AGENCE DE PROMOTION DE L INDUSTRIE ET DE L INNOVATION LES INDUSTRIES ELECTRIQUES, ELECTRONIQUES ET DE L ELECTROMENAGER EN TUNISIE

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1 AGENCE DE PROMOTION DE L INDUSTRIE ET DE L INNOVATION LES INDUSTRIES ELECTRIQUES, ELECTRONIQUES ET DE L ELECTROMENAGER EN TUNISIE ANNEE 2014

2 TABLE DES MATIÈRES I. INTRODUCTION 04 II. CARACTERISTIQUES GLOBALES DU SECTEUR 05 II.1 ENTREPRISES, EMPLOIS ET PARTENARIAT 05 II.2 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEE 09 II.3 INVESTISSEMENT 10 II.4 ECHANGES EXTERIEURS 11 II.5 MISE A NIVEAU 18 II.6 CERTIFICATION 18 III. CARACTERISTIQUES PAR BRANCHES 20 III.1 LA BRANCHE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES 20 III.2 LA BRANCHE DES INDUSTRIES ELECTRONIQUES 28 III.3 LA BRANCHE DE L ELECTROMENAGER 36 IV. PERSPECTIVES DE SECTEUR IEEE 44 2

3 LISTE DES ABREVIATIONS API : Agence de Promotion de l Industrie et de l Innovation BMN : Bureau de Mise à Niveau IEEE : Industries Electriques, Electroniques et de l Electroménager IME : Industries Mécaniques et Electriques INS : Institut National de la Statistique INNORPI : Institut National de la Normalisation et de la Propriété Intellectuelle ISO : International Organisation for Standardisation (Organisation Internationale de Normalisation) MEF-SEDCI : Ministère de l Economie et des Finances - Secrétariat d Etat chargé du Développement et de la coopération Internationale MIEM : Ministère de l Industrie, de l Energie et des Mines MTND : Million de Dinars Tunisiens NTE : Non Totalement Exportatrice PIB : Produit Intérieur Brut PMN : Programme national de Mise à Niveau PME : Petites et Moyennes Entreprises TE : Totalement Exportatrice TCAM : Taux de Croissance Annuel Moyen TND : Dinar Tunisien 3

4 I. INTRODUCTION La production du secteur des Industries Electriques, Electroniques et de l Electroménager (IEEE) a connu une croissance soutenue au cours des cinq dernières années. Cette croissance est en moyenne de 12% par an. La production des IEEE a évolue de MTND en 2008 à MTND en Le secteur IEEE compte, en entreprises de 10 emplois et plus totalisant emplois, soit 17% des emplois des industries manufacturières évalués à emplois et 6% du nombre d entreprises. Les entreprises totalement exportatrices sont au nombre de 240 et elles emploient personnes soit 89% des emplois du secteur. Le nombre d entreprises en partenariat est passé de 222 unités en 2009 à 240 en La répartition régionale fait ressortir une concentration d entreprises et d emplois dans les régions du Grand Tunis, de Bizerte, de Sousse et de Nabeul. Les exportations du secteur sont passées de MTND en 2008 à MTND en 2012, soit un Taux de Croissance Annuel Moyen de 8%. Sur la même période, les importations ont augmenté avec le même taux de croissance, en passant de MTND à MTND. Les principaux clients de la Tunisie sont les pays de l Union Européenne. En 2013, 161 entreprises du secteur des IEEE sont certifiées, soit 44% du total des entreprises du secteur IEEE. Et 20% du total des entreprises certifiées dans l industrie manifacturières. Les entreprises certifiées dans les industries manufacturières en Tunisie sont au nombre de 808 (France, Italie, Allemagne) et les pays du maghreb (Algérie, Libye, Maroc). L évolution des principaux indicateurs du secteur des IEEE se présent comme suit : TAB. /1 TABLEAU RECAPITULATIF DES PRINCIPAUX INDICATEURS DU SECTEUR IEEE Indicateurs * TCAM Production IEEE % Valeur ajoutée (pm) % *Chiffre provisoire Source : MEF-SEDCI Indicateurs TCAM Importations % Exportations % Taux de couverture 103% 92% 97% 112% 105% - 4

5 II. CARACTERISTIQUES GLOBALES DU SECTEUR II.1 ENTREPRISES, EMPLOIS ET PARTENARIAT II.1.1 ENTREPRISES ET EMPLOIS Les IEEE dénombrent de 372 entreprises ayant un effectif supérieur ou égal à 10 personnes. Elles emploient personnes. On compte 240 unités totalement exportatrices assuront 89% de l emploi du secteur, soit personnes. Les produits fabriqués en Tunisie relèvent des trois branches suivantes : Electrique, Electronique et Electroménager : Branche électrique : Conducteurs nus, isolés et accessoires Machines tournantes et accessoires Machines statiques et accessoires Appareils de connexion, de commande et de protection Piles et accumulateurs Lampes et dispositifs d éclairage Branche électronique : Circuits imprimés Modems Afficheurs électroniques Ordinateurs Assemblages électroniques Branche électroménager : Les équipements électriques à usage domestique : réfrigérateurs, machines à laver, appareils électriques de chauffage (chauffe-eau, sèche cheveux, fers à repasser, cuisinières ) ; Les produits à usage industriel qui viennent en extension aux produits ménagers, comme les chambres froides, les ventilateurs, les meubles réfrigérés, etc. La répartition par branches et par régimes des entreprises et de leurs effectifs se présente comme suit : TAB. /2 REPARTITION PAR REGIME DES ENTREPRISES ET DES EMPLOIS DU SECTEUR IEEE Branches Nombre d entreprises Nombre d emplois TE * NTE* Total TE NTE Total Electrique Electronique Electroménager Divers IEEE Source : API/BDI- Septembre 2013 * Une entreprise pouvant appartenir à plus d une branche, le total du secteur est différent du cumul des trois branches. 5

6 FIG. /1 REPARTITION PAR BRANCHES DES EMPLOIS DU SECTEUR IEEE EN 2013 Electroménager 3% Electronique 19% Divers 6% Electrique 72% Source : API/BDI- Septembre

7 La répartition régionale de ces entreprises et de leurs emplois se présente comme suit : TAB./3 REPARTITION REGIONALE DES ENTREPRISES ET DES EMPLOIS DES IEEE Gouvernorat Nombre d entreprises Nombre d emplois TE NTE Total TE NTE Total Ben Arous Nabeul Ariana Zaghouan Bizerte Tunis Sousse Monastir Sfax Béja Manouba Kairouan Gafsa Le kef Sidi Bousid Siliana Kasserine Jendouba Médenine Mahdia Total Source : API/BDI- Septembre 2013 Les entreprises du secteur IEEE sont localisées essentiellement dans le Grand-Tunis (Tunis, Ben Arous, Ariana et Manouba) avec 149 unités (40% du nombre total) et le Nord-Est (Bizerte, Nabeul et Zaghouan), avec 123 unités (33% du nombre total). Le gouvernorat de Ben Arous vient en tête avec 76 unités dont 43 sont totalement exportatrices avec emplois. Le gouvernorat de Nabeul a une concentration élevée des entreprises TE 40 unités sur un total de 55 unités implantées dans le gouvernorat. Le gouvernorat de Bizerte, qui compte seulement 33 entreprises IEEE dont 23 sont totalement exportatrices, vient au 3eme rang en terme de nombre d emplois, après le gouvernorat leaders, Ben Arous, et Sousse. 7

8 II.1.2 PARTENARIAT La Tunisie a depuis longtemps développé l approche du partenariat industriel. En effet, 65 % des entreprises du secteur, 240 unités, sont en partenariat avec des firmes étrangères, dont 158 unités sont à capitaux 100% étrangers et 82 sont à capitaux mixtes tuniso-étrangers. Les entreprises à capitaux 100% étrangers emploient personnes, ce qui correspond à 67% du nombre total des emplois du secteur. Le tableau suivant présente la répartition des entreprises en partenariat par pays d origine du capital social; il est à noter que plusieurs pays peuvent participer au capital d une même entreprise ce qui fait que les sommes de ce tableau sont différentes du nombre d entreprises et des emplois : TAB.4/ REPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT PAR PAYS D ORIGINE DU CAPITAL SOCIAL Pays Mixte Nombre d entreprises 100% étranger Total Mixte Nombre d emplois 100% étranger France Italie Allemagne Grande-Bretagne Luxembourg USA Suisse Hollande Canada Espagne Belgique Japon Libye Autriche Corée du sud Autres Source : API-BDI- Septembre 2013 * Une même entreprise peut avoir des participations de plusieurs nationalités, ainsi le total du secteur est inférieur à la somme du tableau Total 8

9 TAB./5 REPARTITION PAR REGIME ET PAR NATIONALITE DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT Pays Nombre d entreprises Emplois TE NTE Total TE NTE Total France Italie Allemagne Grande Bretagne Suisse Luxembourg USA Hollande Espagne Canada Belgique Japan Autriche Libye Corée du sud Autres Partenariat dans les IEEE* Source : API-BDI- Septembre 2013 * Une même entreprise peut avoir plusieurs participations éteangère. II.2 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEE La production du secteur a connu une croissance moyenne au cours des dernières années. Le taux d accroissement annuel moyen sur la période est de 12% alors qu il a été de 21% sur la période, La valeur ajoutée au prix du marché a évolué avec un TCAM de 12%. TAB./6 EVOLUTION DE LA PRODUCTION ET DE LA VALEUR AJOUTEE DES IEEE Branches * TCAM Production IEEE % Valeur ajoutée (pm) % Part de la valeur ajoutée / production *Chiffre provisoire 25% 26% 25% 25% 25% 25% Source : MEF-SEDCI 9

10 FIG./2 EVOLUTION DE LA PRODUCTION ET DE LA VALEUR AJOUTEE DES IEEE ( ) Production IEEE Valeur ajoutée (pm) II.3 INVESTISSEMENT Source : MEF-SEDCI Les investissements réalisés dans le secteur IEEE ont totalisé 973 MTND sur la période A noter que les investissements durant la période précédente, , ont été de 533 MTND. La répartition de l investissement sur les différentes branches, pour la période , est illustré dans le tableau ci-après : TAB./7 EVOLUTION PAR BRANCHE DE L INVESTISSEMENT DES IEEE ( ) Branches Total Part Electrique % Electronique % Electroménager % Total IEEE % Source : MEF-SEDCI L analyse de ce tableau montre que, durant la période , la branche «électronique» a drainé 53% des investissements, soit un montant de 518 MTND suivie par la branche «électrique» avec 41% des investissements, alors que la part de la branche «électroménager» n est que 6%. 10

11 FIG./3 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DES IEEE SUR LA PÉRIODE ( ) *chiffre provisoire Source : MEF-SEDCI FIG./4 RÉPARTITION DE L INVESTISSEMENT DU SECTEUR IEEE PAR BRANCHE SUR LA PERIODE Electroménager 6% Electronique 53% Electrique 41% II.4 ECHANGES EXTERIEURS II.4.1 LES IMPORTATIONS Source : MDCI II LES IMPORTATIONS PAR BRANCHE Les importations des produits et équipements électriques, électroniques et électroménagers ont augmenté de 2008 à Elles sont passées de 4089 MTND en 2008 à MTND en 2012 ; ce qui correspond à un Taux d Accroissement Annuel Moyen de 8% sur cette période. Ces importations couvrent les intrants destinés aux IEEE ainsi que des produits finis destinés à l équipement industriel en général et à la consommation. 11

12 TAB. /8 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DES IEEE ( ) Importation TCAM Total Electrique % % Electronique % % Electroménager % % Total % % FIG. /5 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DES IEEE ( ) Part Electrique Electronique Electroménager IEEE Les importations durant la période en question des deux principales branches du secteur, la branche Electrique et la branche Electronique sont comparables en valeur, leurs parts dans les importations du secteur sont, respectivement, 44%% et 49%. Le reste soit 7% revient aux produits électroménagers. FIG. /6 RÉPARTITION PAR BRANCHE DES IMPORTATIONS DES IEEE ( ) Electroménager; 7% Electrique; 44% Electronique; 49% 12

13 II LES IMPORTATIONS PAR PAYS DE PROVENANCE Les principaux pays fournisseurs de la Tunisie en produits électriques, électroniques et électroménagers, en 2012, sont la France avec 24% de la valeur des importations, la Chine avec 19%, l Allemagne avec12% et l Italie avec 11%. La répartition par pays de provenance des importations des IEEE en 2012 se présente comme suit : TAB.9/ RÉPARTITION DES IMPORTATIONS DES IEEE PAR PAYS D ORIGINE EN 2012 pays Importations en 2012 Part France % Chine % Allemagne % Italie % Taiwan 223 4% Japon 134 2% Espagne 136 2% USA 134 2% Inde 106 2% Turquie 98 2% Royaume Uni 80 1% Hongrie 76 1% Thailand 66 1% Malaisie 57 1% Autres Pays % Total % 13

14 France Chine Allemagne Italie Taiwan Avaitaillement Espagne Japon USA Inde Turquie Royaume Uni Hongrie Thailand Malaisie Autres Pays FIG./7 RÉPARTITION DES IMPORTATIONS DES IEEE PAR PAYS D ORIGINE EN II.4.2 LES EXPORTATIONS II RÉPARTITION PAR BRANCHE Les exportations des IEEE ont progressé à un rythme soutenu au cours de la période Le taux de croissance annuel moyen a été de 8 %. Ces exportations sont passées de MTND en 2008 à MTND en Les exportations du secteur IEEE, sur la période , sont réalisées essentiellement par les branches Electrique et Electronique, respectivement avec 66% et 33%. Quant aux exportations de la branche Electroménager, elles restent faibles par rapport au total des exportations du secteur soit (1%). TAB.10/ EVOLUTION DES EXPORTATIONS PAR BRANCHE DES IEEE SUR LA PERIODE ( ) EXPORTATION TCAM TOTAL PART Electrique % % Electronique % % Electroménager % 446 1% Total % % 14

15 FIG./8 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DES IEEE ( ) Electrique Electronique Electroménager IEEE FIG. /9 RÉPARTITION PAR BRANCHE DES EXPORTATIONS DES IEEE SUR LA PERIODE Electroménager 1% Electrique 66% Electronique 33% Les principaux produits exportés du secteur sont les composants automobiles, principalement, les matériels de distribution et de commande. Le tableau suivant présente les exportations du secteur par activité en

16 TAB. /11 PRINCIPAUX PRODUITS IEEE EXPORTES EN 2012 Activités Exportation Part Accumulateurs et piles électriques 2 0% Bureautique, informatique 151 3% Composants autos % Composants électroniques % Electroménager 102 2% Electronique grand public 332 6% Electronique industrielle et divers 404 7% Lampes et appareils d éclairage 8 0% Machines et Appareils électriques 34 1% Matériel de distribution et de commande % Mesures électriques 9 0% Moteurs, génératrices et transformateurs électriques 344 6% Parties et pièces électriques 119 Télécommunication 44 2% Total % II RÉPARTITION PAR PAYS DE DESTINATION La France est la première destination des exportations à partir de la Tunisie pour les produits électriques, électroniques et de l électroménager, avec 39% de la valeur des exportations du secteur en Elle est suivie de l Allemagne avec 20% et de l Italie avec 11%. Les pays du Maghreb absorbent 5% de la valeur des exportations en La répartition de ces exportations du secteur par pays de destination se présente comme suit : TAB.12/ RÉPARTITION PAR DESTINATION DES EXPORTATIONS DES IEEE EN 2012 Pays de destination Exportations en 2012 Part France % Allemagne % Italie % Espagne 289 5% Pays du Maghreb 190 3% Romania 121 2% Slovaquie 103 2% Autriche 100 2% Japan 96 2% Autres pays % Total % 16

17 FIG./10 RÉPARTITION PAR DESTINATION DES EXPORTATIONS DES IEEE EN 2012 France Allemagne Italie Espagne Pays du Maghreb Romania Slovaquie Autriche Japan Autres pays II.4.3 TAUX DE COUVERTURE Le taux de couverture s est caractérisé par une tendance discontinue sur la période Il est passé de 103% en 2008 à 105% en 2012, enregistrant ainsi un taux de couverture moyen positif de 105% sur la période étudiée. La balance commerciale dégage un excédent de 252 MTND en TAB.13/ EVOLUTION DU TAUX DE COUVERTURE DES IEEE (ANNÉES ) TOTAL Importations Exportations Taux de couverture 103% 92% 97% 112% 105% 102% 17

18 7 000 FIG. /11 EVOLUTION DES ÉCHANGES EXTERIEURS DU SECTEUR IEEE SUR LA PERIODE ( ) 120% % 80% 60% 40% 20% Importations Exportations Taux de couverture 0% II.5 MISE A NIVEAU Le Programme National de Mise à Niveau (PMN), qui a démarré en 1996, est destiné à l amélioration de la compétitivité de l industrie Tunisienne. Les investissements approuvés ont atteint 119 MTND durant la période Le taux de croissance annuel moyen est nul. TAB. /14 INVESTISSEMENT DE MISE A NIVEAU DURANT LA PERIODE Unité : TND Investissement de mise à niveau Fabrication de matériel électrique Fabrication de matériel électronique Fabrication d équipements électroménagers Total Part % % % Total IEEE % II.6 CERTIFICATION Source : MEF-SEDCI Les entreprises certifiées dans le secteur des IEEE sont au nombre de 161, soit 44% des entreprises du secteur qui sont au nombre de 372 entreprises. La certification des entreprises du secteur des IEEE est répartie comme suit : 18

19 TAB. /15 R2PAERTITION DES ENTREPRISES CERTIFIEES DU SECTEUR IEEE PAR BRANCHE EN 2013 Electrique Electronique Electroménager Divers ISO TS ISO ISO ISO ISO ISO NT.CE OHSAS OHSAS ISO Source : BDI-API *Il est à noter qu une seule entreprise peut avoir un ou plusieurs certifications 19

20 III. CARACTERISTIQUES PAR BRANCHES III.1 LA BRANCHE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES Cette branche couvre des produits diversifiés tels que : les moteurs, les génératrices, les transformateurs électriques, le matériel de distribution et de commande électrique, les fils et câbles isolés, les faisceaux de câbles, les accumulateurs et piles électriques, les lampes et les dispositifs d éclairage, etc III.1.1 ENTREPRISES, EMPLOIS DE LA BRANCHE ET PARTENARIAT III ENTREPRISES ET EMPLOIS La branche des Industries Electriques compte 280 entreprises, parmi lesquelles 196 unités sont totalement exportatrices. L emploi créé par la branche est postes d emploi. Les entreprises totalement exportatrices emploient personnes, ce qui représente 91% de l emploi de la branche des industries électriques. L emploi dans la branche est généré essentiellement par l activité «fils, câbles isolés et faisceaux de câbles» et dans une moindre mesure par l activité «matériel de distribution et de commande». La répartition des entreprises de la branche par activité et par régime ainsi que le nombre d emplois associés se présentent comme suit : TAB.16/ REPARTITION DES ENTREPRISES ET DES EMPLOIS DE LA BRANCHE ELECTRIQUE PAR ACTIVITE Activités Nombre d entreprises* Emplois* TE NTE Total TE NTE Total Fils, câbles isolés et faisceaux de câbles Matériels de distribution et de commande Moteurs, génératrices et transformateurs électriques. Lampes, appareils d éclairage et autres matériels électriques. Appareillage électrique pour moteurs et véhicules Accumulateurs et piles électriques Branche Electrique Source : API BDI Septembre 2013 *Une entreprise pouvant avoir plusieurs activités, le total de la branche est différent du cumul des activités III PARTENARIAT La branche électrique du secteur IEEE compte 188 entreprises créées par des capitaux 100% étrangers ou mixtes (avec participation étrangère). On y rencontre une forte présence des pays partenaires de la Tunisie, à savoir la France avec 77 entreprises, l Italie et l Allemagne avec respectivement 58 et 31 entreprises. 20

21 TAB.17/ REPARTITION PAR NATIONALITE DES ENTREPRISES A PARTICIPATION ETRANGERE ET DE LEURS EMPLOIS DANS LA BRANCHE ELECTRIQUE Nombre d entreprises* Nombre d emplois* Pays Capital Mixte Capital 100% étranger Total Capital Mixte Capital 100% étranger Total France Italie Allemagne Grande Bretagne Luxembourg USA Suisse Autres Source : API BDI Septembre 2013 * Une même entreprise peut avoir des participations de plusieurs nationalités TAB.18/ REPARTITION PAR NATIONALITE ET PAR REGIME DES ENTREPRISES A PARTICIPATION ETRANGERE ET DE LEURS EMPLOIS DANS LA BRANCHE ELECTRIQUE Pays Nombre d entreprises* Emplois TE NTE Total TE NTE Total France Italie Allemagne Grande-Bretagne Luxembourg USA Suisse Autres Source : API Septembre 2013 * Une même entreprise peut avoir des participations de plusieurs nationalités 21

22 III.1.2 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTÉE La production de la branche a connu, durant les cinq dernières années, un taux de croissance annuel moyen de 11%. Ce taux est moins important que celui enregistré durant la période au cours de laquelle la croissance annuelle a été de 23 % en moyenne. En effet, le taux de la valeur ajoutée a régressé passant de 33% en 2008 à 23%en TAB.18/ EVOLUTION DE LA PRODUCTION DES INDUSTRIES ELECTRIQUES SUR LA PERIODE ( ) Unité : 1000TND Années TCAM Fabrication matériel électrique Fils, câbles et faisceaux de câbles % % Valeur ajoutée (pm) % Taux de la valeur ajoutée 24% 22% 23% 23% 23% - Source : MEF-SEDCI FIG./12 EVOLUTION DE LA PRODUCTION ET DU TAUX DE LA VALEUR AJOUTÉE DE LA BRANCHE ÉLECTRIQUE SUR LA PERIODE % % 23% Fabrication matériel électrique Fils, câbles et faisceaux de câbles Taux de la valeur ajoutée 23% 22% 22% Source : MEF-SEDCI III.1.3 INVESTISSEMENTS Les investissements réalisés dans la branche «électrique» ont représenté en moyenne 41% des investissements réalisés dans le secteur IEEE sur la période

23 TAB. /19 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DANS LA BRANCHE ELECTRIQUE ET PART RELATIVE Désignation * Total Investissement dans la branche 65 68,2 64,5 60,5 69,9 67,8 396,9 Dont : Entreprises privées 65 68,2 64,5 60,5 69,9 67,8 396,9 Matériel de transformation 2, ,5 4,5 4,3 22,8 Accumulateurs 5 3,5 2 2,5 2,5 2,5 18 Matériel électrique 50,5 51,5 52, ,5 - Inv. de mise à niveau 8 10,2 6 8,5 7,9 7 47,6 Investissement dans les IEEE 146,1 149,5 163,5 164,35 173,8 174,7 971,95 Investissement branche/investissement Secteur IEEE III.1.4 ECHANGES EXTÉRIEURS III IMPORTATIONS 44% 46% 39% 37% 40% 39% 41% Source : MEF-SEDCI Les importations des produits électriques ont augmenté durant ces cinq dernières années à un taux de croissance annuel moyen de 7%. Les importations en 2012 ont concerné, principalement, les appareils de coupure et de commande (prises, interrupteurs, fusibles, disjoncteurs) et par les fils, câbles isolés et faisceaux de câbles (destinés essentiellement à l industrie automobile). Ces deux activités ont représenté, en 2012, respectivement 28% et 24% des importations et ont enregistré des TCAM respectifs de 5% et de 3%. TAB./20 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES PAR ACTIVITE ( ) Activités TCAM Total Part Appareils de coupure et de commande Fils, câbles et faisceaux de câbles % % % % Autres % % Total % % 23

24 FIG. /13 RÉPARTITION PAR ACTIVITES DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE ELECTRIQUE EN 2012 Appareils de coupure et de commande 28% Autres 50% Fils, câbles et faisceaux de câbles 22% TAB. / 21 IMPORTATIONS DE LA BRANCHE ELECTRIQUE PAR FAMILLE DE PRODUITS EN 2012 Unité : En MTND Famille de produits Importations Part Appareils de coupure et de commande % Fils, câbles et faisceaux de câbles % Appareils et dispositifs électriques d allumage, de démarrage et de signalisation pour matériel roulant. 87 4% Composants pour moteurs et génératrices 59 2% Isolateurs % Moteurs électriques 65 3% Parties et pièces % Tableaux et armoires électriques 68 3% Autres 174 7% Total % III EXPORTATIONS Les exportations de la branche électrique ont connu une croissance de 10% en moyenne par an durant la période Elles sont passées de MTND en 2008 à MTND en Elles ont été générées à 57% par l activité «Fils, câbles isolés et faisceaux de câbles» et à 21% par l activité «Appareils de coupure et de commande», soit au total 78% des exportations. Ces deux activités ont enregistré sur la période des TCAM respectifs de 19% et de (-8)%. 24

25 TAB./22 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES SUR LA PERIODE ( ) Années TCAM Total Fils, câbles et faisceaux de câbles % % Part/ total Appareils de coupure et de commande % % Autres % % Total électrique % % TAB. /23 REPARTITION PAR FAMILLE DE PRODUITS DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES EN 2012 Familles de produits Exportations en 2012 Part dans les exportations de la branche Fils, câbles et faisceaux de câbles % Appareils de coupure et de commande % Moteurs électriques 241 6% Parties et pièces 208 5% Autres parties et pièces électriques 110 3% Composants pour moteurs et génératrices 94 2% Appareils et dispositifs électriques d allumage, de démarrage et de signalisation pour matériel roulant 77 2% Tableaux et armoires électriques 53 1% Groupes électrogènes 9 0% Lampes et tubes d éclairage 8 0% Autres 37 1% Total % 25

26 FIG./14 RÉPARTITION PAR ACTIVITE DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES DURANT LA PERIODE Autres 22% Appareils de coupure et de commande 21% Fils, câbles et faisceaux de câbles 57% La France est la première destination des produits électriques fabriqués en Tunisie avec 38% de la valeur des exportations en L Allemagne vient en deuxième position avec 23%., seulement 3% sont destinés aux pays maghrébins. TAB. /24 REPARTITION PAR DESTINATION DES EXPORTATIONS DU SECTEUR IEEE EN 2012 III TAUX DE COUVERTURE Pays de destination Exportations Part France % Allemagne % Italie 375 9% Espagne 175 4% Roumanie 119 3% Autriche 100 3% Belgique 46 1% Pays maghrébins 103 3% Autres % Total branche électrique % La branche électrique a connu durant la période , une couverture totale des importations par les exportations, de 153%. La balance commerciale a été excédentaire de MTND sur cette période, grâce essentiellement à l activité «fils, câbles isolés et faisceaux de câbles», dont l excèdent de la balance commerciale est de MTND. 26

27 La balance commerciale de l activité «appareils de coupure et de commande» a été excédentaire également. Le taux de couverture est passé de 149% en 2008 à 112% en Par contre, le taux de couverture de la rubrique «autres» reste négatif, il est de 68% sur la période TAB. /25 EVOLUTION DES ECHANGES EXTERIEURS DE LA BRANCHE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ( ) Années Total Importations Exportations Taux de couverture 146% 145% 144% 161% 167% 153% FIG./15 EVOLUTION DES ECHANGES EXTERIEURS DE LA BRANCHE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ( ) Importations Exportations Taux de couverture 170% 165% 160% 155% 150% 145% 140% 135% 130% TAB. /26 TABLEAU DE SYNTHESE DU TAUX DE COUVERTURE PAR FAMILLE DE PRODUITS SUR LA PERIODE Désignation Importations Exportations Taux de couverture Fils, câbles et faisceaux de câbles % Appareils de coupure et de commande % Autres % Total % Le tableau suivant donne les taux de couverture réalisés par les principales activités en Ils sont en nette progression. Le taux de couverture de la branche électrique est de 167%. 27

28 Désignation TAB./27 TAUX DE COUVERTURE PAR FAMILLE DE PRODUITS EN 2012 Importations en 2012 Exportations en 2012 Taux de couverture Fils, câbles et faisceaux de câbles % Appareils de coupure et de commande % Autres % Total % III.1.5 MISE À NIVEAU Les investissements de mise à niveau réalisés dans la branche ont totalisé 119 MTND sur toute la période Ils ont été de 8 MTND en 2008 et de 7 MTND en TAB.28/ EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAU DANS LA BRANCHE ELECTRIQUE ET PART RELATIVE Investissement de mise à niveau Total Fabrication de Matériel électrique Total IEEE Investissement branche/investissement Secteur IEEE 42% 49% 33% 38% 41% 37% 40% III1.6 PERSPECTIVES : Source : MEF-SEDCI Le secteur de matériel électrique est un secteur hétérogène avec de très grands groupes et des sociétés de taille moyenne aussi bien dans le marché local qu à l export. Il est en plein essor grâce à l évolution de la branche des Câbles et Faisceaux de Câbles (CFC) qui représente le principal composant de l industrie automobile avec 54 % des exportations de ce secteur. Toutefois, il reste encore à la branche éléctrique à réaliser son potentiel d innovation. En s orientant vers des créneaux à forte intensité de savoir et à forte valeur ajoutée et en mettant en avant des arguments en qualité, environnement R&D, qualité des ressources humaines. III.2 LA BRANCHE DES INDUSTRIES ELECTRONIQUES III.2.1 ENTREPRISES, EMPLOIS ET PARTENARIAT Cette branche des IEEE regroupe les 5 activités suivantes: l électronique grand public ; les composants électroniques ; l électronique industrielle ; les produits de télécommunication ; le matériel informatique et bureautique ; Les 96 entreprises de 10 emplois et plus emploient personnes, ce qui représente 23 % des effectifs des IEEE. Les entreprises exportatrices emploient personnes, représentant 71% des effectifs de cette branche ; l activité «composants électroniques» génère elle seulement 69% de ces emplois. 28

29 La branche compte 65 entreprises en partenariat (à capitaux mixtes ou 100% étrangers) et 32 entreprises sont à capitaux 100% tunisiens. Les tableaux suivants donnent la répartition des entreprises en partenariat par pays de participation au capital social et par régime. TAB. /31 REPARTITION PAR PAYS DES ENTREPRISES ELECTRONIQUES EN PARTENARIAT Pays de participation étrangère Capital mixte Capital 100% étranger Total Capital mixte Capital 100% étranger Total France Italie Allemagne Suisse USA Autres Source : API/BDI- Septembre 2013 La première place est détenue par la France avec 34 entreprises et emplois soit 69% du total. L Italie et l Allemagne viennent loin derrière avec 5% des emplois chacune. 61% des entreprises en partenariat sont à capitaux 100% étrangers et 39% sont à capitaux mixtes. TAB. /32 REPARTITION PAR REGIME ET PAR PAYS DES ENTREPRISES ELECTRONIQUES EN PARTENARIAT Pays Nombre d entreprises Emplois TE NTE Total TE NTE Total France Italie Allemagne Suisse USA Autres Source : API/BDI- Septembre 2013 Les entreprises à participation étrangère (mixte et à capitaux 100% étrangers) appartiennent dans leur majorité au régime totalement exportateur TE. III.2.2 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTÉE La production de la branche a connu, durant les cinq dernières années, un taux de croissance annuel moyen de 12%. La production dans la branche Electronique représente en moyenne 18% de la production dans le secteur IEEE durant la période

30 TAB.18/ EVOLUTION DE LA PRODUCTION DES INDUSTRIES ELECTRIONIQUES SUR LA PERIODE ( ) Unité : 1000TND TCAM Composants électroniques 601,4 852,5 941,4 974, % Matériel médicochirurgical et d ortho 136,9 130, ,3 257,9 14% Total production de la branche «électroniques» 738,3 9 82, , , ,9 12% Valeur ajoutée 265,6 361, ,9 482,2 13% Taux de la valeur ajoutée 36% 37% 36% 36% 36% - Source : MEF-SEDCI FIG. /16 EVOLUTION DE LA PRODUCTION ET DU TAUX DE LA VALEUR AJOUTEE DE LA BRANCHE ELECTRONIQUE SUR LA PERIODE Unité : 1000TND Composants électroniques Matériel médicochirurgical et d ortho Valeur ajoutée (pm) III.2.2 INVESTISSEMENTS Source : MEF-SEDCI Les investissements réalisés dans la branche électronique sont passés de 67,2 MTND en 2008 à 99.5 MTND en 2013 et la part de cette branche dans les investissements réalisés par le secteur IEEE est passée de 46% à 57%. Les investissements cumulés sur la période , ont atteint 517 MTND, soit 53% des investissements réalisés dans les IEEE. 30

31 TAB./33 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DANS LA BRANCHE ELECTRONIQUE ET SA PART DANS LES IEEE SUR LA PERIODE ( ) Unité: MTND Désignation Total Investissement dans la branche «Fabrication de Matériel électronique» 67,2 70, , ,5 517,38 Dont : Entreprises privées 67,2 70, , ,5 517,38 Matériel électronique Matériel aéronautique Investissement de mise à niveau 10,2 10, , ,5 68,38 Investissement dans les IEEE 146,1 149,5 163,5 164,35 173,8 174,7 971,95 Investissement branche/investissement Secteur IEEE 46% 47% 54% 58% 55% 57% 53% Source : MEF-SEDCI III.2.4 ECHANGES EXTÉRIEURS III IMPORTATIONS La valeur des importations des produits électroniques a été de 1 931MTND en 2008 et de 2756 MTND en Elle a évolué avec un taux de croissance annuel moyen de 9% sur cette période. Ce taux a été de 13 % sur la période L analyse par activité au cours de ces 5 dernières années montre que les composants électroniques ont réalisé 41% de la valeur des importations et un TCAM de 19%. «l informatique&bureautique» et «l électronique industrielle» ont représenté respectivement 23% et 15% des importations. La période s est caractérisée au niveau des importations des produits électroniques, par une augmentation importante du poste «composants électroniques» dont la valeur des importations est passée de 651MTND en 2008 à 1300 MTND en 2012, soit 2 fois plus ce qui ce traduit par un TCAM de 19%. Les produits de «composants électroniques» ont une part relative de 41% sur la période écoulée ( ) et une part de 47 % en 2012 par rapport aux importations totales de la branche électronique. L électronique grand public ne représente que 2% des importations. TAB. /34 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE DES INDUSTRIES ELECTRONIQUES Activités TCAM Total Part Informatique et bureautique % % Composants électroniques % % Electronique grand public % 254 2% Electronique industrielle et divers % % Télécommunication % % Industrie Electronique % % 31

32 FIG./17 RÉPARTITION PAR ACTIVITE DES IMPORTATIONS DES INDUSTRIES ÉLECTRONIQUES ( ) Télécommunication 19% Informatique et bureautique 23% Electronique industrielle et divers 15% Electronique Grand public 2% Composants électroniques 41% Les principaux produits importés en 2012 sont illustres dans le tableau suivant : III EXPORTATIONS TAB. /35 REPARTITION DES IMPORTATIONS PAR PRODUITS DE LA BRANCHE ELECTRONIQUE EN 2012 Produits Importations en MTND Part Circuits intégrés % Bureautique 122 4% Pièces audio/vidéo % Pièces informatiques % Télécommunication % Transfo, réactance, self % Autres % Total % Les exportations ont été de MTND en 2008 et ont atteint 1647 MTND en Elles ont enregistré un TCAM faible de 3% sur cette période. Les composants électroniques ont réalisé 38% des exportations de la branche et un TCAM de 9%. Les exportations des produits de télécommunications sont passées de 289 MTND en 2008 à 44 MTND en 2012 et enregistrant ainsi un taux d accroissement négative de (-38)% 32

33 TAB. /36 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE ELECTRONIQUE SUR LA PERIODE Unité : MD Activité TCAM Total Part/ branche Composants électroniques % % Télécommunication % 573 7% Electronique industrielle % % Informatique et bureautique % 722 9% Electronique grand public % % Total Industrie Electronique % % FIG./18 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DES ACTIVITES DE LA BRANCHE DES INDUSTRIES ÉLECTRONIQUES ( ) Composants électroniques Télécommunication Electronique industrielle Informatique et bureautique Electronique grand public 33

34 FIG. /19 RÉPARTITION PAR SOUS BRANCHE DES EXPORTATIONS ÉLECTRONIQUES ( ) Electronique grand public 27% Composants électroniques 38% Informatique et bureautique 9% Electronique industrielle 19% Télécommunication 7% Les principaux produits exportés en 2012 sont : TAB. /37 REPARTITION DES EXPORTATIONS PAR PRODUIT DE LA BRANCHE ELECTRONIQUE EN 2012 Produits Valeur en MTND Part en 2008 Téléviseur % Transfo, réactance, self % Audio 147 9% Compteurs % Circuits imprimés 122 7% Circuits intégrés 116 7% Matériel Electro-médical 114 7% Pièces informatiques 100 6% Autres % TOTAL % La France est la première destination des produits électronique fabriqués en Tunisie avec 43%, en 2012 puis viennent l Allemagne et l Italie avec 14% et 13% respectivement. 34

35 TAB. /38 REPARTITION DES EXPORTATIONS PAR PAYS DE DESTINATION DE LA BRANCHE ELECTRONIQUE EN 2012 Rang Pays Exportations électroniques Part 1 France % 2 Allemagne % 3 Italie % 4 Espagne 115 7% 5 Japon 71 4% 6 Algérie 41 2% 7 Libye 30 2% 8 Pologne 27 2% 9 Emirats arabes unis 24 1% 10 Royaume-Uni 19 1% III TAUX DE COUVERTURE Autres % Total % Le taux de couverture moyen de la branche enregistré sur la période a été de 67%. Il a été de 61% sur la période TAB. /39 EVOLUTION DES ECHANGES EXTERIEURS DE LA BRANCHE DES INDUSTRIES ELECTRONIQUESSUR LA PERIODE Années Total Exportations Importations Taux de couverture 75% 56% 67% 78% 60% 67% Source: INS Le taux de couverture varie selon les activités. En 2012, il a été de 738% dans le cas des produits de l électronique grand public et de 10% dans le cas de télécommunication. TAB. /40 TAUX DES COUVERTURE PAR FAMILLE DE PRODUITS EN 2012 Activité Importations Exportations Taux de couverture Composants électroniques % Electronique industrielle % Informatique et bureautique % Télécommunication % Electronique grand public % Total Industrie Electronique % 35

36 III.2.5 MISE À NIVEAU Les investissements de mise à niveau réalisés dans la branche ont totalisé MTND sur toute la période Ils ont été de 10.2 MTND en 2008 et de 11.5 MTND en TAB. /40 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAU DANS LA BRANCHE ELECTRONIQUE SUR LA PERIODE( ) Investissement de mise à niveau Total Fabrication de matériel électronique 10,2 10, , ,5 68,38 Total IEEE 19, ,4 22,35 19,3 18,9 119 Investissement branche/investissement Secteur IEEE 53% 48% 65% 60% 57% 61% 57% Source : MEF-SEDCI III.2.6 PERSPECTIVES DE LA BRANCHE ELECTRONIQUE Un schéma de développement de l investissement et de la R&D de la branche électronique se dégage à travers des secteurs porteurs comme : Les paiements électroniques, La sécurité logicielle, l électronique appliquée, La domotique, Les énergies renouvelables, L électronique automobile Impression des circuits et des composants électroniques sur des supports en plastique (gain de poids et économie sur le coût d assemblage) La biopharmacie. Le ciblage d opérateurs mondiaux de premier plan de la filière électronique permettra de drainer des acteurs importants, d intégrer davantage les chaînes de valeur industrielles et développer la valeur ajoutée locale. III.3 LA BRANCHE DE L ELECTROMENAGER Cette branche comprend, principalement, les équipements électriques à usage domestique : réfrigérateurs, climatiseurs, machines à laver, appareils électriques de chauffage (chauffe-eau, sèche cheveux, fers à repasser, cuisinières, ), ainsi que les produits à usage industriel qui viennent en extension aux produits ménagers comme les chambres froides, les ventilateurs, les meubles réfrigérés, etc. III.3.1 ENTREPRISES, EMPLOIS ET PARTENARIAT La branche compte 36 entreprises dont 2 sont totalement exportatrices. La participation de cette branche à la création de l emploi dans le secteur des IEEE n est que de 3%. Désignation TAB./41 REPARTITION PAR REGIME DES ENTREPRISES ET DE LEURS EMPLOIS ET PART RELATIVE DANS LES IEEE Nombre d entreprises* Nombre d emplois* TE NTE Total TE NTE Total Electroménager Total IEEE Electroménager/IEEE 1% 26% 10% 0% 29% 3% Source : API BDI septembre

37 Dix entreprises ont des participations étrangères dans le capital social. Une seule entreprise Italienne (ST FERRARI) est à capital 100% étranger, elle est TE. Les neufs entreprises en partenariat appartiennent au régime NTE. Ceci dénote que cette branche est tournée principalement vers le marché local. TAB./42 REPARTITION PAR PAYS DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT ET DE LEURS EMPLOIS Pays Nombre d entreprises* Nombre d emplois* MIXTE 100% ETR Total MIXTE 100% ETR Total France Allemagne Chine Grèce Koweït Syrie Libye Italie Source : API BDI Septembre 2013 * Une même entreprise peut avoir des participations de plusieurs nationalités, ainsi le total du secteur est inférieur à la somme du tableau III.3.3 INVESTISSEMENTS Les investissements cumulés sur la période , ont atteint 58 MTND, soit 6% des investissements réalisés dans les IEEE pendant la même période. Les investissements réalisés annuellement dans la branche durant la période , se présentent comme suit : TAB./43 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DANS LA BRANCHE ELECTROMENAGER SUR LA PERIODE ( ) Désignation Total Investissement dans la branche «Fabrication d équipement électroménagers» Dont : 12,9 11, ,35 8,9 7,4 57,67 Equipements électroménagers 12 10,5 9,6 7 8,5 7 54,6 Investissement de mise à niveau 0,9 0,62 0,4 0,35 0,4 0,4 3,07 Investissement dans les IEEE 146,1 149,5 163,5 164,35 173,8 174,7 971,95 Investissement branche/investissement Secteur IEEE 9% 7% 6% 4% 5% 4% 6% Source : MEF-SEDCI 37

38 III.3.4 ECHANGES EXTÉRIEURS III IMPORTATIONS Les importations des produits électroménagers ont légèrement augmenté avec un taux d accroissement faible de 2%, en moyenne par an sur la période contrairement à la période qui a été de 15%. TAB./44 E VOLUTION DES IMPORTATIONS DES PRODUITS ELECTROMENAGERS Unité : 1000TND Famille de produits Total Appareils de conditionnement de l air PART/ TOTAL % Appareils de cuisson % Appareils électriques et électromécaniques divers Appareils domestiques de chauffe et divers * % % Equipements pour le froid % Machines à laver et sécher le linge Radiateurs chauffages centrales Ventilateurs, hottes, aspirateurs % % % Total % *y compris : Chauffe-eau électrique, appareils électriques pour le chauffage des locaux, fer à repasser, sèche-cheveux et autres Les importations dans la branche ont été réalisées principalement par «Ventilateurs, hottes, aspirateurs» à concurrence de 21% de l ensemble des importations des produits électroménagers effectuées pendant la période Les activités «Equipements pour le froid» et les «appareils de conditionnement de l air» ont représenté respectivement 21% et 15% des importations chacune. 38

39 FIG./ 20 RÉPARTITION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE ÉLECTROMÉNAGER PAR PRODUIT ( ) Appareils de conditionnement d'air 15% Ventilateurs, hottes, aspirateurs 28% Radiateurs chauffage centrale 3% Machines à laver et sécher le linge 9% Equipements pour le froid 21% Appareils de cuisson 9% Appareils électriques et électromécaniques divers 3% Appareils domestiques de chauffe et divers * 12% Ces importations proviennent à 29% de Chine, à 21% de l Italie et à 9% de France. Le tableau suivant donne la répartition des importations électroménagères par pays de provenance : TAB./45 REPARTITION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE ELECTROMENAGER PAR PAYS DE PROVENANCE EN 2012 Unité : 1000TND III EXPORTATIONS Pays de provenance Importations en 2012 Part Chine % Italie % France % Turquie % Allemagne % Thaïlande % Indonésie % Espagne % Belgique % Royaume-Uni % Etats-Unis d amerque % Egypte % Autres % Total % Sur la période , les exportations ont évolué de 86 MTND en 2008 à environ 127 MTND en 2012, soit TCAM de 10%. 39

40 Elles ont été réalisées essentiellement par l activité «Appareils de conditionneurs d air» et de «Appareils domestiques de chauffe et divers», ensemble 58% des exportations. TAB./46 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DES PRODUITS ELECTROMENAGERS SUR LA PERIODE Famille de produits Total Appareils de conditionnement de l air PART/ TOTAL % Appareils de cuisson % Appareils électriques et électromécaniques divers Appareils domestiques de chauffe et divers * Equipements pour le froid Machines à laver et sécher le linge Radiateurs chauffage centrale Ventilateurs, hottes, aspirateurs % % % % % % Total % Unité : 1000TND *y compris : Chauffe-eau électrique, appareils électriques pour le chauffage des locaux, fer à repasser, sèche-cheveux et autres FIG./21 RÉPARTITION PAR PRODUIT DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE ÉLECTROMÉNAGER ( ) Ventilateurs, hottes, aspirateurs 28% Appareils de conditionnement d'air 15% Appareils de cuisson 9% Radiateurs chauffage centrale 3% Machines à laver et sécher le linge 9% Appareils électriques et électromécaniques divers 3% Appareils domestiques de chauffe et divers * 12% Equipements pour le froid 21% 40

41 TAB./47 REPARTITION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE «ELECTROMENAGERE» PAR PAYS CLIENTS EN 2012 Unité : 1000TND PAYS Exportations en 2012 PART Italie % France % Suisse % Libye % Chypre % Allemagne % Algérie % Allemagne % Autres % Total % III TAUX DE COUVERTURE Le taux de couverture de la branche a été modeste, de 26% en moyenne, mais il varie d une façon discontinue, de 18% en 2010 à 36% en Le niveau le plus élevé a été réalisé en 2012, 36%. Ce qui signifie que les activités à l export sont encore timides. TAB. /48 EVOLUTION DU TAUX DE COUVERTURE LA BRANCHE «DES INDUSTRIES ELECTROMENAGER» ( ) Unité: 1000TND Total Importations Exportations Taux de couverture 27% 22% 18% 31% 36% 26% 41