Banque Leonardo UNE BANQUE PRIVÉE SINGULIÈRE

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2 Un groupe bancaire indépendant et multifamilial Banque Leonardo est la filiale française du groupe bancaire Banca Leonardo S.p.A.. Institution fondée par Gerardo Braggiotti (ex vice-chairman de Lazard Partners) réunissant quelques grandes familles européennes, Banca Leonardo S.p.A intervient auprès d entrepreneurs, de familles, de family offices et d institutionnels. Elle répond à leurs problématiques et besoins en matière d opérations sur le capital et de gestion privée. Le caractère familial et entrepreneurial du groupe est le garant d une parfaite indépendance. Une dimension internationale La taille intermédiaire du groupe est un atout dont bénéficie l ensemble de sa clientèle. Ses 400 collaborateurs répartis dans 9 pays d Europe proposent une gamme complète et personnalisée de services aux clients, familles et entrepreneurs. Deux métiers, une double approche La stratégie de croissance du groupe se déploie autour de ses deux grands métiers : la Banque Privée et la Banque d Affaires. Ces deux expertises permettent d apporter une réponse complète aux chefs d entreprises familiales, pour intégrer les composantes privée et professionnelle de leur patrimoine. Banque Leonardo Il s agit de faire ressurgir le modèle historique des banques multifamiliales pour permettre à la fois d exercer une activité de gestion privée à destination des clients et des familles actionnaires et de constituer un cercle d investisseurs désireux de profiter des nombreuses opportunités de création de valeur du marché entrepreneurial. Certains de nos clients pourront devenir actionnaires de Banque Leonardo, aux côtés de Banca Leonardo S.p.A., qui compte déjà à son tour de table plusieurs grandes familles, via les holdings CNP (Albert Frère), Eurazeo (Michel David-Weill) et Exor (Agnelli). UNE BANQUE PRIVÉE SINGULIÈRE Michel Cicurel Président du Conseil d administration et Marc Lévy Directeur Général de Banque Leonardo Bookstalls, Study 2, Paris, France, Michael Kenna

3 Président du Conseil d Administration : Michel Cicurel Directeur Général : Marc Lévy Directeur Général Délégué : Sylvie Vergès Directeur Général Adjoint : Jérôme Orbey VOTRE BANQUIER PRIVÉ Un groupe bancaire indépendant et multifamilial Banque Leonardo est la filiale française du groupe bancaire Banca Leonardo S.p.A.. Institution fondée par Gerardo Braggiotti (ex vice-chairman de Lazard Partners) réunissant quelques grandes familles européennes, Banca Leonardo S.p.A intervient auprès d entrepreneurs, de familles, de family offices et d institutionnels. Elle répond à leurs problématiques et besoins en matière d opérations sur le capital et de gestion privée. Le caractère familial et entrepreneurial du groupe est le garant d une parfaite indépendance. Une dimension internationale La taille intermédiaire du groupe est un atout dont bénéficie l ensemble de sa clientèle. Ses 400 collaborateurs répartis dans 9 pays d Europe proposent une gamme complète et personnalisée de services aux clients, familles et entrepreneurs. Deux métiers, une double approche La stratégie de croissance du groupe se déploie autour de ses deux grands métiers : la Banque Privée et la Banque d Affaires. Ces deux expertises permettent d apporter une réponse complète aux chefs d entreprises familiales, pour intégrer les composantes privée et professionnelle de leur patrimoine. Banque Leonardo Il s agit de faire ressurgir le modèle historique des banques multifamiliales pour permettre à la fois d exercer une activité de gestion privée à destination des clients et des familles actionnaires et de constituer un cercle d investisseurs désireux de profiter des nombreuses opportunités de création de valeur du marché entrepreneurial. Certains de nos clients pourront devenir actionnaires de Banque Leonardo, aux côtés de Banca Leonardo S.p.A., qui compte déjà à son tour de table plusieurs grandes familles, via les holdings CNP (Albert Frère), Eurazeo (Michel David-Weill) et Exor (Agnelli). UNE BANQUE PRIVÉE SINGULIÈRE Michel Cicurel Président du Conseil d administration et Marc Lévy Directeur Général de Banque Leonardo

4 Banque Privée Leonardo Banque Leonardo bénéficie d un triple environnement : - le groupe bancaire italien, Banca Leonardo S.p.A., élément fédérateur et de solidité ; - la Maison, club privé d investisseurs fondé par Michel Cicurel et son équipe ; - les salariés de la Banque, associés au capital et à son développement, dont les intérêts sont alignés avec ceux des clients et des actionnaires. Cet environnement à trois branches met en exergue le concept historique de «Merchant Bank» de Banque Leonardo, lui permettant : - d exercer une activité traditionnelle de gestion privée à destination des clients de la Banque et des familles actionnaires ; - de proposer des opportunités de création de valeur, en actifs non cotés ou en immobilier ; - de mettre à la disposition des Family Offices, des actionnaires et de ses clients, une plateforme de moyens techniques et un réseau de partenaires rigoureusement sélectionnés. UNE «MERCHANT BANK» À LA FRANÇAISE Un concept sur-mesure pour saisir les opportunités d investissements. Bassin de Latone, Versailles, France, Michael Kenna

5 Un modèle singulier de Banque Privée : l architecture grande ouverte Banque Leonardo est le fruit d une communauté d intérêts entre ses actionnaires et ses clients. L offre de services dédiée aux familles et aux entrepreneurs, comprenant notamment le partage d opportunités d investissements, s adresse sans distinction aux clients et aux actionnaires. Nos Banquiers Privés recherchent auprès de professionnels reconnus des solutions personnalisées afin de répondre à l ensemble des problématiques de notre clientèle. Avec un processus de sélection éprouvé et rigoureux, ils font appel aux meilleures compétences externes afin de proposer aux clients des solutions sur-mesure dans tous les domaines de la gestion privée et du family office (custody services, assurances, financement, gestion, immobilier, arts...). UNE APPROCHE SPÉCIFIQUE La recherche des meilleures compétences externes à la Banque est le garant de son indépendance et de la protection des intérêts de ses clients. La Trappa, Vieille, Nice, France, Michael Kenna

6 Le Banquier Privé : votre interlocuteur dédié Fort de plusieurs années d expérience dans le suivi d une clientèle sophistiquée, votre Banquier Privé répond à des critères de compétences professionnelles et de valeurs humaines représentatives de la culture d entreprise de Banque Leonardo : une écoute attentive, une disponibilité permanente et une discrétion absolue. Unique point d entrée au sein de notre boutique, il connaît vos objectifs, vos priorités et les particularités de votre situation. En toute confidentialité, il centralise l ensemble de vos opérations patrimoniales et consolide vos actifs. Pour accompagner sa clientèle, résidente ou non, Banque Leonardo a fait le choix de mettre en place une organisation et des équipes dédiées aux problématiques patrimoniales. Elle apporte des réponses directement et au travers de son réseau de partenaires sur l ensemble des classes d actifs, cotés et non cotés (private equity, immobilier ). L ingénierie patrimoniale vous accompagne également dans un contexte international, depuis l analyse de votre situation jusqu à la mise en œuvre de votre stratégie. AU-DELÀ DES SOLUTIONS STANDARDISÉES Un modèle de «boutique» pour favoriser les solutions sur-mesure. Sleeping Man, Parc St. Cloud, Paris, France, Michael Kenna

7 Une gestion optimisée du patrimoine Une politique d investissement rigoureuse Outre une architecture ouverte fondée sur une double approche originale avec la recherche des fonds «Best-in-class» et des fonds de «Talents», le processus d investissement de Banque Leonardo suit une méthodologie rigoureuse et sélective dans la construction de l allocation d actifs et de ses portefeuilles. Deux modes de gestion financière Selon votre profil d investisseur, Banque Leonardo met à votre disposition deux modes de gestion. Dans le cadre de la gestion discrétionnaire, vous confiez à votre Banquier Privé la gestion active de votre portefeuille selon vos objectifs de rendement, vos contraintes et votre acceptation des risques associés aux marchés. La gestion conseillée s adresse, quant à elle, aux investisseurs qui souhaitent rester impliqués dans la gestion de leur portefeuille et bénéficier d un accompagnement personnalisé et régulier avec un professionnel. UNE STRUCTURATION PRECISE ET FLEXIBLE DU PATRIMOINE Banque Leonardo propose des solutions adaptées aux profils de risque et aux objectifs de gestion. Evening Walk, Isola dei Pescatori, Lake Maggiore, Italy Michael Kenna

8 Une offre de services personnalisés Une gamme sélective de produits de gestion collective Gérée par la société de gestion de Banque Leonardo, OCEA Gestion, la gamme de produits de la Banque s intègre dans son coeur d expertise. Ces fonds couvrent les principales classes d actifs en actions et obligations. Ils sont complétés par la création et la gestion de fonds dédiés à certains investisseurs, en France et au Luxembourg. Un large éventail en assurance vie et contrats de capitalisation Leonardo Sélection Assurances propose une grande variété de contrats d assurance vie et de capitalisation offrant à ses clients un accès aux meilleures opportunités des marchés français et luxembourgeois. UN RÉSEAU INTERNATIONAL DE PARTENAIRES Banque Leonardo a sélectionné plusieurs établissements financiers et assureurs européens de premier rang afin d apporter une réponse en adéquation avec les attentes de ses clients. Odeon Theatre, Study 1, Paris, France, Michael Kenna

9 La Maison Family Office Afin de préserver les intérêts patrimoniaux de la famille, de faire fructifier son patrimoine, de le mettre en cohérence avec ses projets puis d en organiser sa transmission, Banque Leonardo dispose d une offre de Family Office. L équipe dédiée propose des prestations récurrentes de consolidation d actifs et d accompagnement pour l optimisation de l organisation bancaire, financière et fiscale. Elle intervient également sur des opérations de structuration de financement ou de placements financiers, par appel d offres auprès de banques dépositaires, de gestionnaires et/ou d établissements de crédit. UNE VISION CONSOLIDÉE DE L ENSEMBLE DES ACTIFS Votre interlocuteur dédié au sein du Family Office travaille en étroite collaboration avec vos conseillers habituels afin de coordonner les différentes opérations. Winding Odeon Wall, Theatre, Mont Study St. Michel, 1, Paris, France. France, Michael Kenna

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