«Faire affaires en Allemagne»

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1 Willkommen Bienvenue Welcome «Faire affaires en Allemagne» 12 ème Montréal, le 6 novembre 2013

2 Agenda 1. Allemagne: Profil & économie 2. Culture d affaires et recommandation Secteurs-clé: - Aéronautique et Aérospatial - Technologies de l'information et de la Communication (TIC) - Biotechnologies et le Génie génétique

3 Allemagne: Site stratégique en Europe Allemagne km 2 81,8 million République fédérale ( Länder 16) Stucture économique 3,72 million entreprises (2010) 43,49 million employés Taux de croissance industrielle (2012): 0,7 % L Allemagne est le pays le plus peuplé en Europe Plaque tournante entre l Est et l Ouest de l Europe, entre la Scandinavie et la région méditerranéenne Québec km2 7,96 million Canada km2 34,1 million

4 Allemagne: Commerce international Exportations totales en 2012: 1,576 Milliard CAD, dont : Matière première : 1,5 % Produits finis: 84,8 % Industrie alimentaire : 5,8 % Autres: 1,5 % Produits semi-finis : 6,4 % Exportations et importations principalement au sein de l Europe ( Pays-Bas (France, R.-U., Italie et les 57 % des exportations allemandes sont livrées aux autres 27 pays de l UE 56 % des importations allemandes proviennent des autres 27 pays de l UE États-Unis = 2 ème pays destinataire d exportations derrière la France = 4 ème pays expéditeur d importations derrière la Chine, la France et les Pays-Bas Canada 12,8 milliards CAD d'exportations vers le Canada Allemagne cinquième d'importateur du Canada Automobile : le premier secteur d'importation allemande au Canada Sources:

5 Allemagne: Commerce international Les plus importants produits d exportation: ( Audi Voitures et pièces détachées de voiture (BMW, Mercedes Benz, VW, Machines électriques et non-électriques Produits chimiques et biotechnologiques Produits pharmaceutiques et alimentaires Produits en caoutchouc et en plastique Les plus importants produits d importation: Machinerie électrique Voitures et pièces détachées de voiture Pétrole et gaz naturelle Produits chimiques Machinerie non-électrique Métaux Produits pharmaceutiques, alimentaires et agricoles

6 Politique en faveur de la technologie et de l'innovation L'Allemagne est un pays d'innovation: - Stratégie claire et aides financières afin de promouvoir durablement le progrès technique et le changement structurel - Création des conditions optimales pour le développement et l'application des nouvelles technologies et des nouveaux services - Avec des dépenses globales de recherche et développement (R&D) qui représentent environ 2,8 % du PIB, l'allemagne se classe dans le premier tiers des nations industrialisées

7 But de la politique: - Renforcer les technologies industrielles clés (recherche sur les énergies, les transports, la construction navale, l aéronautique et l aérospatiale) et les technologies transversales (technologies de l'information, multimédias). - Instaurer des conditions permettant d'améliorer de manière notable le climat d'investissement et de consommation et la demande de nouveaux produits et services. - Les priorités seront axées sur les défis mondiaux tels que la protection du climat et des ressources, la santé, la mobilité et la sécurité.

8 Secteur-clé 1 : Aéronautique et Aérospatiale L'Aéronautique et l'aérospatiale sont des moteurs technologiques et économiques en Allemagne: Industries comparativement petites, mais avec une énorme importance stratégique. Développement en pleine croissance depuis quelques années. Haute technologies liés: l'électronique, la robotique, les téchniques de mesure, les mécanismes de contrôle, cybernétique... Développement actuel: Valeurs en milliard d'euros Chiffre d'affaires global 22,7 23,6 24,7 25,7 28,4 Augmentation en % 12,4 4 4,5 4,1 10,3 Employés Augmentation en % 5,4 0,8 1,8 3,7 3,4 Les perspectives de croissance et d'emploi dans ce secteur sont surtout à moyen et à long terme très avantageuses. Source:

9 Liens et Informations Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie ( Technologie (Ministère fédérale de l'economie et de la ( Français (en Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie e.v.- BDLI ( Anglais ) (Fédération de l'industrie aéronautique et aérospatiale allemande): Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt DLR (Centre Allemand d'aéronautique et ( Anglais ) Aérospatiale) : Les salons internationaux de pointe: AERO Internationale Fachmesse für Allgemeine Luftfahrt, Friedrichshafen (Foire internationale sur l'aéronautique à Friedrichshafen) ILA Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung Berlin. (Salon international d'aéronautique et d'aérospatiale à Berlin)

10 Secteur-clé 2 : Technologies de l'information et de la ( TIC ) Communication Le secteur TIC est l'une des branches économiques les plus importantes en Allemagne. Avec environ employés et un chiffre d'affaires d'environ 150 milliard d'euros dans ce secteur, l'allemagne est le quatrième pays le plus important du monde (après les Etats-Unis, le Japon et la Chine) et le marché le plus important en Europe. Développement actuel: Marché TIC en Allemagne ( d'euros Volume du marché (en milliard TIC + produits 140,0 142,7 145,5 151,2 électroniques grand public Taux de croissance en % 2,0 2,0 2,2 1,4 Produits électroniques 12,3 13,1 12,4 12,4 grand public TIC 127,7 132,8 135,7 138,8 Employés (en mille) TIC+CE 835,5 848,2 875,4 901,7 Augmentation en % 0,0 2,0 3,0 3,0 Sources:

11 Liens et Informations Associations: Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.v. - Bitkom (Fédération de services d'information, de la télécommunication et des nouveaux médias) ( Anglais ) Les salons internationaux de pointe: CeBIT- Heart of the digital world / Hanover CeBIT à Hanovre est le salon international le plus important des industries numériques IFA Consumer Electronics Unlimited / Berlin, IFA à Berlin est le plus grand salon de l'électronique grand public IT & Business / DMS EXPO Dachmesse für Software, Infrastruktur & IT- Services / Europas Leitmesse und Konferenz für Enterprise Content-, Output- und Dokumentenmanagament (Stuttgart). Foire spécialisé de logiciel, infrastructure & services numériques.

12 Secteur-clé 3 : La Biotechnologie et le Génie génétique La plupart des entreprises spécialiśées en biotechnologie sont actives dans le secteur de la biotechnologie médicale. Le but est la recherche de nouveaux médicaments (remèdes, vaccins) et l'offre de préstations spécifiques dans ce domaine. L'Allemagne atteint le deuxième rang du monde et le premier en Europe, en ce qui concerne la capacité de production de produits pharmaceutiques et biologiques. Développement actuel (Entreprises allemandes dont la branche commerciale principale est la biotechnologie): Nombre d'entreprises Employés Chiffre d'affaires ( d'euros (Millions Dépenses de Recherche et Développement (Million d'euros) Sources:

13 Liens et informations Die Informationsplattform für Biotechnologie, eine Initiative vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (Plateforme d'informations sur la biotechnologie, une initiative du ministère ( Anglais ) fédérale d'éducation et recherche), Association: Deutsche Industrievereinigung Biotechnologie - DIB (Association industrielle allemande de la biotechnologie), ( Allemand ) Verband Forschender Arzneimittelhersteller VFA ( Anglais ) (Association des producteurs en pharmacie), Les salons internationaux de pointe : Analytica / Munich (Foire internationale spécialisée en analytique instrumentale, technologies du laboratoire et biotechnologie), Biotechnica / Hanovre (Salon de pointe européen de biotechnologie et sciences de la vie),

14 Culture d affaires en Allemagne Particularités culturelles 1. Langue et langage - Expression directe et concentrée sur le contenu - Peu de langage indirect (émotivité, humour etc.) - Les conférences et réunions internationales se déroulent en anglais - Concentration sur les faits et les résultats - La critique est exprimée de façon directe et constructive 2. Géstion du temps - Ordre du jour obligatoire avec une planification linéaire - Concentration sur un point, respectivement une seule tâche - Tâches et résponsabilités bien définies - Stricte distinction entre vie professionnelle et privée

15 Culture d affaires en Allemagne 3. Contact professionnel - Traditions, hierachies et coutumes sont présentes et respectées - La fiabilité des partenaires est attendue - Les accords écrits ainsi que les accords oraux ont un caractère obligatoire 4. Goût du risque - Recherche d'un haut niveau de sécurité (le risque n'est pas vu comme un défi, ( éviter mais plutôt comme un élément négatif à - Planification détaillée pour atteindre une connaissance globale de tous les faits ( décision - Acceptation collective des décisions (long processus de - Moins de flexibilité

16 Conseils Les Allemands apprécient un style direct et clair et surtout l efficacité. Il est toujours favorable de démontrer la crédibilité et fiabilité pour obtenir la confiance. Soulignez la qualité des produits et des services. Préparation de la documentation écrite, détaillée et précise (de préférence en allemand). Exprimez-vous de façon directe et concise. Démeurez concentrés sur les points essentiels afin de négocier avec succès. Evitez de mélanger des sujets professionnels et privés lors des négociations.

17 L'entreprise idéale pour exporter en Allemagne A d expérience à l'exportation Est financièrement stable A une capacité d'investir A une capacité d augmenter sa production A une capacité de répondre aux commandes de ses clients allemands dans un délai respectable A une connaissance des réglementations, normes, accréditations, homologation des produits, etc.

18 L'entreprise idéale pour exporter en Allemagne (suite) A une connaissance de la concurrence Possède un plan d'affaires structuré à l'international Est structurée à l interne pour exporter Possède une documentation appropriée (en allemand) A une technologie de pointe, un ou des produit(s) de niche A une connaissance des lois du travail, des affaires du marché allemand A une connaissance de la culture d'affaires allemande

19 En collaboration avec les services économiques à l étranger, les conseillers en affaires internationales du Ministère des Finances et de l Economie peuvent vous aider dans votre développement du marché Prioriser les secteurs identifiés comme à fort potentiel En Allemagne : Biotechnologie, Technologie de l information, Nouveaux matériaux, Aéronautique, Environnement et énergie, Mode Informations sur des segments des marchés particuliers Recherche de clients et de partenaires potentiels Validation de partenaires allemands potentiels Accompagnement lors de missions individuelles Aide à l implantation Chaque année près de 150 entreprises et organismes à vocation économique sont soutenus dans leurs projets de développement en Allemagne.

20 Le Consulat général d'allemagne à Montréal Représentation diplomatique établie à Montréal depuis 1893 Mission: - Promouvoir le commerce extérieur à travers le soutien aux entreprises allemandes en étroite collaboration avec d autres intermédiaires dans le domaine tels que la Chambre canadienne allemande de l'industrie et du commerce - Assister les entreprises allemandes au niveau des relations publiques lors des foires et expositions internationales - Présenter l'allemagne en tant que site économique de pointe à l'aide d autres intermédiaires chargés de la promotion des investissements, tels que Germany Trade and Invest (GTaI) Trois autres représentations à travers le Canada: - Ambassade d'allemagne à Ottawa - Consulat général d'allemagne à Toronto - Consulat général d'allemagne à Vancouver

21 La Chambre canadienne allemande Organisation bilatérale privée à but non-lucratif, fondée à Montréal en 1968 Mission: Soutenir et faciliter les relations commerciales et industrielles entre les entreprises canadiennes et allemandes Deux bureaux au Canada : Toronto: 20 employés, siège social, tous les secteurs, spécialisations sectorielles: technologies médicales, Do-it-yourself, industrie alimentaire Montréal: 10 employés, spécialisations sectorielles: énergies renouvelables, efficacité énergétique et construction durable, technologies environnementales ( Allemagne 650 membres (dont environ 100 en Membre du réseau des 120 chambres de commerce allemandes à l étranger dans 80 pays chapeauté par l Association des chambres de commerce à Berlin Financement: 80 % financement privé (contrats de service), 20 % subvention du Ministère fédéral de l économie et de l innovation en Allemagne

22 Vos contacts Walter Leuchs Consul Général Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland Consulat Général de la République fédérale d'allemagne Consulate General of the Federal Republic of Germany 1250, Boulevard René-Lévesque Ouest, Suite 4315 Montréal, QC, H3B 4W8 Téléphone: (514) Télécopieur: (514) Stephanie Weckend Directrice, Bureau régional Québec & Canada de l Est La Chambre canadienne allemande de l industrie et du commerce 410 St. Nicolas, bureau 200 Montréal, QC, H2Y 2P5 Téléphone: (514) Télécopieur: (514) Stephanie.weckend@germanchambre.ca