Cette mise à jour comporte des améliorations et des corrections parmi lesquelles :

Transcription

1 DiaClient / Visionnair HF Version 6.3 Avril 2013 Version en cours Les améliorations et correctifs des différentes versions sont intégrés dans ce lisez-moi Cette mise à jour comporte des améliorations et des corrections parmi lesquelles : Gestion Interne : Nouveau module «Synthèses» : permet d avoir une vision instantanée de l activité et de la facturation sur 3 ans pour un dossier. La synthèse se divise en 2 parties. Divers : Nouvelle ergonomie logiciel : la navigation par onglets horizontaux a été remplacée par des modules verticaux. Les boutons de raccourcis ont vu leur design amélioré. Installation compatible sous un environnement 64 bits. DiaClient HF Lisez-moi 6.3 1/ 46

2 Version (Avril 2013) CORRECTION Mise à jour vers la production Le code dossier de production, n était plus à jour. AMELIORATIONS Module Chiffre clés Version (Novembre 2012) - L'import des chiffres clés fonctionne désormais si le numéro de SIRET ou le SIREN est présent dans plusieurs dossiers, dans ce cas tous les dossiers sont mis à jour. - Nouvelle identifiant géré : BGM+ILF (Banque de France) Module GED Mise à Jour entre DiaClient HF et la GED Envoi de la zone : n Siret et TVA intracommunautaire CORRECTION Module Document Les fichiers XLS ouvert par le visualisateur intégré ont été renommés en.mht. AMELIORATIONS Version (Janvier 2011) Sécurité Module Temps : Possibilité de sécuriser les colonnes «prix de vente» et «montant facturé» Module Fiscal Ajout des types suivant : SCM NOT SOCIETE CIVILE DE MOYEN NOTAIRE CORRECTION DiaClient HF Lisez-moi 6.3 2/ 46

3 Ouverture du programme Un message d erreur pouvait apparaître. Onglets Fenêtre Expert Le contenu des onglets est correctement réactualisé désormais. Module Info + Correction d un problème d affichage sur les champs de type «liste». Module Documents Au-delà d un nombre important de documents, le compteur n de chrono des documents passait en négatif. Sécurité La sécurisation des onglets ne fonctionnait pas toujours. Fenêtrage Il n était plus possible d agrandir certaines fenêtres. Liste multicritères sur Affaires Les colonnes «code affaire» et «libellé affaire» apparaisse de nouveau. Liste Multi critères QBE (Visionnair uniquement) Liste des clients par prestation : Ajout de la colonne «code client» Génération d un fichier DBF : un fois généré, le fichier est correctement fermé. Version (Mars 2010) DiaClient HF Lisez-moi 6.3 3/ 46

4 CORRECTION Module Synthèse Dossier En synthèse activité les valeurs «Quantité» et «Nombre d écritures» étaient erronées dans certains cas. En synthèse activité plus les valeurs «Coûts de revient» et «Prix de vente» étaient erronées dans certains cas. CORRECTION Version (Mars 2010) Sécurité Correction d un message d erreur lié à une sécurité mise en place sur DiaExpert. AMELIORATIONS Version (Mars 2010) Installation Une mise à jour des composants impactant la pré visualisation des documents est obligatoire. Procédure : Fermer impérativement tous les programmes de la gamme Dia (Dia Expert, GexExpert, Centre de communication) Lancer DiaClient Dans le menu «Fichier» choisir «Installer les composants» Ergonomie Logiciel La notion d onglet a été supprimée du logiciel. DiaClient HF Lisez-moi 6.3 4/ 46

5 Ainsi la navigation par onglets horizontaux a été remplacée par une barre verticale constituée de modules. Boutons permettant de permuter de DiaClient Base à DiaExpert Remarque : les modules ci-dessus peuvent différer suivant les options acquises du logiciel. Module Synthèse Ce nouveau module permet la vision instantanée de l activité et de la facturation sur 3 ans pour un dossier. La synthèse se divise en 2 parties. Il est alors possible d obtenir une synthèse globale pour l ensemble des missions, ou alors selon chaque mission et/ou prestation. Pour le client et l exercice sélectionné, vous trouverez ici la mesure des gains de productivité. Synthèse activité : DiaClient HF Lisez-moi 6.3 5/ 46

6 Permet une visualisation des exercices N-2 et N-1, le budgété, le réalisé, un écart entre budget et réalisé et la variation par rapport à N-1. Pour les éléments de couleur BLEU, il est alors possible d obtenir le détail, par double clic. Ces éléments sont affichés soit par dossier, soit par mission, soit par tâche selon ce qui est sélectionné. Synthèse activité plus : DiaClient HF Lisez-moi 6.3 6/ 46

7 Présente un détail et le total des heures par collaborateur et un détail et le total des heures par prestation. La valorisation en coût de revient et prix de vente théorique est disponible. Toutes ces données peuvent être consultées rapidement sur 3 ans aussi. Remarque : il n existe pas à l heure actuelle d état imprimable de cette synthèse. Divers Installation : o Installation du logiciel compatible sous un environnement 64 bits. Maintenance : o Utilitaire de suppression des préférences écran : DiaClient HF Lisez-moi 6.3 7/ 46

8 Menu Fichier / Ré-initialisation des préférences écrans CORRECTION Facturation automatique Dans certains cas de figure un problème de génération de l échéancier de règlement d une facture pouvait survenir. DiaClient HF Lisez-moi 6.3 8/ 46

9 Version 5 (mars 2008) AMELIORATION NAF 2008 : - Les nouveaux NAF 2008 sont livrés avec cette version. - Mise à jour automatique des NAF 2008 Depuis le menu «Administration MAJ NAF 2008 depuis SIRET», vous pouvez récupérer les nouveaux NAF à partir des SIRET des dossiers clients. Cette opération se connecte automatiquement sur le site de l INSEE. NB : Vous devez disposer d une connexion Internet sur le poste effectuant cette opération. Mise à jour des NAF 2008 dans les dossiers de production Après avoir mis à jour les NAF, vous pouvez enchainer sur la mise à jour de vos dossiers de productions Suite Expert (Comptabilité Expert, Dia-Compta, Dia Paie, Paie Expert) Attention avant de mettre à jour les nouveaux NAF dans vos dossiers de production, vérifier que vous disposez bien de version compatible avec les nouveaux codes NAF Cette opération peut aussi être réalisée depuis le menu : Liste Liste Multicritère Mise à jour des dossiers de production Visualisateur PDF DiaClient HF Lisez-moi 6.3 9/ 46

10 Depuis l onglet document le «visualisateur» de document permet : - De mettre des annotations et des tampons sur les PDF, DiaClient HF Lisez-moi / 46

11 Version (Septembre 2007) AMELIORATION Chaînage des applications : On gère un nouveau cas ComptaExpert-DiaPaie. Collaborateur : Mise à jour dynamique des collaborateurs de GedExpert. Lien avec la production : Lors de la création et la modification d'un dossier, rajout des zones SIE.NUMCOMPTE et OGA.NUMCOMPTE. Edition des factures: Lors du classement dans GedExpert, rajoute d une case à cocher pour confirmation à chaque factures. Tableau de bord des charges et des obligations : Ajout de 2 nouvelles listes : Tableau de bord des charges et tableau de bord des obligations DiaClient HF Lisez-moi / 46

12 Version (Mars 2007) AMELIORATION PDF : Afin de pouvoir être compatible avec Vista, Création d une nouvelle imprimante azpdf251. Envoi de document dans GED-EXPERT : Sauvegarde des paramètres d envoi. Collaborateurs : Possibilité de mettre à jour les collaborateurs de Comptabilité Expert. Evènement : Rajout du nom du client dans le sujet du message lors de la génération d un message depuis les événements. Onglet adresse: Lien externe sur l'onglet ADRESSE en fonction d'un paramètre du DIATEL.INI. Section : [DIVERS] Entrée : LIEN_WEB_DOSSIER = «commande à exécuter» Entrée : LIBELLE_WEB_DOSSIER = «Libellé affiché sur l onglet ADRESSE» Option : MODE_EXE_WEB_DOSSIER = «Vrai si exécutable / Faux lien WEB» Ce lien n est actif que si les paramètres LIEN_WEB_DOSSIER et LIBELLE_WEB_DOSSIER sont renseignés. Eléments paramétrables dans le lien web = Code du = Nom du = Valeur décimale du code ascii du dernier caractère du code = Numéro de compte du client Exemples 1) Mode exe LIEN_WEB_DOSSIER = notepad.exe fic@clicode@.txt LIBELLE_WEB_DOSSIER = Ouvre le notepad sur le fichier du client MODE_EXE_WEB_DOSSIER = VRAI 2) Mode Web LIEN_WEB_DOSSIER = fic@clicode@.xls LIBELLE_WEB_DOSSIER = Ouvre Excell sur le fichier du client DiaClient HF Lisez-moi / 46

13 MODE_EXE_WEB_DOSSIER = FAUX Ou LIEN_WEB_DOSSIER = LIBELLE_WEB_DOSSIER = Ouvre mon site Internet sur la fiche du client MODE_EXE_WEB_DOSSIER = FAUX CORRECTION Document : Les numéros chrono devenaient négatifs lorsqu ils dépassaient Temps/Facturés : Les soldes progressifs ne sont pas réinitialisés au changement de clients. Liste des obligations : Le filtre sur la prestation de charge n était pas pris en compte. DiaClient HF Lisez-moi / 46

14 Version (Décembre 2006) AMELIORATION Facturation : Les libellés automatiques des prestations peuvent désormais être indicés de 12 à +12 CORRECTION Document : En version 4.961b il était impossible d envoyer les documents par mail avec la messagerie DIABAL CTI: L envoi de mail dans les événements généré par l option CTI était impossible. Liste Multicritère : Les titres et les noms des correspondants n étaient pas correctement reportés. AMELIORATION Nouvel Onglet fiscal : Version 4.961b (Septembre 2006) Les champs du nouvel onglet «Fiscal» sont désormais disponibles dans les listes multicritères, les fusions de documents. Prévisualisation des documents : Le module de prévisualisation des documents PDF, Office, images est disponible depuis l onglet documents, et le module de recherche documentaire. Harmonisation des codes dossiers avec Comptabilité Expert : Cette option enlève le code cabinet Comptabilité Expert devant chaques codes clients Elle modifie les codes clients de la société appartenant à Comptabilité Expert en enlevant le code cabinet saisie dans fiche cabinet. Harmonisation des numéros de comptes Comptabilité Expert : DiaClient HF Lisez-moi / 46

15 On rajoute la lettre 'C' au numéro de compte des clients qui dépendent de cabinets liés à Comptabilité Expert. AMELIORATION Nouvel Onglet fiscal : Version (Août 2006) Le nouvel onglet «Fiscal» est désormais disponible, il sert à l interface avec Comptabilité Expert (3.3) et Dia-Compta (2.5.2) Les listes Régime fiscal, Imposition, Régime TVA sont prédéfinies et non modifiables. 3 Nouveaux types de genres peuvent être gérés : SIE CONSEIL et OGA Par défaut les valeurs de ces genres sont les suivants GENRESIE = SIE GENREOGA = OGA GENRECONSEIL = CONSEIL Il est possible de modifier ce paramètre dans le fichier de configuration dans la section DIVERS. Pour Info SIE (Service des Impôts des Entreprises) est la nouvelle dénomination du CDI. DiaClient HF Lisez-moi / 46

16 Pour pouvoir utiliser ces nouveaux liens, il faut dans un premier temps créer 3 nouveaux genres SIE, OGA et CONSEIL et les affecter aux tiers concernés. Récupération des éléments saisis dans l onglet Détail vers le nouvel onglet Fiscal - Dans le menu Admin - Système- Chaînage des applications - Affectation des éléments fiscaux de l onglet. Ce module permet de récupérer votre ancien paramétrage de l onglet Détail vers le nouvel onglet Fiscal. Il tient compte des paramétrages livrés en standard par Dia-Client. ATTENTION : Si vous avez modifié le paramétrage initial ce module ne pourra pas fonctionner. DiaClient HF Lisez-moi / 46

17 Interface Production : La nouvelle zone Code Comptabilité Expert permet de définir le code cabinet à rajouter devant les code dossiers lors de la création ou de la mise à jour des dossiers (Il n est donc plus nécessaire de définir le code cabinet avec la valeur 1) Refonte des écrans du menu - Les écrans des menus Expert et DiaClient ont étés revus pour fonctionner avec des écrans 800x600. DiaClient HF Lisez-moi / 46

18 Gestion des Collaborateurs - Le Bouton suivant permet de créer les nouveaux collaborateur dans la production (il faut être du groupe ADMIN pour l accès à cette fonctionnalité. Soldes des comptes Désormais la fonctionnalité de mise à jour automatique du solde de compte est gérée par ComptaExpert (3.3). Modèles de facture Dans les modèles de facture il est possible d accéder aux champs «info plus» du client : La fonction azvariable(«infoplus.champ») permet ce lien. DiaClient HF Lisez-moi / 46

19 Version 4.950C (Mars 2006) AMELIORATION Outlook : - Enregistrement des paramétrages de synchronisation Outlook (Coches) - Option afin de ne pas générer une alarme systématiquement. - Si les premiers éléments ne sont pas créés utiliser l'ancien système qui crée et supprime les tâches err sync dans le diatel.ini [SYNCHRO_OUTLOOK] FORCE_SYNCHRO=OUI. CORRECTION Temps/Facturé : - Depuis la version 4.950b la colonne date était tronquée. Tâche à faire : - Si le report d une tâche à faire était supérieur à 24h une erreur survenait. Facturation : - Lors de la suppression d une facture automatique sur réalisé, il était impossible de refacturer la prestation. En fait, une erreur d arrondi empêchait cela. - Certaines factures ne pouvaient pas être imprimé en PDF ou envoyer dans la GED. Cela est due au numéro de facture qui contient des caractères spéciaux. Planning: - Problèmes lors de l envoi de mail à partir des tâches du planning. DiaClient HF Lisez-moi / 46

20 Version 4.950b (Janvier 2006) AMELIORATION Télémaintenance : - Accès à l outil de Télémaintenance HelpDesk, permettant la prise à distance de votre machine. - Click sur Télémaintenance dans le menu [?] [A propos]. Synchronisation Outlook : - Dans le sens Planning => Outlook. o L objet du Rendez-vous (Outlook) est synchronisé avec le type de la tâche + Le nom du client + la description (Planning Dia-Client). - Dans le sens Outlook => Planning o La description de la tâche (Dia-Client) est synchronisée avec le sujet et le corps du rendez-vous (Outlook) Planning : - Envoi d un message aux collaborateurs ou au contact lors de la prise d un rendez-vous Lien avec Ged-Expert : - Tous les modules d'éditions peuvent être envoyés vers Ged-Expert de manière interactive. - Les factures peuvent être envoyées de manière automatique en lot ou individuellement dans la Ged du client associé. o Pour les factures il est possible de paramétrer le plan de classement associé (menu système paramétrage Ged-Expert - Plan de classement pour les factures.) Synthèse paramétrables : - Possibilité de filtre sur le collaborateur traitant défini dans les obligations ou le collaborateur défini dans la saisie des temps. Transfert en compta : - Amélioration du transfert en compta, on gère désormais le lien avec la facture archivée en compta. Il est ainsi possible depuis la saisie des écritures de consulter directement la facture ayant générée la ligne. - De plus on envoie le taux de TVA des lignes HT afin de gérer plus facilement la gestion de la TVA dans la compta (contrôles et déclaration TVA). NB : nécessite la version de Dia-Compta Windows. DiaClient HF Lisez-moi / 46

21 Gestion des Tiers : Il est possible de consulter depuis n importe quelle liste de client un détail de la fiche client. Exemple depuis les affaires, si une zone est reliée à une fiche Tiers on peut consulter directement les informations de cette fiche reliée. Dates d échéances de règlement : Lors du calcul des échéances multiples d une facture ou d un honoraire (Nombre de règlement par facture > 1), on tient compte dans les autres échéances de la coche «Fin de mois» ou de la zone «Le» avec la valeur F. Affaires : Lors du double click sur une affaire on ouvre tous les éléments de l affaire (événements, documents ). Cette ouverture est conservée durant toute la session. Temps/Facturé : Une nouvelle option est disponible depuis l état Temps/ Facturé : «Récapitulatif par exercice». Ce cartouche permet d avoir une information cumulée sur les valorisations des exercices antérieurs CORRECTION Fichier-Assistant création d'exercices : Ne générait que sur l exercice courant. Imports Temps CADOR Ne générait pas lors de la récupération des temps les codes dossiers avec le code cabinet en préfixe. DiaClient HF Lisez-moi / 46

22 Version 4.944c (Juin 2005) AMELIORATION Onglet document : Sauvegarde de la forme de l onglet document : (liste ou arborescence). Tri des documents par dates décroissantes et ajout de la colonne Code Affaire (Y compris dans les fenêtres recherche documents et archivage ) Sélection AFFAIRES : Ajout d un bouton création d affaire Onglet Affaires : Tri des documents, événements et alarmes par dates décroissantes Liste QBE: La suppression des tiers ne peut être effectué par le collaborateur ADMIN Libellé auto prestations Il désormais possible de rajouter un indice sur certains mots clef que l on peut utiliser dans les lignes de commentaires générés automatiquement dans les factures. Exemple retourne le numéro de mois précédent par rapport à la date de facture. De plus des nouveaux mots clefs sont disponibles intégrant l année : MOISANNEE TRIMANNEE SEMANNEEE Ces 3 nouveaux mots clefs sont disponibles avec les indices allant de -3 à +3 Exemple : Soit la date de facture retourne Décembre DiaClient HF Lisez-moi / 46

23 Evénement : Un nouveau bouton est disponible depuis la saisie des temps, celui-ci permet de créer une ligne temps à partir éléments saisis dans l événement. Une fenêtre de saisie des temps arrive pré renseigné avec le code dossier du client l exercice en cours la durée de l événement le libellé de la ligne de temps récupère les premiers caractères de la description de l événement. Le code prestation et la mission peuvent être initialisés en fonction du type de prestation. Pour cela on rajoute une section EVE_TEMPS dans le fichier diatel.ini du réseau (répertoire \PARAM) Exemple : Lors du choix de type d événement Fiscal, le programme propose par défaut la prestation F10 dans le code mission FISCAL [EVE_TEMPS] Fiscal=F10;FISCAL DiaClient HF Lisez-moi / 46

24 CORRECTIONS Fusion : Certains champs n étaient pas fusionnés (formules numériques des champs paramétrable, quelques champs du fichier société, nombre de champs trop grand) Transfert en Compta : Lors de la génération d un journal des ventes au format COALA de taille importante, une erreur de capacité peut arriver et bloquer le transfert. Dans ce cas il faut faire le transfert par le biais du fichier généré et non directement par le presse-papier. Import CADOR : L import des dates d exercices a été corrigé. DiaClient HF Lisez-moi / 46

25 Version (février 2005) AMELIORATION Mailing : Possibilité d envoyer des ing avec le client de messagerie Azur. Fusion : On peut fusionner les champs du cabinet. Planning On peut filtrer les collaborateurs sortis. Arrondi et même montant d échéances Possibilité d arrondi lors de la reconduction et de la génération des honoraires. Possibilité d avoir le même montant pour toutes les échéances de règlement. Liste événement Rajout du filtre sur preneur d appel et ajout de la colonne dans la liste. N chrono Ajout d un menu dans [ADMIN] [SYSTEME] [GESTION DES NUMERO CHRONO] Permet de modifier les N chrono affaire et document Impression des factures On détermine une facture ou un avoir à partir du montant total TTC, on ne tient plus compte de l acompte Champs Affaires et champs paramétrables Possibilité d imprimer la liste des champs paramétrables. Import d affaires : Possibilités de faire un import avec mise à jour Evénement Depuis la saisie d un événement si il y a une affaire associé a cet événement, on peut désormais aller sur la fiche affaire. Facturation automatique et Facture de Régularisation : Possibilités de saisir la référence et le commentaire sur les factures générées Filtre sur Cabinet de Facturation : Un nouveau filtre permet de filtrer sur le cabinet de facturation. Applicable dans les fenêtres suivantes : DiaClient HF Lisez-moi / 46

26 Synthèse paramétrable Edition de Synthèse Temps/Facturé Suivi mensuel de facturation Tableau de bord Facture de régularisation Sélection édition de factures Synthèse paramétrable : Nouvelle entrée dans le diatel.ini pour savoir si on applique un ratio budgétisés [SYNTHESE_PARAM] RATIO_BUDGET = OUI ou NON sur les montants CORRECTIONS Liste QBE Affaires : Les filtres sur date ne fonctionnaient pas Fusion : La date n était plus fusionnée. Fusion avec des affaires, les champs du tiers n ayant pas d affaire pouvaient être affectés par une autre affaire. Il y avait une erreur de chaîne trop grande quand le nombre de champs à fusionner est excessif. Génération de la lettre de mission : La sélection des missions n était pas active sur les budgets et les honoraires. Saisie Temps : Heure début et heure fin n était pas enregistrées en modification. Mailing : Correction de la sélection de l imprimante. Liste des formalités: En modification groupée la liste n était pas rafraîchit. DiaClient HF Lisez-moi / 46

27 CORRECTIONS Version 4.943c (Décembre 2004) Nota : la version 4.943c n apporte que des correctifs pour GEDExpert. Envoi par fax : Les fichiers pdf étaient imprimés au lieu d être faxés AMELIORATION Version 4.943b (Décembre 2004) Interface GedExpert : Amélioration de la localisation des bases de données de GEDExpert. Nouveau menu dans Admin Système Paramétrage GedExpert. Interface avec la production : Nouveaux sous menus dans Admin Système Chaînage des applications CORRECTIONS Génération Charges : Régression de la version 4.943a. Impossible de générer des charges si il n y avait pas de budget AMELIORATION Version 4.943a (Décembre 2004) Interface GedExpert : Possibilité d archiver en lot les documents dans GEDExpert (Dans le menu Archivage) Possibilité de Classer un document dans GEDExpert, (Clic droit dans onglet Document) Nouvel onglet GedExpert permettant un accès direct à la Ged du client. CORRECTIONS Génération Charges : - PB dans la génération des charges ayant une périodicité différente d annuelle à partir d un modèle de charge - Correction de la génération des charges lorsqu une même prestation est affecté à des collaborateurs différents dans le budget Génération Honoraire : PB de valorisation quand plusieurs charges ont le même code prestation. DiaClient HF Lisez-moi / 46

28 PDF : Intégration du driver d imprimante PDF non livré en version Version (Novembre 2004) Nota : les versions ont été proposées uniquement en test. Nota : la version 4.941c a été proposée uniquement par téléchargement. AMELIORATION Nouveau Document : Nouvelle option de SCAN : SCAN MULTIPAGE MULTI FORMAT. puis DiaClient HF Lisez-moi / 46

29 Solde du compte : Affichage et/ou mise a jours du solde du compte client de DIA-COMPTA (Version 4.5.0). Dans la partie EXPERT de DIA-CLIENT mise à jour de tous les soldes. (Possibilité d utiliser le champ SOLDE_COMPTABLE dans les factures) Transfert en compta : Possibilité de rajouter le Commentaire de la facture dans le libellé du compte. Option dans le DIATEL.INI partagé. [COMPTA] LIBELLE_ECRITURE = NOM_CLIENT+MEMO_FACT ou LIBELLE_ECRITURE = NOM_CLIENT ou LIBELLE_ECRITURE = MEMO_FACT Etat Temps / factures : Rajout de la somme des quantités. Diatel.ini : Modification de la gestion des fichiers de configuration suite au problème de lenteur au démarrage de l application. Budget : Nouveau calcul de l avancement. DiaClient HF Lisez-moi / 46

30 Chiffres Clés : Possibilité de récupérer les éléments des liasses EDI et des Balances de DIA-COMPTA. Nouvelles options au menu des chiffres clés. En standard nous livrons une série de chiffres clés calculés à partir des Liasses Edi ou d une balance dans un format spécifique. - Mise à jour des chiffres clés DiaClient HF Lisez-moi / 46

31 Après clic sur actualisation des chiffres Clé Dans l écran ci dessus on sélectionne les fichiers EDI que l on désire importer. Puis on clique sur lancer Import (Idem pour les balances, Onglet fichier balance) Cette procédure va générer les chiffres clés et faire automatiquement un changement d exercice si un nouvel exercice est détecté dans le calcul. DiaClient HF Lisez-moi / 46

32 NB : Lors d une récupération de chiffres EDI, l identification du dossier passe par la reconnaissance du SIRET. - Liste complète des rubriques - Rubriques EDI/Balance Permet de créer des chiffres clés en relation avec les liasses fiscales au format EDI-TDFC issu de votre production et/ou les balances générées par DIA-COMPTA DiaClient HF Lisez-moi / 46

33 Création d un chiffre clé - MAJ de rubriques sur tous les clients Onglet Document : Possibilité de classer les documents dans GED EXPERT. DiaClient HF Lisez-moi / 46

34 DiaClient HF Lisez-moi / 46

35 CORRECTIONS Liste multicritère QBE : Amélioration de la gestion des affaires et des événements. Fusion de document et mailing : Amélioration de la gestion des affaires et des événements. Fusion de BASE : Les documents archivés n étaient pas gérés. états manquant: Rajout des états manquant dans la version 4.941c Synthèse détaillé : Erreur quand on filtre par date. DiaClient HF Lisez-moi / 46

36 Version 4.941c (Juin 2004) Nota : la version 4.941c a été proposée uniquement par téléchargement. Nota : les versions 4.941a et 4.941b ont été distribuées partiellement. AMELIORATION Synthèse détaillé : Ajout d un champ supplémentaire qui comptabilise les heures du planning groupware pour un client. Il faut utiliser ce champ dans une formule. Exemple : Sécurité: Rajout de la fenêtre événement, échéancier. Bouton suppression dans la liste des charges. Mise à jours des dossiers de production : Si on modifie le complément de facturation mise à jour des Dossiers de production Génération Automatique (Budget, Honoraire, Charge) : Prise en compte de l ordre de l onglet MISSION Messagerie : DiaClient HF Lisez-moi / 46

37 Création d un onglet supplémentaire dans DIACLIENT pour visualiser le Centre de messagerie AZUR DiaClient HF Lisez-moi / 46

38 Génération automatique des charges a partir d un modèle: Possibilité de choisir les éléments que l on récupère. Si on ne sélectionne rien, seules les formalités seront crées. Saisie de facture : Rajout bouton extrait de compte à coté de l acompte Liste des événements : Ajout de la colonne GENRE client DiaClient HF Lisez-moi / 46

39 Tarifs spécifique : Les éléments manquants seront pris dans le tarif prestation Dans cet exemple le prix de vente de la prestation C20 affecté à la Mission comptable sera de 277,00 quant à la formule, elle sera récupérée du détail prestation (F001) DiaClient HF Lisez-moi / 46

40 Détail exercice client : Rajout du total pour les budgets, et d une impression avec uniquement les clients qui ont un détail Import: Possibilité d exclure des genres du fichier à importer. Dans le fichier de configuration SECTION : [IMPORT], ENTREE : GENRE_DIA_EXCLU Exemple [IMPORT] GENRE_DIA_EXCLU=CLIENT_SORTI;CLIENT_ANCIEN CORRECTIONS Onglet Affaire : Il est désormais possible d'affecter une liste d'événements à une affaire. Liste multicritère : Gestion des filtres sur collaborateur mission. Synthèse détaillé : Les totaux étaient décalés. Réplication : Suppression d un message de trace. Génération d exercice : La génération d exercice à partir d un modèle de charge type, le client en cours n était pas affecté. Synchronisation OUTLOOK : Gestion du type Normal/Privé dans la gestion des RDV. (Rappel pour mettre un RDV avec un Contact dans Outlook, il ne faut plus importer les contacts) Gestion des requête du menu échéance : Affichait les requêtes des obligations. Pré-facturation : Mauvais calcul des frais de chancellerie si on modifiait un PV d une prestation. Ajout de la colonne cabinet. DiaClient HF Lisez-moi / 46

41 Version (mars 2004) AMELIORATION Sécurité : - Mise en place de la sécurité sur les listes de Temps, des Charges et des Formalités (Boutons). (Les fonctions de suppressions sont limités au groupe ADMIN) - Sécurité sur la liste détail exercice (Menu). - Sécurité sur le champ groupe de l onglet adresse (Champ). - La purge du planning est limitée au groupe ADMIN (Bouton). Facturation automatique : Désormais, on peut choisir le cabinet d affectation des factures avant de générer les factures. CADOR : Modification et amélioration de l'import et de la mise à jour des tiers. Voir document sur le CD ou sur le site : InterfaceCador.pdf (Fonctionne avec Comptabilité CADOR version supérieure à et avec le dernier patch de la gestion Interne Dos) IMPORT : Possibilité d'avoir un log lors de l'import sur les clients ajoutés et lors d une modification de genre. Dans le fichier de configuration dans la section [IMPORT] entrée LOG = OUI Création du fichier importlog.txt dans le répertoire des programmes Impression de facture : L'impression d'une mention peut être soumise à une condition. Exemple azvariable("facture.reglement") = en votre aimable en votre aimable Liste multicritères QBE (EVENEMENT) : Il est désormais possible d'affecter une liste d'événements à une affaire. CORRECTIONS Liste des temps : La formule utilisée pour le calcul du prix de revient était égale à la formule du prix de vente. Cabinet : Les mentions étaient mal enregistrées. Synthèse paramétrable : DiaClient HF Lisez-moi / 46

42 Le code + le libellé ne s'affichent pas correctement si ces informations sont dans la première colonne du regroupement. Amélioration du calcul de la jauge de progression. Reconduction : Problème avec le % d'augmentation qui reste grisé en reconduction d'honoraire n-1. Réplication : La coche "Visualisation de tous les exercices" n'était pas visible en modification de réplique partielle. Gestion du fichier lien avec Outlook. (EQ_LOOK) Création de Tiers : Lors de la création, des filtres étaient positionnés sur les événements et les affaires. Onglet budget: En «Impression rapide» on totalise les colonnes heures. Liste des charges : Le filtre collaborateur plus date ne fonctionnait pas correctement. Chaînage des applications : Amélioration des tests de recherche de programmes. CORRECTIONS Version 4.940e (Décembre 2003) Exécution : Correction de l erreur RUNTIME 1080 pendant la recherche client de DIACLIENT. Connexion : Avec la version précédente, la saisie du mot de passe se faisait en clair. Envoi de document par FAX (fotowin) : Lors de l envoi d un document par fax en TSE, le fichier était envoyé à l imprimante par défaut. QBE : Amélioration du calcul des champs FORMULE. AMELIORATION Installation : Prise en compte et configuration automatique des programmes CADOR. Sélection édition de factures: DiaClient HF Lisez-moi / 46

43 Possibilité d imprimer et/ou envoyer vers EXCEL la liste des factures. Rajout dans la table du nom du client et du code cabinet. CORRECTIONS Version 4.940d (Décembre 2003) Installation : Correction de la procédure d installation, lors d une mise à jour avec la présence du serveur de messagerie Azur. Exécution : Correction de l erreur RUNTIME 1080 au lancement de DIACLIENT. CORRECTIONS Version 4.940c (Décembre 2003) Saisie des temps : Les saisies d heures en heure minutes sont systématiquement multipliées par 10. Cette erreur est présente uniquement dans la version 4.940b. AMELIORATION Liste des temps : - Possibilité de supprimer les lignes de temps sélectionnés (Réservé au groupe Admin). - Rajout de la colonne Service. AMELIORATION Version 4.940b (Novembre 2003) Import Cador-Dorac : Import automatique de la gestion interne DOS CADOR-DORAC (Dossiers + Temps+ temps facturés). Import automatique des dossiers de la production CADOR-DORAC (Dossiers) CORRECTIONS Saisie des temps : Les durées négatives, comprise entre 0:00 et 0:99, n étaient pas gérées. Création assistant exercice : Quand on utilise l option ajout aux éléments existant, les modifications ou ajouts n étaient pas pris en compte. DiaClient HF Lisez-moi / 46

44 Liste des temps : Le filtre sur temps non facturé ne fonctionnait pas. Liste des factures : Quand on modifie une facture de la liste, au retour on n était pas positionné sur la dernière facture modifiée. Synthèse paramétrable : Dans certain cas les sous totaux se reportaient sur les clients suivants. Réindexation : Sur certain Système d exploitation la réindexation des mémos bloque le programme. Clôture exercice : Une erreur «Zone mémoire» apparaissait. DiaClient HF Lisez-moi / 46

45 Version 4.940a (Octobre 2003) AMELIORATION Transfert en compta Par prestation il est possible de définir un compte de ventilation paramétrable sera remplacé par la valeur de la section analytique saisie dans le cabinet, lors du transfert en compta. Planning Différentes visualisation du planning sont disponible. Mode Normal : visualisation des codes tâches Mode Heure : visualisation des durées Mode Client : visualisation du code client affecté à la tâche Ces 3 modes sont imprimables et ou exportable vers Excel CORRECTIONS Charge : En modification, quand on termine une charge on tient compte de BLOCAGE_FORMALITE_TERMINEE. Quand on crée des lignes de charge a partir du budget en utilisant un modèle (éclair onglet charges) des formalités pouvaient être marquées comme terminées. Facturation Automatique : Des disfonctionnements apparaissaient quand on modifiait des lignes de temps directement depuis le détail des temps. Temps / charge : Quand on supprime une ligne de temps reliée à une charge, la durée réelle est décrémentée. DiaClient HF Lisez-moi / 46

46 DiaClient HF Lisez-moi / 46