2013 : Saint-Martin toujours en quête de son équilibre économique et social.

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1 Édito du Pdt. TACKLING L é q u i l i b r e économique et social reste un enjeu majeur pour notre île. Même si l e s d o n n é e s chiffrées de la c r é a t i o n d entreprises indiquent une certaine tendance à la stabilité, le BTP demeure assez fragile. Comment faire évoluer notre secteur économique? Il nous faut mieux comprendre nos spécificités, identifier nos freins et nos leviers, mesurer nos besoins et mobiliser les pouvoirs publics. C est la raison pour laquelle la CCISM a jugé utile de faire établir un schéma de développement économique par un cabinet d études. Le secteur agricole est aussi en souffrance, et pourtant il peut rebondir. C est pourquoi la CCISM, avec l aide de l Etat, a recruté un technicien agricole afin de structurer la filière conformément au diagnostic agricole établi par le groupe AGENA en Enfin, le décret du Répertoire des Métiers n étant toujours pas paru pour nous en accorder la compétence, bloque le secteur artisanal, surtout au niveau de certains dispositifs. Ainsi l année 2012 aura été une année de rupture de dynamique. Notre priorité maintenant est de rechercher d autres sources de financements pour renflouer notre budget de fonctionnement à la CCISM, et aussi de mobiliser des investisseurs pour relancer l é c o n o m i e s a i n t - martinoise. S. TACKLING. Bulletin Economique n 2 Vie des entreprises, emploi, niveau des prix, trafic maritime et aérien, indicateurs Toute l actualité économique de Saint-Martin : Saint-Martin toujours en quête de son équilibre économique et social. Ce nouveau numéro du Bulletin Economique de la CCISM fait le bilan de l année 2012 des principaux secteurs de l économie locale. La Une est quant à elle consacrée aux premières informations de l année 2013, pour tenter de dessiner les tendances de l année au cours de laquelle les efforts de consolidation de nos équilibres financiers, économiques et sociaux devront être poursuivis. Au cours du premier trimestre, le Centre de Formalités des Entreprises a traité 300 dossiers dont 104 immatriculations, 87 radiations et 109 modifications. Dans le détail, ce sont 65 nouvelles entreprises commerciales et 39 entreprises artisanales qui se sont créées, contre respectivement 54 et 33 radiations. Le secteur agricole n évolue pas. Le solde net de créations d entreprises s établit donc à +17 en mars Sur le front de l emploi, on dénombre en janvier 2013, inscrits au Pôle Emploi, dont près de 60% de femmes et plus de 10% de jeunes. Ces ratios n évoluent guère d année en année, tout comme la part de non diplômés (près de 50%) et les chômeurs de longue durée (près de 40%). Concernant l activité de croisière, le Port de Marigot enregistre un peu plus de passagers au cours du premier trimestre, ce qui représente une baisse de 8,5% par rapport au premier trimestre Les tendances entre les destinations restent stables pour ce qui concerne Anguille, et tendent à s inverser par rapport à 2012 pour ce qui concerne Saint-Barthélemy (légère diminution). L aéroport de Grand Case fait état de passagers en transit au cours du premier trimestre. A la même période l an passé, leur nombre était de En un an, cette structure enregistre donc une baisse de près de 4%. L activité hôtelière se maintient dans les mêmes proportions au cours de ce premier trimestre (par rapport à 2012). Mais ces résultats restent nettement inférieurs aux standards des bonnes hautes saisons. Ces premières tendances annoncent une année encore sensible pour Saint-Martin. L inflexion du chômage se fait attendre, tandis que les indicateurs de performance touristique restent fragiles. Les résultats du premier semestre permettront d en savoir davantage sur la reconquête de l équilibre économique, financier et social au sein de notre Collectivité d Outre Mer. a business partner.

2 Démographie des Entreprises 1 2 Source: CFE CCISM Immatriculations Radiations Evolution des formalités Modifications +170 Solde net C est le solde net de créations d entreprises en 2012, soit une augmentation de 2,5% par rapport à Ce graphique nous montre que la tendance annoncée en 2011 se confirme en Le volume de créations nettes d entreprises reste positif à 170 nouvelles unités (contre 135 en 2011). Le rythme des immatriculations augmente plus vite que celui des radiations. Un autre chiffre est à prendre en compte: le nombre de modifications. Rappelons que ce chiffre illustre les mouvements au sein d une entreprise déjà existante (la modification du capital ou encore le changement de gérant). Son rythme tend à s amortir en 2012 après une hausse remarquable en S établissant à 672 (contre 802 l an passé), il peut traduire un retour progressif à la stabilité dans l organisation de nos entreprises Evolution du stock d'entreprises COMMERCE METIERS AGRICULTURE Dans le détail, on observe que la progression du stock est assurée majoritairement par les entreprises commerciales. Avec 95 unités supplémentaires, pour s établir à entités, ce secteur a cru plus rapidement que le secteur artisanal (+ 74 unités, à entreprises). En proportion, ces secteurs augmentent respectivement de 2,06% et 3,44%. Le secteur agricole, dont la structuration se poursuit, notamment sous l impulsion de la CCISM qui a obtenu le financement nécessaire pour la création d un poste de technicien agricole, dont la mission va du recensement au suivi sanitaire, reste peu actif dans l animation du tissu économique local (+ 1 unité en 2012, pour atteindre 52 entreprises agricoles). Ce relatif immobilisme devrait disparaître dans les prochaines années entreprises Au total, Saint-Martin comptait au 31 décembre 2012, entreprises. A ce chiffre issu du Centre de Formalités des Entreprises de la CCISM, il faut ajouter les auto-entrepreneurs, les professions libérales, les agents commerciaux ou encore les sociétés civiles, ce qui porte à plus de 8 000, le nombre d entités économiques privées à Saint-Martin. Le stock progresse de 2,5 % en un an, ce qui confirme, malgré les tensions économiques actuelles et la difficulté des entrepreneurs à anticiper sur le court et moyen terme, que Saint-Martin reste une terre d entreprenariat actif. Bulletin Economique n 2 2

3 Démographie des Entreprises 2 2 Source: CFE CCISM Répartition des entreprises en % 0.75% Cette répartition reste stable entre 2011 et Ci-après, la répartition du secteur «commerce» pour une lecture plus fine des types d activités représentées à Saint- Martin. Il est à noter qu en l absence de la tenue du Répertoire des Métiers par la CCISM, il n est pas possible de procéder à la même analyse pour le secteur artisanal. COMMERCE METIERS 67.33% Cette répartition est effectuée par famille de codes APE. La rubrique «commerce» regroupe les activités du commerce, de l industrie et des services. AGRICULTURE Répartition des services au 31 décembre % 4% 6% 14% Alimentation Bâtiment (industrie, + 10 salariés) Hébergement Restauration Services fin. Services imm Administration Loc. véhicules Autres serv. 14% 5% 1% 18% 4% Elle illustre la prépondérance des services en lien avec le tourisme (hébergement, restauration, location de véhicules et autres). On constate également la proportion importante de services de location immobilière. Dans les autres services, sont compris les services aux entreprises ou encore les services à la personne. Il n existe pas d éléments de comparaison d une telle répartition avec les années précédentes. Cette répartition est la première du genre à être produite par la CCISM, en tant que Chambre autonome. Dans le courant de l année 2013 il sera possible de se livrer à une analyse comparative pour mieux analyser notre paysage économique et en comprendre les principales caractéristiques. Bulletin Economique n 2 3

4 Le marché de l emploi à Saint-Martin en 2012 (source Source: : DIECCTE DTEFP / Pole - Pôle Emploi /- INSEE) Depuis 2011, la structure du chômage à Saint- Martin n évolue pas. La part de chômeurs au sein des diplômés (Bac+2 et plus) reste constant à 12%, les chômeurs non diplômés représentent près de la moitié des demandeurs d e m p l o i, e t l e s chômeurs de longue durée, un peu moins de 40%. Les répartitions par sexe et par âge se maintiennent. Toutefois, si la structure reste identique, le volume des demandeurs d emploi a augmenté de près de 7% en un an. Le marché de de l emploi a de plus en plus de difficultés à absorber la main d œuvre capable de travailler. Constats Le rôle de la création d entreprises dans la baisse du taux de chômage s affaiblit. L offre d emploi n est pas en adéquation avec les formations et profils des demandeurs. D e s s o l u t i o n s significatives pour résoudre le chômage d e s p o p u l a t i o n s sensibles (jeunes, femmes et séniors) n ont pas été trouvées. Le coût du travail et les difficultés d anticipation des entrepreneurs dues à u n c o n t e x t e économique et social p a r t i c u l i è r e m e n t sensible, restent des causes de non recours à d e n o u v e l l e s embauches. Solutions Les questions traitant des coûts salariaux, sujets de débats nationaux, sont au cœur des préoccupations des élus, conscients qu il s agit là d une nécessité pour redonner une capacité d embauche et d investissement aux entreprises. En outre, l identification de métiers d avenir doit permettre d améliorer la pertinence de l offre de formation. La signature de la convention Etat / COM sur les contrats d avenir est cohérente avec ce mouvement. 24,4% C est le taux de chômage à Saint-Martin en 2011 (Insee) Evolution du nombre de demandeurs d'emploi janvier février mars avril mai juin juillet août sept oct nov dec Répartition par type de demandeurs Bac +2 ou plus 12% Sans diplôme 49% Longue durée (1 an et +) 39% Prévisions Selon l IEDOM*, à l horizon 2030 Saint-Martin aura un population de près de personnes (prévision haute : ). Cette progression va avoir de lourdes conséquences sur la structure de notre société et va impacter non seulement le marché du travail mais aussi le logement, l éducation, les services publics et toutes les infrastructures publiques locales. *Rapport Saint-Martin 2011 Répartition par âge moins de 25 ans 12% plus de 50 ans 25% Répartition par sexe Hommes 39% ans 63% Femmes 61% Bulletin Economique n 2 4

5 AIR (source: Aéroport Grand Case) MER (source: Port de Galisbay) SYNTHESE INDICATEURS SAINT-MARTIN 2012 Balance par type de produits échangés +30,40% -7,90% -63,05% - 81,37% -97,22% 45,03 % (taux moyen de couverture) Produits produits alimentaires alimentaires march. Mch. de de construction construction Véhicules véhicules Carburants carburants divers Divers Trafic de passagers par destination Anguilla 81,29% Croisière 3,27% Saint-Barthélemy 15,45% (nombre de passagers en transit à Saint- Martin en 2012) La dépendance alimentaire de Saint-Martin s est accrue en 2012 (le taux de couverture est passé de 42,71% à 36,95%). Toutefois, le secteur agricole poursuit sa restructuration et la réservation de terres cultivables et de pâture dans l élaboration du PLU doit pouvoir permettre une meilleure couverture des besoins. Les dépendances en carburant (énergie indispensable à la fourniture d eau potable et d électricité) ainsi qu en véhicules s accentuent. Seule la balance des matériaux de construction est positive. Rappelons enfin qu une grande partie de l activité du Port de Saint-Martin concerne le transbordement. Le trafic de passagers connaît une légère augmentation en 2012 (+ 1,13 % par rapport à 2011) pour s établir à passagers en transit. Cette faible augmentation est due à la fois à une forte chute du poste «Croisière» (-67%, à passagers) et une forte progression de la destination «Saint-Barthélemy» (+60%, à passagers). Le trafic avec Anguilla repart quand à lui à la hausse (+2,7%, à passagers). Le graphique ci-contre montre que la structure du trafic s est en partie inversée : alors que les postes «Croisière» et «Saint-Barthélemy» étaient similaires en 2011, on constate en 2012 un transfert du premier au profit du second. La constante reste la destination «Anguilla» qui se maintient au-delà de 80% des parts du trafic maritime de passagers de Saint-Martin. Structure du trafic - Aéroport de Grand Case Cargo 26,48% Pax Commerciaux 27,35% En 2012, l Aéroport de Grand Case a accueilli passagers, cela représente 27,6% de l activité commerciale. Avec près de 400 tonnes de marchandises échangées, l activité de fret et cargo représente près de 55% du volume d affaires de l aéroport. Enfin, 17,6% de ce volume concerne le courrier postal. Pax Privés La comparaison avec les années précédentes n est pas disponible. Le dernier repère connu est l année La hausse du trafic de passagers depuis cette date est d environ 4,5% Postes 17,61% Fret 28,25% 0,30% (nombre de passagers en transit à Saint-Martin en 2012) Bulletin Economique n 2 5

6 ENERGIE Source: iedom HOTELLERIE Source : AHSM SYNTHESE INDICATEURS SAINT-MARTIN 2012 Fréquentation par pays région d origine Autres; 2.20% Locaux; 15.28% Am. Sud; 2.97% Canada; 5.59% USA; 40.23% Fréquentation par pays d Europe France; 25.40% Europe; 7.93% Analyse 2012 «Dans la foulée du redressement enregistré en fin 2011, le début 2012 a poursuivi la progression. La saison 2011 / 2012 a marqué un progrès sensible, la période de décembre à mars atteignant 68,43% au lieu de 63,56% précédemment; loin cependant des 78,16% de la saison 2006 / Le premier trimestre 2012 commençait à effacer les séquelles de la crise financière et économique. Cette relance, déjà insuffisante, était cependant fragile. La basse saison 2012 a marqué un net recul passant de 39,58% à 35,45%, le plus mauvais score réalisé depuis Novembre et décembre 2012 ont également accusé une lourde chute. Autres; 18.85% Russie; 3.82% Scandinav.; 5.38% Italie; 18.46% Belgique; 5.59% 49,80 %, taux moyen d occupation 2012 Le résultat global 2012 marque donc un recul qui gomme les effets de la légère progression enregistrée en 2011, faisant passer le taux d occupation globalisé de l année en dessous de la barre des 50%, le taux final pouvant encore fluctuer mais de manière peu significative. Gr. Bret.; 8.88% Hollande; 18.11% Allemagne; 11.28% Suisse; 9.64% Fréquentation par pays d Amérique du Sud Autres; 16.92% L Amérique du Nord en tête de la fréquentation En terme de provenance, les marchés «France» et «Locaux» ont accusé un recul alors que les USA et le Canada ont progressé, comme l Amérique du Sud mais dans des volumes encore très faibles, l Europe restant relativement stable.» Vénézuela; 8.54% Argentine; 34.23% (observations tirées de la note de conjoncture de l AHSM, 2012) Brésil; 37.85% MWh, c est la production d électricité en 2012, clients domestiques et clients professionnels raccordés foyers reliés au réseau d eau potable, soit une augmentation de1,7 % en 1 an m 3 d eau potable ont été consommés, soit une diminution de 11,6 % en 1 an 7,03 c est le prix moyen du m 3 d eau potable en 2011, soit une augmentation de 9,8 % en 1 an Bulletin Economique n 2 6

7 SYNTHESE INDICATEURS SINT MAARTEN 2012 Source: STATS, Sint Maarten PERFORMANCE TOURISTIQUE 7% 5% Reste du Monde Région Caraïbe 23% Europe 3% Amérique du Sud 62% Amérique du Nord Ci-contre la structure de la fréquentation hôtelière de Sint Maarten. Au total, ce sont personnes qui ont séjourné en partie hollandaise en 2012, soit une augmentation de 7,63% en un an. Le taux d occupation s établit à 62,9% en moyenne (+9,3% depuis 2011) avec un pic à plus de 80% en début d année croisiéristes ont débarqué à Sint Maarten en Le port enregistre une augmentation du trafic de 5,86% en un an. C est au premier trimestre de l année que la fréquentation est la plus forte avec plus passagers. (sources: Sint Maarten Tourist Office / Sint Maartent Habour Holding Company / Sint Maarten Hospitality and Trade Association) ENERGIE Kwh ont été consommés, soit une progression de 0,76 % depuis Les professionnels représentent plus de la moitié de cette consommation m 3 d eau ont été consommés. Cette consommation augmente de 3,54%. La consommation privée reste majoritaire, à plus de 62%. (source : GEBE) ECONOMIE & FINANCE L activité bancaire se replie légèrement en Les encours de crédits diminuent de près de 2% pour s établir à un peu plus de 800 MUSD en moyenne sur l année Du côté des dépôts en compte, on constate également un recul de plus de 5%, pour une moyenne de MUSD. L activité générale du Port de Commerce progresse de 4,5%. Plus de containers de 20 pieds ont été échangés en La balance extérieure devient positive avec un volume de sorties nettes de 176 unités. (source : Central Bank of Curacao & Sint Maarten, CBCS) Analyse : Cette page présente quelques indicateurs clés de l économie de Sint Maarten. Ces indicateurs ont été choisis afin d établir une forme de comparaison avec des données similaires recueillies à Saint-Martin, sans avoir le même niveau de détails. On retiendra la performance touristique rendue possible par des infrastructures d accueil et d hébergement adaptées. On notera également une production et une consommation d eau et d électricité entre 2 et 3 fois supérieures aux volumes constatés sur la partie française, expliquées par une différence entre la population recensée et la population réelle. Il faut enfin rappeler que si les entrées (passagers, croisiéristes, marchandises) sur le territoire se font en majorité par Sint Maarten, elles profitent aussi aux hôtels, locations de voitures, restaurateurs de la partie française. Cet impact pourra être évalué par la mise en place d outils d observation et de calcul sur mesure. La CCISM travaille à la mise en place de ces outils. Bulletin Economique n 2 7

8 SYNTHESE INDICATEURS 2012 Source: INSEE, IEDOM Cours du dollar Inflation janvier =$1,28 en moyenne en 2012 février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre janvier février mars ,85% taux d inflation moyen en 2012 avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre Coûts du crédit aux entreprises, janvier 2012 IRL (base 100, 4ème trimestre 1998) Indice de référence des loyers SXM Var annuelle France Escompte 5.09% -0.99% 2.55% Découvert 7.50% % Autres 4.68% +0.50% 2.42% Court terme agrégé 6.05% -0.71% nd Moyen et long terme 3.66% +0.59% 3.66% ,88% par rapport au 4ème trimestre 2011 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 ICC (base 100, 1953) Indice du coût de la construction 1er Trim sur 1 trim. sur 1 an -1.28% +4.05% Indice des prix à la consommation de ménages Base 100, 1998 déc ,76 sur 1 mois sur 1 an +0.30% +1,30% SMIC BRUT au 31 décembre 2012 SMIC BRUT 1 430,22 Directrice de publication: Maggy GUMBS, mgumbs.cci.sxm@wanadoo.fr Rédaction: Julien BATAILLE, jbataille.cci.sxm@wanadoo.fr Impression: //// Crédits photos: CCISM CCISM Maison des Entreprises 10 rue Jean Jacques FAYEL Concordia Saint-Martin Siret: Tél.: Fax: cci.sxm@wanadoo.fr Bulletin Economique n 2 8