1. Profil du client. Nom... Prénoms... Adresse... Complément d adresse... Date et lieu de naissance... Etat civil... Profession.
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- Josephine Albert
- il y a 8 ans
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1 1. Profil du client Nom... Prénoms... Adresse... Complément d adresse... Date et lieu de naissance... Etat civil... salarié indépendant retraité autre... Profession. Nombre d enfants et âges. Tél : / Fax : / contact@mdm-management.ch 1
2 2. Profil d investissement 1. EXPERIENCE DES PLACEMENTS FINANCIERS EN GENERAL Question 1 : Comment qualifieriez-vous vos connaissances en bourse? Aucune Moyennes Bonnes Très bonnes Question 2 : Avez-vous déjà investi dans les produits suivants? Actions Forex / Matières premières / CFD OPCVM (SICAV ou FCP) Autres Question 3 : Selon quelle fréquence suivez-vous vos placements actuels? Hebdomadaire Mensuelle Trimestrielle Annuelle Question 4 : Avez-vous déjà subi une baisse de valeur de vos placements financiers? Non Oui, une baisse de valeur inférieure à 15 % Oui, une baisse comprise entre 15 % et 25 % Oui, une baisse comprise entre 25 % et 35 % Oui, une baisse supérieure à 35 % Tél : / Fax : / contact@mdm-management.ch 2
3 2. OBJECTIFS DE L INVESTISSEMENT Question 5 : Qu attendez-vous de votre placement? Valoriser votre capital Générer des revenus complémentaires Question 6 : Votre horizon de placement serait davantage situé dans la fourchette : < 2 ans 2 à 3 ans 3 à 5 ans > 5 ans Question 7 : Quel pourcentage de votre actif total cet investissement représente-t-il? (En excluant votre résidence principale) Moins de 25 % Entre 25 % et 50 % Entre 50 % et 75 % Plus de 75 % Tél : / Fax : / contact@mdm-management.ch 3
4 3. PROFIL DE RISQUE Question 8 : Quelles fluctuations de cours acceptez-vous? J accepte de fortes fluctuations si des rendements importants sont possibles à long terme (10) J accepte certaines fluctuations de cours si des rendements plus importants sont possibles (5) Je ne tolère que de faibles fluctuations de cours (0). Question 9 : Votre placement perd tout à coup 20 % de sa valeur ; comment réagissez-vous? Je vends tous les titres (0) Je ne modifie pas ma stratégie (5) J investis davantage, car le prix est plus avantageux maintenant (10) Question 10 : A quoi êtes-vous le plus attentif lorsque vous investissez votre argent? Je souhaite placer avec des chances de gains, mais ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier (10) Je souhaite une combinaison équilibrée de sécurité et de rendement dans mon placement (5) Je souhaite investir la majeure partie de mon patrimoine dans des placements sûrs (0) Question 11 : Vous pouvez choisir entre les placements suivants ; quelle stratégie adoptezvous? Placement avec rendement faible et risque minime (0) Placement avec rendement accru et risque modéré (5) Placement avec rendement supérieur à la moyenne et risque accru (10) Précisions éventuelles du client : Tél : / Fax : / contact@mdm-management.ch 4
5 INFORMATIONS SUR LES TROIS TYPES DE PROFIL EQUILIBRE : Bonne sécurité du capital et rentabilité supérieure à la moyenne. Placement intéressant pour les investisseurs prudents qui, malgré le caractère spéculatif du marché des changes, souhaiteraient y investir. Le système utilisé cherchera avant toute chose à protéger le capital sur le court terme, tout en essayant d obtenir des rendements supérieurs à la moyenne sur du moyen/long terme. Sur ce type de profil, MDM utilisera un effet de levier faible/moyen. Des stops loss et take profits seront associés aux stratégies. Les investisseurs devront toujours être confortables avec la volatilité et des pertes sur du court et moyen terme. La gestion mettra en place une gestion du risque de manière à protéger 80 % du capital du client. Cette précaution ne peut cependant être considérée comme une garantie du capital. RENDEMENT : Ce profil de gestion est davantage spéculatif et correspond aux investisseurs désireux de dynamiser une partie de leurs actifs. Les objectifs de performances étant particulièrement élevés, les investisseurs doivent être prêts à accepter des variations de volatilité importante. Sur ce type de profil, MDM pourra utiliser des stratégies de trading permettant de réinvestir une partie des gains afin d augmenter le levier dans des proportions raisonnables et cohérentes avec la gestion du risque. La gestion mettra en place une gestion du risque de manière à protéger 70 % du capital du client. Cette précaution ne peut cependant être considérée comme une garantie du capital. DYNAMIQUE : Ce profil de gestion correspond aux investisseurs désireux de profiter pleinement des opportunités offertes par le marché des changes. Les objectifs de performances sont particulièrement élevés et les investisseurs doivent être prêts à accepter d importantes variations sur le court terme. Sur ce type de profil, MDM utilisera des stratégies agressives dans la gestion du levier mais toujours cohérentes avec la gestion du risque préétablie. Des stops loss et take profit seront toujours utilisés dans la gestion des positions. La gestion mettra en place une gestion du risque de manière à protéger 60 % du capital du client. Cette précaution ne peut cependant être considérée comme une garantie du capital. Tél : / Fax : / contact@mdm-management.ch 5
6 IMPORTANT : La première année est déterminante et constitue souvent la période la plus difficile dans le cadre d une gestion de capital. Aussi l équipe de gestion préconise-t-elle fortement le choix d un horizon d investissement supérieur à un an afin de pouvoir apprécier réellement les fruits de son placement. VOTRE PROFIL PRIVILIGIÉ Points < 20 21<>31 >31 Profil EQUILIBRE RENDEMENT DYNAMIQUE LE CLIENT SOUHAITE LA STRATÉGIE SUIVANTE : EQUILIBRE RENDEMENT DYNAMIQUE MDM Market Direct Management, Date et signature du client : Date et signature du gérant : Tél : / Fax : / contact@mdm-management.ch 6
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