Auto partage Twizy WAY Bilan opérateur SHOYA NISHIKAWA IBTISSAM YASSINE

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1 Auto partage Twizy WAY Bilan opérateur SHOYA NISHIKAWA IBTISSAM YASSINE

2 Table des matières I. Présentation du projet... 2 II. Problématiques et objectifs... 4 III. Bilan opérateur Structure d investissement : Structure de Coûts Structure des recettes Résultats... 9 IV. Tests de sensibilité : Nouvelle agglomération d installation V. Conclusion Bibliographie

3 I. Présentation du projet Le TwizyWay est un service d'auto-partage en libre-service qui s appuie totalement sur une flotte de véhicules électriques Twizy de Renault (50 véhicules). Le service est lancé en décembre 2011 dans le cadre du projet Programme Nouvelle mobilité de Renault à travers lequel Renault essaie de s incarner dans la vague de la nouvelle mobilité en encourageant des nouveaux concepts de mobilité, ensuite, le service a été cédé à Keymoov en juin Le TwizyWay est disponible 24h/24 et 7J/7 dans la zone de service sur 3 communes de la communauté d Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines près du Technocentre de Renault à Guyancourt. La location, l énergie, l assurance, l entretien et le parking sont inclus dans le prix de la prestation. Figure 1: Zone de service du Twizy Way Le service fonctionne suivant 4 étapes: 1. Localisation de la Twizy la plus proche du client via une application Smartphone ou par ordinateur. 2. Utilisation de la Twizy pour les déplacements dans la zone de service (27km2) et en dehors. Le paiement est fait en fonction de la distance parcourue. 3. Lors d une pause, le coût du parking est gratuit (Dans la zone de service) 4. Restitution du véhicule en le stationnement dans la zone de service (Emplacement libre) 2

4 Pour devenir membre de la communauté TwizyWay, il faut se diriger à une agence spécialisée ou s inscrire sur le site internet (Dans ce cas, un passage à l agence sera exigé). Une des spécificités de service est le système du zonage de service. Au contraire des autres services d auto partage existants en France, l utilisateur de Twizy Way n a pas besoin de déposer la voiture dans un emplacement dédié au service puisqu il peut se garer où il veut s il est dans la zone service de Twizy Way. Cette flexibilité des déplacements, qui permettent aux clients de finir son voyage là où il le souhaite, est l un des points forts de ce service. Par contre, cela provoque l augmentation des coûts du personnel puis qu il faut avoir des voltigeurs qui cherchent et rechargent les véhicules dont la batterie est faible. Une autre spécificité est liée à l utilisation des petits véhicules de Renault, Twizy. Avec ses dimensions ultra-compactes (une hauteur de 1, 45m, une largeur de 1,24 m et une longueur de 2,34), Twizy est un véhicule plus adapté pour l usage dans la ville, nécessitant moins d espace pour se stationner et facilitant le déplacement dans les voies étroites. Par contre, il y a certaines limites liées à ce petit véhicule. Son autonomie de 120km est plus court que la voiture et cela nécessitera plus de mains œuvre pour recharger les véhicules. Comme la vitesse est limitée jusqu à 80 km/h, ce véhicule nécessite plus de temps pour parcourir la même distance qu une autre voiture. En plus, le Twizy ne peut pas rouler dans l autoroute (cela justifie le choix de la zone de service évitant le découpage de ladite zone par l autoroute). A part cela, la question sur la sécurité et sur la capacité (2 personnes maximum dans un véhicule) pourrait se poser par le client. Figure 2: Véhicule Twizy utilisé pour le service 3

5 II. Problématiques et objectifs Comme nous l avons préalablement exposé, TwizyWay apporte plusieurs nouveautés, ce qui le distingue des autres systèmes d auto partage présents sur le marché. La campagne publicitaire, qui a accompagné ce projet depuis son lancement en 2011, a mis le projet sous le spotlight pour ses différentes caractéristiques notamment l utilisation des Twizy et le rôle joué par Renault au niveau du suivi procuré par ses cadres lors de la phase de test et l investissement consacré au lancement et à la mise en marche (Versailles-Yvelines, 2014). Actuellement, TwizyWay est largement connu par les internautes (Clientèle cible de TwizyWay avec capacité de manipulation de l application et le site de géolocalisation), chose qu on peut témoigner à travers les nombre des abonnées sur la page facebook de Twizy way qui a atteint les 5400 Abonnés (facebook, 2014), le nombre de résultats de recherche sur Google du mot «TwizyWay» de (Google, 2014) et le nombre de téléchargements de l application Twizyway depuis le Google Store de (Play, 2014) En combinant ces deux caractéristiques, l objectif derrière le lancement du projet parait plus clair. Il s agit principalement de tester la faisabilité technique de ce genre de système et son intégration dans une agglomération donnée et de mieux identifier les besoins futurs de la mobilité urbaine. Les feedbacks reçus, à l issue de la première année de lancement, ont permis d agir sur les véhicules Twizy pour qu ils deviennent plus adapter à l auto partage et mieux coïncider, par conséquent, l offre et la demande. (Malleray, 2013) A ce stade, la performance financière du projet n a jamais été un objectif. A travers notre étude, nous allons mettre le point sur la dimension économique du projet à travers l élaboration d un bilan financier de l opérateur pour mieux de juger de la rentabilité du projet et sa capacité à être compétitif face aux autres systèmes d auto partage. Les objectifs de l étude sont donc les suivants : Evaluer la rentabilité de projet : La rentabilité sera jugée à travers l élaboration de la structure des coûts et des recettes compte tenu des caractéristiques actuelles du projet. La contribution financière de Renault ne sera pas prise en compte lors de l élaboration du bilan comptable. 4

6 Tester la sensibilité du projet face aux changements des paramètres critiques : Taux de l usage, le nombre des Twizy mis en service, Nombre de trajets par jour, Etc Identifier service un nouvel emplacement susceptible de mieux rentabiliser le III. Bilan opérateur 3.1 Structure d investissement : Le projet a nécessité la mobilisation d un investissement initial de Euros. 81% du montant est consacré à l achat des 50 Twizy. Dans ce cadre, nous avons opté pour un prix d achat inférieur de 25% par rapport au prix d achat normal destiné aux individuels. Cette hypothèse tient sa légitimité, d un côté, du nombre important des Twizy qui vont être achetés au début du projet, avec la possibilité d achat éventuel futur en fonction de l amélioration de la taille du service et, d un autre côté, du fait que le choix de Twizy pour ce nouveau système de mobilité contribuera à l augmentation de la notoriété de ce quadricycle électrique ce qui motivera Renault à baisser leur prix de vente unitaire. Une deuxième hypothèse relative à l amortissement de Twizy a été faire. La durée d amortissement pour ce type de projet a été fixée à 5 ans. Cela impliquera le renouvellement des Twizy au bout de 5 ans, à l année N+5, avec un prix de vente de 1000 Euros des véhicules usés et un prix de rachat de véhicules neufs pareil à celui de l année N. Le reste du montant d investissement est divisé entre la mise en place d un système central pour la gestion du service, la création d un site web et d une application équipés d un système de géolocalisation et l aménagement d une boutique qui servira d interface avec les clients pour tout renseignement, inscription ou réclamation. Conformément aux conditions de lancement du projet Twizyway à l agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, l investissement initial, tel que nous l avons défini, n englobera pas les frais de mise en place d un parking spécialisé ou des bornes de recharge électrique dédiées à Twizyway. 5

7 2% 2% 1% Véhicules 14% Système Central Creation de site internet Creation de l'application 81% Amenagement de boutique TwizyWay 3.2 Structure de Coûts Figure 3: Structure des investissements dans l année N 13% 21% Personnel Véhicule 66% Gestion Centrale Figure 4: Structure des coûts Les coûts, qui remontent à Euros annuellement, sont divisés entre coûts variables et coûts fixes avec prédominance de cette dernière catégorie fortement présente au niveau des charges du personnel, des véhicules et de la gestion centrale. Les coûts liés au personnel occupent 66% des charges mensuelles. Cela peut être justifié par les hypothèses déjà avancées pour l investissement et qui augmente la dépendance 6

8 de ce service envers la main d œuvre, et plus précisément envers les voltigeurs qui déplacent les véhicules, ayant un bas niveau de batteries, vers les bornes de recharge les plus proches. L hypothèse avancée dans ce sens, et qui a été inspiré de notre entretien avec Mme Pakey, chef de projet TwizyWay à Renault, fixe le nombre de voltigeurs à 2 pour 50 Véhicules Twizy. Le taux d utilisation du service comparé à l autonomie des Twizy, qui peut atteindre jusqu à 120km, rend cette hypothèse acceptable. Les charges de véhicules arrivent dans un premier Lieu et occupent 21% des coûts mensuels dépensés. Elles couvrent principalement les coûts de recharge, de maintenance lourde et légère, d assurance (Info, 2012), de location de batteries (Automobile-Propre, 2012), etc. Les paramètres sont fixés pour km par an. En dernier lieu, on trouve les charges de gestion centrale et qui englobent les charges du plan marketing, les assurances générales, la maintenance de la plateforme web et l application, etc. Nous nous sommes appuyés, dans ce sens sur l étude élaborée par Marie Gayrel et Fabien Leurent sur le système Liselec. (Gayrel & Leurent, 2009) 3.3 Structure des recettes Distance parcourue (km/an) 1500 Augmentation annuelle de la distance 8% parcourue (km/jour) 4,1 Usage (h/jour) 0,2 Trajet /jour 1,0 Table 1: Paramètres du service TWIZY Way Nos échanges avec Mme Pakey, chef de Projet de TwizyWay à Renault, nous ont permis de fixer la distance parcourue à 1500 Km/an par Twizy à une hauteur de 4Km/ Jour, avec une augmentation annuelle de 8%. Les données collectées, sur le nombre de Minutes par Trajet fixé à 15 min et la vitesse moyennes fixé à 17,2 Km/ heure, nous permettent de définir le taux d usage qui est de 0,2 Heure par jour et le nombre de trajet quotidien qui est d un seul trajet par véhicule par jour. 7

9 Ayant fixé ces paramètres, nous avons procédé à la définition de la recette compte tenu des 4 composants du prix de la prestation : Inscription, réservation, conduite et arrêt. Table 2: Tarifs des différentes prestations offertes par Twizy Way - Hypothèses pour le composant «Inscription» : Afin d avoir accès au service, les clients potentiels doivent adhérer à la base de données de TwizyWay. Pour ce faire, ils doivent s inscrire en fournissant un ensemble de documents dont le permis de conduire. Durant notre première année, nous supposons que 1000 Abonnés vont faire l inscription pour bénéficier du service avec une augmentation annuelle de 200 nouveaux inscrits. Ces chiffres sont déterminés sur la base de nombre d abonnés sur la page Facebook de Twizyway ainsi que le nombre de téléchargement de l application, préalablement exposés. - Hypothèses sur le composant «Réservation» : Sur le nombre de trajets journaliers parcourus par l ensemble des Twizy, nous supposons que 20% sont réservés à l avance. - Hypothèses sur le composant «Arrêt» : Sur le nombre de trajets journaliers parcourus par l ensemble des Twizy, nous supposons qu il y a des arrêt d une minute sur 20% des trajets. - Hypothèses sur le composant «Conduite» : Nous supposons que sur le taux d usage de 10h/jour parcourues par les 50 Twizy, 50% de la conduite suit le tarif «Conduite en minute» (0,29 /Min) et l autre moitié suit le tarif «Conduite par heure» (11,9 /h). Pour ces 3 derniers composants, l augmentation annuelle de la distance parcourus de 8% va améliorer les recettes générées, desdits composants, d une année à une autre. La conduite est la première source de revenu de Twizyway avec une part de 72% des recettes générées. 23% est la part des Arrêts. 4% et 1% sont les parts respectives de la réservation et l inscription. 8

10 4% 1% 23% conduit Arret 72% Reservation Inscription Figure 5: Structures des recettes annuelles de Twizy Way 3.4 Résultats La figure 6 dans la page suivante répresente le Cash Flow actualisé (avec 10 % de Taux d actualisation) pour le résultat géneré par les hypothèses faites dans les dernières parties. Puisque ces hypothèses là sont basées sur des chiffres actuelles réalisés par le service, ce résultat permet de voir approximativement sa rentabilité , , , , , ,000 N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N+7 TA = 10% Figure 6: Les Cash-Flow du service sur 8 ans La figure 6 dans la dernière page montre bien que le Twizy Way est très loin d être rentable. Tout d abord, pour l année N, l opérateur enregistre des grands déficits à cause des coûts d investissements notamment ceux liés aux véhicules. La même remarque peut être faite pour l année N+5 où des véhicules neufs sont rachetés en vendant les anciens véhicules. Il est vrai que ces coûts sont indisponsables au bon déroulement du service, ce qui est aussi valable pour tous les systèmes d auto partage, cependant, pour le cas TwizyWay, l opérateur n arrive plus à avoir des bénéfices durant les années qui suivent. 9

11 La faible recette résulte du taux de l usage très bas et de la distance par trajet limitée. En moyenne, chaque véhicule n effectue qu un trajet/jour par rapport à 2.3 trajet/véh.jour pour l autolib à Paris. Etant donnée que le TwizyWay est utilisé plutôt pour parcourir le dernier kilometre des déplacements, la distance par trajet est aussi très limitée (4.3 km/trajet) par rapport à l autolib à Paris (environs 10km/trajet). Par conséquence, la distance parcourue par jour par véhicule est limité à 4.3km/jour.véh par rapport à 22km/jour.véh pour l autolib et le service est loin d enregistrer un cash flow positif. Pour arriver au point mort au bord de ces années, en gardant la distance moyenne/trajet, le service doit avoir 3.7 trajets/véh.jour. Cela n est pas très realisable tenant compte des chiffres d auto-partage existant (2.3 trajet/véh.jour pour l autolib). Enfin, des coûts fixes (le coût pour le système central, salaire des cadres, amortissement des investissements etc.) sont très representifs à cause de la taille de la service qui n est pas suffisament grande. Ces couts ne dépendent pas de la taille du service, par conséquent, Twizyway, malgré sa zone de service limitée, devrait faire face aux coûts fixes importants par rapport aux couts variables liés à l usage du service. IV. Tests de sensibilité : Nouvelle agglomération d installation Etant donnée l analyse de la structure du bilan opérateur faite dans la dernière partie, nous nous sommes intéressés à chercher une plus grande ville pour instaler le service afin de meusuer la sensibilité du service à la taille de la zone de srevice. Ici, on suppose l installation du service dans une ville française dont la population municipale est équale ou supérieur à habitants. Ceci est un peu près 4 fois plus grand que la population du service actuelle ( habitants dans la zone de service actuelle.). Pour s adapter aux changements, le nombre de véhicule est augmenté de 50 à 200 et le nombre de voltigeurs de 2 à 8, ainsi que les coûts liés à ces changements sont mis à jour (assurance, maintenance des véhicules, location batteries etc.) et les recettes (voir excel «Bilan_plusgrandville»). Le service est rentabilisé avec 1.9 trajet/jour.véh dans cette configuration. Tenant compte que la densité de la population dans ces ville est de habitants/km2, qui est 2 fois plus que la zone actuelle, ce taux de usage n est pas irréalisable. 10

12 500,000 0 N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N+7-500,000-1,000,000 Cash Flow actualisé TA = 10% Figure 7: Les Cash-Flow du service sur 8 ans - Modification de l'agglomération V. Conclusion Etant donné que le service est en phase d expérience, le TwizyWay n est pas un projet très rentable dans sa configuration actuelle. Tout d abord, nous avons identifié des coûts du personnel élevés vu la dépendance du service envers les voltigeurs qui cherchent les véhicules à recharger. Ensuite, nous avons trouvé que la distance par trajet est 2 fois plus courte que l Autolib à Paris ainsi que le taux d usage très faible. Cela apporte peu de recette et le bilan opérateur, monté avec nos propres hypothèses, représente en conséquence des cashflow tous négatifs. Enfin, nous avons mis en question la taille de la zone de service limitée, qui subit des coûts fixe élevés et indépendants de la taille du service. Pour cela, nous avons supposé l installation dans une ville de habitants. L étude de la sensibilité montre qu une plus grande zone de service permet de baisser les couts fixes relatifs et cela permet de rentabiliser le projet avec un taux d usage réalisable. Pour aller plus loin, il faudrait chercher à baisser le nombre des voltigeurs dont les couts sont les plus représentés dans le bilan. L incitation des recharges par l utilisateur avec le bonus pourrait être une solution comme l exemple de car2go qui offre une conduite gratuite de 20 min en cas de recharge de batterie de la voiture. En cas de l augmentation du taux d usage, la fréquence de recharge va forcément augmenter. Dans ce cas, nous suggérons la mise en place du service dans le parking spécialisé qui contiendra des bornes de recharge dédiées à TwizyWay. 11

13 Bibliographie Automobile-Propre. (2012). Automobile-Propre. Récupéré sur Car2Go. (s.d.). What does it cost?: MOBILITY FOR A REASONABLE PRICE. Récupéré sur F.Leurent, M. G. (2009). Modèle d'affaire et point mort du système Liselec. Paris. facebook. (2014, Juin). facebook. Récupéré sur Gayrel, M., & Leurent, F. (2009). Modèle d affaire et point mort du système Liselec. Paris. Google. (2014, Juillet). Google. Récupéré sur #q=twizy+way Hutin, L. (s.d.). Twizy Way by Renault, le service d auto-partage en Twizy développé par Renault, ouvre ce jour au sein de la Communauté d Agglomération de Saint- Quentin-en-Yvelines. Récupéré sur Info 75: Info, F. R. (2012, Février). Forum Renault Twizy Info. Récupéré sur Keymoov. (s.d.). TwizyWay. Récupéré sur Malleray, A. d. (2013, Mai). Groupe Chronos. Récupéré sur Play, G. (2014, Juin). Google Play. Récupéré sur Versailles-Yvelines, C. (2014, Janvier 29). CCI Versailles-Yvelines. Récupéré sur _p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_webcontentdisplay_w AR_cmsportlet_INSTANCE_8uvW_action=join-community&_webcontentd 12