Résultats 2005 Stratégie et Perspectives. 22 mars 2006

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1 Résultats 2005 Stratégie et Perspectives 22 mars 2006

2 LE MULTIMEDIA ONLINE Créer, diffuser et promouvoir des contenus et services grand public Infogérer des services externalisés s par des entreprises et administrations

3 Historique Activités Grand Public 6 Entreprises 12 Marché 17 Résultats Financiers 20 Stratégie et Perspectives 28 3

4 Historique Un groupe créé en 1989 Coté en bourse sur Euronext Paris depuis 1996 Environ 600 collaborateurs Une présence nationale et internationale France : Lyon (siège), Paris-RP, Toulouse, Grenoble, Chambéry Espagne : Madrid Italie : Milan Maroc : Casablanca Tunisie : Tunis Canada : Montréal Argentine : Buenos Aires Filiale à 57% de l opérateur 4

5 Historique Activités Grand public Entreprises Marché Résultats Financiers Stratégie et Perspectives 5

6 Activité Grand Public Proposer des services multimédia et des contenus de divertissement et d information au grand public, sur téléphones mobiles - 3G et sur Internet ADSL Personnalisation du mobile : o images animées, fonds d écran o sonneries, messages de répondeur Musique MP3 Vidéo-clips, vidéo interactive Jeux autonomes ou connectés Information : news, sport, météo, astrologie Communautés : chat, dating, dédicaces 6

7 Activité Grand Public Accompagner nos grands clients média dans leur stratégie online les conseiller dans leur approche des nouveaux médias online prendre en charge la gestion complète des énormes flux de trafic lié à l interactivité (TV réalité, voting..) Sites Web thématiques Sites WAP & i-modei 7

8 Présence mondiale Plateforme Technique Gestion de contenus Solution d édition en marque blanche Couverture Mondiale Plus de 60 pays Moyens de paiement SMS Premium, Audiotex, Internet+, Paypal Gestion d audience 1 million de visiteurs uniques par jour Livraison du contenu 155 opérateurs 950 mobiles compatibles 8

9 Exemple de site affilié : MSN Arabia 9

10 Business Case : Universal Lancement mondial du dernier CD d Eminem Fourniture de contenus pour mobile dans 24 pays sur les 5 continents : Afrique du Sud, Australie, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Italie, Malaisie, Mexique, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, République Tchèque, Russie, Singapour, Suède, Suisse, Taiwan Leaflet dans le packaging du CD Musique et photos disponibles sur un site Internet dédié : 10

11 Historique Activités Grand Public Entreprises Marché Résultats Financiers Stratégie et Perspectives 11

12 Activité Entreprises Gestion de services en ligne multicanaux intégrant Internet et Téléphonie Solutions d externalisation de plateforme et de compétences : E-business : Internet, site web, solutions de paiement sécurisé relation client : par téléphone, portail vocal, centre de contacts marketing interactif : sur mobile par SMS, ou MMS, par ing. paiement en ligne sécuris curisé : micropaiement, Carte Bancaire communication d entreprise : messagerie , web conférence, travail collaboratif Une approche directement complémentaire des offres de l opérateur télécom 12

13 Activité Entreprises Parmi nos clients Internet Parmi nos clients Téléphonie 13

14 Business Case : Pizza Hut Mise en place du centre de contact clients de Pizza Hut France, leader sur le marché de la restauration livrée à domicile : 25 restaurants - 90 unités de livraison / vente sur place Remplacement des numéros téléphoniques locaux des 110 points de vente par un numéro unique géré par une plateforme centralisée : géolocalisation de l appelant et routage automatique de l appel vers le point de vente le plus proche gestion des pics d appel par une équipe de téléopérateurs mutualisée Entre 6000 et 9000 appels par jour sur le Aujourd hui Pizza Hut répond à 97% des appels contre 90% auparavant et 87% des appels sont pris en moins de 15 secondes 14

15 Business Case : Banque de France Mise en place par Neuf Cegetel d un réseau privé IP reliant l ensemble des sites de la banque de France Mise en place et gestion par Jet Multimédia de la plateforme qui sécurise la frontière entre ce réseau privé et l Internet : pare-feux, détection d intrusion, antivirus, antispam INTERNET 15

16 Historique Activités BtoC / BtoBtoC BtoB Marché Résultats Financiers Stratégie et Perspectives 16

17 Marché du multimédia online Dans le monde : Internet : 15% de la population mondiale début 2006, 30% en 2009? Mobiles : 30% de la population mondiale début 2006, 50% en 2016? qui consomme de plus en plus de services et contenus multimédia En France, début 2006 : 26 millions d internautes dont 16 millions en haut débit 48 millions d utilisateurs de mobiles dont 2 millions en 3G et des usages qui se développent rapidement : 64% des Français ais de ans ont déjà téléchargé une sonnerie près de 14 millions de détenteurs de mobiles utilisent des services multimédia soit près de 30% du parc client (sources ARCEP, Mediamétrie, idata) 17

18 Marché du multimédia mobile Marché des services mobiles dans le monde (en Md $) : Un marché multiplié par 6 en 5 ans ,3 Md $ 60 Md $ Musique et sonneries Information et divertissement Jeux vidéo Jeux d'argent et paris Divertissement pour adultes (source Juniper Research 2004) 18

19 Historique Activités Grand Public Entreprises Marché Résultats Financiers Stratégie et Perspectives 19

20 Dynamique de Croissance du CA Le chiffre d'affaires du groupe a cru de 53% à 236,8 M M 240 Chiffre d Affaires 236,8 La croissance organique s établit à plus de 13% Cette dynamique de forte croissance de l activité s inscrit dans une logique de prise de parts de marché et de conquête de nouveaux territoires ,9 +53% Facteur clé de succès s dans les nouveaux médias 20

21 Répartition de l'activité Un groupe plus international dont la croissance s appuie sur des activités complémentaires mentaires et équilibr quilibrées 36% France International 33% Business to Consumer Business to Business 64% 67% 21

22 Compte de Résultat simplifié en millions d euros proforma 2004 Chiffre d affaires 236,8 209,1 154,9 Résultat Opérationnel sur Activité 11,9 11,4 6,5 Résultat Opérationnel Total 11,3 11,2 6,3 Coût de l endettement financier net (0,3) (0,4) 0,6 Résultat avant impôts 10,6 11,8 7,4 Impôts (3,2) (0,6) 1,2 Résultat Net 7,4 11,2 8,6 22

23 Résultats La rentabilité opérationnelle sur activité s établit à 5% Le résultat opérationnel reflète la stratégie de conquête et le positionnement volontairement agressif du groupe sur le segment des Services Mobiles (CA x 5 - environ 60 M ) qui a généré un «investissement net» de l ordre de 5 M passé directement en charges opérationnelles Le taux d imposition ressort à 30% du Résultat avant impôt, proche du taux théorique qui devrait être maintenant constaté 23

24 Le financement de la croissance Progression du niveau de rentabilité Structure financière solide Position de «net cash» Capacité d endettement intacte Actionnariat associé à la croissance Projet d un dividende de 0,5 / action Option de paiement en titres ou en cash Neuf Cegetel va opter pour un versement en titres 24

25 ACTIF ACTIF en milliers d'euros en milliers d'euros Écarts d acquisition Actifs non courants Trésorerie et équivalents Autres actifs courants PASSIF Capitaux propres Passif non courant Passif courant Un bilan solide TOTAL DU BILAN

26 Actionnariat Capital : actions Capitalisation Boursière : 190 M environ Public 43,06% Groupe 56,94% 26

27 Historique Activités BtoC / BtoBtoC BtoB Marché Résultats Financiers Stratégie et Perspectives 27

28 Accélération de la croissance en 2006 Croissance interne boostée par les accords signés en 2005 Montée en puissance de TJM Joint-venture au Maghreb avec Karthago Développement de M-Joy en Amérique du Sud Multiples opportunités de croissance externe Force du positionnement international Atout d être un acteur global Capacité à jouer un rôle de fédérateur de compétences 28

29 Développement de 2005, création d une joint-venture détenue à parité avec Complémentarité d expériences sur toute la chaîne de valeur : EDITION TECHNIQUE MARKETING PROMOTION Fourniture de Contenus Agrégation gation Applications Edition Publicité Presse, TV Promotion sur les Portails Internet et mobiles Approche industrielle : Réactivité + Qualité des contenus + Respect des clients Objectif : entrer dès 2006 dans le Top 3 du marché français ais des services de divertissement sur mobile, avec environ 20 M de chiffre d affaires 29

30 Développement au Maghreb 2005 : création d une joint-venture en Tunisie avec Un marché porteur avec 4 M abonnés mobiles en Tunisie 11 M abonnés mobiles au Maroc Profiter des synergies avec les activités média (TV, radio) de notre partenaire Bonnes opportunités de croissance au Maghreb : forte pénétration du mobile 40% de la population a moins de 20 ans Opportunités de business sur les communautés issues du Maghreb en France, Espagne et Italie, MVNO communautaires 30

31 Développement en Amérique Latine 2005 : acquisition de M-Joy, bien positionné sur les services mobiles en Amérique du Sud Clients : Yahoo!, Discovery Networks, Mobile Streams, UBBI, Digital Orchid, Net-People, Telemedia Un plan de développement sur 10 pays : Argentine, Chili, Paraguay, Pérou, Guatemala, Venezuela, Colombie, Bolivie, Équateur et Uruguay avec prolongement au Mexique Synergies avec notre filiale espagnole sur les communautés hispanophones 31

32 Modèle de Build-Up Business Development Acquisitions Internationalisation Création de leaders sur leur marché Organisation Groupe Stratégie Reporting / Contrôle Financement Croissance + Création de Valeur Synergies Contenus / Services Plateformes / Applications Clients Business Model décentralis centralisé Management local Responsabilité Motivation 32

33 Perspectives ETRE EN 2008 UN DES 5 PREMIERS ACTEURS D UN MARCHE MONDIAL Avec une activité équilibr quilibrée entre Business to Consumer et Business to Business Par croissance organique et acquisitions renforcer notre position dans les pays où nous sommes déjà leaders conquérir des territoires sur des marchés émergents Profiter pleinement de synergies avec nos partenaires média du déploiement mondial de la 3G Accélérer la croissance et améliorer la rentabilité 33

34 Merci de votre attention 34