Comité Porcin. Le marché du porc en mai 2015 Montreuil

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1 Comité Porcin Le marché du porc en mai 2015 Montreuil

2 Le marché du porc en 2015 Retour significatif de la croissance de la production porcine en Europe Depuis la fermeture du marché russe, les européens ont fortement accru le commerce vers l Asie Situation économique difficile pour la filière porcine française 3

3 Retour significatif de la croissance de la production porcine en Europe

4 Hausse du cheptel européen après les baisses liées aux mises aux normes TOTAL Truie Déc Total Déc UE ,2 % ,4 % UE ,4 % ,5 % Allemagne ,3 % ,7 % Espagne ,7 % ,2 % France Danemark Pays-Bas Italie Belgique Royaume-Uni ,9 % - 1,0 % + 1,0 % - 0,8 % - 2,6 % - 2,7 % Source : Commission européenne ,0 % + 2,5 % + 0,4 % + 1,3 % = + 2,3 % Pologne 956 = ,5 % Roumanie 378-1,4 % ,7 % 5

5 Evolution à la hausse des abattages depuis près d un an La hausse 1% des abattages en 2014, devrait s accentuer au cours de l année 2015 en raison de la croissance du cheptel reproducteur. Millions têtes ,160,2 + 2,1 % 61, * 65, ,2 % 65,4 63,5 62,9 61, ,1 % 63,7 61,6 60, ,1 % 59,6 61, * 56 3ème trimestre 4ème trimestre 1er trimestre 2ème trimestre Source : Commission européenne 6

6 Retournement de cycle au second semestre 2014 Après un début de hausse des abattages dans les NEM au 2nd semestre 2013, la production est repartie à la hausse à la fin de La hausse du cheptel truie observée en décembre 2014 devrait confirmer cette tendance. 8,0% 6,0% * 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T + 1,8 % -4,0% -6,0% -8,0% Source : FranceAgriMer d après Commission européenne 7

7 Une production française stable en 2015, malgré le recul du cheptel L amélioration de la technicité des éleveurs conduit à une hausse de la prolificité et du poids carcasse qui compense les décapitalisations Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre France 3 mois : + 0,6 % en têtes + 1 % en tec Prévision : + 0,2 % UNIPORC 4 mois : - 0,5 % en têtes + 0,1 % en tec Forte hausse du poids carcasse 8

8 Une production française stable en 2015, malgré le recul du cheptel Le recul de la production porcine dans la zone UNIPORC est nettement compensé par la hausse du poids d abattage. 94, ,5 93 Nouvelle grille de classement 92, , , ,5 89 Janv Févr Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 9

9 Depuis la fermeture du marché russe, les européens ont fortement accru le commerce vers l Asie

10 Les marchés asiatiques ont pratiquement compensé la perte de l UE sur le marché russe kg Russie Philippine HK Chine Japon 0 Corée du sud janv-13 mars-13 mai-13 juil-13 sept-13 nov-13 janv-14 mars-14 mai-14 juil-14 sept-14 nov-14 janv-15 mars-15 Source : Douanes 11

11 La viande européenne confrontée à la concurrence américaine La baisse du prix du porc en Europe et la baisse de l euro par rapport au dollar ont permis de maintenir une certaine compétitivité de la viande européenne sur le marché mondial. 195,0 / 100 kg in Euro/ 100kg carcase 175,0 155,0 135,0 115,0 95,0 75,0 55,0 US 154,21 EU 144,25 CDN 132,35 BR 120, Source : Commission européenne 12

12 Le marché chinois maintient des importations à un niveau élevé, Les opérateurs américains ont été pénalisés par la hausse du dollar et l interdiction de l utilisation de la ractopamine. Le recul du cheptel (4%) en 2015 devrait accroitre la demande chinoise sur le marché international. 140 Importations de viandes + 10 % mois 1000 tonnes % + 60 % Brésil USA Canada UE27 Espagne Allemagne Danemark Pays-Bas France Source : douanes 13

13 Le marché chinois maintient des importations à un niveau élevé, Limités par une baisse de l offre sur le marché mondial en 2014, les volumes d abats importés par la Chine sont en forte hausse en 2015 à la faveur de plus importantes disponibilités en Europe et aux USA. Importations d abats % 3 mois tonnes % -20 % Brésil USA Canada UE27 Espagne Allemagne Danemark Pays-Bas France Source : douanes chinoises 14

14 Léger retrait de la demande au Japon en 2015 Impactée par la DEP en 2014, la production japonaise progresse en Le pays réduit sas achats sur le marché mondial (- 5%) % -6 % mois tonnes Méxique USA Canada UE27 DanemarkPays-Bas Espagne France hongrie Source : douanes japonaises 15

15 Des importations coréennes toujours en hausse se poursuit au 1 er trimestre 2015 Différentes épizootie ont fortement impacté la production de viande (bovin, porcin et volaille) en L UE a pu doubler ses ventes. En 2015, les efforts de recapitalisation devrait permettre une hausse de la production et une réduction des besoins d importation mois 1000 tonnes Chili USA Canada UE27 DanemarkAllemagne Espagne France Pays Bas Source : Douanes coréennes, KOTIS-KITA 16

16 Des exportations européennes 2015 au niveau de 2013 Volume Valeur t ,7 % Autres M ,5 % Autres 600 Philippines 1200 Philippines 500 Japon 1000 Japon Corée du Sud 600 Corée du Sud 200 Hong-Kong 400 Hong-Kong M M M 2015 Chine 0 3M M M 2015 Chine 17

17 Exportations françaises en forte baisse au 1 er trimestre t.e.c 2014 Cumul 3 mois 2015 % 15/14 Exportations 121,7 112,3-7,8 vers l'u.e. à 28 97,2 90,7-6,7 Italie 31,1 28,1-9,6 grèce 7,4 6,0-18,6 Royaume-Uni 10,3 9,6-6,7 Espagne 8,1 6,7-17,0 vers Pays Tiers 24,5 21,6-12,0 Russie 1,8 0,0 / Corée du Sud 3,5 3,5-1,1 Chine(+HK) 7,7 6,2-19,6 Japon 3,9 2,9-24,7 Philipines 3,5 3,2-7,5 18

18 Situation économique difficile pour la filière porcine française

19 Source : SSP, douanes françaises Balance commerciale à l équilibre en volume 1T T T T Porcelets Truies Porcs Charcutiers Viandes Fraiches Viandes Congelées Viandes salées, sau. Viandes séchées, fu. Pdts de Saucisserie Préparations et cons. Graisses Abats (+prépa) Volume Valeur

20 Nette baisse de la consommation de viande en 2015 La baisse des prix des viandes ne permet pas d enrayer la tendance baissière des achats de viandes. Préservé en 2014, la baisse touche la viande de porc et la charcuterie en Ovin 4 périodes 2014 Total Viande boucherie Volume - 2,4 % - 9,1 % Prix - 1,5 % + 4,1 % Bœuf Veau Porc viande Charcuterie Volailles - 4,7 % - 9,7 % - 2,0 % - 1,3 % - 1,9 % - 1,0 % - 0,3 % - 4,1 % = + 0,1 % - 1,0 % Source : FranceAgriMer d après KANTAR 21

21 Une Météo peu favorable à la consommation en ACHATS DE VIANDE DE PORC FRAIS EN FRANCE Tonnes Volume : -2,0 % Prix : -4,1% FranceAgriMer d'après KANTAR Worldpanel Périodes 22

22 Une Météo favorable à la consommation en Tonnes ACHATS DE CHARCUTERIE EN FRANCE Volume : -1,3 % Prix : + 0,1 % FranceAgriMer d'après KANTAR Worldpanel 23

23 Marché français : Bilan du 1 er trimestre tec 3 mois % 15/14 Abattages Importations Exportations Consommation + stock+ non alim. vifs % + 4,4 % - 65 % - 7,4 % + 2 % + 4,8 % Source : SSP, douanes françaises 24

24 Stabilisation du prix du porc au 1 er semestre ,00 190, ,00 170,00 160,00 150,00 140,00 130,00 120,00 1,35 / kg -15 % 110,00 100,00 30/12/ /02/ /04/ /06/ /08/ /10/ /12/ /02/ /04/2015 Dk All Fr PB Es 25

25 Opération de stockage privé (mars avril 2015) 80% 70% 60% 50% 40% 30% % 10% 0% 90 jours 120 jours 150 jours Avril 29 Avril 26

26 Opération de stockage privé (mars avril 2015) 70% 60% 50% 40% 30% 24% 21% 20% 10% 0% 18% 15% Jambon desossé poitrine desossée autres 12% 9% 6% 3% 0% DK ES DE PL IT NL FR BE PT IE FI EE SE AT CY HU RO UK % of EU Total pig Slaughter 7,2% 16,2% 24,9% 8,3% 6,0% 6,2% 8,8% 5,1% 1,6% 1,2% 0,8% 0,2% 1,1% 2,4% 0,2% 1,7% 1,5% 3,9% % contracts concluded 23,9% 21,5% 12,6% 12,0% 8,8% 6,0% 4,5% 3,1% 1,5% 1,4% 1,1% 0,9% 0,7% 0,7% 0,5% 0,5% 0,3% 0,3% 27

27 Euro/tone Relative détente sur le marché des matières premières Soja CAF 250 Blé tendre UE 150 Mais UE 50 J an April J uil Oct J an Apr J ul Oct J an Apr J ul Oct J an Apr J ul Oct Source : Commission européenne 28

28 . Le prix de l aliment au plus bas depuis 5 ans, mais reste structurellement élevé en : 267 /T 280 /tonne /T 2013 : 287 /T 2011 : 245 /T 2014 : 250 /T Source : IFIP

29 Les facteurs clés du marché européen du porc en 2015 Le statut sanitaire du cheptel européen Evolution de la peste porcine africaine à l Est de l Europe Gestion de l embargo Russe, Niveau de l offre au second semestre en Europe Gestion de la sortie des stocks au cours de l été Hausse saisonnière de le production au 4 e trimestre Evolution incertaine de la demande Sensibilité de la demande européenne à la météo de printemps Hausse de la demande chinoise en volume, recul sur le Japon et la Corée du sud Retour de la concurrence américaine en Asie 30