LA RUSSIE. Dossier rédigé par Montalbano Conseil, partenaire de CCI International Franche-Comté

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1 LA RUSSIE Dossier rédigé par Montalbano Conseil, partenaire de CCI International Franche-Comté

2 SOMMAIRE 1- Le cadre général 2- Les opportunités 3- Revenus, distribution, consommation 4-Bon àsavoir

3 1. LE CADRE GENERAL

4 CADRE GENERAL 143,4 millions - Le plus grand marché de l Est de l Europe Superficie de km² (33 fois la France) Densité: 8,4 habitants / km² (27,9 dans la partie européenne et 2,4 dans la partie asiatique) Population urbaine/rurale forte en Russie : 74% / 26% Espérance de vie faible : Hommes 62 ans / Femmes 73 ans Croissance démographique de 0,4% Plus de 150 langues parlées République Fédérale avec 83 sujets de la Fédération

5 CADRE GENERAL 9 fuseaux horaires 2 villes principales > 4 M. habitants 13 villes > 1 M habitants 33 villes > habitants

6 CADRE GENERAL 10% des ressources mondiales de pétrole. 8 ème réserve mondiale. 20% des ressources mondiales de gaz. 1 ère réserve de gaz naturel. 1/3 des réserves mondiales de charbon ¼ des ressources mondiales de bois Ensemble du tableau de Mendeleiev

7 L ECONOMIE PIB de Mds USD en 2013 contre Mds USD en 2012, 1 850,4 Mds USD en Croissance de 1,5% en 2013 contre 3,4% en 2012, 4,3% en Prévision 2014 = 3%.. PIB par habitant: USD. Pour comparaison: Ukraine = USD, Pologne = USD, Turquie = USD Inflation de 6,7% en 2013 contre 5,1% en 2012 Taux de chômage (BTI) de 5,7% en 2013 Part de l Etat dans l économie = 35%

8 L ECONOMIE Solde des finances publiques : 0,3% du PIB en 2012 contre 1,9% du PIB en 2011 et -1,9 % en 2010 Endettement de l Etat de 12,5% du PIB en 2012 (11,7% en 2011)

9 L UNION DOUANIERE: RUSSIE, BELARUS, KAZAKHSTAN Effective depuis 1 er juillet 2010 Uniformisation des procédures et des taxes Absence de formalités à l intérieur de l union A ce jour, ne fonctionne pas dans la réalité Les taux de taxation ne sont pas uniformisés Absence de la transparence douanière

10 COMMERCE EXTERIEUR DE LA RUSSIE Exportations : 587,61 Mds USD en 2012, contre 576,25 Mds USD en 2011 Importations : 437,54 Mds USD en 2012, contre 413,15 Mds USD en 2011 Solde excédentaire de près de 150 Mds USD en 2012 Croissance des exportations (29%) et importations russes (28,8%)

11 Principaux pays fournisseurs en 2013 Part en % Chine 16,7 % Allemagne 11,9 % Etats-Unis 5,2 % Ukraine 4,9 % Italie 4,5 %

12 COMMERCE BILATERAL en Les échanges ont atteint 18,3 Mds en 2013 soit -13% par rapport à Baisse des exportations françaises de matériel de transport (-43%) : matériel aéronautique et spatial Diminution des importations de pétrole. - La France = 8 ème fournisseur avec 4,1% de PDM (3 ème fournisseur européen), le 19 ème client avec 1,4% de PDM - Nos exportations ont quadruplé en 10 ans : 7,7 Mds en 2013 contre 9,1 Mds en 2012 (pour mémoire 1,8 Mds en 2000) - Nos importations ont été multipliées par 3,8 : 10,6 Mds e en 2013, (pour mémoire 2,8 Mds en 2000)

13 COMMERCE BILATERAL Répartition de nos exportations : - Matériels de transport: 1,7 Mds soit 22% (aéronautique, automobile). - Equipements mécaniques, matériels électroniques: 1,8 Mds soit 23% (machines industrielles et agricoles) - Les produits chimiques, parfums et cosmétiques: 1,2 Mds soit 16% - Les produits pharmaceutiques: 930 M soit 12% (2 ème fournisseur de la Russie après l Allemagne) - Les produits agroalimentaires: 619 M soir 8%

14 PRESENCE FRANCAISE La France est le 10 ème investisseur Société Générale avec Rosbank Axa avec Reso-Garantia Renault avec Avtovaz Alstom avec Energomash Danone avec Unimilk Total avec le projet Shtokman Plus de 400 sociétés françaises implantées en Russie, essentiellement à Moscou. Principaux secteurs concernés : BTP, transport, bancaire, assurance, distribution, énergie, électronique, NTIC, services, etc..

15 2. OPPORTUNITES

16 OPPORTUNITES Biens de consommation (Habitat, PàP, Décoration ) Biens d équipements pour Industries Infrastructures Hôtellerie Construction/Bâtiment Décoration Soins Santé Médical - Bien-être Agro-alimentaire (produits de niche ou de masse, restauration, ) Filière Agricole (régions) Filière de l industrie Automobile (export, implantation mais aussi opportunités sourcing ou sous-traitance ) Secteur des TIC (vente/distribution, développement produits, ) Sur Moscou, Régions et au-delà en CEI

17 LE MARCHE DES FRUITS ET LEGUMES La Russie fait partie des cinq principaux mondiaux (2 ème importateur mondial de fruits, 4 ème importateur mondial de légumes) Importations de fruits = 80% des ventes soit 3,2 Mds USD Importations de légumes = 25% des ventes soit 2,5 Mds USD Le 1er client du marché des fruits et légumes européens hors Union Européenne. Elle représente 39% du total des exportations de l Union Européenne vers les pays tiers. En 2011, les exportations européennes ont atteint 2,35 millions de tonnes (1,2 millions de tonnes pour les fruits, 1,15 millions pour les légumes).

18 LE MARCHE DES FRUITS ET LEGUMES Les principaux pays fournisseurs européens vers la Russie sont les Pays-Bas, la Pologne, la Lituanie, la Belgique et l'espagne. Malgré un intérêt des importateurs russes, les exportations françaises restent encore limitées en raison d une méconnaissance de notre offre. Moscou et Saint-Pétersbourg restent les points d entrée incontournables car de nombreux importateurs/distributeur y sont implantés : Globus Group, Mosfruit, Baltfruit, etc.. Il existe également quelques importateurs dans les régions russes Forte saisonnalité (hiver, début du printemps)

19 MACHINISME AGRICOLE - Parc obsolète ce qui génère des pertes importantes aux stades semence et récolte - Part de la production locale = 79% en Un parc d environ unités dont environ 70 % serait à remplacer! Les marques importées sont distribuées par des concessionnaires tels que BIZON, ACT, MASTER AGRO, BDS-AGRO, etc qui possèdent généralement des exclusivités régionales. Il existe une centaine de concessionnaires en Russie Ces derniers se situent sur l ensemble du territoire russe : Moscou, Saint-Pétersbourg, Krasnodar, Rostov sur le Don, Orel, Omsk, etc.. Certains concessionnaires offres des possibilités de financement aux agriculteurs, notamment du leasing.

20 LE SECTEUR DU LUXE - Secteur Luxe : 4,5 Mds USD, 4 ème marché mondial - Secteur Univers de l enfant : 16,7 Mds USD. Croissance de 15% par an. Le pays compte 23 millions d enfants (0-15 ans) et envirion 1,5 million de naissances par an. - Prêt-à-porter féminin : 65% du marché PAP. Poids estimé : 25 Mds USD. - Marché joaillerie : 2 Mds USD en 2010

21 SECTEUR PHARMACEUTIQUE - Un marché de 15 Mds USD. - Part des importations = 75% - France: 2 ème fournisseur - Volonté de relancer la production locale - Existence d importateurs / distributeurs de produits pharmaceutiques et d équipements pour l industrie pharmaceutique

22 LES NTIC - Taille du marché russe: Matériel informatique = 9,7 Mds USD Services informatiques = 5,3 Mds USD Applications logicielles = 3,8 Mds USD: - 1/3 des sociétés du secteur sont détenues par des investisseurs étrangers - Perspectives de croissance de +15% à 20% par an - Les 10 plus importantes SSII (Croc, IBS, Lanit, Sitronics, Technoserv, etc.) représentent environ 40% de parts de marché en terme de CA. - La Russie devient un pays d outsourcing (IPTV, VoIP, applications Iphone, anti-virus ) - Création d une «Silicon Valley» à Sulkovo - Le futur centre d'innovation Skolkovo (Silicon Valley russe) favorisera la recherche dans la plupart des domaines technologiques (y compris informatique). Des groupes comme Microsoft, IBM, Siemens ont déjà exprimé leur désir de participer à ce projet.

23 LE SECTEUR DES COSMETIQUES - 4 ème marché mondial des cosmétiques - Marché d environ 10 Mds (+8% en 2010). Moyenne annuelle avant crise de 10-12% - Croissance prévisionnelle de + 10% sur la période pour les cosmétiques et produits de toilette - La France est le 1 er fournisseur mondial de produits cosmétiques en Russie (part de marché estimée actuellement à environ 29.5%) - Existence de nombreux importateurs-distributeurs - Des opportunités en terme de fabrication locale Semi-produits, matières Emballages Équipements

24 3. REVENUS, DISTRIBUTION ET CONSOMMATION

25 LE MARCHE DU RETAIL - Un marché de «Retail» évalué à 200 Milliards $ / an en Russie En croissance de +10% / an ces dernières années - Certains experts annoncent jusqu à 300 Milliards $ / an et + 30% / an - Super 50% - Hyper 15% - Discounters 15% - Magasins : 20% - 40% du marché «retail» concentré sur la Région de Moscou (La Région de la Volga : 17%, Le «Far East» : 5 %) - Une classe moyenne représentant 25 à 35% de la population mais ->A Moscou : la «classe moyenne» a un Revenu mensuel > $ - -> Ailleurs : plutôt > $ (Régions)

26 Importateurs CIRCUIT DE DISTRIBUTION Chaînes de GMS Chaînes de delicatessen Hôtels, restaurants, cafés Grossistes régionaux Importateurs spécialisés uniquement dans les produits surgelés ->Inko -> Jahn & Jensen -> Agama Importateurs spécialisés dans les produits frais et ultra-frais ->La Marée -> Gourmandise Importateurs spécialisés dans le secteur HoReCa -> EWS Chaînes de GMS Hôtels, restaurants, cafés

27 TENDANCE DE LA CONSOMMATION Russie Moscou: point d entrée incontournable pour aborder le marché russe Développement d importateurs dans les régions (Saint-Pétersbourg, Ekatérimbourg, Rostov, etc.). Que trouve-t-on? GMS, GSB en cours de développement notamment dans les grandes villes russes Chaînes de delicatessen: Alphabet du Goût (63 magasins), Globus Gourmet (8 magasins), etc La restauration (HoReCa) MOSCOU SAINT-PETERSBOURG RESTAURANTS BARS, PUBS ET CAFES

28 TENDANCE DE LA CONSOMMATION La part des achats effectués en GMS est en augmentation constante au détriment des marchés et magasins de proximité Les fréquences d achat changent dans les grandes villes La consommation de produits importés occupe une place importante dans la distribution et les circuits liés à la restauration et les chaînes de delicatessen. Le développement des chaînes delicatessen. Développement de la MDD

29 ENSEIGNES PRESENTES GMS Enseignes étrangères Auchan: 55 magasins, CA de 255 Mds de roubles (5,6 Mds ) ATAK: 97 magasins, CA de 31,7 Mds de roubles (704 M ) Métro: 68 C&C dans 39 régions en Russie, CA de 164,6 Mds de roubles (3,85 Mds ) Billa: 91 magasins Enseignes locales X5 Retail Group (Russie): Piaterotchka, Perekrestok, Karousel magasins, CA de 490 Mds de roubles (10,9 Mds ) Magnit (Russie): magasins, CA de 448,5 Mds de roubles (10 Mds ) Sedmoi Kontinent : 159 magasins, CA de 61,7 Mds de roubles (1,4 Mds ) A Moscou et Saint Petersburg présence de chaînes de magasins haut de gamme et très haut de gamme: AZBUKA VKUSA (63) GLOBUS GOURMET (8)

30 ENSEIGNES PRESENTES GSB Enseignes étrangères Leroy Merlin: 22 magasins, CA de 77 Mds de roubles (1,7 Mds ) Castorama: 20 magasins dans 16 villes différentes OBI: 19 magasins, CA de 34,6 Mds de roubles (768 M ) IKEA: 14 magasins, CA de 70 Mds de roubles (1,55 Mds )

31 4. Bon àsavoir

32 PSYCHOLOGIE DES RUSSES - Du 1 er contact à la confiance. En Russie, on achète à une personne plus qu à une entreprise. - Importance de la célébration des évènements - Le sens du sacré et de la religion - La notion du temps

33 LES PAIEMENTS Privilégier le pré-paiement au démarrage, avec acompte à la commande Pas nécessaire de faire de l escompte Possibilité de LR, Garanties pour certains seuils d opération Peu de sinistres (selon la Coface avant la crise!) Attention aux bilans fiabilité moyenne Grande opacité sur les entreprises, Identification et Assurance possible (ex : Coface) Garanties bancaires : nombre restreint de banques russes fiables, Lois sur la faillite et obligation de publication des bilans existantes en Russie - mais pas toujours appliquées dans la pratique.

34 LA LOGISTIQUE - Privilégier au départ de votre prospection => une offre et un tarif EXW - Prévoyez une marge de négociation dans votre tarif - Beaucoup d importateurs se chargent en partie du transport («gris»), depuis un point de transit en UE par exemple Allemagne, Finlande, Italie, France, Pays Baltes Voies maritimes : St Petersburg / Novossirsk Voies terrestres : via Pologne / Bélarus Combiné terrestre maritime : via Finlande - Possibilité de proposer une offre «rendue transitaire» - L import - dédouanement peut apparaître comme une véritable «nébuleuse» C est un métier en soit Identifiez bien votre partenaire Sa capacité / volonté ou non à gérer l import Son schéma d importation, distribution

35 RECHERCHE DE PARTENAIRES - Importateurs / distributeurs / revendeurs «incontournables» - Dans les biens de consommation : des chaînes de magasins et de nombreuses sociétés / enseignes travaillent en direct - En matière d Industrie / Biens d équipements : Prospecter de plus en plus les industriels en direct, Passer par des prescripteurs, BE, Ingénierie : référencement - La difficulté de trouver un agent commercial - Une approche différente pour les régions / selon les secteurs d activité -> Un marché de plus en plus atomisé. -> Un potentiel dans les régions qu il ne faut pas négliger. -> Un marché de plus en plus concurrentiel à Moscou

36 En savoir plus sur la Russie ou les missions de prospection commerciales prévues du 7 au 11 Octobre : - Montalbano Conseil, Stéphan Montalbano contact@montalbano-conseil.com CCI International Franche-Comté, Sylvie Burczak (référente Russie) sburczak@cciinternational.fr