Fiche de version 12.16a - Septembre Gestion des Plans d actions personnalisés (PAP)... 6

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1 Fiche de version 12.16a - Septembre Dossier d archivage PDF... 2 Auteur : Cédric GABORIEAU Fonction : Chef de Projet Réf. du document : FicheDeVersion_Lanc elot12.16a.doc Version du document : V1.0 Validé par : Cédric GABORIEAU Date de création : 13/09/ Gestion des numéros des factures Evolution Balance Agées Gestion des heures offertes Gestion des Plans d actions personnalisés (PAP) Gestion des frais d intervention Gestion des groupes de professions Création d une facture Client par prise en charge Pointage des fichiers CRAM Gestion des relances clients par niveau... 8 Date de validation : 20/09/2012 Page 1 sur 8

2 1. Dossier d archivage PDF Cela vous concerne uniquement si vous utilisez le module d archivage PDF des factures des clients. Afin d éviter des problèmes de taille de votre base de données, il est maintenant obligatoire de déporter l enregistrement de vos archives PDF dans un répertoire de votre poste ou de votre réseau. Si ce paramétrage n est pas réalisé sur votre base, le message ci-dessous va apparaitre au lancement de l application. Cliquez sur OK Cliquez sur pour sélectionner le répertoire où vous souhaitez stocker vos archives PDF, cliquez sur Migrer les factures (si le bouton est présent), puis cliquez sur Valider. Attention, ce répertoire peut rapidement prendre un volume important. Renseignez-vous auprès de votre service informatique afin de savoir où ces archives doivent être stockées. Si vous souhaitez renseigner le chemin ultérieurement, cliquez sur «Annuler». Pour modifier ce répertoire, allez au menu Paramètres / Environnement / Configuration de l archivage des factures. Page 2 sur 8

3 2. Gestion des numéros des factures Lors de la création des factures du mois, le message ci-desssous peut apparaître à l écran. Il vous indique que le nombre de caractères du numéro de facture a dépassé le maximum autorisé de 10 caractères. Afin de résoudre le problème, il vous faudra : - Faire une sauvegarde du logiciel - Supprimer les factures réalisées (éventuellement uniquement les factures avec un n erroné > à 10 caractères) - Modifier le paramétrage de la numéroration des factures Clients - Relancer le calcul des factures Modification du paramétrage de la numérotation des factures : En cliquant sur le bouton OK, vous ouvre la fenêtre de configuration du dossier, onglet Facturation). Vous pouvez alors modifier le radical par exemple. Si l option Insertion Mois est cochée, vous pouvez cocher l option Remise à zéro compteur chaque Mois. Dans ce cas, la numéroration des factures Clients sera réinitialisée à «0» lors de la facturation de chaque mois. Page 3 sur 8

4 3. Evolution Balance Agées Menu Impayés / Balance âgées. Ajout de la colonne Solde Période permettant d afficher le solde du compte sur la période sélectionnée. Page 4 sur 8

5 4. Gestion des heures offertes Cette option doit être activée dans les options du dossier. Page d accueil de Bouton Options en bas à droite. Sélectionnez l item Saisie des heures, puis cochez Conservation des heures à 0 dans la saisie des heures. Si des heures de type Fact. Bénéf Dû Service ont été saisies ou récupérées, cette option conservera les lignes après le calcul des factures même si le taux est à 0. Paramétrage de la rubrique Rubrique de type Fact. Bénéf Dû Service, puis cochez Tarif différent du tarif de Base Caisse => 0 et Pas de contrôle du tarif à 0 lors de l intégration des heures Perceval. Page 5 sur 8

6 Dans la facture, les heures apparaissent, mais ne sont pas comptabilisée dans le montant. 5. Gestion des Plans d actions personnalisés (PAP) Ce module permet de répondre à la mise en place des plans d actions personnalisés par la CARSAT. Pour plus de détail, vous pouvez consulter la fiche technique (FicheTechnique_PAPCRAM) dans, au menu? / Fiche de Version. 6. Gestion des frais d intervention Cette option permet de facturer aux clients des frais d intervention calculés à partir des heures importées de Perceval. Pour plus de détail, vous pouvez consulter la fiche technique (FicheTechnique_FraisIntervention) dans, au menu? / Fiche de Version. 7. Gestion des groupes de professions Cela permet de rassembler plusieurs professions en un groupe. Le but étant de pouvoir filtrer non plus sur une profession, mais sur un groupe de professions. Allez au menu Paramètres / Configuration Salariés/Ext / Groupes de professions Page 6 sur 8

7 Cliquez sur Ajouter Renseignez le libellé du groupe, le code, puis cochez dans la 2 ème professions que vous souhaitez associer à ce groupe. colonne (liée) les Pour utiliser ce filtre, allez sur un module où se trouve le filtre Professions, par exemple la Saisie des heures par salarié, cliquez sur la loupe, puis sur l onglet Groupe de professions, sélectionnez le groupe et cliquez sur Sélectionner. Seuls les salariés attachés à une profession du groupe vont donc apparaitre. Page 7 sur 8

8 8. Création d une facture Client par prise en charge Cette option permet de générer une facture pour chaque PEC d un client lors de la facturation. Pour plus de détail, vous pouvez consulter la fiche technique (FicheTechnique_FactureparPEC) dans, au menu? / Fiche de Version. 9. Pointage des fichiers CRAM Ce module permet de pointer le fichier des règlements CRAM avec les lignes de factures générées par. Pour plus de détail, vous pouvez consulter la fiche technique (FicheTechnique_Pointage CRAM ANTARES) dans, au menu? / Fiche de Version. 10. Gestion des relances clients par niveau Ce module permet d adresser automatiquement trois courriers différents lors des relances niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Les niveaux peuvent être de types : «Incrémental» ou «Par délais». En mode incrémental, le logiciel adressera automatiquement le courrier adapté à la situation, c'est-à-dire en fonction du nombre de fois que le client aura été relancé. Pour plus de détail, vous pouvez consulter la fiche technique (FicheTechnique_RelancesClients) dans, au menu? / Fiche de Version. Page 8 sur 8