VIII- La Chine a) Importations 2013 p 14 b) Le marché de l immobilier p 14 c) Le marché du meuble p 14

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1 N 73 Février 2014 Février 2014 Sommaire I- Le Marché Mondial a) Brèves de marché p 2 b) Le marché des résineux p 3 c) Le marché des feuillus p 4 II- L Europe a) Brèves de marché p 5 et 6 III- Le Royaume Uni a) Importations de sciages p 7 b) Importations de contreplaqué p 7 c) Le marché de la construction p 8 IV- L Allemagne a) Production sciages feuillus p 9 b) Exports sciages résineux p 9 V- Les Etats-Unis a) Les mises en chantier p 10 b) Imports sciages résineux p 10 c) Marché des sciages feuillus p 11 d) Prix des sciages p 11 VIII- La Chine a) Importations 2013 p 14 b) Le marché de l immobilier p 14 c) Le marché du meuble p 14 IX- Le Japon a) Imports bois européens p 15 b) Prévisions 2014 p 16 Prochains salons organisés par FrenchTimber : Edito Dans ce nouveau numéro de la newsletter en version revue de presse nous ferons un tour d horizon des différents marchés en Europe, en Asie et aux Etats-Unis Les articles récapitulant les performances de l année écoulée sont enfin disponibles, nous ferons donc le point sur les mises en chantier aux USA, les importations chinoises et japonaises. J en profite pour vous rappeler les deux prochains salons à venir : Ifex Jakarta et Dubai Wood Show. Il reste encore des stands disponibles pour ce dernier, contactez-nous rapidement pour assurer votre participation. Bien sûr, nous restons à votre disposition si vous avez la moindre remarque ou suggestion. VI- L Asie a) Brèves de marché p 12 VII- Le Vietnam a) Exports de produits bois p 13 Vos commentaires et remarques sont à envoyer à : t.lemoign@frenchtimber.com Cordialement. FrenchTimber Taux de change : Devise 25 Janvier 25 Février 1 = 1,3675 $ 1,3742 $ 1 = 139,95 140,66 1 = 0,8296 0,8240 Source: 1 Réalisé par : Financé par :

2 I) Le marché mondial Brèves du marché : Augmentations de 50% de la demande de produits bois en Chine d ici 2015 : Les importations de grumes ont augmenté de 11,3% au premier semestre 2013 (25M 3 pour 5 milliards $). Les importations de sciages résineux progressent de 9% ; bénéficiant à la Russie et au Canada mais aussi aux producteurs européens dont les ventes vers la Chine ont triplé au premier semestre (107M ). On prédit une augmentation de 50% de la demande d ici Le marché de la construction au Japon : Au total logements ont été complétés au Japon l année dernière, soit une augmentation de 11% sur Le troisième trimestre a été particulièrement dynamique ( en décembre, soit +18%). C est la meilleure performance depuis 2008 où le marché avait atteint 1,09M. Baisse de la production de sciages en Russie : Le manque de grumes dans certaines régions et l état de vétusté de certaines usines ont impacté la production de sciages. D après l agence russe de statistiques, entre Janvier et Novembre, la baisse serait de 1,2% par rapport à l année précédente (19,1M m3 en 2013). Des hausses ont été enregistrées en Janvier (+4,7%) et en Juin (+0,3%) ; les autres mois affichent des baisses allant de -1,1 à-10,3% Il faut cependant tenir compte du fait que l agence de statistique russe n enregistre pas les chiffres des plus petites scieries, la production réelle est donc plus importante que les chiffres annoncés. Exportations de pellets d Amérique du Nord : Les volumes exportés vers l Europe ont plus que doublé en deux ans grace à sept trimestres de hausse ininterrompue (1,1Mt au T2 2013). Le Royaume Uni et l Allemagne sont toulours les principaux importateurs de pellets Américains. 2

3 Le marché mondial des sciages résineux atteint son niveau le plus élevé depuis cinq ans: Bien que de nombreux pays connaissent encore une situation difficile, la demande globale de sciages devrait bientôt retrouver son niveau pré Les ventes de grumes et de sciages on dépassé 50 milliards $ dont deux tiers en produits résineux; bien que les volumes de grumes aient progressé plus vite que les sciages leur valeur est encore deux fois inférieure à celle des ventes de sciages. Les sciages résineux sont toujours de loin le produit le plus échangé et les Etats-Unis sont encore l un des principaux importateurs (le Canada représente 96% des importations). Les expéditions par transport maritime (bateau complet ou conteneur) représentent la moitié des échanges mondiaux les flux les plus importants sont Canada/Asie et Suède/Royaume-Uni/Afrique du Nord. Les progressions les plus notables ont eu lieu entre le Canada et la Chine et entre la Scandinavie et le Japon ; parallèlement, les échanges entre pays européens et les ventes vers l Afrique du Nord ont ralenti. La situation politique de l Egypte (gros importateur de sciages) a conduit leurs fournisseurs Russes et Européens à chercher d autres débouchés sur les marchés Asiatiques. La demande asiatique a fortement augmenté : les trois plus gros importateurs réunis (Japon, Chine et Corée) ont doublé leurs importations de sciages en cinq ans. Etant donné la bonne santé du marché américain de la construction, on peut s attendre à ce que des scieurs canadiens redirigent une partie de leur production vers leur voisin, libérant ainsi des parts de marchés sur les marchés chinois et japonais pour les producteurs européens et sud-américains. Source : wood ressource quarterly 3

4 Le marché mondial des sciages feuillus La croissance du marché est à chercher principalement du côté des Etats-Unis et de la Chine. En effet, s il est probable que le marché Européen progresse graduellement pour sortir de la morosité induite par la crise de l euro, ce sont les deux super-économies où le secteur de la construction est dynamique qui offrent les meilleures perspectives. Aux Etats-Unis la demande augmente pour les sciages, les panneaux et les produits de menuiserie grâce à la reprise des mises en chantier. En Europe par contre, la situation est plus mitigée: Euroconstruct ne prévoit pas de reprise du marché avant En Chine, on prévoit une forte augmentation de la demande de logement ; en effet, non seulement la population va augmenter de 200M en dix ans mais les besoins des populations ayant récemment émigré vers les villes n a pas encore été complètement pourvu. De plus de nombreux bâtiments sont en mauvais états et devront bientôt être remplacés. On estime que 10M de logements devront être construits chaque année pour répondre à la demande. Les Etats Unis fournissent 25% du marché mondial des feuillus bien qu ils ne possèdent que 10% de la ressource forestière. Malgré cela, la pérennité de la ressource n est pas mise en cause : le volume de feuillus sur pied a doublé en cinquante ans. Par contre la production de certaines scieries a été réduite de moitié suites aux crises qui ont touché l économie et la filière. Par conséquent les prix des bois exportés pourraient augmenter si le marché local continue sur sa lancée. En parallèle, l Europe dispose d essence similaires mais est handicapée par l absence de classement régulier, le manque de séchage et une augmentation rapide des couts ; ce qui l empêche de constituer une alternative attractive. La Russie représente alors une source d approvisionnement alternative mais des questions se posent sur la gestion de la ressource et la légalité des bois vendus, ce qui peut poser de gros problèmes si les produits sont ré-exportés. D où l importance de promouvoir en Asie l utilisation d essences de bois gérés durablement qui répondent à la demande de produits certifiés venant en grande partie du consommateur final auprès duquel il faut communiquer de manière adaptée. Source : Michael Buckley pour Furniture design magasine 4

5 II) L Europe Brèves du marché européen Le marché européen du parquet: L association européenne du parquet (FEP) a enregistré une baisse de près de 6% l année dernière. La situation économique dans plusieurs régions d Europe ainsi que des taux de change fluctuants et la concurrence des produits importés ont causé des pertes parfois à deux chiffres. La Suisse affiche la meilleure performance avec une hausse de 6% alors que l Autriche et l Allemagne restent stables. Toutefois la FEP voit des signes encourageants et prévoir la fin prochaine de cette spirale négative entamée en 2007 après huit années de progression. Source : Woodmarkets.com L Europe donne une dérogation aux feuillus américains : Les sciages (sans écorce) de trois essences de feuillus américains seront désormais exemptés de certificat phytosanitaire lors de leur importation en Europe. Il s agit du chêne, de l érable et du platane. Le certificat de séchage (-20%) est désormais suffisant pour importer des avivés de ces trois espèces en Europe. Les lots seront étiquetés par l association nationale des producteurs de feuillus et porteront la mention : NHLA-KD ainsi qu un numéro d identification. Source : TTJ Nouveau débouché pour le hêtre européen : ) Le fabricant de matériel de sport Mine Sport USA a reçu l autoriation de fournir des battes de baseball en hêtre aux ligues professionnelles. Source : woodmarkets.com Les battes sont fabriquées en Italie à partir d un seul morceau de hêtre, bois plus dense et plus élastique que les autres essences utilisées traditionnellement (érable,chêne rouge et noyer blanc). Trois années de recherche ont été nécessaires au développement de ce produit qui a des retours très positifs des utilisateurs professionnels, impatients d utiliser le meilleur matériel disponible actuellement sur le marché. 5

6 Consommation de sciages et panneaux en Europe : D après la commission économique européenne, le marché local n est pas aussi dynamique qu aux Etats- Unis ou en Russie. En effet, on estime que la consommation de sciages a baissé de 2,9% et de 0,8% pour les panneaux ; pour les USA les taux de progression sont respectivement de 7,1 et 1,6% ; et 3 et 2,5% pour la Russie. Les mises en chantier ont baissé de 57% en Europe entre 2006 et 2013, on s attend à un léger rebond cette année. Bien que le marché soit assez ralenti, il est possible que les incitations à la réduction des émissions de carbonne bénéficient aux produits bois. On espère donc voir le bois augmenter sa part de marché dans un seteur d activité relativement stable. Les statistiques montrent une forte progression de la consommation en Turquie, désormais quatrième consommateur de sciages résineux et de panneaux de particule et premier consommateur de MDF. Source : TTJ Brèves de Scandinavie : Source : TTJ Exportations de grumes finlandaises : Les ventes de grumes ont augmenté de 18% en 2013, l augmentation du prix de la matière première a nui à la compétitivité des scieries finlandaises à l export. Les importations de grumes ont augmenté de 26% (15,1M m3) soit environ 10% de plus que la moyenne des 10 dernières années. Les ventes ont ralenti en fin d année limitant l impact des tempêtes sur les prix. En Décembre les grumes de pin valaient en moyenne 55 /m3, 56 pour l épicéa et 40 pour le bouleau. Le volume sur pied augmente régulièrement, on estime qu un quart des bois disponibles ne sont pas exploités. Impact des tempêtes au Danemark : On estime à 1,5M de m3 le volume de bois détruit par les deux tempêtes qui ont touché successivement le Danemark fin Le préjudice est estimé à 40M, en 2005 des tempêtes avaient causé des dégâts comparables. La majorité des dommages a eu lieu dans des forêts privées ou communales, en particulier au nord du pays. 6

7 III) Le Royaume Uni Les importations de sciages sont en augmentation au Royaume Uni D après l association Anglaise du commerce du bois (TTF), les importations ont progressé de manière spectaculaire sur la fin En effet, si les importations étaient en baisse de 2% de Janvier à Aout (par rapport à la même période l année précédente) ; sur la période de Janvier à Octobre, l évolution était de 5% grace notemment à une augmentation de 34,5% des volumes importés au mois de septembre (meilleure chiffre depuis 5 ans). Cette bonne performance sur la fin de l année laisse entrevoir des perspectives optimistes pour Sur les dix premiers mois de l année, les achats de sciages ont augmenté de 2,6% ; pour les panneaux, la hausse est de 9,7%. L Allemagne et la Suède ont largement bénéficié de cette reprise des importations ; en effet sur les m2 supplémentaires achetés par le Royaume Uni, plus de la moitié provenait de Suède. D autres pays ont également fortement progressé, comme la Letonnie dont les volumes ont augmenté de 200%. Sur l année complète, les importations de résineux ont augmenté de 5,5% en volume et de 6,6 en valeur (3,7% pour les produits rabottés). Source : TTJ Le marché du contreplaqué a également connu une évolution intéressante sur la fin de l année, en particulier pour les panneaux en bois feuillus (les importations de Chine ont plus que doublé tandis que l Indonésie et la Malaisie progressent fortement). Pourtant au début de l année, les importations de contreplaqué d Asie et d Amérique du Sud avaient baissé suite à la mise en place de la Timber regulation. Pour le contreplaqué de résineux l augmentation est de 11,6% ; le panneau de particule a progressé de 36,3% (le Portugal et l Espagne ont progressé de 131 et 90% sur l année alors que la France et l Allemagne ont fortement augmenté à la fin de l année). Les achats d OSB et de MDF ont augmenté respectivement de 12,7 et 2,5% (sur la période de Janvier à Octobre). Par contre, sur la même période les importations de feuillus ont baissé de 5,8%. 7

8 Le marché de la construction au Royaume-Uni : Augmentation de 28% du nombre de logements neufs en 2013 : Avec unités enregistrées (+28%), c est le meilleur chiffre depuis le début de la crise de Toutes les régions progressent, à Londres l augmentation est de 60%, c est la meilleure performance depuis 25 ans. Le secteur privé a progressé de 25%; 37% dans le public La confiance est de retour dans le secteur de la construction : la demande de logements neufs est importante et on s attend à de bonnes performances en 2014 (+3,4%) et 2015 (+5,2%). Le gouvernement a mis en place des mesures incitatives à l achat de logements neufs (fin en 2015). Malgré la fin annoncée de cette mesure, on estime que le marché de la rénovation de l amélioration de logements existants augmentera de 3,5% en 2014 puis de 4% par an jusqu en Source : TTJ 8

9 IV) L Allemagne Production allemande de sciages feuillus : Au troisième trimestre, les scieries allemandes ont produit 11,7% de sciages de plus que l année dernière (soit m3). L office des statistiques détaille une augmentation de 8,1% sur le brut de sciage ( m3) alors que les bois rabotés affichent une progression supérieure à la moyenne (+15,8%). Le volume produit a augmenté graduellement au cours de l année : 1 er trimestre : volume stable à m3 Brut de sciage : (-8,5%) Raboté : (+10,7%) 2 e trimestre : volume en progression +7,6% à m3 Brut de sciage : (stable) Raboté : m3 (+16,8%) Sur le période de Janvier à Septembre, la production a augmenté de 6,3% ( m3) ; sciages rabotés +14,4% ( ) alors que la production de produits bruts a baissé très légèrement ( m3). Sur la même période, le montant des transactions a progressé de 6,9% (203 M ); paralellement, le résultat net (103M ) n a augmenté que de 1,5% (raboté : +13% à 100M ). Au T3, on dénombre 73 sites de production contre 78 un an auparavant. Pour les raboteries, la tendance est à la hausse avec 31 sites contre 28 au T Exportations allemandes de sciages résineux : Sur les dix principaux acheteurs de bois allemands, huit sont en baisse, malgré tout le volume total reste stable. Les ventes à destination de l Arabie Saoudite (+21% pour m3), de l Inde (+55% à m3) et surtout de la Chine (+386% à m3) ont permis aux exportateurs allemands de conserver un résultat positif (+0,3% à 5,7M m3 de janvier à novembre). Les principaux importateurs européens ont fortement baissé : Autriche -8,9% ( m3) ; France -7,3% ( m3) et Pays Bas -10% ( m3). 9

10 V) Les Etats-Unis Les mises en chantier en 2014 : Les logements individuels vont tirer le marché de la construction vers le haut en2014. Des économistes prévoient mises en chantier de logements individuels cette année (soit de plus que l année dernière). Quelques facteurs peuvent impacter négativement la reprise du marché: en premier lieu le prix des matériaux de construction, le cout du crédit et de la main d œuvre ainsi que la difficulté à trouver des employés qualifiés et des emplacements constructibles. Malgré tout, l association des constructeurs américains prédit 1,15M d unités en 2014, soit une augmentation de 24,5% par rapport à l année dernière. Source hardwood floor news Importations américaines de sciages résineux : La valeur des importations de sciages résineux aux USA en 2013 ont progressé de 30% pour atteindre 3,37 milliards $ ; en volume, la progression est de 15% pour un total de 26,5M m3. 95% du volume provient du Canada et le reste est issu d Europe (en particulier de Suède, d Allemagne et d Autriche). Le prix moyens des sciages importés est de 173$/m3 (port franc), cependant les bois importés d Europe valent en moyenne 270$/m3 pour les sciages allemands et 316$/m3 pour les bois suédois. 10

11 Le marché des sciages feuillus : Selon l indicateur LHDI ( indice de la demande de sciages feuillus basé sur différents facteurs tels que la demande locale, le niveau des importations/exportations, l inflation ; en 2014 les ventes à l export conpenseront le ralentissement des mises en chantier fin L indice en Janvier est de 111, on prévoit 117 en Février et 124 pour Mars (Janvier 2013 : 100) Les commandes de sciages ont été importantes en Janvier et les délais s allongent chez beaucoup de fournisseurs. La disponibilité des grumes s est améliorée pour retrouver un niveau normal malgré des difficultés dues aux conditions climatiques. Cependant, l augmentation du prix des grumes a impacté la rentabilité des scieries qui ne possèdent pas de bois sur pied Malgré la réticence des acheteurs, les prix de plusieurs produits ont augmenté. Les ventes vers le Vietnam et la Chine se portent bien tandis qu en Europe la demande progresse peu. Evolution du prix des sciages Les prix des sciages résineux américains ont progressé malgré des conditions climatiques difficiles. Les sciages 2 x 4 ont augmenté de 3$ pour atteindre 200$/m3. Grâce à un euro fort (1,36), les producteurs européens obtiennent en moyenne 222 /m3 ; soit 5 de moins que l année dernière. 11

12 VI) L Asie L Asie en bref : La Chine : des signes de reprise économique sont perceptibles,la production industriellle a progressé de 10% et les ventes au détail de 13% ce qui montre la bonne santé du marché intérieur. De même, les investissements boursiers (+7,8%) et immobiliers (+19%) sont en augmentation. Au 1 er Novembre 2013, les services sanitaires chinois ont interdit l importation de grumes et sciages de frêne provenant de pluseurs pays dont la France. Guangdong est considérée comme l un des points chauds de l indstrie du bois, on y recense plus de entreprises dont 6000 fabricants de meubles et 200 producteurs de contreplaqué. Dans la zone, la production est passé de 20,6 milliards RMB en 1978 à 9560 milliards RMB en 2012 De même, la consommation de bois a suivi la même tendance en passant de 1,5 à 113M m3. En 2012 les grumes représentent environ 29% du bois consommé. Le Japon : après avoir subi la crise en 2012, la situation s améliore grâce à la bonne santé des exportations, de l investissement et du retour de la confiance chez le consommateur. Par contre l augmentation prochaine de la taxe sur la consommation pourrait bien ralentir la croissance (prévision de 1,5 en 2014 et 1% en 2015) ; en effet le taux doit passer à 8% cette année et à 10% en L Inde : le taux de change est stabilisé et les importateurs reprennent leurs approcisionnements. La demande de sciages progresse, le Sarawak (Malaisie) est le premier fournisseur et l Inde est son plus gros acheteur de grumes. Avec l implantation d Ikea, c est toute l industrie locale qui est dynamisée et de nombreux producteurs s équipent pour augmenter leur compétitivité. De nombreuses usines ontdéjà atteint des capacités de production très importantes. D ailleurs des entreprises commencent à réaliser des investissements importants en vue de produire en Inde. 12

13 VII) Le Vietnam Les exportations de bois au Vietnam en 2013 : D après le ministère de l agriculture, les exportations de produits bois depuis le Vietnam ont atteint 5,37 milliards $ l année dernière (+15,2% sur 2012) ; les principales destinations de ces produits sont les USA, la Chine et la Corée du Sud. Depuis une disaine d année, l industrie du bois se développe très rapidement grace à une progression annuellemoyenne de 15,5%. Les services concernés au ministère soulignent que le pays est toujours fortment dépendant des importations de matière première pour assurer sa production ; la ressource locale n étant satisfaisante ni en qualité ni en quantité. En conséquence, les volumes importés progressent de 12,1% entre 2007 et En 2013, les importations ont totalisé 1,68 milliards $, soit une augmentation de 24% sur La disponibilité de la matière première est une priorité pour les industriels locaux qui aspirent à réduire la part des importations dans leurs productions. Source : furniture design magasine 13

14 VIII) La Chine Les importations chinoises en 2013 ont atteint un niveau record : les grumes ont dépassé 45M m3 (+19%) et plus de 24M m3 de sciages (+16%) ont été importés. Cette année, le volume record de grumes acheté en 2011 a été dépassé de 3000 m3. Le premier fournisseur de grumes est la Nouvelle Zélande grâce à des prix serrés et une bonne disponibilité ; la Russie a vendu moins de grumes et a développé ses exportations de sciages. Par contre les américains ont augmenté leurs exportations de grumes de 54%. Les grumes de résineux représentent 73% du total dont27% pour le pin radiata. Pour les sciages les plus gros fournisseurs (Russie, Canada et USA) représentent 68% du marché. Les résineux représentent 70% des importations. La plus grosse progression est le fait des pays Scandinaves. Le marché de l immobilier en Chine : Le ministère du logement a annoncé le lancement d un programme de 6M de logements subventionnés et prévoit d en compléter 4,8M cette année. En 2013, 4,7M de maisons avaient été construites et 6,3M d unités mises en chantier, dépassant les objectifs fixés en Le gouvernement prévoit de maintenir ce rythme afin d enrayer la montée des prix dans les grandes villes qui était encore importante fin 2013 malgré les efforts mis en œuvre. En décembre 2013, le prix moyen d un logement neuf (moyenne des prox de cent villes) était de 1770$/m2 (+11,5% par rapport à dec 12 ; et +0,7 sur nov 13). Le marché du meuble en Chine : L industrie du meuble en bois a atteint 63 milliards de $ en 2013, soit une hausse de plus de 11%. En moyenne sur les cinq dernières années le marché a progressé de 16,5% par an. Le meuble en bois représente maintenant 59% de secteur de la fabrication faisant de la Chine le premier exportateur de meubles devant l Italie. Par contre, les marges sont très réduites : les produits chinois sont fabriqués à partir de matières premières importées et généralement vendus en entrée de gamme à l export. Les fabricants espèrent augmenter leurs marges en vendant une plus grosse partie de leur production sur le marché local. Ce dernier représente aujourd hui 20% de la production totale, soit 30% de moins qu en On prévoit une croissance de 8,8%annuelle, pour atteindre 96,3 milliards $ en

15 IX) Le Japon Les importations de bois européens ont progressé de 31%, le plus haut niveau depuis dix ans (3,2 M m3) au premier semestre la demande sciages structurels lamellés-collé était importante ce qui a poussé les importateurs à passer commande. En 2012, il arrivait en moyenne m3 de bois, puis m3au T et m3 au T3 Le marché européen étant encore relativement lent, les producteurs ont d avantage ciblé le marché japonais où les commandes ont été dynamisées par l augmentation programmée de la taxe sur la consommation. Les prix de vente en euros ont augmenté de 20 /m3. Au deuxième semestre, le marché était beaucoup plus calme, les importateurs ne pouvaient plus répercuter les hausses de prix, les commandes ont ralenti et les prix ont baissé ; les producteurs européens ont alors préféré miser sur le la Chine et l Afrique du Nord alors plus dynamiques. 15

16 Prévisions 2014 : On s attend à une demande en grumes de sciages (bois local) de l ordre de 3,09 Mm3 au premier trimestre puis 3,04 au T2. Les grumes de déroulage devraient représenter m3 puis 750 au T2. Les grumes importées devraient représenter 1,1Mm3 au T1 et 1,09M m3 soit une baisse de 1,2 et de 14,6% ; pour les sciages, on estime les volumes à 1,69 Mm3 puis à 1,8 Mm3 au T2 (soit 1,4 et 14,8% de baisse). On explique ces baisses par le niveau record atteint par les produits importé l année dernière. Les importations de sciages américains devraient augmenter de 2,2% au T1 avant de baisser de 10,6% au T2 avec la baisse programmée de la demande. Les bois européens dont les niveaux de stocks sont encore importants devraient baisser de 7,4 au T1 puis de 21,2% au T2. Par contre le pin radiata devrait continuer sa progression (grumes et sciages) Les bois de structure (locaux et importés) devraient augmenter de 7,9% au T1 ( m3) avant de baisser de 7,9% au T2 ( m3). Pour le contreplaqué local, on s attend à des hausses de 9% et 2,3% ; par contre les importations devraient baisser de 1,1 (1,57 Mm3 au T1) et de 5,6% (1,59 Mm3 au T2). Les mises en chantier au T devraient avoisiner les unités et atteindront probablement au T1 avant de retomber à au T2. Source :Japan Lumber report 16