LES NOUVELLES EXIGENCES DES LUXURY TRAVELLERS EN FRANCE. Stéphane Truchi, Président du Directoire IFOP et Président du Club Luxe Adetem pour

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1 LES NOUVELLES EXIGENCES DES LUXURY TRAVELLERS EN FRANCE Stéphane Truchi, Président du Directoire IFOP et Président du Club Luxe Adetem pour

2 Luxury travellers : une cible stratégique clé pour soutenir la dynamique du luxe en France «Le secteur du Luxe en France n'a progressé que de 2% en un an, soit un net ralentissement après les folles années de croissance de +10% de ces dernières années. Et si le secteur ne plonge pas, c'est notamment grâce aux clients étrangers.*» 85 millions de touristes étrangers en France La moitié du CA du Luxe réalisé en France provient des touristes étrangers ** LES LUXURY TRAVELLERS > UN FORT POTENTIEL DE CONSOMMATION * Source : étude du cabinet spécialisé Bain & Company ** source Euromonitor

3 Les clientèles étrangères du luxe prioritaires pour les professionnels du luxe Q3 Nous allons maintenant parler des ventes de produits de luxe sur le territoire français en Parmi la liste suivante, quelle clientèle a selon vous augmenté, baissé, ou est restée à un niveau identique vs 2012? Source : Ces données sont issues du LUXURY TREND REPORT 2013, étude annuelle menée auprès des professionnels du Luxe (agences/annonceurs communication/départements étude). Elle mesure l état de santé du marché vu par ses acteurs. 3

4 Les motivations clés d achat du Luxe à l étranger pour les Luxury Travellers Hormis le prix, qui reste la raison numéro 1 d achat du luxe hors de son pays d origine, les motivations d achat du luxe à l étranger sont les suivantes : 54% 46% 42% 33% 28% 21% VARIÉTÉ QUALITÉ GARANTIE D AUTHENTICITÉ SERVICE ACHAT SPONTANE VALORISATION DE SOI / LE CHIC 63% 57% 57% 42% 34% 31% 53% 52% 54% 38% 31% 25% 51% 50% 51% 25% 40% 17% 33% 16% 17% 13% 16% 8% * % d individus considérant le critère d achat suivant dans ses critères prioritaires (Bric Purchasers) Ces données et les suivantes sont issues de l OBSERVATOIRE IFOP LIVING LUXURY 2012 menée auprès des clientèles du Luxe dans les Pays Emergents. Cette étude exclusive IFOP s adresse aux acteurs du secteur du luxe ayant besoin de comprendre les populations acheteuses de luxe dans les pays émergents pour y adapter leur stratégie d implantation, leur offre et leur communication.

5 Les atouts du shopping à l étranger selon les Luxury travellers Disposer d une offre plus variée que dans leurs pays d origine 8,7 abroad luxury stores vs 7,2 local luxury stores* Avoir accès à des éditions limitées 8,3 vs 6,8 Disposer d un assistant personnel d achat 8,2 vs 7,1 Bénéficier d un Food and Drink service 7,9 vs 6,7 Être accueilli en boutique (portier ) 8,2 vs 7,1 Disposer de conseils de coaching 8 vs 7,1 Disposer d un service Gift 8,4 vs 7,6 Disposer d un home delivery 7,8 vs 6,8 *score de 1 à 10 attribué par les clientèles des Bric sur des items d offre et de services /achat à l étranger vs achat pays d origjne B7 Concerning your purchases of luxury goods abroad, globally, how would you rate the services quality of luxury goods stores when you purchased luxury goods abroad, for each of the following criteria? B8 Let s talk about your purchases of luxury goods in your country. Globally, how would you rate the services quality of luxury goods stores in your country, for each of the following criteria?

6 Les catégories produit achetées à l étranger par les Luxury Travellers Achats effectués sur les 24 derniers mois* : Moyenne pour les 4 pays du BRIC (indice) PARFUMS MODE COSMÉTIQUE MAQUILLAGE MONTRES ALCOOLS PREMIUM BIJOUX *What kind of luxury goods have you bought abroad in the past 24 months? Ces données et les suivantes sont issues de l OBSERVATOIRE IFOP LIVING LUXURY 2012 menée auprès des clientèles du Luxe dans les Pays Emergents. Cette étude exclusive IFOP s adresse aux acteurs du secteur du luxe ayant besoin de comprendre les populations acheteuses de luxe dans les pays émergents pour y adapter leur stratégie d implantation, leur offre et leur communication.

7 Les catégories produit achetées à l étranger par les Luxury Travellers (suite) Achats effectués sur les 24 derniers mois* : Moyenne pour les 4 pays du BRIC (indice) CHAUSSURES PETITE MAROQUINERIE LUNETTES SACS BAGAGES INSTRUMENTS D ÉCRITURE HOME *What kind of luxury goods have you bought abroad in the past 24 months? Ces données et les suivantes sont issues de l OBSERVATOIRE IFOP LIVING LUXURY 2012 menée auprès des clientèles du Luxe dans les Pays Emergents. Cette étude exclusive IFOP s adresse aux acteurs du secteur du luxe ayant besoin de comprendre les populations acheteuses de luxe dans les pays émergents pour y adapter leur stratégie d implantation, leur offre et leur communication.

8 Les Chinois, clientèle prioritaire du marché français du luxe 300 milliardaires en US$ (+7%) disposent de M en US$ 1,1 M disposent de + 1 M en US$ > TRÈS RICHES* Le voyage : loisir n 1 des HNWIs** La France : destination touristique préférée avec les USA, l Australie et Singapour > TRÈS FRANCE *soit 6 millions de CNY (patrimoine + revenus) - Source Hurun Report Chinese Luxury Consumer Survey 2014 **HNWIs : assets de plus d USD

9 Les Chinois, clientèle prioritaire du marché français du luxe % de réponses «tout à fait d accord»* > PLUS MATURES 1,5 millions de touristes chinois en France en 2014** 73% de leurs achats luxe Sont réalisés en local & abroad + abroad only*** > TRÈS BUYERS ABROAD *source : Ifop Luxury Trend Report 2014 Q12 Voici un certain nombre d opinions sur les consommateurs chinois du luxe. Pour chacune de ces opinions, merci de nous dire si vous êtes tout à fait d accord, assez d accord, plutôt pas d accord ou pas du tout d accord ** source : Hurun Report Chinese Luxury Consumer Survey *** source : Ifop Luxury Trend Report 2012.

10 Les modes d activation des clientèles du luxe : priorité aux nouveautés, invitations in store, ventes privées, fashion shows 61% 56% 53% 48% 44% 39% INVITATIONS IN STORE NOUVEAUX PRODUITS ÉVÉNEMENTS PUBLICITÉ FASHION VENTES SHOWS PRIVÉES 67% 63% 61% 52% 66% 56% 54% 48% 59% 57% 50% 48% 60% 49% 48% 35% 53% 44% 43% 36% 46% 46% 39% 23% Q: Among the following events or brands news, for which ones would you be interested in being contacted by a brand you have bought a product from (except for after-sales services)? Source : Ifop Living Luxury Clientèles du Luxe dans les Bric

11 Séduire en France une clientèle étrangère : 5 dimensions à activer Le touriste étranger étant de plus en plus mobile, et de plus en plus initié en matière de consommation du luxe, s attend aujourd hui à vivre lors de son voyage à l étranger une expérience produit ou service qu il ne trouverait pas dans son pays d origine. Une expérience client qui se doit d être : INÉDITE * AUTHENTIQUE * HYPER PERSONNALISÉE * RESPECTUEUSE DES CODES CULTURELS DES CLIENTÈLES ÉTRANGÈRES * OFFRANT UNE EXPÉRIENCE D ENTERTAINMENT ET CULTURELLE Démonstration Tendances issues des Cahiers IfopTrends Marques Services et IfopTrends Luxury & Millenials

12 Dimension 1 L expérience inédite avec la marque Dans des lieux uniques, que l on ne trouverait pas ailleurs, incarnant l expertise et les valeurs de la marque *** Des éditions limitées vendues exclusivement en France dé-standardisant les produits connus mondialement (pop up stores...) *** Des expériences immersives favorisant la rencontre avec les métiers, les terroirs

13 Dimension 2 L authenticité métier Créer des interactions insolites avec les experts de l excellence métier *** Des rencontres créatives avec l univers d inspiration de l expert

14 Dimension 3 Le service hyper-personnalisé Des services de customisation in situ qui permettent d acquérir un produit à son effigie et qui signent leur unicité *** Des offres profilées pour les familles en voyage et visant à séduire les enfants, prescripteurs de leurs parents *** Des offres profilées pour les clientèles senior, voyageuses

15 Dimension 4 Le respect des codes culturels «L'on n'accueille pas de la même manière un Japonais ou un Italien, il y a des codes culturels à intégrer, il faut donc s'adapter». Jean-Pierre Blat, Directeur Général du Comité Régional du Tourisme Paris Ile-de-France. Respecter plus que jamais les codes socioculturels des pays d origine via : Le développement de services de conciergerie dédiés aux touristes étrangers *** Des services multilingues (sites dédiés, personnel multilingue, espaces de détaxe, personal shoppers etc.)

16 Dimension 5 L entertainment et la culture Offrir une expérience divertissante à chaque point de contact de son voyage *** Faire partager la culture de façon insolite

17 Contacts Stéphane Truchi Président du Directoire de l Ifop & Président du Club Luxe Adetem stephane.truchi@ifop.com Twitter Martine Ghnassia Directrice d InCapsule by Ifop et Communication Groupe martine.ghnassia@ifop.com Twitter &