Marché Obligataire des Pays Émergents

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1 Colloque sur la retraite et les placements au Québec Marché Obligataire des Pays Émergents 20 NOVEMBRE 2014 JEAN CHARBONNEAU, MBA VICE-PRÉSIDENT PRINCIPAL ET GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE PLACEMENTS AGF INC. TORONTO MONTRÉAL BOSTON DUBLIN LONDRES BEIJING SINGAPOUR

2 CARACTÉRISTIQUES DES INDICES REPÈRES TAUX LOCAUX TITRES EMPRUNT (EXT.) TITRES EMPRUNT (SOC. ME) Indices repères Mond. div. JPM GBI EM 1 Mondial JPM EMBI 2 Élargi div. JPM CEMBI 3 Capitalisation b. ($ US) 1,016 billions $ 653 milliards $ 295 milliards $ Pays N bre d émissions ,133 (531 sociétés émettrices) Duration moyenne 4,8 7,1 5,2 Terme moy à échéance 7,0 11,3 7,9 Rend à échéance 6,7 % 5,7 % 5,0 % Écart** s.o. 334 pdb 308 pdb Cote de crédit BBB+ BBB- BBB * Source : J.P. Morgan, données au 30 septembre **Écart des coupons détachés par rapport aux obligations du Trésor des É.-U. 1. Indice mondial diversifié JP Morgan (Obligations d'état - Marchés émergents) 2. Indice mondial JP Morgan (Obligations des marchés émergents) 3. Indice élargi diversifié JP Morgan (Obligations de sociétés des marchés émergents) 2

3 TITRES À REVENU FIXE DES ME : CATÉGORIE D'ACTIF EN CROISSANCE Source : J.P. Morgan au 28 octobre

4 RENDEMENTS SUPÉRIEURS (RAJUSTÉS AU RISQUE) P. RAPP. À CEUX DES ACTIONS ME Risque/rendement Source : Bloomberg, Placements AGF. Données mensuelles sur une période de dix ans terminée le 30 septembre Veuillez consulter le déni de responsabilité pour obtenir plus de détails sur les indices repères mentionnés dans le graphique ci-dessus. 4

5 RENDEMENTS FAVORABLES RAJUSTÉS EN FONCTION DU RISQUE Ratio Sharpe Source: J.P. Morgan, au 30 septembre Veuillez consulter le déni de responsabilité pour obtenir plus de détails sur les indices repères mentionnés dans le graphique ci-dessus. 5

6 L INTÉRÊT POUR LES INVESTISSEMENTS INSTITUTIONNELS SUR LES ME PROCURE UN IMPORTANT SOUTIEN Répartitions par région dans les fonds d obligations axés sur les marchés mondiaux ME (à gauche) Liquidités MDev (à droite) Source : Barclays Capital, Emerging Market Flows Snapshot, publication du 28 juillet

7 DÉNI DE RESPONSABILITÉ Veuillez noter que les rendements antérieurs ne se reproduiront pas nécessairement. La valeur des placements et les revenus tirés de ceux-ci peuvent fluctuer à la baisse comme à la hausse. Les placements libellés en devises étrangères sont exposés au risque découlant des fluctuations possibles des taux de change, ce qui pourrait entraîner un effet négatif sur la valeur des investissements, le produit de tout rachat et les revenus de dividendes ou d'intérêt afférents. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer la totalité de leur investissement d origine. Les investisseurs devraient être avertis que les énoncés prospectifs et les prévisions peuvent ne pas se matérialiser. Les commentaires que renferme ce document sont fournis à titre de renseignements d'ordre général fondés sur des informations disponibles au 30 septembre 2014 et ne devraient pas être considérés comme des conseils personnels en matière de placement, une offre ni une sollicitation d'achat ou de vente de valeurs mobilières. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour nous assurer de l'exactitude de ces commentaires au moment de leur publication, mais elle n'est cependant pas garantie. Les conditions du marché peuvent changer et le gestionnaire de portefeuille n'accepte aucune responsabilité pour des décisions de placement prises par des individus découlant de l'utilisation ou sur la foi des renseignements contenus dans ce document. Les renseignements contenus dans la présente sont fournis par Placements Inc. et visent à vous procurer de l information pour une période déterminée. Ils ne devraient pas être considérés comme des conseils complexes en matière de placement applicables à la situation d une personne en particulier. Les conditions du marché peuvent changer et avoir des répercussions sur la composition du portefeuille. Placements AGF Inc. n assume aucune responsabilité concernant les décisions de placement prises en fonction des renseignements aux présentes. Placements AGF Inc. constitue un groupe de filiales à part entière de La Société de Gestion AGF Limitée, un émetteur assujetti canadien. Les filiales faisant partie de Placements AGF sont Placements AGF Inc. («PAGFI»), AGF Investments America Inc. (AGFA) et AGF Asset Management Asia Limited (AGF AM Asia). La firme AGFA est inscrite à titre de conseiller aux États-Unis. AGFI et AGFIA Ltd. sont inscrites à titre de gestionnaires de portefeuille auprès des commissions des valeurs mobilières à travers le Canada. AGFIA et AGFIA Limited sont également réglementées par la Central Bank of Ireland (banque centrale d Irlande). AGF AM Asie est une société de gestion de portefeuille établie à Singapour. Les filiales faisant partie de Placements AGF sont responsables de la gestion de plusieurs mandats comprenant des actions, des titres à revenu fixe et des éléments d actif équilibrés. Les indices repères utilisés sur les diapositives deux et trois de la présente ont été fournis par Bloomberg, au 30 septembre Les titres sont représentés comme suit : actions des ME, indice de RG MSCI Marchés émergents; produits de base, indice du Commodity Research Bureau BLS/US Spot All Commodities; obligations en devises locales des ME, indice non couvert en UME JPM GBI devises locales; obligations de sociétés des ME, indice compose élargi diversifié JPMorgan (obligations de sociétés des ME); titres de créances extérieures des ME, indice de RG JPMorgan (obligations des marchés émergents); actions des États-Unis, indice S&P 500; obligations mondiales de qualité, indice mondial élargi Citigroup (WorldBIG) d'obligations de premier rang ($ US); obligations d État mondiales, indice de RG Citigroup (Obligations d'état mondiales toutes échéances, en $ US); actions canadiennes, indice composé S&P/TSX; actions mondiales, indice MSCI Monde; (obligations des É.-U. à rendement élevé, indice de RG Barclays Capital (Sociétés américaines à rendement élevé); devises ME, indice monétaire MSCI Marchés émergents. Cette présentation est destinée uniquement aux investisseurs institutionnels, professionnels et autorisés. Date de publication : le 20 novembre

8 DÉNI DE RESPONSABILITÉ 8

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