MSI. Marché des Produits d Isolation Thermique en France Nouvelles tendances et prévisions. Décembre 2015

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1 Marché des Produits d Isolation Thermique en France Nouvelles tendances et prévisions Décembre Le marché des produits d isolation thermique en France reste très dynamique ces dernières années, malgré la crise et la baisse des mises en chantier, porté par de multiples facteurs positifs et de nombreux atouts. Ainsi, les baisses des ventes en surface (hausse relative en volume) sont plus liées, selon les professionnels, à un effet de conjoncture et ne reflètent pas du tout la réalité du marché! Le marché a également fortement souffert de 2012 à 2014 des mesures très controversées du gouvernement sur le crédit d impôts «bouquet énergétique» et sur les différentes mesures fiscales qui ont semé le trouble dans l esprit des prescripteurs et des investisseurs qui se sont alors mis à douter et à repousser ou annuler leurs projets. Depuis, heureusement, des facteurs plus positifs sont venus relancer le marché. On peut citer notamment les dernières mesures présentées sur l éco-conditionnalité en 2014, la mise en place «rapide» du réseau de formations (notamment RGE) et les signes encourageants de reprise des mises en chantier de construction neuve dans le résidentiel qui ont débuté courant et qui semblent devoir se poursuivre en Tous ces éléments ont réellement donné un «bol d air» aux professionnels qui paraissent pour beaucoup avoir retrouvé confiance dans l avenir. D un autre côté, la tendance au «Do-It-Yourself» qui s est plutôt mieux portée que le segment traditionnel semble se confirmer, aidée par la conjoncture incertaine, le manque de budget mais aussi, pour certains, l incompréhension qui tourne autour des dernières réglementations, soutenant le marché de la rénovation. Cette étude vise ainsi à expliquer les principales tendances qui ont marqué le marché des produits d isolation thermique en France en et les actions à anticiper ces prochaines années pour poursuivre ce dynamisme. Pourquoi et comment ce marché à fort potentiel va-t-il poursuivre son dynamisme? Quels peuvent en être les freins qu il faut à tout prix éviter? Une nouvelle étude de marché indispensable pour : MSI Analyser de manière détaillée l évolution du marché français des produits d isolation thermique, avec de nouvelles données 2014 et et des prévisions Comprendre les différents facteurs qui influencent ce marché à l heure actuelle Disposer de données indispensables pour une juste compréhension de votre marché Identifier les forces en présence Identifier les potentiels de croissance et les enjeux MSI Reports 18 rue Juiverie Lyon France Tél. : Fax : Cette étude a été construite sur la base d entretiens téléphoniques réalisés auprès de professionnels du secteur, incluant principalement des fabricants de produits et matériaux d isolation thermique pour le bâtiment, des fabricants d éléments de façades, d éléments de toiture, d éléments de planchers et de sols, des importateurs, des poseurs et installateurs, des prescripteurs, des bureaux de contrôle, des bureaux d études spécialisés dans la performance énergétique, des principales enseignes de GSB, des négoces généralistes et spécialisés et des associations professionnelles Pour plus d informations, tournez la page

2 Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données rétrospectives depuis 2011 ainsi que des données prévisionnelles jusqu en De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et d identifier les nouvelles opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leurs évolutions. Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l élaboration de votre planification stratégique et budgétaire. Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants : Marché des produits d isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, en volume (milliers de m³) et en surface (milliers de m²), Marché des produits d isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, par matériau, en volume et en surface, 2011 à 2020 : Laines minérales : o Laine de verre o Laine de roche Plastiques alvéolaires : o PSE o PU (PUR et PIR) o XPS IMTR (Isolants Minces Thermo Réflecteurs) Isolants biosourcés Verre cellulaire Comparatif des caractéristiques techniques, commerciales et environnementales des isolants thermiques et des compléments d'isolation, Marché des produits d isolation thermique des planchers bas et intermédiaires en France, en, par application : Isolation intégrée : poutrelles/hourdis Isolation rapportée sous-chape ou dalle flottante Isolation rapportée par le dessous ou en sous face de plancher Isolation rapportée sous dallage (sur terre-plein) pour chaque produit d isolation thermique, en : La surface dans le contexte de la RT 2005 Le volume dans le contexte de la RT 2005 Le volume dans le contexte de la RT habitat dans l existant Le volume dans le contexte de la RT 2012 (MOB neuf) Le volume dans le contexte de la RT 2012 (autres bâtiments neufs) Le volume dans le contexte de la RT 2020 (BEPOS) Epaisseur moyenne dans le contexte de la RT Habitat existant Epaisseur moyenne dans le contexte de la RT 2005 Epaisseur moyenne dans le contexte de la RT 2012 (MOB neuf) Epaisseur moyenne dans le contexte de la RT 2012 (autres bâtiments neufs) Epaisseur moyenne dans le contexte de la RT 2020 (BEPOS) Marché des produits d isolation thermique des murs intérieurs (cloisons et par l Intérieur (ITI)) en France, en, par application : Isolation des cloisons de distribution Doublage des murs extérieurs (périphériques) par une isolation par l intérieur : o Doublage collé o Contre-cloisons sur ossature o Contre-cloisons sur ossature o Contre-cloison maçonnée pour chaque produit d isolation thermique, en : La surface dans le contexte de la RT 2005 Le volume dans le contexte de la RT 2005 Le volume dans le contexte de la RT habitat dans l existant Le volume dans le contexte de la RT 2012 (MOB neuf) Le volume dans le contexte de la RT 2012 (autres bâtiments neufs) Le volume dans le contexte de la RT 2020 (BEPOS) Epaisseur moyenne dans le contexte de la RT Habitat existant Epaisseur moyenne dans le contexte de la RT 2005 Epaisseur moyenne dans le contexte de la RT 2012 (MOB neuf) Epaisseur moyenne dans le contexte de la RT 2012 (autres bâtiments neufs) Epaisseur moyenne dans le contexte de la RT 2020 (BEPOS) Marché des produits d isolation thermique des murs extérieurs (ITE) en France, en, par application : Enduits sur isolants Bardage rapporté Vêtages et vêtures pour chaque produit d isolation thermique, en : La surface dans le contexte de la RT 2005 Le volume dans le contexte de la RT 2005 Le volume dans le contexte de la RT habitat dans l existant Le volume dans le contexte de la RT 2012 (MOB neuf) Le volume dans le contexte de la RT 2012 (autres bâtiments neufs) Le volume dans le contexte de la RT 2020 (BEPOS) Epaisseur moyenne dans le contexte de la RT Habitat existant Epaisseur moyenne dans le contexte de la RT 2005 Epaisseur moyenne dans le contexte de la RT 2012 (MOB neuf) Epaisseur moyenne dans le contexte de la RT 2012 (autres bâtiments neufs) Epaisseur moyenne dans le contexte de la RT 2020 (BEPOS) Marché des produits d isolation thermique des toitures et des combles en France, en, par application : Isolation des toitures-terrasses : o Bac acier o Béton Isolation des toitures (combles perdus) Isolation en sur-toiture (sarking, panneaux autoportant, cassettes..) Isolation des toitures (combles aménagées (sous-rampant)) pour chaque produit d isolation thermique, en : La surface dans le contexte de la RT 2005 Le volume dans le contexte de la RT 2005 Le volume dans le contexte de la RT habitat dans l existant Le volume dans le contexte de la RT 2012 (MOB neuf) Le volume dans le contexte de la RT 2012 (autres bâtiments neufs) Le volume dans le contexte de la RT 2020 (BEPOS) Epaisseur moyenne dans le contexte de la RT Habitat existant Epaisseur moyenne dans le contexte de la RT 2005 Epaisseur moyenne dans le contexte de la RT 2012 (MOB neuf) Epaisseur moyenne dans le contexte de la RT 2012 (autres bâtiments neufs) Epaisseur moyenne dans le contexte de la RT 2020 (BEPOS) Marché des laines minérales et des plastiques alvéolaires dans le secteur du bâtiment en France, par type d application, en volume et en surface, : Toitures Murs : o Intérieur (cloisons et par l intérieur (ITI)) o Extérieur (ITE) Sols/planchers Marché des laines minérales et des plastiques alvéolaires pour l isolation thermique des toitures et des combles dans le secteur du bâtiment en France, par type de matériau, en volume et en surface, : Laines minérales : o Laine de verre o Laine de roche Plastiques alvéolaires : o PSE o PU (PUR et PIR) o XPS

3 Marché des laines minérales et des plastiques alvéolaires pour l isolation thermique des murs intérieurs (cloisons et par l intérieur (ITI)) dans le secteur du bâtiment en France, par type de matériau, en volume et en surface, : Laines minérales : o Laine de verre o Laine de roche Plastiques alvéolaires : o PSE o PU (PUR et PIR) o XPS Marché des laines minérales et des plastiques alvéolaires pour l isolation thermique des murs extérieurs (ITE) dans le secteur du bâtiment en France, par type de matériau, en volume et en surface, : Laines minérales : o Laine de verre o Laine de roche Plastiques alvéolaires : o PSE o PU (PUR et PIR) o XPS Marché des laines minérales et des plastiques alvéolaires pour l isolation thermique des sols/planchers dans le secteur du bâtiment en France, par type de matériau, en volume et en surface, : Laines minérales : o Laine de verre o Laine de roche Plastiques alvéolaires : o PSE o PU (PUR et PIR) o XPS Marché des laines minérales et des plastiques alvéolaires dans le secteur du bâtiment en France, par type d isolation, en volume et en surface, : Thermique Thermo-acoustique Marché des laines minérales et des plastiques alvéolaires dans le secteur du bâtiment en France, par secteur utilisateur, en volume et en surface, : Résidentiel Non-résidentiel Marché des laines minérales et des plastiques alvéolaires dans le secteur du bâtiment en France, par type de travaux, en volume et en surface, : Construction neuve Entretien-rénovation Marché des IMTR dans le secteur du bâtiment en France, par type d application, en volume et en surface, : Toitures Murs : o Intérieur (cloisons et par l intérieur (ITI)) o Extérieur (ITE) Sols/planchers Marché des IMTR dans le secteur du bâtiment en France, par secteur utilisateur, en volume et en surface, : Résidentiel Non-résidentiel Marché des IMTR dans le secteur du bâtiment en France, par type de travaux, en volume et en surface, : Construction neuve Entretien-rénovation Marché des isolants biosourcés dans le secteur du bâtiment en France, par type, en volume et en surface, 2011 à 2020 : Fibre de bois rigide ou semi-rigide Ouate de cellulose Laine de coton (vêtements recyclés) Chanvre/lin Animal Autres Marché des isolants biosourcés dans le secteur du bâtiment en France, par type d application, en volume et en surface, : Toitures Murs : o Intérieur (cloisons et par l intérieur (ITI)) o Extérieur (ITE) Sols/planchers Marché des isolants biosourcés dans le secteur du bâtiment en France, par secteur utilisateur, en volume et en surface, : Résidentiel Non-résidentiel Marché des isolants biosourcés dans le secteur du bâtiment en France, par type de travaux, en volume et en surface, : Construction neuve Entretien-rénovation Marché du verre cellulaire dans le secteur du bâtiment en France, par type d application, en volume et en surface, : Toitures Murs : o Intérieur (cloisons et par l intérieur (ITI)) o Extérieur (ITE) Sols/planchers Marché du verre cellulaire dans le secteur du bâtiment en France, par secteur utilisateur, en volume et en surface, : Résidentiel Non-résidentiel Marché du verre cellulaire dans le secteur du bâtiment en France, par type de travaux, en volume et en surface, : Construction neuve Entretien-rénovation L étude contient également une analyse des éléments suivants : Analyse régionale : Répartition régionale des primes énergie Carte de France des travaux de rénovation énergétique Régions ayant bénéficié des primes énergie les plus élevées Structure de l industrie : Principaux intervenants sur le marché de l isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France, Parts de marché : en laine de verre dans le secteur du bâtiment en France, en laine de roche dans le secteur du bâtiment en France, en PSE (panneaux entrevous ou produits nus pour les sols) dans le secteur du bâtiment en France, en PSE (complexe de doublage) dans le secteur du bâtiment en France, en PU dans le secteur du bâtiment en France, en XPS dans le secteur du bâtiment en France, Parts de marché des fabricants d IMTR dans le secteur du bâtiment en France, en ouate de cellulose dans le secteur du bâtiment en France, en fibres de bois (panneaux rigides et semi-rigides) dans le secteur du bâtiment en France, en verre cellulaire dans le secteur du bâtiment en France, Stratégies tarifaires

4 Distribution : Distribution professionnelle : o Principaux réseaux de distribution des produits d isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France : négoces matériaux/généralistes et négoces spécialisés bois/panneaux Distribution grand public : o Principaux réseaux de distribution des produits d isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France : grande distribution de bricolage Poids des différents circuits de distribution : o Distribution de laines minérales et plastiques alvéolaires dans le secteur du bâtiment, par canal, o Distribution d IMTR dans le secteur du bâtiment, par canal, o Distribution des isolants biosourcés dans le secteur du bâtiment, par canal, o Distribution du verre cellulaire dans le secteur du bâtiment, par canal, Nouvelles politiques de distribution liées au succès de l ITE Vie des entreprises (investissements, redressements et liquidations judiciaires, acquisitions etc.) Marché des bardages dans le cadre du développement de l ITE : Marché de l ITE : généralités Marché de la rénovation à l heure de la performance énergétique et de la hausse des coûts de l énergie Marché des bardages, par type de produit d isolation, par type de bâtiment, par niveau d isolation et par type de support, Marché de l ITE à destination du marché de la rénovation énergétique dans les secteurs résidentiel et non-résidentiel Marché de l ITE à destination du marché de la construction neuve dans les secteurs résidentiel et non-résidentiel Facteurs affectant le marché des bardages associés à l ITE, par secteur et par type de bâtiment : o Résidentiel : o Maisons individuelles o Logements collectifs o Non-résidentiel : o Bureaux o Hôtels et restaurants o Bâtiments industriels o Santé o Magasins et centres commerciaux o Éducation et recherche o Secteur social o Loisirs, sports et culture o Logistique o Transports Attentes des prescripteurs, donneurs d ordre, financeurs, institutions et entreprises clientes en matière d ITE o par type de travaux (construction neuve/entretien-rénovation) o par secteur utilisateur : o Résidentiel : o Maisons individuelles o Logements collectifs o Non-résidentiel : o Secteur public o Secteur privé Avis des prescripteurs : o Comment les solutions d ITE sont-elles perçues par les architectes, les prescripteurs, les entrepreneurs et les clients dans le cadre de travaux de construction neuve et de rénovation? o Quels sont les avantages perçus des solutions ITE? o Y-a-t-il des inconvénients perçus de ces systèmes ITE? o L acceptation des solutions d ITE est-elle susceptible de changer au cours des années à venir? o Y-a-t-il actuellement une certaine résistance à l utilisation des solutions d ITE? o Y-a-t-il actuellement des innovations ou de nouvelles tendances en termes d aspect de façades liées à l ITE? o Quels sont les matériaux de revêtement extérieur préférés pour les nouveaux systèmes d ITE associant des bardages? Marché des produits d isolation thermique dans le cadre des dernières réglementations thermiques : Analyse des produits d isolation, par type, Produits d isolation : comparatifs Analyse des produits d isolation thermique, par type de matériau et par destination, : o Isolation des toitures (combles perdus) o Isolation toiture-terrasse o Isolation sur toiture (sarking, panneaux autoportants, cassettes, ) o Isolation des toitures (combles aménagés) o Isolation des murs intérieurs o Isolation des murs extérieurs o Isolation des planchers et des sols Isolation, bardages et étanchéité dans le contexte de la RT 2012 Implications générales de la RT 2012 sur la construction Problématiques liées à la rénovation énergétique Profil des fabricants Multiproduits o Knauf Insulation o Saint-Gobain : o Placoplatre o Saint-Gobain Isover o Soprema o Ursa France Laine de roche o Rockwool France Polystyrène Expansé (PSE) o Siniat Polyuréthane (PUR et PIR) o Efisol o Iko Insulations o Poliuretanos o Recticel Insulation o Unilin Insulation o Xtratherm Limited Polystyrène Expansé (XPS) o BASF France o Dow France o Jackon Insulation IMTR o Actis o ATI France o ITR ISO 2000 o PEG o Sapronit o Valtech Industrie o Winco Technologies o XL Mat Isolants biosourcés o Multiproduits o Buitex o Cavac Biomatériaux o Fibres recyclées (Laine de coton) o Métisse (Le Relais) o Fibres de bois et Laine de bois o Homatherm France o Pavatex France o Steico France o Ouate de cellulose o Igloo o Isocell France o Laboratoires Xylobell (Bellouate) o Ouateco o SEMI (Cellisol) o So.Tex.Tho (Société Textile du Thoré) o Verre cellulaire o Pittsburgh Corning France

5 Analyse de PESTEL Politique : o Tendances et politiques générales o Actualités et dernières mesures en faveur du logement o Actualités et dernières mesures concernant la rénovation énergétique o Actualités et dernières mesures concernant la construction bois o Actualités concernant les isolants minces et isolants biosourcés soumis à polémique Économie Immobilier : o Parc de logements : taille et caractéristique o Construction neuve de logements o Promotion immobilière de logements o Transactions de logements anciens o Construction de bâtiments non-résidentiels Social Technologie : o BIM (Building Information Model) : une révolution culturelle autant qu informatique o BIM : le bâtiment à l ère du défi numérique o La façade intelligente : une isolation thermique optimale o Travail sur l enveloppe o Un site gratuit pour accompagner la rénovation énergétique des copropriétés Environnement : o Principales mesures, rencontres et plans en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments o Diagnostics, labels et certificats en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments o Aides financières en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments Réglementation o Réglementation générale o Dernières réglementations thermiques dans le Bâtiment o Normes, référentiels et labels liés à la rénovation énergétique o Dernière loi de transition énergétique o Le cas de la rénovation énergétique des copropriétés o Réglementation sur la sécurité incendie des immeubles d habitation et des autres types de bâtiments Facteurs affectant le marché produits d isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France : Moteurs Freins Opportunités et menaces sur le marché des produits d isolation thermique dans le secteur du bâtiment en France Une présentation PowerPoint contenant les points clés et les grands thèmes de l étude est également fournie afin d en faciliter son utilisation et de vous aider à élaborer vos propres présentations. Cette étude comporte 435 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec 131 tableaux de données chiffrées.

6 TABLE DES MATIÈRES 1. POINTS DE REPÈRES 2. INTRODUCTION 2.1 La Société MSI 2.2 Méthodologie 2.3 Définitions Cadre de l'étude Sources et Unités Explications/Mode d'emploi des Tableaux Excel Définitions des Produits et Matériaux d'isolation Thermique Définitions liées à l'isolation Thermique Définitions Relatives au Marché des Dalles et Planchers Définitions Relatives au Marché des Cloisons et Murs Périphériques Définitions Relatives aux Toitures Autres Définitions Définitions relatives à la Distribution Définitions liées à l'univers du Bâtiment 2.4 Abréviations 3. ANALYSE PESTEL 3.1 Politique Tendances et Politiques Générales Contexte International Contexte National Actualités et Dernières Mesures en Faveur du Logement Actualités et Dernières Mesures Concernant la Rénovation Énergétique Actualités et Dernières Mesures Concernant la Construction Bois Actualités Concernant les Isolants Minces et Isolants Biosourcés Soumis à Polémique 3.2 Économie Point de Conjoncture Production de Crédits Habitat Prix des Matières Premières Baril de Pétrole Métaux Bois et Panneaux 3.3 Immobilier Parc de Logements : Taille et Caractéristiques par Type de Logement par Type d'occupant par Ancienneté selon le Nombre de Pièces Surface Moyenne Construction Neuve de Logements Promotion Immobilière de Logements Transactions de Logements Anciens Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels 3.4 Social 3.5 Technologie 3.6 Environnement Principales Mesures, Rencontres et Plans en Faveur de la Rénovation Énergétique des Bâtiments Diagnostics, Labels et Certificats en Faveur de la Rénovation Énergétique des Bâtiments Aides Financières en Faveur de la Rénovation Énergétique des Bâtiments 3.7 Réglementation Réglementation Générale Dernières Réglementations Thermiques dans le Bâtiment Normes, Référentiels et Labels liés à la Rénovation Énergétique Dernière Loi de Transition Energétique : Historique et Détails Le Cas de la Rénovation Énergétique des Copropriétés Réglementations sur la Sécurité Incendie des Immeubles d'habitation et des Autres Types de Bâtiments 4. FACTEURS AFFECTANT LE MARCHE 5. TAILLE DU MARCHE 5.1 Taille de Marché et Tendances Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Matériau, Prévisions, par Matériau, Laines Minérales et Plastiques Alvéolaires Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Type d'application, Prévisions, par Type d'application, par Type de Matériau et par Type d'application Toitures et Combles, Prévisions, Toitures et Combles, Murs Intérieurs et Extérieurs, Prévisions, Murs Intérieurs et Extérieurs, Sols/Planchers, Prévisions, Sols/Planchers, par Type d'isolation, Prévisions, par Type d'isolation, par Secteur Utilisateur, Prévisions, par Secteur Utilisateur, par Type de Travaux, Prévisions, par Type de Travaux, Isolants Minces Thermo-Réflecteurs Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Type d'application, Prévisions, par Type d'application, par Secteur Utilisateur, Prévisions, par Secteur Utilisateur, par Type de Travaux, Prévisions, par Type de Travaux, Isolants Biosourcés Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Type, Prévisions, par Type, par Type d'application, Prévisions, par Type d'application, par Secteur Utilisateur, Prévisions, par Secteur Utilisateur, par Type de Travaux, Prévisions, par Type de Travaux, Verre Cellulaire Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Type d'application, Prévisions, par Type d'application, par Secteur Utilisateur, Prévisions, par Secteur Utilisateur, par Type de Travaux, Prévisions, par Type de Travaux, ANALYSE RÉGIONALE 6.1 Aperçu Général 6.2 Répartition Régionale des Primes Énergie 6.3 Carte de France des Travaux de Rénovation Énergétique 6.4 Quelles Régions ont Bénéficié des Primes Énergie les plus Élevées? 7. STRUCTURE DE L'INDUSTRIE 8. PARTS DE MARCHÉ 8.1 Laine de Verre 8.2 Laine de Roche 8.3 Polystyrène Expansé (PSE) 8.4 PU : Polyuréthane (PUR) et Polyisocyanurate (PIR) 8.5 Polystyrène Extrudé (XPS) 8.6 IMTR 8.7 Ouate de Cellulose 8.8 Fibre de Bois 8.9 Verre Cellulaire 9. STRATÉGIES TARIFAIRES

7 10. DISTRIBUTION 10.1 Aperçu Général 10.2 Distribution Professionnelle : Négoces Matériaux / Généralistes, Négoces Spécialisés 10.3 Distribution Grand Public : Grande Distribution Bricolage 10.4 Poids des Différents Circuits de Distribution Laines Minérales et Plastiques Alvéolaires IMTR Isolants Biosourcés Verre Cellulaire 10.5 Nouvelles Politiques de Distribution Liées au Succès de l'ite 11. VIE DES ENTREPRISES 12. MARCHÉ DES PRODUITS D'ISOLATION THERMIQUE DANS LE CADRE DES DERNIERES RÉGLEMENTATIONS THERMIQUES 12.1 Analyse des Produits d'isolation, par Type, 12.2 Produits d'isolation : Comparatifs 12.3 Analyse des Produits d'isolation Thermique, par Type de Matériau et par Destination, Isolation des Toitures (Combles Perdus) Isolation des Toiture-Terrasse Isolation en Sur-Toiture (Sarking, Panneaux Autoportants, Cassettes ) Isolation des Toitures (Combles Aménagés) Isolation des Murs Intérieurs Isolation des Murs Extérieurs Isolation des Planchers et des Sols 13. MARCHÉ DES BARDAGES DANS LE CADRE DU DÉVELOPPEMENT DE L'ITE 13.1 Marché de l'ite : Généralités 13.2 Marché de la Rénovation à l'heure de la Performance Énergétique et de la Hausse des Coûts de l'énergie 13.3 Marché des Bardages, par Type de Produit d'isolation, par Type de Bâtiment, par Niveau d'isolation et par Type de Support, 13.4 Marché de l'ite à destination du Marché de la Rénovation Énergétique dans les Secteurs Résidentiel et Non-Résidentiel 13.5 Marché de l'ite à destination du Marché de la Construction Neuve dans les Secteurs Résidentiel et Non-Résidentiel 13.6 Facteurs Affectant le Marché des Bardages associés à de l'ite, par Secteur et Type de Bâtiment Résidentiel Maisons Individuelles Logements Collectifs Non-Résidentiel Bureaux Hôtels et Restaurants Bâtiments Industriels Santé Magasins et Centres Commerciaux Éducation & Recherche Secteur Social Loisirs, Sports et Culture Logistique Transports 13.7 Attentes des Prescripteurs, Donneurs d'ordre, Financeurs, Institutions et Entreprises Clientes en Matière d'ite par Type de Travaux Construction Neuve Entretien-Rénovation par Secteur Utilisateur Résidentiel Non-Résidentiel 13.8 L'Avis des Prescripteurs 14. ISOLATION, BARDAGES ET ÉTANCHEITE DANS LE CONTEXTE DE LA RT Implications Générales de la RT 2012 sur la Construction 14.2 Problématiques liées à la Rénovation Énergétique 15. PROFIL DES FABRICANTS 15.1 Multi-Produits Knauf Insulation Saint-Gobain Aperçu Général Placoplatre Saint-Gobain Isover Soprema Ursa France 15.2 Laine de Roche Rockwool France 15.3 Polystyrène Expansé (PSE) Siniat 15.4 Polyuréthane (PUR et PIR) Efisol Iko Insulations Poliuretanos Recticel Insulation Unilin Insulation Xtratherm Limited 15.5 Polystyrène Extrudé (XPS) BASF France Dow France Jackon Insulation 15.6 IMTR Actis ATI France ITR ISO PEG Sapronit Valtech Industrie Winco Technologies XL Mat 15.7 Isolants Biosourcés Multi-Produits Buitex Cavac Biomatériaux Fibres Recyclées - Laine de Coton Métisse (Le Relais) Fibres de Bois et Laine de Bois Homatherm France Pavatex France Steico France Ouate de Cellulose Igloo Isocell France Laboratoires Xylobell (Bellouate) Ouateco SEMI (Cellisol) So.Tex.Tho (Société Textile du Thoré) 15.8 Verre Cellulaire Pittsburgh Corning France 16. OPPORTUNITÉS ET MENACES 17. INFORMATIONS 17.1 Associations Professionnelles 17.2 Presse Professionnelle 17.3 Salons Professionnels 17.4 Pour Aller plus Loin Une présentation PowerPoint contenant les points clés et les grands thèmes de l étude est également fournie afin d en faciliter son utilisation et de vous aider à élaborer vos propres présentations.

8 LISTE DES TABLEAUX 1) Marché des Produits d'isolation Thermique dans le Secteur du Bâtiment en France (Volume), : Points de Repères 2) Marché des Produits d'isolation Thermique dans le Secteur du Bâtiment en France (Surface), : Points de Repères 3) Taux d'intérêt Moyen des Crédits Habitat Octroyés aux Ménages en France, ) Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de Logement, ) Parc de Logements en France, par Type d'occupant et par Type de Logement, ) Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, par Type d'occupant et par Type de Logement, ) Parc de Logements en France, par Ancienneté, ) Parc de Logements en France, selon le Nombre de Pièces, ) Parc de Logements en France : Surface Moyenne des Résidences Principales, par Type de Logement et selon le Type d'occupant, ) Nombre de Logements Commencés en France, par Type, ) Nombre de Logements Locatifs Sociaux Financés en France, par Type d'opération, ) Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France (Série Trimestrielle, en Glissement Annuel), ) Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, par Type d'opération, ) Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, par Type de Logement, ) Transactions de Logements Anciens en France, ) Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par Secteur, ) Marché des Produits d'isolation Thermique dans le Secteur du Bâtiment en France, ) Prévisions du Marché des Produits d'isolation Thermique dans le Secteur du Bâtiment en France, ) Marché des Produits d'isolation Thermique dans le Secteur du Bâtiment en France, par Matériau, ) Prévisions du Marché des Produits d'isolation Thermique dans le Secteur du Bâtiment en France, par Matériau, ) Marché des Laines Minérales et des Plastiques Alvéolaires dans le Secteur du Bâtiment en France, ) Prévisions du Marché des Laines Minérales et des Plastiques Alvéolaires dans le Secteur du Bâtiment en France, ) Marché des Laines Minérales et des Plastiques Alvéolaires dans le Secteur du Bâtiment en France, par Type d'application, ) Prévisions du Marché des Laines Minérales et des Plastiques Alvéolaires dans le Secteur du Bâtiment en France, par Type d'application, ) Marché des Laines Minérales et des Plastiques Alvéolaires pour l'isolation Thermique des Toitures et des Combles dans le Secteur du Bâtiment en France, par Type de Matériau, ) Marché des Laines Minérales et des Plastiques Alvéolaires pour l'isolation Thermique des Toitures et des Combles dans le Secteur du Bâtiment en France, par Type de Matériau, ) Marché des Laines Minérales et des Plastiques Alvéolaires pour l'isolation Thermique des Murs Intérieurs dans le Secteur du Bâtiment en France, par Type de Matériau, ) Marché des Laines Minérales et des Plastiques Alvéolaires pour l'isolation Thermique des Murs Extérieurs dans le Secteur du Bâtiment en France, par Type de Matériau, ) Prévisions du Marché des Laines Minérales et des Plastiques Alvéolaires pour l'isolation Thermique des Murs Intérieurs dans le Secteur du Bâtiment en France, par Type de Matériau, ) Prévisions du Marché des Laines Minérales et des Plastiques Alvéolaires pour l'isolation Thermique des Murs Extérieurs dans le Secteur du Bâtiment en France, par Type de Matériau, ) Marché des Laines Minérales et des Plastiques Alvéolaires pour l'isolation Thermique des Sols/Planchers dans le Secteur du Bâtiment en France, par Type de Matériau, ) Prévisions du Marché des Laines Minérales et des Plastiques Alvéolaires pour l'isolation Thermique des Sols/Planchers dans le Secteur du Bâtiment en France, par Type de Matériau, ) Marché des Laines Minérales et des Plastiques Alvéolaires dans le Secteur du Bâtiment en France, par Type d'isolation, ) Prévisions du Marché des Laines Minérales et des Plastiques Alvéolaires dans le Secteur du Bâtiment en France, par Type d'isolation, ) Marché des Laines Minérales et des Plastiques Alvéolaires dans le Secteur du Bâtiment en France, par Secteur Utilisateur, ) Prévisions du Marché des Laines Minérales et des Plastiques Alvéolaires dans le Secteur du Bâtiment en France, par Secteur Utilisateur, ) Marché des Laines Minérales et des Plastiques Alvéolaires dans le Secteur du Bâtiment en France, par Type de Travaux, ) Prévisions du Marché des Laines Minérales et des Plastiques Alvéolaires dans le Secteur du Bâtiment en France, par Type de Travaux, ) Marché des IMTR dans le Secteur du Bâtiment en France, ) Prévisions du Marché des IMTR dans le Secteur du Bâtiment en France, ) Marché des IMTR dans le Secteur du Bâtiment en France, par Type d'application, ) Prévisions du Marché des IMTR dans le Secteur du Bâtiment en France, par Type d'application, ) Marché des IMTR dans le Secteur du Bâtiment en France, par Secteur Utilisateur, ) Prévisions du Marché des IMTR dans le Secteur du Bâtiment en France, par Secteur Utilisateur, ) Marché des IMTR dans le Secteur du Bâtiment en France, par Type de Travaux, ) Prévisions du Marché des IMTR dans le Secteur du Bâtiment en France, par Type de Travaux, ) Marché des Isolants Biosourcés dans le Secteur du Bâtiment en France, ) Prévisions du Marché des Isolants Biosourcés dans le Secteur du Bâtiment en France, ) Marché des Isolants Biosourcés dans le Secteur du Bâtiment en France, par Type, ) Prévisions du Marché des Isolants Biosourcés dans le Secteur du Bâtiment en France, par Type, ) Marché des Isolants Biosourcés dans le Secteur du Bâtiment en France, par Type d'application, ) Prévisions du Marché des Isolants Biosourcés dans le Secteur du Bâtiment en France, par Type d'application, ) Marché des Isolants Biosourcés dans le Secteur du Bâtiment en France, par Secteur Utilisateur, ) Prévisions du Marché des Isolants Biosourcés dans le Secteur du Bâtiment en France, par Secteur Utilisateur, ) Marché des Isolants Biosourcés dans le Secteur du Bâtiment en France, par Type de Travaux, ) Prévisions du Marché des Isolants Biosourcés dans le Secteur du Bâtiment en France, par Type de Travaux, ) Marché du Verre Cellulaire dans le Secteur du Bâtiment en France, ) Prévisions du Marché du Verre Cellulaire dans le Secteur du Bâtiment en France, ) Marché du Verre Cellulaire dans le Secteur du Bâtiment en France, par Type d'application, ) Prévisions du Marché du Verre Cellulaire dans le Secteur du Bâtiment en France, par Type d'application, ) Marché du Verre Cellulaire dans le Secteur du Bâtiment en France, par Secteur Utilisateur, ) Prévisions du Marché du Verre Cellulaire dans le Secteur du Bâtiment en France, par Secteur Utilisateur, ) Marché du Verre Cellulaire dans le Secteur du Bâtiment en France, par Type de Travaux, ) Prévisions du Marché du Verre Cellulaire dans le Secteur du Bâtiment en France, par Type de Travaux, ) Parts de Marché des Fabricants de Produits d'isolation Thermique en Laine de Verre dans le Secteur du Bâtiment en France, 66) Parts de Marché des Fabricants de Produits d'isolation Thermique en Laine de Roche dans le Secteur du Bâtiment en France,

9 67) Parts de Marché des Fabricants de Produits d'isolation Thermique en PSE (Panneaux Entrevous ou Produits Nus pour les Sols) dans le Secteur du Bâtiment en France, 68) Parts de Marché des Fabricants de Produits d'isolation Thermique en PSE (Complexe de Doublage) dans le Secteur du Bâtiment en France, 69) Parts de Marché des Fabricants de Produits d'isolation Thermique en PU dans le Secteur du Bâtiment en France, 70) Parts de Marché des Fabricants de Produits d'isolation Thermique en XPS dans le Secteur du Bâtiment en France, 71) Parts de Marché des Fabricants d'imtr dans le Secteur du Bâtiment en France, 72) Parts de Marché des Fabricants de Produits d'isolation Thermique en Ouate de Cellulose dans le Secteur du Bâtiment en France, 73) Parts de Marché des Fabricants de Produits d'isolation Thermique en Fibres de Bois (Panneaux Rigides et Semi- Rigides) dans le Secteur du Bâtiment en France, 74) Parts de Marché des Fabricants de Produits d'isolation Thermique en Verre Cellulaire dans le Secteur du Bâtiment en France, 75) Principaux Réseaux de Distribution des Produits d'isolation Thermique dans le Secteur du Bâtiment en France : Négoces Matériaux/Généralistes et Négoces Spécialisés Bois/Panneaux 76) Principaux Réseaux de Distribution des Produits d'isolation Thermique dans le Secteur du Bâtiment en France : Grande Distribution de Bricolage 77) Distribution de Laines Minérales et Plastiques Alvéolaires dans le Secteur du Bâtiment en France, par Canal, 78) Distribution d'imtr dans le Secteur du Bâtiment en France, par Canal, 79) Distribution des Isolants Biosourcés dans le Secteur du Bâtiment en France, par Canal, 80) Distribution du Verre Cellulaire dans le Secteur du Bâtiment en France, par Canal, LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement I. Parc de Logements en France, selon le Rang Énergétique et l'ancienneté du Logement II. Nombre de Logements Autorisés en France au cours des 12 Derniers Mois, par Type de Logement, III. Surface des Logements Commencés en France au cours des 12 Derniers Mois, par Type de Logement, IV. Surface Moyenne des Logements Commencés en France, par Type, V. Ventes de Maisons Individuelles en Secteur Diffus Neuves en France (indicateur Markémétron), VI. Nombre de Ménages en France, selon le Nombre de Personnes qui les Composent, 2009 VII. Structure des Ménages en France, 2009 VIII. Population Française, par Classe d'âge, au 1er Janvier 2013 IX. Comparatif des Caractéristiques Techniques, Commerciales et Environnementales des Isolants Thermiques et des Compléments d'isolation, X. Épaisseur Nécessaire des Isolants Thermiques pour l'isolation des Façades en France, par Type et par Réglementation, XI. Épaisseur d'isolant Nécessaire pour l'isolation des Combles Perdus en France, par Type et par Réglementation Thermique, XII. Épaisseur d'isolant Nécessaire des Isolants Thermiques pour l'isolation des Combles Aménagés en France, par Type et par Réglementation Thermique, XIII. Épaisseur d'isolant Nécessaire des Isolants Thermiques pour l'isolation des Planchers, par Type et par Réglementation Thermique, XIV. Marché des Bardages en France, par Type de Bâtiment, par Niveau d'isolation et par Type de Support, XV. Marché des Produits d'isolation Thermique des Planchers Bas et Intermédiaires en France, par Type de Matériau Isolant et par Destination, XVI. Marché des Produits d'isolation Thermique des Planchers Duo en France, par Type de Matériau Isolant, XVII. Marché des Produits d'isolation Thermique des Planchers Haut de Parking en France, par Type de Matériau Isolant, XVIII. Marché des Produits d'isolation Thermique des Murs Intérieurs en France, par Type de Matériau Isolant et par Destination, XIX. Marché des Produits d'isolation Thermique des Murs Extérieurs (Périphériques) en France, par Type de Matériau Isolant et par Destination, XX. Marché des Produits d'isolation Thermique des Toitures et des Combles en France, par Type de Matériau Isolant et par Destination, XXI. Marché des Produits d'isolation Thermique dans le Secteur du Bâtiment en France (Volume), par Destination, XXII. Marché des Produits d'isolation Thermique dans le Secteur du Bâtiment en France (Surface), par Destination, XXIII. Marché des Laines Minérales et des Plastiques Alvéolaires pour l'isolation Thermique dans le Secteur du Bâtiment en France (Volume), par Type de Matériau, XXIV. Marché des Laines Minérales et des Plastiques Alvéolaires pour l'isolation Thermique des Murs dans le Secteur du Bâtiment en France (Volume), par Type de Matériau, XXV. Marché des Laines Minérales et des Plastiques Alvéolaires pour l'isolation Thermique dans le Secteur du Bâtiment en France (Surface), par Type de Matériau, XXVI. Marché des Laines Minérales et des Plastiques Alvéolaires pour l'isolation Thermique des Murs dans le Secteur du Bâtiment en France (Surface), par Type de Matériau, XXVII. Données Financières de Knauf Insulation, XXVIII. Données Financières de Placoplatre, XXIX. Données Financières de Saint-Gobain Isover, XXX. Chiffre d'affaires de Saint-Gobain Isover, par Produit, 2013 XXXI. Chiffre d'affaires Consolidé de Soprema, XXXII. Chiffre d'affaires de Soprema, par Zone Géographique, 2014 XXXIII. Données Financières d'ursa France, XXXIV. Données Financières de Rockwool France, XXXV. Données Financières de Siniat, XXXVI. Données Financières d'unilin Insulation, XXXVII. Données Financières de BASF France, XXXVIII. Données Financières de Dow France, XXXIX. Données Financières d'ati France, XL. Données Financières de PEG, XLI. Données Financières de Sapronit, XLII. Données Financières de Valtech Industrie, XLIII. Données Financières de Winco Technologies, XLIV. Données Financières de XL Mat, XLV. Données Financières d'homatherm France SAS, XLVI. Données Financières de Steico France SAS, XLVII. Données Financières d'isocell France, XLVIII. Données Financières d'ouateco, XLIX. Données Financières de SEMI, L. Données Financières de So.Tex.Tho, LI. Données Financières de Pittsburgh Corning France,

10 LISTE DES ANALYSES 1) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, ) Nombre de Chômeurs et Taux de Chômage en France Métropolitaine, ) Indicateur de la Confiance des Ménages en France, ) Évolution du Nombre de Défaillances d'entreprises dans le Secteur de la Construction en France, ) Production de Crédits Nouveaux à l'habitat des Particuliers en France, ) Prix du Baril de Pétrole, ) Prix du Minerai de Fer, ) Prix du Minerai de Fer, ) Indice de Prix des Produits Sidérurgiques de Base et Ferroalliages, ) Prix de l'aluminium, ) Prix du Cuivre, ) Prix du Zinc, ) Indice de Prix de Production des Panneaux de Particules, des Panneaux Surfacés Mélaminés et des Panneaux et Placages à Base de Bois, ) Facteurs Affectant le Marché des Produits d'isolation Thermique pour le Bâtiment en France, 15) Principaux Intervenants sur le Marché de l'isolation Thermique dans le Secteur du Bâtiment en France, 16) Facteurs Affectant la Demande sur le Marché des Bardages associés à de l'ite à Destination des Maisons Individuelles, 17) Facteurs Affectant la Demande sur le Marché des Bardages associés de l'ite à Destination des Logements Collectifs, 18) Facteurs Affectant la Demande sur le Marché des Bardages associés de l'ite à Destination des Bureaux, 19) Facteurs Affectant la Demande sur le Marché des Bardages associés de l'ite à Destination des Hôtels et Restaurants, 20) Facteurs Affectant la Demande sur le Marché des Bardages associés de l'ite à Destination des Bâtiments Industriels, 21) Facteurs Affectant la Demande sur le Marché des Bardages associés de l'ite à Destination des Bâtiments de Santé, 22) Facteurs Affectant la Demande sur le Marché des Bardages associés de l'ite à Destination des Magasins et Centres Commerciaux, 23) Facteurs Affectant la Demande sur le Marché des Bardages associés de l'ite à Destination des Bâtiments d'education & de Recherche, 24) Facteurs Affectant la Demande sur le Marché des Bardages associés de l'ite à Destination des Bâtiments du Secteur Social, 25) Facteurs Affectant la Demande sur le Marché des Bardages associés de l'ite à Destination des Bâtiments de Loisirs, Sports et Culture, 26) Facteurs Affectant la Demande sur le Marché des Bardages associés de l'ite à Destination des Bâtiments de Logistique, 27) Facteurs Affectant la Demande sur le Marché des Bardages associés de l'ite à Destination des Bâtiments de Transport, 29) Opportunités et Menaces sur le Marché des Produits d'isolation Thermique pour le Bâtiment en France, LISTE DES ANALYSES contenues dans le fichier Excel uniquement I. Caractéristiques des Produits d'isolation en Laine de Verre, II. Caractéristiques des Produits d'isolation en Laine de Roche, III. Caractéristiques des Produits d'isolation en Polystyrène Expansé (PSE), IV. Caractéristiques des Produits d'isolation en PU : Polyuréthane (PUR) et Polyisocyanurate (PIR), V. Caractéristiques des Produits d'isolation en Polystyrène Extrudé (XPS), VI. Caractéristiques des Produits d'isolation en Fibres de Bois (Panneaux semi-rigides), VII. Caractéristiques des Produits d'isolation en Fibres de Bois (Panneaux Rigides), VIII. Caractéristiques des Produits d'isolation en Ouate de Cellulose, IX. Caractéristiques des Produits d'isolation en Chanvre/Lin, X. Caractéristiques des Produits d'isolation en Verre Cellulaire, Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont également présentées dans un fichier Excel. Vous pouvez ainsi : travailler les données calculer vos propres estimations intégrer ces données dans vos présentations et rapports

11 BON DE COMMANDE : Marché des Produits d Isolation Thermique dans le Bâtiment en France (décembre ) Coordonnées de Livraison M/Mme/Mlle : Fonction : Société : Adresse : Téléchargez dès maintenant l étude sur notre site : Commandez l étude par fax : (livraison par sous 4h) Commandez l étude par info@msi-reports.com (livraison par sous 4h) Tél : No de TVA Intracommunautaire : FR _ Signature : Date : Je ne souhaite pas recevoir par courrier électronique les informations concernant vos dernières parutions. Commandez l étude par courrier : MSI Reports sarl 18 rue Juiverie Lyon, France Pour tout renseignement : Tél : URL : Je souhaite recevoir le ou les ouvrage(s) suivant(s) : Sélectionnez le support Le + rapide CD-ROM Le + complet TVA taux en vigueur MSI Étude : Marché des Produits d Isolation Thermique dans le Bâtiment en France (décembre ) Version PDF + fichier Excel + PowerPoint Envoi par courrier électronique Version PDF + fichier Excel + PowerPoint Envoi sous CD-ROM par courrier Version papier et PDF + PowerPoint + fichier Excel (sous CD-ROM). Envoi par courrier 2295 HT 2345 HT 2595 HT Également disponibles : MSI Étude : Marché des Cloisons en France (novembre ) 1695 HT 1745 HT 1895 HT MSI Étude : Marché des Systèmes de Bardages en France (octobre ) 2595 HT 2645 HT 2895 HT MSI Étude : Marché des Produits d Isolation Phonique, Acoustique et Thermo-Acoustique en France (décembre 2014) 2195 HT 2245 HT 2495 HT MSI Étude : Marché des Produits de Couverture de Toit en France (juin 14) 1795 HT 1845 HT 2095 HT MSI Étude : Marché de l Étanchéité Destinée à l Enveloppe du Bâtiment en France (février ) MSI Étude : La Construction de Bâtiments Non-Résidentiels en France : Activité et Données de Cadrage (septembre ) MSI Étude : La Construction de Logements en France : Activité et Données de Cadrage (septembre ) 2195 HT 2245 HT 2495 HT 995 HT 1045 HT 1195 HT 995 HT 1045 HT 1195 HT Je souhaite bénéficier de votre offre spéciale : 5% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 2 études 10% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 3 études Mode de Règlement Ci-joint un chèque de à l ordre de MSI (un reçu me sera adressé) Par carte bancaire, pour un montant de : Visa/Carte Bleu Mastercard AmEx Numéro de carte : Date d expiration : Code de sécurité : Règlement par chèque/virement dans un délai strict de 15 jours après réception de la facture Int SARL au capital de euros, RCS Lyon , No. TVA : FR