La plate-forme dédiée à l investissement immobilier. Tourisme. L investissement alliant rendement et patrimoine

Transcription

1 La plate-forme dédiée à l investissement immobilier Le Tourisme L investissement alliant rendement et patrimoine

2

3 EDITO Conjoncture instable aux plans économique, financier et juridique, il n est pas toujours simple pour un investisseur de faire les bons arbitrages. Cependant le contexte impose un choix de bon sens : privilégier des actifs tangibles, dont les revenus sont indexés sur l inflation et alliant niveaux de rendement pertinents et perspectives de valorisation patrimoniale, le tout dans un cadre fiscal favorable. D aucuns verront dans cette description un «mouton à 5 pattes». Pourtant une telle solution existe et s appelle résidence de tourisme. Vous trouverez dans les pages qui suivent les éléments présentant : Le marché touristique national Les performances du support résidence de tourisme L expertise de CERENICIMO sur ce marché Ces informations vous permettront, à n en point douter, de saisir l opportunité que représente un investissement en résidence de tourisme. Benjamin NICAISE Président de CERENICIMO

4 Marché du tourisme : plongée dans la génétique du territoire France La France est une formidable terre de tourisme. Elle bénéficie d atouts uniques et inégalés à travers le monde. Le marché du tourisme national repose ainsi sur des composantes immuables. Il s inscrit dans la génétique de notre territoire et offre une lisibilité exceptionnelle et bien supérieure à ce que des marchés concurrents peuvent proposer. Les exemples suivants parlent d eux-mêmes. Une nature plurielle Un produit incontestablement diversifié avec le plus grand linéaire de côtes d Europe, le plus important domaine skiable, la forêt la plus étendue, l espace rural le plus vaste. Des espaces préservés Un territoire disponible considérable avec une densité de population relativement modérée au regard des normes européennes, au moment où la clientèle, notamment nordeuropéenne, est à la recherche de vastes espaces et d un milieu naturel préservé. Une incroyable richesse patrimoniale Un riche patrimoine historique et culturel dont la valorisation à des fins touristiques est très ancienne. Une tradition d accueil Une antériorité touristique, qui confère à l industrie touristique un capital d expérience, de tradition et une prédisposition à l accueil dans un pays depuis longtemps ouvert sur le monde extérieur. Une image entre raffinement et excellence Une gastronomie, un vignoble et un art de vivre qui s imposent au quotidien comme des ambassadeurs de la destination France.

5 Destination France : performances internationales et nationales La France : 1 ère destination mondiale des touristes étrangers Depuis les années 1980, la France est la première destination touristique au monde. Elle est le premier récepteur mondial de touristes avec plus de 77 millions de visiteurs en Arrivées de touristes internationaux Pays France Etats-Unis Chine Espagne Italie Royaume-Uni Turquie Allemagne Malaisie Mexique Rang Arrivées Source : Mémento du tourisme 2011 Parution mars 2012 DEFINITION : Touriste international «Est considérée comme touriste toute personne en déplacement hors de son environnement habituel pour une durée d au moins une nuitée, et d un an au plus, pour des motifs non liés à une activité rémunérée dans le lieu visité. Sera comptée comme arrivée de touriste international dans un pays donné, toute visite d une personne ne résidant pas dans ce pays et venant y passer au moins une nuitée.» Source : Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) Des Français privilégiant un tourisme national Au-delà de l excellente performance réalisée par la destination France auprès d un public international, rappelons que l attractivité de l espace français pousse nos concitoyens à donner la préférence à un tourisme national. Un chiffre résume à lui seul cette situation : 85% des Français partent en vacances en France.

6 Le tourisme : Poids lourd de l économie nationale Le Conseil National du Tourisme (CNT) a remis en février 2011 au Secrétaire d état en charge du tourisme un rapport sur le poids économique du secteur. La conclusion est sans appel : «L activité touristique en France constitue un secteur essentiel à la bonne santé de l économie nationale, alors même qu il est souvent considéré comme un accessoire à cette économie par les différents responsables du pays.» Source : Rapport du Conseil National du Tourisme 2010 Les chiffres du Tourisme PIB 6,2 % Emploi 1,1 million d emplois directs ( salariés et non-salariés) et 1 million d emplois indirects, soit un total de 2,1 millions d emplois Les chiffres de la branche «Hébergement - Restauration» Le rapport du CNT analyse plus particulièrement la branche «Hébergement - Restauration» au regard d autres secteurs d activité. Cette comparaison, y compris avec un champ «borné par défaut», montre que le secteur du tourisme se situe parmi le groupe de tête des activités les plus performantes du pays. La valeur ajoutée du tourisme Valeur ajoutée* du tourisme en 2010 Rang Secteur année 2010 Montant en milliards Part de la production totale Construction 104,4 Transports 87,7 Tourisme (Hébergement & Restauration) 45,9 Agriculture 30,1 Industrie agricoles et alimentaires 29,4 Energie 28,8 Activités récréatives, culturelles et sportives 25,6 Automobile nc Total 1738,00 6,01 % 5,05 % 2,64 % 1,73 % 1,69 % 1,66 % 1,47 % nc 100 % Source : INSEE * Valeur ajoutée = Salaires + Impôts versés + Excédent brut d exploitation des entreprises du secteur. Le tourisme : 3 ème secteur de l économie en valeur ajoutée devant l énergie, l agriculture, l automobile.

7 D importantes marges de progression La France : 3 ème collecteur de recettes touristiques Le tourisme représente en France un secteur majeur de l économie nationale. Néanmoins, le territoire conserve d importantes marges de progression. A titre d exemple, si la destination France s affiche au 1 er rang mondial en matière d arrivées de touristes internationaux, elle n atteint que le 3 ème rang en ce qui concerne les recettes tirées du tourisme. Le challenge consiste donc à capitaliser sur l attractivité de notre territoire et générer des ressources à la hauteur du potentiel existant. Recettes du tourisme international Pays visités Etats-Unis Espagne France Chine Italie Allemagne Royaume-Uni Australie Hong Kong Turquie Rang Recettes 2009 en milliards $ US Source : Mémento du tourisme 2011 parution mars 2012 Les initiatives publiques pour transformer ce potentiel encore inexploité Ce constat a incité les pouvoirs publics à élaborer la Loi de développement et de modernisation des services touristiques. Votée le 22 juillet 2009, elle met en place une série de mesures destinées à moderniser le secteur du tourisme, favoriser sa croissance, augmenter le montant des recettes qu il génère et créer des emplois. Principales mesures de la loi du 22 juillet Réforme de la procédure de classement des hébergements touristiques. - Création d une agence de développement touristique de la France : Atout France - Simplification de la réglementation de la vente de voyages. - Facilitation de l accès des petites et moyennes entreprises aux chèques vacances. Initiatives privées dans le sens d une amélioration des prestations Les acteurs privés opérant sur ce marché ont aussi pris acte des remarques formulées par la clientèle. Il convient, à ce titre, de noter que les principaux groupes d hébergement touristique travaillent depuis plusieurs années dans le sens d une amélioration de leurs services et d une meilleure adaptation de leurs prestations aux demandes du public. Perspectives d évolution du marché du tourisme L Organisation Mondiale du Tourisme affiche des perspectives d évolution très optimistes pour la destination France, en estimant à 106,1 millions le nombre de touristes internationaux à horizon Perspectives à horizon 2020 : Plus de 106 millions de touristes internationaux en France Source Organisation Mondiale du Tourisme (OMT)

8 Un marché particulièrement résistant aux aléas économiques et géopolitiques Tourisme et conjoncture Les années 2008 et 2009 ont été, sur le plan économique, marquées par une crise de premier plan et par une instabilité géopolitique particulièrement forte. Dans ce contexte, le marché du tourisme a affiché une très bonne capacité de réaction. Les conclusions que l on peut en tirer sont les suivantes : Baisse du nombre de touristes internationaux en provenance des destinations lointaines. Large augmentation des touristes intra-européens pour qui le territoire national est une destination de proximité. Un même phénomène a pu être observé de la part de nos concitoyens qui ont, pour leurs vacances, privilégié l Hexagone. Repli sur le territoire national des touristes français face à une demande internationale instable. Conclusion : Les structures touchées par la crise sont principalement celles privilégiées par une clientèle internationale (non-européenne). Celles ciblant un public national ou européen ont particulièrement bien résisté aux turbulences grâce à d importants transferts de clientèle. La crise impacte les comportements touristiques : En dépit de ces conclusions favorables, le contexte récent est à l origine d une modification des comportements touristiques : Limitation des dépenses accessoires et du poste loisirs payants (restaurants, sorties ) pour conserver la durée du séjour Recherche de tarifs abordables Augmentation des départs hors saison Réservation très longtemps à l avance Voyages dernière minute Formules «tout compris» Vols «low cost» Conclusion : Plus que la conjoncture elle-même, c est la capacité d adaptation des acteurs qui détermine leur succès. Les formules affichant un excellent rapport qualité / prix ont pu largement tirer leur épingle du jeu.

9 Aspects comportementaux du tourisme Les nouvelles tendances Le Tourisme durable Le tourisme durable est affiché comme une préoccupation de plus en plus importante, néanmoins l impact prix reste prépondérant. Les motivations d achats durables progressent mais les pratiques de consommation ne suivent pas encore Sensibilité environnementale secondaire par rapport aux considérations «prix» Préoccupation de proximité forte Conclusion : Le marché du tourisme repose sur la génétique même de notre territoire, il offre à ce titre une excellente visibilité aux investisseurs. Il affiche des performances exceptionnelles tant au plan international que national. Performances encore améliorables puisque de larges marges de progression existent. Ce marché a fait par ailleurs preuve d une excellente résistance aux aléas économiques et financiers grâce à d importants transferts de clientèle. Ce contexte perturbé a néanmoins introduit une nouvelle donne centrée sur une hypersensibilité qualité / prix. Une tendance particulièrement en phase avec l actif résidence de tourisme, présenté dans les pages qui suivent et qui s impose comme un produit très prometteur.

10 La résidence de tourisme : avantages concurrentiels du support La résidence de tourisme, prolongement du domicile La résidence de tourisme est avant tout un concept. C est un lieu de vie conciliant convivialité et intimité à une époque où les individus sont dispersés et les familles recomposées. Elle est un prolongement du domicile. A ce titre, la cuisine - que l on ne retrouve pas dans les hôtels - joue un rôle central. Elle offre par ailleurs des surfaces bien plus importantes que les structures concurrentes. Elle emporte pour ces raisons un large succès. Un produit locatif attractif, une formule à succès La Résidence de Tourisme est une formule d hébergement «prête à vivre», garantissant la qualité et le confort tout en préservant l indépendance. Une formule astucieuse qui se développe fortement depuis quelques années grâce à des avantages de taille : Un excellent rapport qualité / prix avec des tarifs inférieurs à ceux d un séjour hôtelier de qualité équivalente, repas compris. Comparatif budgétaire Hôtel/Résidence de Tourisme : Séjour d une semaine à Cannes en avril (vacances scolaires) pour une famille avec 2 enfants d âge moyen (7 et 12 ans) : En hôtel *** (2 chambres doubles) Hébergement + petit déjeuner adultes enfants déjeuner en restaurant + diner au restaurant Total semaine : 90 / jour 72 / jour 20 / jour X 4 20 / jour X 4 TOTAL En résidence de Tourisme *** (2 pièces pour 4/5 personnes) TOTAL Courses pour petit déjeuner et 1 repas pris à la maison + 1 repas pris au restaurant Total semaine : Location semaine / jour 20 / jour X la Résidence de Tourisme apparaît comme 40 % moins chère que l hôtel. Source : SNRT (Syndicat National des Résidences de Tourisme). 40 % Une qualité en constante augmentation grâce à une nouvelle réglementation publique en matière de classement des établissements critères Très structurels (équipements, surfaces) et incluent les réglementations publiques Tous obligatoires Illimité Contrôle par DDCCRF Arrêté délivré par le Préfet 175 critères Surtout qualitatifs (bon état, propreté, services). Les réglementations publiques sont traitées à part, indépendamment du classement Moitié obligatoires, moitié opérationnels. 95 % des critères obligatoires doivent être remplis, ce qui évite les blocages Valable 5 ans Contrôle par cabinets agréés COFRAC, à la charge de l exploitant Arrêté délivré par le Préfet Source : Arrêté du 4 juin 2010 sur la nouvelle procédure de classement La Résidence de Tourisme : Un rapport qualité / prix optimisé ou une parfaite réponse à la demande touristique actuelle.

11 Résidence de tourisme : les performances du modèle Un modèle séduisant une clientèle de plus en plus diversifiée et étendue Au fil des années, la clientèle s étend et se diversifie pour dépasser 13 millions de clients en La répartition est la suivante : 50 % de familles en vacances. Voire 90 % en période scolaire 20 % de séjours entre amis 10 % 20 % de «clientèle affaires» 20 % 10 % de «seniors» 20 % 50 % Origine de la clientèle : La clientèle nationale représente 74 % La clientèle étrangère représente 26 % - clientèle principalement européenne (par ordre décroissant : Belges, Allemands, Italiens, Hollandais). Conclusion : Les résidences de tourisme ont été peu touchées par la crise économique de en raison de la provenance de ses clients. C est par ailleurs un concept particulièrement en phase avec les attentes du marché tant au niveau des prestations offertes que du positionnement prix. Un poids économique important Un chiffre d affaires de 2,6 milliards d euros en emplois directs et environ emplois indirects. 20 % de l hébergement touristique commercial en France en «dur». Un patrimoine évalué à 28 milliards d euros. Source : SNRT (Syndicat National des Résidences de Tourisme).

12 Le savoir-faire CERENICIMO est le leader national de l épargne immobilière. Depuis près de 20 ans, CERENICIMO référence les meilleurs actifs du marché et s est notamment construit une solide expertise dans le secteur de l immobilier géré. L expertise CERENICIMO Référencement des promoteurs et des programmes. Négociation des prix au m². Optimiser l espérance de rendement. Emplacement / Qualité / Prix. Analyse du marché locatif. Définition d un cahier des charges. Intégrer en amont un cahier des charges strict. Assurer la «loyabilité» du bien et sa valeur patrimoniale. Sélection du gestionnaire. Négociation du bail commercial. Favoriser sécurité et tranquillité du gestionnaire grâce à une gestion globale. Distribution auprès des Professionnels du Patrimoine. Accompagner chaque investisseur de façon personnalisée. Sécuriser Les supports immobiliers : Analyse du marché de destination (actuel et futur). Analyse des marchés immobiliers (anciens et neufs). Respect d un cahier des charges standardisé. Les prescriptions des Professionnels du patrimoine : Maîtrise des risques fiscaux, immobiliers et locatifs. La gestion des événements après-vente : Suivi locatif, suivi fiscal. Optimiser Le rapport Qualité / Prix / Emplacement des dossiers référencés : En négociant les volumes, en sécurisant la distribution des promoteurs, en négociant des exclusivités. Anticiper Les modifications législatives en étant un acteur de poids dans le débat et la régulation. Les évolutions des différents marchés immobiliers. Les évolutions démographiques, sociales, économiques. Les évolutions conjoncturelles : inflation, baisse du pouvoir d achat... Chiffres clés Date de création : 1995 Volume d activités depuis la création : plus de 4,6 milliards d euros TTC, soit plus de logements Actionnariat L ensemble des sociétés est détenu par Consultim Finance (SAS au capital de ) dont le capital est détenu par : L indépendance de CERENICIMO permet de sélectionner et développer des supports d investissement à forte valeur ajoutée. IBN GESTION SA au capital de 47 millions d Euros 3i 70 % Leader Européen du capital investissement 20 % MANAGEMENT 10 %

13 L expérience de CERENICIMO sur le segment du tourisme CERENICIMO et le tourisme CERENICIMO bénéficie depuis sa création d une expertise dans le secteur touristique, reconnue par l ensemble des acteurs du marché. CERENICIMO a ainsi mis en place des partenariats avec les gestionnaires les plus expérimentés et négocie pour vous des baux commerciaux garantissant la pérennité de l investissement et des tarifs d acquisition optimisés. Cette expérience fait aujourd hui de CERENICIMO le leader national de la commercialisation de résidences de tourisme. Plus de lots commercialisés en résidences de tourisme depuis 1995 Soit plus de 30 % du volume d activités Grâce à la confiance régulière de plus de Professionnels du Patrimoine Cerenicimo s inscrit aux côtés des investisseurs sur le long terme, notamment au travers de A S S E T société dédiée à l accompagnement des investisseurs en immobilier géré. Cela au travers d une double mission : ASSET MANAGEMENT (re-négociation, accompagnement au renouvellement des baux, recherche de gestionnaire...) La revente de l immobilier géré afin d assurer au client investisseur la liquidité de ses actifs Quelques résidences de tourisme commercialisées par CERENICIMO

14 Conclusion Le territoire national s impose comme une formidable terre de tourisme dont l attractivité ne se dément pas. Le marché qui en découle, fondé sur la génétique de l Hexagone, repose ainsi sur des composantes aussi immuables que notre patrimoine national. Il offre dès lors aux investisseurs une lisibilité exceptionnelle. Néanmoins, au moment de réaliser un investissement sur ce support, il importe de savoir raison garder et d en référer à des intervenants dont le savoir-faire et l expertise sont reconnus. En effet, la définition d un rapport emplacement / prix optimisé, d un juste niveau de loyer et d un bail commercial de qualité sont des préalables indispensables au succès de l investissement. A ce titre, CERENICIMO en tant que leader sur ce secteur assure l optimisation de votre investissement et est présent à toutes les étapes de la vie de votre actif. Votre patrimoine mérite l expertise du n 1.

15

16 Les informations ou photographies figurant dans ce document vous sont communiquées à titre indicatif et n ont aucune valeur contractuelle. La société Cerenicimo ne peut certifier l exactitude des données qu elle a fidèlement reproduites par extrait et ne saurait être tenue responsable en cas de données qui s avéreraient erronées Crédits photos : Fotolia - Images de synthèse : Images Créations - mai 2012