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1 Sommaire Sommaire page 1 Bilan page 2 Schéma Régional page 4 Focus Thématique page 4 Focus Géographique page 5 Les Atouts de l économie régionale page 5 I L organisation du CRIE page 6 II Les actions du CRIE page 7 ANNEXES Fiches actions pages 8 à 11 ANNEXE Références pages 12 ANNEXE Liens utiles pages 13 Version définitive en date du 30/09/14 1

2 Bilan Définitivement adopté au mois d août 2011, le premier Schéma Régional d Intelligence Economique (SRIE ) a posé les bases de la réflexion en ce domaine à la Réunion. Anticipant la circulaire du Premier Ministre du 15 septembre 2011 qui rappelle les grandes lignes de l action de l Etat en matière d intelligence économique, le préfet de région a désigné le sous-préfet de Saint-Pierre comme coordonnateur à l Intelligence Economique (IE). Le choix a été fait de créer un Comité Régional d Intelligence Economique (CRIE), à la composition resserrée, qui peut se réunir de manière élargie aux acteurs locaux et qui comporte également des sous-groupes thématiques. Le CRIE ainsi créé a été composé, sous l autorité du sous-préfet de Saint-Pierre, de représentants du ministère de l économie et des finances (Directeur régional des Douanes, Chargé de Mission Sécurité Economique, chef du pôle 3 E de la DIECCTE), du ministère de l intérieur (Commandant en second de la gendarmerie de La réunion, Chef du Service Départemental du Renseignement Territorial, Directeur Départemental du Renseignement Intérieur), du ministère de la défense (chef de l antenne DPSD) et de la préfecture de Région (représentant du SGAR et du conseiller diplomatique du Préfet). Ce dispositif a été porté à la connaissance du public le 16 novembre 2011, à l occasion d une conférence organisée par le CRIE à laquelle a participé le délégué interministériel à l intelligence économique. Les travaux du CRIE ont alors montré la nécessité de structurer cette entité en deux groupes : - un «groupe défensif» en charge des actions de sensibilisation et, plus largement, de la problématique de la protection contre les risques d ingérence étrangère. Il est constitué des représentants de la gendarmerie, de la DDSI et de la DPSD ; - un «groupe offensif», axé sur le soutien à la compétitivité, notamment au travers d une réflexion sur la veille et l influence. Il réunit les représentants de la DIECCTE, des douanes, de la préfecture, du SDRT et le CMSE. Les actions de sensibilisation menées dans ce cadre ont apporté divers enseignements : Tout d abord, l impossibilité d utiliser l outil MURENE à la Réunion. Ce logiciel, destiné à recenser les actions de sensibilisation et les vulnérabilités détectées à ces occasions n a en effet été déployé qu auprès de la DDSI, à l exclusion des autres membres du groupe défensif. Ensuite, la difficulté pour le CRIE à apporter une réponse à des situations difficiles rencontrées par des acteurs économiques ou scientifiques dans un contexte d ingérence, notamment en termes de soutien à la compétitivité. Enfin, l hétérogénéité du niveau de conscience des acteurs, notamment économiques face à la question de l intelligence économique, qui impose un gros effort d adaptation des actions de sensibilisation vis-à-vis du public ciblé. Version définitive en date du 30/09/14 2

3 Ces deux derniers points sont clairement ressortis des échanges lors du second séminaire qui s est déroulé le 5 novembre L idée d ouvrir la réflexion sur l IE à de nouveaux acteurs, dans le cadre existant, s est alors imposée. Deux sous-groupes du CRIE ont été constitués avec la préoccupation de permettre de mieux diffuser une «culture» de l IE auprès des différents acteurs économiques et scientifiques : Un sous-groupe «formation» porté par la DIECCTE et le CMSE, qui vise à développer l enseignement de l IE en collaboration avec les grands acteurs de l éducation dans l île. Un sous-groupe dit «de contact» public-privé, structure légère et dynamique dont la vocation est de mettre en adéquation le discours public de l IE avec les attentes, les besoins et les contraintes du secteur privé. Ce sous-groupe a préconisé la mise en œuvre d une méthodologie, visant à hausser et à homogénéiser, par des sensibilisations ciblées et adaptées, les comportements des chefs d'entreprises au regard de la matière. Cela supposait un état des lieux du niveau général des différents acteurs économiques de la région sur la question de l IE, qui a pris laforme d un autodiagnostic. C'est dans cet esprit qu'a été organisé le 26 novembre 2013, le 1 er forum de l Intelligence Economique de la Réunion (FIER). Marqué par des interventions proches des attentes du monde économique, cet événement a permis de sonder le niveau de sensibilisation à l IE des participants. A cette occasion, le coordonnateur à l'ie a annoncé l élaboration à brève échéance d un nouveau Schéma Régional de l Intelligence Economique (SRIE) et l ouverture de la démarche régionale IE à de nouveaux partenaires afin de favoriser une meilleure appropriation de cette matière par les différents acteurs économiques et scientifiques de l île. Au même titre que la diversité des intervenants, ces axes ont conféré à ce forum un caractère fondateur dans la continuité duquel s inscrit le présent document. Version définitive en date du 30/09/14 3

4 SRIE L intelligence économique est traitée par l Etat et ses partenaires au sein du Comité Régional à l Intelligence Economique (CRIE), du CRIE élargi et des sous-groupes du CRIE. Elle est abordée sous trois aspects différents. Deux aspects offensifs : - la veille qui consiste à obtenir les informations stratégiques et à les traiter pour les rendre utilisables de façon optimale par les directions des structures privées ou publiques ; - l influence qui vise à apporter aux décideurs les informations susceptibles de modifier le champ de contrainte de l entité ; Un aspect défensif : - la protection qui a pour but de conserver les informations sensibles et stratégiques au sein de l entité qui les produit et à prévenir toute action d ingérence. Cette structuration thématique, fruit du travail du groupe de contact qui a proposé de retenir ce «découpage pédagogique» de l IE dans le cadre du 1 FIER, s inscrit dans la structuration organique du CRIE telle que définie par les textes. A ce cadre national, le SRIE se doit d intégrer les spécificités inhérentes au caractère ultramarin de la Réunion et à son positionnement géographique au sein d un ensemble en pleine mutation. Cette caractéristique peut être analysée à travers deux prismes complémentaires : Focus thématique : Dans le cadre du développement économique réunionnais, certaines filières, par leur histoire, leur maturité ou les potentiels qu elles peuvent dégager dans une économie globalisée, méritent d être mises en exergue. Ainsi, le Schéma Régional de l Intelligence Economique se doit de retenir comme étant des axes de travail prioritaires, en accord avec les orientations régionales, les filières suivantes : * la bio-économie: s'appuyant sur une industrie agroalimentaire bien implantée, elle dispose de potentiels de développement importants, en particulier ceux liés à l exploitation des ressources tropicales, maritimes et terrestres, souvent endémiques, et elle bénéficie de l appui de laboratoires et d outils technologiques de pointe ; * l énergie: par son insularité et son positionnement géographique, La Réunion est un véritable laboratoire car c est un territoire non interconnecté disposant de potentiels renouvelables importants (solaire, énergie marine, voire géothermique). Elle est un terrain idéal d expérimentation pour le réseau intelligent. Elle se situe également à proximité du futur grand bassin gazier et pétrolier du canal du Mozambique ; * les Technologies de l Information et de la Communication (TIC): secteur porteur au niveau mondial pour lequel la Réunion peut se positionner avec des start-up et des ressources humaines de pointe, un marché intérieur mature et des possibilités Version définitive en date du 30/09/14 4

5 d investissements dans les infrastructures nécessaires au développement du secteur (fibre, satellite, cloud-computing) ; * le tourisme : région tropicale française dont le niveau de sécurité sanitaire et les standards européens (alimentation, véhicules) peuvent garantir un niveau de prestations difficilement égalable dans un environnement exceptionnel. Les politiques européennes (stratégie de spécialisation intelligente «S3», axes prioritaires pour les fonds européens) vont fortement orienter le territoire vers les projets innovants par des attributions importantes de subventions publiques. Aussi, la politique d intelligence économique, portée par le SRIE, doit assurer à travers la veille et l influence les conditions optimales pour permettre l émergence des projets innovants, puis leur protection des convoitises extérieures. Focus géographique : Territoire français et européen implanté au cœur de l océan indien, La Réunion présente de nombreux atouts. Principal centre économique de l ensemble des ZEE françaises de l océan Indien, elle peut leur servir de relais et valoriser stratégiquement et économiquement leurs activités tant au niveau régional que national. Vitrine de la France de l océan Indien avec Mayotte et les TAAF, elle doit devenir un acteur majeur dans la structuration des relations entre les îles de la zone COI (Maurice, Seychelles, Madagascar, Comores), voire au-delà. A proximité des zones à forte croissance que représentent les pays de la façade est de l Afrique subéquatoriale (Tanzanie, Mozambique, Afrique du Sud) déjà objet d attentions des puissances indiennes et chinoises, La Réunion doit saisir les opportunités de collaboration avec ces territoires, en se gardant de toute action d ingérence extérieure. Les Atouts de l Economie Régionale : L économie Réunionnaise peut structurer son développement sur des regroupements d acteurs locaux pour les filières prioritaires ou à fort potentiel. Ainsi elle peut s appuyer sur : - Qualitropic : pôle de compétitivité spécialiste de la bio-économie tropicale ; - Témergie : cluster sur les énergies ; - GREEN : cluster dédié à la croissance verte ; - Cluster mer : regroupant les acteurs maritimes ; - IRT : plateforme d excellence touristique ; - ARTIC : association réunionnaise des professionnels des TIC. Les acteurs locaux peuvent également s appuyer sur des structures intervenant de manière transverse et notamment : - Pour tout secteur et en particulier dans le cadre d innovation, NEXA (agence de développement économique et d innovation régionale) ; - Pour le secteur de l industrie, l ADIR (association pour le développement de l industrie Réunionnaise). Version définitive en date du 30/09/14 5

6 Les opérateurs de l enseignement supérieur sont à même d alimenter le tissu économique local par la formation de futurs cadres : Université de la Réunion, école d ingénieurs ESIROI, institut d administration IAE, école de commerce EGC. 4 centres de recherche ou instituts nationaux disposent d antennes réunionnaises (BRGM, CIRAD, IFREMER, IRD), 10 centres et groupes de recherche locaux participent à la politique de recherche, de développement et d innovation du territoire réunionnais ainsi que 17 laboratoires rattachés à l Université. Les thèmes principaux de recherche sont l agro-nutrition, l observation de la terre, l énergie et la santé. Afin de tirer toutes les conséquences de cet état des lieux, le schéma régional propose une organisation des acteurs de l intelligence économique adaptée aux particularismes de leur environnement (I). Ainsi, la participation active de représentants des différentes composantes de la société économique réunionnaise, aux côtés de représentants de l Etat et de la Région, au sein de ce CRIE, répond au souci de donner un contenu concret au concept d intelligence économique territoriale. Le schéma fait aussi le choix d'une série d'actions volontairement centrées autour des trois axes Veille-Influence-Protection, déclinées en fiches permettant d en évaluer, au fil du temps, la pertinence et l efficience (II). I - Organisation du CRIE Le schéma module l'organisation des acteurs de l'intelligence économique et prévoit un comité de niveau régional qui peut se réunir en version restreinte ou élargie et deux sousgroupes thématiques, dont les objectifs sont : Pour le CRIE, fixer les grandes orientations de la politique d intelligence économique sur le territoire réunionnais. Il se réunit une fois par trimestre. Le CRIE élargi permet de faire adhérer à la politique élaborée de nombreux acteurs du monde socio-économique. Il est un lieu de partage d informations et d éclairage de la politique d intelligence économique. Il se réunit en temps que de besoin et au moins une fois par an. Le groupe de contact permet par des échanges fréquents (8 à 10 réunions par an) : - de mieux appréhender les risques pesant sur l économie réunionnaise en provenance d opérateurs étrangers en prenant en compte la perception qu en ont les entreprises ; - d orienter l Etat dans sa politique de veille et de soutien à la compétitivité ; - d améliorer la prise en compte du message d intelligence économique en permettant aux entreprises d en devenir le relais. Version définitive en date du 30/09/14 6

7 Le groupe formation a pour objectif de sensibiliser et d'initier à l'ie les différents publics dont l'action et/ou la réflexion doivent se nourrir de cette problématique. Les principales cibles sont : - les futurs cadres en formation : étudiants des diverses formations de l'enseignement supérieur (université, grandes écoles...) via des modules de sensibilisation directement intégrés dans leur cursus ou par des conférences de sensibilisation des enseignants et formateurs ; - les professionnels via des formations adaptées. Le principe retenu vise plus à inculquer une grille de réflexion "intelligence économique" aux futurs décideurs qu'à mettre sur pied une formation spécifique réservée à quelques-uns. Les constitutions des groupes sont les suivantes : Membres CRIE restreint CRIE Groupe de contact Groupe formation Le sous-préfet, coordonnateur à l'intelligence économique x x SGAR x x x DIECCTE x x x x CMSE de la zone de défense x x x x Direction régionale des Douanes x x DPSD x x DDSI x x x SDRT x x Gendarmerie nationale x x Conseil régional x x Ordre des Experts Comptables de la Réunion x x MEDEF x x CGPME x x ARTIC x x ADIR x x Université, IAE, CRITT x OPCA x II Les actions Les principales actions développées dans le cadre du présent schéma sont les suivantes et sont décrites dans les fiches actions (jointes en annexes) : - exercer une méta veille (V1); - veille et influence géographique (I1); - sensibilisation des acteurs économiques à la protection (P1); - diffusion de la culture de sécurité économique auprès des organismes de formation (I2). Version définitive en date du 30/09/14 7

8 SRIE Réunion ANNEXES FICHE ACTION V1 : Veille recensement des acteurs existants Rédacteurs : Benoit Fourché (DIECCTE), Benjamin Wein (ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES DE LA RÉUNION) Composition du groupe de pilotes/acteurs : DIECCTE, ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES DE LA RÉUNION Mission : Exercer une méta-veille Cahier des charges : - Etablir un tableau exhaustif des sources d informations et de veilles existants sur les champs économiques, sociaux et techniques pour l ile de la Réunion, pour les pays définis comme prioritaires dans le cadre du SRIE. - Rendre disponible sur internet le tableau - Créer des liens entre le tableau et les documents sources Rendus attendus : Tableau à jour des sources d informations disponible sur internet Définition d indicateurs : Disponibilité du tableau sur internet Respect des délais de mise à jour % des liens fonctionnant Version définitive en date du 30/09/14 8

9 SRIE Réunion ANNEXES FICHE ACTION I1 : «Focus géographique» - Veille et Influence Rédacteurs : Benoit Fourché (DIECCTE), Bruno Millot (ARTIC), Dominique Vienne (CGPME) Composition du groupe de pilotes/acteurs : ARTIC, Conseil Régional, CGPME Mission : - Prospection : définir une méthode de sélection de zone géographique prioritaire pour la veille et l influence - Terrain : En assurant une articulation avec le plan régional d internationalisation des entreprises (PRIE), participer à la définition et accompagner la mise en place les outils des actions de veille et influence dans les pays retenus : - installation d une «agence RUN export» par pays cible retenu (personnels de facilitation, salle de réunion, domiciliation pour facturation locale) en fonction des moyens alloués à cette politique - mise à disposition d informations générales (formation grand public sur le pays et spécialisées : appel d offre locaux, note économique sur les secteurs prioritaires, connaissance des acteurs économiques et institutionnels) - assurer la formation d un large panel d entrepreneurs réunionnais aux opportunités d export vers ces pays Cahier des charges : -Prospection : - Etablir un tableau permettant le classement de pays prioritaires pour l exportation sur la base de critères chiffrés et transparents (accessible en moins de XX h de voyage, présence d acteurs économiques réunionnais ou français sur place, voyage possible à moins de X, francophone, nombre de foyers disposant d un revenu annuel supérieur à X, taux de croissance supérieur ou égal à X % ). - Sur la base du tableau défini au point précédent établir annuellement le classement des pays à scanner et la liste des pays retenus pour les actions de veille et d influence. -Terrain : - Etablir un cahier des charges précis des résultats attendus pour chaque «agence RUN export» et des moyens et coûts - Etablir une liste des manifestations d accompagnement culturel et politique pouvant être mis en place en parallèle d une implantation d une «agence RUN export» Rendus attendus : 1- Tableau de classement des pays 2- Liste des pays scannés et liste des pays retenus 3- Cahier des charges pour les «agences RUN export» Définition d indicateurs : Critères de sélection des «pays cibles» connus et partagés de tous Liste de pays cibles à jour disponible Cahier des charges pour les agences export disponible Version définitive en date du 30/09/14 9

10 Rédacteurs : Franck BILLA (DDSI) SRIE Réunion ANNEXES FICHE ACTION P1 : Protection : sensibilisation des acteurs économiques et scientifiques Composition du groupe de pilotes/acteurs : DDSI, Gendarmerie Nationale, MEDEF Mission : Exercer une action de sensibilisation aux risques de l ingérence économique en fonction de plusieurs objectifs : Participer à la diffusion de la culture d intelligence économique, en priorité auprès des acteurs relevant des domaines retenus par le Schéma Régional de Développement Economique (SRDE). Mettre en place des interventions ciblées en prévision d événements programmés tel que des déplacements hors de nos frontières ou des visites de partenaires étrangers ou des formations poussées pour les personnes destinées à exercer en pays étranger des actions de représentation longue de la Réunion à l export («agences RUN export»). Informer le CRIE des fragilités et des défaillances qui ont pu être relevées pour le mettre en mesure d exercer son rôle de soutien à la compétitivité. Cahier des charges : Mettre en œuvre une démarche de recensement des acteurs sensibilisés et de leur niveau de vigilance dans le domaine de l IE Recenser et mettre en œuvre les différents outils de sensibilisation en fonction du niveau de l acteur ciblé. Mettre en place en collaboration avec les organisations professionnelles un canal d information permettant d anticiper les événements susceptibles de donner lieu à des interventions ciblées. Création d un dédié. Rendus attendus : Elaboration d une «cartographie» des niveaux de sensibilisation IE par secteurs d activité en vue de tendre vers une homogénéité des comportements. Mise en place d un catalogue récapitulant les différentes formations déclinables dans l Océan Indien. Prise en considération des failles détectées à l occasion des actions de sensibilisation. Définition d indicateurs : Elaboration d un tableau de bord récapitulant les actions menées par secteur et par entité. Comptabilisation des «signalements» effectués en CRIE. Version définitive en date du 30/09/14 10

11 SRIE Réunion ANNEXES FICHE ACTION I2 : Diffusion de la culture de sécurité économique dans les milieux de formation Rédacteurs : Didier JAVOY (CMSE) Composition du groupe de pilotes/acteurs : CRIE DIECCTE, CMSE, Université, IAE CRITT Mission : Organiser et mettre en œuvre des formations en matière d IE à destination des futurs cadres en formation. Cahier des charges : Etablir une liste exhaustive des publics susceptibles de recevoir ces formations. Mettre en place le cadre de ces interventions avec les autorités dont ils dépendent. Il conviendra de distinguer les conférences à intégrer dans des cursus des sensibilisations au profit des formateurs pour qu ils irriguent leurs productions Mettre en place un suivi des cibles et des effets. Rendus attendus : Augmenter le nombre d interventions dès la prochaine rentrée universitaire. Diversifier les cibles atteintes. Définition d indicateurs : Examen biannuel en CRIE élargi du rapport des pilotes sur les retours de formation. Version définitive en date du 30/09/14 11

12 Références - ANNEXES Décret n du 22 août 2013 relatif au délégué interministériel à l'intelligence économique Décret du 30 mai 2013 portant nomination de la déléguée interministérielle à l intelligence économique Communication du Premier ministre du 29 mai 2013 Communication en conseil des ministres du 8 décembre 2010 Circulaire du Premier ministre du 15 septembre 2011sur l'action de l'etat en matière d'intelligence économique Circulaire du ministère de l'intérieur du 24 avril 2012 sur l'implication de l'échelon départemental dans la politique publique d'intelligence économique Version définitive en date du 30/09/14 12

13 Liens utiles - ANNEXES Logiciel d autoévaluation Protection et valorisation du savoir-faire Guide de la CNIL sur la sécurité des données personnelles : Maitriser les risques de l infogérance : Association des professionnels de l e-reputation : Notaires de France : Chambre de Commerce et d Industrie de la Réunion / Espace formation : Services des douanes pôle d action économique, cellule de conseils aux entreprises : Propriété intellectuelle INPI Réunion : Gestion de la propriété intellectuelle en matière de «bonnes pratiques» d innovation collaborative : Guide PME osez la propriété intellectuelle : France BREVETS : Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle : Veille internet sur l intelligence économique et la veille stratégique Méta veille des «news» de La Réunion : Foire aux questions de la Délégation Interministérielle à l Intelligence Economique : Guide des bonnes pratiques en matière d intelligence économique : Autodiagnostic d intelligence économique : Evaluer la crédibilité d une ressource sur internet : A la recherche de nouveaux marchés à l export, les étapes clés de votre démarche : Version définitive en date du 30/09/14 13

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