CONJONCTURE DE LA FILIÈRE CONSTRUCTION L ESSENTIEL DE LA CONJONCTURE NATIONALE ET INTERRÉGIONALE. Date de publication :

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1 CONJONCTURE DE LA FILIÈRE CONSTRUCTION L ESSENTIEL DE LA CONJONCTURE NATIONALE ET INTERRÉGIONALE Date de publication :

2 Vue d ensemble Principales tendances dans la filière Construction Bâtiment Globalement, la reprise d activité dans la construction neuve se poursuit en matière de logements, mais subit un à-coup dans le non résidentiel. Le 3ème trimestre s est révélé dynamique pour la construction neuve de logements, mais plus difficile en ce qui concerne les locaux d activité tandis que l entretien-amélioration du logement confirme son redressement. Sur trois mois* Sur un an* autorisés à fin septembre lgts +17,3% +14,3% mis en chantier à fin septembre lgts +7,4% +8,1% Mises en vente de logements à fin 2 trimestre lgts +24,2% +15,4% Réservations de logements à fin 2 trimestre lgts +18,7% +16,8% Surface de locaux autorisés à fin septembre mill. m² +7,7% +8,3% Surface de locaux mis en chantier à fin septembre mill. m² -6,5% +2,7% Crédits à l'habitat* à fin septembre ,0 milliards +14,7% +16,6% * Crédits nouveaux à l habitat des particuliers Travaux Publics Le redressement dans les Travaux Publics se poursuit, à un niveau encore faible. L inflexion de l activité se confirme mais les professionnels demeurent prudents Travaux réalisés* à fin septembre ,8% +5,4% Marchés conclus* à fin septembre ,0% +13,6% Carnets de commandes** à fin 3 trimestre * A prix constants ; ** solde d opinion (écart entre % des réponses «en hausse» et % des réponses «en baisse») Sur trois mois* Sur un an* Industrie des matériaux La croissance est significative en ce qui concerne le, tandis que le redressement se poursuit graduellement pour les granulats Sur trois mois* Sur un an* Production brute de à fin septembre m3 +3,2% +2,4% Production brute de à fin août kt -1,9% -0,9% = Emploi La contraction de l emploi permanent continue de ralentir, mais la reprise d activité demeure encore insuffisante pour inverser la tendance, tandis que le recours à l intérim s affiche en progression constante Sur trois mois* Sur un an* Emploi intérimaire Bâtiment à fin 2 trimestre ETP +8,2% +6,9% Emploi intérimaire Travaux Publics à fin 2 trimestre ETP +16,0% +11,0% à fin 2 trimestre sal. -1,1% -2,1% Dynamiques d entreprises Hors micro-entrepreneurs, la création d entreprise poursuit son net redressement tandis que les défaillances reculent de nouveau de façon sensible Sur trois mois* Sur un an* Créations d'entreprises à fin septembre créations -5,6% -6,0% Défaillances d'entreprises à fin 3 trimestre défaillances -19,9% -10,2%

3 Bâtiment La dynamique de croissance de la construction neuve de logements s est poursuivie en France au cours du 3 ème trimestre 2016, les mises en chantier ayant progressé de 7,4%*. Sur les douze derniers mois, la croissance de la construction neuve de logements s établit à un niveau légèrement supérieur : +8,1%*. Le segment du collectif demeure mieux orienté que l individuel (+9%* contre +5,3%*). Le redressement de l activité devrait se prolonger au cours des mois à venir, les autorisations de construire ayant également poursuivi leur redressement au 3 ème trimestre 2016 (+8,1%*). commencés Evolution des 12 derniers mois à fin septembre 2016* Source : SOeS, Sit@del2 en date réelle estimée Forte dichotomie entre le Nord-Est de la France et l Auvergne-Rhône-Alpes d une part et le reste du pays d autre part en matière de construction neuve de logements : les Hauts-de-France chutent encore lourdement (-20,5% au cours des douze derniers mois*) ; le Grand-Est et la Bourgogne-Franche-Comté affichent également des reculs sensibles (-6%* et -4,3%*); à l exception d Auvergne-Rhône-Alpes, les autres régions s inscrivent en hausse, la Corse (+31,3%) et l Île-de-France (+22,9%) présentant les évolutions les mieux orientées La moitié des régions reste toutefois en retrait par rapport aux niveaux atteints il y a sept ans en matière de construction de logements. La bonne orientation des réservations de logements auprès des promoteurs s est prolongée en France au 2 ème trimestre 2016* : 18,7% Dans ce contexte de demande vigoureuse, le nombre de nouveaux logements proposés à la vente par les promoteurs a de nouveau nettement augmenté au 2 ème trimestre 2016 : +24,2% Réservation de logements neufs collectifs Evolution au 2 trimestre 2016* Source : SOeS, ECLN (données brutes) Les réservations de logements collectifs ont augmenté dans l ensemble des régions au 2 ème trimestre 2016*, la Provence-Alpes-Côte d Azur et l Occitanie affichant toutefois des hausses plus modérées que la tendance nationale.

4 Bâtiment (suite) La reprise dans la construction neuve de locaux a connu un trou d air au 3 ème trimestre 2016 : -6,5% de surfaces mises en chantier*, le secteur public affichant un retrait plus conséquent (-7,2%) que l ensemble des segments d activité. Sur douze mois glissants, la croissance ralentit mais demeure proche de3%* Le redressement des autorisations de construire observée sur trois mois à fin septembre 2016* permet toutefois d envisager une amélioration dans les mois à venir. commencés Evolution des 12 derniers mois à fin septembre 2016* Source : SOeS, Sit@del2 en date de prise en compte La reprise d activité observée en France au cours des douze derniers mois dans la construction neuve de locaux ne profite pas à l ensemble du pays : sept régions affichent toujours un recul des surfaces mises en chantier, les replis les plus prononcés concernant la Normandie (-11,3%*), la Nouvelle- Aquitaine (-9,6%*) et le Centre-Val de Loire (-9,5%*); l Île-de-France s impose comme la locomotive territoriale (+40%*), la Corse (+54,1%) et l Occitanie (+13,3%) enregistrant également des hausses sensibles. En dehors de la Corse, en forte hausse, de l Île-de- France et Provence-Alpes-Côte d Azur, en quasistabilité, la grande majorité des régions métropolitaines affiche des niveaux de construction très en deçà des mises en chantier comptabilisées il y a sept ans. Le 2 ème trimestre 2016 confirme le léger redressement de l activité d entretien-amélioration du logement amorcé en début d année : +2,1%* en valeur (+1,7%* en volume) Evolution de l activité d entretien-amélioration du logement Evolution du 2 trimestre 2016 par rapport au 1 er trimestre 2016 Source : Baromètre Observatoire de la Rénovation, de l Entretien et de l Amélioration du Logement - réalisé par le cabinet BIIS pour le compte de l Anah et du CAH - Evolution de l activité en valeur (montant des chantiers (postes ou lots) terminés au cours du trimestre), donnée non CVS Les évolutions régionales d activité présentent toujours de fortes disparités au 2 ème trimestre 2016, par rapport au trimestre précédent : les Pays de la Loire, le Grand-Est et la région PACA/Corse affichent au 2 ème trimestre 2016 une dégradation significative de l entretien-amélioration du logement par rapport au trimestre précédent, lequel s était avéré bien orienté à l inverse, les Hauts-de-France et la Normandie s inscrivent en hausse prononcée, contrastant avec un 1 er trimestre mal orienté. La Corse et la région Provence-Alpes-Côte d Azur correspondent au même territoire d étude et affichent des évolutions similaires

5 Travaux Publics La reprise d activité s est prolongée dans les travaux publics au 3 ème trimestre 2016 : les travaux réalisés et les marchés conclus s inscrivent en hausse respective de 7,8% et 17%, des améliorations qui s effectuent toutefois par rapport à un 3 ème trimestre 2015 peu dynamique. Sur les douze derniers mois, la hausse des travaux réalisés s établit à 5,4%*, confirmant l inflexion de la tendance. Le niveau d activité demeure toutefois faible. Compte tenu du dynamisme des marchés conclus au cours des 12 derniers mois (+13,6%*), le redressement de l activité ne devrait pas se démentir au cours des prochains mois. Le manque de visibilité demeure prégnant comme en témoigne les résultats de l enquête d opinion menée auprès des chefs d entreprises de Travaux Publics. En dépit d une progression, le solde d opinion sur les carnets de commandes (-37) reste en dessous de sa moyenne de longue période, semblant indiquer un niveau inférieur à la normale. Dans ce contexte, les entrepreneurs des Travaux Publics demeurent prudents quant à leurs perspectives d activité pour la fin d année. Carnets de commandes (moyenne des 4 derniers trimestres) Evolution au 3 trimestre 2016* Source : FNTP/INSEE, données brutes, en nombre de mois L orientation du carnet de commandes moyen des quatre derniers trimestres, mesurée en nombre de mois, diffère sensiblement selon les régions : la Champagne-Ardenne, le Centre-Val de Loire et l Alsace affichent un repli du carnet de commandes moyen enregistré sur les quatre derniers trimestres* ; à l inverse, certaines régions telles que le Midi- Pyrénées, le Rhône-Alpes, la Bourgogne, la Basse- Normandie et la Picardie voient leurs carnets de commandes s étoffer de façon significative. En dehors de l Auvergne, la Franche-Comté, le Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, aucune région n affiche de carnets de commandes moyens nettement mieux orientés qu il y a sept ans, période considérée comme le début de la crise. évolution des travaux réalisés et marchés conclus à prix constants * * Solde d opinion sur les carnets de commandes : écart entre % des réponses «en hausse» et % des réponses «en baisse»

6 Matériaux La production brute cumulée de au 3 ème trimestre 2016 s inscrit en hausse supérieure de 3%*, en dépit du faible nombre jours ouvrés de juillet 2016 Sur douze mois, la production brute cumulée de se redresse quelque peu pour atteindre + 2,4%* à fin septembre 2016 La production brute de granulats cumulée entre juin et août 2016 s est contractée de 1,9%*, en raison notamment d un impact négatif des jours ouvrés sur 2016 (quasi-stabilité à nombre de jours ouvrés constant). Les premiers éléments d analyse portant sur le mois de septembre laissent toutefois supposer que le 3 ème trimestre 2016 ressortira de façon positive. Sur douze mois, la production brute s est repliée de 0,9%. Production de Evolution de la production cumulée entre juillet 2016 et septembre 2016* Source : UNICEM données brutes Le sud-est du pays demeure à l écart de la croissance observée au niveau national en ce qui concerne la production de : l Occitanie et la Provence-Alpes-Côte d Azur enregistrent un repli de la production brute de cumulée entre juillet et septembre 2016, de même que la Bretagne, dans une moindre mesure toutefois ; à l inverse, le Centre-Val de Loire ainsi que la Normandie affichent des évolutions très positives ; sur douze mois glissants, seules la Provence-Alpes- Côte d Azur et la Bourgogne-Franche-Comté affichent des croissances d au moins 5%. Production de granulats Evolution de la production cumulée entre juin 2016 et août 2016* Source : UNICEM données brutes La production brute de granulats demeure en recul dans le sud et le centre du pays : la production cumulée entre juin et août 2016 s est nettement contractée en Centre-Val de Loire (-12,9%*), ainsi qu en Occitanie (-9,3%*) et Nouvelle- Aquitaine (-4,8%*), contrastant avec l amélioration constatée dans les Hauts-de-France (+3,2%*), l Île-de- France (+2,9%*) et le Grand-Est (+2,3%*) ; cinq régions enregistrent un repli significatif de la production de granulats sur les douze derniers mois à fin août 2016*, les reculs les plus importants concernant la Nouvelle-Aquitaine, le Centre-Val de Loire et l Occitanie. Quel que soit le matériau considéré, la très grande majorité des régions métropolitaines affiche des niveaux de production de matériaux bien en deçà de ceux observés il y a six ou sept ans.

7 Emploi Le recours à l intérim a de nouveau progressé au 2 ème trimestre 2016, tant dans le Bâtiment (+8,2% en équivalents-emplois à temps plein) que dans les Travaux Publics (+16%), par rapport à un 2 ème trimestre 2015 particulièrement mal orienté Cet ajustement à la hausse, amorcé à l automne 2015, doit toutefois être nuancé, compte tenu des dégradations enregistrées précédemment. Globalement, l effectif moyen des intérimaires employés au cours des quatre derniers trimestres s inscrit en hausse de 6,9%* en ce qui concerne le Bâtiment et de 11%* pour les Travaux Publics Au 2 ème trimestre 2016, les effectifs salariés de la Construction représentaient un peu plus de 1,36 million de postes Le rythme de recul des effectifs salariés continue de se réduire pour s établir à -1,1%* au 1 er trimestre 2016 Emploi intérimaire Evolution au 2 trimestre 2016* Source : DARES données brutes Evolution au 2 trimestre 2016* Source : ACOSS URSSAF (données cvs) dans le Bâtiment dans les Travaux Publics Toutes les régions continentales profitent désormais de la progression des effectifs intérimaires : l ensemble des régions continentales affiche une hausse du recours à l emploi intérimaire Bâtiment et Travaux Publics au 2 ème trimestre 2016* ; l Île-de-France s inscrit toutefois en progression nettement plus modérée que la moyenne nationale, tant pour le Bâtiment que pour les Travaux Publics. La quasi-totalité des régions affiche un nouveau recul de l emploi salarié au 2 ème trimestre 2016, à un rythme qui s atténue toutefois. quatre régions enregistrent toujours des replis d au moins 2% au 2 ème trimestre 2016* : Centre-Val de Loire, Normandie, Grand-Est et Hautsde-France ; en revanche, la Provence-Alpes-Côte d Azur s inscrit en très légère hausse (+0,7%*), devançant la Bretagne, en stabilité, et l Île-de-France, en léger recul (-0,4%*) ; A l exception de l Île-de-France, toutes les régions métropolitaines affichent un effectif salarié moyen employé au cours des quatre derniers trimestres inférieur à celui observé sept ans auparavant.

8 Dynamique d entreprises Un peu plus de nouvelles entreprises ont été créées en France dans la Construction entre juillet et septembre 2016, soit un net recul de 5,6%* lequel provient exclusivement du régime «micro-entrepreneur», les créations d entreprises «classiques» s inscrivant en hausse de 3,7%* Au cours des douze derniers mois à fin septembre 2016, les créations d entreprises ont reculé de 6%* Hors micro-entrepreneur, les créations s inscrivent en revanche en progression de 4,5%* Les défaillances d entreprises ont reculé de 19,9% au 3 ème trimestre 2016* en France Sur les quatre derniers trimestres à fin du 3 ème trimestre 2016, l amélioration s avère également très nette : -10,2%* de défaillances Créations d entreprises Evolution des créations cumulées du 4 trim au 3 trim. 2016* Source : INSEE (données brutes tous statuts confondus) La création d entreprises (tous statuts confondus), cumulée au cours des quatre derniers trimestres à fin septembre 2016*, recule sur la quasi-totalité du territoire métropolitain, : les replis les plus conséquents concernent les Hauts-de-France (-14,8%*) et la Normandie (-10%*) ; Défaillances d entreprises Evolution des défaillances cumulées du 4 trim au 3 trim. 2016* Source : Banque de France (données brutes) seule la Bourgogne-Franche-Comté affiche une évolution positive + 0,9%*. Le repli des défaillances constaté au cours des quatre derniers trimestres profite à l ensemble du territoire métropolitain : les améliorations les plus importantes (recul des défaillances d au moins 15%*) concernent les Pays de la Loire, la Normandie, la Nouvelle-Aquitaine, la Bretagne et l Auvergne-Rhône-Alpes ; l Île-de-France et l Occitanie affichent toutefois des reculs plus contenus des défaillances (respectivement -3,8%* et -4%*), tandis que la Corse subit toujours une dégradation de cet indicateur.

9 Tendances interrégionales Principales tendances interrégionales dans la filière Construction sur un an* «Des spécificités territoriales» 22,9% 40,0% n.s. 1,6% = -0,1% = -0,7% = -20,5% -2,9% +1,4% +2,6% -3,0% -6,0% -5,4% n.d. +3,3% -0,8% = -3,2% -0,4 mois 8,3% -11,3% 4,9% 0,1% = -3,7% +0,1 mois +0,5 mois +16,0% -7,7% +3,2% +2,5% -1,1% +14,4% +1,8% +2,6% -0,7% = -3,1% 8,3% -9,5% 5,4% -6,0% -4,1% Corse -4,3% -6,2% 3,5% 5,1% -3,3% -1,4% +2,8% +8,3% +2,2% -2,5% +0,0 mois = +14,5% +5,3% +6,5% +5,6% -1,0% +7,1% -9,6% -4,2% -7,7% -2,6% +18,6% +13,3% -2,8% -3,1% -1,6% +31,3% +54,1% n.d. n.d. n.d. -3,0% : logements mis en chantier au cours des douze derniers mois à fin septembre 2016 : locaux mis en chantier au cours des douze derniers mois à fin septembre 2016 : carnets de commandes TP moyen des 4 derniers trimestres à fin 3 trimestre 2016 : production brute de des douze derniers mois à fin septembre 2016 : production brute de des douze derniers mois à fin août 2016 : effectifs salariés moyens, en nombre de poste, des 4 derniers trimestres à fin 2 trimestre 2016

10 Zoom sur les prévisions budgétaires des collectivités territoriales Vers un léger rebond des dépenses BTP des collectivités territoriales en 2016? 72, 0 70, 0 68, 0 66, 0 64, 0 62, 0 60, 0 58, 0 Evolution des dépenses prévisionnelles BTP au 31 m ai 2016 des collectivités territoriales Unité : Milliards courants TTC ; % de réalisation* Traitements Réseau des CERC - Source DGFIP 68,7% 70,3 69,3 67,7 65,8 66,6% 63,8 65,4% 62,2 63,4% 62,9% 63,1% 63,3% 59,0 60, Prévisions BTP Taux de réalisation* BTP 70, 0% 69, 0% 68, 0% 67, 0% 66, 0% 65, 0% 64, 0% 63, 0% 62, 0% * Le taux de réalisation correspond au rapport entre les réalisations au 31 décembre et les dépenses prévisionnelles au 31 mai de la même année Les dépenses prévisionnelles BTP au 31 mai 2016 des collectivités territoriales s inscrivent globalement en hausse de 2,9% en France par rapport aux prévisions budgétaires effectuées au 31 mai Cette progression s explique en partie par un report mécanique sur 2016 de la commande publique non réalisée en En effet, seulement 63,3% des dépenses prévisionnelles datant du 31 mai 2015 ont réellement été exécutés avant fin décembre Ces prévisions budgétaires devraient se matérialiser par un rebond, à faible niveau, de la commande publique locale BTP en 2016, la stabilité n étant envisageable que dans le cas d un taux de réalisation encore plus dégradé, encore jamais atteint en France (61,5%). Source : «Les dépenses de Bâtiment et des Travaux Publics des collectivités territoriales Analyse nationale et interrégionale», Septembre 2016, GIE Réseau des CERC Retrouvez la banque d analyse conjoncturelle de la filière Construction sur notre site internet : Retrouvez également les notes de conjoncture régionales auprès des CERC : Annuaire des CERC

11 L ESSENTIEL DE LA CONJONCTURE FILIÈRE CONSTRUCTION Avec le concours des membres du GIE Réseau des CERC : Avec le concours du Réseau des CERC : Contacter le GIE Réseau des CERC Tél.: Mail : gie-cerc@orange.fr Date publication : 10 novembre 2016