Imprimer les fiches 2 Supprimer une fiche 3 Envoyer un courriel 3 Ajouter les pièces d identité 4 Ajouter un document dans la fiche 5 Ajouter une

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1 FICHE GESTION Imprimer les fiches Supprimer une fiche Envoyer un courriel Ajouter les pièces d identité Ajouter un document dans la fiche 5 Ajouter une fiche dans les favoris 6 Copier l adresse de la fiche 7 Inscrire une note 8 Afficher un message à l ouverture de la fiche 9 Imprimer l adresse sur étiquette 0 Exporter les fiches dans Oultook Ajouter des informations complémentaires Enregistrer les avoir du client Noter les déboursés Utiliser les mots-clés Effectuer le suivi des fiches 5 Consulter l historique 6 Fusionner des fiches Informatique Nouvelle Technologie J.D. Inc. Révision 6 octobre 0

2 Imprimer les fiches. Imprimer le contenu d un onglet en ouvrant la fiche, en sélectionnant l onglet approprié et en cliquant sur l icône Imprimer sous l onglet.. Imprimer tous les onglets en cliquant sur l icône Imprimer au bas de la fenêtre de la fiche.. Imprimer quelques onglets en sélectionnant le menu Rapport, Fiche, Détail. Indiquer le code de la fiche ou laisser vide pour imprimer toutes les fiches. Sélectionner les onglets à imprimer.

3 Supprimer une fiche. Rechercher la fiche à supprimer. Cliquer le bouton droit de la souris sur le code ou le nom. Sélectionner l option Supprimer.. Cliquer sur le bouton pour confirmer l effacement.. Pro-Cardex affichera ce message si des données importantes sont reliées à cette fiche vous empêchant de pouvoir la supprimer. Envoyer un courriel. Ouvrir la fiche et ajouter l adresse courriel, si nécessaire. Cliquer sur l icône Courriel.. Pro-Cardex ouvre automatiquement, dans votre logiciel de courriel, une fenêtre de message et ajoute l adresse du client. Composer et envoyer votre message.

4 Ajouter les pièces d identité. Numériser d abord la pièce d identité. Ouvrir la fiche appropriée et cliquer sur l onglet Autre. Cliquer sur l'icône Visualiser ou ajouter une image.. Sélectionner le fichier image dans le dossier où la pièce a été préalablement enregistrée. Cliquer sur le bouton.. Le fichier image s ajoute dans la fiche.. Cliquer sur l'icône Visualiser ou ajouter une image pour visualiser et la pièce d identité.

5 Fiche - Gestion Ajouter un document dans la fiche. Ouvrir la fiche appropriée et cliquer sur l onglet Autre. Cliquer sur l'icône Visualiser ou ajouter une image.. Sélectionner le type «Tous les fichiers».. Sélectionner le fichier. Cliquer sur le bouton. Le fichier s ajoute dans la fiche.. Cliquer à nouveau sur l'icône Visualiser ou ajouter une image pour visualiser le document. 5

6 Ajouter une fiche dans les favoris. Ouvrir la fiche que vous désirez ajouter à la liste des favoris. Cliquer sur l icône Ajouter aux favoris.. Cliquer sur le bouton pour terminer.. Afficher la liste des favoris en cliquant sur le lien ou l icône Favoris, à partir du volet de navigation. Ouvrir la fiche en cliquant sur le lien correspondant. 6

7 Copier l adresse de la fiche. Ouvrir la fiche à partir de laquelle vous désirez copier l adresse. Cliquer sur l icône Copie l adresse de la fiche.. Cliquer sur le bouton pour ajouter le nom du conjoint.. Ouvrir le fichier dans lequel vous désirez copier l adresse (ex : étiquette dans Word). Coller l adresse à l emplacement désiré. 7

8 Inscrire une note. Ouvrir la fiche dans laquelle vous désirez ajouter des notes. Cliquer sur l onglet Autre et ajouter une note à conserver dans la fiche.. Cliquer sur l onglet Interv... Cliquer sur l icône Ajouter.. Inscrire la note à conserver à la date et l heure en cours. 8

9 Afficher un message à l ouverture de la fiche. Ouvrir la fiche dans laquelle vous désirez ajouter une note. Cliquer sur l icône Annotation.. Inscrire la note désirée et cliquer sur le bouton pour terminer.. Modifier la note en cliquant à nouveau sur l icône Annotation.. Ouvrir la fiche et indiquer ou pour conserver la note. 9

10 Imprimer l adresse sur étiquette. Ouvrir la fiche à partir de laquelle vous désirez imprimer une étiquette. Cliquer sur l icône Étiquette enveloppe.. Pro-Cardex imprime directement sur l imprimante d étiquettes. 0

11 Exporter les fiches dans Oultook. Ouvrir la fiche que vous désirez exporter. Cliquer sur l icône Export vers Microsoft Outlook.. Cliquer sur le bouton pour confirmer.. Cliquer sur le bouton pour terminer.. Visualiser le contenu de la fiche exporté comme contact dans Outlook. 5. Exporter toutes les fiches à partir du menu Outils, Exportation des fiches. Cliquer sur le bouton pour confirmer. 5

12 Ajouter des informations complémentaires. Ouvrir la fiche dans laquelle vous désirez ajouter des informations complémentaires. Cliquer sur l onglet Prop.. Cliquer sur l icône Ajouter.. Inscrire un titre sous la colonne Paramètre. Ajouter le texte correspondant sous la colonne Valeur.. Utiliser une liste par défaut en sélectionnant le type de fiche à afficher. Voir la procédure «Erreur! Source du renvoi introuvable.» pour personnaliser une liste par défaut.. Glisser une fiche ou ajouter le texte sous la colonne Valeur.

13 Enregistrer les avoir du client. Ouvrir la fiche. Cliquer sur l onglet Avoir. Compléter les champs appropriés. Noter les déboursés. Ouvrir la fiche dans laquelle vous désirez conserver en note un déboursé. Cliquer sur l onglet Débours.. Cliquer sur l icône Ajouter.. Ajouter une description. Inscrire le montant. Indiquer si le déboursé est taxable () ou non(0).

14 Utiliser les mots-clés. Ouvrir la fiche dans laquelle vous désirez ajouter un mot-clé pour la recherche. Cliquer sur l onglet Autre.. Ajouter le mot-clé qui servira pour la recherche. Séparer chaque mot-clé par un point-virgule (;).. Inscrire le mot-clé dans le volet de recherche. Cliquer sur l icône Recherche. Pro-Cardex affiche la liste de toutes les fiches qui utilisent le même mot-clé.

15 Effectuer le suivi des fiches. Ouvrir la fiche dans laquelle vous désirez ajouter un suivi. Cliquer sur l onglet Détail. Indiquer la date et le texte du suivi à effectuer.. Pro-Cardex affiche la liste des suivis lorsque vous accédez au logiciel, si l avertissement est activé (voir la procédure «Erreur! Source du renvoi introuvable.»).. Consulter la liste des suivis en cours en cliquant sur le lien ou l icône Fiches suivi du volet de navigation. Imprimer la liste des suivis, si nécessaire.. Imprimer la liste des suivis pour une période à partir du menu Rapport, Fiche, Suivi. Indiquer la période et cliquer sur le bouton. 5

16 Consulter l historique. Retrouver rapidement une fiche déjà consultée en cliquant sur le lien ou l icône Historique du volet de navigation.. Ouvrir la fiche en cliquant sur le lien correspondant. 6

17 Fusionner des fiches. Rechercher les fiches que vous désirez fusionner, afin d avoir la références des codes.. Sélectionner le menu Outils, Fusion fiche. Inscrire le code de la fiche que vous désirez détruire dans le champ Code fiche source.. Inscrire le code de la fiche que vous désirez conserver dans le champ Code fiche destination.. Cocher la case Effacer la fiche source pour supprimer la fiche source en même temps que la fusion des fiches. Cliquer sur le bouton pour continuer. 5. Cliquer sur le bouton pour confirmer la fusion des fiches. 6. Cliquer sur le bouton pour confirmer la suppression de la fiche source