I D É E S N O U V E L L E S P O U R E N G A G E R U N D I A L O G U E AV E C L E S C O N S O M M AT E U R S

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1 I D É E S N O U V E L L E S P O U R E N G A G E R U N D I A L O G U E AV E C L E S C O N S O M M AT E U R S Robert Levy Président, BrandSpark International 29 mai

2 Sondage global des consommateurs BrandSpark > répondants dans le monde en e année au Canada > répondants 5 e année aux É.-U. > répondants 2 e année au Mexique > répondants 2 e année en Turquie > répondants 1 re année en Chine > répondants Études sur les tendances globales : Royaume-Uni, France, Allemagne, Brésil, Colombie, Chili, Argentine 2

3 L acheteur principal du ménage au Canada > répondants Résultats pondérés en fonction de l acheteur principal des achats d épicerie du ménage de PMB Échantillon représentatif des Canadiens par âge, région et genre. 60 % 40 % Les pourcentages reflètent la composition démographique de l échantillon pondéré final. Pourcentage de l échantillon au sein du sous-groupe démographique indiqué, après pondération. 3

4 Les consommateurs se déplacent beaucoup Distance parcourue en ville par semaine : Les acheteurs urbains utilisant les transports en commun à chaque semaine : 147 milles 237 km 52 % les transports en commun 47 % autobus/tramways/ train SLR 41 % trains/métro * Base : utilisé une fois/semaine ou plus, marchés de Toronto, Vancouver et Montréal 4

5 Près d un consommateur canadien sur deux possède un téléphone intelligent Québec Ne possèdent pas de téléphone intelligent 53 % (49%) 36 % (43%) Android Possèdent un téléphone intelligent 47 % (51%) 59 % 35 % (29%) 29 % (28%) Autre (Blackberry, Windows) Question 59a. Possédez-vous un téléphone intelligent? (n=9580) Question 59b. Quelle est la marque de votre appareil principal? (n=5567) 5

6 Les propriétaires de téléphones intelligents se déplacent encore plus : occasion d exploiter la mobilité et l affichage pour rejoindre ces consommateurs Participent une fois par mois ou + Total Prop. tél. intell. Indice Visite - centre commercial 64 % 67 % 101 Repas restauration rapide 54 % 62 % 112 Repas - restaurant conventionnel 50 % 58 % 118 Entraînement - gymnase 21 % 26 % 132 Sortie - bar/club 13 % 17 % 140 Visite - clinique médicale 13 % 15 % 100 Cours - collège/université 11 % 14 % 136 Source: BrandSpark 6

7 Les propriétaires de téléphones intelligents se déplacent encore plus : occasion d exploiter la mobilité et l affichage pour rejoindre ces consommateurs Acheteur principal Acheteur principal propriétaire d un téléphone intelligent Indice Distance parcourue en ville par semaine Utilisent les transports en commun* Tous les moyens de transport Autobus/tramway/train SLR Train/métro * Base : utilisé une fois/semaine ou plus, marchés de Toronto, Vancouver et Montréal 7

8 Les médias traditionnels rejoignent toujours le plus grand nombre de consommateurs : télé, affichage, publipostages, magazines et radio NOTORIÉTÉ DES PUBLICITÉS, PAR MÉDIA (Base: n = , remarquent toujours + parfois) Télé Affichage Publipostages Magazines Radio 85 % 90% 79 % 84% 77 % 73% 75 % 72% 73 % 74% Québec Question : À quelle fréquence remarquez-vous des annonces dans les médias suivants? 8

9 Les annonceurs combinent affichage et mobilité pour créer de nouvelles occasions de contact 9

10 Répondre à 4 besoins fondamentaux pour créer de la valeur et engager un dialogue avec les consommateurs 1 - qualité/prix Les consommateurs sont fiers de faire de bonnes affaires 2 - commodité Les consommateurs recherchent des produits faciles à utiliser et leur faisant économiser du temps 3 - santé Les consommateurs se préoccupent de la santé des membres de leur famille 4 - innovation Les consommateurs veulent essayer de nouveaux produits et savoir lesquels leur seront les plus utiles N = Veuillez indiquer à quel point vous êtes d accord ou en désaccord avec les énoncés suivants 10

11 LES CONSOMMATEURS VEULENT DES RAISONS DE DIALOGUER qualité/prix commodité santé innovation 11

12 LES CONSOMMATEURS VEULENT DES RAISONS DE DIALOGUER qualité/prix commodité santé innovation 12

13 Les consommateurs veulent faire de bonnes affaires et aiment trouver des aubaines % complètement d accord / d accord Je suis fier quand je fais une bonne affaire Je ferai des provisions si mes produits préférés sont en solde J essaie d acheter des produits en solde Quand je trouve une aubaine, j adore en parler à mon entourage Québec 92% 92% 89% 90% Rang (191 énoncés) % 85% 81 % 78% 13 Veuillez indiquer à quel point vous êtes d accord ou en désaccord avec les énoncés suivants n= 14,648 13

14 Les consommateurs travaillent fort pour épargner Achètent des marques maison Consultent les circulaires Achètent les produits en solde Découpent les coupons (Journaux) Visitent plusieurs magasins Québec 91 % 91% 91 % 95% 86 % 85% 60 % 57% 64 % 70% Veuillez indiquer à quel point vous êtes d accord ou en désaccord avec les énoncés suivants n=

15 La planification aide les consommateurs à se concentrer sur ce dont ils ont besoin. Mais les marques ne sont pas déterminées de façon générale à cette étape ACHATS 86 % 88% des consommateurs font une liste 64 % 63% dressent leur liste en ajoutant des articles au cours de la semaine 54 % 52% spécifient seulement la catégorie de produit Pommes Bacon Poulet Bananes Carottes Céleri Croustilles Crème glacée Tide Assouplissant Essuie-tout Tylenol Kraft dinner 35 % 31% identifient des marques pour certains produits Québec Utilisez-vous une liste écrite quand vous faites les courses? Quand la préparez-vous? Quel énoncé s applique à votre liste? n=

16 Saisissez l occasion d établir le contact avec les consommateurs pendant le processus d achat Québec Je suis ma liste et je sors au plus vite! 29 % 24% Lequel des énoncés suivants décrit le mieux votre façon de faire les courses ou de magasiner? n= 12,446 16

17 Saisissez l occasion d établir le contact avec les consommateurs pendant le processus d achat Québec Je parcours toutes les allées pour ne rien manquer! 71 % 76% Lequel des énoncés suivants décrit le mieux votre façon de faire les courses ou de magasiner? n= 12,446 17

18 Saisissez l occasion d établir le contact avec les consommateurs pendant le processus d achat I walk the aisles to be sure not to miss anything I need! 71% Lequel des énoncés suivants décrit le mieux votre façon de faire les courses ou de magasiner? n= 12,446 18

19 Des 12 marchés étudiés, le Canada est celui où les circulaires sont les plus populaires. % consultant régulièrement les circulaires Québec 75 % 87% 60 % 62 % 56 % 50 % 26 % 41 % 42 % 51 % 30 % 36 % À quelle fréquence consultez-vous les circulaires hebdomadaires des supermarchés, épiceries en vue de vos courses. Sondage global des consommateurs

20 Les circulaires aident les consommateurs à trouver des aubaines et à planifier leurs achats. RAISON DE CONSULTER LES CIRCULAIRES (Base n=11 970) Trouver des aubaines Comparer les prix Planifier les courses Trouver des idées d achats 92 % 93% 69 % 67% 56 % 57% 44 % 44% Québec Pourquoi lisez-vous les circulaires? 20

21 Les coupons imprimés et numériques sont tous deux populaires UTILISATION MENSUELLE DES COUPONS, PAR SOURCE (Selon le %, mensuel ou autre, n= ) Enveloppe (poste) 64 % 61% Encart dans les journaux 60 % 57% Courriel de détaillants 58 % 58% Site de magasin 52 % 54% Site de marque** 50 % 53% Site de coupons 45 % 50% Livret promotionnel 45 % 49% Magazines 44 % 44% Médias numériques Québec Veuillez indiquer si vous consultez les sources suivantes en prévision de vos courses hebdomadaires. 21

22 Des annonces géo-ciblées combinant mobilité et affichage offrent des coupons pour stimuler l achalandage et l essai des produits 22

23 L information accessible par téléphone influence la décision d achat EN MAGASIN, LES CONSOMMATEURS UTILISENT LEURS TÉLÉPHONES INTELLIGENTS POUR (n=5523) Québec S informer sur un produit 37 % 32% Comparer les prix 30 % 30% Obtenir l avis de leur entourage 32 % 29% Rechercher des critiques en ligne 22 % 17% Trouver des coupons 15 % 8% Vérifier des recettes 19 % 12% 41% 34% ONT CHANGÉ LEUR DÉCISION D ACHAT À CAUSE DE L INFORMATION OBTENUE Lesquelles des activités suivantes avez-vous effectuées en magasin à partir de votre téléphone? 23

24 Les codes QR et le NFC* peuvent permettre d interagir avec les consommateurs *communication de proximité Québec Connaissent? Ont utilisé? **78 % 68% 43 % 46% Connaissent le NFC? 35 % 34% Votre téléphone est-il prêt pour le NFC? 21 % Oui 26% Base : total Base : Propriétaires de téléphones intelligents q59k. Avez-vous entendu parler des codes QR, les codes à numériser que l on trouve parfois sur les emballages ou les annonces et qui permettent au consommateur possédant un appareil mobile approprié d obtenir plus d information sur un produit? q59l. Avez-vous déjà utilisé votre appareil mobile pour numériser un code QR afin d accéder à de l information sur un produit? qnfc Connaissez-vous la technologie de communication de proximité (NFC) pour les téléphones intelligents? 24

25 Magazines, affiches en magasin et emballages constituent les sources les plus populaires des codes QR. Utilisation des téléphones intelligents pour les codes QR Dans un magazine From a magazine À partir d une affiche en magasin From an in-store sign À partir d un emballage tout en magasinant Dans un journal From packaging while shopping From a newspaper À partir d un emballage, après achat From packaging after purchase À partir d une affiche publicitaire Autre % ayant numérisé des codes QR, par source From an Out-of-Home ad 35% 32% 27% 46% Other 7% 2013n =1,876 55% 52% 54% 50% 41% 35% 34% 25% 10% Québec q: Où avez-vous numérisé les codes QR? 25

26 LES CONSOMMATEURS VEULENT DES RAISONS DE DIALOGUER qualité/prix commodité santé innovation 26

27 LES CONSOMMATEURS VEULENT DES RAISONS DE DIALOGUER qualité/prix commodité santé innovation 27

28 Le besoin d épargner du temps est contenu dans la recherche de la commodité «Il est très important / important qu un nouveau produit me fasse épargner du temps.» 75 % 73% Produits domestiques 54 % 53% Produits alimentaires et boissons «Il est très important / important qu un nouveau produit soit facile d utilisation.» 87 % 89% produits de beauté 84 % 86% produits de soins personnels Québec Lorsque vous achetez un nouveau produit, à quel point est-ce important qu il : n=

29 Plusieurs nouveaux produits populaires offrent des avantages axés sur la facilité d utilisation ou leur commodité Gagnants choisis par les consommateurs en

30 Le message de commodité s adresse souvent aux consommateurs les plus mobiles 30

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32 LES CONSOMMATEURS VEULENT DES RAISONS DE DIALOGUER qualité/prix commodité santé innovation 32

33 La santé est une préoccupation universelle 83 % 87% «La santé de ma famille me préoccupe beaucoup» Québec Veuillez indiquer à quel point vous êtes d accord ou en désaccord avec les énoncés suivants n=

34 Certaines conditions ou maladies préoccupent les consommateurs canadiens PRÉOCCUPATIONS PRINCIPALES - RANG Cancer Obésité Hypertension Taux de cholestérol Diabète Maladies cardiaques Douleur au dos ou au cou Arthrite Maux de tête/migraine É.-U. MEX CHN La plus répandue La plus variable Laquelle des maladies ou conditions suivantes vous inquiète le plus pour VOTRE santé. Choisir une seule réponse. n = 11,415 34

35 Les Canadiens essaient de vivre plus sainement 76 % 75% «Je consulte plus attentivement les étiquettes des aliments.» 66 % 66% «Je prévois être plus actif l an prochain.» Québec Veuillez indiquer à quel point vous êtes d accord ou en désaccord avec les énoncés suivants n=

36 JE CROIS QUE MON ALIMENTATION PEUT M AIDER 83 % 87% À PRÉVENIR LA MALADIE sont d accord Les consommateurs essaient de MIEUX manger % considérant important au point de vue nutrition : FIBRES OMEGA 3 CALCIUM GRAINS ENTIERS VITAMINE C ANTIOXYDANTS VITAMINE D VITAMINE B 74% 72% 72% 58% 70% 56% 67% 52% 67% 54% 66% 51% 66% 50% 58% 42% Québec n= 11,582 36

37 JE CROIS QUE MON ALIMENTATION PEUT M AIDER 83 % 87% À PRÉVENIR LA MALADIE sont d accord Les consommateurs veulent éviter la malbouffe % S EFFORÇANT DE CONSOMMER MOINS DE GRAS SODIUM/SEL ALIMENTS USINÉS SUCRE ÉDULCORANTS CHOLESTÉROL 69% 71% 68% 68% 65% 57% 61% 62% 59% 51% 58% 63% Québec n= 12,316 37

38 LES CONSOMMATEURS VEULENT DES RAISONS DE DIALOGUER qualité/prix commodité santé innovation 38

39 LES CONSOMMATEURS VEULENT DES RAISONS DE DIALOGUER qualité/prix commodité santé innovation 39

40 On est à l affût des nouveautés 76 % 76% «J aime essayer de nouveaux produits» 62 % 56% «Je recherche des produits innovateurs» 49 % 39% «Lorsque je magasine, je recherche des produits nouveaux et différents» Québec n= Veuillez indiquer à quel point vous êtes d accord ou en désaccord avec les énoncés suivants 40

41 Les consommateurs croient en général que nouveau veut dire amélioré LA RECHERCHE ET LE DÉVELOPPEMENT PERMETTENT DE CRÉER DE MEILLEURS PRODUITS EN Santé Produits domestiques Beauté/soins personnels Alimentation 66 % 68% 59 % 60% 57 % 58% 57 % 63% Québec n= Veuillez indiquer à quel point vous êtes d accord ou en désaccord avec les énoncés suivants 41

42 Échantillons, publipostages, communications de détaillants et publicités télé constituent les principales sources d information sur les nouveaux produits UTILITÉ DES MÉDIAS POUR S INFORMER DES NOUVEAUX PRODUITS (Parmi les utilisateurs, très, moyennement ou un peu utile) Échantillons en magasin 79 % 77% Québec Lesquels des médias suivants vont sont-ils utiles pour découvrir et vous informer de nouveaux produits? n= 12,685 42

43 Les consommateurs veulent communiquer avec les marques pour obtenir des échantillons 52 % 44% «aiment» une marque sur Facebook Pourquoi? Québec Suivez-vous une marque ou faites-vous partie d un groupe sur Facebook? n= 4607 Nuage de mots de plus de 3300 réponses (Sondage BrandSpark des consommateurs canadiens 2012) 43

44 La nouveauté stimule l intérêt, mais les recommandations favorisent l achat 84 % 80% «Si je trouve un produit que j aime, j encourage mes parents et amis à se le procurer» 67 % 74% «Je suis enclin à acheter un produit que l on m a recommandé» Obtenir l avis de leur entourage 32 % 29% Rechercher des critiques en ligne 22 % 17% Québec Veuillez indiquer à quel point vous êtes d accord ou en désaccord avec les énoncés suivants Lesquelles des activités suivantes avez-vous effectuées en magasin à partir de votre téléphone? n=

45 Conclusion: répondez aux besoins fondamentaux des consommateurs pour engager le dialogue avec eux Les consommateurs veulent épargner. Circulaires et coupons imprimés restent populaires, mais les applications électroniques gagnent rapidement du terrain. Les consommateurs ont l impression de manquer d argent ET de temps. La commodité est importante dans le développement de produits et d applications. La santé constitue une préoccupation universelle. Les Canadiens veulent vivre et manger plus sainement. Ils souhaitent être mieux informés. Les nouveaux produits santé sont attrayants. Les consommateurs croient que l innovation issue de la recherche et du développement permet de créer de meilleurs produits. Ils recherchent des nouveaux produits susceptibles de répondre à leurs besoins. 45

46 Merci de votre temps et de votre attention Robert Levy Président, BrandSpark International 46