L énergie canadienne et l importance de la diversification des marchés. Dale Eisler, sous-ministre adjoint Ressources naturelles Canada 14 mai 2013

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1 L énergie canadienne et l importance de la diversification des marchés Dale Eisler, sous-ministre adjoint Ressources naturelles Canada 14 mai 2013

2 Objectif Pour démontrer l importance de la diversification des marchés énergétiques pour le Canada Le Canada comme chef de file mondial de l énergie Demande mondiale d énergie Production canadienne Justification de la diversification des exportations Le rôle de l industrie Le rôle du gouvernement 2

3 Le Canada est un chef de file mondial de l énergie Le 3 e plus grand producteur de gaz naturel (14 Gpi 3 /j) Le 4 e plus grand exportateur (100 % aux É.-U.) 3 Le 5 e plus grand producteur de pétrole (3,8 Mb/j) 99 % des exportations sont destinées aux É.-U. Le 3 e plus grand producteur d énergie hydraulique Le 2 e plus grand producteur d uranium Possède sa propre technologie nucléaire (CANDU) Plus de 75 % de sa production d énergie est non polluante Vaste potentiel d énergie renouvelable et propre - P. ex., énergie éolienne, biomasse, énergie solaire, énergie marine et énergie géothermique 3

4 L énergie est bénéfique pour l économie canadienne... Environ 10 % du produit intérieur brut (PIB) total du Canada Plus de emplois directs et un nombre important d emplois indirects Emplois directs dans toutes les régions du Canada, dont environ en Ontario, au Québec, en Colombie-Britannique et dans les provinces de l Atlantique Près de 120 milliards de dollars d exportations ou 27 % du commerce de marchandises total du Canada Plus de 95 milliards de dollars de dépenses en capital ou environ un quart des investissements de capitaux publics et privés au Canada 25 milliards de dollars en paiements annuels moyens aux gouvernements, au cours des cinq dernières années Ces paiements profitent à tous les Canadiens en permettant aux gouvernements d offrir des services et de financer des programmes sociaux et d autres programmes. 4

5 ...et procure des avantages à l ensemble du pays Selon les prévisions, la croissance des sables bitumineux* à eux seuls (en supposant que l on dispose de la capacité nécessaire, en matière de pipelines, pour acheminer le produit sur le marché) pourrait soutenir, d ici 2035 : 2,8 billions de dollars du PIB cumulatif Une moyenne de emplois (directs, indirects et induits) Il y a plus d emplois en Alberta, mais la création d emplois est également très importante en Ontario ( emplois), en Colombie-Britannique ( emplois) et au Québec ( emplois). 670 milliards de dollars d impôts cumulatifs sur les bénéfices et de paiements de redevances. *Canadian Energy Research Institute, Economic Benefits of Future Oil Sands Development (Les avantages économiques de la future exploitation des sables bitumineux), juillet

6 La demande mondiale d énergie continue de croître Selon l Agence internationale de l énergie, d ici 2035 : La demande mondiale d énergie augmentera de 35 % La croissance passera aux marchés émergents, comme l Inde et la Chine. Dans l OCDE, la demande d énergie restera stable. La demande mondiale de gaz naturel augmentera de 50 % D ici 2035, la consommation de gaz naturel de la Chine quadruplera. La demande mondiale de pétrole augmentera de 14 % Même selon le scénario le plus optimiste des énergies renouvelables, la demande de pétrole et de gaz représentera 47 % de la demande d énergie mondiale, en

7 Il est prévu que la production canadienne de pétrole augmente pendant des décennies Production de pétrole brut La production augmentera de 41 % d ici 2020 et de 88 % d ici 2035, par rapport aux 3,2 millions de barils par jour (b/j) de D ici 2035, les sables bitumineux représenteront 85 % de la production (54 % en 2010). D ici 2025, la production des sables bitumineux triplera. La production de pétrole de réservoirs étanches augmentera aussi. Source : Natural Gas Supply and Demand Forecast to 2045: North America and Canada (Prévisions quant à l offre et la demande de gaz naturel d ici 2045 : Amérique du Nord et Canada), préparées pour LNG Canada Development inc. 7 Production pétrolière du Canada d ici 2030

8 La diversification est essentielle pour réaliser les avantages potentiels 99 % des exportations de pétrole et 100 % des exportations de gaz naturel sont envoyées aux É.-U. La production canadienne de pétrole et de gaz dépasse de beaucoup la demande intérieure Les É.-U. tendent à devenir autosuffisants en énergie il nous faut trouver de nouveaux marchés. Les producteurs canadiens de pétrole et de gaz vendent à bas prix à un marché américain saturé En 2012, les décotes du pétrole ont coûté plus de 18 milliards de dollars aux exportateurs canadiens; En 2012, les écarts de prix du gaz ont coûté à l industrie du gaz naturel en amont environ 10 milliards de dollars de recettes. La combinaison de la demande croissante d énergie en Asie et de la production canadienne croissante est parfaitement bien assortie Le Canada est bien placé pour servir les marchés asiatiques en pleine croissance. 8

9 $US/Barrel En raison de l incapacité de l Amérique du Nord à atteindre les marchés mondiaux, ses prix sont très inférieurs aux prix de référence mondiaux Pétrole brut Traditionnellement, les prix canadiens reflétaient l évolution générale des marchés mondiaux, avec des écarts de prix relativement mineurs Les stocks importants de pétrole brut du Midwest des É.-U. jumelés aux problèmes mondiaux d approvisionnement pétrolier ont amené le prix du Brent à être beaucoup plus élevé que celui de l Edmonton Par. En 2012, l écart de prix entre l Edmonton Par et le Brent a atteint une moyenne de 25,78 $. $160 $140 $120 $100 $80 $60 $40 $20 $0 Jan. 08 Jul.08 Jan. 09 For many years Canadian cr udes track Brent Jul.09 Brent Oil Price Jan.10 North American oil price differenti als i ncrease with rising oil sands and tight oil production and insufficient pipeline capaci ty to access global mar kets Jul.10 Jan.11 Jul.11 Jan.12 Edmonton Par Jul.12 Jan.13 9

10 Les sociétés se tournent de plus en plus vers le transport ferroviaire En 2012, la quantité totale d hydrocarbures liquides transportés par voies ferrées au Canada était de près de 500 kb/j. Le transport ferroviaire du mazout et du pétrole brut était de 180 kb/j, jusqu à 66 % en un an. La production de pétrole de réservoirs étanches dans le champ pétrolifère Bakken est en tête de la croissance du transport ferroviaire du pétrole. Selon les rapports, le coût du transport ferroviaire du pétrole à partir de l Alberta est de 8 à 13 $/baril, comparativement au coût de 3 à 8 $/baril du transport par pipeline. Les facteurs qui limitent la croissance du transport ferroviaire comprennent la disponibilité des wagons porte-rails et les installations d embarquement et de débarquement des wagons porte-rails. Les trains, tout comme les pipelines, ont un excellent dossier de sécurité pour le transport du pétrole brut. 99,99 % des chargements de wagons qui contiennent des biens essentiels (mazout à chauffage, essence, combustible pour moteur à réaction, etc.) sont livrés sans incident. 10

11 M Barrels/Day L industrie propose de nouveaux pipelines en conséquence de l accroissement de la production Actuellement, la capacité maximale des pipelines, à l extérieur du Canada, est de 3,5 millions de b/j. Les marchés réagissent en proposant de nouveaux pipelines, comme Northern Gateway et Keystone XL Production de l ouest du Canada par rapport à la capacité des pipelines Prolongement de TM Gateway Keystone XL Capacité annuelle Pr Divers pipelines existants pourraient être prolongés (par exemple, prolongement d Enbridge Clipper de b/j) Année Selon les taux de croissance prévus, l offre dépasserait la capacité des pipelines d ici Capacité possible des voies ferrées Projections de l'ipac sur la production Source: Prévisions de l ICAP par rapport au pétrole brut pour 2012, M de barils/jour = Million de barils par jour 11

12 Le Canada a une politique d énergie axée sur le marché Le cadre de travail canadien de l énergie, qui est axé sur les marchés, permet aux sociétés de prendre des décisions opérationnelles concernant les lieux où de nouvelles infrastructures énergétiques sont requises. Le Canada a l un des milieux d investissement les plus ouverts au monde ~80 % des réserves de pétrole mondiales sont contrôlées par des États ou par des sociétés pétrolières nationales; ~20 % sont ouvertement accessibles à un développement axé sur le marché; Le Canada détient ~60 % des réserves de pétrole mondiales et est ouvert au développement du marché. Le ministre des Ressources naturelles est allé au Japon, en Corée, en Chine et en Inde pour promouvoir les exportations d énergie du Canada. Le gouvernement du Canada soutient les efforts de l industrie en vue de diversifier les marchés, pourvu que les projets satisfassent toutes les exigences réglementaires et environnementales applicables. 12

13 Des projets de pipelines ont été proposés pour transporter le brut à l est, à l ouest et au sud, vers les marchés côtiers Enbridge Northern Gateway (525 k b/j) à l étude par l ONE Prince-Rupert Enbridge Bakken Pipeline (pour la production aux É.-U.) (145 k b/j) approuvé Projet Oléoduc Énergie Est de TransCanada (conversion) ( k b/j) possible a) Canalisation 9A d Enbridge, réinversion de Sarnia-Westover (152 k b/j) approuvées b) Canalisation 9B d Enbridge, réinversion de Westover- Montréal (300 k b/j) à l étude par l ONE Projet Oléoduc Énergie Est de TransCanada ( k b/j) possible Prolongement de Kinder Morgan Trans Mountain (590 k b/j) proposé Québec Saint John Projets d accès au marché du pétrole d Enbridge (400 k b/j) : a) Prolongement d Alberta Clipper b) Prolongement de Spearhead/Flanagan South c) Inversion et prolongement de Seaway TransCanada Keystone XL (700 k b/j) partie des É.-U. à l étude Source : IPAC/RNCan 13 Pipelines actuels Pipelines Enbridge, y compris Alberta Clipper jusqu au Midwest américain (2 345 k b/j) Kinder Morgan Express (282 k b/j) Kinder Morgan Trans Mountain (300 k b/j) TransCanada Keystone (591 k b/j) Pipelines proposés sur la côte Ouest Actuel/proposé au Golf du Mexique Prolongements

14 14 Conclusions Le Canada est et continuera d être une économie axée sur l exportation Depuis longtemps, les exportations d énergie soutiennent notre balance commerciale. Tous les Canadiens y perdent, en vendant de l énergie avec une décote. La production énergétique du Canada continuera de croître Une croissance de la production américaine de pétrole et de gaz signifie que les É.-U ont moins besoin de l énergie canadienne. Le Canada doit explorer de nouveaux marchés énergétiques. Le Canada est prêt à devenir un acteur mondial du pétrole et du gaz naturel La diversification des marchés d exportation reste une priorité du gouvernement. Le gouvernement offre un processus réglementaire efficace. L industrie recherche une diversification du marché énergétique par l entremise de projets énergétiques et d infrastructures La confiance en la politique sur les exportations du Canada est démontrée par pas moins de six propositions d exportations de GNL et de nombreuses propositions de projets de pipelines de pétrole brut à l étude. 14