Guillaume Charon. Gaz de schiste: la nouvelle donne. energetique. Enjeux techniques, economiques, ecologiques et geostrategiques

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1 Guillaume Charon Gaz de schiste: la nouvelle donne energetique Enjeux techniques, economiques, ecologiques et geostrategiques Editions TECHNIP 1 rue du Bac, Paris

2 Table des matieres Avant-propos IX Synthese de l'ouvrage 1 1. Gaz non conventionnel Caracteristiques Caracteristiques du gaz naturel Origines des gaz non conventionnels Principales caracteristiques des formations de gaz non conventionnel Unites de mesure Ressources et reserves Pourquoi vouloir estimer les ressources d'hydrocarbures? Definitions et terminologie Publication des reserves et ressources Fiabilite des ressources et reserves Contribution des ressources de gaz ä la demande energetique Faire face ä la demande energetique Doutes pesant sur la production petroliere Offre gaziere conventionnelle (reserves et ressources) Ressources non conventionnelles de gaz Exploration et production Etudes preliminaires : Geologie et recensement des informations disponibles Obtention d'un permis d'exploration Prospection geophysique Forage et Stimulation Pourquoi forer? Preparation du site de forage Forage Perforation et Stimulation par fracturation hydraulique Decision d'investissement, contratpetrolier etfiscalite Principes du calcul economique Contrats d'exploitation Fiscalite 72

3 IV Table des matieres 2.4 Developpement et production Production de shale gas, tight gas et CBM Monitoring Intervention de puits Techniques de Stimulation secondaire Demantelement et rehabilitation Transport, stockage et commercialisation Debouch.es du gaz non conventionnel Production non commercialisee Utilisation du gaz naturel Utilisation des liquides de gaz naturel et condensats Utilisation du petrole brut associe Transport et stockage Transporter le gaz naturel Stockage de gaz naturel Transporter les liquides de gaz naturel et les condensats Commercialisation A qui commercialiser sa production? Types de contrats de commercialisation Röle du transport Contrat de commercialisation du gaz naturel Marches gaziers Histoire du developpement du gaz naturel Principaux marches gaziers Coüts de production du gaz non conventionnel - Exemples et simulations Coüts de production Rappel des differents coüts et facteurs influents Evolution des coüts et de la valeur de la production Manque de visibilite et contraintes de marche Coüts ä 1'international Shale gas - Exemples de coüts aux USA Coüts de production aux Etats-Unis Exemple de coüt de production - Eagle Ford Shale gas - Exemples de rentabilite Calcul de rentabilite - exemple sur Marcellus Shale gas - Simulation au Royaume-Uni CBM et CMM - Coüts Coüts d'exploitation des CBM tn Amerique du Nord Impact d'une politique carbone sur un projet de CMM Tight gas - Simulation sur le permis de Khazzan ä Oman Contexte Histoire du permis 133

4 Table des matieres V Hypothese« Repartition de la rente et point de rentabilite Bilan economlque du gaz non conventionnel Contribution de l'energie ä l'economie mondiale Part de l'energie dans l'economie mondiale Poids des acteurs petroliers Recettes petrolieres directes pour les Etats Retombees economiques et fiscales Impacts de l'energie sur la balance commerciale et la monnaie Impacts sur les marches financiers Effet du gaz non conventionnel sur le marche gazier en Amerique du Nord Impact du gaz non conventionnel sur le marche gazier europeen Impact du shale gas sur le marche GNL asiatique Impact du shale gas sur la production gaziere Impact du shale gas sur les routes de transport Scenarios de prix du gaz Impacts sur les marches du charbon, de l'electricite et du petrole Competition gaz / charbon / electricite Lien gaz / huile, LGN Repartition de la «rente» du gaz non conventionnel Typologie des retombees economiques Sequence des impacts economiques Difücultes d'anticiper 1'impact economique Exemples de repartition de la rente gaziere entre Etat, exploitants et consommateurs Impacts economiques directs pour l'industriepetroliere et gaziere Investissements mondiaux dans le shale gas Profitable Nouveaux acteurs du gaz non conventionnel Emplois dans l'activite petroliere Effets induits sur les consommateurs d'energie Facteur de competitivite petrochimique Facteur de competitivite industrielle Impacts pour les consommateurs finals Externalites negatives Impact sur 1'agriculture et le tourisme Impact sur les routes et la valeur du foncier Impact sur les Emissions de gaz ä effets de serre 168

5 VI Table des matieres 6. Strategie des acteurs Categories de compagnies petrolieres (et gazieres) Secteurs d'activite Classification des compagnies : developpement des compagnies dans les tight gas, CBM et shale gas 's - Au commencement, rinnovation Annees Les developpeurs visionnaires Mi Le rattrapage des grand independants Premieres difficultes de financements Les super majors prennent le virage Internationalisation et paitage des competences pour les compagnies nationales (NOC) et Shale gas : la periode des doutes Le gaz non conventionnel, voue ä rester strategique Acquerir de precieuses ressources Concentrer ses efforts sur les sweet spots Remonter la chaine Chercher la profitabilite ä rinternational Capitaliser sur un savoir-faire et baisser les coüts Dix erreurs ä eviter pour developper du gaz non conventionnel Negliger la phase d'etudes et de tests Conserver une Organisation «conventionnelle» Saturer son marche Subir les risques de surface Negliger les sources de financement Figer son domaine minier Laisser deraper les prix Perdre le contröle sur les Operations Subir une fiscalite inadaptee Susciter la mefiance des populations Liste des principaux Operateurs de gaz non conventionnel Majors Grandes independantes (> 10 Md USD) «Petits»independants (< 10 Md USD) National Oil Company (NOC) Conglomerats industriels, Utilities et autres investisseurs Liste de societes de services petroliers presentes dans les gaz non conventionnels Acteurs de la geologie et de la geophysique Acteurs du forage Acteurs des services de forage, de production et hydro-fracturation Equipementiers et fournisseurs de produits 206

6 Table des matieres VII Societes de construction et d'ingenierie Autres secteurs Bilan environnemental Impact environnemental Le bon logiciel Un impact environnemental globalement favorable Des inquietudes locales justifiöes Separer le bon grain de l'ivraie Besoin d'une reglementation adaptee Perturbations de surface Bruit et activite Empreinte visuelle Consommation d'eau Quantite d'eau necessaire Appro visionnement en eau Impact sur les eaux souterraines Impact du forage et de la production Impact lors de la fracturation Gestion des eaux usees et manipulation des produits chimiques Activite sismique Sismique Fracturation hydraulique Emissions de gaz ä effet de serre etpollution de l'air Emissions de gaz ä effet de serre Comparaison avec d'autres energies Reglementation et principes de precaution Grands principes de precaution Surveillance et etude d'impact Debat Contexte Critique du progres et du risque Petrole : des apriori negatifs Pouvoir et contre-pouvoir Questions du debat Principe de precaution et Industrie Shale gas, simple bulle ou garne changer? Le gaz non conventionnel est-il nocif? Fracturation hydraulique: facteur d'independance ou de dependance? Gaz non conventionnel, un outil de progres Protagonistes du debat Associations ecologiques et collectifs anti-fracturation 238

7 VIII Table des matieres Acteurs des gaz non conventionnels (petroliers, parapetroliers et organisations repräsentatives) Grands consommateurs d'energie et organisations professionnelles Organisations internationales et pays exportateurs Tour d'horizon des debats sur le gaz non conventionnel Debat aux Etats-Unis Debat en Europe Debats dans le reste du monde Publications, documentaires et films Panorama mondial Panorama de la production de gaz non conventionnel Production gazi&re non conventionnelle Production de shale gas Production de CBM et CMM Production de tight gas Scenarios de developpement du gaz non conventionnel Difficultes ä etablir des scenarios Scenarios de production de gaz non conventionnel Commentaires sur les scenarios Amerique Argentine Canada fitats-unis Autres (Bresil, Bolivie, Chili, Colombie, Mexique, Paraguay, Uruguay, Venezuela) Europe - Asie centrale Pologne Royaume-Uni Ukraine Autres Asie Pacifique Australie Chine Autres (Inde, Indonesie, Pakistan) Inde Indonesie Pakistan Afrique et Moyen-Orient Afrique du Sud Algerie. ; Autres (Arabie Saoudite, Egypte, Iran, Jordanie, Lybie, Maroc, Oman, Tunisie) 289

8 Table des matieres IX 10. Annexes Lexique Unites Facteurs de conversion Sources Index Pays Compagnies petrolieres Mots-cles 307