6 ème Rendez-vous du CRT brésilien. Octobre 2012

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1 6 ème Rendez-vous du CRT points sur le marché brésilien Octobre 2012

2 Un pays très divers mais fier de sa culture originale partagée par tous Un grand pays sûr de lui au nationalisme fort mais tranquille Un pays sérieux même si les brésiliens prétendent souvent le contraire

3 1. B de BRIC Désormais 6 ème PIB mondial devant la Grande-Bretagne et derrière... la France. 44% du PIB de l Amérique latine, l État de São Paulo seul 1 ère économie d Amérique du sud. En 2040, le Brésil 5 ème puissance économique mondiale. 194 M h dont 142 M de consommateurs (PIB/h de USD), et 60 M ayant un revenu équivalent à ceux d Europe occidentale (Classes A, B et partie C). 13 métropoles de plus de 2 M h (20 de plus de 1 M h). 4 ème marché mondial de voitures, d ordinateurs, et... de transport aérien, 7 ème marché publicitaire... et 256 M de téléphones mobiles. 83,4 M d internautes dont 32 millions de e-consommateurs. Fin 2012, l ecommerce doit atteindre 23,4 milliards de Reals, +25% sur Le seul BRIC de culture latine.

4 :reprise de la croissance? Après une croissance de 2,7% en 2011, estimations 2012 de 1,6% et de 4,0% pour 2013, selon la Banque centrale. Taux d'inflation en baisse en 2012, 5,2% contre 6,5% en Mais surchauffe persistante (5,5% en 2013), en particulier à cause de la saturation des infrastructures (énergie, communications, transports) notamment à Rio et São Paulo, et du plein emploi. Contre la menace de crise, mesures pour soutenir l activité et protéger l industrie (baisse des taux d intérêts, coupes budgétaires, exemptions de taxes pour certains secteurs, mesures protectionnistes pour d autres...).

5 3. Une explosion des voyages Boostés par le Réal, +20% des voyages internationaux en 2011, avec 21,42 MM USD de dépenses et 6,6 M de séjours d abord vers l Argentine (1 M) puis les États-Unis (1,5 M, +26%). 200 M de voyages domestiques. Plus de 5% des nuitées hôtelières de luxe dans le monde (source LHW) et positionnement dans les 5 premières clientèles de 5* (3 ème chez LHW). 5 ème marché pour les croisières maritimes, 1 M de pax, vers l Argentine et les Caraïbes, croissance du MICE (+20,4%) en particulier vers les États-Unis. 1,5 M de voyageurs vers l Europe partagés entre destinations traditionnelles (France leader devant Italie et Portugal, puis Espagne et Royaume-Uni) et des challengers très dynamiques (Tchéquie, Suisse, Autriche, Turquie). En 2012, +7,6% des voyages domestiques, +4,7% pour l international et 12,7 MM USD de dépenses à l étranger au 1 er semestre, mais ralentissement des départs et baisse des dépenses au second semestre. Forte perspective de croissance à moyen terme, en particulier vers les Etats Unis (2,5 M de pax attendus en 2016)

6 4. Un consommateur qui évolue Clientèle traditionnelle 50/65 ans, orientée haut de gamme, visitant une, parfois 2 ou 3 destinations en 11 jours, voyageant en couple ou en petit groupe famille/amis, repeaters et bleisure. Très sensible aux modes et aux effets diner en ville. Achats en agence souvent tardifs, itinéraires capricieux. Génération X et Y partagées entre classes émergentes de first timers (méfiants et monolingues, avec packages urbains ou tours en bus, d abord en Argentine, puis aux États-Unis et enfin en Europe), et des CSP+ village mondial à la recherche d émotions, d actualité et de vie sociale. Consolidation d Internet comme outil d information (+ de 85%), mais aussi de ventes (déjà 71% des consommateurs, et 28% des ventes de voyage internationaux ), entrainant un bouleversement du marché. Exceptionnelle pénétration des medias sociaux : Le Brésil est le 2 ème pays en nombre d'utilisateurs Facebook (58 millions ) et 2 ème pour Orkut.

7 5. Les mutations du trade agences de voyages encore très traditionnelles, quelques grands réseaux (Flytour/Amex, TAM voyages, CVC, Trend Tour...). 197 TO programment la France, dont un géant (2,5 millions de pax toutes destinations), CVC, 50% du marché TO. Un marché en hausse (environ 1 pax sur 5) par la pression des nouvelles classes moyennes. +45% en 2011 pour les agences en ligne (Decolar, Viajanet et Submarino, et maintenant Expedia...). Des sites d agences, de TO traditionnels ou de prestataires (AF Brésil 3 ème site AF en ligne long courrier) pesant déjà 20% des ventes et où les clients sont très en avance par rapport aux intermédiaires. Importance de Virtuoso (17 agences) sur le segment luxe, mais forte concurrence de nombreux indépendants. Développement des incentive houses. Croissance de 5,2% en 2011 du tourisme receptif avec 5,43 M de visiteurs, la France seulement 7 ème avec

8 6. Déjà un grand marché pour la France M de séjours et 3,5 M de nuitées vers la France en Avec une croissance de 19%, la France reste 1 ère destination en Europe devant le Portugal et l Italie. 600 MM d euros de recettes (180 euros pax/jour). 20% de voyageurs d affaires, et marché MICE en hausse: augmentation attendue de 9,3% en 2012 et 12,6% en Plusieurs poids lourds: CVC (le principal TO vers la France avec pax et +24% de ventes de forfaits de voyages de Janvier à Juin 2012), Accor (très fortement implanté localement) avec nuitées vers la France. Position exceptionnelle d Air France/KLM (6 vols par jour de SAO et RIO, 7 ème en attente sur BSB), mais offre globale insuffisante (RG pas encore remplacée). Baisse du réal et concurrence portugaise ou américaine en 2012, mais 9% de croissance à fin juin. Ralentissement au second avec gros écarts selon produits et circuits de vente. Prévision Atout France de 5 à 8% et séjours. Optimisme pour 2013 (2 chiffres?) et 1,5 M en 2020.

9 7. Une image forte mais passéiste Image amie et forte, sur la culture, le vin, la mode, le shopping, et le glamour de Paris. Un voyage premier avec une forte dimension statutaire pour les classes moyennes émergentes. Destination hors normes, séduisante même si considérée comme chère, compliquée, chargée de clichés (arrogance, difficultés de communication, passeisme des comportements et des offres de loisirs). Pour les générations X et Y, animation, plaisir et modernité sont plutôt à Londres, Barcelone, Berlin... Image France reste avant tout très parisienne, les autres régions étant peu connues et n échappant pas aux mêmes clichés. Mais quelques exceptions. Pour l Outre mer Tahiti est bien connue, les destinations Caraïbes partageant les mêmes préjugés positifs et négatifs que les régions de l hexagone...

10 7. Image: des spécificités Provence Une des rares régions métropolitaines ayant une image spécifique auprès des brésiliens: 66% de ceux qui s intéressent à la France connaissent la région Provence, la moitié pour y être déjà allés. Les lieux les plus cités sont d abord les villes pour 69% des brésiliens. Dans l ordre ce sont: Aix-en-Provence, Avignon, Saint-Tropez, Marseille et Arles. Les centres d intérêt sont surtout les paysages naturels qui recueillent le plus de suffrages: champs de lavande, vignobles, Luberon, Camargue. Pour une clientèle très orientée tourisme urbain, Marseille vient en tête des grandes villes françaises les plus visitées après Paris (devançant Bordeaux, Lyon, Nice et Strasbourg).

11 8. Pour la France, la clientèle brésilienne Clientèle traditionnelle avec profil moyen de clientèle plus agée (45-65 premier segment), plus féminine, plus éduquée (la moitié ont un diplôme universitaire) et plus aisée (moyenne à USD par an). Deux tiers de repeaters, en couple ou petits groupes de parents ou amis. Faible poids des TO, ventes directes essentiels (y compris sur le web), souvent dernière minute, itinéraires flexibles. Culture, shopping, gastronomie/vins. Concentrée sur Paris mais voiture ou train vers le Val de Loire, la Côte d Azur, la Provence, la Normandie, l Aquitaine ou l Alsace. Clientèles nouvelles plus jeunes, seule ou en couple, achetant des packages (Paris, tour d Europe ou FIT France incluant Provence ou Val de Loire), forte motivation culture (clichés) et shopping, avec besoin d assistance pouvant perdurer au deuxième voyage. Pour les plus jeunes, achat sur le net et aventures européennes souvent parcourues en train. 45% en provenance de SAO (ville et état), 15% de RIO, 4 à 6% de POA, CWB, BHZ et BSB, puis les grandes métropoles. Hébergement médian en 3 étoiles.

12 8. Géographiquement très ciblée Indice des voyages France par État

13 8. Quelques spécificités Provence Plus grande proportion de repeaters Nettement plus féminine (10 points de plus que la moyenne). Plus agée: près de 75% des clients ont 40 ans ou plus, l âge moyen étant de 55 ans au lieu de 45 pour la moyenne des visiteurs brésiliens en France. Plus étalée en terme géographique, venant de São Paulo et de Rio de Janeiro, mais aussi de Porto Alegre, Belo Horizonte et Brasilia, comme d autres grandes métropoles régionales

14 9.Des objectifs très ambitieux 1,5 M entrées de touristes en 2021 (Plan stratégique ). Fidéliser les clientèles existantes, en diversifiant l offre de destinations (grandes villes, régions vinicoles, Outre mer) et en soutenant les thématiques porteuses (viti-vinicole, MICE, religieux...) adaptées aux repeaters. Conquérir des parts de marché sur les nouvelles classes émergentes, sur Paris mais aussi d autres destinations, en liant la marque France à l accomplissement du premier voyage en Europe. Valoriser modernité, art de vivre et dynamisme à travers des éditions et des événements ciblés sur le Village mondial et les repeaters. Soutenir le trade par une politique de formation et par des déclinaisons de la communication spécifique en renforcement des actions B2C. Accompagner les intermédiaires dans leur évolution vers le on-line.

15 9. Des segments prioritaires Les repeaters 45/65 ans sont le cœur de notre clientèle traditionnelle, francophiles, connaissant bien la France mais demandant des raisons de revenir: événements ou nouveautés touristiques et informations sur les régions et grandes villes françaises. La nouvelle cible est donc les classes moyennes émergentes des grandes villes développées: São Paulo, Rio, mais aussi Curitiba, Belo Horizonte et Brasília, voire certaines villes majeures de l Etat de São Paulo, du sud et du nord-est. Les first timers «village mondial» (principalement 35/45 ans) sont d abord une cible pour le tourisme urbain, mais aussi pour des destinations trendy en métropole et dans certaines destinations Outre mer.

16 9. Et des produits phares Pour les repeaters comme pour le primo visiteurs, culture (fun), shopping, luxe, et tourisme urbain sont les produits premiers toujours avec de fortes perspectives de croissance sur toutes les clientèles, y compris les segments spécifiques. De vraies perspectives existent pour le viti-vini (repeaters et/ou village mondial), la gastronomie, le MICE, ou le tourisme religieux (repeaters et nouvelles clientèles), avec des opportunités pour de nouvelles destinations. Le ski en niche. Même bridé par l insuffisance de dessertes aériennes, Paris reste le premier atout, pour les repeaters et surtout pour les nouvelles clientèles qui en font leur première destination ou leur gateway, mais MRS, BOD, NCE ou LYS ont désormais des atouts. L Outre Mer, Caraïbes et Tahiti, bénéficient de perspectives si les transports aériens et la promotion s adaptent au marché.

17 9. Quelques produits Provence? En combinaison avec Paris pour moitié des voyageurs, les autres se partageant entre Provence avec plusieurs régions françaises, et Provence avec Italie/ Europe. Très fort impact du TGV (Avignon, Aix ou Marseille), mais ne pas oublier les touristes itinérants et les circuits en autocar. Prédominance de l hôtellerie (3 étoiles et plus) mais surprenante place des autres formes d hébergements, la location de maisons étant le rêve de près de 30% des voyageurs. Vins et gastronomie «fun» à toujours intégrer à des propositions.

18 10.PAC 2013: Les projets structurants Campagne multimédia «A França é nossa!», B2C aujourd hui prioritaire même si volets trade et professionnels encore importants. Campagnes B2C sur Facebook. Tournée Destination France, workshops et séminaires de formation agences. Éditions des deux magazines Rendez-vous en France et Rendez-vous en France Passion. Red White & Blue.

19 Campagne «A França é nossa!» Objectifs : une France accueillante pour les brésiliens, adaptée à leurs attentes, dynamique et contemporaine, mettant en avant des produits correspondants aux attentes des nouveaux consommateurs génération X et Y des classes A et B. Segment de clientèle : classes moyennes, jeunes, village mondial. Descriptif et format : promotion des destinations partenaires, en présentant au grand public, notamment aux internautes, la richesse de l offre touristique française. Chaque mois une destination différente sera l objet de la campagne. Médias/ supports : presse online/ réseaux sociaux/ blogs.

20 Campagnes sur Facebook Objectifs : convaincre d une France dynamique et contemporaine auprès le nouvelle génération de voyageurs. «Landing page» forte et moderne, visuels, accroches et icônes auxquelles les internautes peuvent s identifier. Concours et animations permettant de nourrir les fichiers clients et de générer des contenus interactifs et des photos. Descriptif et format : promotion des partenaires mettant en avant la Descriptif et format : promotion des partenaires mettant en avant la modernité et la diversité du tourisme en France. Module d une semaine, avec 3 posts par jour + un bandeau.

21 Roadshow «Destination France» Descriptif : Roadshow présentant aux professionnels brésiliens et la presse l offre touristique française dans son actualité et sa diversité, en associant des TO locaux.. Villes : São Paulo, Curitiba, Porto Alegre et Rio de Janeiro. Du 26 février au 01 Mars Entre 50 at 150 professionnels et 10 et 25 journalistes dans chaque ville.

22 Edition : Magazine Classes Moyennes Magazine inséré dans une sélection de journaux et magazines dans 5 marchés d Amérique, dont exemplaires sont diffusé au Brésil. Objectif : promouvoir la France auprès du GP par le biais d une sélection de sujets illustrés mettant en avant son côté accueillant et dynamique. Plan de diffusion : ex. encartés dans le PQN Folha de São Paulo, ex. distribués dans agences de voyage et ex. distribués lors d évenements. E- et m- versions Pochaine édition : Mars 2013

23 Edition : Magazine Village mondial Magazine ciblé haut de gamme (CSP+ et village mondial) sur 3 marchés d Amérique diffusé à exemplaires au Brésil. Objectif : mettre en avant l excellence et à l art de vivre à la française (mode et shopping, arts, gastronomie, hôtellerie, culture, design). Plan de diffusion : ex. encartés dans un support prestige, ex. postés aux clients Atout France et ex. distribués lors d évenements haut de gamme. E- et m- versions Sortie le 5 Septembre 2012, prochaine édition en Septembre 2013

24 Red White & Blue «Rendez-vous» L incentive des incentives vers la France. Valoriser la diversité de l offre française en matière de tourisme d affaires, présenter la destination retenue aux invités, valoriser et reforcer les relations entre les partenaires et les agents participants. 50 clients sont répartis entre les marchés des USA (30), Canadá (10), Brésil (05), Mexique (02), Argentine (02) et Chili (01). Programme d exception sous forme d un incentive mêlant invités et partenaires. Saint-Martin du 15 au 18 novembre 2012, Paris en 2013.

25 et plus de 100 actions pour un PAC émergent! Campagne «A França é Nossa!», campagne Facebook, demandes d informations traitées, de visiteurs uniques sur le site, adresses grand public, téléchargements, Magazine Rendezvous en France et Magazine Rendez-vous en France Passion distribués, Apéro à la Française, s blasts, e-news professionnelles, French Affairs, Red White & Blue, roadshow Destination France (4 villes), roadshow TAM, démarcharges individuels ou programmés, press-blitz, conférence de presse, 9 voyages de presse, e-news presse, enquêtes on line, 6 lettres de veille, workshops, Salon Travel Week, Salon ABAV, promotions European Passion et touristes en Europe, e- news jeunes, présence France à l ABAV, French Tuesdays, Braztoa, Belta...