SOMMAIRE 1 CHIFFRES CLES SUR L INDE PANORAMA SUR LA CONSOMMATION EN INDE LE MARCHE DES PRODUITS COSMETIQUES EN INDE...

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1 SOMMAIRE 1 CHIFFRES CLES SUR L INDE PANORAMA SUR LA CONSOMMATION EN INDE LA STRUCTURE DE LA CONSOMMATION Les disparités géographiques Les disparités socio-économiques LE PROFIL DES CONSOMMATEURS Les distinctions selon la catégorie socioprofessionnelle (CSP) Les distinctions selon le milieu de vie Les distinctions selon les générations LE MARCHE DES PRODUITS COSMETIQUES EN INDE LE CONSOMMATEUR INDIEN DE PRODUITS COSMETIQUES L importance grandissante accordée à la beauté Les comportements d achats : la révolution des petits sachets L évolution de la place de la femme indienne LA TAILLE ET LA SEGMENTATION DU MARCHE Un marché encore de taille modeste mais en forte croissance La segmentation du marché LES ACTEURS DU MARCHE Les producteurs indiens Les acteurs étrangers La présence française Le cas d une marque importée depuis peu : Yves Rocher Success stories de deux implantations directes L Oréal Jean-Claude Biguine Témoignages Jean-Michel Ledeur, Baccarose Pierre Behnam, Pierre Fabre LES OPPORTUNITES DU MARCHE Un marché très concurrentiel encore difficile à appréhender mais avec des opportunités très importantes LES CATEGORIES DE PRODUITS COSMETIQUES LES SAVONS DE TOILETTE ET LES GELS NETTOYANTS VISAGE Les savons de toilette Les gels nettoyants visage LES SOINS POUR LA PEAU Les crèmes et lotions Le talc LES SOINS CAPILLAIRES

2 4.4 LE MAQUILLAGE LES DEODORANTS ET SPRAYS POUR LA PEAU LES PARFUMS ET EAUX DE TOILETTE LES PRODUITS POUR HOMMES LES ECHANGES COMMERCIAUX DANS LE SECTEUR DES COSMETIQUES LES IMPORTATIONS LES EXPORTATIONS LA BALANCE COMMERCIALE LES RESEAUX DE DISTRIBUTION L ORGANISATION DE LA DISTRIBUTION Le développement de la distribution organisée L importance du marché noir LES CIRCUITS DE DISTRIBUTION Les grands magasins ou Department Stores Les pharmacies et les magasins de détail spécialisés dans les produits de beauté Les réseaux de professionnels de la beauté : salons et spas La vente directe Le duty-free L ACCES AU MARCHE LES PROCEDURES D IMPORTATION ET D ENREGISTREMENT DES PRODUITS Les principaux textes de référence Réglementation produits Réglementation douanière Le régime d importation Les documents requis L importation d échantillons Importation par un homme d'affaires étranger Importation par un importateur indien L enregistrement Les substances particulières L étiquetage Mentions obligatoires sur l emballage intérieur et extérieur Mentions obligatoires sur l emballage extérieur Mentions obligatoires sur l emballage intérieur DROITS DE DOUANE ET AUTRES TAXES A PRENDRE EN COMPTE Les droits de douane et taxes associées Autres taxes à prendre en compte EN SAVOIR PLUS LES SALONS LES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES LES SUPPORTS DE PRESSE La presse professionnelle La presse féminine

3 9 FICHES ENTREPRISES RECAPITULATIF DU NOMBRE D'ENTREPRISES PAR ACTIVITE : 31 IMPORTATEURS / DISTRIBUTEURS importateurs / distributeurs de produits cosmétiques importateurs / distributeurs d équipements pour salons et pour spas FABRICANTS INDIENS FILIALES FRANÇAISES FILIALES ETRANGERES ET LES COENTREPRISES ANNEXES LES IMPORTATIONS Les huiles essentielles Les mélanges de substances odoriférantes Les parfums et eaux de toilette Les soins pour la peau et le maquillage Les produits capillaires Les produits d hygiène bucco-dentaires Les déodorants et les produits de rasage LES EXPORTATIONS Les huiles essentielles Les mélanges de substances odoriférantes Les parfums et eaux de toilette Les soins pour la peau et le maquillage Les soins capillaires Les produits d hygiène bucco-dentaire Les déodorants et les produits de rasage LE MARCHE DES PRODUITS COSMETIQUES AU PAKISTAN GENERALITES SUR LE PAKISTAN Chiffres clefs sur le Pakistan Situation géographique Données démographiques Situation politique et économique La religion LA CONSOMMATION DE PRODUITS COSMETIQUES AU PAKISTAN Le consommateur pakistanais de produits cosmétiques La taille et la segmentation du marché Les opportunités du marché LES CATEGORIES DE PRODUITS COSMETIQUES Les savons de toilette Les soins pour la peau Les soins capillaires Le maquillage Les déodorants et les parfums Les produits pour hommes Les produits traditionnels Les tendances du marché

4 11.4 LES ACTEURS DU MARCHE Les producteurs du marché pakistanais Les acteurs étrangers La présence française Témoignages LES ECHANGES COMMERCIAUX DANS LE SECTEUR DES COSMETIQUES Les importations Les exportations LES IMPORTATEURS ET LES RESEAUX DE DISTRIBUTION L ACCES AU MARCHE Le choix de l agent Le cadre législatif et le contrôle d hygiène Les droits de douane Les échantillons commerciaux Informations pratiques EN SAVOIR PLUS Les salons Les associations professionnelles Les supports de presse Les salons et les instituts de beauté de premier ordre Les ventes en ligne FICHES IMPORTATEURS / DISTRIBUTEURS RECAPITULATIF DU NOMBRE D'ENTREPRISES PAR ACTIVITE : 31 importateurs / distributeurs LE MARCHE DES COSMETIQUES A SRI LANKA GENERALITES SUR SRI LANKA Les chiffres clefs La situation géographique Les données démographiques La situation politique et économique La consommation à Sri Lanka La religion Informations pratiques LA CONSOMMATION DES PRODUITS COSMETIQUES ET DE LA PARFUMERIE A SRI LANKA Le consommateur sri lankais de produits cosmétiques La taille et la segmentation du marché Les opportunités du marché LES CATEGORIES DE PRODUITS Les savons de toilette Les soins pour la peau Les soins capillaires Le maquillage Les déodorants et les parfums Les produits pour hommes Les produits traditionnels LES ACTEURS DU MARCHE

5 Les producteurs locaux Les acteurs étrangers La présence française LES ECHANGES COMMERCIAUX Les importations Les exportations LES IMPORTATEURS ET LES RESEAUX DE DISTRIBUTION L ACCES AU MARCHE Les procédures d importations et d enregistrement des produits Les droits de douane EN SAVOIR PLUS LES FICHES ENTREPRISES RECAPITULATIF DU NOMBRE D'ENTREPRISES PAR ACTIVITE : 13 importateurs / distributeurs LE MARCHE DES COSMETIQUES AUX MALDIVES GENERALITES SUR LES MALDIVES Les chiffres clefs La situation géographique Les données démographiques La situation politique et économique La consommation aux Maldives La religion Informations pratiques LA CONSOMMATION DES PRODUITS COSMETIQUES AUX MALDIVES Le consommateur maldivien de produits cosmétiques La taille et la segmentation du marché Les opportunités du marché LES CATEGORIES DE PRODUITS Les savons de toilette Les soins pour la peau Les soins capillaires Le maquillage Les déodorants et les parfums Les produits pour hommes LES ACTEURS DU MARCHE La présence française LES ECHANGES COMMERCIAUX Les importations LES RESEAUX DE DISTRIBUTION L ACCES AU MARCHE EN SAVOIR PLUS LES FICHES ENTREPRISES RECAPITULATIF DU NOMBRE D'ENTREPRISES PAR ACTIVITE : 4 importateurs / distributeurs

6 3.1.2 Les comportements d achats : la révolution des petits sachets Comme la plupart des biens de grande consommation, les cosmétiques sont un marché de volume, tiré par les produits à bas prix et en petits conditionnements (à usage individuel). 70% (69% en zones urbaines et 86% en zones rurales) des shampoings, crèmes et huiles pour les cheveux sont ainsi vendus en sachets individuels. Le producteur indien Cavin Kare est connu pour être la première société à avoir commercialisé des produits liquides sous forme de sachets, qui ont rencontré un très grand succès auprès des populations rurales indiennes. En 2007, le producteur Emami, leader sur le segment des crèmes blanchissantes pour hommes avec sa marque Fair & Handsome, a lui aussi décidé d adopter ce nouveau format. Les sachets individuels de 10 ml, vendus 10 INR (0,15 EUR), contre 65 INR (1 EUR) pour les 60 ml du conditionnement classique, ont permis de pénétrer avec beaucoup de succès le marché rural. Aujourd hui, 50% des ventes totales de Fair & Handsome viennent du marché rural. Les multinationales ont-elles aussi adopté cette stratégie «petits prix, gros volumes», à l image de Procter & Gamble qui a baissé en 2003 le prix de ses sachets de shampoing Pantene et Head & Shoulders de 7,5 ml de 4 à 3 roupies (0,4 EUR). Colgate a lancé en avril 2009 un sachet de dentifrice de 35 ml à 10 INR (0,15 EUR) L évolution de la place de la femme indienne La place de la femme indienne au sein des classes moyennes urbaines a évolué significativement ces dernières années. Des figures fortes du milieu politique, intellectuel ou artistique, à l exemple de Sonia Gandhi, la présidente du Congrès, le parti historique de l indépendance et aujourd hui encore au pouvoir, ou de l actrice -et ambassadrice de L Oréal- Aishwariya Rai, ont contribué à faire évoluer les mentalités. Une meilleure éducation et un accès plus large aux postes de cadres ont donné aux femmes une plus grande liberté financière et leur permet de participer elles aussi aux revenus familiaux. L urbanisation entraîne une rupture progressive du modèle traditionnel de la famille étendue, où plusieurs générations vivent sous un même toit, sous l autorité de la belle-mère pour tout ce qui touche aux affaires domestiques. L avis des femmes, dont l éducation est aujourd hui un atout pour conclure un «bon mariage», est de plus en plus sollicité dans le choix de leur époux. Conséquence de leur indépendance financière et intellectuelle croissante, les femmes prennent davantage soin d elles. On constate en effet que les celles qui ont une activité professionnelle, aujourd hui 130 millions 7, dépensent 23% de plus en produits cosmétiques que celles qui ne travaillent pas. 3.2 LA TAILLE ET LA SEGMENTATION DU MARCHE Il est difficile d obtenir des chiffres précis sur la taille du marché des cosmétiques et des différents segments qui le composent puisque les bazars et détaillants «non organisés» représentent encore près de la moitié des ventes totales de produits de soin et de beauté en Inde. Nous avons fait le choix de citer les données les plus récentes, même si elles proviennent de sources diverses, et de privilégier l avis des professionnels du secteur, malgré les nécessaires approximations qui les accompagnent. 7 Organisation Internationale du Travail. 22

7 sous la marque Garnier, vendue à l époque 95 INR (1,5 EUR aujourd hui). Avec l introduction de la première coloration beauté pour cheveux en avec L Oréal Excellence Crème, commercialisée 300 INR (4,5 EUR) alors que les teintures en poudres utilisées jusque là ne dépassaient pas les INR-, et de Garnier Multilights, le premier kit de coloration maison, la marque a ensuite contribué à la banalisation de l utilisation des colorations, jusqu alors utilisées principalement par les personnes âgées. Enfin, le succès de ses marques positionnées haute gamme sur le marché indien, Vichy pour les produits pour la peau et Kerastase pour les soins capillaires (un après-shampoing ne coûte pas moins de INR (38,3 EUR)), a prouvé que les consommateurs étaient désormais prêts à acheter des produits considérés comme chers. L Oréal Professionnel est la marque de choix pour de nombreux salons de beauté en Inde. Plutôt que d ouvrir ses propres salons comme nombre de ses concurrents (voir le paragraphe sur les salons de beauté et les spas), la marque s est lancée dans la formation avec ses cinq centres de formation (destinés à former des coiffeurs et coiffeuses professionnelles aux dernières techniques de coloration), son Hair Academy (qui permet à une cinquantaine de débutants tous les ans de devenir coiffeurs) et plus de salons accrédités L Oréal. Environ personnes ont ainsi été formées Jean-Claude Biguine Le premier salon de coiffure Jean-Claude Biguine (voir la fiche entreprise) a ouvert ses portes en janvier 2008 dans le quartier branché de Bandra, dans le Nord de Bombay. Les 500 m² répartis sur trois étages comprennent, outre le salon de coiffure, un spa et un espace de maquillage, en application du concept «des pieds à la tête» («toes to head»). Jean-Claude Biguine a également lancé une ligne de maquillage, Biguine Make up, ainsi qu une ligne de produits de soin 100% naturel, Biguine Bio Hair, toutes les deux uniquement commercialisées dans les salons Jean-Claude Biguine. Outre ses propres marques, les salons JC Biguine proposent à leurs clients des produits L Oréal. Un deuxième salon a ouvert en novembre 2008 à Bangalore (équipé lui aussi d un spa). Un troisième va prochainement voir le jour dans le centre commercial de Phoenix Mills à Bombay. Et l entrepreneur français ne compte pas s arrêter là puisqu il prévoit de passer à une trentaine de salons ces trois prochaines années et table sur un chiffre d affaires de 25 millions USD (18 millions EUR) par an. «Nous allons faire de l Inde notre base en Asie, puisque nous envisageons de pénétrer d autres marchés du continent, comme Singapour, Hong Kong et l Indonésie» affirme Dharmendra Manwani, le PDG de l enseigne en Inde Témoignages Jean-Michel Ledeur, Baccarose Jean-Michel Ledeur a rejoint le distributeur Baccarose (voir la fiche entreprise) au mois d avril 2009, après une expérience de 14 ans dans le secteur des cosmétiques en Europe, aux États-Unis et en Asie pour Guerlain et BPI (marques Issey Miyake, Jean-Paul Gaultier et Narciso Rodriguez). M. Ledeur est aujourd hui responsable du développement en Inde d un portefeuille de marques de prestige : Yves Saint Laurent, Elizabeth Arden, Burberry, Azzaro, Issey Miyake, Jean-Paul Gaultier, Thierry Mugler, Cartier, etc. Témoignage d un professionnel optimiste sur l avenir du marché indien : 27

8 «On peut estimer très approximativement à environ 80 millions le nombre de personnes qui pourraient s offrir occasionnellement des produits cosmétiques de prestige en Inde, mais les consommateurs réguliers potentiels sont bien moindres. Le marché n'en est encore qu'à son premier stade de développement et le potentiel sur le long terme reste considérable. ( ) En Inde, contrairement au reste du continent asiatique, les crèmes de soin rencontrent pour l'instant moins de succès que les parfums ou les produits de maquillage. Les consommatrices indiennes ont encore une approche du soin davantage corrective que préventive. Elles cherchent un produit de soin avant tout pour «régler» un problème de peau. Les parfums ont, en revanche, relativement plus de succès qu'en Asie : les consommateurs et consommatrices indiens ont le désir de sentir bon, pour eux-mêmes et dans une optique de séduction, et ce désir est profondément ancré dans la culture indienne. ( ) Je suis très optimiste sur le potentiel du marché domestique indien. Progressivement, les taxes à l'importation devraient diminuer, ce qui rendra le marché plus attractif. Le marché du travel retail est actuellement touché par une forte crise avec le ralentissement économique et la grippe porcine. Le trafic voyageur et donc les ventes dans les aéroports sont en forte baisse cette année. Mais une fois la crise passée, ce marché devrait rebondir et promet également une forte croissance sur le long terme. (...) Concernant le marché domestique, il est de notre devoir de prévenir les consommateurs indiens sur le danger des contrefaçons. Leur aspect extérieur peut certes parfois tromper les professionnels eux-mêmes mais le contenu n'est jamais garanti. Il est donc plus sûr de faire ses achats dans les magasins sélectionnés par les marques comme Parcos (parfumeries), ou les supermarchés Shoppers s Stop, Lifestyle, Central, Westside, Pantaloons, etc. (...) Le plus grand frein au développement de notre industrie en Inde reste la difficulté de trouver du personnel de qualité, notamment pour la vente. L étape formation est donc indispensable en Inde, surtout lorsque l on vend des produits de luxe, qui nécessitent une présentation impeccable.» Pierre Behnam, Pierre Fabre Pierre Behnam dirige le bureau de liaison des branches d activités Pierre Fabre Médicaments et Pierre Fabre Dermo-cosmétiques (voir la fiche entreprise) depuis quatre ans. La troisième entreprise pharmaceutique française peut s enorgueillir d une implantation réussie en Inde, grâce à la connaissance du marché de Pierre Benham et malgré les obstacles dont il nous fait part : «Mon parcours m'a déjà amené à trois reprises en Inde. Les connections et la connaissance du marché ont permis de gagner un à deux ans sur le projet d'implantation du groupe Fabre. En effet, la prospection a été directe avec les partenaires pré-identifiés du fait de mon parcours. Les recommandations stratégiques d'implantation ont été remises à la Direction Générale au bout de six mois suivant l'arrivée et les premiers accords mis en route au bout de neuf mois. D une manière générale, dans le cadre de la dermocosmetique, une importation directe de produits finis pourra débuter, sous couvert d'avoir les différentes autorisations, entre six et neuf mois. Évidemment un projet plus complexe, nécessitant par exemple un 28

9 Commerce France Pakistan Exportations de biens français (M EUR) Importations de biens pakistanais (M EUR) Source : SE d Islamabad La religion 97% de la population pakistanaise est de confession musulmane (77% de sunnites, 20% de chiites dont 3% d ismaéliens), 1,5 % est hindoue et 1,5 % est chrétienne LA CONSOMMATION DE PRODUITS COSMETIQUES AU PAKISTAN Le consommateur pakistanais de produits cosmétiques Les habitudes de consommation, d alimentation et d habillement évoluent dans le pays. Les détaillants non organisés (bazars très denses, dans lesquels se concentrent de très nombreuses échoppes) dominent, mais la distribution moderne a fait son apparition au travers de supérettes qui proposent à la vente tous les produits d usage quotidien. Des galeries commerciales ont également fait leur apparition dans les centres commerciaux situés dans les quartiers chics des grandes villes, et qui proposent vêtements de marques, chaussures, parfums et cosmétiques, produits de toilette, lunetterie, art de la table, électroménager. Le marché de la parfumerie au Pakistan est caractérisé par une forte demande en produits de beauté, parfums, crèmes blanchissantes, crèmes pour soins du visage et du corps, produits capillaires, produits de toilette. Cependant, en raison d un manque de données, les chiffres officiels ne reflètent pas la réalité de la taille du marché La taille et la segmentation du marché Le commerce de détail de la parfumerie est florissant et connait une progression en dépit d une conjoncture économique plutôt maussade. Malgré le caractère porteur du marché, les professionnels ne se sont pas encore regroupés en association. L absence de regroupement des professionnels de la parfumerie ne semble pas avoir d impact négatif. L augmentation des tarifs douaniers de 25% à 35% ne freine pas les importations. Selon les professionnels locaux du secteur, le marché de produits cosmétiques et des parfums au Pakistan est évalué à environ de 135MEUR. La population rurale (55 à 60% des consommateurs) consomme essentiellement des produits locaux et bas de gamme. La classe moyenne émergente (20 à 30% des consommateurs) consomme en général des produits locaux de gamme moyenne mais également des produits importés, enfin la classe aisée (7 à 10% de consommateurs) constitue la principale clientèle des produits de luxe. 247

10 12 LE MARCHE DES COSMETIQUES A SRI LANKA Sri Lanka dispose d un revenu par habitant de 2014 USD en 2008 et d'un niveau de vie plutôt supérieur à celui de ses voisins de l Asie du Sud. Selon les estimations, le marché local des produits de soins et cosmétiques enregistre une croissance d environ 15% en 2008 pour atteindre les 150 MUSD. Si le marché sri lankais des produits cosmétiques reste encore un marché jeune et de petite taille, la filière possède un véritable potentiel de développement et reste prometteur à long terme : le taux d alphabétisation dépasse les 90%, les femmes représentent 29, 5 % de la population active et les moins de 25 ans plus de 60%. De plus, les tendances du marché montrent que les consommateurs locaux sont de plus en plus sensibles à l hygiène et au bien-être corporel. L évolution rapide de ce secteur repose également sur divers facteurs, tels que le développement du circuit de la distribution, le rôle primordial des médias, la popularité des salons esthétiques et surtout l émergence d une nouvelle classe moyenne, dotée d un important pouvoir d achat et avide de nouveautés. L origine des importations pour les produits cosmétiques est parfois difficile à identifier puisqu une part importante des produits européens arrive par le biais d agences basées aux Emirats Arabes Unies, à Singapour, et en Inde. C est notamment le cas de Dior et Johnson qui exportent à Sri Lanka via leurs agences régionales. En termes d image et de prestige, la France se positionne très bien sur le marché local et elle st perçue comme un pays de référence pour les produits de beauté de qualité et haut de gamme. Sri Lanka, avec son régime d investissement favorable, son économie libérale (70% d ouverture), son niveau de développement social, ainsi que ses opportunités d accès à un marché régional important, offre des perspectives intéressantes, et non encore exploitées, d investissements et d exportations pour les entreprises françaises dans la filière des produits cosmétiques. Ce guide présente brièvement le contexte économique et commercial du pays et fournit une liste des opérateurs ayant montré un intérêt pour l offre française de parfums et de cosmétiques. 327

11 internationales sont importées et commercialisées dans ces magasins compte tenu des préférences des Maldiviens pour les produits en provenance d Europe ou d Amérique La taille et la segmentation du marché Une réelle segmentation de marché n a pas de sens aux Maldives étant donné la petite taille du marché ; l on note tout de même les principaux segments : les produits haut de gamme et les produits populaires. D autre part l absence de statistiques ou d analyse de marché rend impossible toute quantification du marché Les opportunités du marché Des opportunités existent pour des produits français haut de gamme et de qualité LES CATEGORIES DE PRODUITS Les savons de toilette Les produits de consommation de masse d Unilever et P&G sont les plus connus sur ce segment Les soins pour la peau Suivant la tendance dans tous les marchés asiatiques, les éclaircissants sont les produits phares aux Maldives et une minorité seulement de la population s intéresse aux soins pour la peau plus variés, les crèmes déshydratants et produits antirides et dépilatoires. Ce marché n est pas encore mature pour regrouper des produits plus sophistiqués Les soins capillaires Les produits de consommation de masse d Unilever et P&G dominent ce segment du marché et le shampooing est un produit d hygiène de base. Les consommateurs ne recherchent pas des produits de grande marque pour les soins capillaires Le maquillage Les grandes marques occidentales sont couramment utilisées quant aux produits de maquillage, surtout le rouge aux lèvres et le vernis à ongles. Pourtant le potentiel de développement de ce marché n est pas encore entièrement exploité ; le consommateur moyen ne considère pas encore ces produits prioritaires dans sa liste d achat Les déodorants et les parfums Les parfums sont les produits phare sur le marché des cosmétiques aux Maldives. Le consommateur est à la recherche de marques réputées pour les parfums et il est prêt à investir une part importante de son salaire pour de tels achats Les produits pour hommes Ce segment du marché est en constant développement et le manque de statistiques ne permet pas d analyser l évolution de la demande. Selon les opérateurs, l homme maldivien est de plus en plus soucieux de son apparence et de son hygiène corporelle. 371