : Contacts pour la presse : Anne-Cécile Auguin U a.auguin@bei.org Secrétariat du service de presse U press@bei.org Contacts d ordre général : Banque européenne d investissement boulevard Konrad Adenauer L-2950 Luxembourg Bureau d information U info@bei.org 20,6 milliards d EUR de prêts pour des infrastructures stratégiques clés dans les secteurs des transports et de l'énergie et des infrastructures urbaines en Europe Action en faveur du climat : 19,1 milliards d EUR à l appui de solutions plus économes en ressources et résistant mieux aux changements climatiques Soutien du Groupe BEI en faveur des PME et des entreprises de taille intermédiaire en Europe : 25,5 milliards d EUR le plus gros volume de prêts jamais consenti dans ce domaine et la plus grande de toutes les priorités stratégiques de la Banque Volume total de prêts : 77milliards d EUR (en hausse de 7,4 %), dont 69milliards d EUR au sein de l UE (en hausse de 7,8 %) Soutien du Groupe BEI à l'innovation et aux compétences, y compris les infrastructures numériques, en Europe : 14,7 milliards d EUR 13milliards d EUR de financements de la BEI au titre du Programme Compétences et emplois Investir pour la jeunesse BEI 09/2015 EIB GraphicTeam Photos: EIB photographic library, Photothèque Région Poitou-Charentes, photographe Françoise ROCH